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农业概念股后市向好
&&来源：&&作者：佚名&&责任编辑：罗伯特
　　昨日，农业服务等涉农概念股活跃度居前。天津老股民李先生认为，“农业概念股纷纷活跃，与银监会、农业部日前联合发布《关于金融支持农业规模化生产和集约化经营的指导意见》息息相关。金融机构加规模化生产和集约化经营的信贷投入，无疑将推动农业沿着价值链向上迈进，利好相关概念股。”
　　他认为，在政策力挺的背景下，农业规模化生产和集约化经营将发展得更快更好。看好相关农业概念股的未来发展前景，可长线关注。可重点关注农业科技、现代种业、农机装备制造、设施农业、农业产业化、精深加工等领域的龙头企业。特别是拥有棉花、油料、糖料、饲草、天然橡胶等优势产区的上市公司，未来有望最先获得更多的信贷支持。同时，可关注农业电子商务、农业物流仓储，以及具有高附加值的特色农业等领域的上市公司，其盈利和估值有望得到“双提升”。此外，紧盯企业的兼并、重组等“大手笔”运作，关注那些通过产业链实现垂直整合的上市公司，未来有望成为大型农业企业集团，其规模经济效益将明显提升。
　　具体个股，可长线关注、、、、、、、、、、、、、、、、、 、金键米业、北大荒、、、、、、等股。记者 刘莹清
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农业节水概念股有哪些？农业节水概念股一览
　　农业节水概念股有哪些？农业节水概念股一览 业内认为，国内PCB企业超过1500家，多数为中小企业。随着环保成本增大，加之上游原料铜箔连续涨价，中小PCB企业由于利润空间不断收窄而退出。南方财富网小编为您提供&
　　中央农村工作会议19日至20日召开，提出把推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线。要求适应市场需求，优化产品结构，把提高农产品（12.84 +1.10%，买入）质量放在更加突出位置；发展适度规模经营，优化经营结构；加快科技创新，增强农业发展动能；推行绿色生产方式，把农业节水作为方向性、战略性大事来抓。
　　南方财富网微信号：南财
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热点概念股专区
48小时排行孩子被绑在父亲腰间，骑摩托车400多公里跋涉回家。
得知儿子即将与她团聚，老人感动的泣不成声。
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
　　一号文件或助农业升温 哪些 农业概念股值得关注？
　　金正大
　　金正大：强强联手，设立产业投资基金，进一步布局大农业
　　金正大 002470
　　研究机构：申万宏源 分析师：麦土荣 撰写日期：
　　投资要点：
　　与大北农、普莱克共同设立产业投资基金。日晚，公司公告与北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）和普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”）友好协商，三方同意共同发起设立一家面向现代农业的产业投资基金，拟设立的产业投资基金名称暂定为北京融拓智慧农业投资合伙企业。基金认缴总规模为80，800万元，其中金正大、大北农、普莱柯和融拓资本分别认缴2亿、5亿、1亿和800万。为促进产业基金的开放合作并适度放大投资规模，在投资运作时，产业基金将视情况与其他社会资本共同发起成立若干专项子基金进行项目投资。根据基金投资规划，投资期产业基金及专项子基金合计投资规模预计不超过30亿元。
　　从并购方向来看，将主要围绕三家公司的产业链上下游进行，主要包括：A、养殖产业标的资产，包括生猪养殖、生物饲料、新型疫苗、生物材料、基因工程技术、疫病诊断业务等;B、种植产业标的资产，包括种业、生物肥料、节水农业项目、测土配肥技术、环保节能技术等;C、支撑农业产业升级的“互联网+”标的资产，如农村金融服务、农资交易平台、农产品交易平台、农业产业大数据平台等。
　　本次产业并购基金的意义重大：养殖、种植链上的细分龙头开始紧密合作，强强合作，利用彼此的业务资源、品牌力和影响力，投资、培育和孵化“养殖、种植、互联网+”的优质标的资产。由于这三家公司均是农业产业中的佼佼者，分别是复合肥、饲料、兽药领域的细分龙头之一，在产业内的资源及影响力均居前列，因此有望对于彼此的发展提供助力，有望实现1+1+1》3的效果。
