国家创投引导基金“重塑”投资者眼光
地产“大腕”变身创投“伯乐”
& 01：要闻 & 稿件来源：解放日报 & 作者：章迪思
　　转型先要“转眼光”&&&&编者按：天亿投资的“转向”，是个生动的典型。它再次告诉我们：转型先要“转眼光”。&&&&天亿本来是投房地产的，为什么一举投向了科技型中小企业？因为他们看出了“要素驱动”的“此路不通”，看出了过度依赖资源的产业终究没有大的前程，而创新型企业却如朝阳无疑要冉冉升起。这不但是整个经济的战略走向，也是创投企业要想做好做大的现实抉择。创新转型，是我们整个城市的方向，这不是一句空话，而是有着给力的政策和制度保障的，如果我们全社会方方面面都有这个“眼光”，都能这般“转向”，那么上海的转型，合力就要大得多。而在这个合力中，相关企事业单位能否乘势而上，关键在于有没有这个“眼光”，关键在于是否看得清这个大势。&&&&还有一个“眼光问题”，那就是对创新型企业的选择。这类企业起初往往不大，但“苗头”很足，有着不可估量的前途。投资方要看得清这一点，要敢于经风雨、冒风险。不是说，最大的利润来自于最大的风险吗？你现在投资默默无闻的创新企业，有一天才能获得最大回报呀！到了人家长大做强之时，谁还来拜你的门呢？所以，慧眼才能识英雄，从“小”就要“看到大”，这也是一个“眼光”问题呵！&&&&本报讯（记者&章迪思）投资者以最少投资、最小风险换取最稳定收益，是不变的法则。但现在也有例外，多年来专门投资地产、制造加工等传统行业，且获利颇丰的天亿投资集团，最近新发起了一个基金――不做老本行，而是把目光投向了科技型中小企业。在他们投资的7、8家企业里，甚至有几家都没有进入市场的成型产品。&&&&天亿的眼光，缘何180度大转弯？&&&&靠房地产起家的天亿集团，十多年来先后投资过房产、基建、制造等行业。2010年，业绩不俗的天亿准备再发起一个新基金，但对于投什么，公司管理层有了新想法。“我们是搞房产出身，但现在不适合再做老本行。”天亿投资集团负责人俞熔分析当下情况，认为过热的房地产行业未来前景很难预知；其他传统行业则面临着资源不可再生等约束。前几年天亿投资过医疗健康行业，利润回报倒是不错，这说明，有时“轻资产”行业反而更有前景！&&&&“战略性新兴产业”、“上海九大高新技术产业”……这些新名词开始进入管理层视野。他们发现有许多初创型科技企业，现在尚看不出苗头，但技术和产品一旦成熟，市场回报不可估量。如果抢在众人之前，投资了现在默默无闻、却可能是未来中国“苹果”、“雅虎”的公司，这才是对投资者眼光和实力的最大肯定。对于初创企业的高风险性，天亿也有充足准备，多年的积累令他们有实力放手一搏。2010年10月，天亿拿到了科技部2000万元的创投引导基金，加上股东出资，专门投资孵化器内科技创业企业的中孵基金应运而生。&&&&三个月来，中孵基金已投资了7、8家科技企业，涉及生物制药、新材料等领域。作为“天使投资人”，中孵基金不仅出钱，还要出力，事无巨细都要手把手教毫无经验的创业企业。俞熔很有信心，三至五年内会有一、二个项目创造出可观收益。而政府的2000万元，不仅帮天亿分担部分投资风险，也说明天亿的投资转型完全符合社会经济转型发展的需要。&&&&转型中的天亿并不孤独。上海市科技创业中心创新基金项目管理部是国家创投引导基金在本市的推荐受理部门。他们的数据显示，近三年来，全市已有36家创投公司获得科技部支持，其中不少都是刚刚从其他行业转向科技创投的“新兵”。平均下来，政府每拿出1元钱，就能带动创投公司拿出5元、甚至10元用于投资科技型中小企业。&&&&对于敢转型、早转型的投资企业来说，新一年里的利好消息将源源不断。市科委正联合相关部门，酝酿多种科技金融方案，通过更完善的风险共担机制，鼓励更多民间资本向科技型中小企业聚焦。
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热烈祝贺鼎量伯乐新三板1号创投基金备案通过！
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由鼎兴量子投资管理有限公司设计，依托国金证券投研做市资源的鼎量伯乐新三板号基金于年月日正式成立，于年月日正式备案通过！自年月日鼎量伯乐新三板号基金单场路演活动以来，短短多天时间受到社会各界投资者的密切关注，在路演当日现场认购火爆的情况下，基金规模不出意外的超额募集，最终规模定格在万人民币，不少未能成功认购的投资者纷纷表示非常遗憾。在此感谢鼎兴量子的客户对公司的认可，鼎兴量子必将以专业的管理能力和丰厚的利润回报，答谢客户对我们的支持与厚爱！同时公司也将尽快推动鼎量伯乐号基金的启动程序，以满足更多客户的投资需求！
新三板的财富盛宴值得关注！鼎量伯乐值得关注！ 财务不能自由，人就谈不上梦想。所以鼎兴量子愿意携手投资人聚财创富，实现共赢，共同开启宝山金色的大门！
再次感谢鼎兴量子的客户对公司的支持与认可！成都鼎兴量子投资管理有限公司是由国金证券（600109）控股的一家专注于股权投资、并购夹层投资、等并为企业提供一揽子金融服务的机构。作为国金证券的直投子公司，依托国金证券的背景，以优质项目为基础，通过专业化的产品设计，发行私募基金，以GP方的身份对基金进行管理，投资于各类优质并购夹层项目。公司地址：成都市东城根上街95号成证大厦15-1联系方式：028-公司邮箱:
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金融八卦女
每日经济新闻
华尔街见闻领信股份股票发行情况报告书
所属: 三板市场 作者：&
时间： 19:13
