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澄星股份定增64亿元加码主业
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(月30日晚间公告，公司拟不低于11.63元/股非公开发行不超过5.5亿股，募集资金总额不超过64亿元，用于加强公司主营业务发展和偿还银行贷款。公司股票7月1日复牌。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后大部分将用于建设中低品位磷矿综合利用项目，黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目，高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目，磷化工电子商务平台及营销配套设施项目，进一步增强公司矿、电、磷一体化产业链优势和产业布局优势，推动节能减排和发展循环经济，实现资源的高效和循环利用，将降低公司运营成本，增加营业收入，改良公司收入结构，并进一步扩充销售渠道，从而使公司综合竞争力得到进一步的提升。另外，12.85亿元将用于偿还银行贷款，缓解公司营运资金压力、优化公司资本结构、提高公司的抗风险能力，并减少财务费用，提高公司盈利水平、扩充公司资金实力。是国家级高新技术企业，主营业务包括精细磷化工系列产品的生产与销售等，是中国精细磷化工生产企业中综合规模最大、品种最多的企业。公司坚持“以磷为主，向高向深，两头发展”的全产业战略，形成了矿电磷一体化和精细磷化工平台两大优势。
2008年以来，磷化工行业面临着巨大考验，主流磷化工产品工业磷酸、磷铵等价格累计下跌超过50%。连续6年的价格低迷导致市场实现去库存化，整体投资增速转负。2014年1季度以来，行业库存同比下降60%。以磷铵为例，2014年我国产能约为3637万吨，较2013年基本无增长，停车转产比例高于预期，实际有效产约收缩4.5%。年初以来，由于印度巴西等地出口需求持续转好，磷铵等磷化工产品出口价格开始呈现单边上涨态势。7月末出口磷铵FOB涨至440-450美元/吨，较月初上涨10美元/吨。产能去化逐步完成叠加下游需求好转有望带来磷化工行业业绩逐步反弹。澄星股份是国内精细化程度最高的磷化工企业，经过多年储备研发，核心产品业绩将有望逐步迎来爆发期。其中，牙膏级磷酸氢钙，作为替代现有碳酸钙等低档牙膏摩擦剂的软性磨料，目前仍处于市场快速增长阶段，预计市场空间约为10亿元，公司该产品已经进入供应体系，国内市占率估计在80%左右；公司另一个产品电子级磷酸广泛应用于半导体行业，总市场需求量在16亿元左右，目前高端产品（IC级磷酸，价格为工业磷酸的三倍以上）90%以上依赖进口，公司产品未来有望实现进口替代。
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
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分享至好友和朋友圈澄星股份调研纪要
类别：公司研究
1,澄星股份是精细磷化工企业,产业链完整,目前公司以江阴和云南两块业务为主。云南主要是磷矿,并有水电、火电供应。云南有两个黄磷生产基地宣威和弥勒,共计14万吨黄磷产能。其中宣威有8万吨产能(8台1万吨产能的炉子),弥勒6万吨产能(十余台5000吨-7500吨产能的炉子)。按照国家和云南当地政策要求,5000吨以下的炉子,整个规模低于2万吨以下的小企业关停。弥勒水电丰富,宣威火电可以享受无固定期限的电煤指标价。09年宣威和弥勒的两个项目都是当地利税大户,纳税均超过1亿元。&&&
2,江阴这边有磷酸产能72万吨(1吨黄磷可以做3.65吨磷酸),三聚磷酸钠目前产能十几万吨,因为搬迁原因,正在扩产,完成后可达二十几万吨。目前江阴这边正在搬迁,老厂区还有磷酸12万吨的产能,三聚磷酸钠12万吨,磷酸氢钙4万吨,但是这些设备都将拆掉,大部分都要废弃了。老厂区地块政府会有补贴,但是未知具体数目。老厂区地皮被政府收回开发,澄星会参与部分开发。目前新厂区仍然离城区比较近,可能过不到5年又要搬迁。&&&
3,云南的黄磷运到江阴通常有3种方式,自广西经海路、铁路、和公路运输,黄磷储存在储存罐中,然后运送储存罐。今年以来,以海路水运为主,超过50%,比例还在提高。黄磷火车运输运费约为元/吨,水运约1000元/吨,但是水运受码头安全级别影响较大。目前公司正打算购买海轮,将云南的黄磷运送至江阴,再经水路运送到华北和东北的客户(主要是磷肥企业),相当于在江苏建立黄磷集散中心,目的是降低成本,增加收入。为了规避黄磷价格风险,公司储藏罐可以存储1-2万吨,数目还在增加,并收购了一个码头(这个码头原来公司一直也在用)。&&&