　　对于上市公司自身来说，本次合作有助于在降低风险的同时扩大自身的外延能力和范围。在产业链位置上，大北农和普莱柯属于下游环节（复合肥属于种植，饲料兽药属于养殖范畴），与产业链下游环节合作，为公司在大农业趋势大潮下，在整个农业产业版图的布局奠定良好的基础，对公司的长期发展战略和业绩提升具有较强的推动作用。通过合作产业并购基金的方式进行项目投资，既可以最大限度的挖掘未来上市公司的潜在并购标的，又可以通过筛选孵化来降低外延失败的风险，一举多得。
　　维持盈利预测和投资评级。预计年的营业收入分别为169亿（yoy +25%）、202.2亿（yoy +20%）、237.5亿（yoy +17%），归母净利润分别为11.4亿（yoy +32%）、14.9亿（yoy +30%）、18.4亿（yoy +24%），对应EPS 分别为0.73、0.95、1.18元，作为复合肥龙头，公司目前估值对应2016年20倍PE，处于相对偏低水平，没有反映龙头企业的估值溢价，维持“增持”评级。
　　风险提示：1）下游需求不达预期;2）电商平台发展低于预期;3）产业并购低于预期
　　辉隆股份
　　辉隆股份：三季报优异，公司转型升级值得期待
　　辉隆股份 002556
　　研究机构：长城证券 分析师：陈宏亮，杨超，余 撰写日期：
　　公司全方面实施转型升级，作为农资连锁区域龙头，将充分享受供销社改革红利，而电子商务公司打通线上线下渠道，有望实现弯道超车。我们预计年EPS为0.44/0.54/0.62元，当前股价对应的PE为37/31/27倍，维持公司“推荐”评级。
　　投资要点
　　事件：公司发布三季报，2015年前三季度实现营收85.36亿元，同比增长18.99%;实现净利润1.48亿元，同比增长70.46%，EPS0.31元。其中第三季度实现营收30.90亿元，同比增长12.77%;实行净利润0.51亿元，同比增长67.79%，EPS0.11元。公司三季度表现优异，略超市场预期。此外公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元-2.10亿元，同比增长20%-50%。
　　三季报表现优异，略超预期：公司前三季度营收增长较快，而净利润增速更高。一方面是报告期内投资收益增加;另一方面化肥自主品牌产能逐步投产，实现复合肥一体化运作，而农药业务也实现快速增长，整体提升公司盈利能力。三季度表现优异，与化肥增值税复征政策有关，销量提升较多。公司三项费用率控制得当，整体经营稳健持续向好。
　　公司转型升级全方位推进：公司自上而下转变经营思路：一是整合内部优势资源，实现复合肥一体化运作，为合力打造自主品牌产品、实现转型升级奠定坚实基础。二是充分发挥连锁网络的主渠道功能，扩大核心资源厂家合作区域和规模，进一步提升市场占有率。三是打造新型伙伴关系，与下游客户形成采购联合体，积极向资源厂商争取政策，促进化肥营销的转型和升级。四是成立电子商务公司，打造集农资供应、农技服务、农产品供销、物流配送、农村金融等为一体的农村现代综合服务平台，为广大农户提供全程解决方案，实现线上、线下融合发展。
　　农仁街上线，打造现代农业综合服务电子商务平台：公司的电子商务公司以新农人、新型农业生产主体和城乡居民为重点目标客户，以物联网、云计算、大数据等尖端信息技术为基础。目前电子商务平台“农仁街”已于2015年8月上线运营。未来农仁街将以公司庞大的购销网络为基础，整合省供销社系统资源，为广大用户打造集农资供应、农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台。
　　背靠供销渠道优势，实现弯道超车：公司一直专注于农资连锁经营业务，目前建立了连锁配送中心70多家，加盟店超过2800家，形成了辐射全国的连锁经营网络。此次设立电商公司将依托线下的品牌、资源、渠道、仓储配送、农技服务优势，打造以农资供应为核心，集农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台，实现线上线下融合发展。此外电商公司还将抓住国家深化供销社综合改革的政策机遇，整合并盘活供销社优质资产，充分利用安徽省供销合作社现有的6万多个网点资源和由其兴办、领办的34400多家专业合作社，提供系统内外服务。公司在农资电商领有望实现弯道超车。
　　风险提示：复合肥、农药需求低迷风险;农仁街推进进度低于预期风险。
　　新洋丰
　　新洋丰：产品量价齐升，业绩持续大幅增长
