招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产
同时，非公开发行A股股票，募集不超过150亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致
换股吸收合并草案：
招商局蛇口发行价：23.6元
招商地产换股价：38.1元，除息后37.78元
招商B换股价：36.61港元（28.99人民币），除息后28.67元，大概34.98港元？
换股比例：
招商地产：1:1.6008，即每股招商地产可换1.6008股招商局蛇口
招商局B：1:1.2148，即每股招商地产B可换1.2148股招商局蛇口
换算过来，IPO价格平价为
23.6×1.元，约28.67×1.22=34.98港元
就是招商地产37.78买入，招商局B 34.98港币买入，相当于开盘23.6买入招商局蛇口新股
当前AB股对于新股价大概都折价超过30%
异议股东现金选择权
招商地产A股现金选择权行使价格根据除息结果调整为23.79元/股，招商地产B股现金选择权根据除息结果调整为19.46港元/股。
明天如果招商地产继续跌停，现金选择权溢价7.7%，招商局B今天对现金选择权溢价12.5%
借用股社区老师计算，新公司15年业绩预估62亿，参考绿地控股，得出市值1300亿，新公司总股本80亿，每股合理价格16.25元
我擦，这是开盘破发31%的节奏
按照这个推，招商地产（老）价格为16.25×1.6=26元（明天跌8.7%）
招商局B价格为16.25×1.215×1.22=24港元（今天B股已经低于合理价了）
当然，这都是说方案能通过股东大会的前提下
异议股东太多股东大会没通过：本次交易尚待招商地产股东大会审议，并分别经出席招商地产股东大会的全体A股非关联股东和B股非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过
招商局蛇口新股开盘暴跌；招商局增持承诺：若招商局蛇口控股于深圳证券交易所上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格，则本集团将在该3个交易日内投入累计不超过人民币30亿元的资金，通过深圳证券交易所股票交易系统进行增持
看到个说法年底前新股上市，没查出处
因为招商地产4月2日就停牌了，所以二季报公告的就是现在基金持股实际数字
AB股给的换股价和现金选择权价不同， 同股不同权？ 因为B股过去成交价低歧视？
算着真是麻烦，过去的套利页也没人维护了
换股套利是
老师的拿手好戏，话说回来什么不是豆浆老师的拿手好戏呢？ 老师说多少钱买吧，无脑杀入
- 分级基金，债券，可转债，新股
我是A/B股都在国信，B已经消失，已显示1979了
国信的招商局b怎么还在啊，也没转 ，这里有国信的吗？
- 希望各位祝我发财
这个代码1979.。。。
- 好公司，合理价，非对称，不均衡
广发证券的招商局B已经转为001979了，招商地产目前仍未转换
万宝大战，最大赢家是招商。
15年最后一口肉
我的招商B 怎么还在 招商证券里面。
还没有变啊。
A股史上最快的吸收合并案例了吧
关注最后的开奖结果.30号.毕竟也在上面赚过钱.主动参与停牌的人命运如何.密切期待.
