国储局收储最迟11月开展 稀土价格有望逐渐企稳
来源：上海证券报
作者：记者 王文嫣 实习生 胡逸涵
　　已震荡下调2个月的稀土价格正在趋于稳定，标志性稀土产品氧化镨钕价格稳定在40万元/吨。据多位稀土行业人士透露，国储局最迟将在11月份开始筹备稀土收储工作，客观上将对稀土市场起到稳定作用。　　环保检查力度不减，下游需求旺盛，这两条理由令全产业链研究人士继续看好稀土后市价格。　　今年上半年，蛰伏数年的稀土价格出现修复性上涨，镨钕氧化物累计涨幅一度超过60%，8月上旬甚至达到了一夜涨数万的疯狂状态，并引起了行业协会以及主管部门重视。　　8月下旬，稀土价格出现大幅回落，9月跌幅加深。9月下旬，广晟有色率先发布公告，决定对所属稀土冶炼分离企业实施停产检修1个月，并视检修进度决定恢复生产时间。此后，南方离子型稀土企业联盟向各成员单位发布停产倡议书，倡议所有稀土矿山开采企业、冶炼分离企业和综合回收利用企业10月份停产一个月。　　稀土产业链独立研究员吴辰辉在接受上证报记者采访时表示，从最近一轮价格波动来看，稀土原料贸易商以及相关服务机构报价系统对市场有较为明显的影响，价格回调也是由小厂和贸易商率先引领的，大厂跟随着下调挂牌价。　　南方离子型稀土联盟倡议停产的最主要目的是为了报价，起初相关企业对于稳价也很有信心，但从10月上中旬价格走势来看，&停产保价&效果其实并不明显。氧化镨钕价格从51万元/吨至52万元/吨左右的高位调整至目前的40万元/吨。有关部门将启动收储，有望对稀土价格起到支撑作用。　　【相关阅读】　　　　分析师们在10月27日至28日召开的2017中国有色金属行业年会暨2018金属价格预测发布会上表示，在供给侧改革背景下，减产并未扭转电解铝2017年过剩格局，转折点或在明年下半年出现；铜终端消费结构有所变化，小金属的春天还将延续。　　　　随着&禁售燃油车&的星星之火在全球范围形成燎原之势，新能源汽车迎来了黄金时代。如果这一预想真的实现，将对大宗商品尤其是部分有色金属供需面带来重大影响。未来，有色金属板块或形成涨价有&锂&，&钴&值百倍、以&稀&为贵&&等百花齐放的盛况。　　　　近日北方稀土集团在市场收购氧化镨钕。在此带动下，市场询盘量增多，价格开始稳定。　　　　从赣州稀土集团获悉，南方稀土联盟倡议成员企业从十月份开始，所有稀土矿山开采企业、冶炼分离企业和综合回收利用企业停产一个月。　　【个股解析】　　
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商家交流群7月19日全景早参：中国拟挂牌稀土期货 稀土战略布局开启_全景早参_股票频道_全景网
<meta name="description" content="　　摘要：国开行否认“倡议三会暂停辽宁省政府和企业融资”；金融机构持企业股权剑指投贷联动与债转股；金融机构持企业股权剑指投贷联动与债转股；上交所对沪港通试点办法进行修订。　　【要闻点睛】　　国开行否" />
7月19日全景早参：中国拟挂牌稀土期货 稀土战略布局开启
　　摘要：国开行否认“倡议三会暂停辽宁省政府和企业融资”；金融机构持企业股权剑指投贷联动与债转股；金融机构持企业股权剑指投贷联动与债转股；上交所对沪港通试点办法进行修订。
　　【要闻点睛】
　　国开行否认“倡议三会暂停辽宁省政府和企业融资”
　　国家开发银行18日晚间公告，近期，有媒体发布所谓“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报道，该报道不实。东北特钢多只债券违约后，国开行作为主承销商之一，与其他主承销商一道，严格按照监管部门有关要求，通过债券持有人会议等合规渠道，收集和整理债券持有人相关提案，及时反馈发行人并上报主管部门。国开行作为中介机构，本身不具备提起议案的职能和权利。
　　超讯通信网上发行中签率0.0223%
　　超讯通信18日晚间公告，公司首次公开发行股票网上定价发行有效申购户数为9,938,055户，有效申购股数为89,417,171,000股，配号总数为89,417,171 个，配号起始号码为100,000,000,000，截止号码为100,089,417,170。本次网上定价发行的中签率为0.%。
　　金融机构持企业股权剑指投贷联动与债转股
　　中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见18日正式公布，其中提及“开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点”。接近监管人士认为，这句话有两层意思。一则在于债转股试点的悄然启动;一则在于投贷联动试点的持续推进。前者针对存量，后者强调增量，由此进行企业降杠杆及结构调整。此前有大行人士表示，债转股试点将跟投贷联动试点配合，由此银行可以获得投资子公司的牌照。
