【...投资有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要】台州市金融投资
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年公开发行券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）主承销商说明: logo（住所：浙江省杭州市江干区五星路201号）签署日期：年月日声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及其摘要及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本期券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”有关章节。一、本期债券评级为AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末未经审计的净资产为797,388.19万元（截至日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为40.88%（母公司口径资产负债率为38.38%）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,397.87万元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。二、截至日、日、日及日，发行人有息负债规模分别为0.00万元、0.00万元、213,500.00万元和453,840.52万元，占总负债规模分别为0.00%、0.00%、97.03%和82.31%，主要为长期借款；发行人资产负债率分别为0.33%、0.48%、25.87%和40.88%，呈现逐年上升的趋势。随着发行人股权投资业务、融资租赁业务等的正常开展，发行人加大了对外融资的力度，资产负债率水平显著上升，主要为有息负债显著上升。若假设发行人子公司金投航天股份于日已被无偿划转，则发行人截至日的资产负债率为47.97%。虽然截至日，发行人资产负债率仍处于较低水平，且负债以长期借款为主，但若未来资产负债率进一步上升，发行人将面临一定的债务风险。三、截至日、日、日及日，发行人长期股权投资的账面价值分别为25,233.83万元、71,120.94万元、622,418.63万元和736,622.09万元，占总资产的比重分别为11.40%、26.11%、73.17%和54.61%。随着发行人股权投资业务的开展，发行人资产结构发生了显著变化，长期股权投资成为发行人资产的主要构成部分，且主要以权益法作为后续计量方式，因此若被投资单位发生重大亏损，将会对发行人的经营成果造成重大负面影响，同时长期股权投资也将面临较大减值风险。四、2014年度、2015年度、2016年度及月，发行人营业收入分别为2,428.81万元、11,379.39万元、25,653.79万元和27,254.53万元，其中股权投资收入分别为0.00万元、5,796.64万元、18,793.04万元和15,271.56万元，占营业收入的比重分别为0.00%、50.94%、73.26%和56.03%，主要为权益法后续计量的长期股权投资的收益，同期取得投资收益收到的现金分别为0.00万元、184.59万元、6,637.12万元和6,982.20万元。发行人股权投资收入转化为现金流入的比例较低。虽然目前发行人租赁业务等其他业务均在稳步开展，但若发行人股权投资无法取得稳定的现金流入，将会对发行人的偿债能力造成一定负面影响。五、截至日、日、日及日，发行人长期应收款账面价值分别为0.00万元、964.62万元、21,032.73万元和78,082.35万元，主要为发行人应收融资租赁款；应收转贷基金业务借出款分别为0.00万元、0.00万元、3,670.00万元和6,800.00万元；应收委托贷款金额分别为0.00万元、3,000.00万元、0.00万元和34,500.00万元，上述类金融业务产生的应收款项若不能在未来按期收回，则将会对公司的现金流产生不利影响。六、2014年度、2015年度、2016年度及月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-181,225.85万元、-17,279.89万元、-183,494.68万元和-132,957.29万元。发行人目前股权投资业务处于投入期，投资活动产生的现金流入较少，对公司现金流提出了更高的要求。七、根据日的台州市政府第58号会议纪要，台州市政府计划引入“彩虹”项目，由台州本地上市公司以发行股份购买航天研究院“彩虹”项目资产（以下简称“重大资产重组”）的方式实现。台州市政府指定发行人成立金投航天，由金投航天购买公司股权。另外，作为重大资产重组的一部分，为了保证航天研究院对的控制力，发行人将金投航天的股权无偿划转给航天研究院。发行人已与航天研究院签订股权无偿划转协议，但根据重大资产重组相关方案约定，金投航天的股权无偿划转与发行股份购买资产作为重大资产重组的必备内容，同时生效，互为条件。截至本募集说明书摘要签署日，发行股份购买资产事宜已于日获得国务院国有资产监督管理委员会批复（《关于浙江股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权〔号）），并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年10月12日召开的2017年第59次工作会议审核，获得有条件通过，要求取消募集配套资金事项。日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金议案不构成重组方案重大调整的议案》。根据2017年第一次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。2017年12月11日，金投航天股份已完成无偿划转，并完成了工商变更登记。上述事项整体可能会对发行人的资产状况和盈利能力产生不利影响。八、发行人所持有的部分国有股权资产系台州市国资委应台州市政府整合国有金融资产的精神，无偿划转取得。虽然发行人系台州市地方金融控股平台，与台州市各级政府部门均保持了良好的关系，可以获得较多的政府支持，但未来若台州市国有资产经营政策发生变化，则上述无偿取得的股权资产将面临被无偿划转的风险。九、发行人融资租赁业务开展时间较短，且融资租赁业务市场化程度较高，市场竞争较为激烈，发行人如无法拓展业务范围、提高融资租赁服务质量，并按照业务发展同步提升经营管理能力，则可能会对公司融资租赁业务的健康发展造成不利影响。十、发行人目前的股权投资业务和租赁业务主要集中于台州市，投资地域较为单一，若未来台州市地方经济发生不利变化，将对发行人的业务产生系统性影响。十一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。十二、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。十三、经上海资信评估投资服务有限公司评定，公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，说明本期债券偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。在本期债券存续期内，上海资信评估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。十五、在本期债券评级的信用等级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，资信评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告（http://www.sse.com.cn），且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。目录声明.............................................................................................................2重大事项提示............................................................................................4释义...........................................................................................................10第一节发行概况..................................................................................13一、发行人基本情况............................................13二、本期发行的基本情况及发行条款..............................13三、本期债券发行及上市安排....................................16四、本期债券发行的有关机构....................................16五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系................19六、认购人承诺................................................19第二节发行人及本期债券的资信状况..............................................20一、本期债券的信用评级情况....................