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型钢冷弯机
共找到6872条"型钢冷弯机"报价信息
工程机械种类
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工程机械种类
种类钢筋弯曲机
产品别名U型钢弯曲机
产品用途煤矿隧道
主营产品：
喷浆注浆机设备
桥梁千斤顶锚具
潜孔钻机凿岩机
岩石劈裂机
￥4.80万/台
所在地：陕西 西安
加工定制是
型号ATCX-7666667
种类冷弯机
主营产品：
冷弯成型机
冷弯成型设备
￥10.00万/套
所在地：山东 潍坊
品牌SEIKO/精工
型号WGJ-300
工程机械种类钢筋和预应力机械
产品别名工字钢冷弯机
产品用途弯曲型材专用设备
产品类型全新
主营产品：
注浆泵系列
智能数控冷弯机
隧道全套设备
智能压浆台车
所在地：山西 太原
是否进口否
产地邢台产地
加工定制是
型号2018款
订货号HC0001
主营产品：
所在地：河北 邢台
加工定制是
品牌H型钢工字钢冷弯机厂家
型号WGJ-250
外形尺寸00
种类冷弯机
主营产品：
隧道排焊机
小导管缩尖机
小导管冲孔机
工字钢冷弯机
￥2.25万/台
所在地：河南 焦作
加工定制是
品牌中航重工
型号顶弯机
外形尺寸00
主营产品：
￥18.89万/台
所在地：江苏 海安县
是否进口否
产地邢台产地
加工定制是
型号2018款
订货号HC0001
主营产品：
所在地：河北 邢台
加工定制是
型号2018款
规格2018款
适用范围2018款
主营产品：
所在地：河北 邢台
品牌万泽锦达
型号WGJ-250
工程机械种类支护设备
产品别名折弯机
产品用途型钢冷弯
产品类型全新
主营产品：
愚公斧劈裂机
愚公斧分裂机
￥1.95万/台
所在地：山西 太原
型号WGJ-250
工程机械种类隧道机械
产品别名隧道工字钢冷弯机
产品用途隧道建设中工字钢拱架的制作
产品类型全新
主营产品：
数控弯拱机
自动上料喷浆机
工字钢弯拱机
隧道喷浆车
￥5.00万/台
所在地：山西 太原
型号WGJ-250
工程机械种类冷弯机
产品别名弯曲机
产品用途隧道、建筑等
产品类型全新
主营产品：
举升平台的成套设
￥2.50万/台
所在地：河南 郑州
加工定制是
外形尺寸*1260
主营产品：
数控钢筋弯箍机
钢筋调直弯钩机
二次构造柱浇注泵
钢带成型机
￥14.70万/台
所在地：河北 任县
订货号hy0101
型号WGJ-300
货号hy0101
产品别名H型钢弯弧机
用途用于H型弯弧成型操作
主营产品：
钢筋网排焊机
小导管冲孔机
工字钢冷弯机
￥2.12万/台
所在地：河南 焦作
加工定制是
品牌豫龙工程
型号WGJ-250
外形尺寸 ×1200
种类冷弯机
主营产品：
举升平台成套设备
所在地：河南 郑州
加工定制是
外形尺寸(mm)
重量(t)10t
种类冷弯机
别名C型钢设备
主营产品：
金属成型设备
其他行业专用设备
其他太阳能设备
所在地：山东 潍坊
加工定制是
适用机械制定
主营产品：
粉末冶金成型机
金属屑压块机
舔盐砖液压机
所在地：河南 巩义市
品牌煤矿U型钢支护冷弯机
型号WGJ-300
售后服务一年质保
数控机床分类数控车床
主电机功率12
主营产品：
小导管冲孔机
小导管尖头机
网片排焊机
液压冷弯机
￥2.45万/台
所在地：山西 太原
类型折弯机
控制形式人工
产品类型二手
是否库存是
主营产品：
液压机二手液压机
二手剪板机折弯机
二手卷板机铣床
二手加工中心
￥3.66万/台
所在地：广东 佛山
品牌万泽锦达
型号wgj-250
工程机械种类冷弯机
产品别名弯拱机
主营产品：
小导管冲孔机
小导管梭尖机
￥2.35万/台
所在地：山西 太原
加工定制是
外形尺寸00
种类冷弯机
主营产品：
工字钢冷弯机
小导管冲孔机
所在地：河南 焦作
加工定制是
外形尺寸00
种类冷弯机
主营产品：
金属成型设备
其他工程与建筑机械
其他涂装设备
所在地：河南 封丘县
加工定制是
品牌H型钢冷弯机
型号工字钢冷弯机
外形尺寸工字钢冷弯机
主营产品：
桥梁预应力
￥1.85万/套
所在地：山西 太原
品牌万泽锦达
型号WGJ-250
工程机械种类钢筋和预应力机械
产品别名弯拱机 冷弯机
产品用途型钢弯曲
产品类型全新
主营产品：
液压岩石劈裂机
高压大流量注浆泵
工字钢冷弯机
所在地：山西 太原
品牌德远机械
型号LWGJ-250
工程机械种类钢筋和预应力机械
产品别名工字钢冷弯机
产品用途型钢弯弧
产品类型全新
主营产品：
搅拌注浆设备
桥隧建筑机械
数控冷弯设备
园林筑路器材
所在地：河南 新乡
加工定制是
外形尺寸00
主营产品：
双层压瓦机等各种
￥5.20万/台
所在地：河北 泊头市
类型普通车床
自动化程度半自动
控制形式人工
产品类型全新
是否库存是
售后服务6个月内
主营产品：
工字钢冷弯机
公路护栏打桩机
￥2.20万/台
所在地：河南 新乡
品牌联塔盛通
工程机械种类水利水电引水涵洞施工，铁路隧道，公路隧道，通讯设备，天然气管道，地下建筑，小型金矿。
产品别名弯曲机，冷弯机
产品用途工字钢 H型钢，槽钢，U型钢等，特殊型钢弯曲
产品类型全新
主营产品：
工字钢冷弯机
所在地：安徽 合肥
加工定制是
型号YX系列
外形尺寸(mm)18*1.8*1.5米
重量(t)5吨
种类冷弯机
别名压瓦机
主营产品：
电缆桥架设备
梯边桥架设备
文件柜设备
￥8.50万/台
所在地：江苏 无锡
类型折弯机
品牌锦达牌
型号WGJ-250
控制形式数控
产品类型全新
是否库存是
主营产品：
混凝土机械
剪板、折弯
其他行业专用设备
￥1.50万/台
所在地：山西 太原
品牌万泽锦达
工程机械种类弯拱机
产品别名冷弯机
产品用途冷弯成型机
产品类型全新
主营产品：
大力开山机
愚公斧劈裂机
小型手持劈裂机
液压岩石劈裂机
￥3.33万/台
所在地：山西 太原
工程机械种类园林和高空作业设备
产品别名工字钢冷弯机
产品用途工字钢冷弯机
产品类型全新
主营产品：
钢管加工设备
钢轨铁路设备
￥121.00/台
所在地：山东 济宁
加工定制是
外形尺寸(mm)
重量(t)10t
种类冷弯机
别名C型钢机
主营产品：
金属成型设备
其他行业专用设备
其他工程与建筑机械
停车场设备
所在地：山东 潍坊
混凝土机械类型U型钢弯曲机
混凝土理论输送量66
混凝土最大出口压力55
额定进料容量45
主营产品：
智能张拉油泵
机载式劈裂机
穿心式千斤顶
￥9500.00/部
所在地：陕西 西安
品牌德信智远
型号LWGJ-250
工程机械种类筑路机械
产品别名工字钢折弯机
产品用途工字钢折弯机
产品类型全新
主营产品：
￥2.15万/台
所在地：河南 新乡
加工定制是
品牌豫龙桥隧
型号WGJ250
外形尺寸50
种类冷弯机
主营产品：
钢筋网排焊机
格栅花拱架八字筋
小导管尖头机
小导管冲孔机
所在地：河南 封丘县
型号WXH250
工程机械种类型钢冷弯机
产品别名型钢拱形卷圆机
产品用途槽钢型钢的卷圆
产品类型全新
主营产品：
轨道交通设备器材
其他矿山施工设备及配件
其他液压工具
其他工程与建筑机械
所在地：山东 济宁
品牌德信智远
型号LWGJ250
工程机械种类钢筋和预应力机械
产品别名冷弯拱机
产品用途主要用于对工字钢、矿工钢、U型钢、C型钢、角钢、槽钢、道轨、方钢、钢管等型钢的拱形卷圆、变径和定角弯
产品类型全新
主营产品：
￥2.00万/部
所在地：河南 新乡
类型折弯机
品牌万泽锦达
型号WGJ-250
控制形式数控
产品类型全新
是否库存是
主营产品：
剪板、折弯
其他矿山施工设备及配件
其他工程与建筑机械
所在地：山西 太原
型号WGJ-250
工程机械种类弯拱机
产品别名滚弧机 我玩机
产品类别全新
产品用途工字钢弯曲
主营产品：
其他工程与建筑机械
￥2.00万/台
所在地：山东 济宁
品牌晋华光
型号WHJ250
工程机械种类钢管机械
产品别名冷弯机
产品用途用于型钢的弯曲
产品类型全新
主营产品：
钢筋加工设备
￥2.70万/台
所在地：山西 太原
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荣信电力电子股份有限公司2013年公司债券(第一期)上市公告书
&&&&(鞍山高新区鞍千路261号)　　证券简称π13荣信01　　证券代码π112145　　发行总额π6亿元　　上市时间π日　　上市地π深圳证券交易所　　保荐人、主承销商　　上市推荐人、债券受托管理人　　上海市浦东银城中路200号中银大厦39层　　日　　第一节绪言　　重要提示　　荣信电力电子股份有限公司(以下简称"发行人"、"本公司"、"公司"或"荣信股份")董事会成员已批准本上市书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。　　深圳证券交易所(以下简称"深交所")对2013年荣信电力电子股份有限公司券(第一期)(以下简称"本期债券")上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、及兑付作出实质性判断或任何保证。　　经联合信用评级有限公司(以下简称"联合评级")综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券的信用级别为AA;本期债券上市前,公司最近一期末的净资产为23.10亿元(截至日未经审计合并报表所有者权益);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.46亿元(2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券的一年利息的1.5倍。本期债券发行前,公司截至日合并财务报表口径的资产负债率为41.92%,母公司口径资产负债率为41.42%,低于70%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。　　本期债券上市前后,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券在深交所集中竞价系统和综合协议平台(以下简称"双边挂牌")交易。本公司承诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。　　第二节发行人简介　　一、发行人法定名称　　中文名称π荣信电力电子股份有限公司　　英文名称πRongxinPowerElectronicCo.,Ltd　　二、发行人注册地址及办公地址　　注册地址π鞍山高新区鞍千路261号　　办公地址π鞍山国家高新区科技路108号　　三、发行人注册资本　　注册资本π人民币504,000,000元　　四、发行人法人代表　　法人代表π左强　　五、发行人基本情况　　(一)发行人的经营范围　　高压动态无功补偿装置、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频调速装置及其他电力电子装置的设计、制造;经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。　　(二)发行人的经营方式和主要产品　　公司目前主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务,产品包括电能质量与电力安全、电机传动与节能、余热余压节能发电系统等,具体产品涵盖高压动态无功补偿装置(SVC)、高压大功率静止无功发生器(SVG)、智能瓦斯排放装置(MABZ)、电力滤波装置(FC)、高压变频装置(HVC)、高压软启动装置(VFS)等。产品广泛应用于冶金、电力、煤炭、有色金属、电气化铁路等重点耗能行业,在节能降耗,提高电网安全性和稳定性,改善电能质量,提升煤矿安全生产水平,保障矿工生命和矿井财产安全方面发挥着不可替代的重要作用。　　1、电能质量与电力安全　　电能质量与电力安全主要包括高压动态无功补偿装置(SVC)、高压大功率静止无功发生器(SVG)、电力滤波装置(FC)等,主要用于改善电力提供质量与保证电力安全。