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2016年人民币贬值的幅度会有多大？(1)
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16:37:27 &马光远 & &
最近在读美国彼得森国际经济研究所研究员瑟吉特．巴拉的著作《货币贬值，通向繁荣之路》，在这部颇具功力的著作中，作者提出了一个观点：认为中国经济过去30多年之所以比印度表现好，根本原因在于中国的被严重低估。作者由此认为，货币贬值是通向繁荣的好的选择。
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精彩高清图推荐：五张图告诉你为什么说人民币一定会贬值？
五张图告诉你为什么说人民币一定会贬值？
文/米公子　　从五个纬度来看人民币当前在世界版图中的现状，分析人民币的未来。　　什么是M2、GDP、通货膨胀、CPI？M0就是社会上的现金，M1就是M0 企业的活期存款，M2就是M1 全国的定期存款。　　如果把国家比作一个超市，M2的增长也就是货币总量的增长，GDP的增长可以简单看作是整个超市内货物数量增长。货物的增长速度跟不上钱的增长速度，货少钱多，货就会涨价。货涨价的幅度就是CPI的涨幅。　　CPI不是通货膨胀率，但是CPI是衡量通货膨胀率的一个重要数据。我国的CPI是由8类商品构成，各类价格指数的权重分别约为：食品34％，日用品5％，衣着9％，家庭设备及维修4％，医疗保健11％，交通通信9％，娱乐教育文化15％，居住14％。　　图一、2000年-2015年以来的人民币M2数据变化图　　从中可以看出：　　1、从2009年开始，中国的货币增发的增幅大大提高，坡度明显加大，一直持续到了现在。　　2、2015年底的M2数据已经是2008年的2.93倍。　　3、如果再过数十年，回过头来看的话，2009年对于中国经济来说真的是万恶的一年，真的，这个说法真的不为过。这一年开始，疯狂激进的货处增发、信贷膨胀把中国的经济彻底地推向了风口，房地产投资猛增、房价爆涨、通货膨胀、实体经济一片大萧条。　　4、如果说2009年以前中国经济被房地产绑架还有点不完全属实的话，那么，从2009年开始，这已经是不争的事实！　　图二、2000年-2015年美国M2变化　　从中可以看出：　　1、美元货币增发的坡度一直比较平缓，没有较大的坡度，相对比较稳定。　　2、2015年底的美元M2数据是2008年M2数据的1.5倍，环比增幅比中国小多了。　　3、但不同的是，美国的货币是全世界通用结算，全世界都用美元结算，石油、大宗商品等都是美元，美国增发的美元被全世界稀释，没有造成美国本土的大通胀。　　图三、按同期利率折合成人民币之后的对比图　　从中可以看出：　　1、2009年以前，美国的M2数据是一直大于中国的，但从2009年底开始，中国的M2数据已经远远的把美国M2数值抛到了后边。　　2、2015年底时，中国M2数据是美国M2数据的1.814倍。到2016年底，中国M2数值将是美国M2数值的2倍！　　3、所以，2009年，真的是中国经济的一个转折点，我们错过了历史上最后的转型时间！从此以后，我们国内囤积的货币已经超过了美国，我们的人民币远超美元，且只是在中国内部流通乱蹿，所到之处，无不对当地或行业的经济、生活造成严重伤害。　　4、于是，我们在后来经历了房价暴涨、股市暴涨暴跌、信贷政策忽紧忽松、购房政策忽紧忽松。　　5、货币之祸猛于虎也！　　图四、相比上一年的M2增幅对比图　　从中可以看出：　　1、从2000年开始，中国每年M2环比增幅都是大于美国的。　　2、美国在次贷危机最严重的2008年，货币增发环比上涨是10.07%，但依然低于我们任何一年的增幅。　　3、中国在2009年的史上最鸡血经济刺激中，货币增发是27.58%，史上最高。　　4、一直到最近的2015年，中国是13.34%，美国是5.71%。　　数据告诉我们：　　以上四张图可以告诉我们的是：　　1、中国国内目前流通中的钱总数量是美国的1.814倍！　　2、中国货币增加的速度是美国的两倍，2015年是，2016年也还是。　　3、我们比美国在滥发货币上更为严重！　　4、美国发行的货币是全世界囤积和使用、流通，我们的人民币只能在国内消化和流通！　　欧盟截止2016年初的M2余额为10.26万亿欧元，按同期利率折合美元为116943亿美元，按同期利率折合人民币为755782亿人民币。　　2016年初的美国M2 欧盟M2=782=1523474亿人民币。　　而2016年初的中国M2为1392300亿人民币。　　