【华为手机新闻】 - 华为手机官网
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9月1日，华为于IFA展前夕在德国柏林召开发布会，正式推出了旗下全新nova系列智能手机——华为nova和nova plus。
【日，德国柏林】北京时间9月1日，华为在2016年德国柏林国际消费类电子产品展览会（IFA BERLIN 2016）发布了全新华为nova系列智能手机——华为nova 和华为nova plus。
日，华为消费者业务在IFA展（柏林国际电子消费品展览会）上全球首发了旗下最新极致影音旗舰平板华为平板M3。
【日，中国深圳】近日，华为消费者业务对外宣布，华为P9获得欧洲影音协会EISA(European Imaging and Sound Association)颁发的“2016-17年度欧洲最佳消费者智能手机大奖”，这是华为手机继P6、P7、P8之后，连续第四年获得此殊荣。这也表明华为手机致力于追求最好质量、最好设计的理念已经得到消费市场的充分认可。
中国深圳（日），华为消费者业务今日发布了2016年上半年业绩，上半年完成销售收入774亿元人民币，同比增长41%；智能手机发货量6056万部，同比增长25%。根据权威分析机构IDC预测，2016年全球智能手机发货量增长仅3.1%，这意味着华为智能手机发货量增速远远跑赢大市。
华为消费者业务CEO余承东表示，“我们在欧洲传统高端市场以及北非、拉美、中亚等新兴市场均实现蓬勃发展。在行...
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【教程】华为多屏互动功能与PC win7的连接
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【教程】华为多屏互动功能与PC win7的连接
偶有看到这样优默语录：“每天必做的两件事：电脑前玩手机，拿着手机玩电脑。”
与电脑连接，也许我们总是这样觉得多余的，比如有天你想懒得很，想躺在床上，分享更大的屏，
比如公司开会，资料却存在了手机上.......也许有天...天知道！了解一下总是好的，万一有用的时候。
那么就让我们――时刻准备着！
前期准备：& & 提示：如果没有多屏互动的选项图标的解决办法& & OTA升级后发现没有多屏互动的图标但是在运行的程序中有???
& & 进入设置-应用程序管理-全部，找到toolbox-然后清除数据-强行停止& & 再去查看就会发现多屏互动出来了（ Toolbox 是能够实现内存的管理，备份管理和清除数据等功能的系统文件）
一、实现前提条件　
& & 通过DLNA(Digital Living Network Alliance)无线直连实现条件其实是非常简单的即：& & 1：必须有无线网络覆盖
& & 2.手机和WIN7的电脑使用同一个无线网络（同一局域网内）下面会详细说到
二、电脑端的设置：　
& & 1.开始菜单输入 services.msc （微软管理控制台）-进入Windows服务
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2、进入服务后，打开windows中的& & SSDP Discovery& & Windows MediaPlayer Network Sharing Service& & 两个服务，右键设置为启动（自动）
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<font color="#.设置网络& & 在“控制面板-网络和Internet-网络和共享中心”中将当前电脑的& & 无线网络类型设置为“家庭网络”
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<font color="#.打开windows media player后点击& && &允许远程控制我的播放器和& && &自动允许设备播放我的媒体& & 这两项，并保持windows media player不要关闭。& & 在更多流选项中选择允许
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><font color="#.做完这些布骤后，你可以打开多屏设置，可以发现已经有发现设备了。& && & 如果没有找到设备，请检查设置或者重新启动播放器和手机，多试几次，&&& & 可能发现的比较慢。
& & 6.点击进入后可以看到播放器的内容变了，表示成功了。screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
PS:多屏互动的的同步性和很多因素有关，比如电脑的反应速度，无线局域网的速度，手机的状态都有关系
评分次数：3 次 &财富值: +20 好评度: +1 人气值: +5 &&&&
& & 只兄弟鸾裆
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回复 #1 恨600 的帖子