4,关于云南的磷矿产出量没有理论上的高。公司认为磷矿资源价值是长期上升趋势,目前公司周围的磷矿也比较容易开采和采购,因此公司开采磷矿力度不紧迫。公司自己开采矿石价格大概在150-170元/吨,外购磷矿石大概250元左右。如果公司磷酸72万吨产能都开启的话,公司外购10万吨左右黄磷,占总需求的30-40%,采购地点基本在云贵川。目前公司也无意扩大黄磷的产能,因为从全国来看黄磷产能过剩。但是目前的节能减排政策将会逐步淘汰掉生产黄磷的小企业。&&&
5,关于磷酸铁锂。公司强项是下游,现在想向上游发展。公司认为磷酸铁锂这块国内还没有产业化,公司所有发展围绕以磷为主,关注磷酸铁锂已经很久,04、05年就有国外企业谈关于磷酸铁锂的合作。目前参股一个磷酸铁锂公司(有两个海归人士设立),规模比较小,目前在做一些锂电池,合作之后扩大产能。磷酸铁锂市场前景很大,细分市场很多,国内做的规模都不大,公司现在正在积极的做相关工作。&&&
6,关于磷酸产品。对于各种产品的产能没有大规模扩产计划。公司出口产品比较多,客户主要是大公司,汇率风险也正在考虑之内。这几年的合同是定量不定价,价格是每个季度参考磷的价格和上季价格,整个产品的价格处于业内中等水平。磷酸产品上,大的企业没有竞争对手,地方性的小企业仍然存在小的竞争。在传统产品上的竞争手段是掌握资源,规模化后低价竞争。电子级磷酸以销定产,去年只有几千吨,今年有1-2万吨,主要是卖给日本、韩国、台湾,去年不好(电子产业差),今年好一点。目前生产的电子酸指标不够,只能算电器酸。&&&
7,关于黄磷尾气回收和磷酸余热发电。磷酸余热发电在江阴已经有一条生产先在试用,效果不错。公司目标是磷酸生产的成本只有黄磷的成本,其它成本通过余热发电抵消掉。黄磷尾气回收发电已经在云南全面推开,基本已经成功,但是有两个小环节还有些问题。&&&
8,关于澄星转债。公司明年如果没有大项目投资的话,融资需求不大,融资方式正在多样化。澄星转债只有1.5年,公司希望市场消化掉,预期公司明年业绩会好一点。预计明年节能减排等项目发挥出来,明年磷化工市场行情会好暖一点,因此,认为明年公司盈利会变好。如果公司情况好转,但股价未涨,会根据市场状况修正转股条件,促进转股。转股条件如果大股东提出修正,其他股东应该不会有异议。
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大家还记得澄星股份想在11元左右定增这件事吗？真是坏透了，定增成功，买的人就倒了
大家还记得想在11元左右定增这件事吗？真是坏透了，定增成功，买的人就倒了八辈子霉了，现在看看这个价还没人要，书上说高位定增都是沙子，就算这个价定增我都不看好，垃圾股多少年了月线图就这个鸟样，想在11定增，然后拉高股价，配发给散户，想的真美，可惜人算不如天算，肯定主力套在里面去，哈哈哈
还是要买建设银行
: 还是要买建设银行
9元都到不了
下调增发价。。
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澄星股份明复牌 被立案调查重组存终止或取消风险
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【澄星股份明复牌 被立案调查重组存终止或取消风险】澄星股份(月23日晚间公告，公司于12月17日收到上交所出具的审核意见函，根据审核意见函的要求，公司组织中介机构及相关人员就提出的问题进行了逐项落实回复，并对相关文件进行了完善和补充。公司股票将于12月24日复牌。（证券时报网）
　　(月23日晚间公告，公司于12月17日收到上交所出具的审核意见函，根据审核意见函的要求，公司组织中介机构及相关人员就提出的问题进行了逐项落实回复，并对相关文件进行了完善和补充。公司股票将于12月24日复牌。　　根据方案，澄星股份公司拟以现金方式收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电55%股权，交易价格为33641万元；此次交易构成借壳上市，适用《重组管理办法》的相关规定，并需提交并购重组审核委员会审核。　　值得一提的是，澄星股份及公司大股东于12月22日分别收购中国证监会《调查通知书》。鉴于公司被立案调查的相关事项尚需进一步核实，同时根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令第 66 号)第二十二条的规定，公司决定在其被立案调查期间暂不向中国证监会申报本次交易的相关申请材料。公司本次重组存在因被立案调查而终止或取消的风险。
