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基金中所指的杠杆是什么意思?
& & & & &昨天尝试着写了一篇分级基金的帖子&分级基金第1篇---以富国中证军工指数分级基金为例(1)（没学的童鞋点阅读原文补课），没想到得到大家的热烈支持，瞬间激发了我坚持下去的决心。分级基金算是基金类型里最难搞懂的一种，我选择它一是激励自己要不断学习的斗志，二是抛砖引玉，希望大家都能总结自己的买基心得，做到明明白白投资。
& & & & &今天我给大家分享下分级基金的杠杆是咋回事吧。昨天的帖子里多次提到了杠杆，但是担心大家不明白就没有展开说，今天尽量把它说明白了。
& & & & &杠杆是分级基金的最大迷人之处！
& & & & &分级基金之所以迷人，就是它将一只母基金分拆成为两只适合不同投资者风险偏好的子基金。由于这种分拆，从而产生了杠杆，形成了以小博大的利器&分级B。
杠杆是怎么计算的呢？
& & & & &还是从上篇里那个做生意的例子说起。假如A和B需要凑够10万块做生意，约定收益分成不变，A还是只拿收益的10%，那对于B来说怎么才能收益最大化呢？B肯定想了，我最好一分钱都不出，哈哈，这就是空手套白狼啊！但是A肯定不能同意，本着荣辱与共的朋友义气，B最终出了2万，A出了8万。这样显而易见了吧，B真的是在四两拨千斤，用2万块做10万块的生意，还享有远高于大股东A的收益分成的权利啊！
& & & & &例子大家明白了吧，但是杠杆到底是怎么计算的呢？投资毕竟是个专业的事情，该用公式还得用公式，也方便大家记忆！
& & & & &公式：份额杠杆=（A份额份数+B份额份数）/B份额份数
（注：在这里说份额杠杆，是因为杠杆的范围非常宽泛，还有价格杠杆和净值杠杆等，但是份额杠杆是最经常提到的，也是最容易理解的。）
& & & & &公式很简单，我们来计算下。还以富国军工这只基金为例，这只基金在发行的时候就约定了分拆比例是1:1，也就是说有1份A，就得有1份B，那杠杆=（1+1）/1=2。
& & & & &你悄悄自己计算下，做生意的那个例子中，B的杠杆是几。如果公式记不住，只要明白一个道理就行----B份额的数量越少，杠杆越高！以小博大就是这个道理！
那杠杆是始终不变的吗？
& & & & &NONONO! 准确的说，份额杠杆是指基金发行时的杠杆比例，但是随着AB份额的买卖，杠杆会发生变化。但是仅以富国军工这只基金为例的话，份额杠杆是恒定不变的，因为这只基金约定了份额配对的比例，即使有新资金进入买卖母基金，分拆的话也是按照1:1的比例进行的。但是有一部分基金的份额杠杆可是会变化的哦，以后提到了会展开说的。
& & & & &不知道有没有人会问：那我单独在交易所买卖A或B呢？不就影响份额了吗？
& & & & &有这种想法的妹子就是还没搞明白上市交易的特性。A和B上市交易之后，就相当于股票了。你买，就会有人卖；你卖，就会有人买。投资者互相之间的买卖就像股票的换手，股票交易并没有改变流通股的数量，同样基金买卖也没有改变基金的份额。
& & & & &今天就写这么多吧，我的目标是每天尽量把知识给大家说透，过目不忘。也希望大家多来写，最近发现一字一句写出来的东西更能帮助我理解这些晦涩的知识，真的很棒！我们加油，知识改变命运.天就写这么多吧，我的目标是每天尽量把知识给大家说透，过目不忘。也希望大家多来写，最近发现一字一句写出来的东西更能帮助我理解这些晦涩的知识，真的很棒！我们加油，知识改变命运.