................20二、券信用评级报告主要事项..............................20第三节发行人基本情况......................................................................23一、发行人基本信息............................................23二、发行人对其他企业的重要权益投资情况........................27三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况......................32四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况....................35五、发行人主营业务情况........................................38六、发行人的法人治理结构及其运行情况..........................53七、发行人关联交易情况........................................61八、发行人内部管理制度的建立及运行情况........................63九、发行人的信息披露事务及投资者关系管理......................67第四节发行人的资信情况..................................................................68一、发行人获得主要贷款银行的授信情况..........................68二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象68三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况....68四、累计券余额及其占发行人最近一期净资产的比例..........68五、主要财务指标..............................................69第五节财务会计信息..........................................................................70一、最近三年及一期主要财务指标................................71二、发行券后公司资产负债结构的变化......................72第六节募集资金运用..........................................................................74一、本期发行券募集资金数额..............................74二、本期发行券募集资金的使用计划........................74三、本期募集资金运用对公司的影响..............................75四、发行人关于本期券募集资金用途的承诺..................76第七节备查文件..................................................................................77一、备查文件..................................................77二、查阅地点..................................................77释义在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：一、普通词语发行人、公司、本公司、台州金投指台州市金融投资有限责任公司市政府指台州市人民政府台州市国资委指台州市人民政府国有资产监督管理委员会股东、控股股东、台州国资指台州市国有资本运营集团有限公司董事会指台州市金融投资有限责任公司董事会监事会指台州市金融投资有限责任公司监事会《公司法》指2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了第三次修订，自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》《证券法》指2014年8月31日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2014年8月31日起施行的《中华人民共和国证券法》《债券管理办法》指《券发行与交易管理办法》《公司章程》指《台州市金融投资有限责任公司公司章程》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会交易所、上交所指上海证券交易所登记结算机构、债券登记机构、证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商、、簿记管理人、债券受托管理人指股份有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团募集资金专户指发行人开立的专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户专项偿债账户指发行人开立的专项用于本期债券本息偿还的银行账户发行人律师、律师指浙江六和律师事务所评级机构、指上海资信评估投资服务有限公司审计机构、会计师事务所指中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年及一期、报告期指2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月最近三年指2014年度、2015年度和2016年度募集说明书指《台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行券（第一期）募集说明书》本募集说明书摘要指《台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行券（第一期）募集说明书摘要》《债券受托管理协议》指《台州市金融投资有限责任公司2017年公开发行券之债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》指《台州市金融投资有限责任公司2017年公开发行券之债券持有人会议规则》信用评级报告指《台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行券（第一期）信用评级报告》本次债券指发行人经股东同意及董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币10亿元的券本期债券指发行人经股东同意及董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币10亿元的券的首期发行本期发行指本期债券的公开发行元、万元、亿元指如无特别说明，为人民币元、万元、亿元二、公司简称财通证券指股份有限公司花园招待所指台州市政府花园招待所有限公司恒丰机械指临海市恒丰机械有限公司指股份有限公司科技指浙江科技股份有限公司耶大生物指浙江耶大有限公司福特资管指浙江福特资产管理股份有限公司智能装备指浙江智能装备股份有限公司新立模塑指台州新立股份有限公司指浙江股份有限公司台州银行指台州银行股份有限公司台州基投指台州市基础设施建设投资集团有限公司台州国资指台州市国有资本运营集团有限公司浙江石化指浙江石油化工有限公司天津租赁指台金融资租赁（天津）有限责任公司金控咨询指台州金控投资咨询有限公司金投航天指台州市金投航天有限公司金控租赁指台州市金控租赁有限公司台州创投指台州市创业投资有限公司金控资产指台州金控金融资产服务有限公司金控基金指台州市金控基金管理有限公司转型升级基金指浙江台州转型升级产业基金有限公司产权交易所指台州市产权交易所有限公司金投动力指台州金投动力投资有限责任公司航天研究院指中国航天空气动力技术研究院注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。第一节 发行概况一、发行人基本情况中文名称：台州市金融投资有限责任公司法定代表人：蒋洪注册资本：叁拾贰亿元整实缴资本：人民币2,743,943,365.39元成立日期：2014年7月16日注册地址：台州市市府大道489号办公地址：台州市府中路188号开投商务大厦15楼邮政编码：318000信息披露事务负责人：曹洁冰公司电话：0576-公司传真：0576-所属行业：其他金融业经营范围：金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务（依法需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。组织机构代码：438515二、本期发行的基本情况及发行条款（一）券发行批准情况2017年6月22日，公司董事会会议审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行券的议案》、《关于提请公司股东授权董事会及其授权人士全权办理本次发行券相关事项的议案》和《关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》，上述议案于2017年7月14日经公司股东决议通过，并出具了《台州市金融投资有限责任公司关于公司发行券之股东决定》。2017年7月18日，台州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同意台州市金融投资有限责任公司发行券的批复》（台国资[2017]83号），同意本次债券发行。