　　金融机构持企业股权剑指投贷联动与债转股　　在万科的连续下跌中，宝能系买入万科的9个资管计划中已有7个被套。资管计划中的泰信1号的买入价格区间在18.56元到24.43元之间，买入均价为20.39元上下，对应的平仓线约为16.31元，按照万科A的最新收盘价计算，只要再跌6.43%，即可触发平仓线。
　　博思软件中签号出炉 共3.42万个
　　博思软件中签号出炉，共34200个，每个中签号码只能认购500股。中签号码为：末“四”位数： 6460;末“五”位数：
23039;末“七”位数：
2808;末“八”位数： 31。
　　上交所对沪港通试点办法进行修订
　　上交所对《上海证券交易所沪港通试点办法》进行了修订，在港股通交易日的交易时间中相应增加收市竞价交易时段;明确收市竞价交易时段港股通投资者所能采用的订单类型为竞价限价盘委托;明确收市竞价交易时段的当日额度控制机制，规定当日额度在收市竞价交易时段用尽的，停止接受当日后续的买入申报且当日不再恢复。
　　央行今日开展2270亿元MLF操作
　　7月18日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合7月下旬MLF到期2185亿元，央行对14家金融机构开展MLF操作共2270亿元，其中3个月530亿元、6个月1345亿元、1年期395亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%、3.0%。
　　【行业聚焦】
　　中国拟挂牌稀土期货 稀土战略布局开启
　　在中国布局大稀土战略下，稀土期货正逐渐进入监管视野。
　　据上证报18日消息，16日，包头稀土产品交易所在上海举办新系统正式上线信息发布会。中国稀土行业协会秘书长马荣璋在会上透露，去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究，目前相关方案已上报国务院。
　　点评：
　　长城证券认为，稀土价格处于历史相对底部。稀土价格自中国放开出口后持续下跌，当前处于历史相对底部。今年二季度初，在稀土收储预期的刺激下，稀土主流品种价格上涨20%(部分品种上涨10%)，但由于国储流标、需求相对不旺等的影响，5月中旬稀土价格即开始下跌，目前稀土价格基本回落到涨价前的水平。此外，稀土收储会议频频召开，国家在稀土收储等方面的重视不断加大将对低位的稀土价格形成预期支撑，同时由于原矿价格有较强的成本支撑，稀土原料端价格向下空间并不大，一旦国储再次成行，稀土价格反弹上涨机会明显。
　　概念股：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、中色股份、安泰科技、有研新材、威华股份、中科三环、宁波韵升、正海磁材等。
　　美政府投资4亿美元研究5G技术 概念股或受益
　　美国白宫15日宣布，将投资4亿美元支持5G无线技术研究，以保持美国在无线技术领域的领先地位。
　　点评：
　　国金证券认为，无人驾驶，物联网，VR需求将催生5G。5G通讯延迟将减少到十毫秒以内。更高速与低时延的特性尤其适合无人驾驶以及VR等低时延的应用需求。另外，5G网络也可以支持更多的上网和通信设备，尤其是支持各种内置上网装置的物联网和智能家居产品。
　　分析认为，中兴通讯、春兴精工、大富科技、邦讯技术、大唐电信、享通光电等有望受益。
　　国务院放宽知识产权服务业准入 概念股望受益
　　据中国政府网18日消息，《〈国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见〉重点任务分工方案》已经国务院同意，现予以印发。
　　点评：
　　国泰君安继续看好知识产权服务行业，在细分行业中，国泰君安认为版权目前正处在风口，对配套服务的高度依赖使其需求大增，版权服务业未来大有可为。从受益标的来看，国泰君安首推光一科技，此外，安妮股份、美亚柏科等也将受益于主题。
　　奇虎360私有化交易完成 布局相关概念股
　　据360公司官方微博16日消息，美国东部时间日，奇虎360科技有限公司，一家领先的中国互联网公司，宣布私有化交易完成。届时，奇虎360的股票将不再在美国纽交所公开交易。
　　点评：
　　分析认为，参与奇虎360私有化项目投资的中信国安、天业股份、爱尔眼科、电广传媒、雅克科技、中南重工、浙江永强、炬华科技、三七互娱和荣安地产等上市公司，后市值得关注。
　　【投资策略】
　　巨丰投顾：宽松预期升级下市场向好情绪依旧，短期连续反弹后出现的整理，是对3000点下方获利盘的兑现以及前期密集成交的清理，在盈利能力提高下，观望资金有望逐步入场，两市震荡后有望迎来新的上涨，并再创反弹新高。具体操作上，逢低可逐步加仓，重点关注中报高送转标的外，央企改革以及业绩驱动标的成为近期关注焦点。此外，回调的次新股，只要不是近期大涨的，都可继续低吸。