把中国目前所有的钱集中起来，按现在汇率换成美元，美元是不够的！是可以直接让美国所有的银行破产的！我们可以直接把美国整体吃下来！吃完美国再吃下大半个欧盟！我们坚持到2016年底就可以全部吃下美国和欧盟了（欧盟包括德国、法国、英地、意大利等经济强国）！　　（这是理论层面，大家不要来较真，我知道真的不可能发生）　　2016年中国的货币增发预计还是13%，如果中国的高幅度货币增发再持续几年，人民币汇率如果还是和现在一样坚挺、在国际市场不贬值的话，中国可以买下全世界了！是的，你不用怀疑，中国可以买下全世界了！亲，你认为这样可能吗？你认为世界同意吗？但当事实一步步接近现实的时候，会发生什么？　　所以，常识告诉我们：　　这里面是有问题的！一定是有大问题的！那么，问题出在了哪里？　　图五、看四大经济体2016年初的M2余额和2015年GDP数据　　中国2015全年国内生产总值（GDP）67.67万亿元人民币，按年底汇率6.23折合同期美元为10.86万亿美元，2015年美国经济总量大约为17.87万亿美元，相当于中国的1.7倍。　　从中可以看出：　　1、美国的货币是小于GDP数据的，这是最健康的状态。　　2、欧盟的货币略多于GDP，也算健康。　　3、中国和日本都是货币多于GDP的，这都是不太好的基本面。　　4、而中国的M2/GDP达到2.06，高于日本的M2/GDP=1.67。　　5、这个计算前提是基于中国的GDP数据为准确之前提，而实际上，GDP应该再略低一些。　　把趋势了然于胸真的很重要　　当安邦在国外买买买的时候，国内一部分民科人士还会嘲笑人家，当万达、绿地、升龙、万科在国外买买买的时候，当新世界、李嘉诚放弃人民币资产时，事实已经在告诉我们，一部分深暗中国政治的先知群体已经心里很有数了，把高点时的人民币资产在国外换成美元资产，在未来回头再看的时候都是正确的做法！　　赶在人民币贬值之前、在人民币高位的时候走出去购买美元资产，以此对冲未来人民币贬值时、美元再回来购置贬值的国内人民币资产的风险，这样的操作，类似于在股票和期货之间做对冲，看到一边的风险，在另一边对冲，保全自己的资产。　　当然，事情并非如此简单，早几年资金汇出海外购买资产还是相对好操作的，现在各条渠道都在严格控制，每个身份证每年只能向外汇出最多5万美元，但毕竟中国不可能完全把自己封闭起来，办法还是有的，渠道还是找得到的。4月8日刚刚执行的从海外带回来的商品超过5000元都要在海关检查再征收税，也许能从侧面说明一个问题，就是要用一切手段避免资金外流，哪怕是老百姓去海外购置的一点点免税商品。　　先知者必然先觉：　　汤森路透公布的最新数据显示，今年第一季度，全球交易活动规模为6820亿美元，其中1010亿美元涉及中国买家，占比达15%。中国第一季度的跨境并购交易总规为951亿美元，较去年同期增长了136%，境外交易总额超过2014年全年，中国企业（及个人）创下单季海外并购中占比的最高纪录。在当季亚洲最大10笔交易当中，全部都有中国企业的影子。　　2015年中国宣布的海外并购交易金额达1239亿美元，相比2014年接近翻番，2016年海外并购交易可能再翻番。普华永道交易服务部主管David Brown更是预计，“中国海外并购交易未来几年将会保持50%的增长”。目前的资产并购尤其是海外的资产并购已经接近疯狂的程度，这是货币超发、实体不振、借贷成本低到极致的必然后果。　　先知者，都是最深暗中国政治经济的人。　　分析结果　　1、我们事实上是没有美国、欧盟强大并有钱的，但如今的现实是，我们比他们有钱的多。　　2、这从侧面告诉我们：我们的钱其实不值这么多钱！这里面是有风险的。　　3、国际金融机构分析人民币对美元的汇率2016年是要破7的。也许，我们挺过了2016年，2017年怎么挺？　　4、人民币在国际市场贬值是避不开的趋势。　　5、但维持人民币汇率稳定和维持房价稳定一样，都是我们中国政府最基本的防线和底线。所以，维持人民币汇率稳定也是会狠抓，所以，钱想从中国汇出，以后会更严格、会更难！你们一定要懂得！　　6、但对于我们大众来说，判断趋势并认清趋势很重要，就是，你手上拿着的人民币是要贬值的！相比现在的购买力来说，是要下降的，这一点大家一定要有心理准备。　　7、如果有合适的机会，海外购买一些资产是有必要的，兑换一些美元是有必要的。
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TA的最新馆藏央行允许人民币贬值！未来你口袋里的钱该怎么办？