（二）核准情况及核准规模2018年1月5日，经中国证监会证监许可〔2018〕49号文核准，公司获准公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的券。根据上述核准情况，公司将在中国境内公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的券，分期发行，其中首期债券自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数额将按照《债券管理办法》的相关规定，根据本公司的资金需求及市场环境，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。（三）本期债券的基本条款1、债券名称：台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行券（第一期）。2、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币5亿元。3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。4、债券期限：本期债券期限为5年期（3+2），附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。5、债券利率或其确定方式：本期券票面利率通过簿记建档方式确定。票面利率在债券存续期的前3年固定不变。6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个付息日前20个交易日，在上海证券交易所指定的网站上发布关于是否调整票面利率选择权以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。8、债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。11、起息日：2018年3月19日。12、付息日：2019年至2023年每年的3月19日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。13、本金兑付日：2023年3月19日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为2021年3月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。15、发行方式：具体参见发行公告。16、发行对象及配售安排：具体参见发行公告。17、担保情况：本期债券为无担保债券。18、信用级别及资信评级机构：经综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。19、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。20、主承销商、簿记管理人：股份有限公司。21、债券受托管理人：股份有限公司。22、募集资金用途：本期发行券的募集资金拟用于偿还务和补充流动资金。23、拟上市地：上海证券交易所。24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。三、本期债券发行及上市安排（一）本期债券发行时间安排发行公告刊登日期：日。发行首日：日。网下发行期限：日至日。（二）本期债券上市安排本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。四、本期债券发行的有关机构（一）发行人名称：台州市金融投资有限责任公司法定代表人：蒋洪住所：台州市市府大道489号电话：0576-传真：0576-联系人：曹洁冰（二）主承销商、簿记管理人名称：股份有限公司法定代表人：吴承根住所：浙江省杭州市江干区五星路201号电话：0571-传真：0571-项目主办人：杨天、刘鑫、华佳项目组成员：马岩笑、仇益军、孙远、孔泽宇（三）分销商名称：股份有限公司法定代表人：余磊住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼电话：021-传真：021-（四）律师事务所名称：浙江六和律师事务所事务所负责人：郑金都住所：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼20层电话：0571-传真：0571-联系人：叶伟琼、蒋（五）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）事务所负责人：胡柏和住所：北京市西城区西直门外大街110号11层电话：0571-传真：0571-经办会计师：厉瑞强、张佳（六）资信评级机构名称：上海资信评估投资服务有限公司法定代表人：朱荣恩住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22电话：021-传真：021-评级分析师：刘兴堂、李玉鼎（七）本期债券受托管理人名称：股份有限公司法定代表人：吴承根住所：浙江省杭州市江干区五星路201号电话：0571-传真：0571-联系人：杨天、刘鑫、华佳（八）募集资金专户开户银行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市分行负责人：吕樟英住所：台州市椒江区解放南路8-1号电话：0576-传真：0576-联系人：杨霞飞（九）申请上市的证券交易所名称：上海证券交易所总经理：黄红元住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦电话：021-传真：021-（十）券登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕住所：中国（上海）自由贸易试验区东路166号电话：021-传真：021-五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系发行人为本期债券主承销商、簿记管理人暨债券受托管理人之股东，截至2017年9月30日，发行人持有11,375.88万股股份，持股比例为3.41%。发行人董事长、总经理蒋洪先生任之董事。除上述关系外，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。六、认购人承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。第二节 发行人及本期债券的资信状况一、本期债券的信用评级情况公司聘请了上海资信评估投资服务有限公司对本期债券发行的资信情况进行评级。根据出具的《台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行券（第一期）信用评级报告》（债评（2017）010842号），公司的主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。二、券信用评级报告主要事项（一）信用评级结论及标识所代表的涵义评定发行人的主体长期信用等级为AA+，该级别的涵义为发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。评定本期债券的信用等级为AA+，该级别的涵义为债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。（二）评级报告的主要内容1、优势（1）区域环境优势台州市经济及财政实力增长较为迅速，为台州金投业务开展提供了良好的外部环境。（2）地方政府支持台州金投作为地方金融控股平台，其实际控制人为台州市国资委。公司与台州市各级政府部门及银行等金融机构保持稳定的合作关系，能够得到当地政府在资本注入、资产整合、业务协同等多方面支持。（3）金融资产质量较好台州金投持有、台州银行及等金融机构股权，可获得稳定的投资收益；且2017年随着及上市事项的推进，公司的股权投资有望大幅增值。2、风险（1）资产规模偏小且盈利能力较弱台州金投成立时间尚短，投资业务及融资租赁业务正处于增量发展阶段，目前未形成较大规模。虽然公司整体资产规模增长较快，但总量仍然偏小，利润主要来源于股权投资收益及融资租赁业务，其他业务板块的利润增长有待加强。（2）资产划出影响2017年12月台州金投无偿划出金投航天股权，资本实力有所减弱。（3）融资渠道单一化2016年台州金投有息债务规模快速增加，但以银行借款的间接融资为主，融资渠道单一化。（4）风险控制压力国内经济与政策环境依然存在较多不确定因素，加之信用风险的暴露，对台州金投旗下租赁业务、转贷基金业务的风险控制构成了一定的压力。（5）内控制度及人才储备压力台州金投多项业务开展时间较短，集团公司及子公司在内控制度建设、人才储备等方面仍需持续完善。（三）跟踪评级的有关安排根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在本期存续期（本期发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。（四）其他重要事项最近三年及一期，发行人合并范围内未发行过其他债券及债务融资工具，亦未进行过资信评级。第三节 发行人基本情况一、发行人基本信息（一）发行人概况中文名称：台州市金融投资有限责任公司法定代表人：蒋洪注册资本：叁拾贰亿元整实缴资本：人民币2,743,943,365.39元成立日期：2014年7月16日注册地址：台州市市府大道489号办公地址：台州市府中路188号开投商务大厦15楼邮政编码：318000信息披露事务负责人：曹洁冰公司电话：0576-公司传真：0576-所属行业：其他金融业经营范围：金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务（依法需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：438515（二）发行人的设立及股权变更情况1、发行人的设立台州市金融投资有限责任公司设立于日，系经台州市人民政府办公室《台州市人民政府市长办公会议纪要》（【2013】13号）和中共台州市委办公室《中共台州市委常委会议纪要》（台四届【2014】5号）同意组建的有限责任公司。