SVC和SVG是公司的主要产品,SVC可以连续动态的为电力系统提供无功补偿,兼具消除无功冲击、抑制有害谐波、稳定电压等多种用途,具有响应速度快、精度高、效率高等显着优势,广泛应用于冶金、电气化铁路、煤炭、电网、有色金属等多个领域,在帮助客户降低消耗、减排增效、增加经济利益的过程中发挥重要作用。而SVG不仅具备SVC的补偿功能,在响应速度、稳定电网电压、降低系统损耗、增加传输能力、提高瞬变电压极限、减少占地面积等方面具有显着性能,在远距离电力传输、城市二级变电站、区域电网、风电场、轧机、电弧炉、电力机车供电系统、提升机等诸多领域得到了广泛应用。公司同时拥有SVC和SVG两项国内先进技术,能够满足不同客户差异化的解决方案,进一步巩固在国内无功补偿领域的领先地位。　　2、电机传动与节能　　电机传动与节能主要包括高压变频装置(HVC)、智能瓦斯排放装置(MABZ)、高压软启动装置(VFS)、光伏逆变器(PVVC)。而HVC是公司在该领域的主要产品,HVC主要应用在高压电机系统中,通过在电动机、提升机、压缩机、风机等电机设备进行变频调速,使设备按最有速率旋转,以提高设备的运作效率,在煤炭、冶金、石油天然气输送、发电、电气化铁路、船舶、化工等众多领域正得到快速的推广应用。　　3、余热余压节能发电系统　　本公司控股子公司信力筑正主要从事钢铁、水泥余热余压节能发电业务,公司针对钢铁、水泥领域不同工艺过程提供高炉炉顶余压发电系统、转炉除尘及煤气回收系统、水泥窑低温余热发电系统、沼气发电等新能源发电系统,成功应用于国内多家钢铁、水泥厂,在国家节能减排、大力发展清洁能源的政策支持下,公司余热余压节能发电系统具有广阔的市场空间。　　(三)发行人设立及申请上市　　本公司前身为荣信有限公司,荣信有限公司成立于1998年11月,并于2000年11月整体变更为股份有限公司。　　2007年3月,经中国"证监发行字[2007]47号文"核准,公司首次公开发行人民币普通股1,600万股,发行完成后公司总股本为6,400万股。本次发行募集资金总额为30,240万元,扣除相关发行费用1,651.49万元,实际募集资金净额为28,588.51万元。经深交所"深证上[2007]34号文"批准,公司股票于日在深交所上市,股票简称为"荣信股份",股票代码为"002123"。　　(四)发行人股权结构和股本变化　　1、发行人设立以及在上市前的股本变动情况　　(1)荣信有限公司设立时的股权结构　　1998年11月,荣信有限公司成立时注册资本为870万元,其中辽宁科发以现金出资200万元,占22.99%的权益,鞍山电子电力公司以房产、土地使用权、机器设备和专有技术经评估作价出资,占77.01%的权益。　　(2)荣信有限公司2000年增资扩股　　日,经荣信有限公司股东会批准,荣信有限公司决定以日经评估的净资产为基础进行增资。截至日,荣信有限公司经评估的净资产由鞍山电子电力公司与辽宁科发按原出资比例分配,同时吸收深港产学研、河南新纪元、辽宁世凯、贺建文、左强等5位新股东。本次增资后,荣信有限公司注册资本由870万元增至2,600万元,各股东出资及比例如下π　　序号股东名称出资额(万元)出资比例1鞍山电子电力公司885.深港产学研420.辽宁世凯350.辽宁科发264.贺建文240.009.23%6左强230.008.85%　　序号股东名称出资额(万元)出资比例7河南新纪元210.008.08%　　合计2,600.00100.00%　　(3)股份公司成立情况　　2000年11月,根据鞍山市人民政府鞍政(2000)84号《鞍山荣信电力电子有限公司变更为股份有限公司的请示》和辽宁省人民政府辽政[号《关于同意鞍山荣信电力电子有限公司变更为股份有限公司的批复》,荣信公司以截至日经审计的净资产26,310,000元按1π1的比例折合股本26,310,000股。荣信有限公司变更为荣信股份后,公司股本结构如下π序号股东名称持股数(股)持股比例　　1鞍山电子电力公司8,961,18634.06%　　2深港产学研4,249,06516.15%　　3辽宁世凯3,541,32613.46%　　4辽宁科发2,675,72710.17%　　5贺建文2,428,4139.23%　　6左强2,328,4358.85%　　7河南新纪元2,125,8488.08%　　合计26,310,%　　(4)2003年股份公司增资扩股　　根据公司于日召开的2003年度临时股东大会决议,并经辽宁省人民政府辽政[号《关于同意鞍山荣信电力电子股份有限公司增资扩股的批复》批准,进行了股份公司设立之后的第一次增资扩股,新增股东深圳延宁。本次增资完成后公司股本结构为π　　序号股东名称持股数(股)持股比例1鞍山电子电力公司8,961,深港产学研8,739,左强3,728,43510.90%　　序号股东名称持股数(股)持股比例4辽宁世凯3,541,辽宁科发2,675,贺建文2,428,河南新纪元2,325,深圳延宁1,800,0005.26%合计34,200,%　　(5)2005年股份公司股权转让　　根据公司于日召开2005年度第二次临时股东大会决议,公司部分股东进行了股权转让,具体情况如下π　　转让方受让方转让股数(股)　　贺建文760,514深港产学研　　1,060,514　　赵殿波1,416,531辽宁世凯龙浩1,618,892　　王立生505,903河南新纪元陈佳200,000贺建文贺峤1,124,800　　本次股权转让后,公司股东由8家变更为13家,公司股本结构变更为π序号股东名称持股数(股)持股比例　　1鞍山电子电力公司8,961,18626.20%　　2深港产学研6,918,03720.23%　　3左强3,728,43510.90%　　4辽宁科发2,675,7277.82%　　5河南新纪元2,125,8486.22%　　6贺建文2,064,1276.04%　　7深圳延宁1,800,0005.26%　　8龙浩1,618,8924.73%　　序号股东名称持股数(股)持股比例　　9赵殿波1,416,5314.14%　　10贺峤1,124,8003.29%　　11李静1,060,5143.10%　　12王立生505,9031.48%　　13陈佳200,0000.59%　　合计34,200,%　　(6)2005年股份公司增资扩股　　根据公司2005年度第三次临时股东大会决议,以及鞍山电子电力公司破产还债清算组出具《同意函》,公司进行了股份公司设立后的第二次增资扩股。鞍山市人民政府已出具《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司增加注册资本的请示》(鞍政[2005]75号)、辽宁省人民政府已出具《辽宁省人民政府关于辽宁荣信电力电子股份有限公司变更注册资本的批复》(辽政[号)批准了公司本次增资。本次增资完成后公司股本结构为π　　序号股东名称持股数(股)持股比例1深港产学研11,518,左强9,728,鞍山电子电力公司8,961,贺建文3,764,河南新纪元3,625,辽宁科发2,675,深圳延宁1,800,龙浩1,618,赵殿波1,416,贺峤1,124,李静1,060,王立生505,陈佳200,0000.42%　　序号股东名称持股数(股)持股比例　　合计48,000,%　　(7)鞍山电子电力公司所持公司股权拍卖　　公司股东鞍山电子电力公司因经营管理不善,不能清偿到期债务呈连续状态,符合法定破产条件。　　日,鞍山裕丰拍卖有限公司对鞍山电子电力公司所持公司股份依法进行公开拍卖,北京天成拍得该笔股份。　　日,鞍山电子电力公司破产还债清算组与北京天成签订了《股权转让协议》。日,鞍山市中级人民法院出具函告,对鞍山裕丰拍卖有限公司受托拍卖该等股份的行为予以确认。　　日,北京天成与深圳天图签定《股权转让协议》,北京天成将竞拍得到的公司8,961,186股中的6,000,000股以拍卖价转让给深圳天图。本次股权转让后公司股本结构为π　　序号股东名称持股数(股)持股比例1深港产学研11,518,左强9,728,深圳天图6,000,贺建文3,764,河南新纪元3,625,北京天成2,961,辽宁科发2,675,深圳延宁1,800,龙浩1,618,赵殿波1,416,贺峤1,124,李静1,060,王立生505,9031.05%　　序号股东名称持股数(股)持股比例14陈佳200,0000.42%合计48,000,%　　(8)自然人股东之间的股权转让　　转让方受让方转让股数(股)　　贺峤陈佳350,000贺建文孙景顺1,170,000　　焦东亮500,000赵殿波　　400,000　　450,000龙浩王岱岩360,000　　张银山300,000　　本次股权转让完成后,公司总股本未发生变化,股东由15家增加为20家。　　(9)辽宁科发所持公司股份拍卖　　经日辽宁省"辽发改高技[号"《关于同意辽宁科发实业公司转让辽宁荣信电力电子股份有限公司股权的批复》和辽宁省"辽国资函[2006]67号"《关于同意转让辽宁荣信电力电子股份有限公司国有股权的函》批准,辽宁科发将其持有的2,675,727股公司国有法人股委托联合产权交易所以公开拍卖方式进行挂牌转让。　　日,沈阳联合产权交易所对辽宁科发所持公司股份依法进行了公开拍卖,自然人华拍得该笔股份,张新华按规定全额交付了购买价款;　　日,辽宁科发与张新华签订了《股权转让合同书》,沈阳联合产权交易所向受让方张新华出具了该部分股权《产权交易(交割)凭证》。　　日,自然人张新华与上海九观签定《股权转让协议》,张新华将竞拍得到的公司2,675,727股中的1,200,000股以拍卖价转让给上海九观。　　经过上述股权转让后,公司的股本结构为π　　序号股东名称持股数(股)持股比例1深港产学研11,518,左强9,728,深圳天图6,000,河南新纪元3,625,北京天成2,961,贺建文2,594,深圳延宁1,800,张新华1,475,上海九观1,200,孙景顺1,170,李静1,060,贺峤774,陈佳550,赵殿波516,龙浩508,王立生505,焦东亮500,王强450,李兴400,王岱岩360,张银山300,0000.63%　　合计48,000,%　　2、发行人股票公开发行及上市情况　　2007年3月,经中国证监会"证监发行字[2007]47号文"核准,公司首次公开发行人民币普通股1,600万股,发行完成后公司总股本为6,400万股。本次发行募集资金总额为30,240万元,扣除相关发行费用1,651.49万元,实际募集资金净额为28,588.51万元。经深交所"深证上[2007]34号文"批准,公司股票于日在深交所上市,股票简称为"荣信股份",股票代码为"002123"。　　3、发行人自首次公开发行起的股本变动情况　　(1)2008年6月,实施未分配利润送股和资本公积金转增资本　　根据公司2007年度股东大会决议,公司以截至日总股本6,400万股为基数,按每10股派0.5元(含税)的比例向全体股东派发320万元现金股利,按每10股派发4股的比例向全体股东派发2,560万股股票股利;同时,按每10股转增6股的比例用资本公积金向全体股东转增3,840万股股份。本次未分配利润送股及资本公积金转增股本完成后,公司总股本增加至12,800万股。　　(2)2009年4月,实施资本公积金转增资本　　根据公司于日召开的2008年度股东大会审议通过的《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司以截至日总股本12,800万股为基数,按每10股派2元(含税)比例,向全体股东合计派发现金股利2,560万元;同时以资本公积金转增股本方式,按每10股转增6股比例,向全体股东合计转增7,680万股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增加至20,480万股。　　(3)2009年7月,非公开发行股票　　2009年7月,经中国证监会"证监许可[号文"核准,公司向等6家特定对象共发行1,920万股人民币普通股(A股),公司总股本增加至22,400万股。本次非公开发行募集资金总额51,993.60万元,扣除发行费用后,募集资金净额为49,813万元。　　(4)2010年4月,实施资本公积金转增资本　　根据公司2009年度股东大会决议,公司以截至日总股本22,400万股为基数,按每10股转增5股的比例用资本公积金向全体股东转增11,200万股股份。本次未分配利润送股及资本公积金转增股本完成后,公司总股本增加至33,600万股。　　(5)2011年4月,实施资本公积金转增资本　　根据公司2010年度股东大会决议,公司以截至日总股本33,600万股为基数,按每10股转增5股的比例用资本公积金向全体股东转增16,800万股股份。本次未分配利润送股及资本公积金转增股本完成后,公司总股本增加至50,400万股。　　4、发行人自首次公开发行起的重大资产重组情况　　发行人自2007年3月首次公开发行股票并上市以来,不存在合并、分立、重大收购或出售资产、重大资产置换等资产重组行为,未发生《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组行为。　　(五)前十名股东持股情况　　截至日,发行人前十大股东持股情况如下π　　持股总数持有有限售条序号股东名称股东性质(股)持股比例件股份数量　　(股)1深圳市深港产学研创业投资有限公司境内非国有法人74,073,左强境内自然人57,589,,952,2993深圳市天图创业投资有限公司境内非国有法人28,900,中国(,)-(,)股票型证券境内非国有法人17,300,0003.43%-　　投资基金
