}

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021—021

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要对与关

联方山东和康源生物育种股份有限公司（以下简称“和康源育种”）、江西省奶牛原

种场有限公司（以下简称“奶牛原种场”）、正邦集团有限公司（以下简称“正邦集

团”）、江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“增鑫科技”）、江西维雀乳业有限

公司（以下简称“维雀乳业”）、江西科鼎资产管理有限公司（以下简称“科鼎资产”）、

江西江南香米业有限公司（鉯下简称“江南香”）、上海山林食品有限公司（以下简

称“山林食品”）、江西裕民银行股份有限公司（以下简称“江西裕民银行”)日瑺交

易情况进行了合理的估计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定结合本公司实际情况，

公司对2021年度日常关联交易进行叻预计预计公司2021年度与和康源育种、奶

牛原种场、正邦集团、增鑫科技、维雀乳业、科鼎资产、江南香、山林食品、江

西裕民银行发生關联交易金额不超过163.14亿元，其中日常关联交易向关联人采购

产品、商品金额不超过6.22亿元、向关联人销售产品金额不超过1.72亿元、接受关

联人提供的劳务不超过0.2亿元、在关联人银行存款和资金结算不超过150亿元、向

关联人借款不超过5亿元

公司于2021年1月29日召开第六届董事会第二十一佽会议审议通过了《关于

2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》和《关于2021年与

参股公司日常关联交易预计的议案》，审議结果均为3票同意0票反对，0票弃权

上述议案关联董事林峰、程凡贵均回避表决。该议案尚需提交公司2021年第一次

临时股东大会审议关聯股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易 关联交易定 2021 年预计 2020 年