发行人成立时注册资本为320,000.00万元，出资人为台州市人民政府，持股比例为100%。台州市人民政府授权台州市财政局代为履行出资人职责（台政函【2014】54号）。日，发行人经台州市工商局核准登记。发行人设立时股权结构如下：股东姓名出资金额（万元）出资比例台州市财政局320,000.00100.00%合计320,000.00100.00%2、2016年，第一次出资人变更日，经台州市国资委《关于变更台州市金融投资有限责任公司出资人的函》的批准，发行人的出资人由台州市财政局变更为台州市人民政府国有资产监督管理委员会。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。日，本次变更经台州市工商局核准登记。此次股权变更后，发行人股权结构如下：股东姓名出资金额(万元)出资比例台州市人民政府国有资产监督管理委员会320,000.00100.00%合计320,000.00100.00%3、2016年，第二次出资人变更日，经台州市国资委《关于组建台州市国有资本运营公司的通知》（台国资【号）和台州市人民政府《关于同意组建台州市国有资本运营公司的批复》（台政函【号）的批准，发行人的出资人由台州市人民政府国有资产监督管理委员会变更为台州市国有资本运营集团有限公司。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。日，本次变更经台州市工商局核准登记。此次股权变更后，公司股权结构如下：股东姓名出资金额(万元)出资比例台州市国有资本运营集团有限公司320,000.00100.00%合计320,000.00100.00%（三）发行人实际控制人变更情况日，经台州市国资委《关于变更台州市金融投资有限责任公司出资人的函》的批准，发行人的出资人由台州市财政局变更为台州市人民政府国有资产监督管理委员会。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。日，本次变更经台州市工商局核准登记。经过本次股权变更，发行人实际控制人由台州市财政局变更为台州市国有资产监督管理委员会。截至本募集说明书摘要签署日，发行人的实际控制人为台州市国有资产监督管理委员会。（四）发行人重大资产重组情况报告期内，发行人发生了重大资产购买事项。1、交易事宜概述2016年6月21日，发行人第二届董事会第五次会议审议通过《关于收购南洋科技股权的议案》，同意发行人直接或间接出资购买浙江股份有限公司（以下简称“”）股东邵雨田持有的股份14,940万股。2016年6月21日，发行人出资设立台州市金投航天有限公司（以下简称“金投航天”），占股比例为100%。2016年6月23日，发行人子公司金投航天第一届第一次执行董事会议通过决议，同意以每股13.197元受让14,940万股股份。2016年6月24日，股东邵雨田与金投航天签署了《股权转让协议》，协议约定邵雨田将其持有的14,940万股股票协议转让给金投航天，每股转让价格为人民币13.197元，合计转让价款为人民币197,163.18万元。2016年6月27日，台州市国资委出具《关于同意台州市金投航天有限公司收购浙江股份有限公司的批复》，同意金投航天收购邵雨田持有的南洋科技14,940万股股份。2016年7月18日，邵雨田取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，确认其持有的公司14,940万股无限售条件流通股股份已过户至金投航天名下，在同日发布了《浙江股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份的股权过户完成公告》。此次股权转让完成后，截至2017年9月30日，发行人子公司金投航天持有14,940万股股份，持股比例为21.078%，成为第一大股东，虽然金投航天为第一大股东，但由于其第二大股东邵雨田及其子邵奕兴作为一致行动人，合计持有上市公司21.079%股份，邵奕兴任董事长，邵雨田任董事，为实际控制人，金投航天并未对实施控制。2、本次交易对发行人生产经营和公司治理的影响本次交易的最终目的旨在通过设立全资子公司金投航天对的股权收购，再无偿划转给相应合作方，从而凭借合作方的企业优势，促进台州地区产业转型升级，为发行人发展产业基金的重要战略布局。本次交易仅涉及发行人全资子公司的购买资产行为，发行人股权结构、经营范围、公司治理以及董事、监事及高级管理人员等情形均不因本次交易而发生变化。交易完成后，发行人将继续保持公司治理结构的有效运行，继续保持各项公司治理的有效执行。本次交易对发行人生产经营、公司治理等并未产生重大影响。3、本次交易对发行人偿债能力的影响本次重大资产购买显著提升了发行人持有的上市公司股权的规模，但根据本次交易最终目的，在重大资产重组完成后，发行人会将金投航天的股份无偿划转给航天研究院。该划转行为将涉及发行人现有资产规模、盈利能力的重大变化。根据重大资产重组交易方案，金投航天是否会被无偿划出取决于发行股份购买资产事宜是否获得有权审批机关的最终批复。截至本募集说明书摘要签署日，发行股份购买资产事宜已于日获得国务院国有资产监督管理委员会批复（《关于浙江股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权〔号），并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于日召开的2017年第59次工作会议审核，获得有条件通过，要求取消募集配套资金事项。日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金议案不构成重组方案重大调整的议案》。根据2017年第一次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。日，金投航天股份已完成无偿划转，并完成了工商变更登记。上述事项整体可能会对发行人的资产状况和盈利能力产生不利影响。现将可能产生的影响在募集说明书“第六节七（三）其他重要事项”中作相关披露，提请投资者关注相关非公开发行股份购买资产的进度和相关公司公告。本次重大资产重组未涉及对赌协议，不会影响本期债券的还本付息。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次重大资产重组对公司财务状况的影响出具了编号为勤信阅字【2017】第1007号的备考报告，但本期债券申报、发行文件所引用的年财务报表数据仍来自于发行人2014年度、2015年度及2016年度经审计的财务报告。（五）发行人前十大股东情况截至日，发行人之全资控股股东为台州市国有资本运营集团有限公司。二、发行人对其他企业的重要权益投资情况（一）发行人重要权益投资基本情况1、发行人主要控股子公司截至日，发行人主要子公司基本情况如下所示：序号公司名称注册地业务性质注册资本（万元）持股比例（%）直接间接1台州市产权交易所有限公司浙江台州商务服务业800.0067.00-2台州市金控租赁有限公司浙江台州租赁业35,000.00100.00-3浙江台州转型升级产业基金有限公司浙江台州商务服务业-实业投资、投资管理200,000.0060.00-4台州金控金融资产服务有限公司浙江台州企业管理服务5,000.00100.00-5台州市创业投资有限公司浙江台州商务服务业、创业投资等20,000.00100.00-6台州市金控基金管理有限公司浙江台州资本市场服务10,000.00100.00-7台州市金投航天有限公司浙江台州科技推广和应用服务业197,281.50100.00-8台州金控投资咨询有限公司浙江台州投资咨询服务30,000.00100.00-9台金融资租赁（天津）有限责任公司天津租赁业35,000.00-100.0010台州金投动力投资有限责任公司浙江台州商务服务业120,000.00100.00-11台州金投通航投资有限责任公司浙江台州商务服务业80,000.00-100.0012浙江台金设备租赁有限公司浙江舟山租赁业17,000.00-100.002、发行人主要的参股公司、合营企业和联营企业截至日，发行人主要参股公司、合营企业和联营企业共10家，基本情况如下：单位：万元，%序号公司名称注册地业务性质注册资本持股比例直接间接1台州市基础设施建设投资集团有限公司浙江台州商务服务业30,000.0020.00-2浙江股份有限公司浙江台州电子-半导体及元件70,884.69-21.073台州银行股份有限公司浙江台州货币金融服务180,000.005.00-4股份有限公司浙江杭州资本市场服务333,333.343.41-5股份有限公司浙江杭州资本市场服务323,000.003.36-6台州产业转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）浙江台州商务服务业不适用37.50-7台州尚颀汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙）浙江台州商务服务业不适用42.45-8台州稳晟股权投资合伙企业（有限合伙）浙江台州商务服务业不适用40.00-9台州金投协盈通航投资管理中心（有限合伙）浙江台州商务服务业不适用-68.7310台州创新股权投资合伙企业（有限合伙）浙江台州商务服务业不适用-48.9211台州市国禹君安股权投资合伙企业（有限合伙）浙江台州商务服务业不适用30.00注：根据国家信用信息公示系统公示信息，发行人及浙江省基础设施投资基金有限公司分别持有台州市政企合作投资基金有限公司（以下简称“台州PPP基金”）60%和40%股权。经核查，台州PPP基金系台州市财政局为促进当地PPP项目的发展而设立的公司，发行人仅受托管理台州PPP基金，但对其股权资产不享有实质权利，因此不将其作为发行人之参股公司或合营、联营公司。