　　新洋丰 000902
　　研究机构：信达证券 分析师：郭荆璞，李皓 撰写日期：
　　事件：公司发布2015年三季报，1-9月公司实现营业收入80.76亿元，同比增长25.43%，实现归属于上市公司股东的净利润6.27亿元，同比增长45.73%，实现扣非后净利润6.21亿元，同比增长61.43%，折合基本每股收益1.0元。其中，第三季度公司实现营业收入26.32亿元，同比增长9.36%，实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长49.66%，实现扣非后净利润2.24亿元，同比增长44.24%，折合基本每股收益0.35 元。
　　点评：
　　前三季度经营业绩靓丽。月，公司营业收入和归母净利润分别达到80.76亿元和6.27亿元，分别增长25.43%和45.73%，经营业绩靓丽，销售毛利率为19.7%，较上年同期提升2.3个百分点，其中前三季度毛利率分别为19.63%、17.93%、21.68%。2015年，我国取消磷肥出口淡旺季差别关税政策，全年出口关税统一为100元/吨，在印度、巴西等国旺盛的磷肥进口需求下，同时美国磷肥产量缩减，促使我国磷肥出口量大增，磷铵价格上涨，盈利能力好于上年同期，带动公司磷铵产品量价齐升。与此同时，三季度原材料磷矿石、硫磺价格下降，也带动了产品毛利率的提升。另一方面，公司加大作物专用肥、新型功能肥的研发力度，加强市场推广和营销力度，三元复合肥的销量有所增长。
　　股权激励计划彰显长期发展信心。公司限制性股票首次授予完成，授予的限制性股票数量为874万股，约占授予前公司总股本的1.34%，激励对象包括董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员等89人，授予价格为14.33元/股，业绩考核指标对应年净利润复合增长率为30%，彰显公司长期发展信心。
　　复合肥将为公司的业绩提供基础，磷铵提供弹性。公司目前形成年产600万吨高浓度复合肥和新型肥料的生产能力，其中磷酸一铵和三元复合肥的市场占有率稳定在行业前三名。公司作为磷复肥行业龙头企业，具有规模生产上游原材料磷酸一铵的优势，由于产业链相对较长，磷铵毛利率会增厚公司综合毛利率，一体化成本优势显著。非公开发行募资建设硝基水溶复合肥和缓控释复合肥，有助于提升新型肥料在公司产品结构中的占比，其中江西新洋丰120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨）预计将于今年年底投产，新洋丰中磷60万吨/年硝基复合肥项目预计将于明年上半年陆续投产。公司在复合肥行业拥有产品、渠道、服务方面的优势，我们看好其与阿里村淘的合作，对农村电商的探索。
　　盈利预测与投资评级：我们预计公司年营业收入分别达到103.12、131.39、150.47亿元，同比增长23.47%、27.41%、14.52%，归属母公司股东的净利润分别为8.44、12.13、14.66亿元，同比增长47.83%、43.72%、20.78%，按照公司最新股本6.59亿股计算，年EPS分别达到1.28、1.84元和2.22元，对应2015年10月
　　30 日收盘价（25.65 元/股）的动态PE 分别为20 倍、14 倍和12 倍，维持“买入”评级。
　　风险因素：原材料价格大幅波动;新型复合肥项目进度不达预期;与阿里村淘合作的风险。
　　诺 普 信
　　诺普信：定增加码田田圈及农药业务，激励计划提高公司凝聚力
　　诺普信 002215
　　研究机构：安信证券 分析师：王席鑫，孙琦祥 撰写日期：
　　事件1：公司发布定增预案：公司拟向不超过10个特定对象以不低于15.16元/股的价格发行不超过11250万股，募集总额不超过17.44亿元，用于“基于田田圈互联网生态系统的线下运营体系建设”和“农药专利化合物和新专利产品研发、登记项目”，旨在提升公司整体营销服务能力，建立一体化、扁平化的农资大平台和强化公司专利化合物新产品战略、扩大“三证”资源优势。
　　事件2：公司发布股票期权与限制性股票激励计划预案，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行新股。其中股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予3462万份股票期权，占公司总股本的3.79%。本次授予价格为16.05元，预留股票期权行权价格在授予时由董事会决定。限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予1141万股公司限制性股票，占公司总股本的1.25%，授予价格为8.42元/股。