　　广州万隆：创业板盘中一度下探到2234点，跌回到前期平台支撑位，旋即引发资金抄底使得指数迅速回升，说明指数下跌空间和动力有限，场外资金在等待合适的位置进场。但指数并未就此走V，一鼓作气直接向上突破，皆因受制于量能的萎缩和市场人气的相对低迷。打破指数这样持续缩量震荡的僵局需要依靠外力，如今天受金融监管趋严影响诱发的创业板盘中跳水随即被迅速拉起的走势或是接下来多头发起进攻的提前预演，市场极有可能重复这一走势向上突破。
　　天信投顾：短期还是将重心放在低估值的质优权重板块为宜，如果行情继续上行，诸多权重板块还具备相当的上升空间。操作上还是要回归到价值投资本身，关注上市公司的业绩和质地。做好仓位控制和资金管理，关注大健康概念、智能家居、中药材板块等领域的投资机会，可以积极布局，灵活把握。
　　　同花顺：整体来看，目前指数处于反弹行情中的缩量调整期，市场资金表现较为谨慎，且多头资金难以形成合力推动市场上行。场内热点快速轮动但却没有领涨主线出现，且缺乏可持续性。近期不仅仅由于监管层特停抑制了市场的做多氛围，同时也由于两市处于中报披露期，中报雷较多，市场资金均以保守为主。总体而言，对于投资者来说，在市场未明显企稳向上前，需跟随市场趋势以防守为重，操作方面控制住仓位以高抛低吸为主。
　　【个股动态】
　　先行收购Opera核心资产 昆仑万维加快推进“Opera News”落地
　　昆仑万维财团私有化知名浏览器公司Opera一事又有新进展。继5月底私有化收购案获得Opera股东大会91%高支持通过之后，昆仑万维于今日对外公布新的收购方案。
　　红宇新材定增募资5亿元 拟建PIP项目改进电镀工艺
　　红宇新材(月18日晚间公告，公司拟以9.08 元/股的价格，向朱红玉和锐德创投两名特定对象，非公开发行不超过55,066,078股股票(含)，募集资金总额不超过5亿元(含)，扣除发行费用后拟全部用于PIP可控离子渗入技术产业化项目。
　　诺力股份明复牌 拟5.4亿收购拓展智能物流领域
　　诺力股份7月18日晚间公告称，公司于7月12日收到上交所问询函，根据问询函要求，公司组织中介机构及相关人员对问询函所列问题进行了逐一落实，并对重组预案进行了补充和完善。经申请，公司股票将于7月19日复牌。
　　腾邦国际5000万参设在线旅游投资基金腾邦国际(月18日晚间公告，公司拟使用自有资金5000万元与腾邦集团、深圳市腾邦梧桐投资有限公司(下称“腾邦梧桐”)联合发起设立腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金(暂定名)。
　　*ST兴化收到节能减排补助1153万元
　　*ST兴化(月18日发布晚间消息称，陕西兴化股份收到兴化化工的通知，兴化化工于7月15号收到兴平市财政局拨付的节能减排资金1153万元。截止目前，以上补助已到账，作为公司本次重大资产重组拟置入标的资产，其对兴化化工的2016年度利润将产生正面影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
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稀土价格行情分析：稀土行业再度迎来可配置时间
　　稀土永磁概念上周五逆势上扬。截至收盘，稀土永磁概念中25只正常交易的成份股中共有19只实现上涨，在194个Wind概念板块中以1.22%位居涨幅榜首。
　　分析人士表示，稀土永磁概念的再度走强源于市场对于稀土行业供需关系改善的预期。此前，工业和信息化部副部长辛国斌表示，今年将以稀有金属部际协调机制形式开展联合专项督查，加强各部门的配合协作，形成政策合力。此外，六大稀土集团要发挥行业主导作用，共同维护市场秩序，加快内部企业实质性整合，关闭、淘汰、转产一批过剩分离产能。而通过专项督查以及行业产能整合，将从源头打击黑稀土的开采，对供给形成严格控制，稀土行业将迎来中长期修复行情。
　　从需求端来看，受益于新能源汽车、风力发电、变频家电等低碳行业的发展，稀土永磁材料的需求高速增长。经测算，预计未来我国稀土永磁需求增速约为15.2%。而在稀土永磁的需求推动下，预计未来几年我国稀土需求将保持7.8%的增速，2017年至2020年稀土（折合氧化物）消费量预计将分别达到10.9万吨、11.8万吨、12.7万吨、13.7万吨。由于下游对稀土的消费量持续增长，受强大需求的拉动，库存降低后的稀土价格也将有望震荡向上，后续行情可持续看好。
　　分析人士指出，在面临制造业转型升级、经济发展进入新时代大背景下，关键战略材料将成为新阶段的重中之重，其中新型显示材料、稀土磁性材料、航空航天装备材料等成为&十三五&重点突破对象，产业化、国产化正在提速，由于涨价预期支撑叠加政策利好，市场中稀土相关品种已再度迎来可配置时间。
　　南方财富网微信号：南方财富网
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南方稀贵期货稀土连板3天盛和资源：