（二）发行人重要权益投资企业基本情况介绍1、合并范围内主要子公司情况（1）台州市产权交易所有限公司台州市产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）成立于2003年12月25日，法定代表人李定旺，注册资本为800.00万元，其中发行人持股比例为67%。公司经营范围为：经营范围：受理国有、集体、企事业单位、个人产权交易、转让、中介服务，股权投资管理及其相关咨询服。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2016年12月31日，产权交易所总资产1,868.86万元，总负债849.99万元，所有者权益1,018.87万元；2016年全年实现营业收入171.17万元，净利润49.37万元。（2）台州市金控租赁有限公司台州市金控租赁有限公司（以下简称“金控租赁”）成立于2015年4月24日，法定代表人蒋洪，注册资本35,000.00万元，其中发行人持股100%。公司经营范围为：建筑工程机械与设备租赁，汽车租赁，机械租赁，计算机及通讯设备租赁。截至2016年12月31日，金控租赁合并口径总资产67,893.68万元，总负债49,765.44万元，所有者权益18,128.24万元；2016年全年实现营业收入2,913.98万元，净利润964.19万元。（3）浙江台州转型升级产业基金有限公司浙江台州转型升级产业基金有限公司（以下简称“转型升级基金”）成立于2015年5月7日，法定代表人蒋洪，注册资本人民币200,000.00万元，其中发行人持股60%。公司经营范围为：实业投资、投资管理。截至2016年12月31日，转型升级基金总资产102,338.14万元，总负债297.70万元，所有者权益102,040.44万元；2016年全年实现营业收入2,607.09万元，净利润2,155.57万元。（4）台州市创业投资有限公司台州市创业投资有限公司（以下简称“台州创投”）成立于日，法定代表人蒋洪，注册资本20,000.00万元，其中发行人持股100%。公司经营范围为：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。截至日，台州创投总资产7,673.70万元，总负债12.73万元，所有者权益7,660.97万元；2016年全年实现营业收入12.01万元，净利润32.88万元。（5）台州市金投航天有限公司台州市金投航天有限公司（以下简称“金投航天”）成立于2016年6月21日，法定代表人蒋洪，注册资本197,281.50万元，其中发行人持股100%。公司经营范围为：航天科学技术研究服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。截至2016年12月31日，金投航天总资产198,168.96万元，总负债0.00万元，所有者权益198,168.96万元；2016年全年实现营业收入1,174.74万元，净利润1,076.96万元。（6）台州金控投资咨询有限公司台州金控投资咨询有限公司（以下简称“金控咨询”）成立于2016年8月5日，法定代表人蒋洪，注册资本30,000.00万元，其中发行人持股100%。公司经营范围为：投资咨询服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。截至2016年12月31日，金控咨询总资产6,044.48万元，总负债20.59万元，所有者权益6,023.89万元；2016年全年实现营业收入22.79万元，净利润23.89万元。（7）台金融资租赁（天津）有限责任公司台金融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称“天津租赁”）成立于2016年8月24日，法定代表人蒋洪，注册资本35,000.00万元，其中台州市金控租赁有限公司持股100%。公司经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，天津租赁总资产32,557.52万元，总负债14,632.01万元，所有者权益17,925.51万元；2016年全年实现营业收入1,201.64万元，净利润925.51万元。（8）台州金投动力投资有限责任公司台州金投动力投资有限公司（以下简称“金投动力”）成立于2016年12月14日，法定代表人蒋洪，注册资本120,000.00万元，其中发行人持股比例100%。公司经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。截至2017年9月30日，金投动力总资产120,001.04万元，总负债10,035.00万元，所有者权益120,000.04万元；2017年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-40.19万元。2、发行人参股、联营、合营主要企业基本情况（1）台州市基础设施建设投资集团有限公司台州市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“台州基投”）成立于1998年11月13日，法定代表人王荣千，注册资本30,000.00万元。公司经营范围：从事基础设施项目的投资和经营管理，城市公用设施建设投资、其他投资；土地收储、土地开发、围垦；国有资产经营、咨询服务；物流（不含运输），开发及建材物资供应；专业停车场服务。截至2016年12月31日，台州基投总资产3,013,606.25万元，总负债1,435,766.82万元，所有者权益1,577,839.43万元；2016年度实现营业收入82,544.43万元，净利润13,069.45万元。（2）浙江股份有限公司浙江股份有限公司成立于2001年11月30日，法定代表人邵奕兴，注册资本70,884.69万元。公司经营范围：电容器用薄膜、光学级聚脂薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，自有房产及设备租赁。截至2016年12月31日，总资产398,379.55万元，总负债46,700.13万元，所有者权益351,679.42万元；2016年度实现营业收入121,376.70万元，净利润11,550.85万元。（3）股份有限公司股份有限公司（以下简称“”）成立于日，法定代表人吴承根，注册资本333,333.34万元。公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。截至日，总资产5,373,724.56万元，总负债4,417,174.67万元，所有者权益956,549.89万元；2016年度实现营业收入459,490.30万元，净利润124,099.95万元。（4）股份有限公司股份有限公司（以下简称“”）成立于日，法定代表人沈继宁，注册资本323,000.00万元。公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。截至日，总资产5,477,765.58万元，总负债3,943,962.34万元，所有者权益1,533,803.24万元；2016年全年实现营业收入425,558.01万元，净利润177,725.74万元。三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东及实际控制人基本情况1、发行人的控股股东发行人的控股股东基本情况如下：中文名称：台州市国有资本运营集团有限公司法定代表人：周琳东注册资本：人民币1,800,000,000元成立日期：2008年1月23日注册地址：台州经济开发区纬二路19号办公地址：台州经济开发区纬二路19号经营范围：投资与资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料、电子产品、日用品、机械设备销售；机电设备安装；园林绿化工程服务，市政道路工程建筑施工。统一社会信用代码证：23786G台州市国有资本运营集团有限公司主营业务主要由药材药品销售、基础设施建设、路产建设及运营、开发、金融投资、污水处理等六大板块构成。除六大板块以外，公司还经营中介咨询评估、酒店服务、物业管理、停车管理服务等业务，但在收入中占比较小。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[号审计报告，截至2016年12月31日，台州市国有资本运营集团有限公司经审计的总资产为4,595,736.19万元，总负债为2,279,192.60万元，所有者权益2,316,543.59万元；2016年全年实现营业收入200,193.61万元，实现净利润48,224.62万元，其中归属于母公司所有者的净利润为27,294.88万元。2、实际控制人截至2017年9月30日，发行人为国有独资公司，实际控制人为台州市人民政府国有资产监督管理委员会。发行人股权结构情况具体如下图所示：台州市人民政府国有资产监督管理委员会台州市国有资本运营集团有限公司台州市金融投资有限责任公司100%100%（二）其他主要股东基本情况截至2017年9月30日，发行人为国有独资公司，不存在其他股东。（三）公司控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况截至2017年9月30日，发行人控股股东台州市国有资本运营集团有限公司对其他企业的主要投资情况如下：单位：万元，%序号公司名称与控股股东的关系注册资本控股股东的持股比例直接间接1台州市基础设施建设投资集团有限公司一级子公司30,000.0080.0020.002台州市交通投资集团有限公司一级子公司100,000.00100.00-3台州市国有资产投资集团有限公司一级子公司35,700.00100.00-4台州市开发投资集团有限公司一级子公司33,800.00100.00-5台州市绿心建设发展有限公司一级子公司7,000.00100.00-6浙江恩泽医药有限公司（注1）一级子公司500.00100.00-注1：根据台州市国资委[2016]86号文件，台州国资与台州恩泽医疗中心(集团)、浙江恩泽医药有限公司于2016年9月30日签订了《资产授予及委托经营管理合同》，根据合同，台州恩泽医疗中心(集团)自2016年10月1日起至2026年9月30日止将其子公司浙江恩泽医药有限公司的经营管理和运营委托台州国资进行，台州恩泽医疗中心(集团)将其所享有的浙江恩泽医药有限公司净资产权益无偿授予台州国资，台州国资有权对浙江恩泽医药有限公司的资产、权益等进行处分。