- 关注稳健收益机会
首日涨幅有限制么？
哈哈，果然兑现承诺，年前上市。赶在这波撕逼大战停战期间，地产股都涨了一波的情况下，持有的朋友等着吃肉了。
各位老师讨论下，开盘价估计多少~~~
- 70后保守投资者
招商地产果然是走超车道的啊，动作不是一般的快！
招商地产已经公告：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）并募集配套资金的方案已获得中国证监会证监许可［号批复的核准。经深圳证券交易所《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[号）同意，招商蛇口A股股票将于日起在深圳证券交易所上市，证券简称为“招商蛇口”，证券代码为“001979”。
目前，公司已将原招商地产B股股东所持有的招商地产B股股份转换为招商蛇口A股股份，并登记于投资者B股托管券商指定的托管单元（即“席位”）中。
由于原招商地产B股股东较多，存在多种投资者类型、证券账户及托管单元的情况各异、各券商的具体要求不同，少数投资者仍可能需要办理一些确认或开户手续方能正常交易招商蛇口股票。为保证上市首日投资者的股票可正常交易，公司建议投资者及时与原B股托管券商联系，确认股份已经进入相关证券账户及托管单元，相关手续已经办妥，确保可以进行交易。
如确需办理相关手续的，请投资者按照托管券商的要求，于日前办理完成相关手续，以免影响正常交易。
招商局地产控股股份有限公司
二零一五年十二月二十五日
- 唯迤是畏
对于同一券商001979到账时间不一致的问题，今天问了下华泰总部的人，给的解释是：每个营业部对应的席位不同，会有先后。
其他券商也应该类似。
- 后知后觉
证券公司客服说是29好哦。
小伙伴们求证一下。
12月30日上市，据集思录今日封面文章。
同样的，海通证券还是只显示B股，没有出现A股。。。。
看了你好招商蛇口图片为什么有种想哭的冲动。。。感觉拿了这么长时间就跟自己孩子似的了。。。
停牌前没上车的不用纠结啦，套利招商蛇口很简单
地产板块疯狂，买入150118套利招商蛇口！
- 套利之路
19亿股首日可交易，总股本80。。。 据说已经确定28日上市
- 游荡在投资界的价值发现者
谁做过功课：招商蛇口首日流通股份有多少？
- 80后理财
显示的招商地产呀
海通证券还是只显示B股，没有出现A股。。。。me
海通证券还是只显示B股，没有出现A股。。。。有没有同样情况的朋友？？
据说是席位号的原因，不解。招商证券工作人员告诉我：别急，新股３１号会到账户。招商蛇口３０日上市。。。。。
银河证券的小哥感觉就专业多了。
此次合并之后，招商局蛇口合计在手土储规模将会超过2800万平方米，土地资源评估价值8900亿元，解决了土地稀缺性和经营利润率等问题
- 惟心不易
12月30号，定了啊
- 唯迤是畏
- 先做到经济自由
奇了怪了，大家都能看到了我这苏州开的华泰还看不到。伤
- 唯迤是畏
应该12月30日上市。
- 还好的韭菜……
换股不够一股的，按惯例应按零股的小数大小来排队，排前面的送一股，排后面的倒霉。
比如，你换了股（保留四位按四舍五入），0.0098排第10000位，
发行总数扣除整数后总送9999股，前面的每人一股，你就没有了。
请教个问题
，换股不够一股的 是怎么算钱
- 还好的韭菜……
华泰证券B股是今早到账，001979呈灰化状态，就像华泰新股中签一样。A股的话不清楚，估计也不会太久了吧？
- 在学习的路上，亏钱的路上，财务自由的路上
呵呵。恭喜大家了。
我的华泰的，也是000024招商地产
mark，等上市。
- 伟大的复利
我的华泰的，仍然是000024招商地产
我的华泰怎么还没到？我的b股在招商，a股在华泰，有类似跨券商没到的华泰的吗
是否有打新市值？
- 还好的韭菜……
昨天晚上还没有，今天早上看到了，华泰证券。
喜忧参半啊！
预计30-50%
- 轻松的活
银河证券的b 没有了 a还没有到 无奈中。。
- 轻松的活
银河证券的b 没有了 还没有到 无奈中。。。
- 学习套利
长城证券, B已经成为001979了
- 60后自由职业者
期待50%+,大概率30-31日上市.