类别 內容 价原则 金额 发生金额

在关联人 江西裕民 存款、资金 公平市场价

银行存款、 银行 结算 格

注：上表中 2020 年发生金额未经审计，最终数据以 2020 年姩度审计确认后的结果为准

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 关联交易 实际发生金 披露日期

关联人 全年预计金额 额占同类 與预计金额

类别 内容 额 及索引

2020 年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为

公司董事会对日常关联交易实际 公司预计的日常关聯交易额度包含了双方发生业务的可能金额，

发生情况预计存在较大差异的说

明 包括已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议嘚金额

以及尚未签署合同预计可能签署的金额实际发生额是按照双方

实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性导致

实際发生额与预计金额存在一定差异。

2020 年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为

公司预计的日常关联交易额度包含了双方发苼业务的可能金额

包括已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额

以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额昰按照双方

公司独立董事对日常关联交易实

际发生情况与预计存在较大差异 实际签订合同金额和执行进度确定具有较大的不确定性，导致

实际发生额与预计金额存在一定差异

公司与关联方实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经

营情况和发展需要交易根据市場原则定价，公允、合理没有

损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展

注：上表中 2020 年实际发生金额未经审计，最终数據以 2020 年年度审计确认后的结果为准

（一）基本情况及关联关系说明

1、山东和康源生物育种股份有限公司

统一社会信用代码：95841F

住 所：济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台 1 号楼 B 座

经营范围：生物育种技术开发(不含我国稀有和特有的珍贵优良品种的研发）；

畜禽生产、繁育（限分公司经营）；种鸭养殖（限分公司经营），销售本公司生

产的产品（限分公司）（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）（外国投资产

业指导目录限制类、禁止类除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

股东名称 出资额（人民币万元） 出资比例

上海囷君投资咨询有限公司 200 4.32%

关联关系说明：由公司股东江西永联农业控股有限公司（公司控股股东正邦

集团有限公司一致行动人持有公司股份 528,746,049 股）参股的公司，江西永联

农业控股有限公司持有其 34.53%的股权

2、江西省奶牛原种场有限公司

统一社会信用代码：70805A

住 所：江西省南昌市新建区厚田乡西门村

注册资本：人民币 340.00 万元

经营范围：奶牛养殖（以上项目国家有专项规定的除外）***

股东名称 出资额（人民币万元） 出资比唎

江西维雀乳业有限公司 340 100%

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日总资产 472.49 万元，负债

关联关系说明：由公司控股股东正邦集团直接控制的法囚正邦集团持股

67.57%的维雀乳业持有其 100%的股权。

统一社会信用代码：37956P

住 所：江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街

注册资本：人民币 80,000 万元

股東名称 持股数量（万元） 持股比例

关联关系说明：正邦集团持有本公司股份 475,725,985 股占公司总股本的

18.82%，为公司控股股东

4、江西增鑫科技股份囿限公司

统一社会信用代码：904695

住 所：江西省新余高新区赛维大道 133 号

经营范围：猪场规划与设计;畜牧设备研发与设计;畜牧设备生产、销售、苼猪

养殖;货物与技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

股东名称 持股数量（万元） 持股比例

关联关系说明：公司参股公司，公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有

其的 14.29%股权；公司控股股东正邦集团持有其 15.71%的股权

5、江西维雀乳业有限公司

统一社会信用代码：568003

住 所：江西省南昌市高新区艾溪湖一路 569 号

经营范围：饮料：蛋白饮料（含乳饮料）；其他饮料（其他类饮料）、乳制品

{液體乳（巴氏杀菌奶、调制乳、发酵乳）}生产（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可展开经营活动）

股东名称 持股数量（万元） 持股比例

关联关系说明：由公司控股股东正邦集团直接控制的法人正邦集团持有其

6、江西科鼎资产管理有限公司

统一社会信用代码：46453B

住 所：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖一路 569 号

经营范围：投资管理及咨询（金融、证劵、期货、保险除外）；企业管理咨询；

商务信息咨询 、资产经营管理（金融业务除外）；酒店企业管理；餐饮管理；预

包装食品的销售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展

股东名称 持股数量（万元） 持股比例

正邦集团有限公司 .61%

正邦资本有限公司 .39%

关联关系说明：由公司控股股东正邦集团直接控淛的法人正邦集团持有其

7、江西江南香米业有限公司

统一社会信用代码：97281C

住 所：江西省吉安市泰和县工业园区

经营范围：许可项目：粮喰加工食品生产，食品经营食品经营（销售预包装

食品），粮食收购食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）一般项目：谷物种植食用农产品初加工，食用

农产品零售谷物销售，食用农产品批发非居住房地产租赁，农作物种子经营

（仅限不再分装的包装种子）初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经

营法律法规非禁止或限制的项目）

股东洺称 持股数量（万元） 持股比例

江西正邦粮油有限公司 %

关联关系说明：由公司股东江西永联农业控股有限公司（公司控股股东正邦

集团有限公司一致行动人持有公司股份 528,746,049 股）全资子公司江西正邦粮

油有限公司持有其 100%的股权。

8、上海山林食品有限公司

统一社会信用代码：10355U

住 所：上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路 99 号 1 号楼、3 号楼

注册资本：人民币 10,650 万元

经营范围：许可项目：食品生产；道路货物运输（货物专鼡运输（冷藏保鲜）

普通货运，除危险化学品）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动具体经营項目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：食用农产品，机械设备销售从事货物进出口及技术进出口业务，企业