由于台州国资自2016年10月1日起取得了对浙江恩泽医药有限公司的实质控制权，故自2016年10月1日起将该公司纳入台州国资合并财务报表范围。（四）公司控股股东及实际控制人持有股权被质押及争议情况截至2017年9月30日，公司控股股东及实际控制人所持有的发行人股权不存在被质押或有争议的情况。四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况（一）基本情况及持有发行人证券情况截至2017年9月30日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：姓名职务性别任期蒋洪董事长、总经理男2015年7月-2018年7月奚玲燕董事女2015年7月-2018年7月叶未亮董事男2015年7月-2018年7月徐时富监事会主席男2015年7月-2018年7月蒋婉萍监事女2015年7月-2018年7月庞晓锋监事男2017年4月-2020年4月李丽萍监事女2015年7月-2018年7月蔡伟强监事男2015年7月-2018年7月夏勇平副总经理男2016年11月-2019年11月截至日，公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份或债券。（二）主要工作经历1、董事蒋洪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，曾任临海市外经贸局干部；临海市人民政府办公室干部；临海市人民政府办公室副主任、党组成员；临海市委办公室副主任；临海市委市政府政策研究室主任，兼市委办公室副主任、市政府办公室副主任；临海市桃渚镇党委副书记，2009年当选镇长，兼温台沿海产业临海东部区块管委会副主任；2011年10月至2012年12月任台州市财政（地税）局办公室主任；2012年12月至2014年8月任台州市财政（地税）局办公室主任、台州市财政局行政审批处处长；2014年8月至今任台州市金融投资有限责任公司董事长、总经理。奚玲燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年1月出生，本科学历，1994年8月至1996年8月在台州市财税干校办公室工作；1998年9月至今在台州市财政局办公室、国资处、企业处、台州市财政税务干部学校工作。2015年7月至今兼任台州市金融投资有限责任公司董事。叶未亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年2月出生，研究生学历，曾任三门县沙柳中学教师、团委书记、教导主任；三门求是中学教师；三门县老干部局老干部活动中心主任；台州市财政局办公室秘书、行政审批处副处长；2015年2月至今任台州市金融投资有限责任公司办公室主任。2015年7月至今任董事。2015年8月至今任工会主席。2、监事徐时富先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年1月出生，本科学历，曾任浙江财政学校教师、台州市财政税务干部学校教师、副校长、台州市财政局绩效管理处负责人。2014年2月至今任台州市规费征收管理中心主任。2015年7月至今兼任台州市金融投资有限责任公司监事会主席。蒋婉萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1971年3月出生，研究生学历，1992年8月至今任台州市财政税务干部学校教师、副校长。2015年7月至今兼任台州市金融投资有限责任公司监事。庞晓锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年9月出生，本科学历，曾任大众保险金华中心支公司计财部经理、大众保险台州中心支公司计财部经理、大众保险金华中心支公司总经理助理、紫金财产保险台州中心支公司总经理，2015年11月至今任台州市金融投资有限责任公司风控法务部经理，2017年4月至今任台州市金融投资有限责任公司监事。李丽萍女生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年3月出生，本科学历；曾任台州银行柜员、小额信贷员、客户经理，人力资源处招聘专员；2015年1月至今任职于台州市金融投资有限责任公司办公室，从事人事行政工作。2015年7月至今任台州市金融投资有限责任公司监事。蔡伟强先生，中国国籍，无永久境外居住权，1983年7月出生，研究生学历；曾任北京乾坤律师事务所银行法律事务中心律师；北京中银律师事务所律师；中国邮政储蓄银行温岭支行职员。2015年1月至今任台州市金融投资有限责任公司风控法务部副总经理，2015年7月至今任台州市金融投资有限责任公司监事。3、高级管理人员蒋洪详见“四、（二）、1、董事”。夏勇平先生，中国国籍，无永久境外居住权，1984年1月出生，本科学历；曾担任普华永道师事务所并购服务部顾问；上海捷宝投资有限公司投资决策委员会委员；2016年11月至今任台州市金融投资有限公司副总经理。（三）董事、监事及非董事高级管理人员对外兼职情况截至2017年9月30日，发行人现任董事、监事及非董事高级管理人员在本公司合并范围之外的其他单位兼职情况如下：姓名公司职务兼职企业名称兼职职务蒋洪董事长、经理股份有限公司董事股份有限公司监事台州银行股份有限公司董事股份有限公司董事奚玲燕董事台州市财政税务干部学校职员台州市产业投资有限公司董事徐时富监事台州市规费征收管理中心主任蒋婉萍监事台州市财政税务干部学校副校长蔡伟强监事台州市政府花园招待所有限公司监事夏勇平副总经理台州创新投资管理有限公司董事长、经理台州云帆投资管理有限公司董事长、经理台州市政企合作投资基金有限公司经理庞晓峰监事台州市政企合作投资基金有限公司监事发行人之董事奚玲燕为台州市财政税务干部学校职员，为事业编制人员；监事会主席徐时富为台州市规费征收管理中心主任，为公务员；监事蒋婉萍为台州市财政税务干部学校副校长，为事业编制人员。上述董事、监事的任职均由台州市人民政府或台州市财政局出具了任命文件，且在发行人处不领取薪酬，符合《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关法律法规的任职规定。五、发行人主营业务情况（一）发行人的主营业务及所在行业发行人当前以投资业务（包括直接股权投资和私募股权投资基金投资）、租赁业务和产权交易服务为主营业务。根据中国证监会日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人主营业务所属行业为“其他金融业”。（二）发行人所在行业状况1、投资行业发行人所从事的投资业务要包括直接股权投资和私募股权投资基金投资两类。从投资方式角度看，股权投资是指对标的企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。为了进一步扶持和鼓励创业和私募股权投资企业的发展，我国近年来先后出台了一系列法律法规，包括《创业投资企业管理暂行办法》、《型创业投资引导基金管理暂行办法》、《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等。此外，2015年9月及2016年9月国务院分别印发了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》以及《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，从多个方面明确了全面推进创业投资体制建设的新要求。股权投资行业在中国市场从开端至今已经走过了20余年的发展历程。自上世纪90年代国外股权投资基金进入中国市场开始，我国股权投资行业经历了起起伏伏，也创造了一波波的热潮。目前，随着国内资本市场的日益成熟、行业监管政策落定和逐渐完善，中国市场已逐步迈入“股权投资时代”。国务院坚决实行简政放权改革鼓励创新创业的政策扶持、新“国九条”的发布、国内众筹经济的火爆、互联网概念的大热以及企业赴美上市成潮等因素无一不彰显了这一行业的光明前景，并增强了投资者信心，中国股权投资市场基金募集在数量及规模上均出现明显的增长。随着新一轮国企混改、境内外并购市场的火爆、上市公司资本运作的活跃及生物医疗网等新兴投资领域热潮的到来等现象对行业发展的推动，2016年前8个月，VC/PE对21个行业均有涉及。从案例数来看，互联网、广义IT和金融分列投资标的行业前三位，前8个月分别累计完成703例、322例和192例投资项目，分别占比30%、14%和8%。2016年开始，VC/PE的投资者更注重细分行业的投资价值发现，类似Tob企业服务、文化娱乐成为资本新宠。2016年也是消费互联网转型产业互联网的企业服务起点年，每个效率低下的企业服务细分垂直领域，都可能产生热笠捣窈VC/PE都面临前所未有的历史性机遇。同时，消费升级催生文化产业大热，随着国内人均收入的提高，保障居民生活和工作的行业连续多年稳定快速增长，中国进入时代，更多新兴消费和新的商业模式机会不断涌现，预期未来行业整合将进一步加速。（数据来源：Wind，海银投资研究中心）2016年1-8月，中国股权投资案例为2,314例，逼近2015年全年的2,791例，但是同比增长速度放缓至38%。前8个月投资总金额达到608亿美元，平均每个案例投资金额约2,626万美元。其中，有些互联网服务企业获得大量融资，说明股权投资机构的日益成熟，市场对股权投资已经产生一定的避险情绪，对项目的选择趋于谨慎，撒网式的投资风格正在逐步转变。同时，2016年前8个月共发退出事件377笔，其中IPO退出234笔、并购退出134笔。整体来看，IPO退出市场在回暖。从已公布的每月平均退出回报倍数来看，除去1月因为仅有2起IPO，高回报具有一定的偶然性，其余月份的平均退出回报分布在0.8-2.4倍之间，比较稳定。