北京商报讯（记者 刘泽先
程维妙）不久前，央行刚确立了金融机构发行绿色金融债券并专项支持绿色产业项目的制度框架，近日，浦发银行成功发行境内首单绿色金融债券，实现国内绿色金融债券从制度框架到产品发行的正式落地。
　　据了解，浦发银行此次发行的绿色金融债券，是经央行和银监会的核准，在银行间债券市场以簿记建档的方式公开发行，发行规模200亿元，债券期限三年，年利率为固定利率2.95%。发行由国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人，中金公司、华泰证券和海通证券任联席主承销商，安永担任发行前认证机构。目前已被超额认购两倍以上，获得良好反响。
　　近年来，世界各国都在积极实施绿色发展战略，加快向低碳、循环的绿色经济转型。浦发银行行长刘信义介绍，本期债券募集资金到位后，浦发银行将以雾霾治理、污染防治、资源节约和循环利用相关的重大民生项目为首选，将资金投入到合格绿色项目中去。上海金融报――上海金融报新闻网
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浦发银行成功发行第二期150亿元绿色金融债
　　本报讯　　(记者周轩千)浦发银行继今年初成功发行境内首单200亿元绿色金融债后，于3月29日继续完成发行第二期150亿元绿色金融债券。本期绿色金融债券以簿记建档方式公开发行，期限为5年，全场认购倍数达1.5倍以上，最终票面利率为3.20％，与可比政策性金融债的利差仅为17个基点左右，再次实现了较好的定价结果和良好的市场反响。　　浦发银行本期绿色金融债券是在监管审批的500亿元总额度内的第二次发行，由国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人，中金公司、华泰证券和海通证券任联席主承销商。为确保本期绿色金融债券保持高标准，浦发银行继续聘请了第三方机构安永华明会计师事务所进行了发行前认证，对绿色标准及执行情况、绿色项目决策流程、资金使用流程以及项目储备情况出具独立意见。　　此外，为规范募集资金管理并确保专款资金专项用于绿色产业项目，浦发银行制定了专门的募集资金管理办法，对绿色项目标准、绿色项目决策程序进行了统一规范，切实加强对绿色金融债券募集资金的管理。同时，对符合要求的绿色信贷项目资产配套相应的激励政策，更好地推动绿色金融的发展。　　据介绍，浦发银行首期200亿元绿色金融债券募集资金到账以来，投放情况良好，项目需求旺盛。截至2月末，资金投放近半。从投放项目类型来看，覆盖了《绿色债券支持项目目录》中的六大类，其中，节能、污染防治、资源节约与循环利用等领域的重大民生项目、具有重大社会影响力的环保项目占有较大比重。
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第14版：绿周刊
2016年，中国有望发行3000亿元绿色债券——
绿色债券助力绿色产业
本报记者 温济聪 曹力水
今年以来，绿色债券发行步伐加快，浦发银行近日发布公告，称拟于近期公开发行2016年第二期绿色金融债，期限5年，计划发行金额不超过150亿元，今年1月份，浦发银行就成功发行了200亿元的境内首单绿色金融债券。中国人民银行研究局首席经济学家马骏预测：“2016年，中国有望发行3000亿元绿色债券，成为世界上最大的绿色债券市场。” 绿色债券市场空间巨大 近年来，国际绿色债券市场规模成倍增长。穆迪投资者服务公司日前发布报告称，2015年是2007年绿色债券首次问世以来发行量最高的一年，而2016年有望获得更大突破。据长江证券研究所分析师估算，2015年全球绿色债券发行总额近300亿美元。2016年全球绿色债券发行总额将超过1000亿美元。按照马骏的预测，2016年，中国绿色债券发行量可能占据世界“半壁江山”。 世界范围上，绿色债券目前还没有一个严格的定义，但通常都是指募集资金用于支持“绿色产业”。根据中国人民银行的公告，绿色债券是指金融机构依法发行、募集资金用于支持绿色产业并按照约定还本付息的有价证券。国家发改委则对绿色产业进行了较为详细的解释，包括节能减排技术改造、绿色城镇化、能源清洁高效利用、新能源开发利用等。 “绿色债券市场发展空间巨大，据相关机构统计，中国绿色产业的年投资需求在2万亿元以上，而财政资源只能满足10%-15%的绿色投资需求。”华创证券分析师周冠南表示，这促进了绿色产业的蓬勃发展。“绿色债券为金融机构和绿色企业提供了一个新的、融资成本较低的渠道。绿色金融债还有助于缓解银行期限错配问题，提升中长期信贷投放能力”。马骏说。 我国绿色债券起步较晚，但增速较快。特别是2015年底央行和发改委相继出台绿色债券相关指导意见后，绿色债券发行速度明显增加。 2015年12月，中国人民银行发布了《绿色债券支持项目目录》，在银行间市场推出绿色金融债券。“这标志着我国绿色债券市场正式启动，”马骏表示，“过去绿色投融资渠道单一，主要是绿色信贷，今后，绿色债券市场或将逐渐成为绿色产业融资主渠道”。 