&&&&山东领信信息科技股份有限公司&&&&股票发行情况报告书&&&&主办券商（山西省太原市府西街&69&号山西国际贸易中心东塔楼）&&&&二零一五年五月&&&&目录&&&&目录&............................................................................................................................................&2&&&&释义&............................................................................................................................................&3&&&&一、公司基本情况&.....................................................................................................................&4&&&&二、本次股票发行的基本情况...................................................................................................&4&&&&（一）发行数量&.....................................................................................................................................4&&&&（二）发行价格&.....................................................................................................................................4&&&&（三）现有股东优先认购安排&.............................................................................................................4&&&&（四）发行对象、认购股份数量及认购方式&.....................................................................................4&&&&（五）新增股份限售安排&.....................................................................................................................5&&&&（六）募集资金用途&.............................................................................................................................7&&&&（七）发行人符合豁免申请核准定向发行情形的说明&.....................................................................7&&&&三、发行前后相关情况对比&......................................................................................................&8&&&&（一）发行前后前&10&名股东持股数量、持股比例及股票限售情况&...............................................8&&&&（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级&&&&管理人员以及核心员工持股的变动情况&...........................................................................................10&&&&（三）发行前后主要财务指标的变化情况&.......................................................................................12&&&&（四）以资产认购发行股份的，发行前后公司债务或或有负债的变化情况................................12&&&&四、新增股份限售安排&.............................................................................................................12&&&&五、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见&............................................................13&&&&（一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见&.......................................................