- 乱买就剁手
抓紧年内上市
- 80后银行男
为啥我的广发证券，就没看到001979，哭！
- 根据你所看到的，而不是你所想象的，进行交易
华泰，招商A还在，招商B不在，已经看到001979
- 虚心学习套利
中泰证券，已经显示001919
- 唯迤是畏
华泰，没看到001979
- 好公司，合理价，非对称，不均衡
我的广发招商地产还在，招商局B没了但是还没有招商蛇口
东方的还显示招商地产和招商局B呢？有没有也是 东方的？有点含糊
- 40岁之前退休
我的广发还没到
我的银河证券A股还没有显示。招商证券B股还在，有没有同在A股银河的呀。
广发B股账户前几天就没有了，A股账户已显示001979。
看样子抛压
还是很大，无聊统计第一天大家准备跑多少？
国泰君安的没到
- 学习新股、债券、可转债、分级
招商证券：001979和招商局B都在。我的B股户和深圳账户都在这个招商证券。
啊兴业证券显示？俺的咋没有
同是招商，为什么不一样呢
兴业也已经显示！
- 喜欢低风险投资
华泰还没看到001979呀
- 喜欢低风险投资
- IT屌丝男
我要求不高，涨个10倍我就满意了
- 低风险投资者
一创表示已看到001979
- 89年新韭菜
广发表示有001979
- 后知后觉
国元显示1979，招商还没有显示
百分之二十涨幅就满意
东吴证券，b转a的已经显示了001979
001979和招商局B都在。
北京招商证券
我的招商证券，b还在，没有001979
- 等待对手情绪失控
我的招商也看到了。
我财通证券的，招商局B没有消失，001979也看不到，怎么回事，我是最后一天（12月7号）开户买的。
- 分级基金，债券，可转债，新股
我2个帐户都可以看到了，华泰，国信
招商证券看到b转a。
- 追求本真
我的账户也显示001979了，招商B转的，华泰的
- 80后IT男
没乱说，原来持有的是招商局B。估计持有招商地产的还看不到
- 80后IT男
我的账户里已经可以看到001979了。。。。华泰
那看来本周五上市的预期落空了啊
即将开奖，期待中
- 毛不要脸的一种表现
相关股东如需在招商蛇口上市首日进行交易，应在2015年12月 29日前办
理完成相关手续(招商蛇口上市申请尚待深圳证券交易所批准，具体上
市日期另行公告) 。
直接找招商地产今天的公告
- 毛不要脸的一种表现
年底前就能看到结果了
- 套利之路
今天的公告说B股的交易者要下午能在第一个交易日交易股票的话请在１２月２９日办好Ａ股账户，这说明　１２月３０日上市交易？？？？
这两天招蛇消息不断，看节奏年底前有希望。
招地要抓紧时间哦，赶在1月18日万科开盘前上市。以免夜长梦多
同时在一个证券公司办理ab股账户，b转a的股票会到a股账户。
如果证券账户只有b股没有a股账户，会到最近开立的a股证券账户。
实在没有a股账户，中登公司会为客户建立一个临时账户存管招商蛇口的股票，只能卖，不能买。临时账户要去证券公司确认，不然无法使用（无法卖出，激活后才卖出招商蛇口股票）。
b自动转a的前提是，开立了一码通，如果可以在多证券公司网上开户并能正常买卖，就说明一码通账户没问题。
如果开户时间比较长，也没有尝试过多证券公司开户，可能一码通并不关联。建议联系证券公司。
实在不放心，可以联系证券公司确认。
- 简单生活
请问各位持有B股的需要操作什么吗，我到现在都没接到券商电话
- 喜欢低风险投资
100%上涨可期
- 80后IT男
谁知道N蛇口上市第一天应该是适用44%的涨幅限制吧？之前新城怎么是900%，奇怪
在地产板块狂拉，加息靴子落地，N蛇口可以上市了
- 在正确的方向上坚守
估计年内要上
- 套利之路
28号能开出来吗，拖久难说
大家需要地头蛇！
最近两天看地产股的涨势，应该有肉吃
看看城投，有戏。
不用纠结B股在不在，新城都转了这么多天了，B股还在账户里呢
招商证券的招商局b还在。
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15-12-07 12:33&&
&&&&&&提醒下，今天是招商地产B转A最后交易日。。。。招商地产盘子比东电和新城大，新股上市有东电和新城一半涨幅就满意了。。。。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现价&&&&&&&&&&&&&&&&&&招商控股新股发行价&&&&&&换股系数&&&&折合人民币&&&&&折价/溢价&&&&&&&&&&招商