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稀土连板3天盛和资源：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盛和资源：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&&&&&&&&
&是国家意志，年内看不到终点！&&&&&&&稀土涨价是国家意志，现在是2011最高价的三分之一，半山腰还不到！&&&&&&&1、稀土打黑几年，终于开始动真见效，打黑的终级目的就是为了涨价，因此不用怕涨上去了国家打压！&&&&&&&2、供给端因素影响：黑稀土已买不到了，因后市看涨，行的现也一货难求&&&&&&&3、需求端：特期拉决定采用
&，这是行标风向，
&带动需求端。&&&&&&&4、现稀土指数300多点，离2011年千点差距很远，半山腰还不到！&&&&&&&&&&&&&&稀土调价再次提振市场情绪&下游
价格开始快速上涨&&&&&&&5日讯，据百川稀土数据，9月4日指导挂牌价格公布，氧化镧报15500元/吨涨280元，氧化铈报15500元/吨涨3500元，氧化镨钕报52万元/吨涨10万元，氧化钕报40万元/吨涨10万元，金属镨钕报66.5万元/吨涨13万元，金属钕报64万元/吨涨13万元。&&&&&&&&&&&&&&业内人士表示，对于本次北方稀土调价，和市场价格走势基本接轨，前期镨钕价格上涨过快，商家心态不稳出现回调，目前北方稀土价格再次提振市场情绪，预计后市镨钕价格将会继续出现上涨。&&&&&&&&&&&&&&根据深度行业调研情况显示，镨钕供应存在巨大缺口（去年3000吨，今年缺口或达到8200吨），这在一定程度上反映出供需的不平衡。稀土最上游的供应早已小于最终端的需求，价格自2010年之后的下跌过程中，行业持续去库存来弥补上游供应。2016年行业去库存基本结束，镨钕价格开始触底回升。
链较长，如果考虑到贸易商，从最上游到最下游，参与环节达到8个，且市场参与人数较多。当镨钕价格反转之后，每个环节增加一个月的库存，行业将新增4-5个月的需求量，行业将立马显示出巨大的供应短缺。&&&&&&&&&&&&&&钕铁硼行业开始出现因购买不到原材料而停产的现象，且下游钕铁硼的价格开始快速上涨。预示行业将从镨钕短缺，演绎到钕铁硼短缺，钕铁硼议价能力提升。终端领域如汽车、
、自动化等对镨钕价格具备较强的承受能力。&&&&&&&&&&&&&&据悉，
Model3将会采用永磁同步电机，这将是钕铁硼板块的最重要催化因素。上海证券认为，
将继锂、钴之后，成为新
第三大重要的上游原材料。成本端，钕铁硼行业原料备货周期通常达3-5个月，稀土价格上涨，有利于厂商逐步提价并享受存货增值。需求端，
电机成为用电机主流叠加model3销量的乐观预期。&&&&&&&&&&&&&&盛和资源：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&&&&&&&&(国外矿&和民企)&
&全部改用&稀土永磁&电机&&&&&&&&&&&&&&招商有色他们的研报预计到春节前镨钕氧化物可能达到80万元/吨，当然这只是推测，谁也说不好，意思是从现价38.25万元/吨上涨一倍。&&&&&&&看政策。&&&&&&&国家扶持稀土产业&不是什么临时性安排、季节性调整，而是国家从产业导向和经济安全高度出发的：限产（去产能）、涨价&、相关企业收购……都是国家宏观调控反映到稀土行业的一个个具体表象。不夸张地说，稀土是国之重器，宏观面一片大好。&&&&&&&稀土价格持续上涨&&&&&&&市场供给紧张，稀土价格稳步上涨。据生意社监测，金属钕报价43万元/吨，较前一日大涨4万元/吨，涨幅10.5%；金属镝报价180万元/吨，较前一日大涨10万元/吨，涨幅5.88%。国内稀土部分品种继续上调，除了持续走强的镨钕系品种之外，氧化铈、氧化钆、金属镝均有不同幅度的上涨。7月以来，金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等涨幅达8.33%-10.97%。今年上半年，主要稀土价格涨幅在9%-35%之间，氧化镨钕涨幅26%左右，稀土价格底部回升。&&&&&&&“稀土中，镨钕类价格近几个月一直在阶梯上扬。”生意社
&分析师叶建军称，截至7月6日稀土指数为326点，较前一日上升5个点，较日的本轮周期最高点1000点，下降了67.4%，较日的的最低点271电上涨了20.3%。&&&&&&&国内稀土
&约有35%至40%的稀土被用作永磁&材料，不仅用于传统的家电&、
&、箱包扣等领域，也用于风力发电、新能源汽车&、变频家电、节能
&等新兴领域。日，工信部联合发改委、科技部及财政部共同制定了《
&发展指南》，指出未来应加快新型高效
&、稀土发光材料技术开发，突破非晶合金在稀土永磁&