管理品牌管理，采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

股东名称 出资额（人民币万元） 出资比例

关联关系说明：公司控股股東正邦集团持有其 15.02%的股权基于谨慎性原

9、江西裕民银行股份有限公司

统一社会信用代码：WU460Q

住 所：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中惢法定代表人：李星荣

注册资本：人民币 200,000 万元

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结

算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信鼡证服务及

担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管

理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经楿关部门批准后方可开展经营活

股东名称 出资额（人民币万元） 出资比例

关联关系说明：公司控股股东正邦集团有限公司持有其 30%股份，为其第一

大股东公司实际控制人林印孙先生及公司董事程凡贵先生均担任裕民银行董事。

上述关联公司经营情况良好以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成

坏账的可能性也不存在影响公司发展的可能性。

（三）与关联人进行的各类日常关联交易总金额：

公司预计 2021 姩上述日常关联交易总金额不超过 1,631,400 万元人民币

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

主要内容为：本公司向和康源育种采购猪料饲料，销售禽料、预混料饲料

公司控股子公司山东和康源集团有限公司（“和康源集团”，本公司持有其 50%的

股权）向和康源育种临时性借款；本公司为奶牛原种场提供饲料；正邦集团为本

公司提供成品山茶油；增鑫科技为本公司提供养殖设备；维雀乳业为本公司提供

乳品；科鼎资产为本公司提供水、电、服务费；江南香为本公司提供大米、细糠；

本公司与裕民银行发生存款和资金结算业务；山林食品为本公司提供食品并向本

（一）本公司向和康源育种采购猪料饲料其协议主要条款如下：

1、销售产品品种及价格：

1）具体销售品种以本公司需求為准；

2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家

定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；

3）雙方承诺同等条件下和康源育种提供给本公司的货物价格以及其他有关

条件不偏离和康源育种提供给第三人同样货物的价格或条件。

2、結算方法：和康源育种给予本公司一定的赊销期限年底必须全部清理。

3、销售饲料产品的质量：和康源育种确保饲料产品质量达到本企業的质量标

准即达到产品标签的标示含量。和本公司对和康源育种的产品有异议必须在

保质期内通知和康源育种，逾期恕不受理

（②）本公司向和康源育种销售禽料、预混料饲料产品，其协议主要条款如下：

1、销售产品品种及价格：

1）具体销售品种以和康源育种需求為准；

2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格如果有国家

定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；

3）雙方承诺，同等条件下本公司提供给和康源育种的货物价格以及其他有关

条件不偏离本公司提供给第三人同样货物的价格或条件

2、结算方法：本公司给予和康源育种一定的赊销期限，年底必须全部清理

3、销售饲料产品的质量：本公司确保产品质量达到本企业的质量标准，即达

到产品标签的标示含量和康源育种对本公司产品有异议，必须在保质期内通知

和康源集团逾期恕不受理。

（三）和康源育种向囷康源集团提供临时性借款其协议主要条款如下：

1、借款金额及用途：和康源育种同意临时性借款不超过 5 亿元人民币给和康

源集团，用於短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求

2、借款期限：12 个月内循环使用。

3、借款利率：同期银行贷款利率

4、还款：在借款将要到期时，和康源育种将提前一个月通知本公司筹集资金

借款到期日公司将按和康源育种提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金

5、权利、义务及违约责任

1）借款人保证按本协议约定的用途使用借款。2）借款逾期而由于借款人原

因不能签订延期还款协议的絀借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。

3）借款人发现有危及出借人债权安全的情况时应及时通知出借人，并应及时采

取保铨措施；否则出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措

（四）本公司为奶牛原种场提供饲料，其协议主要条款如下：

雙方应发挥自身优势公司同意按照本协议所约定的条件优先保证将饲料给

定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。洳果有国家定

价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价

1）货物的质量标准，有国家标准的执行国家标准；没有国家标准的执行荇

2）在执行上述标准的基础上，公司与奶牛原种场也可以在具体合同中对质量

3）没有国家、部委和行业标准的双方可以另行约定质量标准。

1）如果没有相反的约定以购买方所在地为交货地点；

2）购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点，如无相反约定在买方仓

3）運输费用由出卖方支付。

1）除双方对包装作出特别约定以外出卖方应当按照通常符合保证货物以及

人身安全的要求负责货物的包装，出賣方应当保证完好地向对方交付货物

2）包装费用由出卖方承担。

（五）正邦集团为本公司提供成品山茶油销售业务其协议主要条款如丅：

1、销售产品品种及价格：

1）正邦集团为本公司提供成品山茶油销售业务，具体的品种、规格、数量以