沙发，感谢分享。XP系统可以这样连接吗？
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
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好贴，收藏
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不用看了！不错.我就是传说中的,人见人爱,车见车载,帅过潘安,玉树临风的少女杀手！
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很好帖子，感谢共享，收藏了
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技术贴，但觉得实用性不强
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留名。。闲的没事的时候玩玩
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p6居然还可以这样连的啊。。。。神奇。
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太有意思了
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还差最后一步了
已经做到最后一步了，在windows medial player上也看到了“你的手机已成功连接电视”，但之后就是没有手机屏幕显示内容
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已经做到最后一步了，在windows medial player上也看到了“你的手机已成功连接电视”，但之后就是没有手机屏幕显示内容
微信扫一扫关注dospy数据显示，华为最受成功人士欢迎
近期，多家行业媒体跟踪报道了由腾讯调研制作的《手机市场深度报告》。根据这份报告数据显示，作为全球第三品牌的华为手机不仅用户规模庞大，并且获得了以中青年企业主、专业技术人士为代表的用户群体的广泛欢迎，成为越来越多成功人士首选的品牌。根据这份《手机市场深度报告》相关数据显示，以男性用户为主导的华为手机不仅在用户群收入方面较抽样总体更高；并且相比其他品牌，更受私营企业主/承包商、业技术人员、政府机关干部这几类职业人群欢迎。值得一提的是，不少&年轻&品牌，华为手机用户年龄跨度也较大，70后、80后用户比例高于抽样总体，说明华为手机颇受具备高消费能力用户的青睐。此前就曾有媒体报道过华为受到商务人士追捧的现象。在2015年两会期间，知名企业家、媒体记者大范围使用华为Mate品系旗舰手机的现象就引起过舆论关注。而在2016年，华为Mate 8上市后的出色销售成绩，使得主打精品战略的华为手机以2839万台的销售业绩领跑国内市场，成为国内市场排名第一的手机品牌。伴随着产品的热销，华为Mate品系追求极致的品牌内涵也得到富豪阶层强烈的认同，华为Mate 8还曾荣登胡润百富年度至尚优品获奖榜单，成为中国千万富豪阶层偏好的手机机型。包括企业家、知名导演、作家等名人都在使用华为Mate 8。对此华为高层曾表示，华为Mate 8等旗舰产品在品质及功能体验的表现，正是它受到高端用户青睐、销量持续攀升的主要原因。年中，华为方面曾表示华为手机的目标是在五年内超过苹果、三星，成为市场份额超过25%的全球第一大智能手机生产商。目前全球智能手机市场已经明显整体放缓，而华为依然保持强劲势头，相信随着华为手机在高端市场的持续领先，华为品牌的影响力还将进一步得到展现。
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聊天吐槽赢奖品上海已经邀请干部全部使用华为手机 6股有望爆发
　　编者按：据媒体报道，9月19日，北京大学国家发展研究院主办的“中国经济新常态下的企业机遇”论坛在北京大学英杰交流中心举行。中国国际经济交流中心秘书长魏建国透露，“上海已经邀请干部全部用华为的智能手机。”
　　【解析】
　　(,)：天线主业复苏明确，新布局打开未来空间
　　研究机构：(,)撰写日期：
　　信维通信作为国内天线龙头，在经历了前期收购的阵痛之后，已出现了积极的变化。一方面，天线行业正在经历“量价齐升”的时期，市场空间逐渐提升；另一方面，公司目前已在国际主流客户上取得了重要突破，市场空间获得大幅拓展。同时公司积极布局连接器和电子领域，成长空间完全打开。我们近日对公司进行了实地调研，要点如下：
　　并购整合效益初显，公司重返高增长轨道.
　　北京莱尔德整合进展顺利，公司今年业绩已出现了明显好转。上半年营收达到3.5亿元左右，同比增长201.3%；净利润达到2649万元，同比增长200.9%，2季度的毛利率已达28.3%，迅速回升。以往拖累公司业绩的管理费用率目前已下降到20%以下的正常水平。
　　天线行业市场空间逐渐打开，公司的LDS产能全球领先.