　　5中国(,)-股票型证券投资境内非国有法人11,648,9382.31%-　　基金　　6新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分境内非国有法人6,528,9011.30%-　　红-018L-FH001深　　7洋人寿保险股份有限公司-传统境内非国有法人6,304,9791.25%-　　-普通保险产品　　8中国人民健康保险股份有限公司-传统-境内非国有法人5,737,1421.14%-　　普通保险产品　　9新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司境内非国有法人5,636,中国建设银行-股票型证券境内非国有法人5,264,8221.04%-　　投资基金　　合计-218,984,61543.45%　　(六)隶属关系　　公司控股股东为左强和深港产学研,实际控制人为左强和崔京涛、,报告期内一直没有发生变化。　　截至日,公司控股股东左强将其持有的公司35,000,000股股票质押给海通创新证券投资有限公司,占公司股份总数的6.94%,借款金额为12,000万元,借款期限自2012年9月至2014年9月。　　截至日,公司控股股东深港产学研将其持有的部分公司股份对外质押情况主要如下π　　质押人质权人质押股份数债务金额股票质押登占对外质押　　(万股)(万元)记日总数比例深港产学研平安有限责任公司2,000.-05-1328.01%深港产学研上海浦东发展银行股份有2,000.-09-2028.01%　　限公司深圳分行　　深港产学研中国(,)股份有限公1,500.-06-1421.01%　　司深圳分行　　深港产学研华润深国投信托有限公司1,000.-06-2314.01%　　上述质押合计6,500..03%　　其他质押合计640.21-8.97%　　对外质押上市公司总股数7,140.21--100.00%　　六、发行人面临的风险　　(一)财务风险　　1、偿债能力变化的风险　　截至日、日、日以及日,发行人合并报表口径的资产负债率分别为35.07%、42.31%、38.75%和41.92%,流动比率分别为2.82、1.93、2.07和2.03,速动比率分别为2.51、1.62、1.72和1.72。2009年度、2010年度、2011年度以及月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-2,188.90万元、2,600.64万元、-15,778.21万元和-1,890.27万元,归属于母公司股东净利润分别为18,541.17万元、26,736.87万元、28,378.08万元和17,758.22万元。本次债券发行后,募集资金将用于调整债务结构和补充营运资金,预计公司的短期负债占比将有所降低,流动比率和速动比率进一步提升,从而降低公司的财务风险;但若未来公司的经营环境发生重大不利变化,负债水平不能保持在合理的范围内,且公司的经营管理出现异常波动,公司将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息。　　2、应收账款占比较高的风险　　截至日、日、日以及日,公司应收账款分别为59,631.71万元、80,008.03万元、121,670.82万元和144,350.86万元,占流动资产的比例分别为39.21%、36.74%、46.20%和46.79%,占总资产的比例分别为29.17%、27.50%、35.26%和36.29%;2009年度、2010年度、2011年度和月,公司应收账款周转率分别为1.83、1.76、1.48和0.95。报告期内,公司应收账款规模持续增长主要是由于公司业务规模持续快速扩大且信用政策有所放松所致。公司应收账款债务人主要是冶金、煤炭、电力等行业内的大中型企业,部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化,将导致公司面临坏账的风险。　　3、经营活动现金流量波动的风险　　2009年度、2010年度、2011年度以及月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-2,188.90万元、2,600.64万元、-15,778.21万元和-1,890.27万元。2011年及月,公司经营活动产生的现金流量均为净现金流出,主要原因是公司业务规模持续快速扩大、新增业务订单以及由此带来的原材料采购等快速增长导致经营活动现金流出增加,而公司下游客户主要是冶金、煤炭、电力等大型国有企业,内部审批期限较长导致销售回款期长,现金回笼率较低,公司应收账款和应收票据逐年增加,导致经营活动的现金流入较慢。这与公司所处行业以及公司业务快速发展的阶段性特点有关,若公司不能在业务发展过程中有效解决经营活动净现金流的问题,则经营性净现金流对债务的保障能力仍较弱。　　4、债务结构不合理可能引发的风险　　截至日、日、日以及日,发行人的流动负债规模分别为53,940.76万元、112,592.74万元、127,374.53万元和151,671.97万元,占总负债的比重分别为75.23%、91.48%、95.27%和90.94%。从规模和占比来看,公司的流动负债都处于较高水平,债务结构不合理使得发行人的短期偿债压力较大,未来公司可能会面临资金周转衔接不畅而引发到期兑付风险。　　(二)经营风险　　1、受下游行业景气度影响的风险　　发行人主要从事节能大功率电子电力设备的制造,下游客户主要包括冶金、石化、有色金属、电力、煤炭等行业,上述行业受宏观经济影响较大,对宏观经济波动敏感。下游行业有可能因行业景气度降低减少,新增设备投资或者减少设备改造支出,从而降低对节能大功率电力电子设备的需求,延缓行业市场需求的增长,导致发行人订单增速放缓及销售回款期延长,进而给公司的现金流带来一定压力。2009年以来,受全球经济增速放缓的影响,公司经营业绩增速也有所放缓,2009年度、2010年度、2011年度以及月,发行人营业收入分别为92,219.65万元、133,689.20万元、163,082.00万元和103,646.69万元,归属于母公司股东净利润分别为18,541.17万元、26,736.87万元、28,378.08万元和17,758.22万元。月,公司营业收入同比减少15.36%,主要是电能质量与电力安全类产品中FSC产品未产生收入以及控股子公司信力筑正报告期执行合同尚未验收导致余热余压节能发电系统类产品收入同比减少所致。月,公司归属于母公司所有者的净利润同比减少19.30%,主要原因是营业收入同比减少以及2012年公司发行且长期借款增加导致财务费用增加。如果未来经济持续低增长甚至下滑,将可能影响发行人未来的经营业绩。　　2、产品技术被替代的风险　　发行人是我国第一部SVC国家标准的主要起草单位,认定的"2005年国家火炬计划重点高新技术企业",国家发改委、、、国家联合认定的国家规划布局内重点软件企业。发行人具有全面的原始创新能力,拥有自主知识产权,已获得"电力电子装置功率变换单元"等122项国家专利和"静止型动态无功补偿装置控制系统"等84项软件着作权。但电力电子技术在飞速发展,新技术层出不穷,若发行人的研发实力不能在同行业中处于领先水平,不断创新,则存在技术被淘汰的风险。　　3、市场开发风险　　在冶金行业等传统市场需求增速放缓的情况下,发行人需要加快SVC、SVG产品新的市场领域开发以及加大HVC、FSC、HVDC等新产品的市场开拓力度。然而,发行人主要产品均属于高技术含量定制化产品,单位价格较高,一次性购置投入较大。大规模应用该等产品需要有一个逐步认识和接受的过程,这对发行人开拓市场造成一定的困难。发行人面临市场开发达不到预期效果的风险。　　4、新产品开发风险　　发行人2009年至2011年及月的研发投入金额分别为8,959.22万元、15,269.82万元、13,206.44万元和7,131.59万元,投入较大。发行人研制开发的新产品属高科技产品,研制开发周期长,技术要求高,资金投入量大,不确定因素较多。一旦新产品开发失败不仅将浪费公司资源,造成经济损失,而且会增加公司的机会成本,有可能使公司丧失占据市场先机和领先优势的良好契机,对公司的未来发展及盈利能力产生不利影响。　　(三)管理风险　　1、人力资源风险　　发行人从事的节能大功率电力电子设备制造业是一个技术密集型行业,对高级技术人才的依赖性很强。研发与创新能力一直以来是发行人相对国内其他竞争对手的所在。如果发行人不能长期有效吸引、凝聚更多优秀的高端人才,或核心人才大量流失,发行人将面临持续创新能力和市场竞争力下降的风险。　　2、公司规模扩大引致的管理风险　　本次公司债券发行完成后,发行人资产等方面的规模将进一步扩大,新产品开发、市场开拓、内部管理的压力增大,这对发行人的管理及协调能力提出更高的要求,并将增加管理和运作的难度。若发行人生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应资产、业务规模迅速扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的管理风险。　　3、控股股东控制的风险　　发行人控股股东为左强和深港产学研,实际控制人为左强、崔京涛、厉伟。其中崔京涛和厉伟为夫妻关系,通过其控制的深港产学研持有发行人股份,为发行人的第一大持股人。左强为公司第二大股东,任公司董事长、总裁。虽然公司通过一系列的制度及措施防范和避免控股股东、实际控制人的控制风险,但其仍有可能利用该地位,通过行使表决权、日常经验管理权及其他方式,对公司的人事安排、财务及重大经营决策、利润分配等方面实施重大影响,或导致公司控制权的不稳定,从而给公司和其他股东的合法利益带来不利影响。　　4、控股股东、实际控制人变动的风险　　发行人控股股东为左强、深港产学研,截至日分别持有公司股份数为74,073,316股、57,589,732股,占公司总股本的14.70%和11.43%。截至日,深港产学研将其持有的共计71,402,050股股票质押安信托有限责任公司、华润深国投信托有限公司、深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等;左强将其持有的35,000,000股股票质押于海通创新证券投资有限公司。　　截至日,发行人控股股东合计对外质押股票数量为106,402,050股,占公司总股本数21.11%。如果控股股东不能到期足额偿还债务,公司存在控股股东、实际控制人持股比例降低甚至发生变动的风险。　　