本文转载自微信公众号：财富管理圈时隔四年，央行再次出手暗藏玄机！时隔四年，央行首次年中重启28天期逆回购操作。中国央行将进行600亿元28天期逆回购，同时进行700亿元7天期逆回购、300亿元14天期逆回购。另外，公开市场今日有600亿元逆回购到期。中国央行28天期逆回购中标利率2.55%，上次（2月5日）28天期逆回购操作中标利率2.60%。另外，中国央行700亿元7天期逆回购操作中标利率2.25%，与上次持平；300亿元14天期逆回购操作中标利率2.4%，与上次持平。说到逆回购，其实就是央行借钱给商业银行（商业银行拿债券抵押），每隔一段时间央行就会公布，大家习以为常。不过值得注意的是，这是28天逆回购时隔7个月来首次现身。2013年以来，28天期逆回购一般都在临近春节期间发行，而今日28天逆回购则是近四年来首次在年中出现。九州证券首席经济学家邓海清表示，中秋与国庆双节来临，是28天逆回购的直接原因。与2014年和2015年相比，2016年双节距离较近，因此央行存在集中释放长期流动性、减少操作频率的意图。但回顾2013年中秋与国庆，虽然当时双节的时间间隔比2016年更近，但并未进行28天期逆回购，而是继续7天期和14天期逆回购。这表明跨节并不一定是此次央行进行28天逆回购的唯一目的。如果9月最后一周，央行继续进行28天逆回购，则表明央行确实有其他意图，因为届时跨节只需要14天逆回购即可，不需要28天逆回购。央行降准已被替代？今年以来，MLF已然成为央行今年以来释放中期流动性的主要工具，目前共进行了11次操作。海通证券姜超认为，当前地产泡沫扩大，年底美联储加息概率仍高，均对宽松货币政策构成制约。但8月通胀大幅回落意味着政策不存在收紧的空间，预计未来货币政策仍将保持中性，短期难松难紧。澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆维持年底前再无降准的预测。央行突然一改常态：允许人民币贬值！中国央行货币政策委员会委员樊纲在上海接受彭博电视采访时表示，中国本轮经济结构调整正在进行，经济增长可能不会提速，但已经见底。中国外储规模巨大，适逢人民币贬值，资本外流之下外储下降很正常，此时资本外流是个好事，未来还会见到更多的外流。他表示，中国政府应该鼓励私人领域的资本跨境流动，放宽管制，包括推进QDII2，适当放宽个人换汇额度。当前美国处于加息周期，美元长期看涨，人民币不应该跟着美元涨，而应该跟着其他货币走弱。中国政府会适度控制汇率走势，允许人民币缓慢贬值。汇率1：8离我们不远了一位金融系的教授分析，央行此次如此大手笔的出手调整中间价有着什么考虑呢？央行主动下调对美元汇率，可以理解为对周五耶伦讲话的对冲，也可以看做对操作层面上对做多人民币的热钱一次对杀。毕竟对中国现在低迷的出口来说，升值显然不是一个好的选择。美联储内部对于加息与否仍然充满了分歧，9月份加息或许只会停留在美联储鹰派人物的口头上，而不会动真格的。9月份是美国11月大选前最后一个加息机会，韬略哥认为出于为大选保驾护航，稳定市场（主要是股市，加息会让美股短期下跌）的目的，美联储应该也不会冒然在9月份加息。不管怎么说，尽管9月份美元加息的概率有限，但是毕竟影响还是摆在那里，未来一段时间美元总是保持一种介于加息与不加息的暧昧之中，这本身其实对于中国的汇率走势和国内经济政策的制定是会产生影响的。所以说美元加息议题就好像一直悬在我们中国头上的一把达摩克利斯之剑！惊呆！人民日报：20%-40%贬值幅度很正常！此前，受英国退欧、国内产业资本海外并购加速以及美联储加息等影响，人民币汇率波动加剧，人民日报海外版，刊登题为《人民币是负责任的国际货币》的文章称：纵观发达国家、国际主要货币的汇率史，短期内出现20%甚至40%汇率波动的极端情形，并非罕见。因此，无论从波幅还是中枢水平来看，人民币的近期走势并不值得过分忧虑。审视人民币汇率的方向与趋势，仍需持有更长周期的历史视角。那么，人民币未来会出现剧烈贬值吗？目前，仍然不敢肯定。今年是否还会降息降准？交通银行首席经济学家连平认为，今年内再度降息、降准的可能性已经不大。从利率来看，今年以来，实际利率处于负利率状态，狭义货币(M1)与广义货币(M2)剪刀差持续扩大。同时，由于人民币贬值压力较大，贬值预期增强，如果此时降息必然会使人民币产生新的贬值压力。存款准备金率方面，存准率下调的直接结果是银行可用信贷资金的增加。目前商业银行存贷比弹性已较大，信贷资金也增加较多，央行没有下调存款准备金率的迫切需求。人民币贬值对百姓影响几何？许多人认为人民币贬值和普通百姓的生活并无关联，事实并非如此，这几类人受人民币贬值的影响也是显而易见的。第一类：出境游的人。人民币贬值将导致出境游报价提高，购物费用增加。