13&&&&（二）关于公司治理规范性的意见&...................................................................................................13&&&&（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见&...................................................................13&&&&（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见&...............................................13&&&&（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见&...........................................................................13&&&&（六）关于发行定价方式或方法、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有效的意见14&&&&（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见&...........................................14&&&&（八）其他需说明的事项&...................................................................................................................14&&&&六、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见.................................................14&&&&七、董事、监事、高级管理人员声明&......................................................................................15&&&&释义&&&&在本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：&&&&领信股份、本公司或公司&指&山东领信信息科技股份有限公司主办券商、山西证券&指&山西证券股份有限责任公司北京天星&指&北京天星华夏投资中心（有限合伙）&&&&齐鲁证券&指&齐鲁证券股份有限公司&&&&广州证券&指&广州证券股份有限公司&&&&山西证券&指&山西证券股份有限公司&&&&发行方案&指&《山东领信信息科技股份有限公司股票发行方案》&&&&证监会、中国证监会&指&中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司&指&全国中小企业股份转让系统有限责任公司&&&&全国股份转让系统&指&全国中小企业股份转让系统&&&&公司法&指&《中华人民共和国公司法》&&&&证券法&指&《中华人民共和国证券法》&&&&管理办法&指&《非上市公众公司监督管理办法》&&&&业务规则&指&《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》&&&&股票发行细则&指&《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》&&&&股票发行指引&指&《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引（试行）》&&&&投资者适当性管理细则&指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》&&&&章程、公司章程&指&山东领信信息科技股份有限公司章程审计机构&指&中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）&&&&律师&指&北京市国联律师事务所&&&&元&指&人民币元&&&&一、公司基本情况&&&&中文名称：山东领信信息科技股份有限公司&&&&证券简称：领信股份&&&&证券代码：831129&&&&注册地址：山东省日照市北园四路与兖州路交汇处&&&&电话：&&&&传真：&&&&法定代表人：李鹏&&&&董事会秘书：毕文绚所属行业：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引&&&&（2012年修订）》，公司所属行业为：I信息传输、软件和信息技术服务业中I65&&&&软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（2011），公司属于软件和信息技术服务业，行业代码为6510。&&&&主营业务：基于J2EE平台的软件开发。&&&&二、本次股票发行的基本情况&&&&公司第二届董事会第九次会议和&2015&年第一次临时股东大会分别于&2015&&&&年&04&月&02&日和&2015&年&04&月&18&日审议通过了本次股票发行方案。公司本次股&&&&票发行的基本情况如下：&&&&（一）发行数量&&&&本次股票发行数量为&3，000，000&股。