(四)政策风险　　1、增值税税收优惠政策变化的风险　　根据、国家总局、财税[2002]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定和财政部《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[号)规定,发行人报告期内自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,增值税实际税负超过3%的部分可享受即征即退的优惠政策。发行人2009年至2011年及月因享受上述增值税优惠政策收到的返还增值税款分别为3,998.25万元、6,836.08万元、8,696.25万元和5,132.89万元,占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为21.56%、25.57%、30.64%和28.90%,因此增值税优惠政策对发行人业绩水平有较显着影响。若国家上述增值税优惠政策发生变化,将对发行人的经营业绩产生不利影响。　　2、所得税税收优惠政策变化的风险　　根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号),对国家规划布局内重点软件企业,当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。发行人年均被认定为国家规划布局内重点软件企业并享受减按10%税率征收企业所得税的优惠政策。日,公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合认定为高新技术企业,有效期三年,根据科技部、财政部、国家税务总局共同颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[号)规定,自日至日减按15%的税率计缴企业所得税。若发行人以后年度不能被认定为"国家规划布局内重点软件企业"或"高新技术企业",发行人有可能须按25%的税率缴纳企业所得税。因此,发行人存在所得税税收优惠政策变化的风险。　　第三节债券发行、上市概况　　一、债券发行总额　　本期债券的发行总额为6亿元。　　二、债券发行批准机关及文号　　本期债券已经中国证监会证监许可[号文核准公开发行。　　三、债券的发行方式及发行对象　　(一)发行方式　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交,网下申购由本公司与保荐人(主承销商)根据询价情况进行债券配售。　　(二)发行对象　　1、网上发行π在中国证券登记结算有限责任公司开立合格A股证券账户的社会公众投资者(、法规禁止购买者除外)。　　2、网下发行π在中国证券登记结算有限责任公司开立合格A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。　　四、债券发行的主承销商及承销团成员　　本期债券的保荐人、主承销商、上市推荐人、债券受托管理人为证券有限责任公司(以下简称"中银国际"),分销商为股份有限公司。　　五、债券面额　　本期债券面值100元,按面值平价发行。　　六、债券期限　　本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。　　发行人上调票面利率选择权是指发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。　　投资者回售选择权是指发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。　　七、债券年利率、计息方式和还本付息方式　　本期债券的票面利率为5.90%,在债券存续期前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。如果投资者在第3年末行使回售选择权,则所回售部分债券的票面面值加第3年的利息在第3年末一起支付。　　本期债券的起息日为发行首日,即日。　　本期债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月18日。如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的1月18日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)　　本期债券的兑付日为日。如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)　　八、债券信用等级　　经联合评级综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券的信用级别为AA。　　九、募集资金的验资确认　　本期债券合计发行人民币6亿元,其中网上公开发行0.4951亿元,网下发行5.5049亿元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于日汇入发行人指定的银行账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")对本期债券对本期债券网上网下发行认购资金和募集资金到位情况出具了编号为天健验〔号的验资报告。　　十、担保人及担保方式　　本次债券无担保。　　第四节债券上市与托管基本情况　　一、债券上市核准部门及文号
　　经深交所"深证上[2013]58号"文同意,本期债券将于日起双边挂牌交易。本期债券简称为"13荣信01",上市代码为"112145"。本期债券上市前后,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。　　二、债券上市托管情况　　根据登记公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。　　第五节发行人主要财务状况　　一、发行人财务报告审计情况　　本公司2009年度、2010年度、2011年度的财务报告经天健所审计,并出具了"天健审(号"、"天健审(号"和"天健审(号"标准无保留意见审计报告。　　二、发行人近三年及一期的财务报表　　(一)合并财务报表　　1、资产负债表　　单位π元　　科目011-12---31流动资产π　　货币资金632,363,844.2.7.4.14应收票据87,940,795.4...97应收账款1,443,508,634.771,216,708,175.8.0.59预付款项295,150,662.3.8..04应收利息23,859.311,013,332.2,082,550.68其他应收款95,789,909....08存货478,860,800.8.8.2.86一年内到期的非流动资产51,375,722...649,099,267.15流动资产合计3,085,014,229.362,633,380,470.082,177,656,169.421,520,752,515.51非流动资产π　　可供出售金融资产153,000,000.0.00--长期应收款154,462.704,714,340...96长期股权投资50,616,161...591,000,000.00固定资产482,576,534.1.5.2.94在建工程68,859,726.8.0.7.70无形资产53,308,333....51　　科目011-12---31开发支出67,740,398....59商誉8,727,670.968,727,670.968,727,670.964,733,906.33长期待摊费用1,014,663.951,260,726.65,157.00递延所得税资产7,217,195.825,034,746.578,280,493.305,426,900.12非流动资产合计893,215,147.7.5.6.15资产总计3,978,229,376.883,450,506,107.182,909,155,434.912,044,520,021.66　　流动负债π　　短期借款186,386,504.0.0.00-应付票据226,786,906.5.3.9.94应付账款618,607,023.8.9.3.50预收款项191,576,675.5.4.4.21应付职工薪酬3,234,034.872,553,342.591,856,249.871,459,301.58应交税费-34,756,120.77-32,976,314.72-30,105,749.84-2,998,525.64应付利息18,024,658.007,999,743.002,415,867.04-其他应付款6,860,041..245,461.43一年内到期的非流动负债-15,000,000.00-51,000,000.00其他流动负债300,000,000.0.0.00-流动负债合计1,516,719,723.711,273,745,279.171,125,927,404.5.02非流动负债π　　长期借款100,000,000...0.00其他非流动负债51,099,540....34非流动负债合计151,099,540..7.3.34负债合计1,667,819,263.981,336,962,519.411,230,723,591.8.36所有者权益π　　实收资本(股本)504,000,000.0.0.0.00资本公积471,430,349.9.0.0.14盈余公积101,564,417.7...10未分配利润1,069,859,860.9.3.5.51归属于母公司所有者权益2,146,854,626.661,952,187,476.431,582,304,582.311,303,049,088.75合计　　科目011-12---31少数股东权益合计163,555,486.1...55所有者权益总计2,310,410,112.902,113,543,587.771,678,431,843.231,327,463,443.30负债及所有者权益总计3,978,229,376.883,450,506,107.182,909,155,434.912,044,520,021.66　　2、利润表　　单位π元　　科目月2011年度2010年度2009年度一、营业收入1,036,466,870.441,630,819,959.311,336,892,015.9.48减π营业成本519,373,224.1.0.5.78营业税金及附加11,735,142...517,723,174.33销售费用146,948,853.7.5.0.94管理费用143,278,792.7.5.4.36财务费用48,985,057..799,887,093.824,305,634.76资产减值损失35,522,085....52投资收益(损失以"-"号填列)6,128,089.36-5,070,593.64-242,853.51-其中π对联营企业和合营企4,628,089.36-6,735,069.39-231,482.41-业的投资收益　　二、营业利润136,751,804.1.4.9.79加π营业外收入55,655,058.6.4..48减π营业外支出1,268,303.275,263.　　其中π非流动资产处置506,677.261,472.