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日16:45　　来源：
　　今年前三季度,方向表现出几个特征,一是指数型基金全面战胜主动型基金,二是基金座次遭遇重新洗牌,诸多中小型基金公司旗下基金脱颖而出,三是仅有60余只基金跑赢大盘,主动型投资的绩效遭遇严重考验。
　　经历了9个月的“浴血奋战”,基金座次再次发生大换血。今年前三季度,股票方向基金表现出几个特征,一是指数型基金全面战胜主动型基金,二是基金座次遭遇重新洗牌,诸多中小型基金公司旗下基金脱颖而出,三是仅有60余只基金跑赢大盘,主动型投资的绩效遭遇严重考验。
　　新座次 新黑马
　　从前三季度的基金业绩表现来看,开放式股票方向基金的座次明显已重新“洗牌”。股票型基金中,新华优选成长(原名(,))排名第一,是今年冒出的最大一匹黑马,截至9月30日,该基金收益率高达76.2%。去年发行成立的(,)基金在股票型基金中排名第二,前三季度收益率达到73.65%。第三位则是银华价值优选,前三季度收益率71.47%。
　　配置型基金方面,排名第一的依然是(,)精选,前三季度收益率达到69.7%,这也是榜单中难得的老面孔。第二、三位分别是(,)和(,)混合,收益率分别为66.39%和65.63%。
　　位居前列的基金中,多数是从去年的阴霾中走出来的,更有不少是2008年排名相当落后的基金。如中邮,大成,光大保德信,景顺等公司,去年在策略上没能迅速减仓规避熊市风险,而今年则迅速采用牛市策略抓住了犹豫中前行的一波,排名迅速上窜,再次验证了风水轮流转一说,也再次说明基金中难有永久性的短跑冠军。
　　令人有些意外的是,前三季度表现最为突出的是国泰基金,旗下有7只基金进入各类基金排行榜前列。其中,(,)创新基金在股票型基金中位列第10,国泰沪深300基金列指数型基金第6位,(,)稳健和(,)蓝筹基金均处于混合型基金前10位,国泰金龙行业,以及封闭式(,)和(,)也在同类基金中名列前茅。作为老十家基金公司,国泰旗下基金近几年中首次表现如此突出。这一点,恐怕和其投资研究团队的调整有关,老公司迎来新气象。
　　除此外,老公司中华夏、易方达、富国、华安、银华和嘉实也均表现突出。而中小型公司中,表现最为突出的则是光大保德信和新华基金(原名新世纪基金),有多只基金表现抢眼。这两家公司策略相对激进,投资方面显示出比较明显的牛市风格,2007年亦是表现突出。
　　表一:股票型基金前20位
　　基金简称份额净值
　　(元)前三季度
　　净值增长率
　　新华优选成长1.
　　% 兴业社会责任1.
　　% 银华价值优选1.
　　% (,)成长1.
　　% (,)1.
　　% 景顺长城内需贰号1.
　　% (,)增值0.
　　% (,)1.
　　% (,)0.
　　% 国泰金牛创新0.
　　% 光大保德信量化0.
　　% (,)1.
　　% (,)1.
　　% (,)1.
　　% (,)(LOF)1.
　　% (,)1.
　　% (,)成长1.
　　% (,)1.
　　% (,)3.
　　% (,)2.
　　% 表二:混合型基金前20位
　　基金简称份额净值
　　(元)前三季度净值增长率
　　% 易方达价值成长1.
　　% 东方精选0.
　　% 新华优选分红0.
　　% (,)1.
　　% (,)景气0.
　　% (,)企业0.
　　% (,)强势0.
　　% 国泰金马稳健0.
　　% 国泰金鹏蓝筹1.
　　% (,)配置1.
　　% (,)2.
　　% (,)2.
　　% (,)(LOF)1.
　　% 国泰(,)1.
　　% (,)1.
　　% (,)成长(LOF)1.
　　% (,)灵活配置1.
　　% (,)2.
　　% 华宝兴业(,)品1.
