现有千吨啤酒大麦卖不出去_百度知道
现有千吨啤酒大麦卖不出去
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大麦啤酒？一般来说，啤酒主要原料是“大麦芽”，辅助以大米或者玉米淀粉，又或者是小麦麦芽、大麦（未经发芽处理过的）等谷物。你所说的大麦啤酒，应该是加了大麦做辅料而生产的啤酒，如果是全大麦生产的啤酒，生产工艺上的控制会比较麻烦，因为大麦自身的酶系不足，无法很好的溶解（分解成酵母可利用的糖类物质、蛋白质类物质等）。目前啤酒厂很少使用大麦，要用也是少量添加（为了降低成本或者是增加蛋白质含量，大麦比大麦芽便宜的多）。综上，大麦啤酒与其他啤酒不会有太大的差别，最多在保质期上略有差别。
我这是有很多，卖不出去找不到买家
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新疆天山黑蜂产业股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
新疆天山黑蜂产业股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
二零一五年二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、市场竞争风险
蜂产品行业是一个发展成熟且充分竞争的行业，行业进入门槛并不高，存在许多中小企业、个体经营者采用低价格低质量策略进行市场竞争，导致市场上蜂产品质量参差不齐，也使得很多消费者无法买到合适自己的产品。虽然公司具有一定的区域优势、技术优势和客户优势，但与同行业全国性企业相比，公司规模仍偏小，在全国范围内知名度不高。随着竞争的不断加剧，若公司无法在规模、技术、市场等方面继续保持发展势头，公司的业务将可能受到冲击，因此公司面临市场竞争加剧的风险。
二、产品质量风险
公司产品为食品，产品质量与卫生要求较高。如果出现产品质量不合格的事件，可能会严重打击公司品牌，影响市场和收益，甚至可能导致公司的经营许可被吊销，影响持续经营能力。国家对食品质量安全也高度重视，对不合格的生产厂商有严格的惩罚措施，公司目前尚未因产品质量问题遭到处罚，但若公司在未来期间因产品质量问题遭到监管部门处罚，将会造成重大经济损失。另外，若由于行业内个别其他厂家的低质量产品被媒体曝光，可能造成全行业的食品安全信任危机，将对整个蜂产品行业造成巨大冲击。
三、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为冯钢、吴海英夫妇，两人合计直接持有公司86.16%的股份，另外冯钢通过瑞宁投资间接持有公司1.45%的股份。冯钢、吴海英夫妇可完全控制公司决策、监督和日常经营管理。若冯钢、吴海英夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
四、资产抵押风险
公司因生产规模扩大和日常经营，需要向银行借款。为了获得借款，公司将部分土地和建筑物抵押予担保公司。如果公司无法及时偿还借款，失去抵押物所有权，将直接对公司生产造成冲击，影响持续经营能力。
五、行业政策变动及未来无法享受税收优惠的风险
我国高度重视对新疆等民族地区中小企业的扶持，对公司所在行业提供包括政府补助、税收优惠在内的各种扶持政策。
根据新疆维吾尔自治区人民政府日发布的《关于促进新疆农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新政发〔号），对所有农产品加工企业免征5年房产税，对符合自治区农产品精深加工范围的企业免征自用土地城镇土地使用税。
日经新疆尼勒克县市国家税务局批准，公司作为新疆贫困地区新办企业，按照《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法税[2011]51号），自2012年度开始享受新疆困难地区新办企业的企业所得税“两免三减半”优惠政策，即2012年度、2013年度免征企业所得税，2014年度、2015年度和2016年度按25%税率减半征收企业所得税，即适用12.5%的税率。
日经伊宁市地方税务局批准，百信蜂业作为农产品加工企业，根据《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》（财税[号），公司生产销售蜂产品初加工产品免征企业所得税。
若上述政策发生变化，则可能会导致公司税收负担加重，影响公司未来的现金流和盈利状况。
六、经营过程中现金收付的风险
报告期期内，受公司所处行业的经营特点影响，公司在采购、销售环节存在一定的现金收付情况。2012年度、2013年度和月公司采购中现金付款的金额分别为22.06万元、4.92万元和1.69万元；销售中现金收款的金额分别为6.39万元、14.86万元和230.66万元。虽然公司在报告期内不断规范
运营，完善内部控制，增强会计核算的准确度和透明度，加强对现金收款环节的管理，但未来仍存在因为现金收付管理不善对公司经营带来的风险。
七、原材料供应风险
优质的蜂产品依赖于获得稳定的优质蜂产品原料，目前公司主要通过向蜂农合作社、基地蜂场、个体蜂农采购原料。养蜂业是蜂产品行业的基础，目前我国养蜂从业人员大多数是以师傅带徒弟的方式培养出来的，家庭生产模式较为普遍，多以传统的、分散的、小规模的饲养方式从事养蜂生产，难以形成批量生产，同时蜂蜜产量受气候的影响较大。若将来公司产销规模不断扩大，可能会面临原材料供应不足的风险，阻碍公司的发展。
八、自然因素风险
气候作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大风险。养蜂产业和农业有很多类似的特点，就是随着气候变化有着不定期的丰产和减产甚至绝产年份。另外，我国蜜蜂良种化程度不高，蜂螨、白垩病、中蜂囊状幼虫病和爬蜂综合征等疫病还比较突出，蜂群健康状况、蜜蜂育种以及机械化生产水平与国外相比差距较大，抵御自然灾害的能力较弱。如果公司的主要原料供应地区地区出现大范围的蜂群病虫害，将会导致公司原料供应短缺，质量下降，从而给公司的经营业绩带来不利影响。
九、无法持续取得政府补助的风险
报告期内公司较大部分利润来源于收到的政府补助，2013年度和月公司净利润分别为46.65万元和213.00万元，而同期收到的政府补助分别为50万元和110万元。虽然随着公司经营规模的持续增加，公司主要生产经营并不依赖政府补助，但依然存在如果公司未来无法持续获得政府补助，将会对公司盈利状况造成一定的影响。
十、公司治理的风险
有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不甚完善，未能达到公众公司的要
求。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善，因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
声明......2
重大事项提示......3
一、市场竞争风险......3
二、产品质量风险......3
三、实际控制人不当控制的风险......3
四、资产抵押风险......4
五、行业政策变动及未来无法享受税收优惠的风险......4
六、经营过程中现金收付的风险......4
七、原材料供应风险......5
八、自然因素风险......5
九、无法持续取得政府补助的风险......5
十、公司治理的风险......5
目录......7
释义......12
基本情况......13
一、公司基本情况......13
二、股票公开转让基本情况......13
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺......14
四、公司股权结构图......16
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况......16
（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况......16
（二）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况......17
（三）公司前十大股东之间的关联关系......17
六、公司设立以来股本的形成及其变化情况......18
（一）天山黑蜂设立以来股本的形成及其变化情况......18
（二）百信蜂业设立以来股本的形成及其变化情况......22
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况......27
（一）董事基本情况......27
（二）监事基本情况......28
（三）高级管理人员基本情况......29
（四）董事、监事、高级管理人员任期......29
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......29
九、本次挂牌相关机构的基本情况......31
（一）主办券商......31
（二）律师事务所......31
（三）会计师事务所......31
（四）资产评估机构......31
（五）证券交易场所......32
（六）证券登记结算机构......32
第二节、公司业务......33
一、公司主要业务及产品、服务情况......33
（一）主营业务......33
（二）主要产品及其用途......33
二、公司的组织结构及业务流程......37
（一）公司内部组织结构......37
（二）公司主要业务流程......37
三、公司业务相关资源情况......44
（一）公司主要产品使用的技术......45
（二）主要无形资产情况......48
（三）业务许可或资质情况......54
（四）特许经营权情况......54
（五）主要固定资产情况......55
（六）主要租赁资产情况......57
（七）员工情况......57
（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素......58
四、公司业务情况......61
（一）报告期内主要产品与服务的规模、销售收入以及主要客户情况......61
（二）报告期内主要产品与服务的原材料、能源以及主要供应商情况......63
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况......65
五、商业模式......71
（一）公司采购模式......71
（二）公司销售模式......72
六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征......73
（一）行业概况......73
（二）行业市场规模......77
（三）行业基本风险特征......80
（四）公司在行业中的竞争地位......82
（五）公司未来发展规划......85
第三节 公司治理......88
一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况......88
（一）股东大会、董事会和监事会建立情况......88
（二）上述机构和人员履行职责的情况......89