损失　　三、利润总额191,138,559.0.6.3.48减π所得税费用18,259,903....77四、净利润172,878,655.4.0.9.71其中π归属于母公司所有者177,582,150.5.3.5.21的净利润　　少数股东损益-4,703,495....50五、每股收益　　(一)基本每股收益0.350.560.530.39(二)稀释每股收益0.350.560.530.39　　科目月2011年度2010年度2009年度六、其他综合收益17,085,000..00--七、综合收益总额189,963,655.4.0.9.71归属于母公司股东的综合收194,667,150.5.3.5.21益总额　　归属于少数股东的综合收益-4,703,495....50总额　　3、现金流量表　　单位π元　　科目月2011年度2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量π　　销售商品、提供劳务收到的现金865,504,905.061,415,798,276.221,202,194,209.3.26收到的税费返还55,621,158....46收到的其他与经营活动有关的42,649,026....73现金　　现金流入小计963,775,090.131,538,972,959.071,321,041,554.6.45购买商品、接受劳务支付的现金541,811,317.481,141,689,324.7.7.09支付给职工以及为职工支付的88,538,393....53现金　　支付的各项税费121,850,515.9.5..24支付的其他与经营活动有关的230,477,595.2.6.0.18现金　　现金流出小计982,677,821.491,696,755,056.031,295,035,153..04　　经营活动产生的现金流量净额-18,902,731.36-157,782,096..63-21,889,028.59二、投资活动产生的现金流量π　　收回投资收到的现金4,900,000.006,837,585.00--取得投资收益收到的现金1,500,000.00---处置固定资产、无形资产和其他308,130..952,120.00长期资产收回的现金净额　　处置子公司及其他营业单位收-3,284,416.28--到的现金净额　　现金流入小计6,708,130..952,120.00　　科目月2011年度2010年度2009年度购建固定资产、无形资产和其他16,911,523..8.1.56长期资产所支付的现金　　投资支付的现金2,954,195.008,000,000..00-取得子公司及其他营业单位支--1,839,838.78-付的现金净额　　现金流出小计19,865,718..7.1.56投资活动产生的现金流量净额-13,157,587.40-56,468,425.24-167,824,764.89-146,933,111.56三、筹资活动产生的现金流量π　　吸收投资所收到的现金2,085,000...0.00其中π子公司吸收少数股东960,000...投资收到的现金　　取得借款收到的现金435,090,000.0.0.0.00发行债券收到的现金300,711,107.0.0.00-现金流入小计737,886,107.0.0.0.00偿还债务支付的现金607,319,000.0.0.0.00分配股利、利润或偿付利息支付42,822,417....11的现金　　支付的其他与筹资活动有关的90,000.00-1,200,000.005,511,800.67现金　　现金流出小计650,231,417.5.4.9.78筹资活动产生的现金流量净额87,654,690.28-6,463,505.5.0.22四、汇率变动对现金的影响额-523,059.16-1,072,651.35-五、现金及现金等价物净增加额55,594,371.52-220,190,968.0.0.07加π期初现金及现金等价物余额505,740,486.5.4.4.07六、期末现金及现金等价物余额561,334,858.6.5.4.14　　4、所有者权益变动表　　2011年度　　单位π元　　本期金额　　项目归属于母公司所有者权益　　少数股东权益所有者权益合　　专项储一般风险准其计　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股备盈余公积备未分配利润他　　一、上年年末余额336,000,000.0..3..921,678,431,843.23　　加π同一控制下企业合并产生的追溯　　调整　　加π会计政策变更　　前期差错更正　　其他　　二、本年年初余额336,000,000.0..3..921,678,431,843.23三、本期增减变动金额(减少以"-"号填168,000,000.00-81,897,870..6..4.54列)　　(一)净利润283,780,765..4.54(二)其他综合收益84,277,500..00上述(一)和(二)小计84,277,500.5..4.54　　本期金额　　项目归属于母公司所有者权益　　少数股东权益所有者权益合　　专项储一般风险准其计　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股备盈余公积备未分配利润他　　(三)所有者投入和减少资本1,824,629...001.所有者投入资本39,633,700..002.股份支付计入所有者权益的金额　　3.其他1,824,629.07-984,629.(四)利润分配22,803,388.69-22,803,388.69　　1.提取盈余公积22,803,388.69-22,803,388.69　　2.提取一般风险准备　　3.对所有者(或股东)的分配　　4.其他　　(五)所有者权益内部结转168,000,000.00-168,000,000.00　　1.资本公积转增资本(或股本)168,000,000.00-168,000,000.00　　2.盈余公积转增资本(或股本)　　3.盈余公积弥补亏损　　4.其他　　(六)专项储备　　1.本期提取　　本期金额　　项目归属于母公司所有者权益　　少数股东权益所有者权益合　　专项储一般风险准其计　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股备盈余公积备未分配利润他　　2.本期使用　　(七)其他　　四、本期期末余额504,000,000.9.7.9.1.342,113,543,587.77　　上年金额　　项目归属于母公司所有者权益　　少数股东权益所有者权益合　　专项储一般风险准其计　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股备盈余公积备未分配利润他　　一、上年年末余额224,000,000.0..5..551,327,463,443.30　　加π同一控制下企业合并产生的追溯　　调整　　加π会计政策变更　　前期差错更正　　其他　　二、本年年初余额224,000,000.0..5..551,327,463,443.30三、本期增减变动金额(减少以"-"号填112,000,000.00-100,113,169..8..9.93　　上年金额　　项目归属于母公司所有者权益　　少数股东权益所有者权益合　　专项储一般风险准其计　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股备盈余公积备未分配利润他　　列)　　(一)净利润267,368,663..0.74(二)其他综合收益　　上述(一)和(二)小计267,368,663..0.74(三)所有者投入和减少资本11,886,830...191.所有者投入资本44,500,000..002.股份支付计入所有者权益的金额　　3.其他11,886,830.23-1,357,791..19(四)利润分配25,569,195.27-25,569,195.27　　1.提取盈余公积25,569,195.27-25,569,195.27　　2.提取一般风险准备　　3.对所有者(或股东)的分配　　4.其他　　(五)所有者权益内部结转112,000,000.00-112,000,000.00　　1.资本公积转增资本(或股本)112,000,000.00-112,000,000.00　　2.盈余公积转增资本(或股本)　　上年金额　　项目归属于母公司所有者权益　　少数股东权益所有者权益合　　专项储一般风险准其计　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股备盈余公积备未分配利润他　　3.盈余公积弥补亏损　　4.其他　　(六)专项储备　　1.本期提取　　2.本期使用　　(七)其他　　四、本期期末余额336,000,000.0..3..921,678,431,843.23　　(二)母公司财务报表　　1、资产负债表　　单位π元　　科目011-12---31流动资产π　　货币资金507,921,538.4.9.5.56应收票据64,384,100.9...97应收账款1,251,811,064.981,049,673,569.3.9.19预付款项192,260,639.2...60应收利息23,859.311,013,332.2,082,550.68其他应收款52,733,615....50存货333,631,491.6.0.4.07一年内到期的非流动资产51,375,722...649,099,267.15流动资产合计2,454,142,031.672,083,760,836.801,852,264,123.301,360,006,121.72非流动资产π　　可供出售金融资产153,000,000.0.00--长期应收款154,462.704,714,340...96长期股权投资263,170,466.1.8..00固定资产467,105,271.6.9.8.41在建工程51,971,801..2.7.70无形资产34,116,768....83开发支出64,113,265....59递延所得税资产2,825,374.7,096,971.784,734,696.84非流动资产合计1,036,457,410.5.0.7.33资产总计3,490,599,441.753,010,633,832.752,628,852,004.071,900,317,419.05　　流动负债π　　短期借款100,386,504.0..00-应付票据146,316,386.4.3.9.94应付账款588,625,486.0.1.0.78预收款项162,117,031.8.3.4.21　　科目011-12---31应付职工薪酬1,230,441.1,030,565.应交税费-24,131,197.90-30,495,148.88-28,781,230.85-9,748,741.73应付利息18,024,658.007,999,743.001,519,726.00-其他应付款2,104,545.411,502.一年内到期的非流动负债-15,000,000.00-6,000,000.00其他流动负债300,000,000.0.0.00-流动负债合计1,294,673,855.461,096,486,481.2.4.19非流动负债π　　长期借款100,000,000...0.00其他非流动负债51,099,540....34非流动负债合计151,099,540..7.3.34负债合计1,445,773,395.731,159,703,721.641,090,233,279.7.53所有者权益π　　实收资本(股本)504,000,000.0.0.0.00资本公积457,718,890.0.0.0.14盈余公积101,564,417.7...10未分配利润981,542,738.3.5.8.28所有者权益总计2,044,826,046.021,850,930,111.111,538,618,724.221,282,926,771.52负债及所有者权益总计3,490,599,441.753,010,633,832.752,628,852,004.071,900,317,419.05　　2、利润表　　单位π元　　科目月2011年度2010年度2009年度一、营业收入910,336,516.061,390,032,851.711,092,366,707.7.77减π营业成本513,753,853.4.4.1.72营业税金及附加7,716,488..438,756,549.156,172,344.28销售费用96,701,151.1.5..53管理费用73,476,237.0.1.2.96财务费用44,308,399..349,041,234.314,668,607.41资产减值损失33,058,973....81投资收益(损失以"-"号填列)6,128,089.36-6,349,755.