对普通百姓来讲，人民币贬值影响最大最直接的就是出国旅游了。数据显示，2015年，我国内地公民出境游达到1.2亿人次，人民币此轮贬值，部分旅行社为了减少成本，会提高境外游的报价，尤其是去往美国的线路。而在境外购买化妆品、名包、名表的人，也不得不多掏腰包了。第二类：留学生，人民币贬值增加赴美留学费用。对于赴美留学的学子而言，人民币贬值意味着一夜之间父母要多花好多钱。银行人士透露，人民币此轮急跌，也造成一些留学生家长的恐慌。兑换美元的家长也比平时多了很多。专家建议短期内有使用外汇打算的客户，可以观察几天汇率波动，找个相对低的位入手即可，分批分段来分摊风险。特别是有留学打算的客户，外汇资金用量比较大，可以先换汇做外币理财。第三类：海淘族。人民币贬值将影响海淘族的利润。如今海外代购市场火热，价格是关键因素之一。从境外海淘的商品价格一般会比在国内专柜购买的便宜30%左右，有的甚至能便宜一半，这也是不少海淘族舍近求远的原因。但是，人民币贬值，同一种商品海淘族们需要比以前支付更多的人民币，很多海淘族恐怕就要付出更多的价格来购买同种商品了。近期，不少做海外代购的商家已经感受到了订单量的减少。第四类：股民。人民币贬值和股市行情息息相关，有分析师称，历史上，人民币与A股走势多数存在高度相关。人民币贬值或伴随着A股行情的下跌。两者有关联的原因是：一方面，人民币贬值引发本币资产估值下降，导致金融、地产等相关板块走弱，拖累整体大盘；另一方面，人民币贬值预期一旦形成，将导致热钱流出，A股所处的流动性环境会迅速趋紧。第五类：房产投资者。人民币贬值或将导致有房产的人们资产缩水。曾经人民币持续升值的9年，也是中国房地产价格持续上涨的9年，拥有房产的人资产也迅速升值。房产升值的预期，又激发了更多人买房的欲望。而人民币贬值，就会有投资者担心，会有资产撤出房产，尤其是那些早期从海外涌入国内的资金，会因人民币贬值而流出中国，或不敢再轻易进入中国市场，多种作用助推国内住房资产价格下跌。哪些资产值得配置？出国旅游和留学的成本增加恐怕无法避免，但在人民币贬值期间，投资者可以适当转换投资方向，人民币贬值同时也将带来一些投资机会，在2015年初，有些敏感的投资者就已经关注到人民币潜在的贬值风险，开始主动了解境外的资产的配置。一是债券类固定派息的产品，在海外投资产品中，美元投资类产品门槛较高，且投资期限较长。除去汇率波动因素，这些产品的预期收益率普遍较国内理财产品低。而外汇投资类产品投资周期相对较长。例如，股权产品一般是投资期3~4年，加上退出期达4~5年。在投资期之内不排除有项目退出、资金回流的可能性。因此债券类固定派息产品就成为投资者的最优选择，这类产品受外汇波动影响较小，利息较为固定，可以作为在汇率不稳定行情下投资者可选的稳健类投资之一。二是海外的房产投资，许多国家房产以美元计价，投资者在美元升值之前购入房产，在美元升值后，房子的市价将会上涨。三是为自己和家人买一些境外保险。境外保险产品相对与其他的理财产品而言比较稳妥一点。与中国内地居民而言，配置香港保险是最佳的选择。未来最大的机会在哪？在人民币、美元、黄金、房产和股权5个大类中，最大的机会在哪里？财经人士给出观点：1、未来10年，最大的机会和最大的风险，都在股权投资里。10年盈利上千倍、数百倍的机会，在股权投资里可以找到。但这种概率非常小，万分之一都不到。所以，基本不适合普通人。2、在二级市场上炒股票，回报高、风险大。注册制实施之后，你就会知道，目前的股票有多贵，多么不适合长期持有（个别高成长企业例外）。届时，散户的生存压力会更大，因为股票太多、信息太多，你很难判断。对大多数人来说，恐怕还是要把钱交给基金打理。3、人民币，可能是未来10年最差的资产。这是纸币的性质决定的，也是中国国情决定的。30多年来，人民币平均年购买力下降10%，最近几年每年下降7%。未来很难控制在每年下降5个百分点以内。4、美元正开启新一轮加息周期，比较强势。但长期看，作为一种纸币，它同样没有黄金坚挺。5、过去10年，全球最优秀的资产是中国大城市的房产，但未来10年就不一定。虽然中国大城市的房产，仍然比人民币值得持有。但如果换成美元或者黄金计价，就很难说了。6、至于人民币跟美元的关系，要看两国经济的发展状况了。如果中国持续快速发钞，则人民币对美元，恐怕每年都要贬值5到7个百分点才行。如果憋着不贬值，就几年来一次痛快的大贬值。7、最终，技术进步(比如VR、个人飞行器、无人驾驶技术和汽车共享等)肯定会改变城市的面貌和住宅的价值。未来10年，似乎不足以出现颠覆性的变化。20到30年之后，就不一定了。届时，城市中心的价值将下降，学区房的价值也将被瓦解，黄金是不是稀缺也很难说了。作为风险对冲，海外资产配置，势在必行。来源：财富管理圈综合自中金在线、金融圈、河北新闻网等