（三）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况......89
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估......90
（一）董事会对现有治理机制的讨论......90
（二）董事会对现有治理机制执行情况的评估......91
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法、处罚情况......92
四、独立性情况......92
（一）业务独立......93
（二）资产独立......93
（三）人员独立......93
（四）财务独立......93
（五）机构独立......93
五、同业竞争情况......94
（一）同业竞争情况......94
（二）避免同业竞争的措施......94
六、报告期内资金占用、对外担保情况及相关防范措施......95
（一）资金占用情况......95
（二）对外担保情况......95
（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.................................................................................................95
七、董事、监事、高级管理人员情况......97
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况......97
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况......98
（三）董事、监事、高级管理人员签署的重要协议或做出的重要承诺......98
（四）董事、监事、高级管理人员在外任职情况......98
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况......98
（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让有限公司公开谴责的情况...........................100
（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形......100
八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因......100
（一）董事变动情况......100
（二）监事变动情况......100
（三）高级管理人员变动情况......100
第四节 公司财务......102
一、最近两年及一期财务会计报告的审计意见......102
二、最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表......102（一）合并财务报表...................................................................................................102
（二）母公司财务报表......114
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......125
（一）财务报表的编制基础......125
（二）合并财务报表范围及其变化......125
四、主要会计政策、会计估计......125
（一）财务报表的编制基础......125
（二）记账本位币......126
（三）会计期间......126
（四）现金等价物的确定标准......126
（五）应收款项坏账准备......126
（六）存货......127
（七）固定资产......128
（八）在建工程......130
（九）借款费用......131
（十）无形资产......132
（十一）收入确认原则......134
（十二）所得税......135
五、会计政策、会计估计的变更......135
六、报告期财务数据及与财务指标的有关情况分析......136
（一）营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因......136
（二）主要费用情况、占营业收入比重及变化情况......139
（三）报告期内各期重大投资收益情况......141
（四）报告期内非经常性损益情况......141
（五）报告期内适用的税收政策及缴纳的主要税种......142
（六）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析......143
（七）报告期内各期末主要负债情况......153
（八）报告期内各期末股东权益情况......158
七、关联方、关联关系及关联交易情况......159
（一）公司关联方及关联方关系......159
（二）关联交易情况......160
八、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......167
（一）或有事项......167
（二）资产负债表日后事项......168
九、报告期内资产评估情况......168
十、股利分配政策及最近两年股利分配情况......168
（一）股利分配的一般政策......168
（二）公司最近二年及一期的股利分配情况......168
（三）公开转让后的股利分配政策......169
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的相关情况......169
（一）百信蜂业......169
十二、可能对公司持续经营产生影响的风险因素......169
（一）市场竞争风险......169
（二）产品质量风险......170
（三）实际控制人不当控制的风险......170
（四）资产抵押风险......170
（五）行业政策变动及未来无法享受税收优惠的风险......170
（六）经营过程中现金收付的风险......171
（七）原材料供应风险......171
（八）自然因素风险......171
（九）无法持续取得政府补助的风险......172
（十）公司治理的风险......172
有关声明......173
第六节 附件......178
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
新疆天山黑蜂产业股份有限公司，系由新疆天
天山黑蜂、公司、本
山黑蜂产业园有限公司整体变更成立的股份
全国股份转让系统、
全国中小企业股份转让系统
东兴证券股份有限公司
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所
新疆天阳律师事务所
公司为本次挂牌编制的《新疆天山黑蜂产业股
公开转让说明书
份有限公司公开转让说明书》
大华所出具的《新疆天山黑蜂产业股份有限公
《审计报告》
司审计报告》
出具的《关于新疆天山黑蜂产业股份有限公司
《法律意见书》
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
及公开转让的法律意见书》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《系统业务规则》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
《业务规则》
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
伊犁百信草原蜂业有限责任公司
南京老山药业股份有限公司
伊犁瑞宁股权投资合伙企业
伊犁百信宏业投资发展有限公司
乌鲁木齐语牧草原食品有限公司
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称：
新疆天山黑蜂产业股份有限公司
XinjiangTianshanblackbeeindustry
英文名称：
LimitedbyShareLtd
法定代表人：
有限公司设立日期：
股份公司设立日期：
注册资本：
2,586.25万元
新疆伊犁州尼勒克县种蜂场
信息披露事务负责人：
联系电话：
公司网址：
http://www.xjtshf.com
所属行业（根据《上市公司行业分类指引》）：
C13农副食品加工业
国民经济行业分类：
C13农副食品加工业
蜂产品的收购、加工与销售，向蜂业项目的
主要业务：
组织机构代码：
二、股票公开转让基本情况
股票代码：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
股票总量：
2,586.25万
挂牌日期：
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股份总额为2,586.25万股。
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
《系统业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
公司全体发起人承诺：自股份公司成立之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。股份公司成立于日，故公司发起人首次股份解除转让限制日期不早于日。
公司董事、监事和高级管理人员承诺：所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后6个月内不得转让其所持有的本公司股份。
公司实际控制人冯钢、吴海英承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，股份解除转让限制需符合其作为发起人“自股
份公司成立之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”的承诺，即首次股份解除转让限制日期不早于日。另外，由于冯钢、吴海英为公司董事，故股份解禁后在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后6个月内不得转让其所持有的本公司股份。
综上所述，截至本说明书签署日，公司股东可转让的股份情况如下：
股份公司成立满1年
可转让股数
15,961,400
任职期间内每年
转让的比例不超
过其持股总数的
25,862,500
注：假设公司在日之前完成挂牌。
四、公司股权结构图
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况
（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况
公司的控股股东为冯钢，截至本公开转让说明书签署日，冯钢直接持有公司1,596.14万股股份,占公司总股本的61.72%，为公司控股股东。