　　股权激励和限制性股票激励行权分五期进行，行权条件为以2015年为基数，16-20年营收增速分别不低于40%、80%、130%、230%、360%。
　　田田圈布局进展顺利，打造大三农生态圈：分析见下页;
　　农村电商已经扑面而来，线下资源争夺成为关键：分析见下页;
　　强化专利产品研发，提升公司竞争力：分析见下页;
　　推出激励计划，提升公司凝聚力：分析见下页;
　　继续看好公司成为农业电商龙头，维持“买入-A”评级：随着农集网、田田圈及P2P业务快速发展，公司致力构建O2O/B2B农业大平台的步伐坚实，打造三农社交〃服务生态圈的初步构架已经完成，进展顺利。我们继续看好公司的转型方向、转型决心和执行力，期待公司成为中国最优秀的互联网三农企业。我们预测公司15-17年EPS分别为0.26、0.36、0.52元，维持“买入-A”的投资评级。
　　风险提示：农药行业增长低于预期，互联网生态圈建设进度低于预期的风险
　　亚盛集团
　　亚盛集团：业绩环比改善，预计农垦改革加速
　　亚盛集团 600108
　　研究机构：安信证券 分析师：吴立 撰写日期：
　　事件：8月27日，公司发布半年报，报告期内实现营业收入8.91亿元，同期增长5.06%;实现利润总额0.99亿元，比上年同期减少15.15%;归属于母公司股东的净利润0.87亿元，比上年同期减少23.08%。
　　我们的分析和判断：
　　1、业绩环比改善，积极推进产业结构调整：农业种植整体发展较为平稳，公司积极推进农业种植模式变革，业绩季度环比逐渐改善，一季度净利润2900万，二季度接近6000万，环比增长100%。此外，公司积极进行产业结构调整，在已有的“5+1”产业基础上，将红枣和香辛料纳入新的产业进行布局，形成“7+1”产业的新格局。
　　2、农垦改革加速推进，公司迎“农垦改革+国企改革”拐点：在土地流转加速，农垦改革的背景下，亚盛集团可能改革路径：1）引入战略投资者，提高企业经营效率。2）员工持股。3）整合垦区外土地资源。
　　3、公司是唯一拥有大量土地资源产权的农业上市公司，甘肃农垦仍有400万亩土地资源，农垦改革在即，存在注入预期。甘肃农垦拥有土地资源总面积约810万亩，目前上市公司有415万亩，占比51%，在农垦全面变革的背景下，集团资产证券化是趋势，公司存资产注入预期，甘肃农垦大量土地资源也将打开公司成长空间。此外，公司仍有宜农未开垦耕地面积约70万亩，上市公司体内可用耕地面积具有翻倍空间。
　　投资建议：我们预计公司年实现归母净利润4.4/5.4亿元;
　　对应EPS分别为0.23/0.28元。给予“买入-A”评级。
　　风险提示：改革力度不及预期。
　　司尔特
　　司尔特：复合肥与磷铵双增，下半年高预期延续
　　司尔特 002538
　　研究机构：齐鲁证券 分析师：谢刚，陈奇 撰写日期：
　　事件：司尔特8月18日晚发布半年报，2015年上半年实现营收16亿元，同比增47.88%，实现净利润1.18亿元，同比增67.11%，上半年摊薄eps0.20元。二季度营业收入8.73亿元，同比增长51.99%，净利润0.66亿元，同比增长91.82%。公司预计三季度将实现净利润增速区间为70%-100%。
　　公司2015年上半年利润大增67.11%，主要来自氯基复合肥、磷酸一铵的高增长的贡献，磷酸二铵、硫酸钾新品放量值得关注。公司上半年主要的利润增长来源于氯基复合肥销售增长、年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目、年产4万吨硫酸钾项目放量，产能瓶颈突破叠加行业景气向好，公司上半年业绩预期完成兑现。其中，磷酸一铵实现收入7.56亿元（+56.64%），氯基复合肥5.59亿元（+67.67%），氯基复合肥2.33亿元（+13.80%），硫酸钾实现收入202.81万，磷酸二铵实现收入518.85万。
　　主要产品毛利水平稳定，产业链一体化运营受原材料价格波动影响较小。公司的主要产品氯基复合肥毛利率15.67%，较上年同期小幅波动-0.24%，硫基复合肥毛利率23.96%与磷酸一铵毛利率18.25%，均较去年同期有所提高。随着公司的硫酸钾、磷矿等上游原料进入价值链，毛利水平预期逐步提高，盈利能力得到增强。由于产业链延长，毛利水平提高所负税率越高，9月恢复的化肥行业增值税增收到第4季度影响将开始显现，明年或将有比较明显对利润增速的影响;但我们测算，由于公司的成本端承压较小，对净利润的直接影响约为0.3%，公司更多的将通过向下游复合企业、经销商、消费者传导实现价格均衡。