&&&&（二）发行价格&&&&本次股票发行价格为&13.00&元/股，募集资金总额为&39，000，000&元。&&&&（三）现有股东优先认购安排&&&&根据公司第二届董事会第九次会议及&2015&年第一次临时股东大会审议通过&&&&的《关于修改&公司章程>相关条款的议案》的相关规定，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有对发行股票的优先认购权。本次股份发行采取现金认购，在册股东不享有优先认购权。&&&&（四）发行对象、认购股份数量及认购方式&&&&本次发行对象为&6&名外部投资者，并已按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳认购款。本次股票发行对象及其认购股份数量情况如下表所示：&&&&序号&&&&发行对象姓名/名称认购股份数额&&&&（股）&认购金额（元）发行对象类&&&&型&认购方式成都鼎兴量子投资&&&&管理有限公司-鼎&&&&量伯乐新三板&1&号创投基金&&&&800，000&10，400，000外部机构投&&&&资人&现金浙江浙商证券资产管理有限公司（浙商证券资管-农业&&&&银行-浙商金惠先&&&&锋&1&号集合资产管理计划）&&&&500，000&6，500，000外部机构投&&&&资人&现金北京博星证券投资&&&&顾问有限公司-博&&&&星新三板星辰&1&号基金&&&&500，000&6，500，000外部机构投&&&&资人&现金国泰君安证券股份&&&&有限公司&400，000&5，200，000外部机构投&&&&资人&现金前海开源资产管理（深圳）有限公司&&&&（前海开源资产-北京银行-前海开&&&&源新三板优选&2&号专项资产管理计&&&&划）&&&&400，000&5，200，000外部机构投&&&&资人&现金北京华夏泰信投资&&&&管理顾问有限公司&400，000&5，200，000外部机构投&&&&资人&现金&&&&合计&3，000，000&39，000，000.00&-&-&&&&本次股票发行公司新增&6&名投资者，投资者的具体情况如下：&&&&（1）成都鼎兴量子投资管理有限公司是国金证券股份有限公司控股的一家&&&&专注于资产管理、项目投资、投资咨询、企业管理咨询的金融服务机构。公司注&&&&册地在成都市青羊区东城根上街&95&号成证大厦，注册资本&1000&万元。&&&&（2）浙江浙商证券资产管理有限公司是浙商证券股份有限公司的全资子公司，是经中国证监会批准设立的专业证券资产管理机构（证件号&Z4083300）。&&&&注册地址为杭州市下城区天水巷&25&号，注册资金：五亿元。&&&&（3）北京博星证券投资顾问有限公司（原名“北京博星投资顾问有限公司”，&&&&2015&年&4&月&27&日经北京市工商管理总局西城分局核准更名）系中国证监会认证&&&&的专业证券投资顾问机构（证件号&ZX0101）。公司是北京博星投资管理有限公司的控股子公司，位于北京市金融街商圈的国英&1&号大厦，注册资本&5000&万元。&&&&（4）国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992&年&9&月&10&日成立）&&&&和君安证券（1992&年&8&月&25&日成立），1999&年&8&月&18&日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"），目前注册资本为&61&亿元人民币。是国内规模最大、经营范围最广、业务品种最全、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。注册地址为浦东新区商城路&618&号。&&&&（5）前海开源资产管理（深圳）有限公司是根据中国证监会批准，成立于&&&&2013&年&9&月&5&日，注册资本&4000&万元。主要经营特定客户资产管理业务和证监&&&&会许可的其它业务，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾&1&路&1&号&A&栋&201。&&&&（6）北京华夏泰信投资管理顾问有限公司成立于&2004&年&1&月&7&日，注册资&&&&本&500&万元，经营范围为投资顾问、投资咨询等，注册地址为北京市丰台区西四&&&&环南路&101&号。&&&&（五）新增股份限售安排本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。&&&&本次定向发行对象成都鼎兴量子投资管理有限公司-鼎量伯乐新三板&1&号创投基金和浙江浙商证券资产管理有限公司（浙商证券资管-农业银行-浙商金惠先&&&&锋&1号集合资产管理计划）均作出自愿锁定承诺，承诺所有认购股份进行为期六&&&&个月的自愿锁定，锁定期结束后可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。&&&&除上述外其他发行股份均为无限售条件股份，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。&&&&（六）募集资金用途&&&&本次募集资金主要用于补充流动资金，加大产品技术研发、拓展销售渠道、增强品牌影响力和市场竞争力。&&&&（七）发行人符合豁免申请核准定向发行情形的说明根据《管理办法》第四十五条的规定，“全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过&200&人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本&&&&办法第三十九条的规定。”