公司实际控制人为冯钢、吴海英夫妇。截至本公开转让说明书签署日，冯钢直接持有公司1,596.14万股股份，占公司总股本的61.72%，任公司董事长；吴海英直接持有公司632.14万股股份，占公司总股本的24.44%，任公司董事、总经理。冯钢、吴海英为夫妻关系，两人合计直接持有公司86.16%的股份，占绝对控股地位。因此，冯钢、吴海英夫妇为公司的实际控制人。
公司实际控制人近两年未发生变化。天山黑蜂最初实际由冯钢出资设立，2010年7月设立时为了便于在当地工商部门进行登记，委托由冯强、王福代持股份并办理设立登记。2014年5月和6月，冯钢通过股权转让，收回公司股权
及控制权。（详情请参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“（一）天山黑蜂设立以来股本的形成及其变化情况”）。相关当事人冯钢、冯强、王福、冯新荣已出具声明及确认，确认上述股份代持行为，并对截至目前公司的股权结构不存在异议。
冯钢、吴海英详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。
（二）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：
占注册资本的
股份数量（股）
15,961,400
境内自然人
境内自然人
境内合伙企业
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
25,862,500
（三）公司前十大股东之间的关联关系
任执行事务合伙人
六、公司设立以来股本的形成及其变化情况
（一）天山黑蜂设立以来股本的形成及其变化情况
1、天山黑蜂设立
日，冯强、王福签署《新疆天山黑蜂产业园有限公司章程》，共同出资1000万元设立有限公司，均为货币出资。其中第1期出资款于日实缴200万元，第2期于日前实缴800万元。其中冯强系冯钢的弟弟，王福系冯钢姐姐冯新荣的配偶。
天山黑蜂设立时的股权结构如下：
占注册资本比
出资额（万元）
日，新疆天意有限责任会计师事务所新源县分所出具了《验资报告》（新天会新验字[2010]15号），经审验，公司已收到冯强、王福首次缴纳的第1期出资合计200万元，其中冯强以货币缴纳出资170万元，王福以货币缴纳出资30万元。
日，新疆天意有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（新天会验字[号），经审验，截至日，公司已收到冯强、王福缴纳的第2期出资合计800万元，其中冯强以货币缴纳出资680万元，王福以货币缴纳出资120万元。
根据冯钢、冯强、王福出具的声明，本次实际出资人系冯钢，由冯强及王福代持。
2、天山黑蜂第一次增加注册资本、第一次股权转让
日，天山黑蜂召开临时股东会议，决议同意：
（1）公司增加注册资本1278万元，增资后注册资本至2278万元；
（2）增加冯钢、吴海英、冯勇、吴海蓉、吴俊、冯新荣等6个自然人股东，其中冯新荣系冯钢的姐姐；
（3）公司新增注册资本中，冯钢出资600万元；吴海英出资600万元；冯
勇出资26万元；吴海蓉出资26万元；吴俊出资26万元，以上全部以现金方式出资；
（4）股东冯强将其所持有出资额中的765万元即76.5%的股权（增资前）转让给冯钢，其他股东放弃优先购买权；冯强通过本次转让，解除了对冯钢实际出资的代持。
（5）股东王福将其全部持有的出资额150万元即15%的股权（增资前）全额转让给新增股东冯新荣，其他股东放弃优先购买权。
根据股东会决议，冯钢、吴海英、吴俊、吴海蓉、冯勇共同签订了增资协议；冯强与冯钢、王福与冯新荣分别签订了《股权转让协议书》。
本次增资及股权转让完成后，天山黑蜂股权结构如下：
出资额（万元） 占注册资本比例
本次出资方式
日，中天运会计师事务所有限公司新疆分所出具了《2014验资报告》（中天运（新疆）[2014]验字第00014号），经审验，公司已收到冯勇、吴海英、吴俊、冯钢、吴海蓉新增注册资本（实收资本）合计1278万元，增资后公司注册资本2278万元，实收资本2278万元。
3、天山黑蜂第二次股权转让
日，天山黑蜂召开临时股东会议，决议同意股东冯新荣将其持有的150万元出资额即6.58%的股权，全额转让给股东冯钢，其他股东放弃优先购买权，冯新荣与冯钢根据股东会议决议签署《股权转让协议书》。通过本次转让，冯新荣将实际应由冯钢持有的出资归还给冯钢，解除了相关的股份代持。本次转让结束后，天山黑蜂不再存在任何股份代持的情形。
此次股权转让后，天山黑蜂的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例
4、有限公司整体变更为股份公司
日，公司召开股东会，决议拟以日为基准日，由全体股东作为发起人，将新疆天山黑蜂产业园有限公司依法整体变更为新疆天山黑蜂产业股份有限公司。
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆天山黑蜂产业园有限公司审计报告》，审计确认截至日，天山黑蜂的净资产为2,591.60万元。
日，上海申威资产评估有限公司出具了《新疆天山黑蜂产业园有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》（沪申威评报字〔2014〕第J0030号），评估确认截至日，天山黑蜂的净资产评估值为4,524.57万元，增值1,932.97万元，增值率为74.59%。
日，天山黑蜂召开创立大会暨第一次股东大会，会议决议以新疆天山黑蜂产业园有限公司截至日经审计的净资产值2,591.60万元作为依据，折合2,400万股股份，整体变更为新疆天山黑蜂产业股份有限公司，净资产与折合的股份总额的差额191.60万元计入资本公积。会议审议通过《新疆天山黑蜂产业股份有限公司章程》等，选举产生天山黑蜂第一届董事会董事、第一届监事会监事。
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[号），审验确认截至日，新疆天山黑蜂产业股份有限公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币
2,400万元，均系以新疆天山黑蜂产业园有限公司截至日止的净资产折股投入，共计2,400万股，每股面值1.00元，净资产折合股本后的余额计入资本公积。
日，经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局核准，天山黑蜂整体变更为股份有限公司，取得注册号为009的的营业执照。
股改之后，天山黑蜂的股权结构如下：
股东姓名或名称
股份（股）
15,961,400
24,000,000
5、天山黑蜂第三次增加注册资本
日，天山黑蜂召开股东大会，决议同意由瑞宁投资对公司增加注册资本186.25万元，增资后公司注册资本增加至2,586.25万元。瑞宁投资以现金出资372.50万元认缴公司186.25万元新增注册资本，超出部分186.25万元计入公司资本公积，折合每股2.00元。
本次增资完成后，天山黑蜂股权结构如下：
股份（股）
本次出资方式
15,961,400
25,862,500
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[号），经审验，公司已收到瑞宁投资投入增资款项372.50万元，其中186.25万元计入注册资本，超出部分186.25万元计入公司资本公积，增资后公司注册资本2,586.25万元，实收资本2,586.25万元。
（二）百信蜂业设立以来股本的形成及其变化情况
1、百信蜂业设立
日，冯钢、冯洪礼（冯洪礼系冯钢的父亲）、吴海英签署《伊犁百信草原蜂业有限责任公司章程》，共同出资110.3万元设立有限责任公司，均以实物出资。
百信蜂业设立时的股权结构如下：
出资额（万元） 占注册资本比例
日，伊犁天昊有限责任会计师事务所出具了《关于伊犁百信草原蜂业有限责任公司资产评估报告书》（伊天昊会评字[2000]84号），公司股东用于投入的实物资产的评估价值为110.29万元。
日，伊犁天昊有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（伊天昊会验字[号），经审验，公司已收到其股东投入的实物资本合计110.30万元，其中冯钢以实物出资58.60万元，吴海英以实物出资20.40万元，冯洪礼以实物出资31.30万元。
2、百信蜂业第一次股权转让
日，百信蜂业召开股东会议，决议同意：
（1）股东冯洪礼将所持有股权中29.094万元出资额即26.377%的股权转让给股东冯钢，转让价格为1元每一元出资额；
（2）股东冯钢将所持有股权中14.896万元即13.5%的股权转让给吴海英，7.721万元即7%的股权转让给陈文军，5.515万元即5%的股权转让给冯强，2.206万元即2%的股权转让给茹雅珍。转让价格均为1元每一元出资额。其中
茹雅珍系冯钢之妻吴海英的母亲。
根据股东会决议，冯洪礼与冯钢、冯钢与吴海英、冯钢与冯强、冯钢与茹雅珍、冯钢与陈文军分别签订了《股份转让协议》。
此次股权转让后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例
3、百信蜂业第一次增资
日，百信蜂业召开临时股东会议，决议同意由南京老山对公司增加注册资本115.70万元，增资后公司注册资本增加至226万元。
公司原股东与南京老山签订《增资协议书》，南京老山以现金出资360万元认缴公司115.70万元新增注册资本，超出部分244.30万元计入公司资本公积，折合为3.1115元认购每一元出资额。
此次增资后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元） 占注册资本比例
本次出资方式
日，新疆正业有限责任会计师事务所出具了《验资报告》
（新正会验字（2004）67号），经审验，公司已收到南京老山投入的增资款项，增资后公司注册资本实收金额为226万元。
4、百信蜂业第二次增资
日，百信蜂业召开临时股东会议，决议同意由原股东以公司资本公积224万元转增注册资本，增资后公司注册资本为450万元，各股东股权比例不变。
此次增资后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元） 占注册资本比例
本次出资方式
资本公积转增
资本公积转增
资本公积转增
资本公积转增
资本公积转增
资本公积转增
资本公积转增
日，新疆信德有限责任会计师事务所伊犁天元分所出具了《验资报告》（伊天会验字[2006]第14号），经审验，公司已将资本公积224万元转增股本，增资后公司注册资本实收金额为450万元。
5、百信蜂业第三次增资
日，百信蜂业召开临时股东会议，决议同意以公司未分配利润150万元分配股票股利，增加公司注册资本至600万元，各股东股权比例不变。
此次增资后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元） 占注册资本比例
本次出资方式
日，新疆天意有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（新天会验字[号），经审验，公司已将未分配利润150万元转作股本，增资后公司注册资本实收金额为600万元。
6、百信蜂业第二次股权转让
日，百信蜂业召开临时股东会议，决议同意股东冯钢将所持有股权中8.76万元即1.46%的股权无偿转让给股东陈文军；同意股东冯钢将所持有股权中8.76万元即1.46%的股权无偿转让给冯强。