2016年股权投资市场的退出交易较2015年近乎翻番，为我国股权投资市场进一步走向成熟起到了促进作用。（数据来源：私募通，海银投资研究中心）2016年以来，国内多层次资本市场进一步丰富和完善，新三板市场分层制度的正式落地，私募机构新三板做市试点启动，IPO注册制的逐步推进，都为投资活动提供了较为通畅的退出机制。得力于上述国家制度层面的设计基础，股权投资将伴随着国内多层次资本市场的逐步完善和退出机制的逐步通畅，实现长足发展。2、租赁行业我国融资租赁行业起步较晚，始于20世纪80年代初期，但由于法律、监管环境、会计和税收政策的不完善，行业发展缓慢。中国现代租赁业经历了四个时期：高速成长期（1981年-1987年）、行业整顿期（1988年-1998年）、法制建设期（1999年-2003年）和恢复活力及健康发展期（2004年以后）。自2002年开始，随着融资租赁业法律的不断完善、融资租赁理论与实践经验的积累及国外先进经验的借鉴，使得中国融资租赁业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。2004年后发生的三件大事更使得我国的租赁业恢复了活力：一是2004年12月商务部外资司宣布允许外商独资企业成立融资租赁公司；二是2004年12月，商务部和国税总局联合批准9家内资融资租赁试点公司，2006年5月再次批准了11家试点公司；三是2007年1月银监会发布了经修订的《金融租赁公司管理办法》，重新允许国内商业银行介入金融租赁并陆续批准了所辖银行成立金融租赁子公司。2004年以来，我国融资租赁行业开始步入发展正轨，并于2009年起进入快速发展阶段。2015年以来随着国家各项扶持鼓励融资租赁行业发展的政策出台，融资租赁行业进一步呈现爆发式增长。根据Wind资讯数据，截至2016年末，全国在册运营的各类融资租赁公司7,136家，较2015年末增长58.30%，其中金融租赁公司59家，内资租赁公司205家，外资租赁公司6,872家；行业注册资金约为25,569亿元，较2015年末增长68.61%；合同余额53,300亿元，较2015年末增长20.05%。按不同的租赁监管主体，我国租赁机构可分为三种类型：一是由中国银监会批准，属于非银行金融机构的金融租赁公司；二是由商务部、国家税务总局联合批准的外商投资融资租赁公司及内资试点融资租赁公司，其中，注册在自贸试验区内的内资租赁企业融资租赁业务试点确认工作，商务部、税务总局将权限委托给各自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级商务主管部门和国家税务局；三是由商务部、国家税务总局联合审批的附属于制造厂商、以产品促销为目的的非金融机构内资试点厂商类租赁公司。总体来看，由于设立门槛与监管要求存在一定差异，目前各类租赁公司发展存在一定不均衡性。2016年末，金融租赁公司家数占租赁行业主体规模的0.83%，但业务规模占38.27%；其中内资公司家数占比为2.87%，业务规模占比30.39%；外资公司家数占比为96.30%，业务规模占比31.33%。按股东背景及国际惯例来分，租赁机构可分为金融租赁和融资租赁。此外，由于融资租赁相对于银行贷款更为灵活和便利，国内还涌现了两类相对独特的租赁公司，一类为地方政府金控平台下属的融资租赁公司，另一类为产业链核心企业下属的租赁公司。各类租赁公司的特点及重点发展领域存在一定差异。作为一种创新金融业务，融资租赁在我国未来发展空间巨大，主要体现在以下两方面：首先，我国经济仍处于较快发展阶段，很多企业存在巨大的融资需求，但我国金融资源的配置长期存在不均衡，传统银行贷款始终无法完全满足企业对资金的需求，而融资租赁是银行信贷的有效补充，可以有效解决企业对资金的需求。其次，我国政府大力支持融资租赁业的发展。2011年以来，国务院及各部委多次强调发展非银行金融机构的重要性，2015年9月，国务院办公厅下发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》（国办发〔2015〕68号）、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》（国办发〔2015〕69号），从顶层设计的角度力推融资租赁行业的发展。（三）发行人经营方针及战略按照“一体两翼三大板块”金融战略规划布局，发行人计划未来紧紧围绕金融为主体，大力推进传统金融机构和新型金融机构建设，完善股权投资、债权投资（融资租赁、转贷基金）、产权交易所三大板块体系建设，从而提高公司的经营能力，以期更好地促进台州当地经济转型升级，助力民营企业创新发展，并致力于解决小微企业融资难问题。1、围绕金融为主体发行人作为金融投资平台，所有战略规划的起点和归宿将始终围绕金融主体和金融交易这条主线。第一，积极树立金融主体理念，开拓和创新公司各项业务，并强化风控理念，确保所有业务须在风控可控的基础上开展。第二，金融交易的促进，需要金融机构媒介作为载体进行运作，参股或控股一家金融机构可以衍生出其它金融机构等金融生态链，通过传统金融机构和新型金融机构载体的设立来扩大金融交易，逐步形成“台州金融”系列品牌。2、做好传统和新型两翼金融机构建设台州市金融产业十三五规划中提出，做精做强金融机构的同时，要满足台州民营企业多样化、差异化的金融需求，要大力发展“非银”金融机构以及金融服务机构等新型金融机构。具体部署如下：（1）投资一家银行在现行资产规模条件下，公司计划先行选择投资一家与公司发展理念相近的银行，进而借助公司和银行资源相互支持，做大做强绿色发展银行。（2）发起设立财产保险公司根据中国保监会等五部委出台的《大力发展信用保证保险服务和支持小微企业的指导意见》（保监发z2015{6号）以及浙江省金融办公室等部门机构联合出台的《关于进一步完善和推进小额贷款保证保险工作的意见》（浙金融办〔2015〕59号），保证保险作为财产保险中一种新型业务，受到国家各级政府机关的大力推广。公司拟结合台州小微金融创新试验区试点工作的开展，在对台州保证保险业务之市场需求及前景发展进行充分调研的基础上，积极申请并控股一家保险公司，以开展个人消费贷款和小微企业经营性贷款保证保险业务为主要使命，并计划同时开展其他财产保险业务。（3）设立其它金融机构公司依托于现有组织业务框架，在前期取得成就基础上，拟以现有资源，集中精力发展新型金融中介机构。金融业务的开展与完善离不开专业化的金融中介机构，如会计师事务所、律师事务所、税务师事务所、资产评估机构、基金管理机构等。在充分调研业务来源和专业人才可行基础上，公司计划通过协议控制发起设立会计师事务所、律师事务所、税务师事务所、资产评估机构、基金管理机构等专业金融服务机构，一方面可以解决金融业务环节互通，拓宽公司业务渠道，增加公司收入来源，使公司金融业务趋向多元化；另一方面可以吸收优秀人才，补充公司及子公司相关岗位专业人员，形成相互促进、相互影响的良性循环。通过此举，公司可完善金融管理及金融服务功能，发挥专业人才优势，扩大公司在金融相关领域的社会影响力。3、完善公司现有三大板块体系（1）完善股权投资板块体系通过近三年的运作，公司在股权投资领域积累了丰富实践经验，也投资了一些优质的金融项目。在保持股权投资成绩的基础上，公司未来计划精准投资十三五期间150家拟上市后备项目，实现与台州拟上市公司的无缝对接；计划投资一家与公司业务理念相近的银行，做到资金来源、财务数据合并、业务协作综合协同，从而强化公司的股权投资能力，形成可推广的行业经验，影响浙江股权投资行业发展。（2）完善债权投资板块体系经过一年多的运作，融资租赁公司在项目尽调、风险判断、行业分析等方面积攒了一定的投资经验。公司计划在风险可控的基础上，进一步完善融资租赁产品的设计和投资运作，形成与贷款产品的差异化互补关系。就转贷基金的运行，公司拟针对当前的业务模式，设计出具备一定可操作性的激励惩罚机制，进一步调动信贷人员工作积极性，加大信贷基金流转规模和效率，真正解决借款人融资难的困境，形成台州转贷实践中的良性循环。按照浙江省人民政府的金融产业发展规划，未来我省将大力发展私募金融，推动形成私募金融产业链，加快发展多元化投资基金。公司拟利用前期股权投资基金的良好运作经验，适度增加私募理财、私募证券、私募对冲等多样化私募债券投资业务，增加公司短期现金流入，完善公司私募金融生态，逐步形成“台州私募金融”品牌效应。（3）大力扶持金融资产交易所发展通过发布金融资产交易所定向投资计划、投资收益权、资产收益权、委债计划等产品，公司可以对接台州丰富民间投资资金，用金融资产交易场所产品将民间资本和基础设施建设及教育医疗等社会产业相对接，使社会公众参与台州基础设施建设，分享基础设施建设带来的社会效益。（四）发行人主营业务具体经营情况1、营业收入构成情况目前发行人的主营业务主要分为三大板块：股权投资、租赁业务以及服务业务。公司营业收入情况具体如下：单位：万元项目月2016年度2015年度2014年度股权投资收益15,271.5618,793.045,796.64-租赁业务收入8,017.452,692.06--服务佣金收入421.35193.96150.17-其他业务收入3,544.173,974.735,432.582,428.81合计27,254.5325,653.7911,379.392,428.81从收入构成来看，股权投资业务和租赁业务是目前发行人的主要收入来源。2014年度发行人处于设立初期，主营业务的三大板块尚未开展，营业收入主要来自其他业务收入，即购买理财产品取得的收益。2014年度、2015年度、2016年度及月，发行人营业收入分别为2,428.81万元、11,379.39万元、25,653.79万元和27,254.53万元，近三年发行人营业收入逐年增加，其中股权投资收入和租赁业务收入是发行人营业收入的主要来源。2015年度、2016年度及月，股权投资收入及租赁业务收入合计分别为5,796.64万元、21,485.10万元及23,289.01万元，营业收入占比分别达到50.94%、83.75%及85.45%，其中股权投资收入分别为5,796.64万元、18,793.04万元及15,271.56万元，占主营业务收入的比例分别为97.47%、86.69%及64.41%。