-　　其中π对联营企业和合营企4,628,089.36-6,349,755.74-229,067.41-业的投资收益　　二、营业利润147,449,502.0.9.9.06加π营业外收入48,442,255..0..08减π营业外支出1,058,026.267,189.　　其中π非流动资产处置损304,450.256,894.742,195.68失　　三、利润总额194,833,731.9.0.5.30减π所得税费用18,022,796...768,506,986.95四、净利润176,810,934.6.2.8.35　　归属于母公司所有者的176,810,934.6.2.8.35净利润　　五、每股收益　　(一)基本每股收益0.350.450.510.36(二)稀释每股收益0.350.450.510.36五、其他综合收益17,085,000..00--六、综合收益总额193,895,934.6.2.8.35　　3、现金流量表　　单位π元　　科目月2011年度2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量π　　销售商品、提供劳务收到的现金684,575,944.591,166,095,194.8.4.04收到的税费返还43,247,591....51收到的其他与经营活动有关的现金5,220,848....42现金流入小计733,044,384.601,251,034,308.341,052,445,524.8.97购买商品、接受劳务支付的现金398,364,160.331,077,699,192.3.7.5支付给职工以及为职工支付的现金32,279,369....62支付的各项税费89,438,997.1...25支付的其他与经营活动有关的现金99,578,654.6.4..64现金流出小计619,661,181.031,438,206,643.771,001,786,958.2.08经营活动产生的现金流量净额113,383,203.57-187,172,335...89　　科目月2011年度2010年度2009年度二、投资活动产生的现金流量π　　收回投资收到的现金4,900,000.--取得投资收益收到的现金1,500,000.00　　处置固定资产、无形资产和其他长-20,000,000.5,000.00期资产收回的现金净额　　处置子公司及其他营业单位收到的-5,100,000.-现金净额　　现金流入小计6,400,000..75,000.00购建固定资产、无形资产和其他长6,919,471..5.9.51期资产所支付的现金　　投资支付的现金46,214,195...004,440,000.00取得子公司及其他营业单位支付的--17,000,000.00-现金净额　　现金流出小计53,133,666.2.5.9.51投资活动产生的现金流量净额-46,733,666.62-131,858,172.86-196,092,889.84-149,002,809.51三、筹资活动产生的现金流量π　　吸收投资所收到的现金---504,937,600.00取得借款收到的现金350,000,000.0.0.0.00发行债券收到的现金300,000,000.0.0.00-现金流入小计650,000,000.0.0.0.00偿还债务支付的现金573,809,000.0.0.0.00分配股利、利润或偿付利息支付的34,101,903..939,515,534..11现金　　支付的其他与筹资活动有关的现金--1,200,000.005,511,800.67现金流出小计607,910,903.8.4.9.78筹资活动产生的现金流量净额42,089,096.965,470,751.6.0.22四、汇率变动对现金的影响额-523,059.16-1,072,651.35-五、现金及现金等价物净增加额108,738,633.91-313,036,698.1.7.60加π期初现金及现金等价物余额345,871,248.6.5.7.96六、期末现金及现金等价物余额454,609,882.8.6.5.56　　4、母公司所有者权益变动表　　2011年度　　单位π元　　本期金额　　项目　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额336,000,000.0..5.711,538,618,724.22　　加π会计政策变更　　前期差错更正　　其他　　二、本年年初余额336,000,000.0..5.711,538,618,724.22三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)168,000,000.00-83,722,500..8.6.89(一)净利润228,033,886.6.89(二)其他综合收益84,277,500..00上述(一)和(二)小计84,277,500.6.6.89(三)所有者投入和减少资本　　1.所有者投入资本　　2.股份支付计入所有者权益的金额　　3.其他　　本期金额　　项目　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计(四)利润分配22,803,388.69-22,803,388.69　　1.提取盈余公积22,803,388.69-22,803,388.69　　2.提取一般风险准备　　3.对所有者(或股东)的分配　　4.其他　　(五)所有者权益内部结转168,000,000.00-168,000,000.00　　1.资本公积转增资本(或股本)168,000,000.00-168,000,000.00　　2.盈余公积转增资本(或股本)　　3.盈余公积弥补亏损　　4.其他　　(六)专项储备　　1.本期提取　　2.本期使用　　(七)其他　　四、本期期末余额504,000,000.0.7.3.911,850,930,111.11　　上年金额　　项目　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额224,000,000.0..8.281,282,926,771.52　　加π会计政策变更　　前期差错更正　　其他　　二、本年年初余额224,000,000.0..8.281,282,926,771.52三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)112,000,000.00-112,000,000..7.2.70(一)净利润255,691,952.2.70(二)其他综合收益　　上述(一)和(二)小计255,691,952.2.70(三)所有者投入和减少资本　　1.所有者投入资本　　2.股份支付计入所有者权益的金额　　3.其他　　(四)利润分配25,569,195.27-25,569,195.27　　1.提取盈余公积25,569,195.27-25,569,195.27　　2.提取一般风险准备　　3.对所有者(或股东)的分配　　上年金额　　项目　　实收资本(或股本)资本公积减π库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计4.其他　　(五)所有者权益内部结转112,000,000.00-112,000,000.00　　1.资本公积转增资本(或股本)112,000,000.00-112,000,000.00　　2.盈余公积转增资本(或股本)　　3.盈余公积弥补亏损　　4.其他　　(六)专项储备　　1.本期提取　　2.本期使用　　(七)其他　　四、本期期末余额336,000,000.0..5.711,538,618,724.22　　三、主要财务指标　　(一)最近三年及一期主要财务指标　　1、合并报表口径　　项目011-12---31流动比率(倍)2.032.071.932.82速动比率(倍)1.721.721.622.51资产负债率41.92%38.75%42.31%35.07%归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.263.874.715.82　　项目月年2009年利息保障倍数16.94　　利息保障倍数23.28　　应收账款周转率(次/年)0.951.481.761.83存货周转率(次/年)1.512.012.753.09每股经营活动现金流量(元/股)-0.04-0.310.08-0.10每股净现金流量(元/股)0.11-0.440.481.82　　2、母公司报表口径　　主要财务指标日日日日　　净营运资本(万元)115,946.6,682.　　流动比率1.902.071.932.82　　速动比率1.641.721.622.51　　资产负债率41.42%38.52%41.47%32.49%　　注π各指标的具体计算公式如下π　　流动比率=流动资产/流动负债×100%;　　速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债×100%;　　资产负债率=总负债/总资产×100%;　　归属于上市公司股东每股净资产=期末归属于上市公司股东所有者权益/期末股本总额;　　利息保障倍数1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息;　　利息保障倍数2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息;　　应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额,计算月应收账款周转率时作年化处理;　　存货周转率=营业成本/存货平均余额,计算月存货周转率时作年化处理;　　每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;　　每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额;　　净营运资本=流动资产-流动负债　　(二)最近三年净资产收益率及每股收益情况　　根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司近三年净资产收益率及每股收益为π　　项目月2011年度2010年度2009年度　　加权平均8.66%16.45%18.51%20.02%净资产收益率扣除非经常性损益　　后加权平均8.57%15.47%15.46%17.93%　　基本每股收益0.350.560.530.39　　扣除非经常性损益0.350.530.440.35每股收益(元)后的基本每股收益　　稀释每股收益0.350.560.530.39　　扣除非经常性损益0.350.530.440.35　　后的稀释每股收益　　第六节本期债券的偿付风险及对策措施　　一、偿付风险　　在本期债券存续期内,受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响,本公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响本期债券本息的按期偿付。　　二、偿债计划　　(一)利息及本金支付　　本期债券的起息日为日,在存续期内每年付息一次。本期债券存续期间,付息日为2014年至2018年每年的1月18日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的1月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。　　本期债券的兑付日为日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息),到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。　　