河北港口铁矿石库存达2373万吨 折射钢铁链新变
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联合金属网数据显示：2月14日，全国34个港口铁矿石库存破亿、达1.0086亿吨。记者从河北省交通运输厅港航局获悉，当日，全省港口铁矿石库存达到2373万吨，比往年偏高。这传递出钢铁行业深刻的市场变化：受国内外经济下行和化解过剩产能的影响，钢铁市场需求逐步萎缩，减弱了对上游铁矿石的需求。
原标题：河北港口库存达2373万吨 折射钢铁链新变
阅读提示联合金属网数据显示：2月14日，全国34个港口铁矿石库存破亿、达1.0086亿吨。记者从河北省交通运输厅港航局获悉，当日，全省港口铁矿石库存达到2373万吨，比往年偏高。这传递出钢铁行业深刻的市场变化：受国内外经济下行和化解过剩产能的影响，钢铁市场需求逐步萎缩，减弱了对上游铁矿石的需求。受此影响，钢铁产业链会有何新变化？钢铁业整体减产导致铁矿石需求缩减、库存攀升去年以来，钢铁行业因雾霾天气而被舆论以严厉的目光所关注，化解过剩产能的措施也在各地相继出台。2013年，我国规划五年内压缩钢铁产能8000万吨以上，其中6000万吨的任务落在了河北。除环保与行政的层层重压之外，一些钢铁企业市场之路也步履维艰。我省一家民营钢铁企业负责人告诉记者，他们的主打产品带钢，最新月度结算价为3100元/吨，为历史最低水平。根据省工信厅发布的数据，2013年我省钢铁行业主营业务利润率为4.7%，居七大行业末位。在这样的背景下，很多钢铁企业被迫关停或大规模减产。岁末年初，唐山、邯郸分别组织了声势浩大的关停行动，强制拆除了一批已经列入淘汰名单的钢铁落后产能。一项统计显示，目前国内日均粗钢产量为200万吨左右，而去年同期这一数据为213万吨。多重因素导致铁矿石需求不断缩减，与此同时，供给却在持续增加，供过于求的态势逐渐形成。“1月份我国进口铁矿砂及其精矿8683万吨，同比增长32%以上。”省冶金行业协会秘书长王大勇说。近年来全球几大矿商纷纷增产，从国际矿山企业的施工进度来看，今明两年仍将有接近3亿吨的新产能释放出来。需求端和供应端的此消彼长，推倒了钢铁产业链的“多米诺骨牌”。王大勇说，“骨牌效应”传导到铁矿石方面，一个突出的表现就是进口铁矿石销售困难，“到港的铁矿石基本上都是进口的，从而出现了库存攀升情况。”供需双方出现灵活定价，铁矿石或步入买方市场铁矿石后市何去何从？当前，背负着产能过剩包袱的钢铁行业加快结构调整，让铁矿石逐渐失去市场眷顾。今年以来，铁矿石价格风向标普氏指数，从1月2日的134.5美元／吨降至2月7日的120.25美元/吨，跌幅达10.6%。在业内人士眼中，这似乎成为铁矿石由卖方市场转为买方市场的前奏。近年来，我省钢企与矿商签订的长协价由于经常低于市场价，部分矿商开始转向按季度、月度甚至每天定价的灵活定价策略以谋求利益最大化。我省一位铁矿石贸易商表示，现在河北有些钢企签订的长期协议只确定品种和数量。这一格局的鲜明特点是：进口铁矿石价格将根据供需情况涨跌。业内人士表示，供过于求时，价格可能下调或者稳定在某个区间，供不应求时价格或将上升。在这样的市场格局下，铁矿石后市堪忧。我省一位钢企负责人表示，全国将砍掉8000多万吨钢铁产能，按照1吨钢消耗1.6吨相应品质的铁矿石计算，理论上将减少相应品质铁矿石需求1.28亿吨，加之铁矿石产量逐步增加，供需失衡将愈加严重。市场利空因素增多，铁矿石或由原来的卖方市场时代步入买方市场时代。国内、国际的企业和专家对此也不乐观。“我的钢铁网”分析师俞晨认为，后期铁矿石期现价格或将弱势运行。力拓、淡水河谷等也都预计今年铁矿石价格将下跌。