国家发改委在2016年初正式发布了《绿色债券发行指引》的通知，明确了绿色企业债的定义及支持领域；3月份，上交所发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》提高绿色公司债券审核的效率。“我国绿色债券发展正式从民间的自发行为步入政府主导的发展时期，在配套的监管政策指引下，绿色债券市场有望实现快速、有序、健康发展。”周冠南认为。 企业发行绿色债券兴趣浓 根据《绿色债券发行指引》，企业发行绿色债券，可以享受更为优厚的“待遇”。首先，发行绿色债券的企业的发债条件有所放松，可以不受发债指标的限制，募集资金最高可以占到项目总投资的80%。其次，发债企业可以使用不超过50%的绿色债券募集资金偿还银行贷款、补充运营资金。对于那些信用良好、债券发行利率较低的企业来说，发行绿色债券可以置换高成本债务，降低财务负担。 2015年7月份，中国银行作为全球协调人，协助新疆金风科技股份有限公司完成3亿美元境外债券发行，期限3年，成为中资企业发行的首单绿色债券。中国企业的绿色债券理念受到世界范围的认可，债券认购倍数近5倍，参与认购的投资机构近70家。 中国银行新疆分行行长窦波表示：“债券路演时获得的市场认可超出预期，最终债券票面利率确定为2.5%，远低于境内债券利率水平。不仅节约了企业融资成本，也为企业的海外融资积累了经验。” 今年以来，不少上市公司积极发行绿色债券。上市公司亿利洁能今年2月初发出了《关于拟申请发行绿色债券的公告》。亿利洁能相关人士表示，为进一步加快该公司战略转型，拓宽融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满足公司资金需求，该公司拟申请公开发行不超过人民币25亿元的绿色债券。 据了解，本次绿色债券每张面值100元，按面值平价发行。在债券期限、还本付息方式方面，该绿色债券期限为不超过5年，每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别偿还33%、33%、33%的债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。 “本次绿色债券的募集资金拟用于投资公司‘高效清洁热力项目’（如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换），并用于偿还银行贷款和补充营运资金。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投资情况、市场行情情况等实际情况具体实施。”亿利洁能公司公告显示。 问题依存 呼唤改革 虽然我国绿色债券发展迎来战略机遇期，发展规模有所扩大、发展模式逐步成熟，但依旧面临不少问题和挑战，路漫漫其修远兮。 “债券市场虽然发展迅猛，但监管方面依旧面临‘九龙治水’等问题。目前债券市场归属于3个国家部委主管，多头管理、标准不一，而且即便是上市的交易场所也并不统一。”中国东方资产管理公司原总裁梅兴保在接受《经济日报》记者采访时建议，必须把债券市场金融体制改革放在更为重要的位置，这样才有利于绿色金融体系的建立，尤其对于绿色债券、绿色产业基金的交易和良好发展更是大有裨益。 第三方认证机制的不成熟也是一大问题。目前，国外已有数家专门为绿色债券提供相关认证的第三方机构，而我国暂时只有中央财经大学气候与能源金融研究中心（RCCEF）一家机构。 “着力培育更多本土性的第三方认证机构，建立健全符合中国国情的绿色债券评级制度势在必行。在绿色债券发行之前，亟需权威的第三方机构认证债券是否为绿债，明确它的界定和分类，对该项目产生的绿色收益进行科学合理评估和测算。”国开证券资深分析师杜征征举例说，第三方认证机构应评估公司、银行发行债券的真正资金用途，以及到底在节能减排等绿色环保方面会有多大的效果。要将发行债券的绿色程度和水平用量化的方法进行评级，以期影响不同类型公司的发债成本，比如将资金用于污染型产业的债券绿色评价较低，要增加其发行成本。 其次，要提高绿色债券相关的信息披露要求。“作为企业或银行机构，发行的绿色债券虽然声称是用于支持绿色产业发展，但其到底将这些资金用于支持绿色产业的哪些具体方面，投资多少、产出多少，在哪些领域取得良好效果，这些方面不仅需要第三方评估机构评估，更有必要让资本市场、投资者、监管层知晓。因此，对发行主体的信息披露要求应更为具体、细致，不应该大而化之、语言模糊或不易读懂。”杜征征说。 马骏近期也公开表示，发展绿色债券市场，未来仍有几个方面的工作需要金融机构的配合。一是培养绿色债券投资者，券商、保险公司、公募基金等机构投资人需要拥有懂得分析绿色债券投资价值的专业人士。二是要着力开展绿色债券指数的开发工作。未来我国会有越来越多的绿色债券，需要有一个绿色债券指数。指数可以作为一个产品，提供投资者包括个人在内的投资群体。三是要继续发展绿色基金，以期提供更多的股权融资。境内首单绿色金融债券落地
来源：经济参考报
　　境内首单绿色金融债正式落地。27日，在银行间市场以簿记建档的方式公开发行200亿元绿色金融债券，债券期限为3年，年利率为固定利率2.95%。　　本次发行由国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人，中金公司、和任联席主承销商，安永担任发行前