本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。　　(二)偿债资金来源　　本公司月、2011年、2010年和2009年合并营业收入分别为103,646.69万元、163,082.00万元、133,689.20万元和92,219.65万元,归属于母公司所有者的净利润分别为17,758.22万元、28,378.08万元、26,736.87万元和18,541.17万元。良好的盈利能力为公司偿还本期债券的本息提供保障。随着业务的不断发展,本公司的营业收入和净利润有望进一步提升,从而为偿还本期债务本息提供保障。　　(三)偿债应急保障方案　　长期以来,本公司财务政策稳健,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至日,公司经审计的合并报表的流动资产余额为263,338.05万元,存货余额为43,834.93万元。截至日,公司合并报表(未经审计)流动资产余额为308,501.42万元,存货余额为47,886.08万元。　　本公司非流动资产中的可供出售金融资产也具有较好的变现能力,必要时可以作为补充偿债资金的途径之一。截至日,本公司可供出售金融资产全部为持有上市公司青岛市(,)股份有限公司(恒顺电气,300208)股份,共计1,500万股,公允价值为153,000,000.00元,该部分股份将于日解禁。在该部分股份解禁后,本公司可以通过减持取得现金收入。　　三、偿债保障措施　　为维护本期债券持有人的合法权益,本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施π　　(一)设立专门的偿付工作小组　　本公司指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。　　在债券存续期间,由财务部牵头组成偿付工作小组,组成人员来自财务部等相关部门,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。　　(二)切实做到专款专用　　本公司将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。　　(三)充分发挥债券受托管理人的作用　　本公司已按照《试点办法》的规定,聘请中银国际担任本期债券的债券受托管理人,并与中银国际订立了《债券受托管理协议》,从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。　　本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送本公司承诺履行情况,并在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,或根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。在本期债券存续期限内,中银国际依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。　　有关债券受托管理人的权利和义务,详见募集说明书"第六节债券受托管理人"。　　(四)制定债券持有人会议规则　　本公司已按照《试点办法》第二十六条之规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。　　(五)严格的信息披露　　本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督,防范偿债风险。本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。　　(六)本公司承诺　　根据本公司第四届董事会第十九次会议决议和2012年第二次临时股东大会的决议,在出现预计不能按时偿付本期债券本金或利息时,本公司承诺将至少采取以下措施,切实保障债券持有人利益π　　1、不向股东分配利润;　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;　　4、主要责任人不得调离。　　四、违约责任及解决措施　　本公司承诺按照本期债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。当本公司未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司进行追索,并追究债券受托管理人的违约责任。　　如果本公司不能按时支付本期债券利息或兑付本期债券本金,对于逾期未付的利息或本金,公司将按逾期天数向债券持有人支付违约金,违约金为逾期未付部分按日息万分之一计算。　　第七节债券跟踪评级安排说明　　根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本期债券存续期内,在每年发行人年报公告之后的二个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。　　联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息,如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信用等级。　　跟踪评级结果将在联合评级和交易所网站予以公布,并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。　　第八节债券受托管理人　　一、债券受托管理人　　根据发行人与中银国际签署的《债券受托管理协议》,中银国际受聘担任本期债券的债券受托管理人。　　(一)债券受托管理人的基本情况　　中银国际经中国证监会批准于日在上海正式成立,注册资本15亿元人民币,2006年获创新试点证券公司资格。中银国际控股有限公司为中银国际第一大股东。　　中银国际的股票发行与承销、债券承销、债券销售交易、研究等业务均位居市场前列。2009年,中银国际在《证券时报》举办的"中国区优秀投行"评选中获得"最佳创新投行"和"最佳债券承销投行";荣获财政部记账式承销团成员优秀奖。2010年,中银国际在《证券时报》举办的"中国区优秀投行"评选中获得"债券最佳投行奖";荣获财政部记账式国债承销团成员优秀奖。2011年,中银国际在《证券时报》举办的"中国区优秀投行"评选中获得的"最佳合资投行"、"最佳债券承销投行"和"最具定价能力投行"等。　　截至日,中银国际经审计的合并口径的总资产为140.76亿元、所有者权益为45.26亿元;2011年度经审计的合并口径的营业收入为14.11亿元、净利润为3.69亿元。　　(二)债券受托管理人与发行人是否有利害关系　　截至募集说明书签署之日,除中银国际已被本公司聘任为本次债券的保荐人及主承销商外,中银国际作为债券受托管理人与本公司之间不存在实质的利害关系。　　(三)债券受托管理人的联系方式　　名称π中银国际证券有限责任公司　　住所π上海市浦东银城中路200号中银大厦39层　　法定代表人π许刚　　联系人π赵??　　联系地址π北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层　　电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100033　　二、债券受托管理协议主要事项　　以下仅列明《债券受托管理协议》的主要条款,投资者在作出相关决策时,请查阅《债券受托管理协议》的全文。　　(一)发行人承诺　　本公司向债券受托管理人承诺,只要本次债券尚未偿付完毕,其将严格遵守《债券受托管理协议》和本次债券条款的规定,履行如下承诺π　　1、对兑付代理人付款的通知。发行人应按照本次债券条款的规定按期向债券持有人支付债券本息及其他应付相关款项(如适用)。在本次债券任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京时间上午10点之前,发行人应向债券受托管理人做出下述确认π发行人已经向其开户行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的指示。　　2、登记债券持有人名单。发行人应每年(或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间)向债券受托管理人提供(或促使有关登记托管机构提供)更新后的登记债券持有人名单。　　3、办公场所维持。发行人应维持现有办公场所,若其必须变更现有办公场所,则其必须以《债券受托管理协议》规定的通知方式及时通知债券受托管理人。　　4、关联交易限制。发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序,包括但不限于(1)就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易,发行人应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议,关联董事和/或关联股东应回避表决,独立董事应就该等关联交易发表意见;和(2)就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易,发行人应严格依法履行信息披露义务。　　5、质押限制。发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定质押权利,除非(1)该等质押在交割日已经存在;或(2)交割日后,为了债券持有人利益而设定质押;或(3)该等质押的设定不会对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响;或(4)经债券持有人会议同意而设定质押;或(5)发行人正常经营活动需要。　　6、资产出售限制。发行人不得出售任何资产,除非出售资产的对价公平合理且(1)至少75%的对价系由现金支付,或(2)对价为债务承担,由此发行人不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任;或(3)该等资产的出售不会对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响;或(4)发行人正常经营活动需要。　　7、信息提供。发行人应对债券受托管理人履行《债券受托管理协议》项下的职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。在不违反上市公司信息披露规则和适用法律规定的前提下,于每个会计期间结束且发行人年度报告已公布后,尽可能快地向债券受托管理人提供三份(视情况确定)经公布的审计报告,并可根据债券受托管理人的合理需要,向其提供与经公布的审计报告相关的其他必要的证明文件。　　8、违约事件通知。发行人一旦发现发生《债券受托管理协议》所述的违约事件时,应立即书面通知债券受托管理人,同时附带该等违约事件以及拟采取的建议措施的详细说明。　　9、合规证明。发行人依法公布年度报告后的14日内,应向债券受托管理人提供证明文件,说明经合理调查,就其所知,尚未发生任何《债券受托管理协议》所述的违约事件或潜在的违约事件,并确认发行人在所有重大方面已遵守《债券受托管理协议》项下的各项承诺和义务。　　10、重大事件通知。出现下列情形之一时,发行人应及时通知债券受托管理人,并应在该等情形出现之日起15日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人及债券受托管理人π(1)预计到期难以偿付利息或本金;(2)订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同;(3)发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失;(4)减资、合并、分立、解散及申请破产;(5)发生重大仲裁、诉讼可能对发行人还本付息能力产生重大影响;(6)拟进行重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大影响;(7)未能履行募集说明书中有关本次债券还本付息的约定;(8)债券被暂停转让交易;以及(9)中国证监会规定的其他情形。　　