&中的应用关键技术，大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料。这将提振稀土磁材需求预期增速，强化市场信心。&&&&&&&据了解，下游磁材企业开工旺盛，镨钕和铽等品种目前供应十分紧张，氧化镨钕之前就比较畅销，短期价格有望涨至35万元/吨，40万元/吨左右的价格并不会影响下游的需求；镝由于下游钕铁硼&“无镝”和“降镝”技术的应用，需求并不旺盛，导致氧化镝价格上涨乏力，价格涨至125万元/吨之后回调至117万元/吨。&&&&&&&工信部下达第2批稀土生产总量控制计划&&&&&&&7月13日有媒体报道，工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，其中矿产品52500吨(和2016年持平)，冶炼分离产品49925吨(2016年为55000吨)，五矿集团、、等6家企业均给出了总量控制目标。&&&&&&&通知重申，稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。通知规定，6家稀土集团商所在省(区)工业主管部门后，请于7月15日前将工信部下达的计划分解下达到相关企业，并报工业和
&部及所在省(区)工业主管部门备案，计划分配权不得下放。&&&&&&&值得一提的是，近日工信部发布公告称，稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组，以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化。业内人士认为，这将有助于市场进一步转好。近期，镨钕、铽产品涨势较为明显，有分析认为相关品种上行趋势有望延续至三季度末。&&&&&&&“稀土行业秩序整顿，稀土‘打黑’行动持续推进，是当前支撑稀土价格上涨的重要因素。目前市场及分离厂现货不多，看涨情绪高涨，持货商长单供应为主，多囤货待涨，整个产业链的惜售情绪蔓延。”生意社小金属分析师叶建军称，稀土供应整体呈现紧缩态势，一方面基于收储因素，另一方面，包头有大厂正在搬迁、
&核查促使一些工厂停产整顿，加之打黑有力，市面供给量减少。而下游需求不减，助力镨、钕系列
&。&&&&&&&稀土股以“稀”为贵&&&&&&&价格持续上涨，盈利将明显改善。随着价格的持续上涨，稀土企业盈利有望明显改善，盛和资源、厦门钨业、北方稀土、这几家公司的稀土矿产品开采指标分别为6600吨、1940吨、59500吨、0吨；均有部分产品库存，前期跌价损失均已计提，将直接受益于价格的上涨。另外，磁材企业毛利率定价，稀土涨价&将传导到下游钕铁硼价格，为企业带来加工费的上涨，相关企业将受益于稀土库存的涨价。&&&&&&&&&&&&&&稀土行业整治是改善稀土行业的核心。稀土长期处于供大于求的状态，“黑稀土”是供给过剩的核心问题，所以稀土行业整治是改善稀土供需的本质问题。目前市场对于本轮的稀土行业整治的效果仍有分歧，进而普遍担心价格上涨的高度和持续性。我们认为今年的稀土整治常态化、制度化，力度更大、手段更多，整顿深入六大集团内部。本轮的稀土行业整治能够真正改善行业供需结构，稀土板块真正反转，而不是短暂的反弹，稀土价格上涨年内看不到终点。。&&&&&&&稀土产品产量明显下滑，下半年产量有望进一步下降。市场普遍关心稀土整治的效果。2017年月平均稀土氧化物产量为21900吨，明显低于2016年月均产量的23940吨(下降8.5%)，且2017.6单月稀土氧化物产量为17530吨(环比下降27%)，近一年最低，甚至低于春节时期的月产量，体现出稀土行业整治的力度。部分合规稀土企业上半年已经使用了大部分配额指标，叠加稀土行业整治的进一步推进，我们推测下半年稀土产量将更加少。&&&&&&&涨价的核心和持久性就是行业整顿。纵观今年稀土涨价的进程，我们发现稀土价格上涨的核心就是行业整顿的逐步推行。近期的赣州地区推行的冶炼厂废料征税管理，其实也是另一种方式的行业整顿，使得&&&&&&&“黑稀土”不能进入到正常流转环节。随着稀土行业整顿不同方式，更大力度的推进，稀土价格上涨年底看不到终点&&&&&&&稀土供给侧改革推升价格，利好稀土业绩&&&&&&&盛和资源作为全产业链稀土龙头，未来将持续受益稀土价格上涨。2016年六大稀土集团整合完成，并形成了南北两大价格联盟，供需紧平衡格局下易涨难跌。2017&年稀土生产配额约10.5&万吨与需求约10&万吨形成匹配，打黑、环保督查和收储常态化有效控制供给，调研发现社会库存和月产量已经难满足收储和刚需，价格预期持续上涨。而黑稀土鉴于近年价格低迷，主要冶炼镨钕镝铽，其他中重稀土品种难生产；因此已经出现部分中重稀土品种供不应求的格局。
