盘石 春耕行动 亿元股份拟定增募资7.61亿元,好厉害呀

盘石股份定增募资7.6亿元
作者:徐金忠来源:中国证券报?中证网
  中证网讯(记者 徐金忠) 12月29日,盘石股份(834009)在全国股转系统发布挂牌后首轮定增公告,公告显示,公司本次发行计划融资金额为7.60926亿人民币,发行价格高达122.73元/股,发行股票数量不超过620万股。
  根据公告发布的认购对象名单,盘石股份本轮融资吸引了赛伯乐、上海盈科、浙江科发、华浙实业、浙物暾澜等多家知名投资机构参与认购,软银赛富合伙人陆豪也参与了本次定增。
  2014年,盘石股份全球移动联盟推广平台正式上线,建立了广告投放平台“RockyMobi”和移动应用及游戏全球发行平台“RockyTop”,并迅速成为公司发展的新引擎。全球移动联盟推广平台整合了全球各大移动运营商、移动广告商、第三方流量合作平台的AdExchange系统、覆盖全球的Apps和Wap站点联盟,目前,盘石股份在欧洲和东南亚等地已经建立了10多个分公司和办事处。
  盘石股份2016年上半年财报显示,公司上半年净利润同比增长353.92%,营业收入同比增长235.53%,预计2016年公司业务将继续保持高速增长。
  据悉,2015中国网络广告市场规模达到2093.7亿元,同比增长36.0%,已经超越电视成为排名第一的广告渠道,预计至2018年整体规模有望突破4000亿元。盘石股份抓住中国互联网广告发展的蓬勃机遇,在全球架设数千台服务器,每天抓取10个T的用户数据。作为技术驱动型企业,盘石股份的招股说明书上显示,各项互联网技术发明专利和软件产品证书、著作权等达108项。
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document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours();5亿到手 盘石股份市值飚至34亿
历时半年,盘石股份定增终于收官,虽略低于预期,但仍然打破有米科技此前的融资额,成为新三板互联网广告营销企业融资之最。
与此同时,盘石股份的估值也跃居新三板同业第一。
巨额定增收官 市值跃居三板业内第一
在盘石股份定增完成前,新三板互联网广告营销企业数额最大的定增来自有米科技,其于2016年3月募资2.50亿,当时它还叫优蜜移动,一时是风光无二。
同年12月,盘石股份发布定增预案,拟以122.73元/股的价格发行620万股,预计募资7.61亿元,远超有米科技。但这次定增方案经过多次修改,直到半年以后才完成,可谓一波三折。
6月15日晚间,盘石股份发布股票发行报告书,最终成功发行435.40万股,共募得5.34亿元。虽然未达预期,但是在目前资本寒冬的大环境下,还是相当亮眼。
这次的认购阵容也是极其抢眼。此次募资共引入13名投资者,其中包括12名机构投资者和1位自然人。机构投资者中不乏赛伯乐、上海盈科、浙江科发、华浙实业等知名投资机构;而唯一的自然人投资者也是软银赛富的合伙人陆豪。
随着这轮募资的成功落地,盘石股份的估值也达到34.61亿,超过易简集团,跃居新三板互联网广告营销企业市值第一。
而之前风光无限的有米科技,虽然在营收上还是雄踞第一,但在去年由盈转亏,股价已跌至11元,市值也缩水至7.90亿。
盘石股份在去年实现营收1.85亿元,较2015年增长196.27%,净利也较去年增长108.03%,达到1390.74万元。
盘石股份称,营收的大幅增长主要来源于全球移动推广业务收入的增长。公司从2015年起开展全球移动推广业务,通过不断的市场投入与开发,终于在2016年有所突破。
此外,随着未来公司对全球移动推广业务投入的加大,盘石股份预计其2017年营收能够达到7亿,2018年达到14亿,2019年更是突破20亿大关。
互联网广告市场巨大 万亿蓝海待开发
目前互联网企业主要盈利方式有三种,互联网广告、用户增值服务和电子商务。统计显示,从整个互联网行业来看,广告经济的主导地位十分明显,占据互联网企业总收入的八成以上。
而且,全球范围内的互联网营销市场仍处于快速发展阶段,未来几年的增速将趋于平稳,预计至2018年整体规模有望突破4000亿元。
盘石股份从2016年开始涉及移动互联网领域,以及信用认证管理领域。在原有盘石网盟推广平台基础之上,建立了全球移动数字广告投放平台“RockyMobi”,以及信用管理平台,逐步构建起盘石网络营销生态圈。
其中为全球广告主提供产品推广服务和移动应用及游戏全球发行的RockyTop平台,已经初步建立起盘石全球多屏移动推广平台,跨平台的业务战略布局。
网盟的建立也刚好切中了我国超过5000万家中小企业的网络营销需求痛点。此前中小企业对性价比高的网络营销需求十分迫切,但是又难以承受传统门户网站广告按时长计费,高昂价格的问题,网站联盟广告很好的解决了这两端的问题。
传统广告投放中有句名言“你永远不知道浪费的那一半广告费在哪里”,但通过网站联盟,基于大数据的精准定向投放,让每一次广告的有效播放、每一次广告有效点击都有迹可循。
网站联盟广告的这些优点,让网站联盟广告大行其道,占据了互联网广告的半壁江山,形成了一个万亿人民币的巨大无天花板的市场。
国内目前最大的三家网站联盟,盘石网盟、阿里妈妈和百度联盟,被业内称为“网站联盟三巨头”,网盟PAB三巨头的鼎力格局已然显现,谁会是这片蓝海的破局者呢?