&&&&1、本次股票发行完成后股东人数&&&&参与认购本次发行股票的合格投资者&6&名，本次股票发行完成后，不考虑因公司做市商做市转让新增的股东，领信股份的股东由&104&名变更为&110&名，其中机构股东&16&名，自然人股东&94&名。股东人数累计未超过&200&人。&&&&2、本次股票发行的发行对象数量&&&&根据本次股票发行方案和股票发行认购结果，公司本次股票发行的发行对象&&&&为&6&名机构投资者，未超过&35&名。&&&&3、投资者适当性认定&&&&本次股票发行对象中，私募投资基金管理人或私募投资基金备案情况如下：&&&&序&&&&号&发行对象名称&备案情况&&&&1&国泰君安证券股份有限公司&&&&2&北京华夏泰信投资管理顾问有限公司&&&&不涉及私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。&&&&3&前海开源资产管理（深圳）有限公司&&&&2015&年&3&月&30&日，该公司管理的用于认购本次发行股&&&&票的“前海开源新三板优选&2&号专项资产管理计划”已在中国证监会基金部办理备案登记。&&&&4&浙江浙商证券资产管理有限&根据中国证券投资基金业协会出具的中基协备&&&&公司&[&号《关于浙江浙商证券资产管理有限公司发起设立浙商金惠先锋&1&号集合资产管理计划的备案确认函》，2015&年&3&月&10&日，该公司用于认购本次发行股票的“浙商金惠先锋&1&号集合资产管理计划&”已完成备案。&&&&5&成都鼎兴量子投资管理有限公司&&&&2015&年&1&月&7&日，该公司取得中国证券投资基金业协会颁发的登记编号为&P1005819&的《私募投资基金管理人登记证明》；根据中国证券投资基金业协会颁发的备&&&&案编号为&S33153&的《私募投资基金备案证明》，2015&&&&年&4&月&22&日，该公司管理的用于认购本次发行股票的&&&&“鼎量伯乐新三板&1&号创投基金”已完成备案。&&&&6&北京博星证券投资顾问有限公司&&&&2014&年&12&月&24&日，该公司取得中国证券投资基金业协会颁发的登记编号为&P1005752&的《私募投资基金管理人登记证明》；根据中国证券投资基金业协会颁发的&&&&备案编号为&S28938&的《私募投资基金备案证明》，2015&&&&年&5&月&19&日，该公司管理的用于认购本次发行股票的&&&&“博星新三板星辰&1&号基金”&已完成备案。&&&&综上，公司本次股票发行完成后股东人数累计未超过&200&人，新增投资者为符合《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，新增投资者合计未超过&35名，本次股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。&&&&三、发行前后相关情况对比&&&&（一）发行前后前&10&名股东持股数量、持股比例及股票限售情况&&&&1、发行前公司前&10&名股东的持股数量、持股比例及股票限售情况序号股东姓名或名称&&&&持股数量（股）&持股比例（%）&可转让股票数量&&&&（股）限售股数量&&&&（股）&&&&1&李鹏&10，308，800&54.17&1，615，550&8，693，250&&&&2&毕文绚&3，194，230&16.79&526，570&2，667，660&&&&3&北京天星&1，730，000&9.09&1，730，000&-&&&&4&李胜玉&1，108，200&5.82&11，813&1，096，387&&&&5&顾文俊&507，070&2.66&507，070&-&&&&6&齐鲁证券&360，830&1.90&360，830&-&&&&7&王维举&248，980&1.31&248，980&-&&&&8&王宗辉&173，000&0.91&43，250&129，750&&&&9&厉春&173，000&0.91&173，000&-&&&&&王允生&173，000&0.91&43，250&129，750&&&&合计&17，977，110&94.47&5，260，313&12，716，797&&&&注：以上股东情况以&2015&年&05&月&11&日为股权登记日在册股东情况；股东王宗辉、王维举、厉春的持股数量相同，均为前十名股东之一。&&&&2、发行后公司前&10&名股东的持股数量、持股比例及股票限售情况序号股东姓名或名称&&&&持股数量（股）&持股比例（%）&可转让股票数量&&&&（股）限售股数量&&&&（股）&&&&1&李鹏&10，308，800&46.79&1，615，550&8，693，250&&&&2&毕文绚&3，194，230&14.58&526，570&2，667，660&&&&3&北京天星&1，730，000&7.85&1，730，000&-&&&&4&李胜玉&1，108，200&5.03&11，813&1，096，387&&&&5成都鼎兴量子投资管理&&&&有限公司-鼎量伯乐新&&&&三板&1&号创投基金&&&&800，000&3.63&-&800，000&&&&6&顾文俊&507，070&2.66&507，070&-&&&&7浙商证券资&&&&管-农业银&&&&行-浙商金&&&&惠先锋&1&号集合资产管理计划&&&&500，000&2.27&-&500，000&&&&8北京博星证券投资顾问&&&&有限公司-&&&&博星新三板&&&&星辰&1&号基金&&&&500，000&2.27&500，000&-&&&&8国泰君安证券股份有限公司&&&&400，000&1.82&400，000&-&&&&9前海开源资&&&&产-北京银&&&&行-前海开&&&&源新三板优&&&&选&2&号专项资产管理计划&&&&400，000&1.82&400，000&-&&&&北京华夏泰信投资管理顾问有限公司&&&&400，000&1.82&400，000&-&&&&合计&19，848，300&90.54&6，091，003&13，757，297&&&&注：以上股东情况未考虑因做市商做市转让而增加的股东。