&&&&&&&&39.95人民币&&&&&&&&&23.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.6008&&&&&&&&37.77888&&&&&&&&&-5.43%&&&&招商地产B&&&&&&&&35.23港币&&&&&&&&&&&&23.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.2148&&&&&&&&28.66928&&&&&&&&&-1.23%&&&&&&&&&&&&&&&&阳晨B股900935现价2.867美元，换股价2.522美元/股，溢价2.867/2.522-1=13.7%&&&&城投控股现价18.02人民币,换股价格为15.5元人民币/股，溢价18.02/15.5-1=16.3%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15-12-07 12:45
&&&&&&中午收盘价比新股发行价23.6同时也是
价23.6相比，A溢价5.43%,B溢价1.23%。。。。。定增价参与的机构需要锁定期。。。。。
15-12-07 12:48
&&&&&&散户也可以和机构同样价格参与
了还不用锁定期。。。散户可以100%中签新股了。。。。喜大狂奔。。。
15-12-07 12:54
&&&&&&顶推
15-12-07 12:57
&&&&&&一般多久出来呢，预期收益多少
15-12-07 13:03
&&&&&&估计停牌一个月，溢价5%左右，还是值得博的。
15-12-07 13:04
概念今天热了点，
15-12-07 13:05
&&&&&&收益也不会高，今天买入估计也就15%左右
15-12-07 13:31
&&&&&&我预期大股东30亿资金绿鞋托盘新股破发可能性为零。。。。。个人预期1个月接近无风险20-40%收益。。。。
15-12-07 13:37
招商地产，曾经的招宝万金4大地产天王，今天最后拍照留念。。。。。。：）
15-12-07 15:06
&&&&&&合影
15-12-08 10:49
15-12-08 16:28
&&&&&&根据
的模式，新股登场，至少有个100%的涨幅吧，到50以上还是可以的哈，尽管盘子大了点儿，但是估值也大啊。但愿能早点出来，趁新股还不是很多。
15-12-08 16:35
&&&&&&应该会超过你的预期哈，比如大于50%！&&&&&&&&原帖由华侨城在&13:31发表&&&&我预期大股东30亿资金绿鞋托盘新股破发可能性为零。。。。。个人预期1个月接近无风险20-40%收益。。。。
15-12-08 18:25
&&&&&&蛇口控股代码001979。。。。。。&&&&&&&&&&&&&&&&首页公司产经公司新闻&&&&招商地产
上演“末日抢筹大戏”&&&&&06:50&来源：中国证券报&&&&“今天是
最后交易日。无限感慨，万分难舍。送别000024，迎接001979。”12月7日，招商地产董秘刘宁在
朋友圈晒出自己的感触，引发众多董秘朋友点赞。&&&&作为地产四大龙头之一，招商地产迎来了它在资本市场的最后一个交易日。公司股票自12月8日起开始停牌，直至转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份在深交所上市交易。&&&&7日，招商地产股票上演“抢筹大戏”，A股最终收报40.50元，日内升幅2.5%，较37.78元/股的A股换股价溢价7.2%；B股收报35.3港元，日内升幅3.85%，换算成人民币，与28.67元/股的B股换股价基本持平。&&&&招商地产吸收合并落幕&&&&自今年5月开始，招商局集团筹备推动集团整个地产板块的资产整合。11月24日，招商地产重组方案获批，大股东招商局蛇口控股公司
计划确定。&&&&根据此前方案，招商局蛇口将发行股份吸收合并招商地产，同时向特定对象发行股份募集资金150亿元。在
方案中，招商局蛇口还嵌入了
。&&&&招商局蛇口为招商地产所定的换股价是：除息之后，招商
股的换股价为人民币37.78元/股；B股的换股价为人民币28.67元/股。招商地产与招商局蛇口的换股比例约为：A股1:1.6，B股1:1.2。该方案最终获股东会高票通过。&&&&12月7日，招商地产发出重要提示公告称，公司股票将自日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份在深交所上市及挂牌交易。&&&&公告同时显示，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金总金额调整为不超过125亿元，股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。&&&&从7日招商地产A股交易情况来看，股价创8年来新高，同时收盘价较换股价溢价超7%，显示出投资者对招商局蛇口的看好。&&&&自贸区概念提升未来价值&&&&自重组方案获批以来，招商系旗下地产板块的资产整合动作便吸引了市场的热度关注。&&&&据了解，经历混改重组后的招商蛇口业务范围将扩大，主要业务将扩展为社区开发与运营、