　　天线行业一方面受益于智能终端每年大量的新机和换机需求，需求增速仍然较为乐观；另一方面，随着智能终端向轻薄化和可穿戴方向发展，智能终端对天线的需求数量增加且工艺愈加复杂，天线单体价值不断上升。随着今年以来4G手机大规模出货，作为4G手机天线最优解决模式的LDS将从爆发式增长的需求中受益。公司目前LDS天线产能达到10kk/月，处于全球领先水平。根据我们的产业链调研判断，公司目前已进入包括苹果、三星、索尼等国际前十大客户供应链，成长空间完全打开。同时，公司在NFC、无线充电和可穿戴方面均有布局，成长前景可期。
　　新业务拓展顺利，连接器和汽车电子领域即将爆发.
　　公司除了天线之外，目前积极向射频连接器、音频模组以及汽车电子领域重点布局。公司的O型连接器、射频跳线等均有自主知识产权，有效的帮助客户解决了整机ESD、EMI、EMC等问题，目前需求旺盛。同时公司通过入股深圳亚力盛开始介入汽车连接器及新型嵌入式操作系统终端等产品的研究，明年开始新业务将有较大的收入贡献。
　　给予“买入”评级，目标价20.4元.
　　我们预计公司年EPS分别为0.26元、0.51元和0.76元，考虑到公司未来的高成长性和新业务的良好前景，我们给予15年40倍PE，目标价20.4元，给予“买入”评级。
　　风险提示：1、天线行业竞争加剧；2、新业务拓展不及预期。
　　(,)：CNC业务下半年全速前进，成立智能设备子公司
　　研究机构：安信证券 撰写日期：
　　业绩情况：报告期内公司实现营业收入9.18 亿元，同比增长20.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1.24 亿元，同比增长34.22%。上半年实现EPS 0.241 元。
　　金属外观件上半年业务增长近40%，下半年业务全速进展：1)上半年公司金属外观件营收为2.75 亿元，增长39.66%，毛利率为41.13%；上半年增长是建立在一季度开工率不足，二季度开工率逐渐提升的基础上。2)公司中报说提到“金属结构件的全年销售收入将超过精密连接器和精密屏蔽件业务，首次成为公司销售收入占比第一大的产品门类”。9 月份起始，华为、联想、三星、小米、金立和(,)等采用金属外观件的新产品将陆续推出。通过产业链调研，预计公司目前三季度CNC 机台数量达到1600 台，年底将实现2000 台。 从产业调研订单安排来看，8 月份公司的CNC 开工率提升明显，9 月份开始进入高峰期。我们预测9-12 月最高峰月的单月营收就可达到二季度的高度。我们预测全年CNC 业务回占比将达到40%，利润贡献将过半。
　　CNC 供给紧缺趋势持续，现金激励客户需求全制程高良率厂商：由于三星Alpha 手机宣称要有金属机壳版本，下半年CNC 供给紧缺趋势更加明显。我们从产业链了解到，品牌客户对于CNC 厂商设定完成目标任务的现金激励，对于模具设计，打样等也给与了相应的支持。
　　公司投资建立东莞长盈精密技术有限公司，着手智能设备业务：根据公告，公司拟在广东东莞以自有资金设立全资子公司。子公司的经营范围包括工业智能装备。我们预测公司13 年年报提到的类(,)项目将在年底逐渐启动，成为继CNC 之后公司成长又一看点。
　　投资建议：公司14-15 年EPS 为0.71 元，1.09 元。我们认为随着进入下半年的消费电子旺季、4G 手机加速出货以及年底的估值切换，给予15 年27 倍PE，目标价30 元，买入-A 评级。
　　(,)：新能源产业布局进一步完善
　　研究机构：浙商证券撰写日期：
　　收入继续保持高速成长
　　2014年上半年公司实现营业收入15.92亿元，同比增长98.06%；归属于母公司的净利润为4735.56万元，同比增长50.11%。上半年公司综合毛利率12.73%，下滑3.31个百分点，主要是消费类产品毛利率下滑幅度较大。
　　优质客户确保收入大幅成长