根据股东会决议，冯钢与陈文军、冯钢与冯强分别签订了《股份转让协议》。
此次股权转让后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例
7、百信蜂业第三次股权转让
日，百信蜂业召开股东会议，决议同意股东南京老山将所持有的307.14万元出资额即51.19%的股权全额转让给伊犁州国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“伊州国投”）。转让价款为538.63万元，折合为1.7537元每一元出资额。由于南京老山为国有独资公司南京市浦口区国有资产投资经营有限公司的控股子公司，控股比例为61.26%，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意协议转让伊犁百信草原蜂业有限责任公司国
有股权的批复》（苏国资复[2011]14号），同意本次股权转让。
根据股东会决议，南京老山与伊州国投签订了《股权转让协议书》。
此次股权转让后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例
8、百信蜂业第四次股权转让
日，百信蜂业召开股东会议，决议同意：
（1）股东伊州国投将所持有的307.14万元出资额即51.19%的股权全额转让给股东冯钢，转让价款为538.63万元，折合为1.7537元每一元出资额；
（2）股东陈文军将所持有的29.22万元出资额即4.87%的股权全额转让给股东吴海英。转让价格为1元每一元出资额。
伊犁哈萨克自治州国有资产监督管理委员会出具了《关于同意转让伊犁百信草原蜂业有限公司国有股权的批复》（伊州国资产权[2013]31号），同意伊州国投将其持有的百信蜂业307.14万元出资额全额转让给冯钢。
根据股东会决议，伊州国投与冯钢签订了《股权转让协议》；陈文军与吴海英签订了《股权转让协议书》。
此次股权转让后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例
9、百信蜂业第五次股权转让
日，百信蜂业召开股东会议，决议同意公司股东冯钢、吴海英、冯强、冯洪礼、茹雅珍将各自所持有的全部百信蜂业出资额共计600万元全额转让给天山黑蜂。
根据股东会决议，冯钢、吴海英、冯强、冯洪礼、茹雅珍与天山黑蜂共同签订了《股权转让协议》、《股权转让协议补充协议》，转让总价款为1,850万元，折合3.08元每一元出资额。本公司于日支付股权转让款合计人民币14,853,000.00元，支付金额占总交易金额比例为80.29%。
此次股权转让后，百信蜂业的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事基本情况
冯钢，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1987年9月至1990年3月在伊犁州环境监测中心工作；1990年4月至1993年7月在江苏省徐州市铜山物资局工作；1993年8月至1997年9月任新疆伊犁创业物资有限公司总经理；1997年10月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2004年6月担任百信蜂业董事长、总经理；2004年7月至2013年5月担任百信蜂业董事、总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事长；2014年5月起担任天山黑蜂董事长。
吴海英，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年8月至1996年11月在新疆生产建设兵团第四师司法局工作；1996年12月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2013年5月担任百信蜂业董事、副总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事、总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；2014年11月起任本公司董事、
冯强，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年7月至2002年6月在江苏省铜山县经济开发区管委会工作；2002年7月至2011年6月历任百信蜂业蜂农事业部经理、副总经理、监事；2010年10月至2014年5月担任天山黑蜂执行董事兼总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；2014年11月起任本公司董事、副总经理。
周丽娟，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册资产评估师、注册税务师、注册会计师。01年1月历任新疆生产建设兵团第五师水泥厂出纳、商业会计、工业统计、财务会计及财务主管；2001年2月至2003年3月任新疆德信会计师事务所综合业务副经理；2003年4月至2005年10月任新疆安诺会计师事务所审计评估部门经理；2005年11月至2013年12月历任百信蜂业财务总监、副总经理；2014年11月起任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
刘娟，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年7月至2010年5月任新疆马利食品有限公司销售主管；2010年6月至2014年11月历任百信蜂业内审部经理、人力资源部经理、总经理助理兼办公室主任、行政总监；2014年11月起任本公司董事。
（二）监事基本情况
王喜姣，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1989年7月至2001年12月在伊犁第二毛纺厂担任质检员，2002年3月起历任百信蜂业蜂蜜厂厂长、生产部经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂职工代表监事；2014年11月起任本公司职工代表监事、监事会主席。
程建军，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1983年10月至1988年10月在新疆塔城地区边防部队服役，1988年10月至2002年8月在新疆新源县71团淀粉厂工作，2002年10月至2011年6月任百信蜂业生产部经理，2011年7月起任天山黑蜂行政总监，2014年11月起任本公司监事。
赵雅丽，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1994年7月至1999年6月于伊宁市造纸厂工作，1999年7月至2000年10
月于百信蜂蜜店工作，2000年11月至今历任百信蜂业质检员、质保部主任；2014年11月起任本公司监事。
（三）高级管理人员基本情况
吴海英，公司董事、总经理，详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事基本情况”。
冯强，公司董事、副总经理，详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事基本情况”。
周丽娟，公司董事、财务总监、董事会秘书，详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事基本情况”。
（四）董事、监事、高级管理人员任期
董事、总经理
董事、副总经理
董事、财务总监、董事会秘书
职工代表监事、监事会主席
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于挂牌公司股东权
益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于挂牌公司股东的
每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
资产负债率（合并报表）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非常性损益的
净利润（万元）
净资产收益率
扣除非常性损益后的净
资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：以上财务指标的计算方法：
1.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
2.净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产；
3.应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
4.存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
5.基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数；
6.每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
7.每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
8.资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
9.流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
10.速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额。
九、本次挂牌相关机构的基本情况
（一）主办券商
名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层
电话：010-
传真：010-
项目负责人：汤荣春
项目小组成员：毕文国、侯建雷、陆猷
（二）律师事务所
名称：新疆天阳律师事务所
负责人：王仑
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路36号
经办律师：陈盈如、周欢
（三）会计师事务所
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：梁春
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：刘耀辉、张晓义
（四）资产评估机构
名称：上海申威资产评估有限公司
法定代表人：马丽华
住所：上海市东体育会路860号2楼202室
电话：021-
传真：021-
经办评估师：荆丹、张铸
（五）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
第二节、公司业务
一、公司主要业务及产品、服务情况
（一）主营业务
公司是一家专业从事蜂产品的收购、加工与销售的农副食品加工企业。依靠位于新疆伊犁河谷得天独厚的地理位置，公司拥有西部天山独具特色的原生态蜂业资源。