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人民币一次性贬值能解决出口问题吗？解决不了会不会继续贬值？其他亚洲国家会不会跟着贬值？长期人民币汇率会是啥样子？
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&浏览：1704&&回帖：34 &&
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1:10。。。
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继续贬值的话，有没有办法赢利？
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fdb2002 发表于
贬值很正常，美元日元欧元都贬值过，凭啥人民币不能贬值？人民币当了10年土豪，总不能永远当土豪吧？
离贬值的目标位还早着呢。
...对。贬值不是灾难，撑着不贬才是灾难。
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注册: 2006年02月
贬值很正常，美元日元欧元都贬值过，凭啥人民币不能贬值？人民币当了10年土豪，总不能永远当土豪吧？
离贬值的目标位还早着呢。 本帖最后由 fdb2002 于
10:50 编辑
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超级穷鬼 发表于
恐怕贬值还不够。
以2008来算，我认为人民币合理汇率应该在6.8左右才对。
未来会有进一步的贬值。...6.8只贬了百分之十。至少得到这个位置才可能救出口。
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xmyyc 发表于
贫富差距不是障碍，而是动力你说的是分配公平因素了
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分级基金怎么玩 发表于
呵呵！哪个傻逼说看不懂金价了？是说让你看不懂金价就看粮价，你这智商就别和我说话了。
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frequent 发表于
人民币一次性贬值能解决出口问题吗？解决不了会不会继续贬值？其他亚洲国家会不会跟着贬值？长期人民币汇率会是啥样子？恐怕贬值还不够。
以2008来算，我认为人民币合理汇率应该在6.8左右才对。
未来会有进一步的贬值。
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达到100可以维持房事不倒，其实也就只有这房事没有倒而已
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分级基金怎么玩 发表于
哪个傻逼说看不懂金价了？狗急跳墙了就忘了其实自己的父母还活着了？看得懂金价你还问？
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分级基金怎么玩 发表于
三十年前的粮食还能吃吗？还是回答你吧，三十年前的粮食如果没有特殊的保存手段，不能吃了。别吃啊
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分级基金怎么玩 发表于
三十年前的粮食还能吃吗？你不是问纸币贬值如何衡量么？还问我三十年前的金价。你要看不懂金价，去问问你父母三十年前粮食价格也一样。
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哪有什么长期不变的事？
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分级基金怎么玩 发表于
三十年前的金价是多少来着？看不懂金价，看粮食。
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分级基金怎么玩 发表于
则么衡量才能证明纸币贬值了？
三年前黄金是什么价格来着？看三十年
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还是一个长不大的非可自由兑换货币