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盘石股份拟募资7.6亿 认购对象星光璀璨
12月29日,盘石股份(834009)发布了挂牌新三板后的首轮定增预案,赛伯乐等明星资本确认参与认购。
定增预案显示,盘石股份此次融资金额为7.61亿元,发行价格高达122.73元/股,发行股票数量不超过620万股。募集资金将用于补充公司营运资金,进一步推动公司全球移动业务的发展。
在这份定增方案中,认购对象较为抢眼。确认参与认购的12位对象,9位是机构投资者,包括赛伯乐、上海盈科、浙江科发、华浙实业、浙物暾澜等多家知名投资机构。唯一的自然人投资者是是软银赛富合伙人陆豪。
据了解,盘石股份专注于互联网广告营销服务以及相关的配套,目前公司在欧洲和东南亚等地已经建立了10多个分公司和办事处。2016年上半年,公司净利润同比增长353.92%,营业收入同比增长235.53%。
作为第三方专业服务公司,全球移动业务正处于快速发展阶段。据研究机构Digi-Capital报告预测,到2018年,全球移动互联网市场的总收入将达到8500亿美元。在此大背景下,公司利用此次募集资金补充公司营运资金,进一步推动公司全球移动业务的发展是必要的也是可行的。
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6月15日新三板增发3.63亿元 盘石股份募资5.34亿元
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讯 6月15日消息,今日共有6家企业合计增发上市3.63亿元。截至发稿,等4家企业完成募资;等3家企业的定增预案通过董事会批准。
通过董事会批准拟募资企业:
高瓷科技(838399)
拟发行不超过187.4万股(含),预计募集资金总额不超过2248.8万元(含),股票发行的价格为12元/股,发行对象包括中1名机构投资者、4名自然人投资者。本次募集资金主要用于补充营运资金,进一步优化资本结构。
(833284)
拟发行不超过744.8 万股(含),预计募集资金总额不超过3090.92 万元(含),股票发行的价格为4.15元/股,本次发行对象为宁波招银首信投资合伙企业 (有限合伙)、宜兴中瑾泰投资企业(有限合伙)、王洪良、许任达、李建军、曾政华。本次股票发行主要用于锂电一期项目的实施,提高公司的综合实力和市场竞争力。
(834613)
拟发行412.1万股,预计募集资金3.21亿元,股票发行的价格为78元/股,本次发行对象为包括清华大学教育基金会等7名投资者。本次股票发行主要用于购置固定资产及无形资产、对下属 公司投资(含设立新的子公司)、偿还银行借款、补充流动资金等,以 促进公司自身发展及业务扩张。
今日增发上市企业信息:
(834141)增发1.62亿元;
(836632)增发1600万元;
(838599)增发1.65亿元;
(870894)增发1020万元;
(837866)增发495万元;
(839764)增发500万元。
今日完成募资企业:
盘石股份(834009)以每股122.73元/股价格发行435.4万股,募资5.34亿元;
(838455)以每股21元/股价格发行150万股,募资3150万元;
(834166)以每股10元/股价格发行3000万股,募资3亿元;
(837183)以每股4.5元/股价格发行300万股,募资1350万元。
6月13日新三板募资信息:
6月14日新三板募资信息:新三板又成一单天价定增 此募资能力不容小觑
  股转系统发布的数据显示,新三板今年前五个月共计完成股票发行1281次,发行股票数量89.12亿股,募集资金501.6亿元,而去年前五月实际完成股票发行1363次,发行99.22亿股,共募资567.6亿元。三种数据同比去年同期均呈下降趋势