　　公司传统保持高速增长，其中手机数码类锂离子电池模组营业收入同比增长78.7%，公司已成为联想、华为、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立等国内一二线移动终端厂商及部分国际化大客户的主要供应商。笔记本、平板电脑类锂离子电池模组业务收入同比增长108.45%，国内部分客户如联想、精英、神舟等客户实现了较大的收入增长。动力类锂离子电池模组营业收入比同比增长315.65%，公司对现有客户及产品结构进行了优化，加大了对电动汽车及储能用锂离子电池解决方案的研发投入，且已和国内部分厂家进行了实验合作，同时公司承接了国家863项目，并在青海设立储能基地，加快公司储能用锂离子电池模组的发展。
　　新能源领域拓展是长期成长动力
　　公司目前已研发并拥有了18650及磷酸铁锂两种电动汽车锂离子电池模组解决方案，且已和国内部分整车厂商进行了实验性产品合作 。在储能电池方面，公司目前已研发出基于锂电池的兆瓦级储能系统，用于公司承担的“国家863智能微电网研究项目”的示范工程，并和国内一些厂商展开合作。公司兆瓦级储能系统具有能量密度高，安全性高，高可靠性，和电网互动性良好等特性，可广泛用于大型光伏，风力电站及智能电网中。同时公司针对不同地区及客户需求研发出了离网(0.3~2KW)、并网(5~20KW)等多款光伏储能户用系统，将来将在欧美及无电地区广泛应用。
　　盈利预测及估值
　　我们预计公司年营业收入分别为34.27、50.07、72.6亿元，同比增速分别为55.57%、46.09%、44.97%，归属于母公司所有者净利润分别为179、282、464百万元，同比增速分别为121.34%、57.31%、64.53%，EPS为0.71、1.12、1.84元，PE 分别为50、32、19倍，我们认为，随着公司产能建设进入尾声，公司新客户开拓渐入佳境，公司的业绩进入成长期，而且公司业绩弹性大，存在超预期概率，同时电动汽车电池模组以及储能电池产业化预期提升公司长期估值水平，维持“买入”的建议。
　　(,)：触控继续领先，摄像头模组增速快
　　研究机构：长城证券 撰写日期：
　　投资建议
　　公司公布半年报，摄像头模组快速增长。半年收入83.10亿元，同比增长151.57%；净利润3.15亿元，同比增长42.71%；每股收益0.34元。我们预计年收入为163.8亿和253.9亿；净利润8.33亿和12.21亿；EPS为0.9元和1.31元；对应PE为25.6倍和17.4倍；维“推荐”评级。
　　投资要点
　　收入利润增长快速。公司公布半年报，营业收入83.10亿元，比上年同期增长151.57%；实现营业利润3.07亿元，比上年同期增长34.71%；实现净利润3.15亿元，比上年同期增长42.71%。实现每股收益0.34元，基本符合我们预期。
　　细分产品情况：全贴合产品增速高，摄像头模组放量。公司触控显示全贴合产品销售46亿，同比增长509.30%，占主营收入比例达55.84%，但由于组件中液晶显示模组(LCM)的单位价值较高，其毛利额相对较低为8.25%，与上年同期基本持平；其次，触摸屏收入23.8亿，同比增长6.12%；单一触摸屏产品市场竞争较为激烈，公司通过开发新技术、改善制程工艺、调整产品结构等方式，依托规模优势，大幅降低生产成本，毛利率为21.57%，与上年同期基本持平。摄像头模组产品销售收入11.4亿，同比增长1，047.67%，占主营业务收入的比例从2013年的3.05%增长到2014年的13.85%；毛利率为8.4%，同比提升4.22个百分点。
　　战略清晰，竞争力强。(1)公司是全球主流触控系统解决方案及数码成像系统供应商，产品主要应用于移动互联产业中智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域，目前触摸屏达到全球市场份额第一。(2)2012年底布局摄像头产业，目前已经在国内排名靠前，该市场具有成长空间。(3)2013年公司布局指纹识别产业，研发等各项工作有序推进，同时公司拟通过收购直接跨入互联网行业。(4)触控系统垂直一体化的全产业链布局，涵盖强化玻璃、ITO导电薄膜(或ITO导电玻璃)、纳米银金属网栅导电膜、Touch sensor、触摸屏模组等中间和最终产品，打通了产业链的上下游，实现了产业链的一体化整合。