　　% 指数基金胜出
　　另一个值得关注的现象是,指数基金又一次成为基金细分类别中的大赢家。根据统计显示,前三季度,标准股票型基金的净值平均上涨46.1%,标准指数型基金平均上涨61%,混合偏股型基金平均上涨41.55%,灵活配置型基金平均上涨35.92%。指数型基金平均收益明显高于主动型基金。
　　其中表现最好的是(,)ETF,前三季度收益率达到73.88%,在所有基金中仅次于新华优选成长股票基金。第二位也是一只追踪深证100的指数基金――(,)基金,但收益率和第一位相差近5个百分点。主要因为该基金是增强型基金,带有一定的主动型基金性质,因而相对指数标的可能存在一定的偏离。
　　排名第三的是(,)标普300指数基金,也是一只增强型指数基金。除此外,追踪沪深300、上证180的指数基金也表现相当出色。嘉实、大成和国泰沪深300指数基金分别排在四、五、六位,涨幅均超过了60%。
　　指数基金全面超越主动型基金,说明市场的效率正逐步提高,同时战胜指数的难度也不断上升。今年前三季度,上证指数涨幅为52%,而根据Wind咨询统计,所有股票方向基金中,前三季度跑赢大盘的基金仅66只。标准指数型基金几乎全部跑赢大盘,优势尽显。
　　不过值得注意的是,股指从去年底以来的单边上扬,使被动型的指数基金在上半年大放光彩,指数基金几乎处于整个基金业绩排行榜的顶端。但随着8、9月以来震荡市的形成,指数基金同样在处于跌幅榜前列。
　　市场在7月续攀高峰之后,8月开始急转直下,受8月市场深幅下跌影响,指数基金第三季度跌幅较大。22只老指数基金第三季度平均下跌4.50%,而同期股票型基金平均跌幅为2.24%,也就是说,指数基金第三季度的下跌幅度相当于股票型基金的2倍。
　　第三季度中,跌幅超过5%的指数基金多达15只,其中,今年7月市场高点成立的两只指数基金华夏沪深300和汇添富上证综合指数基金跌幅最大,分别下跌11.90%和9.10%;另外,易方达上证50、(,)ETF和万家上证180指数基金也跌幅居前,跌幅在6.9%到8.1%之间。35只新老指数基金中,只有(,)ETF上涨2.16%。
　　表三:指数基金前10位
　　基金简称份额净值
　　(元)前三季度净值增长率
　　易方达深证100ETF3.
　　% 融通深证100指数1.
　　% 长城久泰标普300指数1.
　　% (,)指数(LOF)0.
　　% (,)指数1.
　　% 国泰沪深300指数0.
　　% (,)ETF0.
　　% (,)指数0.
　　% (,)指数(LOF)0.
　　% 友邦华泰(,)ETF2.
　　% “弱势”
　　相对于的精彩纷呈,基金今年的表现则相当普通。除了国投瑞银(,)由于杠杆因素,前三季度收益率高达102.49%以外,普通封闭式基金的收益并不尽如人意。其中,收益率最高的(,)前三季度涨幅为55.51%,其次是(,),收益率为52.38%。
　　股票方向封闭式基金中,业绩最差的是(,)以及(,),收益率仅为23.04%和26.84%。而收益率在30%到40%之间的封闭式基金,更达到了10只,占据超过1/3。封闭式基金总体表现不佳可见一斑。
　　表四:封闭式基金前10位
　　基金简称份额净值
　　(元)前三季度
　　净值增长率
　　国投瑞银瑞福进取0.
　　% 博时裕阳1.
　　% 华安安顺1.
　　% 国泰金鑫1.
　　% 国投瑞银瑞福分级0.
　　% 国泰金盛1.
　　% 长盛同益1.
　　% (,)0.
　　% 银河银丰1.
　　% 博时裕隆1.
　　% 基金动态
　　华安“一对多”发售
　　华安基金―(,)―锐智财富灵活配置1号资产管理计划近期通过工行渠道正式销售。该产品已于9月25日正式获批。该产品为灵活配置型产品。作为较早获得专户业务资格的基金管理公司,华安基金针对专户业务配备了优秀的投资团队。
　　泰达荷银“一对多”获批
　　泰达荷银基金首批专户一对多产品――泰达荷银-中信建投-经典配置资产管理计划、泰达荷银均衡动态配置2号资产管理计划、泰达荷银稳健动态配置2号资产管理计划于10月10日获批,将于近期募集,托管银行为(,)。
　　友邦华泰“一对多”获批
　　友邦华泰基金旗下首只一对多专户产品――“红杉1号”已经获准募集,(,)为该产品的合作银行。该产品为灵活配置型产品。“红杉专户理财”的基本目标是追求“绝对收益”,而终极目标是追求相对基准及同业的超额收益。未来几年内,“红杉专户理财”业务将成为该公司的战略发展重点之一。
　　银华基金整体业绩好
　　银华基金管理公司旗下多种类型基金今年以来整体业绩表现出色。截至9月30日,银华价值优选股票基金今年以来净值增长率为71.47%,列同期同类基金前茅。(,)策略、(,)增长今年以来净值增长率也位居同期同类基金前1/4。银华增强收益、(,)增值混合前三季度净值增长率均在同期同类基金中位居榜首。
　　建信开讲少儿理财
　　建信基金“快乐宝贝成长计划”巡讲继在广州拉开帷幕之后,系列主题活动还将在杭州、合肥、洛阳、南宁、成都等多个城市陆续举办。这是建信基金特别针对子女定投推出的投资者面对面交流活动。(来源：理财周刊)
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(责任编辑：小涛)
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