(责任编辑：DF134)
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定增公司数量同比增长2.26倍 房地产等五大行业最活跃
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【定增公司数量同比增长2.26倍 房地产等五大行业最活跃】2015年以来，A股定向增发市场井喷，成为市场关注的焦点。据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，今年以来已实施定增方案和发布定增预案的公司有1307家，相较去年同期增长幅度高达2.26倍。从行业来看，今年以来已实施定增方案和发布定增预案的公司主要集在房地产、化工、电子、商业贸易、公用事业等五大行业，累计定增募资额高达13689.55亿元。
　　定增公司数量同比增长2.26倍 等五大行业最活跃　　2015年以来，A股定向市场井喷，成为市场关注的焦点。据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，今年以来已实施定增方案和发布定增预案的公司有1307家，相较去年同期增长幅度高达2.26倍。从行业来看，今年以来已实施定增方案和发布定增预案的公司主要集在房地产、化工、电子、商业贸易、等五大行业，累计定增募资额高达13689.55亿元。　　具体来看，房地产是资金需求最大的板块，今年以来已实施定增方案和发布定增预案的公司募资总额达3537.22亿元，定增公司数量达72家。其中，期间预计募资总额超过30亿元的公司有42家，而、、、、等公司期间预计募资总额均在100亿元以上，分别达到667.32亿元、146.10亿元、120.00亿元、100.54亿元、100.00亿元，(95.00亿元)、(92.74亿元)、(89.35亿元)、(86.20亿元)、(76.62亿元)、(70.00亿元)、(66.00亿元)、(58.00亿元)、(57.76亿元)、(57.50亿元)、(55.00亿元)、(51.30亿元)和(50.00亿元)等公司期间预计募资总额也超过50亿元。　　今年以来上市公司对巨额定增的热情空前高涨，巨额定增频频登场。发募资规模最大的是绿地控股，即此前的金丰投资。在资产置换和收购绿地集团100%股权的过程中，金丰投资定向增发约116.5亿股，设计金额高达667.32亿元。最终，绿地集团通过借壳金丰投资实现上市。对于该股，中银国际表示，绿地控股“大基建、大金融、大消费”战略转型积极推进，三季度金融和建筑产业利润均保持了较大幅度的增长，其中金融业务增速高达219%，有力支撑了公司整体利润增长。维持公司2015年至2017年每股收益预测分别为0.56元、0.74元和0.93元，维持“谨慎买入”评级。　　其次是，预计募资总额也达3090.65亿元，定增公司数量达123家。其中，预计募资总额超过30亿元的公司有34家，、、*、等公司期间预计募资总额均在100亿元以上，分别达到245.03亿元、153.80亿元、151.77亿元和102.60亿元，除此之外，(98.50亿元)、(93.40亿元)、(92.98亿元)、(70.00亿元)、(64.09亿元)、(61.78亿元)、(60.19亿元)、(56.01亿元)、(53.27亿元)和(52.07亿元)等公司期间预计募资总额也超过50亿元。　　第三是电子行业，预计募资总额达2536.75亿元，定增公司数量为86家。其中，期间预计募资总额超过30亿元的公司有22家，、、等公司期间预计募资总额均在100亿元以上，分别达到825.30亿元、105.00亿元、100.00亿元，、、、等公司期间预计募资总额也超过50亿元。　　第四是商业贸易行业，预计募资总额达2355.39亿元，定增公司数量为38家。其中，期间预计募资总额超过30亿元的公司有16家，、、、、、、等公司期间预计募资总额均在100亿元以上，分别达到413.45亿元、400.00亿元、293.43亿元、132.64亿元、121.51亿元、109.39亿元和100.00亿元，、等公司期间预计募资总额也超过50亿元。　　第五是公用事业行业，预计募资总额达2169.54亿元，定增公司数量为54家。其中，期间预计募资总额超过30亿元的公司有20家，、、等公司期间预计募资总额均在100亿元以上，分别达到558.10亿元、168.72亿元、100.47亿元，、、、、、、等公司期间预计募资总额也超过50亿元。　　
(责任编辑：DF099)
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