11、信息披露。发行人应依法履行与本次债券相关的信息披露义务,并及时向债券受托管理人提供信息披露文件。　　12、上市维持。在本次债券存续期内,发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。　　13、自持债券说明。经债券受托管理人要求,发行人应立即提供关于尚未注销的自持债券数量(如适用)的证明文件。　　14、其他。发行人应按募集说明书的约定履行其他义务。　　(二)违约和救济　　1、以下事件构成《债券受托管理协议》项下的违约事件π　　(1)除《债券受托管理协议》另有约定外,在本次债券到期、加速清偿或(若适用)时,发行人未能偿付到期应付本金;　　(2)除《债券受托管理协议》另有约定外,在本次债券存续期间及到期、加速清偿或回购(若适用)时,发行人未能偿付到期利息,且该违约持续超过30个工作日仍未解除;　　(3)除《债券受托管理协议》另有约定外,发行人不履行或违反《债券受托管理协议》关于发行人承诺的规定,在资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响,或出售重大资产以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响;　　(4)除《债券受托管理协议》另有约定外,发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺(上述(1)到(3)项违约情形除外)将实质影响发行人对本次债券的还本付息义务,且经债券受托管理人书面通知,或经持有30%以上有表决权的本次债券的债券持有人书面通知,该违约持续30个连续工作日仍未解除;　　(5)除《债券受托管理协议》另有约定外,发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序;　　(6)除《债券受托管理协议》另有约定外,其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。　　2、债券受托管理人预计违约事件可能发生,应行使以下职权π　　(1)要求发行人追加担保;　　(2)在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下,债券受托管理人应当作为利害关系人提起诉前财产保全,申请对发行人采取财产保全措施;　　(3)及时报告全体债券持有人;　　(4)及时报告中国证监会当地派出机构及相关交易所。　　3、违约事件发生时,债券受托管理人应行使以下职权π　　(1)在该行为发生之日的下一个交易日以公告方式告知全体债券持有人;　　(2)发行人未履行偿还本次债券到期本息的义务,债券受托管理人应当与发行人谈判,促使发行人偿还本次债券本息;　　(3)在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下,债券受托管理人应当作为利害关系人提起诉前财产保全,申请对发行人采取财产保全措施;　　(4)根据债券持有人会议的决定,对发行人提起诉讼/仲裁;　　(5)在发行人进入整顿、和解、重组或者破产的法律程序时,债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。　　4、加速清偿及措施　　(1)加速清偿的宣布。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续30个连续工作日仍未解除,单独或合并持有50%以上有表决权的本次债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人,宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息,立即视为到期并支付。　　(2)措施。在宣布加速清偿后,如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施π①向债券受托管理人提供保证金,且保证金数额足以支付以下各项金额的总和(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支;(ii)所有迟付的利息;(iii)所有到期应付的本金;(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利(为避免疑问,上述保证金由发行人向债券受托管理人指定的银行账户划付,该账户由发行人、受托管理人和银行三方共同监管并签署三方监管协议,在未获得债券持有人会议通过下,任何一方无权处置保证金);或②相关的违约事件已得到救济或被豁免;或③债券持有人会议同意的其他措施,单独或合并持有50%以上有表决权的本次债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面通知发行人豁免其违约行为,并取消加速清偿的决定。　　5、其他救济方式　　如果发生违约事件且一直持续30个连续工作日仍未解除,债券受托管理人可根据单独或合并持有50%以上有表决权的本次债券的债券持有人通过的债券持有人会议决议,依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本次债券本金和利息。　　(三)债券受托管理人　　1、债券受托管理人的职责和义务　　(1)文件保管。债券受托管理人应当妥善保管其执行受托管理事务的有关文件档案,包括但不限于本次债券的债券持有人会议的会议文件、资料(包括债券持有人会议会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、出席会议的授权委托书等)或其他有关文件(若有),保管期限不少于债券存续期满后5年。　　(2)募集资金使用监督。在本次债券存续期间对发行人发行本次债券所募集资金的使用进行监督。　　(3)信息披露监督。债券受托管理人应督促发行人按募集说明书的约定履行信息披露义务。债券受托管理人应当指定专人关注发行人的信息披露,收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对债券本息偿付的影响,并按照《债券受托管理协议》的规定报告债券持有人。在获悉发行人存在可能影响债券持有人重大权益的事宜时,应当尽快约谈发行人,要求发行人解释说明,提供相关证据、文件和资料。　　(4)债券持有人会议的召集和会议决议落实。债券受托管理人应持续关注发行人的资信状况,出现可能影响债券持有人重大权益的以下事项时,债券受托管理人应在知悉该等情形之日起30日内召集债券持有人会议π①变更本次债券募集说明书的约定;②变更本次债券受托管理人;③发行人不能按期支付本次债券的本息;④发行人减资、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产;⑤变更本次债券的债券持有人会议规则;⑥其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项;⑦根据法律、、中国证监会、本次债券上市交易的证券交易所,以及本次债券的债券持有人会议规则的规定其他应当由债券持有人会议审议并决定的事项。　　(5)会议召集人。债券受托管理人作为债券持有人会议召集人时,应当履行包括但不限于以下职责π　　按照本次债券的《债券持有人会议规则》的规定发出债券持有人会议通知;;　　负责债券持有人会议的准备事项,包括租用场地、向发行人取得债权登记日交易结束时的债券持有人名单、制作债券持有人会议的签名册等工作;　　主持债券持有人会议;　　负责债券持有人会议的记录;　　负责在债券持有人会议作出决议之日后2个工作日内将该决议公告通知债券持有人。　　(6)会议落实。债券受托管理人应执行债券持有人会议决议,及时与发行人、债券持有人沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实,督促发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议。　　(7)争议处理。在本次债券持续期内,债券受托管理人应勤勉地处理债券持有人与发行人之间可能产生的谈判或者诉讼事务。　　(8)破产及整顿。如发行人不能偿还到期债务,债券受托管理人将根据债券持有人会议之决议受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。　　(9)有效隔离制度。如债券受托管理人从事下列与发行人相关的业务,应当制定专门的制度,实行负责本次债券受托管理事务的部门和其他业务部门及其人员的有效隔离π　　①自营买卖发行人发行的证券;　　②为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务;　　③为发行人提供保荐、承销服务;　　④为发行人提供收购兼并服务;　　⑤证券的代理买卖;　　⑥开展与发行人相关的股权投资;　　⑦为发行人提供资产管理服务;　　⑧为发行人提供其他经中国证监会许可的业务服务。　　(10)其他。债券受托管理人应妥善处理债券持有人会议授权的事项,履行《债券受托管理协议》约定的其他义务。债券受托管理人在执业过程中,必要时有权聘请律师事务所、会计师事务所、资产管理公司或其他专业机构协助或代理完成部分受托管理事务,但上述受委托的专业机构不得将其职责和义务转委托给第三方承担。　　2、债券受托管理人报告　　(1)出具债券受托管理人定期报告的流程和时间。债券受托管理人在受托期间对发行人的有关情况进行持续跟踪与了解,在发行人年度报告披露之日后的一个月内,债券受托管理人根据对发行人的持续跟踪所了解的情况向债券持有人出具债券受托管理人定期报告并在相关证券交易所网站公布。　　(2)债券受托管理人定期报告的内容。债券受托管理人定期报告应主要包括如下内容π　　①发行人的基本情况;　　②本次债券募集资金使用情况;　　③债券持有人会议召开的情况;　　④本次公司债券本息偿付情况;　　⑤本次公司债券跟踪评级情况;　　⑥发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况;　　⑦债券受托管理人认为需要向债券持有人通告的其他情况。　　上述内容可根据中国证监会或有关交易所的规定和要求不时进行修订、调整。　　(3)债券受托管理人临时报告。存在以下情形之一的,债券受托管理人应在该情形发生之日起5个工作日内向全体债券持有人出具受托管理事务临时报告π　　①发行人拟变更债券募集说明书的约定;　　②发行人未能按时支付利息或到期兑付本息;　　③发行人发生重大债务或出现未能清偿到期重大债务的情况;　　④发行人减资、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产;　　⑤债券受托管理人认为对债券持有人利益有重大影响的其他情形;　　⑥出现法律、行政法规、部门规章、证券交易所规则、本期债券的《债券持有人会议规则》或《债券受托管理协议》规定的其他情形。　　(4)债券受托管理人报告的查阅。债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处,并委托发行人在相关证券交易所网站或监管部门指定的其他信息披露媒体及时予以公布,债券持有人有权随时查阅。　　3、赔偿　　(1)赔偿。若发行人因其过失、恶意、故意不当行为或违反《债券受托管理协议》的任何行为(包括不作为)而导致债券受托管理人及其董事、工作人员、雇员和代理人产生任何诉讼、权利要求、损害、债务、判决、损失、成本、支出和费用(包括合理的律师费用),发行人应负责赔偿并使其免受损失。发行人在本款项下的义务在《债券受托管理协议》终止后由发行人权利义务的承继人负担,该终止包}