&期间需求增速预期与GDP&相当，我们预计今年稀土价格仍有20%上涨空间。&&&&&&&全球锆产业链供给偏紧，价格持续上扬&&&&&&&文盛新材是国内最大锆英砂生厂商，未来将持续受益于锆价格上涨。2016年伴随环保趋严与海外供应收缩、国内进口库存量下降，导致目前供给约为120万吨，相对130万吨的需求，全球锆矿处于供不应求状态。近期全球锆产业链产品频繁涨价，全球第一大和第二大锆矿商艾禄卡和特诺先后提高锆英砂未来售价；国内盛和资源全资子公司文盛新材和亦针对锆英砂和氧化锆等产品不断提价，我们预计锆英砂的合理价格中枢可达1500美元/吨，预计今年仍有30%以上涨幅。如果下半年涨30%，文盛新材存货预期增加净利润1亿元，正常业绩增加0.8亿元，合计约1.8亿元。&&&&&&&稀土画龙，钛锆点睛，业绩明显改善&&&&&&&2017年初盛和资源收购的晨光稀土、科百瑞、盛和资源业绩承诺分别1.27、0.34、1.37亿元，稀土上涨后原有稀土业务预计净利润0.55亿元。&&&&&&&我们预计公司年归母净利润为3.52/4.41/4.65亿元。假设2017年稀土氧化物和稀土金属均价比现价提高30%，则预计2017净利润6.96亿元
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稀土历史大底完成海内外并购&极具成长性的稀土龙头&&&&&&&&&&&&&&：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&&&&&&&&稀土历史大底完成并购&极具成长性的稀土龙头&&&&&&&南方稀贵
稀土连板3天盛和资源：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&南方稀贵期货稀土连板3天盛和资源：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&&&&&&&&盛和资源：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&&&&&&&&稀土
&是国家意志，年内看不到终点！&&&&&&&
是国家意志，现在是2011最高价的三分之一，半山腰还不到！&&&&&&&1、稀土打黑几年，终于开始动真见效，打黑的终级目的就是为了涨价，因此不用怕涨上去了国家打压！&&&&&&&2、供给端因素影响：黑稀土已买不到了，因后市看涨，行的现也一货难求&&&&&&&3、需求端：特期拉决定采用
&，这是行标风向，
&带动需求端。&&&&&&&4、现稀土指数300多点，离2011年千点差距很远，半山腰还不到！&&&&&&&&&&&&&&参与美国稀土矿投标，参股合作公司成第一顺位拟中标人6&月14&日晚，盛和资源通过子公司新加坡
与JHL&Capital&Group、QVT&Financial&联合投标美国Mountain&Pass&稀土矿，新加坡国贸将参股项目公司MP&MINE&OPERATIONS&LLC（MPMO），并为海外稀土矿山项目提供技术和市场服务。次轮竞标中，MPMO&成为第一顺位拟中标人，法院将于美国时间6&月23&日做出协议批准裁决。该稀土矿位于加利福尼亚，为2015&年破产的美国自然资源集团Molycorp&所有。此前盛和资源已公告，新加坡国贸拟向&MPMO&支付&5000&万美元预付款，同意乐山盛和为新加坡国贸履行付款义务提供担保。&&&&&&&&&&&&&&加强海外资源布局，进行战略物资储备公司在国内稀土开采和冶炼资源基础上，积极拓展海外矿产。2016&年，公司低价收购越南稀土金属产能700&吨。2016&年底，收购格陵兰12.5%股权拥有科瓦内湾项目，拥有Kvanefjeld&矿床、S?rensen&矿床、Zone3&矿床在内的大规模多金属项目，符合JORC&标准的
资源量总计10.10&亿吨。10&月与中核等合作从事伴生铀资源（独居石）综合利用项目，公司持股10%。一旦本次美国稀土矿竞标获批，公司将获得该矿山部分权益。&&&&&&&&&&&&&&中铝系稀土龙头，积极拓展海内外矿山资源受到稀土行业供给侧改革影响，盛和资源携手中铝系，从稀土冶炼分离业务拓展到上游矿山开采。2012&年受托管理汉鑫矿业100%股权，随后收购微山钢研4.30%、冕里稀土42.35%股权；目前具备稀土矿开采配额5950吨/年（REO）；冶炼分离配额5040&吨/年，有效保障稀土原料的供应。2017年初盛和资源成功抄底收购晨光稀土、科百瑞和文盛新材，公司的稀土冶炼能力和稀土深加工能力提升，已形成稀土和钛锆资源的全产业链布局。&&&&&&&&&&&&&&稀土供需趋于紧平衡，价格上涨利好业绩2016&年六大稀土集团整合完成，并形成了南北两大价格联盟，供需紧平衡格局下易涨难跌。2017&年，稀土生产配额约&10.5&万吨与需求约&10&万吨形成匹配，打黑、
督查和收储常态化有效控制供给，社会库存和月产量已经难满足收储和刚需，价格预期持续上涨。而黑稀土鉴于近年价格低迷，主要冶炼镨钕镝铽，其他中重稀土品种难生产；因此已出现部分中重稀土品种供不应求的格局。
期间需求增速预期与&GDP&相当，价格望持续上涨。盛和资源作为稀土行业龙头，将明显受益于稀土价格上涨。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&稀土调价再次提振市场情绪&下游
