(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2366347',
container: s,
size: '198,24',
display: 'inlay-fix'
净额（亿）
同花顺财经官方微信号
手机同花顺财经
炒股必备—同花顺财经
同花顺爱基金
您有什么问题想要告诉我们？
留下您的联系方式，以便我们向您反馈结果
提交成功，感谢您的支持！百度计划发行首批美元债券 共计15亿美元
18:18 共计次阅读 来源：新华08&<em id="num_num_
　　据外电报道，中国最大的互联网搜索引擎百度在线网络技术公司计划发行首批美元债券，分为5年期和10年期两个部分，共计15亿美元。　　据腾讯科技21日转引彭博社编纂的数据显示，百度通过发行五年期债券的方式筹集了7.5亿美元资金，这笔债券的票面利率为2.25%，收益率较可比美国国债高出160个基点；同时还通过发行十年期债券的方式筹集了7.5亿美元资金，这笔债券的票面利率为3.5%，收益率较可比美国国债高出185个基点。数据还显示，高盛集团和摩根大通担任百度此次债券发行交易的承销商，交易所得收入将被用于对公司债务进行再融资和用于一般公司用途。　　彭博社数据还显示，高盛集团、摩根大通是此次百度债券发行的主要承销商，而交易所得将用于债券再融资，及其他一般企业用途。　　道琼斯21日报道称，百度拟发行债券的规模为基准规模，预计穆迪(Moody"s)和惠誉国际评级(Fitch Ratings)将分别授予这批债券A3和A评级；债券可能最早在周二定价。　　据悉，上述债券是在美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)登记的美元债券，意味着可以向美国散户投资者出售。债券也将面向机构投资者出售。　　百度财报显示，2012年公司第三季度总营收为人民币62.51亿元，约合9.946亿美元，较上年同期增长49.7%；净利润为人民币30.08亿元，约合4.786亿美元，较上年同期增长59.8%。　　凤凰科技21日报道显示，第二财季，百度占中国搜索引擎市场总营收的78.6%。
全球领先的第三方全域大数据服务提供商，2016年初由友盟、CNZZ、缔元信.网络数据三家国内顶尖的大数据公司合并而成 ...百度发美元债券利率远低于国内融资
在美国国债收益率处于低位的有利环境下，在美上市的中国概念股龙头公司发行了15亿美元债券（约合93.46亿元人民币），其利率创下中国企业发行的美元债券新低，并且远远低于国内融资成本。本期美元债券分为5年期和10年期两个品种，金额各为7.5亿美元。百度公司昨日宣布，5年期品种票面利率为2.25%，收益率较可比美国国债高出160个基点；10年期品种票面利率为3.5%，收益率较可比美国国债高出185个基点。这样的发行利率创下了中国企业美元债券历史新低，就连中石油集团、中石化集团这样的央企巨头亦望尘莫及，尽管百度信用评级尚不及这些央企。今年4月，中石油集团在境外市场完成了11.5亿美元债券发行，其5年期品种票面利率为2.75%，较同期限的美国国债收益率高出185个基点；10年期品种票面利率为3.95%，较同期限美国国债收益率高出190个基点。随后在5月份，中石化集团发行30亿美元债券，单次发行规模刷新了中国企业美元债券最高纪录，其5年期、10年期品种票面利率分别为2.75%、3.9%，为有史以来中国企业美元债券最低水平。据披露，百度发行的本期美元债券将在新加坡证券交易所上市，由高盛集团和摩根大通担任承销商；在扣除发行费用之后，净融资14.92亿美元，募集资金将被用于偿还债务和一般企业用途。
本月早些时候，惠誉评级授予百度长期外币和本币发行人违约评级“A”级，授予其拟发行的美元债券预期的“A（EXP）”级。惠誉指出，该评级反映了百度在中国互联网搜索市场的主导地位，并且受益于公司强劲的盈利水平和资产负债表，反映了其成功将网络流量转变为收益的能力。近年来，越来越多的中国企业到境外发行债券，一方面是迅速崛起的香港离岸人民币债券（俗称“点心债”）市场，另一方面则是日益成熟的美元债券市场。进入2012年，由于香港人民币存款增长停滞，点心债发行利率跳升，发行规模增长放缓，美元债券则越来越受到青睐。
(本文来源：第一财经日报
作者：董云峰)
跟贴读取中...
跟贴昵称修改后，论坛昵称也会变哦
复制成功，按CTRL+V发送给好友、论坛或博客。
浏览器限制，请复制链接和标题给好友、论坛或博客。
网易科技48小时评论排行
网易公司版权所有}