　　展望下半年的业绩，磷酸一铵的景气依旧，华东地区58%粉状磷酸一铵的最新报价（8月18日）为2400元/吨，相较出口行情火爆的6月底还小幅上涨了7.62%。于此同时，工信部治理磷肥产能过剩，意指限制磷肥新开项目，公司在贵州的磷矿与磷化工配套已基本成熟，赶上扩张的末班车，在行业竞争格局改善的大环境下，有望获得发展的持续动力。三季度净利润增速为70%-100%区间，体现了下半年磷铵和复合肥行情延续的强预期。
　　公司增发获得证监会批文，正在筹措资金阶段，电商服务平台与新型复合肥项目建设迈开步伐。随着资金顺利募集，公司的线下服务站将陆续建成，配合数据中心的运营，展开实地的农技服务，渠道拓展有望加速。
　　复合肥新的产能展开建设，提供多元化的产品线，适应经济作物的种植需求，覆盖空白市场，是未来两年支撑业绩增长的主要看点。
　　我们预计司尔特年分别实现归属于母公司净利润2.47亿元、3.93亿元和4.76亿元，同比增长71.8%、59.2%和20.8%，年均复合增速48.9%，年对应增发摊薄后EPS分别为0.34、0.54和0.65元。复合肥行业龙头积极参与互联网转型，正在从红海竞争转向集中度上升、服务为先的农实现全行业良性发展可期。目前复合肥企业2016PE平均为28倍，而公司当前对应2016年PE仅为20倍。随着司尔特产能扩张、产业链一体化成熟、电商落地，业绩成长逐步兑现，有望获得估值提升。由于公司近两年的高成长预期，给予33X2016PE（对应目前总股本的EPS分别为0.42、0.67和0.80元），目标价22.1元。
　　风险提示：大规模现金收购带来的财务风险;互联网转型战略推行前期投入资金量大但成效显现需要时日，短期收益可能不达预期;磷酸一铵价格和出口需求低于预期，收入增速不达预期的风险。
　　大北农
　　大北农：调整期即将过去，准备迎接新一轮成长
　　大北农 002385
　　研究机构：平安证券 分析师：文献，汤玮亮，张宇光 撰写日期：
　　事项：10月30日大北农披露三季报，1-3Q15营收116亿元，同比-11.7%，归母净利3.94亿元，同比-10.2%，EPS0.16元。其中，3Q15营收43.1亿元，同比-13.2%，归母净利1.88亿元，同比+22.3%。公司预计15全年归母净利同比增速区间为-20%至+10%。
　　平安观点：
　　3Q15营收同比-13%低于我们预期的-6%，净利同比+22%超我们预期的+11%，前者因公司客户群体受行业调整压力更大，后者受投资收益影响。
　　生猪存栏复苏慢、客户调整影响继续发酵。2Q15开始猪价持续回升，但养殖户补栏速度低于预期，至9月份母猪存栏环比仍在下降。且大北农此前客户群以中小养殖户为主，受本轮调整退出市场的比例更大，故拖累大北农营收。由于生猪养殖行业集中度提升速度超预期，公司自2H14已开始大力转向中大猪场，这符合未来下游趋势，虽4Q15营收增速难回正，但营收同比下滑的调整期即将过去。
　　15年是利润低点，16年开始利润弹性值得期待。受累于营收同比下滑， 尽管销售费用下降、豆粕等主要原料价格下降利好毛利率，但大北农15年净利弹性未能体现。随着行业复苏、公司客户群体转变、销售体系继续缩员增效， 加上增发补充资金降低财务费用，16年大北农利润弹性值得期待。
　　维持大北农猪饲料整合最可能赢家判断。12年大北农养猪服务平台已初步成型，15年公司加速打造以猪联网为核心的平台，从而抢占中等规模养殖户和大规模猪场，这可能推动公司新一轮成长。公司管理层战略领先、执行能力强，公司在战略转型、技术基础、产品体系上遥遥领先于同行，最可能成为生猪产业链整合赢家。
　　维持“强烈推荐”评级。考虑生猪存栏回升速度低于预期，下调16年归母净利约7%至11亿元，预计15-17年EPS 分别为0.27、0.41、0.55元，同比-8%、+54%、+34%，动态PE 为45、29和22倍。我们看好大北农优秀管理层和已建立的平台优势，增发可能助推公司进入新一轮3-5年的成长期，且16年净利弹性值得期待，维持“强烈推荐”评级。
　　风险提示。经济疲软拖累猪肉需求，或爆发严重生猪疫病，拖累业绩。
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