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炼焦煤：进口焦煤价格跟涨明显
11月以后伴随国内大矿炼焦煤挂牌价的上调，港口煤价跟涨明显。
据悉10月中旬北方港澳洲贫瘦承兑报价940元/吨，而近日在下游询盘激增刺激下承兑报价已涨至1050元/吨，月累计涨幅过百，成交价仍有上升空间。10月份到港的俄罗斯1 /3焦煤成交价也从最初的880元/吨涨至最终的980元/吨左右，出货极为顺畅。此外本月澳洲主焦煤北方港成交价也普遍回升到1200元/吨以上的水平，目前港提价主流元/吨（参考指标：A8-10V20-25S＜1G80Y15）。其他方面，目前俄罗斯K10焦煤港提价在 元/吨不等，美国高硫气煤港提价970元/吨，较月初报价涨幅均在20元/吨左右。
期货市场：中方需求表现旺盛，国外矿山报价继续上涨。目前澳洲优质低挥发硬焦煤报价174美元/吨（CFR）左右，较月初涨幅近7美元/吨；半软焦煤127美元/吨（CFR），较月初涨幅近9美元/吨。俄罗斯K10焦煤维持150美元/吨（CFR），较11月价格涨10美元/吨。从期货市场成交情况来看，澳洲主焦煤、半软焦煤以及俄罗斯半软焦煤交投气氛较为活跃，主要是现货少，资源稀缺，而俄罗斯K10焦煤现货尚有剩余，基本也是接近目前的期货报价在出售，因此期货成交量略有缩减，价格上行有压力。
临近年末国内大矿订货会将陆续开展，炼焦煤市场维稳上行的可能性较大，届时会对进口炼焦煤市场起到一定的支撑作用，伴随11月进口炼焦煤集中到港，本月下旬进口炼焦煤市场量价齐升的局面有望得到延续。
(关键字：焦煤 价格 炼焦煤)
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[推荐评级]煤炭行业数据周报：港口动力煤价小幅下跌 期货价回落来源中财网投资要点港口：动力煤价小幅下跌。1 月22 日，秦港动力末煤（5800 大卡、5500大卡、5000 大卡、4500 大卡）平仓价分别为623、597、532、483 元/吨，均周跌1 元。1 月18 日环渤海动力煤价格指数为591 元/吨，周跌1 元/吨。坑口：焦煤价周持平。动力煤：1 月20 日，大同弱粘煤坑口含税价435元/吨，周跌10 元/吨。济宁地区电煤车板价695 元/吨，周持平。焦煤：1月20 日，古交地区2 号焦煤坑口含税价920 元/吨，周持平。开滦肥精煤出厂含税价1570 元/吨，周持平。无烟煤：1 月20 日，晋城地区无烟末煤坑口含税价670 元/吨，周持平。阳泉地区无烟末煤车板含税价600 元/吨，周持平。期货：动力煤、焦煤价回落。1 月23 日，动力煤期货（活跃合约）收盘价517.4 元/吨，周跌22.6 元/吨。焦煤期货（活跃合约）收盘价1180.5 元/吨，周跌145 元/吨。国际煤价：动力煤价互有涨跌，进口焦煤价继续下行。国际动力煤，1 月20 日欧洲ARA 三港、南非RB 港、澳洲NEWC 港价格分别为89.8、89.3、82.5 美元/吨，周变动-4.7、+3.3、+1.0 美元/吨。根据我们的估算，1 月20日进口动力煤与国产动力煤的差价为+76 元/吨，较上周增加18 元/吨。中国进口焦煤，1 月20 日优质低挥发硬焦煤（澳洲产，中国到岸）、中低挥发硬焦煤价格分别为184、169.5 美元/吨，周跌0.5、7.9 美元/吨。运输情况：沿海运价大跌。1）海运价格：1 月23 日，秦广、秦沪运价分别为25.4、19.4 元/吨，周跌6.7、8.1 元/吨；澳洲至舟山运价7.8 美元/吨，周涨0.08 美元/吨。