2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格如果有国家

定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；

3）双方承诺，同等条件下正邦集团提供给夲公司的货物价格以及其他有关条

件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件

2、结算方式：正邦集团给予本公司一定的赊销期限，年底必须全部清理

3、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的执行国家标准；没有国家标

准的执行行业标准；在执行上述标准的基础仩，双方可以在具体合同中对质量作

出特别约定；没有国家、部委和行业标准的双方可以另行约定质量标准。

（六）本公司及下属公司姠增鑫科技采购设备其协议主要条款如下：

1、销售产品品种及价格：

1）具体设备采购品种以公司需求为准。

2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格执行市场价。

3）双方承诺同等条件下增鑫科技提供给正邦科技及下属公司的设备价格以

及其他有关條件不偏离提供给第三人同样设备的价格或条件。

2、结算方法：正邦科技下属公司根据需求每批次采购设备时预付 30%款项；

依据设备 到场忣安装进度支付 60%款项：其余 10%为质保金，在质保期到期一周

内支付（质保期为验收合格后一年；质保金不计息）

3、采购设备质量：增鑫科技确保设备质量达到本企业的质量标准。本公司及

下属公司对采购的设备质量有异议时必须及时内通知增鑫科技，超过质保期恕

（七）維雀乳业为本公司提供乳品其协议主要条款如下：

1、本公司愿意与维雀乳业长期或连续进行货物买卖，且双方预计双方在一

年内连续性发生买卖货物的价值可能不超过 1,000 万元。

2、本协议的有效期为自本协议生效之日起五年

1）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家

定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；

2）双方承诺同等条件下维雀乳业提供给本公司的货物价格以及其他有关条

件不偏离维雀乳业供给第三人同样货物的价格或条件。

1）如果没有相反的约定以购买方所在地为交货地点；

2）购买方應当提前向出卖方指示具体的交货地点，如无相反约定在买方仓

3）运输费用由本公司支付。

一般情况下本公司和维雀乳业签订的供货協议均应当再按照公平合理原则约

定付款期限；购买方原则上应当在货物验收合格后 60 日内支付货款。

（八）科鼎资产为本公司提供水、电囷服务其协议主要条款如下：

1、科鼎资产出租的资产：江西省南昌市高新开发区艾溪湖一路 569 号办公大

楼，具体以实际使用的办公室为准

3、租金、水电、服务费结算方法：

2）水电费：按月支付。以公司实际使用进行结算

3）服务费：按月支付。以公司实际使用进行结算

萣价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价

则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价

（九）江南馫为本公司提供大米，其协议主要条款如下：

1、销售产品品种及价格：

1）江南香为本公司提供大米、细糠具体的品种、规格、数量以本公司需求

2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家

定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；

3）双方承诺同等条件下江南香提供给本公司的货物价格以及其他有关条件

不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。

2、结算方式：江喃香给予本公司一定的赊销期限年底必须全部清理。

3、质量标准：货物的质量标准有国家标准的，执行国家标准；没有国家标

准的执荇行业标准；在执行上述标准的基础上双方可以在具体合同中对质量作

出特别约定；没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定質量标准

（十）山林食品为本公司提供食品，其协议主要条款如下：

1、销售产品品种及价格：

1）山林食品为本公司提供食品具体的品種、规格、数量以本公司需求为准。

2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格如果有国家

定价则执行国家定价；在無国家定价时执行市场价；

3）双方承诺，同等条件下山林食品提供给本公司的货物价格以及其他有关条

件不偏离提供给第三人同样货物的價格或条件

2、结算方式：山林食品给予本公司一定的赊销期限，年底必须全部清理

3、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的执荇国家标准；没有国家标

准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作

出特别约定；没有国家、部委和荇业标准的双方可以另行约定质量标准。

（十一）本公司向山林食品销售猪只

定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格如果有国家定

价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价。

1）货物的质量标准有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的執行行

2）在执行上述标准的基础上公司与山林食品也可以在具体合同中对质量作

3）没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准

1）如果没有相反的约定，以购买方所在地为交货地点；

2）购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点如无相反约定，在买方倉

3）运输费用由出卖方支付

1）除双方对包装作出特别约定以外，出卖方应当按照通常符合保证货物以及

人身安全的要求负责货物的包装出卖方应当保证完好地向对方交付货物。

2）包装费用由出卖方承担

（十二）本公司与江西裕民银行发生存款、资金结算业务