公司自设立以来一直致力于蜂产品加工行业，主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及其用途
公司产品包括蜂蜜产品和饮料产品两大类共50多个品种，其中蜂蜜产品包括蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆和蜂胶；饮料产品主要为格瓦奇饮品。蜂蜜产品是公司的主要产品，是公司收入的主要来源。
工蜂外出采集花蜜，暂存于其腹部的蜜胃，回到巢房后，将混有密封分泌转化酶的花蜜吐出，贮藏在巢中。经3~5天，在酶的作用下，花蜜中的多糖被分解为葡萄糖、果糖，在内勤工蜂翅膀的计提高频煽动下，花蜜中的水份逐步由60%~80%降低至25%~20%左右，成熟蜜基本形成。至此，人们可以利用摇蜜机的离心左右力获得成品原质蜂蜜。
蜂蜜的主要成分是水份（18%~25%）、还原糖（果糖、葡萄糖70%~80%）、维生素、氨基酸、酶类、矿物质、有机酸等。
（2）蜂王浆
蜂王浆亦称蜂皇浆，是5~15日龄工蜂的咽下腺和上颚腺共同分泌的高活性物质，呈乳白或淡黄色，酸涩、辛辣、回味略甜。
蜂王浆的成分极为复杂，除包含氨基酸、维生素、肽类、微量元素、酶类及多种生物活性物质外，还含有一种不饱和脂肪酸10-羟基-2-癸烯酸，其含量约占2%，在自然界中为蜂王浆中所特有，也成为王浆酸，是一种强杀菌抗癌物质。
此外，在占蜂王浆干重约50%的蛋白质中，2/3是清蛋白，1/3是球蛋白，恰遇人体中血液蛋白构成比例相同，因而十分有利于人体吸收。
王浆冻干粉是以鲜蜂王浆为原料，采用先进的低温冷冻、真空升华干燥技术精制而成的，即完好地保存了鲜王浆中原有的高活性成分，又成功克服了鲜王浆在常温下难以存放的缺陷，使食用更为方便。
（3）蜂花粉
花粉是被子植物雄蕊花药或裸子植物小孢子叶上小孢子囊内的粉状物。由蜜蜂从植物花蕊中采集花粉经蜜液凝结而成的花粉团被称为“蜂花粉”。
花粉团是由无数细小的花粉细胞组成的，这些细胞微粒的表层有双层抗酸碱、抗消化酶的保护壁。“花粉破壁”，是利用尖端的超微破解技术将花粉原生细胞壁有效分解，使细胞质充分暴露出来，以利于人体吸收。
蜂胶是蜜蜂从松树、桦树、杨树等植物的嫩芽、皮部采集树脂并混以蜜蜂舌
腺、蜡腺等分泌物，经其加工转化而成得棕色或灰褐色胶状物。
蜂胶的成分很复杂，归纳起来，主要包括黄酮类化合物、萜烯类化合物、有机酸、醇类、芳香性醛类、脂肪酸、多种氨基酸、糖类、维生素、矿物质等。
目前公司的蜂胶产品主要为蜂胶软胶囊产品，全部委托外部厂商代加工。
以上各类蜂产品主要是作为食品供人们食用，其被认为富含各类营养物质，对人体具有一定的保健功效，对各类急慢性疾病具有一定的辅助治疗效果。
2、格瓦奇饮品
格瓦奇，亦称卡瓦斯、格瓦斯、土啤酒、蜂蜜酒等等，是一种以谷物(大麦、黑麦或荞麦)、山花蜜、浆果和啤酒花等天然物质为原料，经多种异型乳酸菌、酵母菌复合发酵酿制而成的微醇活性生物饮品，其酒精含量仅有0.3%至0.5%，类似啤酒。
“俄罗斯格瓦奇”与“德国啤酒”、“美国可乐”、“保加利亚布扎”一道被公誉为“世界四大民族饮品”。“俄罗斯格瓦奇”历经几个世纪的发展已遍布东欧及中亚各地，并形成了众多产品分支，而“伊犁格瓦奇”就是新疆出产的“格瓦奇”。
现今，格瓦奇已经成为新疆独特的“土制啤酒”，是新疆的饮料名品，深受新疆各族人民的喜爱。
二、公司的组织结构及业务流程
（一）公司内部组织结构
公司组织结构图如下所示：
（二）公司主要业务流程
公司是一家专门从事蜂产品收购、加工和销售的企业，公司的主要业务流程有原料收购流程、加工流程和销售流程。
1、原料收购流程
公司的原料采购主要由蜂农事业部负责，质保部对原料采购进行质量保证检验，确保原料质量。
公司的原料采购主要来源于溯源基地蜂场、合作社蜂场、以及长期和公司合作的蜂农。公司每年都要召集蜂农来公司召开蜂农培训大会，对基地、合作社蜂场以及长期与公司合作的蜂农进行培训，培训内容包括：蜂业行业法规、行业标准、规范养殖、蜜蜂病虫害防治及用药规范、蜂产品溯源体系、公司的收购政策、
质量标准、奖励措施等，从而进一步强化蜂农的食品安全意识，提高蜂产品质量。
每年公司蜂农事业部还专人负责对基地蜂场、合作社蜂场以及长期和公司合作的蜂农不定期进行蜂场现场再培训，现场指导全年规范养殖，检查蜂场养殖、用药记录，取蜜全程跟踪，确保所购原料质量高、品质好、可追溯。
公司原料采购具有一定的季节性：蜂花粉、蜂王浆采购主要在2~7月份进行；蜂蜜采购在5~10月份进行；蜂胶采购在10月~来年4月份进行。
按照《原料收购取样操作规程》，公司采购原料具体流程如下：
（1）批量收购前，由质保部负责准备取样用品；
（2）蜂农事业部收购人员现场看样检测，主要对原料的浓度、口感、色泽、纯度进行检测，取样时采取抓阄的方式随机抽取，同时需保证一定的取样密度；（3）通过初检合格后，达成收购意向，收购人员向蜂农开具收购证明单，并将原料运回公司，或由蜂农凭收购证明单自行将原料运到公司，公司给予蜂农运费补贴；
（4）质保部对运回公司的原料进行抽样检验，检验合格后，和蜂农签订合同，检验不合格的作退货处理。公司对于原料采购的检验，主要是依据国家风产品行业标准、企业标准（严格于国标），对每个批次的各项理化指标、卫生指标、药物残留指标进行全面检验，并送当地技术监督局做抽样检验比对；
（5）质保部对原料检验完成后，根据原料分类标准，在质检验收单上标明分类等级，财务部按质检验收单上的分类登记办理入库手续，原料保管按分类登记进行标示、堆放保管；
（6）公司采购原料的付款方式根据不同合同约定分期付款。收购结束后，收购主管与原料会计、原料保管对收购入库数量、单价、金额、付款情况进行核对，与原料会计检查核对付款台账。
对于信誉度较好，长期供货给公司的蜂农，可以由蜂农先邮寄原料样品给蜂农事业部收购人员，经收购人员初检同意，蜂农自行将原料送到公司，由收购人员对样品与送来原料进行对比，决定收购的，再由质保部抽样，进行各项指标的检验，合格后与蜂农签订合同，办理入库，检验不合格的做退货处理。
2、生产加工流程
公司对蜂产品的加工主要是配比、杀菌、罐装的过程，不存在过多的加工步
骤，以保持产品的纯天然品质，其中对花粉还需进行破壁工艺以利于人体吸收。
公司主要产品的加工流程图如下：
（1）蜂蜜加工工艺流程图
（2）鲜王浆加工工艺流程图
（3）蜂王浆冻干粉片生产工艺流程图
（4）破壁花粉片生产工艺流程图
（5）格瓦奇饮品生产工艺流程图
3、销售流程
公司产品主要销售给经销商、代卖店、超市等。其中经销商模式为：与经销商订经销合同，规定每年的经销订货任务，由经销商向公司订货。
公司选择发展经销商的流程为：
（1）公开招商；
（2）市场部经理与有意向成为经销商的客户洽谈；
（3）公司对客户的区域内是否有经销商情况、预计投入资金、销售渠道、行业经验等条件进行分析，根据不同经销商级别，分别由销售总监、公司分管领
导等审批；
（4）签订经销合同，客户交纳保证金；
（5）客户培训；
（6）广告支持、店面装修支持；
（7）经销商发出订单，全额支付货款后提货；
（8）进入客户拜访计划。
公司通过电商平台的销售流程为：
三、公司业务相关资源情况
公司于日完成股份制改制，新成立的新疆天山黑蜂产业股份有限公司继承股改前公司的资产与负债。公司资产相关权证名称变更正在办理中。
（一）公司主要产品使用的技术
公司在传统蜂产品加工技术的基础上进行技术创新、产品创新，积极开拓新的市场。
1、蜂巢蜜切割装置
蜂巢蜜俗称“蜂窝”，是经蜜蜂酿制成熟并封上蜡盖的蜜脾，由蜂巢和蜂蜜两部分组成的一种成熟蜜，也称“封盖蜜”，它的营养成份和活性物质比普通蜂蜜要高得多。
蜂巢蜜取蜂箱中带有巢框的成熟封盖蜜脾，由于是蜜蜂自己封盖，存在很多漏盖或不饱满、蜂巢不规则现象。目前，在切割型蜂巢蜜的规模化生产过程中，通常要进行两道切割工序，第一道是切割去除巢蜜脾边缘不饱满、不规则的边角；第二道是切割成规则和标准重量的巢蜜块。现行切割方法是采用刀具进行切割，因蜂巢为蜂蜡结构，且内部蜂蜜粘稠度高，切割过程中粘稠不易切割、黏连刀具损耗较大，不易操作，切割后的成品常出现蜜脾被用力过大切碎或边缘切割变形的情形，从而影响蜂巢蜜的品质。
公司自行研发了一种新型的蜂巢蜜切割装置，在切割平台上安装纵横切割升降电极装置，在切割平台下设三台电动机，输送电动机与传送带相连并驱动，两台升降电动机分别与纵横切割升降电极装置相连并驱动，在纵横切割电极正负极上，分别连接数根电热丝进行电加热，三台电动机分别串联一组光电开关，每组光电开关均有两个高灵敏度光电开关并联组成。纵横切割温控器分别与纵横切电热丝和两个电流表串联，再与三台电动机并联。此装置有效提高了蜂巢蜜规则形状的切割和蜜脾边缘不规则、不饱满多余部分的切割，保证了蜂巢蜜块的规则整洁和净含量准确性。
2、蜂蜜脱气罐
在瓶装蜂蜜的规模化生产过程中，需要通过真空脱水、过滤等工序后进行灌装，而在这些工序中会产生气泡，由于蜂蜜的高粘度特性这些气泡很难自行消失，导致蜂蜜表面产生泡沫，既影响了产品感观，又影响到产品灌装的准确度。这就需要在产品灌装前加一道工序，即脱气工序。
公司设计研发了一种结构简单、使用方便、脱气效果好的蜂蜜脱气罐，在脱气罐的上部设进蜜管、真空管，底部设出蜜管，进蜜管、真空管和出蜜管上各设有一个电磁阀，真空管上设一真空泵，电动机上的转动轴插设入脱气罐内，其端头套设搅拌桨。由于采取了上述技术方案，搅拌桨的转动可使蜂蜜中所含的气泡迅速上升至表面，真空泵产生的负压使气泡迅速破裂，彻底干净地脱去气泡。
3、真空冷冻升华干燥技术
在真空条件下，利用升华原理，使预先冻结的物料中的水份从冰态直接变为水蒸汽而除去，从而使物料脱水干燥。此技术能较好的解决蜂王浆对温度敏感的缺陷，可在常温下保持生物活性成份，复水性极佳，便于外出携带和保存。
4、超音速气流跨微破壁技术
花粉团是由无数细小的花粉细胞组成的，这些细胞微粒的表层有双层抗酸碱、抗消化酶的保护壁。“花粉破壁”是利用尖端的超微破解技术将花粉原生细胞壁有效分解，使细胞质充分暴露出来，以利于人体吸收。
公司使用超音速气流跨微破壁技术进行花粉破壁，气流粉碎机以压缩气体为工作介质，工质通过加速喷嘴产生每秒数百米甚至上千米速度的气流，两股高速气流吸入粉料，混合加速后相互对撞，使颗粒粉碎。此技术能彻底分解原生态花粉固有的抗酸、抗碱、抗消化酶双层外壁，具有破壁率高、不改变物料化学性质、工序简单、效率高、花粉的营养指标也同时得以最佳体现的特点。
5、油脂状结晶蜂蜜的生产工艺
蜂蜜是含有多种营养成分的天然过饱和糖溶液，在通常情况下呈现为透明、粘稠液态，但在时间及适宜温度的作用下，蜂蜜会形成葡萄糖的过饱和析出，行业称为“结晶”。
结晶蜂蜜分为两种，一种是存放时间久了自然结晶的蜂蜜，其形态由液态到固态发生了改变，是一种物理变化，其质量没有任何改变，只是感观和口感欠佳；另一种是人为加工的结晶蜂蜜，若加工技术高超，可以加工出品质远超出未结晶蜂蜜的蜂蜜来。蜂蜜的结晶状态通常有油脂状、细颗粒状、粗颗粒状三种，其中油脂状的结晶蜂蜜感观白润、口感细腻，适合涂抹面包及调和果酱、沙拉、烘焙
糕点等，深受欧、美洲消费者欢迎，始终占据欧美蜂蜜高端市场，在我国亦有极好的推广前景；而颗粒型结晶蜂蜜则因感观不佳、口感粗糙、状态不均等原因得不到消费者的认可。蜂蜜的结晶状态与蜜液所含果糖与葡萄糖比例、水分含量、黏度、温度、晶核及花粉微粒数量等因素有着极其复杂的关联，蜂蜜在自然条件下形成的结晶状态通常不尽人意。