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认证机构。据介绍，此次2.95%的发行利率与同期限的政策性金融债的息差大约在13个基点左右，信用息差相对较窄。而此次绿色金融债的发行获得超额认购2倍以上。　　中国人民银行于2015年12月出台了关于发行绿色金融债券的公告，确立了金融机构发行绿色金融债券并专项支持绿色产业项目的制度框架。中国人民银行金融市场司副司长徐忠表示，与普通金融债券相比，绿色金融债券的核心在于通过政府引导和市场化约束相结合的方式，形成了既有政策引导和激励，又有社会声誉和市场约束的绿色金融发展机制，将有效激发商业银行加大绿色发展的意愿和能力，实现银行自身经营能动性与国家战略层面的良好结合。　　浦发银行行长刘信义表示，按照中国人民银行颁布的绿色金融债券发行的公告，浦发银行已设计完善了绿色金融债券的一揽子方案。本期债券募集资金到位后，浦发银行将基于发行前筛选确定的绿色信贷项目，首选与雾霾治理、污染防治、资源节约与循环利用相关的重大民生项目、具有重大社会影响力的环保项目，并根据浦发银行的自身优势，重点投放于京津冀、长三角、环渤海、珠三角等地区，项目类型将覆盖《绿色债券支持项目目录》中六大类中的深绿项目，旨在通过大力支持环保、节能、清洁能源等绿色产业项目。　　除了浦发银行，1月21日晚间，也发布公告称，获中国人民银行批复同意在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。据悉，兴业银行绿色金融债也将于近日落地。　　据专业研究机构测算，我国绿色债券市场潜力巨大。中央财经大学气候与能源金融研究中心特聘高级政策分析师徐楠估算，未来企业和金融机构发行的债券中，约30%可以符合绿色债券的条件。国务院发展研究中心研究所与国际可持续发展研究院合作开展的“绿化中国金融体系”研究认为，从2015年到2020年，中国绿色发展的相应投资需求约为每年2.9万亿元人民币，总计17.4万亿元人民币。假设其中的20%可以通过债市实现融资，并假设这些债券融资中的50%可以被认定为绿色债券，那就意味着每年绿色债券融资规模近3000亿元人民币。　　作者：张莫
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?王石挥重拳 宝能干瞪眼???青岛银行成功发行城商行首单绿色金
青岛银行成功发行城商行首单绿色金融债券
&&&&日，青岛银行在全国银行间市场发行青岛银行2016年第一期绿色金融债券，也是国内城市商业银行绿色金融债券第一单，发行规模40亿元，其中：三年期35亿元，发行利率3.25%；五年期5亿元，发行利率3.4%。分别比前日同期限商业银行债券估值低0.18、0.2个百分点。
&&&&绿色金融债券是指为支持环境改善、应对气候变化的绿色项目提供资金支持，依法发行的、按约定还本付息的有价证券。日，中国人民银行发布公告对金融机构法人发行绿色金融债券的相关条件及要求进行明确，同时发布《绿色债券支持项目目录》，对绿色金融债券募集资金管理及投向进行界定。我行凭借突出的绿色信贷经验、完善的业务管理体系、成熟的债券发行实践，经过努力争取到绿色金融债券的发行试点行，成为唯一试点城商行。
&&&&本次绿色金融债券发行，通过债券市场募集的专项资金，全部用于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源、生态保护和适应气候变化六大类别。支持区域绿色产业发展，并以此加强与政府、企业的业务联动，积极推动区域经济结构转型升级和经济发展方式转变，通过优质绿色产业项目的成功运作，为社会带来显著的示范效应，努力将我行打造成为山东省乃至全国具有一定知名度的绿色信贷银行。
发挥“接口银行”特色优势
&&&&2015年，青岛银行继续发挥&“接口银行”特色优势，将本行业务平台与港口、地铁、医院、高校、政府缴费及大型集团客户实现系统对接，批量向他们的上下游客户提供银行服务。2015年，通过财政非税系统实现资金沉淀；与公共事业、公共交通、移动通讯等15家民生相关企事业单位系统对接；成为青岛代缴费服务品种最齐全银行之一；11月发行地铁一卡通，仅一个半月发卡量32.09万张；与海尔、可口可乐等合作开展线上供应链金融服务模式；牵头成立了“一带一路金融联盟”和146家法人金融机构组成的山东省银行间市场金融战略，推动同业业务纵深发展。
&&&&青岛银行董事长郭少泉表示：“2016年，是国家‘十三五’规划启动之年，系列改革举措相继推出，一带一路倡议和供给侧改革对经济金融的拉动效应逐步显现，这些都为青岛银行的发展提供良好的契机，我们将充分发挥去年在港股上市所带来的融资渠道多元化、经营规范和品牌提升等优势，大力发展大批发、大零售、大资管、接口银行等传统业务，积极培育发展‘互联网+’、‘商业银行+’等新业务，不断推动业务的长期稳定发展，为股东创造最大的回报，为投资者交上一份更加满意的答卷。&景虹}