价格开始快速上涨&&&&&&&5日讯，据百川稀土数据，9月4日指导挂牌价格公布，氧化镧报15500元/吨涨280元，氧化铈报15500元/吨涨3500元，氧化镨钕报52万元/吨涨10万元，氧化钕报40万元/吨涨10万元，金属镨钕报66.5万元/吨涨13万元，金属钕报64万元/吨涨13万元。&&&&&&&&&&&&&&业内人士表示，对于本次北方稀土调价，和市场价格走势基本接轨，前期镨钕价格上涨过快，商家心态不稳出现回调，目前北方稀土价格再次提振市场情绪，预计后市镨钕价格将会继续出现上涨。&&&&&&&&&&&&&&根据深度行业调研情况显示，镨钕供应存在巨大缺口（去年3000吨，今年缺口或达到8200吨），这在一定程度上反映出供需的不平衡。稀土最上游的供应早已小于最终端的需求，价格自2010年之后的下跌过程中，行业持续去库存来弥补上游供应。2016年行业去库存基本结束，镨钕价格开始触底回升。
链较长，如果考虑到贸易商，从最上游到最下游，参与环节达到8个，且市场参与人数较多。当镨钕价格反转之后，每个环节增加一个月的库存，行业将新增4-5个月的需求量，行业将立马显示出巨大的供应短缺。&&&&&&&&&&&&&&钕铁硼行业开始出现因购买不到原材料而停产的现象，且下游钕铁硼的价格开始快速上涨。预示行业将从镨钕短缺，演绎到钕铁硼短缺，钕铁硼议价能力提升。终端领域如汽车、
、自动化等对镨钕价格具备较强的承受能力。&&&&&&&&&&&&&&据悉，
Model3将会采用永磁同步电机，这将是钕铁硼板块的最重要催化因素。上海证券认为，
将继锂、钴之后，成为新
第三大重要的上游原材料。成本端，钕铁硼行业原料备货周期通常达3-5个月，稀土价格上涨，有利于厂商逐步提价并享受存货增值。需求端，
电机成为用电机主流叠加model3销量的乐观预期。&&&&&&&&&&&&&&盛和资源：唯一不受配额限产稀土霸主(国外矿&和民企)&&&&&&&&&&&&&&(国外矿&和民企)&
&全部改用&稀土永磁&电机&&&&&&&&&&&&&&招商有色他们的研报预计到春节前镨钕氧化物可能达到80万元/吨，当然这只是推测，谁也说不好，意思是从现价38.25万元/吨上涨一倍。&&&&&&&看政策。&&&&&&&国家扶持稀土产业&不是什么临时性安排、季节性调整，而是国家从产业导向和经济安全高度出发的：限产（去产能）、涨价&、相关企业收购……都是国家宏观调控反映到稀土行业的一个个具体表象。不夸张地说，稀土是国之重器，宏观面一片大好。&&&&&&&稀土价格持续上涨&&&&&&&市场供给紧张，稀土价格稳步上涨。据生意社监测，金属钕报价43万元/吨，较前一日大涨4万元/吨，涨幅10.5%；金属镝报价180万元/吨，较前一日大涨10万元/吨，涨幅5.88%。国内稀土部分品种继续上调，除了持续走强的镨钕系品种之外，氧化铈、氧化钆、金属镝均有不同幅度的上涨。7月以来，金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等涨幅达8.33%-10.97%。今年上半年，主要稀土价格涨幅在9%-35%之间，氧化镨钕涨幅26%左右，稀土价格底部回升。&&&&&&&“稀土中，镨钕类价格近几个月一直在阶梯上扬。”生意社
&分析师叶建军称，截至7月6日稀土指数为326点，较前一日上升5个点，较日的本轮周期最高点1000点，下降了67.4%，较日的的最低点271电上涨了20.3%。&&&&&&&国内稀土
&约有35%至40%的稀土被用作永磁&材料，不仅用于传统的家电&、
&、箱包扣等领域，也用于风力发电、新能源汽车&、变频家电、节能
&等新兴领域。日，工信部联合发改委、科技部及财政部共同制定了《
&发展指南》，指出未来应加快新型高效
&、稀土发光材料技术开发，突破非晶合金在稀土永磁&
&中的应用关键技术，大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料。这将提振稀土磁材需求预期增速，强化市场信心。&&&&&&&据了解，下游磁材企业开工旺盛，镨钕和铽等品种目前供应十分紧张，氧化镨钕之前就比较畅销，短期价格有望涨至35万元/吨，40万元/吨左右的价格并不会影响下游的需求；镝由于下游钕铁硼&“无镝”和“降镝”技术的应用，需求并不旺盛，导致氧化镝价格上涨乏力，价格涨至125万元/吨之后回调至117万元/吨。&&&&&&&工信部下达第2批稀土生产总量控制计划&&&&&&&7月13日有媒体报道，工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，其中矿产品52500吨(和2016年持平)，冶炼分离产品49925吨(2016年为55000吨)，五矿集团、、等6家企业均给出了总量控制目标。&&&&&&&通知重申，稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。通知规定，6家稀土集团商所在省(区)工业主管部门后，请于7月15日前将工信部下达的计划分解下达到相关企业，并报工业和