  股转系统发布的数据显示,新三板今年前五个月共计完成股票发行1281次,发行股票数量89.12亿股,募集资金501.6亿元,而去年前五月实际完成股票发行1363次,发行99.22亿股,共募资567.6亿元。三种数据同比去年同期均呈下降趋势,分别下降了6.01%、10.2%及11.6%。  虽然新三板总体募资情况相对去年有所下降,但是还是有一些优秀的企业因其良好的业绩和被市场看好的前景,依然完成了一些“天价定增”,而盘石股份就是其中的幸运儿。  一、历时半年盘石股份终于完成百元定增  日,盘石股份发布股票发行情况报告书,以每股&122.73元的价格完成5.34亿元的定增方案。  盘石股份此次的股票发行方案有13&名,其中机构投资者&12&名,个人投资者&1&名。这次的认购阵容也是极其抢眼。机构投资者中不乏赛伯乐、上海盈科、浙江科发、华浙实业等知名投资机构;而唯一的自然人投资者也是软银赛富的合伙人陆豪。  随着这轮募资的成功落地,盘石股份的估值也达到34.61亿,超过易简集团,跃居新三板互联网广告营销企业市值第一。  虽然这次定增方案经过多次修改,直到半年以后才完成,可谓一波三折。最后成功募资5.4亿元也与此前预计募资的7.61亿元有所缩水,但是能够完成定增方案,也是值得高兴的事情了。  成立于2004年的盘石股份是一家中文网站联盟平台、移动网络广告技术服务商。盘石已经跟超过40万家网站合作,涵盖36个行业,并且自主开发有盘石DSP系统、盘石RTB系统、盘石SSP系统、盘石AD&Exchange、盘石DMP等五大移动广告技术系统。公司于日挂牌新三板,现为基础层企业。  盘石股份从2016年开始涉及移动互联网领域,以及信用认证管理领域。在原有盘石网盟推广平台基础之上,建立了全球移动数字广告投放平台“RockyMobi”,以及信用管理平台,逐步构建起盘石网络营销生态圈。  其中为全球广告主提供产品推广服务和移动应用及游戏全球发行的RockyTop平台,已经初步建立起盘石全球多屏移动推广平台,跨平台的业务战略布局。  盘石股份在去年实现营收1.85亿元,较2015年增长196.27%,净利也较去年增长108.03%,达到1390.74万元。  盘石股份称,营收的大幅增长主要来源于全球移动推广业务收入的增长。公司从2015年起开展全球移动推广业务,通过不断的市场投入与开发,终于在2016年有所突破。  此外,随着未来公司对全球移动推广业务投入的加大,盘石股份预计其2017年营收能够达到7亿,2018年达到14亿,2019年更是突破20亿大关。  二、一年半三次定增,估值成功翻三番  盘石股份刚完成他们的百元定增,新三板又传来了激奋人心的信息。日,亿华通发布了股票发行方案,公司拟以78元/股的价格发行股票410.09万股,预计募资3.21亿元。  值得一提的是,此次是亿华通这两年以来的第3次定增,累计融资了1.64亿元,融资能力不可小觑,其中,日,亿华通成功以19.29元/股的价格发行了155.52万股,募资3000万,那时候已估值2.69亿。一年之后,估值更是翻三倍:日,亿华通以58.46元/股的价格成功募资1.2亿,估值10亿。如果此次定增完成,亿华通的投后估值将更上一层楼,超过18亿。  亿华通除了融资能力强以外,其参与定增的对象也是星光熠熠,此次参与认购的7个对象中,除了()科技股份有限公司外,其余6家均为机构,包括清华大学教育基金会、苏州新鼎啃哥投资合伙企业(有限合伙)等。  东旭光电是上市公司,而苏州新鼎啃哥投资合伙企业则是啃哥张驰旗下的投资公司,张驰可是新三板市场的一个红人,许多前瞻观点也是得到了一批忠实粉丝的拥护。所以,亿华通的发展还是得到了各界投资者的认可和支持的。  亿华通是中国首家燃料电池发动机生产商,成立于2004年,是在科技部、北京市政府及清华大学支持下成立的专业从事氢燃料电池发动机研发及产业化的高新技术企业。2016年1月,亿华通正式挂牌新三板,成为国内氢能领域第一家成功登陆资本市场的企业。同年9月,亿华通被北京市科委认定为北京市氢燃料电池发动机工程技术研究中心,承担推动北京乃至中国氢能产业健康、快速发展的重要职能。  亿华通挂牌新三板以来,业绩也随着估值向上猛涨,从2014年的1529.28万到2016年的1.37亿,净利润也从2014年的21.87万上升到万。  新三板优秀企业并不缺资金,像盘石股份可以完成天价定增,而亿华通也可以两年三次募资,有专业人士提到,现在的新三板是一个结构化的市场,这种结构化也在融资情况中得以充分体现,部分获投资人认可的企业不仅融到资,而且,募资金额甚至也不会逊于主板企业。
责任编辑:ldh}

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