&&&&（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员以及核心员工持股的变动情况&&&&1、发行前后公司股本结构和股东人数的变动情况&&&&股票发行前&股票发行后股份性质股数（股）&比例（%）&股数（股）&比例（%）&&&&1、控股股东、实际控制&&&&人&1，615，550&8.49&1，615，550&7.33&&&&2、董事、监事、高级管&&&&理人员&624，883&3.28&624，883&2.84&&&&3、核心技术人员&-&-&-&&&&4、其他&4，072，770&21.41&5，772，770&26.21无限售条件的股份&&&&无限售条件股份合计&6，313，203&33.18&8，013，203&36.38&&&&1、控股股东、实际控制&&&&人&8，693，250&45.68&8，693，250&39.46&&&&2、董事、监事、高级管&&&&理人员&4，023，547&21.14&4，023，547&18.26&&&&3、核心技术人员&-&-&-&&&&4、其他&-&-&1，300，000&5.90有限售条件的股份&&&&有限售条件股份合计&12，716，797&66.82&14，016，797&63.62&&&&总股本&19，030，000&100.00&22，030，000&100.00&&&&股东总数&104&110&&&&注：以上股东情况未考虑因做市商做市转让而增加的股东；&&&&2、发行前后公司资产结构的变动情况&&&&以公司截至&2015&年&5&月&11&日的财务数据测算，本次股票发行前后资产结构变动情况如下：&&&&股票发行前（2014&年&12&月&31&日）&股票发行后（2015&年&5&月&11&日）项目金额（元）&比例（%）&金额（元）&比例（%）&&&&流动资产&11，398，248.31&52.87&&83.94&&&&非流动资产&10，159，887.19&47.13&&16.06&&&&资产总额&21，558，135.50&100.00&&100.00&&&&本次股票发行后，公司的资产负债率&0.022，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化，有利于进一步降低公司财务与运营风险，提高公司抵御财务风险的能力。&&&&3、发行前后公司业务结构的变动情况&&&&本次股票发行完成后，公司的主营业务未发生变化。股票发行前后公司的主营业务均为基于&J2EE&平台的软件开发。&&&&4、发行前后公司控制权的变动情况&&&&本次股票发行完成后，公司控制权未发生变动。本次股票发行前，公司控股股东、实际控制人李鹏持有公司股份&10，308，800&股，持股比例为&54.17%。本次股票发行后，李鹏持有公司股份&10，308，800&股，持股比例为&46.79%，仍为公司控股股东、实际控制人。&&&&5、发行前后公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况况&&&&本次股票发行前后，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股数量未发生变化，上述人员持股情况如下：&&&&股份发行前&股份发行后&&&&序号&姓名&职务&&&&所持股数（股）&比例（%）&所持股数（股）比例&&&&（%）&&&&1&李鹏&董事长、总经理&10，308，800&54.17&10，308，800&46.79&&&&2&毕文绚&&&&董事、副总经理、董事会秘书&&&&3，194，230&16.79&3，194，230&14.58&&&&3&李胜玉&董事、副总经理、财务总监&1，108，200&5.82&642，000&5.03&&&&4&王宗辉&董事、副总经理&173，000&0.91&173，000&0.79&&&&5&王允生&董事&173，000&0.91&173，000&0.79&&&&6&张琪&副总经理（核心技术人员）&-&-&-&-&&&&7&孙玉玲&监事会主席&-&-&-&-8&曹法启&监事（核心技&-&-&-&-术人员）&&&&9&李雪&职工监事&-&-&-&-&&&&合计&14，957，230&78.60&14，491，030&67.98&&&&（三）发行前后主要财务指标的变化情况&&&&1、公司最近两年的主要财务指标情况&&&&公司最近两年的主要财务指标情况如下表所示：&&&&项目&2014&年度&2013&年度&&&&加权平均净资产收益率&50.82%&8.47&&&&基本每股收益&0.69&0.08&&&&稀释每股收益&0.69&0.08&&&&归属于母公司股东的每股净资产（元/股）&2.01&1.02&&&&2、定向发行完成后按总股本计算的每股收益的变化情况定向发行完成后按总股本计算的每股收益由发行前的&0.36&元&/股（分红转增后）下降至发行后的&0.31&元/股，下降原因为发行股份所致。每股收益依据&2014年度财务数据及本次股份发行完成后股本总额摊薄计算。