2）港口运量：本周秦皇岛港铁路日调入量平均60 万吨，周持平；日吞吐量平均61.6 万吨，周跌3.9 万吨；锚地日船舶数平均67.3 艘，周涨14.7 艘。3）铁路运量：12 月，大秦线煤炭运量3841 万吨，同比增长16.7%；前12 月累计运量3.2 亿吨，同比下滑10.8%。煤炭库存：港口库存继续回落，钢厂电厂库存增加。1）煤矿：11 月末，国有重点煤矿库存全国合计4247 万吨，环比下降253 万吨，同比下降30%。11 月末，山西国有重点煤矿库存1005 万吨，环比增加423 万吨，同比下降26%。2）港口：1 月23 日，秦皇岛港煤库存627 万吨，周跌10 万吨。1 月22 日，广州港库存为89.6 万吨，周跌7.3 万吨。3）电厂：1 月23 日，六大发电集团煤炭库存9956 万吨，周涨10 万吨；库存可用天数18.7 天，周涨4.3 天。4）钢厂及焦化厂：1 月20 日，国内样本钢厂炼焦煤库存623万吨，周增34 万吨；独立焦化厂炼焦煤库存387 万吨，周增10 万吨。下游变化：12 月火电发电量同比增长7%。12 月，我国发电量同比增长7%，其中火电发电量同比增长4.5%。1 月23 日，上海20mm 螺纹钢含税价3230 元/吨，周持平；唐山二级冶金焦价格为1885 元/吨，周持平。1月20 日，上海42.5 标号水泥价格为351 元/吨，周跌1 元/吨风险提示：经济增速低于预期；产能退出低于预期□ .吉.理./.龚.里./.王.春.环 .兴.业.证.券.股.份.有.限.公.司
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事件描述澳洲东部煤炭产地爆发洪水,由于洪水主要发生在炼焦煤产地昆士兰州,预计将对炼焦煤生产造成较大影响。动力煤主产地新南威尔士州所受影响主要在于铁路运输系统损毁,对煤矿生产影响较小。事件评论洪水可能导致进口澳洲焦煤大幅下降,国内煤价有望迎来上涨,但若无需求影响,涨幅可能小于11年。11年洪水导致2-10月我国澳洲炼焦煤进口维持低位,炼焦煤供需偏紧,国内炼焦煤价格上涨15%左右。考虑到10年澳洲进口炼焦煤占进口炼焦煤的35%左右,而目前在20%左右,若澳洲出口下降幅度类似11年,则造成的供需紧张情况可能弱于11年,国内炼焦煤涨幅可能小
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动力煤短期影响较小,但是夏储无需担忧进口,旺季效应再现,夏储港口煤价有望超预期上涨。11年洪水对动力煤进口影响至6月基本结束,也未造成国内煤价上涨。但是在夏储期间,进口仍维持低位,国内港口煤价出现大幅上涨。若澳洲动力煤进口降幅与11年一致,则2-4月进口影响仅在570万吨左右,短期影响较小,但在夏储期间,我们认为港口煤价可能超预期上涨,主要有以下理由:1.旺季进口难增,进口煤不是涨价阻碍。目前澳煤到广州港价格高于下水内贸煤70元以上,澳洲洪灾将进一步推高国际煤价,导致进口成本高企,且受澳洲供给影响,夏储旺季进口可能难以大幅增加。2.电厂去库存进展顺利,补库存和日常消耗将导致购煤需求回升。受益寒冬,电厂库存已降至去年同期水平,高库存制约需求情况不再,夏储需求和消耗增长将直接体现为购煤需求。3.若需求小幅回升,铁路运能瓶颈可能重现,下水煤新增需求将由汽运煤供给,导致港口煤边际成本提高,推高港口煤价。目前港口铁路调入量基本达到去年高峰水平,未来进一步提升空间较小。若需求回升,铁路运能可能重新出现瓶颈,高成本汽运煤作为供给补充将导致边际成本提高,导致煤炭到港成本由“坑口价+铁运费”变为“坑口价+汽运费”,港口煤价上涨80元。