公司通过大量综合试验，反复验证蜂蜜在各种组合条件及组合过程中的结晶表现，最终确定了一套技术方案，对结晶蜂蜜生产过程中晶种的制备方法、原料蜜的选取、生产原料蜜的接种及结晶培育过程进行了定性、定量规定。该技术方案通过综合条件控制，能够将天然液态蜂蜜稳定地转化为油脂状的结晶蜂蜜，提供了一种感观白润、口感细腻、终端产品稳定性、可塑性和重复性俱佳的油脂状结晶蜂蜜的生产工艺，满足消费者对蜂蜜的特殊高端需求。
6、蜂蜜醋、蜂蜜花粉保健酒的制造方法
目前我国蜂蜜行业产品主要以初加工为主，缺少深加工产品。公司自主研发了蜂蜜醋、蜂蜜酒等产品的制作工艺，一是可避免销路受阻时蜂蜜大量积压，二是增加蜂产品附加值，三是可以增加新产品，拓宽蜂蜜销售渠道。
（二）主要无形资产情况
公司拥有的无形资产主要包括土地使用权和办公软件。截至日，公司无形资产情况如下：
土地使用权
7,292,640.27
330,615.61
6,962,024.66
409,550.00
333,155.56
1、土地使用权情况
截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有土地使用权证如下：
抵押予伊犁
哈萨克自治
尼勒克县种
（2013）第
州财信融通
蜂场蜂业队
融资担保有
抵押予伊犁
哈萨克自治
尼勒克县种
（2013）第
州财信融通
蜂场蜂业队
融资担保有
伊宁市经济
合作区吉林
（2002）字
伊宁市吉林
（2011）第
抵押予建设
伊宁市经济
银行伊犁哈
合作区吉林
（2007）第
萨克自治州
伊宁市经济
（2006）字
开发区辽宁
抵押予建设
伊宁市合作
银行伊犁哈
（2008）第
萨克自治州
2、专利技术
截至本说明书签署日，公司及下属子公司共拥有专利12项，其中发明专利3项，实用新型专利4项，外观设计专利5项，具体情况如下：
蜂蜜蜂花粉保
健酒的酿造方
一种油脂状结
晶蜜生产工艺
蜂蜜醋和营养
保健醋的酿造
及醋饮的调制
镶嵌于结晶蜜
中的蜂巢蜜
蜂花粉与蜂王
浆的双色复合
蜂蜜脱气罐
蜂巢蜜切割装
蜂蜜包装盒
蜂蜜包装盒
蜂蜜包装盒
截至本说明书签署日，公司正在申请的专利技术如下：
蜂胶与红花籽
软胶囊及其制
1注：截至本说明书签署日，“蜂胶与红花籽软胶囊及其制备方法”发明专利申请已进
入实质审查阶段；
截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有国内注册商标7项，具体情况
截至本说明书签署日，公司及下属子公司正在注册申请中的国内注册商标4项，具体情况如下：
公司产品所使用的部分商标注册人为董事长冯钢，冯钢同意将其所拥有的相关商标全部转让给公司。截至本说明书签署日，冯钢已与公司签署了商标转让协议，双方已向国家商标局申请办理转让登记，并取得国家工商行政管理总局商标局核发的《注册商标转让受理通知书》，相关商标共有9项，具体情况如下：
4、软件着作权
截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有软件着作权1项，具体情况如下：
百信蜂业质量溯
软着登字第
源体系信息管理
（三）业务许可或资质情况
截至本转让说明书签署日，公司及下属子公司已获得的相关业务许可资格和资质如下：
新疆维吾尔自治区
蜂产品（蜂蜜）
质量技术监督局
蜂产品（蜂蜜、
蜂花粉、破壁蜂
新疆维吾尔自治区
花粉、蜂王浆、
质量技术监督局
蜂花粉片、蜂王
浆冻干粉片）
饮料（格瓦奇饮
新疆维吾尔自治区
质量技术监督局
批发兼零售，预
尼勒克县工商行政
包装食品（保
鲜，冷藏，冷冻）
百信牌蜂胶红
国家食品药品监督
花籽油软胶囊
COD500mg/L、 百信
伊宁市环字第（2014-
物（临时）
伊宁市环境保护局
机食品加工-006）号
400mg/L、氨氮
蜂蜜、蜂花粉、 百信
001HACCP1300526
中国质量认证中心
蜂王浆的生产
蜂蜜、蜂花粉、 百信
001HACCP1300526
中国质量认证中心
蜂王浆的加工
（四）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。
（五）主要固定资产情况
公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备。截至日，公司固定资产构成情况如下：
房屋建筑物
29,727,736.00
2,295,268.71
27,432,467.29
4,508,570.97
1,935,782.91
2,572,788.06
2,106,413.03
1,343,553.85
762,859.18
电子及办公设备
883,791.83
481,872.09
401,919.74
154,069.01
100,146.66
1、房屋建筑物
截至本转让说明书签署日，公司及下属子公司拥有的房屋建筑物情况如下：
建筑面积（㎡）
尼房权证尼勒
尼勒克县种蜂场
克县字第8842
蜂业队狗熊沟口
尼房权证尼勒
尼勒克县种蜂场
克县字第8841
蜂业队狗熊沟口
抵押予伊犁
尼房权证尼勒
哈萨克自治
尼勒克县种蜂场
克县字第8655
州财信融通
蜂业队狗熊沟口
融资担保有
抵押予建设
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
银行伊犁哈
区吉林路980号
字第073370号
萨克自治州
抵押予建设
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
银行伊犁哈
区吉林路980号
字第073371号
萨克自治州
抵押予建设
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
银行伊犁哈
区辽宁路百信蜂
字第073372号
萨克自治州
抵押予建设
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
银行伊犁哈
区辽宁路百信蜂
字第073368号
萨克自治州
抵押予建设
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
银行伊犁哈
区辽宁路百信蜂
字第073369号
萨克自治州
伊宁市经济开发
伊宁市房权证
区辽宁路北侧
字第126950号
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
区吉林路980号
字第126951号
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
区吉林路980号
字第126952号
伊宁市经济合作
伊宁市房权证
区吉林路980号
字第126953号
沙依巴克区克拉
乌房权证沙依
玛依西街712号
府城花苑A栋6
层2单元604
2、机器设备
截至日，公司及下属子公司主要生产设备使用情况如下：
设备类别及名称
原值（元）
净值（元）
428,512.33
387,799.36
蜜罐生产线
六头伺服灌装机
205,128.20
205,128.20
钢罐（巴氏杀菌机）
217,107.51
121,123.28
胶体罐装机
162,393.16
自动灌装设备一套（四台）
189,100.00
比泽尔压缩机（水冷压缩冷
六头全自动活塞式灌装机
106,837.61
天康蜂产品设备
150,000.00
1,639,193.13
1,162,502.24
（六）主要租赁资产情况
截至日，公司及下属子公司主要租赁资产情况如下：
江苏省徐州市铜山县南京
路西一街8#楼
江苏省徐州市铜山新区南
京北路西侧
（七）员工情况
1、员工人数与结构
截至转让说明书签署日，公司及子公司在册员工总人数为86人，具体构成如下：
（1）员工专业结构
公司员工专业结构构成如下：
（2）员工教育结构
公司员工教育结构如下：
（3）员工年龄结构
公司员工年龄结构如下：
2、核心技术人员情况
公司共有技术人员10人，其中核心技术人员2人。
（1）核心技术人员基本情况
衡凤华中国国籍，1964年出生，无国外永久居留权。大专学历；1985年-2000年任新源县乳品厂工程师；2000年-2003年任新源县技术监督局食品室主任；2003年-2006年任伊犁阿旺都食品公司质检部主任；2006年-2014年10月任百信蜂业质保部主任；2014年11月起任公司质量控制部主任。
杨晓梅中国国籍，1967年出生，无国外永久居留权。大专学历；1985年-1990年在新源县71团任成品检验员；1990年-1992年在石河子农学院就读食品工程与检验专业；1992年-1998年在塔城市酿酒厂负责质检与分析工作；1999年-2004年在哈什市昆仑食品厂从事质量检验工作；2004年起任百信蜂业质保部工艺主管。
（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素
公司及下属子公司所获主要奖项情况如下：
自治州农业产业化
伊犁哈萨克自治州农
重点龙头企业
业产业化领导小组
自治区农业产业化
新疆维吾尔自治区农
重点龙头企业
业产业化领导小组
新疆天山黑
中国养蜂学会蜜蜂
蜂生态产业
中国养蜂学会
博物馆（新疆馆）
首届农产品品牌包
伊犁哈萨克自治州农
装大赛一等奖
中共尼勒克县委员
尼勒克县2013年
会、尼勒克县人民政
度先进企业
自治区农业产业化
新疆维吾尔自治区农
重点龙头企业
业产业化领导小组
中国养蜂学会第七
届理事会常务理事
中国养蜂学会
中国养蜂学会常务
中国养蜂学会
中国蜂产品协会团
中国蜂产品协会
中国蜂产品协会第
七届理事会理事单
中国蜂产品协会
中国蜂产品协会
“百信”牌
中国蜂产品协会
“百强品牌”
中共伊宁市委员会、
优秀科技企业
伊宁市人民政府
“百信”蜂
新疆维吾尔自治区工
新疆着名商标
商行政管理局
新疆维吾尔自治区
自治区经信委、自治
战略新兴产业重点
新疆维吾尔自治区蜂
新疆维吾尔自治区
业发展中心、新疆维
优秀蜂业企业
吾尔自治区蜂业协会
新疆维吾尔自治区
自治区经信委、自治
蜂王浆软胶
2012年度优秀新产
区财政厅、自治区人
力资源和社会保障厅
“百信”牌
新疆农业名牌产品认
新疆农业名牌产品
“百信”牌
新疆名牌战略推进委
新疆名牌产品
新疆产学研联合开
自治区产学研领导小
发示范基地
第四届新疆农产品
第四届新疆农产品北
北京交易会“金奖
蜂”牌巢蜜
京交易会组委会
中共伊宁边境经济合
2013年度工业化与
作区工作委员会、伊
信息化融和先进单
宁边境经济合作区管
2012年度新疆维吾
自治区经信委、自治
蜂王浆软胶
尔自治区优秀新产
区财政厅、自治区人
品“三等奖”
力资源和社会保障厅
2010新疆名特及精
2010上海展示会组委
深加工农产品上海
百信蜂产品
展示会金奖
新疆维吾尔自治区民
“十二五”期间全
族事务委员会、新疆
国少数民族特需商
维吾尔自治区财政
品定点生产企业
厅、中国人民银行乌
鲁木齐中心支行
新疆维吾尔自治区
破壁蜂花粉
新疆维吾尔自治区经
济和信息化委员会
新疆维吾尔自治区
蜂王浆软胶
新疆维吾尔自治区经
济和信息化委员会
新疆维吾尔自治区
新疆维吾尔自治区经
蜜醋口服液
济和信息化委员会
蜂花粉提取
新疆维吾尔自治区
新疆维吾尔自治区经
物复合氨基
济和信息化委员会
酸螯合钙粉
四、公司业务情况
（一）报告期内主要产品与服务的规模、销售收入以及主要客户情况
1、报告期内主要产品及收入构成