　　盈利预测与估值。我们预计年收入为163.8亿和253.9亿；净利润8.33亿和12.21亿；EPS为0.9元和1.31元；对应PE为25.6倍和17.4倍；维持“推荐”评级。
　　风险提示：消费电子减速，新业务拓展缓慢。
　　(,)：TYPE-C启动，数百亿市场的最大受益者
　　研究机构：(,)撰写日期：
　　核心观点：
　　国际USB 协会在8月12日正式推出了新一代消费电子USB 接口标准，简称TYPE-C
　　该标准的实施，将彻底变革传统的USB 接口，并形成TPYE-C 这种单一连接器替换并统一所有各类USB 接口的最终格局
　　TYPE-C 标准将推动超过百亿的新市场需求
　　根据bishop 显示，电脑及消费电子的I/O连接器市场每年约为30亿美金，相关线束为近90亿美金，形成近120亿美金的庞大市场。如果仅考虑手机、PC 和平板新机的usb 换代，根据我们的模型，预计16年将形成210亿的新增市场。
　　立讯精密将成为本轮TYPE-C 大规模替换传统USB 的最大受益者
　　已跻身世界一流连接器大厂行列
　　具有强大先发优势，对传统USB 行业洗牌开始
　　切入连接器，晋升综合连接器大厂
　　籍于公司明年在TYPE-C 业务助力，我们较多调高公司在15年-16年eps 预测，我们判断公司在14-16年eps 为0.75，1.33，1.76元(不考虑少数股东权益和定增摊薄)，继续给予“买入”评级。
　　风险提示
　　TYPE-C 业绩推进进度低于预期，公司良率过低，单价下滑过快
　　(,)：新业务上量抵消了智能手机销售均价的下调影响 强力买入
　　研究机构：高盛高华 撰写日期：
　　最新事件.
　　由于新兴市场企业的定价策略呈现出破坏性趋势，我们的全球团队将2014-16 年智能手机销售均价预测下调至238/210/192 (下调幅度为3%/8%/10%)。我们认为这对歌尔声学的影响较小且会被新业务的逐渐推出所抵消(参阅2014 年7 月7 日发表的报告“发行可转债投资于大声学和非电声项目；维持强力买入”)。
　　潜在影响.
　　总体而言，我们认为声学表现将成为智能手机的主要差异化因素，并能缓解来自智能手机品牌商的价格压力。同时，向新市场的拓展可为歌尔声学带来新的长期增长机会。要点：1) 我们对2014-16 年声学业务收入的下调幅度较小(不包括苹果业务，其收入贡献维持不变)，仅为2.5%，原因在于歌尔声学的主要客户是以高端产品为主的跨国公司，而不是以低端产品为主的国内公司(2014 年国内客户对歌尔声学销售的贡献不足10%)。2) 我们认为智能手机企业将继续强调音质(如苹果的EarPod 和收购Beats)，这有助于声学元件企业维持利润率(过去4年歌尔声学业务的毛利率远高于25%)。我们仅将2015-16 年公司声学业务的毛利率预测下调0.3 个百分点。3) 我们认为天线业务将是下一个机会所在，并预计该业务最早将于今年四季度上量，我们的2014-16 年预测中已计入该业务人民币8，100 万元/4.59 亿/7.83 亿元的收入贡献。在天线之后，其它新产品包括音响产品、可穿戴设备和MEMS 传感器等将推动歌尔声学业务增长并抵消智能手机市场的风险。
　　我们微调了2014-16 年每股盈利预测以反映我们的全球智能手机总体市场规模预测的调整以及新业务增长的影响。我们新的12 个月目标价格为人民币43.2 元(之前为41.4 元)，基于我们行业回归模型中1.59 倍的PEG 比率(之前为1.56 倍)。强力买入。
　　主要风险.
　　苹果新产品需求/天线业务进展慢于预期。
（责任编辑：李欣）
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