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xmyyc 发表于
贫富差距不是障碍，而是动力对个体是而言是动力，对宏观经济而言是障碍。
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自拍 发表于
买美元不动产 陈小鲁去年就和安邦老板这么建议的美元已经过度强势了，再过1-2年应该会出现问题。加元资产应该风险更小，大的币种，欧元QE结束前应该可以买入持有
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分级基金怎么玩 发表于
你在暗示应该买入不动产保值吗？从经济角度来说，现在是大动荡年代，持有货币错误会造成资产随时大幅缩水。
比如去前年的日元，去年底到今年的加元澳元，更不用说卢布了。
政府维持货币稳定，动机如何，正确与否先不论，这还真的做了大好事。中产阶级都应该感恩政府这点，当然，如何后期保住自己的财产价值，要下功夫 本帖最后由 Springday 于
14:23 编辑
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分级基金怎么玩 发表于
呵呵，八十年代末那些日本傻大头也是这么被建议的，后来的结果是个人都应该知道吧？...八十年代末到现在 东京和纽约的房价谁涨的多
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Servius 发表于
中国进入中等收入陷阱的可能性是相当的大。过去的成长模式，一是靠劳动力便宜的世界工厂，二是大跃进式城市化推动土地价值重估，政府暴富，虚拟财富猛增
随着低端劳动力收入翻番运动和劳动力数量出现拐点，世界工厂已经是气息奄奄；而城市化进程也近尾声，农村已经没有多少人了
更糟糕的是，过去几年创纪录的大量印钞，基建工程大跃进，还使地方政府负债累累。
有利因素逐渐耗尽，而潜在重重危机随时爆发，形势有多糟一目了然。
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frequent 发表于
人民币一次性贬值能解决出口问题吗？解决不了会不会继续贬值？其他亚洲国家会不会跟着贬值？长期人民币汇率会是啥样子？看来是长期趋势
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分级基金怎么玩 发表于
你在暗示应该买入不动产保值吗？买美元不动产 陈小鲁去年就和安邦老板这么建议的
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不看5-10年
3年破8的可能性是有的。如果出现大危机，破十不难
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Servius 发表于
中国进入中等收入陷阱的可能性是相当的大。可能性相当小，东亚国家还没有一个陷入中等收入陷阱的先例。深层次的原因是人种和文化。
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NIKOND700 发表于
中国在学习、创新、国内市场纵深度方面均有能力和潜力，主要障碍是贫富差距，贫富差距过大影响有效需求，且难以克服。贫富差距不是障碍，而是动力
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分级基金怎么玩 发表于
才刚过了一半你就知道了，你好牛逼呀！多说无益，看疗效吧。
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几乎所有纸币都是长期贬值趋势，包括美刀。
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Servius 发表于
中国进入中等收入陷阱的可能性是相当的大。中国在学习、创新、国内市场纵深度方面均有能力和潜力，主要障碍是贫富差距，贫富差距过大影响有效需求，且难以克服。
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NIKOND700 发表于
关键是对中国未来是否继续长期高顺差、经济继续高速增长的预期。
今年中国各种实体经济指标接近零增长甚至负增长，包括出口。
市场对中国未来高...中国进入中等收入陷阱的可能性是相当的大。
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