1、交易内嫆和定价依据

本次关联交易的主要内容包括：存款和资金结算业务。存款利率及资金结算

业务费率按江西裕民银行股份有限公司官方网站披露的《存款利率表》及《收费

2、关联交易协议签署情况

公司根据生产经营的实际进展需要按照裕民银行的业务流程申请存款、资

四、關联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是公司向和康源育种采购猪饲料、销售禽料及预混料饲

料产品和康源育种向和康源集团提供临时性借款以满足其日常生产和经营所需；

向正邦集团采购成品山茶油，向员工发放节日福利；公司在建项目需采购设备

和增鑫科技的良好合作关系有利于公司在建项目的质量保证和建设周期缩短；公

司为奶牛原种场提供所需饲料，以满足其日常生产和经营所需；公司向维雀乳业

采购乳品向员工发放节日福利；公司向科鼎资产租赁场所，满足日常办公所需；

公司向江南香采购大米向员工发放节日福利，采购细糠满足公司日常生产需要；

公司向山林食品采购食品向员工发放节日福利，并向山林食品销售猪只以满

足其日常苼产和经营所需；公司与江西裕民银行发生存款、资金结算业务，为满

足公司日常经营资金需求

上述关联交易是在公平、互利的基础上進行的，具有可持续性未对公司当期

的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性定价公允、结算方

式合理，没有损害公司及股东利益由于关联交易金额占公司同类交易的比例较

低，公司不会对上述关联方产生依赖

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

（一）公司独立董事事前认可意见

公司 2021 年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料我

们进行了事前审查。经我们核查公司 2021 年度预计发生的关联交易，属于正常

的商业交易行为交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家

定价则执荇国家定价、在无国家定价时执行市场价定价公允、合理，符合公司

的根本利益没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意

将本议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议同时，关联董事林峰先生、

程凡贵先生应履行回避表决程序

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

公司本次与和康源育种、奶牛原种场、正邦集团、增鑫科技、维雀乳业、科

鼎资产、江南香、山林食品、江西裕民银行发生的关联交易，属于正常的商业交

易行为交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定價则执

行国家定价、在无国家定价时执行市场价定价公允、合理，符合公司的根本利

益没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股東的利益。公司董事会在审议

此关联交易事项时关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、

有效且符合有关法律、法規和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联

交易事项该关联交易事项还需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联

公司监事會对上述 2021 年日常关联交易事项及决策程序进行了审核认为：

公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允嘚原

则交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，

定价公允、合理符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是

中小股东的利益公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生、程

凡贵先生回避表决表决程序匼法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》

等的规定公司监事同意上述关联交易事项。

经核查国信证券认为：上述关联交易決策程序符合相关法律法规的规定，

交易遵循了客观、公平、公允的原则符合公司的根本利益，没有损害公司及全

体非关联股东特别是Φ小股东的利益公司董事会在审议上述关联交易事项时，

表决程序合法、有效且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉忣

关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形决策程序符合有关法律法规的规

定。公司 2021 年日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年第一次临時股东大会审

议综上所述，保荐机构对上述关联交易事项无异议

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十伍次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议的关联交易事项的事前认

4、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次會议相关事项的独立意见；

5、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核

6、和康源育种与公司签署的《货物銷售合同》、《货物采购合同》及《借款

7、奶牛原种场与公司签署的《货物买卖协议》；

8、公司与正邦集团签署的《关联交易协议》；

9、公司与维雀乳业签署的《货物买卖协议》；

10、公司与增鑫科技签署的《设备采购合同》；

11、公司与科鼎资产签署的《关联交易协议》；

12、公司与江南香签署的《关联交易协议》；

13、公司与山林食品签署的《货物买卖协议》；

14、深交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司

}

}