2012年度、2013年度和月公司营业收入分别为10,386,972.07元、10,125,758.21元和21,312,107.68元。报告期内公司主要产品及占营业收入比例构成情况如下：
20,770,437.87
9,894,957.21
10,386,972.07
19,665,979.63
9,798,910.02
10,386,972.07
1,095,423.28
541,669.81
230,801.00
21,312,107.68
100.00% 10,125,758.21
100.00% 10,386,972.07
公司主营业务突出，收入最主要的来源是蜂蜜产品，同时也有一部分格瓦奇饮料产品。2014年6月公司全资收购子公司百信蜂业并纳入合并报表范围后，营业收入有大幅增长。
2、报告期内公司前五名客户
公司的主要商业模式为经销商模式，将产品销售给各地代理经销商、加盟经销商、超市、代卖店等，再由经销商将产品销售给最终消费者，故公司最主要的客户群体为各地经销商。报告期内，公司前五名客户情况如下：
占营业收入
与公司关系
7,924,473.21
6,444,071.16
新疆纳热特国际贸易有限公司
1,291,788.52
上海晟达元信息技术有限公司
794,156.96
奎屯金百信蜜坊旗舰店
410,499.06
16,864,988.91
7,099,579.87
2,358,556.95
新疆天华矿业有限责任公司
尼勒克县县委
国电新疆吉林台水电开发有限公
9,627,163.35
10,117,733.18
尼勒克县新型工业化建设办公室
173,141.54
尼勒克县县委
尼勒克县农业局
尼勒克县农开办
10,305,388.01
报告期内，公司客户集中度较高，2012年、2013年及2014年10月前五大客户销售收入合计分别占公司营业收入的99.22%、95.07%和79.14%；前五大客户中，销售给关联方的金额占比较高，分别占营业收入的97.41%、93.40和69.35%。
报告期内公司最主要的关联方客户是百信蜂业，其主要从事蜂产品的采购、生产和销售，产品线集中于中端蜂产品市场，在业内尤其是新疆地区具有较高的品牌知名度和市场占有率，营销渠道强大，但其缺乏高端蜂产品系列投向市场。
本公司成立之初便将自身定位于高端蜂产品的生产商，公司生产的“天山黑蜂”牌系列蜂产品填补了百信蜂业在高端蜂产品市场的空白；同时借助于百信蜂业已有的营销渠道，“天山黑蜂”牌系列蜂产品能够快速抢占市场，因此在公司起步
阶段，百信蜂业是公司最大的客户。2014年6月，公司已完成对百信蜂业的收购，将其作为全资子公司，纳入合并报表范围。
报告期内公司的另一主要关联方客户为语牧食品，该公司曾为本公司股东、董事冯强所控制；2013年12月成为本公司的全资子公司；2014年6月本公司转让该公司全部股权，该公司不再为公司关联方，现已成为公司主要的经销商之一。
报告期内公司关联销售的占比较高，主要是因为公司成立初期，营销渠道较薄弱，品牌知名度不高，故主要向具有成熟营销网络的关联方销售产品。所有关联交易均按照公司章程的规定履行了必要的审议决策程序，交易价格均是以市场公允价格定价。
为了进一步提高公司规范治理水平，公司对销售对象中的关联方进行整合。
目前，公司已将百信蜂业收购成为全资子公司；而对于纯销售型的关联方，公司及股东、关联方均认为依托互联网的电商销售模式是未来快销商品领域发展的大势所趋，因此公司应当集中资源发展电商销售模式，故在传统销售渠道方面，自身无需保留过多的销售渠道，主要依托市场化的社会渠道进行销售。在此背景下，公司于2014年6月转让了语牧食品全部股权，转让后与该公司已无关联关系，关联销售的比例将逐渐下降。
报告期内，公司前五大客户销售收入虽然占比较高，但总体呈下降趋势，随着公司的产品进一步被市场认可，销售规模的扩大，公司的客户集中度将进一步下降。
（二）报告期内主要产品与服务的原材料、能源以及主要供应商情况
1、报告期内原材料供应情况
公司业务主要使用的原材料为蜂蜜、包装物等，还包括部分委托百信蜂业加工的蜂产品，能源采购主要包括少量煤和电，占比较小。2012年、2013年和月，公司采购总额为5,891,181.29元、12,923,497.39元和16,107,242.38元。
报告期内，公司主要原材料、能源采购情况如下：
16,038,161.06
8,193,586.66
4,804,249.70
5,022,501.03
4,652,910.73
1,011,336.39
2,700,172.65
2、报告期内公司前五名供应商
公司主要采购原料为蜂蜜、蜂产品原料和包装物，供应商主要是个体蜂农、蜂农合作社等；另外，公司还存在委托关联方百信蜂业加工蜂产品的情况，故在2012年至2014年6月期间，百信蜂业纳入合并报表范围前，也是公司的供应商。报告期内，公司前五名供应商情况如下：
占采购总额
供应商名称
与公司关系
百信草原蜂业有限责任公司
5,022,501.03
新源县绿谷蜂业专业合作社
3,753,231.08
绩溪县甜蜜养蜂专业合作社
1,353,247.61
绩溪县石门狮山峰业养殖专业合
1,219,772.19
扶风县宏伟蜂业合作社（肖安红）
825,312.25
12,174,064.16
百信草原蜂业有限责任公司
4,652,910.73
绩溪县甜蜜养蜂专业合作社
1,156,556.12
扶风县宏伟蜂业合作社（肖安红）
1,148,943.75
绩溪县石门狮山峰业养殖专业合
280,900.03
作社（周梦子）
227,960.00
7,467,270.63
百信草原蜂业有限责任公司
1,011,336.39
172,366.66
168,015.12
152,524.00
1,602,689.72
报告期内，公司前五大供应商采购合计占公司采购总额比例分别为27.36%、57.78%和75.58%。公司前五大供应商采购金额占比逐年增高，一方面是由于公司向关联方百信蜂业的委托加工采购逐年增加（目前公司已将百信蜂业收购为全资子公司，今后百信蜂业将不再纳入公司供应商核算）；另一方面，近年来公司逐渐减少向个体蜂农采购的比例，增加向蜂农合作社采购原料的比例，此做法的优势在于由蜂农合作社对蜂农及蜂产品质量进行管理，公司再向蜂农合作社批量采购，省却了公司需直接面对数量繁多的个体蜂农所带来的谈判、管理、检测工作，降低采购成本。公司今后将通过与更多数量的合作社进行合作，增加原料供应渠道，保障公司的原材料供应和议价能力。
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
公司报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：
1、重大采购合同
合同名称与合同号
委托加工合同书
天山黑蜂产业园蜂产品收购
天山黑蜂产业园蜂产品收购
天山黑蜂产业园蜂产品收购
152,524.00
天山黑蜂产业园蜂产品收购
156,646.00
天山黑蜂产业园蜂产品收购
124,182.00
天山黑蜂产业园蜂产品收购
天山黑蜂产业园蜂产品收购
天山黑蜂产业园蜂产品收购
天山黑蜂产业园蜂产品收购
新疆天山黑蜂山花蜜收购合
475,300.00
新疆天山黑蜂产业园有限公
227,960.00
司蜂蜜收购合同y3003
新疆天山黑蜂产业园有限公
151,752.00
司蜂蜜收购合同y3002
新疆天山黑蜂产业园有限公
143,793.00
司蜂蜜收购合同y3007
新疆天山黑蜂产业园有限公
131,916.00
司蜂蜜收购合同y3031
新疆天山黑蜂产业园有限公
117,407.00
司蜂蜜收购合同y3025
新疆天山黑蜂产业园有限公
151,117.00
司蜂蜜收购合同y3038
新疆天山黑蜂产业园有限公
107,773.00
司蜂蜜收购合同y3037
新疆天山黑蜂产业园有限公
114,723.00
司蜂蜜收购合同y3041
新疆天山黑蜂产业园有限公
113,466.00
司蜂蜜收购合同y3061
新疆天山黑蜂产业园有限公
司蜂蜜收购合同y3059
新疆天山黑蜂产业园有限公
130,434.00
司蜂蜜收购合同y3053
新疆天山黑蜂产业园有限公
121,691.00
司蜂蜜收购合同y3065
新疆天山黑蜂产业园有限公
139,667.00
司蜂蜜收购合同y3063
新疆天山黑蜂产业园有限公
152,693.00
司蜂蜜收购合同y3062
新疆天山黑蜂产业园有限公
124,341.00
司蜂蜜收购合同y3014
新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购
757,905.00
合同s3004、s3020
新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购
新源县绿谷蜂业专
1,332,073.00
合同s（山花蜜）
新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购
新源县绿谷蜂业专
1,635,744.00
合同s（混合蜜）
新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购
845,325.00
新疆天山黑蜂产业园有限公
绩溪县石门狮山蜂
717,500.00
司蜂蜜收购合同s14002
业养殖专业合作社
新疆天山黑蜂产业园有限公
绩溪县甜蜜养蜂专
346,602.00
司山花蜜收购合同s14004
新疆天山黑蜂产业园有限公
33 司山花蜜收购合同
224,183.00
新疆天山黑蜂产业园有限公
34 司山花蜜收购合同
420,275.00
新疆天山黑蜂产业园有限公
扶风县宏伟蜂业专
35 司山花蜜收购合同
新疆天山黑蜂产业园有限公
绩溪县石门狮山蜂
36 司山花蜜收购合同
684,537.00
业养殖专业合作社
百信蜂业公司山花蜜收购合
扶风县宏伟蜂业专
619,132.00
新疆天山黑蜂产业园有限公
扶风县宏伟蜂业专
721,330.00
司山花蜜收购合同s14005
新疆天山黑蜂产业园有限公
绩溪县养蜂专业合
39 司山花蜜收购合同
484,525.00
新疆天山黑蜂产业园有限公
绩溪县养蜂专业合
204,936.00
司山花蜜收购合同s14007
新疆天山黑蜂产业园有限公
绩溪县石门狮山蜂
480,480.00
司山花蜜收购合同s14008
业养殖专业合作社
百信蜂业公司山花蜜收购合
绩溪县石门狮山蜂
230,680.00
同HSH14001
业养殖专业合作社
伊犁百信蜂业公司蜂产品购
山东省梁山县生宝
销合同s14028
伊犁百信蜂业公司蜂产品购
山东省梁山县生宝
630,000.00
销合同s140027
杭州天厨蜜源保健
45 委托加工合作协议书
500,000.00
品有限公司
百信蜂业公司蜂蜜收购合同
176,749.00
百信蜂业公司蜂蜜收购合同
103,075.00
百信蜂业公司蜂蜜收购合同
百信蜂业公司山花蜜收购合
绩溪县石门狮山蜂
741,552.00
业养殖专业合作社
百信蜂业公司蜂蜜收购合同
百信蜂业公司蜂蜜收购合同
107,319.00
百信蜂业公司蜂蜜收购合同
绩溪县甜蜜养蜂专
279,430.00
新疆天山黑蜂产业园有限公
司山花蜜收购合同s140011
新疆天山黑蜂产业园有限公
新源县绿谷蜂业专
902,774.00
司山花蜜收购合同s140013
2、重大销售合同
合同名称与合同号
新疆天山黑蜂产业园有限
公司特约经销合同
委托加工合同书（百信蜂