&&&&（四）以资产认购发行股份的，发行前后公司债务或或有负债的变化情况&&&&本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，不存在以资产认购发行股份的情形。&&&&四、新增股份限售安排经全国股份转让系统公司备案及中国证券登记结算有限公司北京分公司登记后，本次新增股票定向发行对象成都鼎兴量子投资管理有限公司-鼎量伯乐新三板&1&号创投基金和浙江浙商证券资产管理有限公司（浙商证券资管-农业银行-浙商金惠先锋&1号集合资产管理计划）均作出自愿锁定承诺，承诺所有认购股份进行为期六个月的自愿锁定，锁定期结束后可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。&&&&除上述外其他发行股份均为无限售条件股份，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。&&&&五、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见山西证券股份有限公司为公司本次股票发行出具了《山西证券股份有限公司关于山东领信信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统发行之合法合规性意见》（以下简称“《合法合规意见》”。《合法合规意见》关于本次股票发行合法合规性的结论性意见如下：&&&&（一）&关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见&&&&主办券商认为：领信股份本次股票发行完成后，公司股东总人数累计未超过&&&&200&人，新增投资者系符合《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，新增&&&&投资者未超过&35&名，本次股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。&&&&（二）关于公司治理规范性的意见&&&&主办券商认为：领信股份已依法建立健全了规范的法人治理结构，并能够按照相关法律法规的要求规范运作，不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。&&&&（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见&&&&主办券商认为：领信股份规范履行了本次股票发行的信息披露义务，按相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的信息。&&&&（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见&&&&主办券商认为：领信股份本次股票发行对象均为符合《管理办法》第三十九&&&&条及《投资者适当性管理细则》第六条规定条件的投资者，具备参与公司本次股票发行的资格。&&&&（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见&&&&主办券商认为：领信股份本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《股票发行细则》等相关规定，发行过程及结果合法合规。&&&&（六）关于发行定价方式或方法、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有效的意见&&&&主办券商认为：领信股份本次股票发行的定价方式或方法、定价过程公平、公正，定价结果合法有效。&&&&（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见主办券商认为：领信股份本次股票发行对现有股东优先认购的安排符合《股票发行细则》、《公司章程》的要求。（八）私募投资基金核查情况&&&&主办券商认为：领信股份本次定向发行认购对象中的私募投资基金或私募基金管理人均已按照相关要求完成备案。截止本次发行的股权登记日（2015&年&4&&&&月&16&日）公司在册股东中，除北京汇沣高新投资管理有限公司、武汉春台建业&&&&投资中心（有限合伙）、上海美泰投资合伙企业（有限合伙）、通化市通达投资信息咨询有限公司、北京鹿鼎资本投资管理有限公司系做市转让获得公司股份，因核查局限性无法确认是否属于私募投资基金或私募基金管理人、是否应当履行备案程序外，其他私募投资基金管理人或私募投资基金已按照相关要求完成备案。&&&&六、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见律师事务所为公司本次股票发行出具了《北京市国联律师事务所关于山东领信信息科技股份有限公司股票发行的法律意见书》（国联证券字[2015]第&063&号）（以下简称“《法律意见书》”）。《法律意见书》关于本次股票发行相关事项的结论性意见如下：&&&&本次股票发行属于豁免向中国证监会申请核准的股票发行，股票发行对象、发行过程、发行结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股票发行合法、合规、真实、有效，不存在纠纷。&&&&七、董事、监事、高级管理人员声明&&&&本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。&&&&全体董事签字：&&&&李鹏毕文绚李胜玉王宗辉王允生&&&&全体监事签字：&&&&孙玉玲曹法启李雪&&&&全体高级管理人员签字：&&&&李鹏毕文绚李胜玉王宗辉张琪山东领信信息科技份有限公司年月日&&&&}