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　 - 　　 - 　　-　　-　　-　本期投资提示：本周几家主流动力煤公司陆续发布三季报全部高于市场预期。神华等大企业11 月份港口动力煤长协价也预计大幅上涨到600 元左右，以此测算目前公司估值十分便宜。
　　同时预计11 月焦煤焦炭价格仍然会有较大幅度涨价，业绩弹性焦强。本周动力煤价格受铁路、港口杂费上调影响，继续大幅上涨，炼焦煤价格进入快速上涨通道，炼焦煤价格超预期逻辑不断得到验证。尤其进口焦煤如期大幅上涨，澳洲焦煤离岸价格已经达250 美元，远高于国内价格形成倒挂，预计国内将大幅减少进口，因此10 月份焦煤进口将大幅下滑。将带动国内产煤补涨，全国焦煤涨幅将拉大。关注炼焦煤价格超预期上涨。重点推荐、、、、、六家煤炭公司。另外推荐从事不良资产处置具有煤炭背景的不良资产处置公司。
　　重要信息回顾：
　　季节性需求发力，关注炼焦煤价格超预期上涨：随着季节性需求发力，以及煤价上涨的预期影响，电厂采购积极性明显增加，煤炭需求增长明显，地区动力煤交易价格再次呈现上行趋势。随着国内大型煤炭企业上调10 旬度售价，动力煤上涨趋势已定。而受动力煤价格上涨带动作用，近期炼焦煤价格呈现上涨趋势，无烟煤、喷吹煤价格不断，重点关注炼焦煤价格超预期上涨。
　　布伦特原油价格环比下跌：布伦特原油现货价格下跌0.94 美元/桶至50.90 美元/桶，跌幅1.82%。截至10 月21 日，按热值统一为吨标准煤后，目前国际油价与国际煤价比值2.11，环比下跌0.27 点，环比跌幅11.46%。国际油价与国内煤价比值2.28，环比下跌0.09 点，环比跌幅3.74%。
　　需求旺季，调入调出量环比上升：本周秦港煤炭日均调入量51.34 万吨/日，升幅5.03%；日均调出量46.70 万吨/日，升幅5.72%。秦港库存420.50 万吨，环比上升30.50 万吨,升幅7.82%。煤炭库存216.70 万吨，环比上升9 万吨，升幅4.08%。本周秦皇岛港和曹妃甸港日均锚地船舶共78 艘，较上周增加28 艘；预到船舶日均18 艘，较上周增加1 艘。本周港口吞吐量环比上升。10 月份陆续进入冬储煤季节，煤炭需求旺季来临，下游采购积极性明显提高。
　　枯水期到来，火电耗煤缓慢上升：本周六大电厂日均耗煤环比上升2.97 万吨至57.13 万吨/日，环比上升5.49%。六大电厂库存环比下降17.66 万吨至1197.07 万吨，降幅1.45%；存煤可用天数下降1.48 天至20.95 天。经过电厂一轮积极采购，电厂煤炭库存可用天数略有增加。受煤价上涨预期影响，各大电厂采购积极性增强。
　　国内海运费再次暴涨：本周国内主要航线平均海运费环比上涨8.65 元/吨，报收50.17 元/吨，涨幅20.84%。截至10 月21 日,澳洲-中国煤炭海运费（载重15 万吨）环比下跌0.87美元/吨至5.17 美元/吨，跌幅14.42%。冬储煤需求旺季来临，船运市场需求将持续增加，当前“船少货多”的现象使得运价较为坚挺，上周船东有意抬高价格以试探货主对运价的接受程度，导致海运费暴涨。
□ .周.泰./.刘.晓.宁./.孟.祥.文　 .申.万.宏.源.证.券.有.限.公.司}