新疆纳热特国际贸易
新疆天山黑蜂产业园有限
公司特约经销合同
新疆天山黑蜂产业园有限
公司特约经销合同
新疆天山黑蜂产业园有限
公司特约经销合同
新疆天山黑蜂产业园有限
公司特约经销合同
百信蜂业代理经销合同
25,120,000.00
百信蜂业代理经销合同
奎屯金百信蜜坊旗舰
1,480,000.00
百信蜂业加盟经销合同
伊宁市百信蜜坊
780,000.00
百信蜂业加盟经销合同
伊宁市任锁林蜜坊
590,000.00
百信蜂业加盟经销合同
花城百信蜜坊
270,000.00
JM-T-2008-Y26
百信蜂业代理经销合同
247,000.00
（博乐地区）
百信蜂业加盟经销合同
伊宁市王天翔百信蜜
242,000.00
百信蜂业加盟经销合同
237,000.00
3、正在履行的银行借款、抵押、担保合同
（1）日，百信蜂业与建设银行伊犁州分行签订了《人民币流动资金贷款合同》，编号2014GL-218号，借款金额600万元，用途为采购原材料，利率为6%，期限为日至日。
百信蜂业与贷款银行签订了编号为2014BXDY-1号的《最高额抵押合同》，
担保责任最高限额为1,272万元，百信蜂业以土地权证为伊土国用（2007）第CS00773号、伊土国用（2008）第CS00408号的土地，与房屋产权证为伊宁市房权证字第073370号、伊宁市房权证字第073371号、伊宁市房权证字第073372号、伊宁市房权证字第073368号、伊宁市房权证字第073369号的几处房产作为抵押。
（2）日，天山黑蜂与伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司签订了《使用国家开发银行股份有限公司中小企业流动资金贷款项目用款合同》，合同编号为伊州财通，借款金额1,500万元，用途为流动资金，利率为6.15%，期限为日至日。公司与伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司（以下简称“财信融通担保公司”）签订了《委托担保合同》，合同编号为伊洲财信融通(2013)委托字第13102号，委托对方为上述贷款提供连带责任保证。
日，百信蜂业作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》，合同编号为伊州财信融通（2013）反担保企字第（13102）号，为借款人天山黑蜂提供反担保。
日，冯强、王福作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》，合同编号为伊州财信融通（2013）反担保个字第（13102）号，以个人财产为借款人天山黑蜂提供反担保。
（3）日，百信蜂业与中国进出口银行签订了《借款合同》（创新业务流动资金类贷款），合同编号4111406，借款金额1,000万元，用途为流动资金，利率为6.15%，期限为自首次放款日起24个月，即日至日。公司与财信融通担保公司签订了《委托担保合同》，合同编号为伊洲财信融通(2014)委托字第14070号，委托对方为上述贷款提供连带责任保证。
日，天山黑蜂、百信宏业作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》，合同编号为伊州财信融通（2014）反担保企字第（14070）号，为借款人百信蜂业提供反担保。
日，吴海英、周丽娟、冯钢作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》，合同编号为伊州财信融通（2014）反担保个字第
（14070）号，以个人财产为借款人百信蜂业提供反担保。
公司的上述两项贷款均由财信融通担保公司提供连带责任保证。除上述企业与个人向担保方财信融通担保公司提供反担保外，公司将土地权证为尼国用（2013）第057号、尼国用（2013）第058号的土地，与房屋产权证为尼房权证尼勒克县字第8655号的房产抵押给担保方，作为反担保。
五、商业模式
公司主要依托天山山系特有的野生蜜源资源和古老的黑蜂养殖业基础，专业从事的黑蜂蜂产品的收购、加工和销售。公司得天独厚的地理位置、长期经营的良好口碑，保证了稳定的优质原料供应，通过科学的加工工艺和严格的质量控制，生产出高品质、原生态的蜂产品销往市场。
（一）公司采购模式
优质稳定的原料供应是公司确保产品质量的基础。公司地处新疆天山西部腹地伊犁河谷，这里幅员辽阔、物产丰富，是一个野生植物荟萃的蜜蜂天堂，这里150余种珍贵野生蜜源植物造就了伊犁蜂产品的绿色属性和天然保健成分的多样性。
公司的原料采购主要来源于溯源基地蜂场、合作社蜂场、以及长期和公司合作的蜂农。公司建立了一套自创的评级奖惩体系以保证原材料供应质量的稳定。
公司对蜂农实行信誉评级奖励制度：根据质检报告单及收购记录，结合往年产品质量记录，将交售优质蜂产品的蜂农划分成“A、AA、AAA”三个信用等级，诚实守信，当年交售数量为其总产的80%以上，各项常规指标、TLC检测、波美度、抗生素等指标符合标准的蜂农评为“A”级；将连续两年符合“A”级条件的蜂农评为“AA”级；将连续两年评为“AA”级的蜂农第三年可晋升为“AAA”级；在此期间，如发生未交售产品或产品质量出现问题的情况，将取消其信用等级，下一年需重新累计从“A”级开始取得信用等级。公司每年与蜂农签订收购合同时，会根据上一年的信誉评级给予奖励。公司这种模式可以增加蜂农黏性，使蜂农不会因为收购价格差异随意将原料交售给其他采购商，同时也保证了原料质量，确保公司获得长期稳定的优质原料供应。
公司还委托软件公司开发了质量溯源体系信息管理系统，通过对每年每个蜂
农的采购合同实行唯一编码，可以对每一蜂农的采购情况、质检结果、养蜂日志、未交售原料去向进行全程记录，实现终端产品向蜂群养殖、原料批次、质检结果、加工过程的全程溯源。
（二）公司销售模式
公司报告期内的销售模式主要是经销商模式，将产品销售给经销商、加盟经销商、代卖店和超市，再由经销商、代卖店、超市出售给最终消费者。经销商向公司购货为买断式购货，即使无法完成销量也不能将产品退回给公司。这一销售模式将公司产品与经销商渠道资源相结合，节省了渠道开拓成本。
成为代理经销商的要求较高，须完成较多的销售指标和营销推广义务，但是可享受从公司代理商价格购货。公司采用划区域管理，每个区域只设一个代理经销商，其需负责代理区域招商加盟经销商，向区域内加盟经销商、代卖店、超市铺货，增加市场占有率。
加盟经销商一般指悬挂“百信蜜坊”、“天山黑蜂”门头的专卖店，若加盟商所在区域内无代理商，则直接向公司进货，享受公司给予的加盟经销价格购货，若加盟经销商所在区域内已有代理商，则向代理商进货。公司给于加盟经销商一定的门头装修指导，但不收取加盟费。公司只负责对加盟经销商供货的产品质量，不负责经销商进一步的对外销售，即买断式供货。公司在合同中规定加盟经销商销售蜂产品时，只能销售本公司的品牌，但可以销售蜂产品以外的其他产品。
代卖店（主要为旅游景点土特产店）、超市所在区域内若有代理商，则需向代理商购货。若该区域内无代理商，则直接向公司购货。
公司每年和经销商签订新的经销合同，制定本年的购货目标，若经销商超额完成目标，则超额部分给予超额累计返点奖励。同时，经销商可以向公司申请获得广告、营销支持。
公司实行统一的价格管理，对代理经销商、加盟经销商、代卖店、超市分别制定了统一销货价格，并会不定期根据市场情况进行更新。对于最终零售价格，公司制定了建议零售价及最低零售价，若经销商计划推出价格低于最低零售价的打折促销，需向公司申请备案，获得公司同意后方可实行，以避免扰乱市场价格秩序。
除了传统的经销商销售渠道外，为了把握当今互联网经济的机遇，公司正积
极布局新的电商销售渠道，目前已在京东开设了京东自营旗舰店、京东自发货店，同时在淘宝、天猫、1号店分别入驻开设专营店。其中京东自营旗舰店使用京东提供的仓储及物流服务，成本较高，其余网店均采用公司在徐州的仓储中心，由徐州中心发货。公司的电商渠道主要是为了开拓全国特别是东部沿海地区市场，虽然目前通过电商渠道的销售占营业收入的比重较小，但今后一旦获得了消费者的品牌认同，借助电商平台的宣传效应，公司将快速提高商场占有率。
六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征
（一）行业概况
1、公司所处行业分类情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于农副食品加工业（行业代码C13）。按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的行业属于农副食品加工业（行业代码C13）。报告期内，公司主要从事蜂产品的收购、加工与销售。
2、行业基本情况
蜂产品加工行业属农副产品加工业，为国家鼓励行业。蜂产品是深受人们喜爱的传统营养食品，自古以来一直作为养生祛病、健体强身的上品被推崇。随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，蜂产品已被越来越多的消费者所青睐。我国是世界上的养蜂大国，蜂群数量、蜂蜜产量、养蜂从业人员和
蜂蜜出口四个指标均居世界前列。
蜂业被誉为“农业之翼”，蜜蜂授粉带来的生态效益要比蜂产品本身的效益多百倍，蜜蜂为农作物传花授粉、增产增收，却不与之争水争肥；蜜蜂可有效防止草场老化，却不与之争光争地，对可利用的药用价值植物和珍稀植物物种有人工无法替代优势作用，所以说养蜂业是促进农牧业和谐发展，保护生态环境的重要手段。世界范围的经验表明，大力发展蜜蜂养殖业是农业增收的有力途经。
蜂产品的生产加工在我国有数千年的历史，早在3000多年前的甲骨文中就出现“蜜”字。东汉后期（公元2世纪）就出现了人工饲养蜜蜂，可以说中国的养蜂已有2000多年的历史，是世界上最早饲养蜜蜂的国家之一。20世纪初，第
1中国蜂产品协会.《中国蜂蜜产业的现状与发展》（2013）
一批意大利蜂被引入中国后，西方蜜蜂和现代养蜂技术也逐渐进入中国。
新中国成立以来，我国养蜂事业发展迅猛，全国现有蜂农30余万人，饲养蜂群由1949年的50万群发展到2011年的894.7万群，拥有世界约1/8以上的
蜂群。蜂群数量的增加，带动了蜂产品产量的快速增长和产品种类的不断丰富，中国蜂蜜年产量从1958年的1.23万吨发展到2012年的44.8万吨，占世界蜂
蜜总产量的1/4以上。
产品种类方面，我国疆域辽阔，地形复杂，气候多样，资源丰富，蜜源植物丰富多彩，主要包括了：油菜蜜、洋槐蜜、枣花蜜、荆花蜜、椴树蜜、紫云英蜜和荔枝蜜。根据中国蜂产品协会调查，目前市场上根据不同蜜源植物和不同地区分类的蜂蜜产品越来越多，一些超市、专卖店的蜂蜜产品以蜜源植物命名的有几十种之多。近来又出现了许多以地理标志为特点的蜂蜜产品，如东北黑蜂蜂蜜、新疆黑蜂蜂蜜、京西白蜜、中蜂土蜂蜜等。此外，以蜂蜜为原料的日化用品、化妆品、酒类产品、保健品也层出不穷。这不仅丰富了市场，也为广大消费者提供了更多的选择空间。
生产企业方面，我国蜂产品加工已逐渐摆脱传统的作坊生产模式，工厂化、标准化生产加工水平不断提高，蜂产品加工企业整体实力明显增强。据中国蜂产品协会统计，全国现有蜂产品加工企业2000余家，遍及全国。到2010年，已取得蜂产品行业QS认证的企业有1030个。年销售收入过亿元的企业有20个，行业集中度提高，大中型生产经营企业销售收入已经占总销售额30%以上。其中，有4家企业获得国家产业化龙头企业称号，36家企业}