来宝集团前副主席哈里·邦加甚至预测，中国两年内将从矿商手中接过铁矿石定价权。铁矿石市场的深度博弈，无疑对我省钢铁行业产生深远影响。这是因为，原料占据了钢企很大一块成本，而且我省对进口铁矿石依赖度较高。“钢企在铁矿石、煤炭等原材料方面的成本占总成本的六成左右，我省对进口铁矿石的依赖度约为50%。”王大勇说，进口铁矿石价格降低，对钢铁行业来讲是个利好消息。马太效应可期，优质钢企有望切分更多市场蛋糕铁矿石出现“压港”，价格趋于下调，也释放了钢铁市场分化的信号。业内人士认为，成本端价格降低，优质钢铁企业受惠程度更大。面临市场、行政等重压，竞争力不强的钢企遭遇“寒冬”。有关专家分析，如果困难局面持续不改、资金链持续紧张，要不了多久，就会出现一些企业破产并最终退出市场。反观优质钢企，产品竞争力强附加值高，仍能拿到足够订单，资金相对充裕。比如，邯钢近日与上海一家贸易公司签订了8650吨板合同，成为年后邯钢单笔最大汽车板合同，此外，1月份家电板直销订货量达到21630吨，环比增长11%。如此的市场形势，或引发强者愈强、弱者愈弱的马太效应。“受银行贷款趋紧、企业销售不畅等因素影响，部分竞争力不强的钢企资金链紧张，很难大量购入低价原料。”业内人士表示，而优质钢企仍有能力“吃”进大量低价铁矿石，销售端收入增长伴随成本逐步降低，利润空间有望随之扩大。进一步看，钢材市场或出现连锁反应，优质钢企可能切分更多市场蛋糕，强弱分化之势更趋明显。我省一位民营钢企负责人表示，原来一些钢企环保投入少，具有成本优势，再加上购买铁矿石出价高，销售产品要价低，从而占据一定市场。现在很难以此获取优势，市场环境更有利于优质钢企存活。港口库存增加为企业削减原料库存提供了便利，优质钢企能轻装上阵。王大勇表示，很多钢企原来的库存最少要满足三个月生产需要，占用大笔资金。目前市场上出现了去库存化趋势，企业库存维持低位、随用随购，成本大幅降低。
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市场动态：塑料由强转弱 或将下跌
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2012年国内新增产能为160万吨，多集中于下半年投产，但由于种种原因，未能正常开工，预计到今年一季度可能会稳定生产。加之一季度四川炼化、大庆石化、抚顺石化装置的投产及复产将使得塑料(,0.79%)新增产能为60—145万吨，预计今年国内聚乙烯新增产能将达到近几年的最高值。产能的大幅提升必然增加石化库存，进而增加市场库存，使得产能过剩的现象越发明显。???2012年12月份总进口量为70.20万吨，环比增加3.83%，同比2011年12月份的70.55万吨减少3.83%；2012年全年累计进口量为788.77万吨，同比2011年增加5.97%。伊朗之前提出出口禁令，而又在去年11月份取消禁令，使得去年PE进口量有缓步提升，整体来看2012年PE进口量还是较2011年有所增加，同时预计2013年PE进口量还将进一步增加。另外，伊朗货源去年12月份船期已推迟到今年1月份，并有消息称，1—2月份进口伊朗货源将大幅增加。进口量增加配合上产能提升，势必会增加今年一季度国内的供给量。
操作建议：
主力合约近期围绕10745窄幅波动，多头和空头在这个价位区间出现很大的僵持，但基本面的利空因素之外，期现价差的缩小和春节前未能出现下游需求的跟进，多头无力去接过高企的价格。短期掉头向下的可能性加大，今日如价格开盘在10740上，可尝试空单进场，短线投资者止损价10745，中线止损位10770。
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