与运营以及邮轮产业建设与运营三大板块，同时加强技术开发与创新，更好地发挥招商蛇口的自贸区管理优势和招商地产的开发优势，驱动核心业务增长。&&&&值得一提的是，吸收合并后，上市公司的土地资源将会显著增加。按照此前披露的方案，招商局蛇口仅位于
片区、蛇口片区和太子湾片区的土地就达530万平方米。这些地块均位于深圳自贸区内。此外，招商局蛇口产权清晰的地块及与地方政府合作的园区项目还有多处，包括深圳市光明新区20.8万平方米、青岛市
39万平方米，20平方公里的东莞长安新城项目、10平方公里重庆广阳湾项目以及0.6平方公里首钢“中国网谷”项目。&&&&多家券商机构人士指出，此次招商蛇口吸收合并招商地产是招商局集团推进
、实现自贸区战略的重要一步，未来新公司有望在城市升级、
平台等方面引进更多战略投资者，加速推进公司
升级，后续空间值得期待。&&&&根据中投证券测算，重组后的招商局蛇口控股资产价值估值为2419亿元，较发行价仍有较大上升空间。
报告也指出，未来招商局蛇口控股的规模将明显提升，
及开发能力搭配更为合理，且受益于前海、蛇口自贸区设立带来的区内土地价值迅速攀升，将给公司未来盈利能力带来无限的想象空间。
15-12-08 21:10
明日跌停的概率很大么？
15-12-08 21:13
&&&&&&新城是垃圾股，垃圾股爆炒之后连续跌停非常正常。。。。。不连续跌停才奇怪了。。。。。
15-12-08 21:20
&&&&&&明天看能不能跑出来喽
15-12-08 22:34
&&&&&&新城炒到500亿市值过头了，但是短线新城明天跌停价附近有投机机会。。。。第一天不卖是错的，明天卖可能也是错的。。。
15-12-10 16:51
&&&&&&城投分拆后，股票代码是否重新更换？
15-12-10 18:18
代码不变，分拆的上海环境是新代码&&&&&&&&&&&&&&&&原帖由采莲江上在&16:51发表&&&&城投分拆后，股票代码是否重新更换？
15-12-11 13:31
&&&&&&楼主，我有，请问如何转股法，以前没碰到过，是系统自动帮我转还是我要手动操作啊？
15-12-12 19:47
&&&&&&招商地产
变成001979招商蛇口控股后就不仅仅是地产股了。。。。地产，
管理，国际邮轮三大主业。注入的土地资源：（1）
15平方公里招商局拥有3.9平方公里，其它所谓前海概念前海在前海的土地合起来也没有招商零头多。（2）蛇口自贸区：基本全是招商的，要不怎么叫蛇口控股。。。。。10名特定对象
股份（23.6元增发价募集150亿）：除了国开金融、华侨城及招商地产
外，其余7家如易方达、上海鼎晖等均为私募投资基金。&&&&&&&&&&&&新股上市后发行价涨2倍后能买到属于运气极好，现价买阳晨B相当于新股上市后发行价涨22%买到。。。。。天天毫无买到希望的排板新股不如买确定性转A的阳晨B或者
。。。。&&&&&&&&城投控股相当于招商
，阳晨B相当于招商
。。。&&&&城投控股的换股价格为15.50元/股，阳晨B股换股价格为2.522美元/股。&&&&&&&&不同于招商地产的是：城投和阳晨B2家公司合并后变成2家新A股上市公司。78%搞地产和
的新城投+22%搞
的上海环境（这个承若新股上市后会再10送10）。也就是说你现在买城投或者阳晨将得到两家A股上市公司的新股：78%会是新城投+22%上海环境&&&&&&&&具体看公司公告：&&&&/pdf/H2_AN.pdf
15-12-12 20:47
&&&&&&30以下确实有点搞笑。城投太低估了。
15-12-12 21:24
&无需个人操作，具体看公司公告
15-12-12 22:46
&&&&&&我个人认为
的地产部分估值应该是新城2倍以上，加上股权投资（持有4.473355亿股
西部证券，现市值161亿，帐面为原始投资十几亿，这只是城投股权投资的一部分而已，还有大量
（24.7亿股，现市值100亿），
原始股权投资，
，整体合理市值应该是新城4-5倍以上。。。。新城炒到了500亿市值。。。。以目前市场对应比价，30元以下的城投控股都是在送钱。。。。。
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