&部及所在省(区)工业主管部门备案，计划分配权不得下放。&&&&&&&值得一提的是，近日工信部发布公告称，稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组，以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化。业内人士认为，这将有助于市场进一步转好。近期，镨钕、铽产品涨势较为明显，有分析认为相关品种上行趋势有望延续至三季度末。&&&&&&&“稀土行业秩序整顿，稀土‘打黑’行动持续推进，是当前支撑稀土价格上涨的重要因素。目前市场及分离厂现货不多，看涨情绪高涨，持货商长单供应为主，多囤货待涨，整个产业链的惜售情绪蔓延。”生意社小金属分析师叶建军称，稀土供应整体呈现紧缩态势，一方面基于收储因素，另一方面，包头有大厂正在搬迁、环保&核查促使一些工厂停产整顿，加之打黑有力，市面供给量减少。而下游需求不减，助力镨、钕系列
&。&&&&&&&稀土股以“稀”为贵&&&&&&&价格持续上涨，盈利将明显改善。随着价格的持续上涨，稀土企业盈利有望明显改善，盛和资源、厦门钨业、北方稀土、这几家公司的稀土矿产品开采指标分别为6600吨、1940吨、59500吨、0吨；均有部分产品库存，前期跌价损失均已计提，将直接受益于价格的上涨。另外，磁材企业毛利率定价，稀土涨价&将传导到下游钕铁硼价格，为企业带来加工费的上涨，相关企业将受益于稀土库存的涨价。&&&&&&&&&&&&&&稀土行业整治是改善稀土行业的核心。稀土长期处于供大于求的状态，“黑稀土”是供给过剩的核心问题，所以稀土行业整治是改善稀土供需的本质问题。目前市场对于本轮的稀土行业整治的效果仍有分歧，进而普遍担心价格上涨的高度和持续性。我们认为今年的稀土整治常态化、制度化，力度更大、手段更多，整顿深入六大集团内部。本轮的稀土行业整治能够真正改善行业供需结构，稀土板块真正反转，而不是短暂的反弹，稀土价格上涨年内看不到终点。。&&&&&&&稀土产品产量明显下滑，下半年产量有望进一步下降。市场普遍关心稀土整治的效果。2017年月平均稀土氧化物产量为21900吨，明显低于2016年月均产量的23940吨(下降8.5%)，且2017.6单月稀土氧化物产量为17530吨(环比下降27%)，近一年最低，甚至低于春节时期的月产量，体现出稀土行业整治的力度。部分合规稀土企业上半年已经使用了大部分配额指标，叠加稀土行业整治的进一步推进，我们推测下半年稀土产量将更加少。&&&&&&&涨价的核心和持久性就是行业整顿。纵观今年稀土涨价的进程，我们发现稀土价格上涨的核心就是行业整顿的逐步推行。近期的赣州地区推行的冶炼厂废料征税管理，其实也是另一种方式的行业整顿，使得&&&&&&&“黑稀土”不能进入到正常流转环节。随着稀土行业整顿不同方式，更大力度的推进，稀土价格上涨年底看不到终点&&&&&&&稀土供给侧改革推升价格，利好稀土业绩&&&&&&&盛和资源作为全产业链稀土龙头，未来将持续受益稀土价格上涨。2016年六大稀土集团整合完成，并形成了南北两大价格联盟，供需紧平衡格局下易涨难跌。2017&年稀土生产配额约10.5&万吨与需求约10&万吨形成匹配，打黑、环保督查和收储常态化有效控制供给，调研发现社会库存和月产量已经难满足收储和刚需，价格预期持续上涨。而黑稀土鉴于近年价格低迷，主要冶炼镨钕镝铽，其他中重稀土品种难生产；因此已经出现部分中重稀土品种供不应求的格局。十三五&期间需求增速预期与GDP&相当，我们预计今年稀土价格仍有20%上涨空间。&&&&&&&全球锆产业链供给偏紧，价格持续上扬&&&&&&&文盛新材是国内最大锆英砂生厂商，未来将持续受益于锆价格上涨。2016年伴随环保趋严与海外供应收缩、国内进口库存量下降，导致目前供给约为120万吨，相对130万吨的需求，全球锆矿处于供不应求状态。近期全球锆产业链产品频繁涨价，全球第一大和第二大锆矿商艾禄卡和特诺先后提高锆英砂未来售价；国内盛和资源全资子公司文盛新材和亦针对锆英砂和氧化锆等产品不断提价，我们预计锆英砂的合理价格中枢可达1500美元/吨，预计今年仍有30%以上涨幅。如果下半年涨30%，文盛新材存货预期增加净利润1亿元，正常业绩增加0.8亿元，合计约1.8亿元。&&&&&&&稀土画龙，钛锆点睛，业绩明显改善&&&&&&&2017年初盛和资源收购的晨光稀土、科百瑞、盛和资源业绩承诺分别1.27、0.34、1.37亿元，稀土上涨后原有稀土业务预计净利润0.55亿元。&&&&&&&我们预计公司年归母净利润为3.52/4.41/4.65亿元。假设2017年稀土氧化物和稀土金属均价比现价提高30%，则预计2017净利润6.96亿元
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稀土就是垃圾票，连
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