发行人报告期内业务收入的构成及规模情况详见募集说明书“第六节、四、（一）、4、盈利能力分析”。2、主营业务经营情况（1）股权投资业务发行人股权投资业务主要直接股权投资和私募股权投资基金投资两种形式。①直接股权投资发行人的直接股权投资业务主要由投资事业部负责，投资事业部根据发行人自身未来发展方向和定位选择合适的项目，并对拟投项目进行尽职调查、内部审查。选取合适的拟投项目后，经发行人内部投资决策程序审议通过后，方可进行投资，重大项目还需报上级决策机构审议通过。股权投资业务操作流程包括四大部分，分别为审批程序、投后管理、投资退出、档案管理。A、审批程序：第一步：项目筛选。投资事业部人员通过初步调研考察、电话访谈或邮件往来等形式收集潜在投资项目信息，对经初步判断具备投资价值的项目编写《项目筛选报告》，上报投资事业部负责人，确定是否继续跟进该项目。第二步：项目立项。确定跟进项目后，项目对接人员与目标企业进行详细面谈，开展初步调研，进一步判断投资机会和投资价值，初步明确股权投资意向书中的核心条款，编写《立项报告》，上报公司分管投资业务的副总经理进行审批。第三步：尽职调查。拟投资项目通过立项的，由投资事业部组织开展尽职调查。公司可与目标企业签署《股权投资意向书》或《保密协议》，开展详细商业尽职调查、财务尽职调查和法律尽职调查。对需要委托外部中介机构进行尽调的项目，按照第三方中介机构选聘管理办法执行。《股权投资意向书》、《保密协议》按照公司合同管理办法执行审核审批流程。投资事业部负责完成商业尽调，并协调第三方中介机构尽调事宜。投资事业部应将相关尽调报告整理成《投资分析报告》，如有委托第三方中介机构参与尽职调查的，应结合第三方中介机构尽调报告进一步完善《投资分析报告》。投资部整理完成《部门意见表》报财务管理部征求意见，报风控法务部风险审核，做好投资决策前的预沟通工作。第四步：投资决策。投资事业部起草《投资表决内容表》，将《投资分析报告》、《投资协议》、《投资表决内容表》等资料整理后报投资决策委员会进行审议。投资决策委员会审议过程按照《投资决策委员会议事规则》实施。需报上级决策的应及时履行上报决策程序后实施。第五步：投资执行。投委会审议通过后，投资事业部整理完善《投资协议》并按照公司合同管理办法进行审核；无异议后，公司签署《投资协议》等法律文本。其后，投资事业部将《投资协议》原件留存一份至风控法务部留档，并根据协议中规定的付款期限、收款账户等，按照财务管理制度的有关规定，按期交付投资款。B、投后管理：投资完成后，投资事业部指派专人进行项目的投后管理。投后管理人员须于每季度对被投资企业进行实地走访，了解企业发展情况，必要时可进行资料查阅和审计，并据此编制项目的投后管理报告，报投资决策委员会各成员审阅。投后管理报告分为季度报告与年度报告。季度报告须在每个季度期满后45天内完成；年度报告须于于下一年度5月31日前完成。根据相关情况，公司将对项目企业分别给出A类、B类或C类的综合评价。对于C类项目投资事业部应立即向公司分管负责人报告，提出妥善处理对策并经投资决策委员会审核同意后予以执行。C、投资退出投资事业部可根据企业发展态势、市场环境变化和自身投资策略，选择适当时机，采取IPO、企业回购、股份转让、破产清算等路径中最有利的方式实现投资退出。对于已在投资协议中事先约定退出方式的项目，投资事业部根据约定条款，提出退出方案，报投资决策委员会通过后予以实施。对于未事先约定退出方式的项目，投资事业部根据对所投企业的动态跟踪管理，综合相关部门意见，向投资决策委员会提出项目退出的建议和方案，退出方案经投资决策委员会审议通过后执行。D、档案管理投资事业部对每一个项目建立了独立档案并进行日常保管，便于公司或部门随时查阅、跟踪管理和评估。项目完结后，投资事业部应将项目完整档案移交办公室存档。截至日，发行人通过财务投资与战略投资相结合，合计开展了11个项目的投资，投资余额约为647,377.22万元。截至日，发行人本级为股权投资人的股权投资项目如下：单位：万元持股标的账面价值持股比例股权获得方式台州市政府花园招待所有限公司7,344.0650.00%国有股权无偿划转股份有限公司（注1）32,232.033.36%无偿划转+现金购入股份有限公司（注2）242,306.233.41%国有股权无偿划转台州银行股份有限公司（注2）69,385.735.00%国有股权无偿划转台州市基础设施投资集团有限公司284,510.9120.00%国有股权无偿划转合计635,778.96注1：日，台州市国资委出具《关于无偿划转股份有限公司国有股权的批复》（台国资〔2014〕52号），同意将台州市开发投资集团有限公司下属子公司台州市城市建设投资有限公司持有的7,986,798股无偿划转给台州市金融投资有限责任公司，股权价值2,247.44万元。日，召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增资扩股的议案》，该次定向增资参考评估值确定为每股2.98元，其中台州市金融投资有限责任公司认购了10,000万股，股权价值29,800万元。日，召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于定向增资的议案》，该次定向增资价格为2.98元/股，其中台州市金融投资有限责任公司认购了619,423股，股权价值184.59万元。注2：日，台州市国资委出具《关于无偿划转台州银行等国有股权的批复》（台国资〔2014〕51号），同意将台州市国有资产投资集团有限公司所持有的台州银行5%股权（共计9,000万股）、3.84%（共计115,476,969股）无偿划转给发行人持有。截至日，发行人子公司台州市创业投资有限公司为股权投资人的投资项目如下：单位：万元持股标的账面价值持股比例上市/挂牌情况临海市恒丰机械有限公司1,100.0068.75%未上市股份有限公司1,500.004.06%已挂牌浙江科技股份有限公司1,998.006.52%已挂牌浙江耶大有限公司2,000.0010.00%未上市浙江福特资产管理股份有限公司2,000.0020.00%未上市浙江智能装备股份有限公司3,000.266.00%已挂牌合计11,598.26②私募股权投资基金投资发行人的基金业务主要由发行人本级及子公司金控基金和台州创投负责。其中：根据《台州市人民政府关于印发台州市基础设施与政府产业发展基金管理办法（试行）的通知》（台政发〔2016〕33号）文件要求，台州市政府合作型基金定向委托金控基金作为基金管理人，负责台州市基础设施与政府产业发展基金的日常经营管理。目前，金控基金受托管理的基金有省市合作设立的台州市政企合作投资基金（PPP基金），总规模15亿元，定向投资于杭绍台高速公路台州段PPP项目、台州现代大道PPP项目和浙大台州研究院PPP项目。发行人在募集及管理基金时，严格按照《私募投资基金监督管理暂行办法》从事基金投资工作：A 基金资金募集仅限向合格投资者非公开募集，未向合格投资者之外的单位和个人募集资金，也未通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介；B 基金管理人未向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；C 各期基金投资者均为合格投资者，合格投资者投资于单只基金的金额均不低于100万元；各期基金投资者人数均符合基金业协会规定，未超过50人；D各只基金均制定并签订基金合同、公司章程或者合伙协议，明确约定各方当事人的权利、义务和相关事宜；E各只基金均在专业银行托管；F各只基金根据基金业协会的规定，及时填报并定期更新管理人及所管理基金的投资运作情况；G基金管理人、基金托管人已建立制度妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于10年。除上述金控基金所管理的政府产业发展基金外，发行人投资的其他基金均以担任有限合伙人的形式参与投资，不对基金做实际性管理，也未收取管理费。私募股权基金的投资流程、管理方式等均按照合伙协议约定方式执行。发行人私募股权投资基金投资主要以IPO、新三板、并购、回购或其他方式实现投资退出，通过股权增值和股息收取等方式实现收益。截至日，发行人作为有限合伙人出资参与基金业务的基本情况如下：持股标的设立时间基金编号基金管理人重点已投项目退出情况台州产业转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）2015年4月2日S33292浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、定增项目尚未退出台州稳晟股权投资合伙企业（有限合伙）2015年9月21日S83537兴业国信资产管理有限公司永康有限公司、股份有限公司尚未退出台州尚颀汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙）2015年8月14日SE8082上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）芜湖汽车安全系统股份有限公司、上海富驰高科技有限公司、浙江银轮机械股份有限公司尚未退出除了上述已经完成备案的私募基金外，发行人及其子公司作为有限合伙人，还参与了包括台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）、台州祥耀股权投资基金合伙企业（有限合伙）、台州金投协盈通航投资管理中心（有限合伙）、台州创新股权投资合伙企业（有限合伙）等私募基金，该等私募基金目前尚处于募集期。（2）租赁业务租赁业务主要由下属子公司台金融资租赁（天津）有限责任公司负责。公司租赁业务主要包括直租、融资租赁、经营租赁等业务，主要客户为省内上市企业、行业龙头企业及台州市基础设施和公共事业单位等，涉及领域包括城市基础设施建设、节能环保、文化体育服务、制造、医药化工及交通运输等行业。对于融资租赁，公司主要是从事售后回租业务，租赁物为机器设备，租赁期限一般为3-5年，租赁到期后租赁资产一般是承租方以名义价（租赁本金的1%，但如果租赁期间承租人所有的租金支付均按照合同约定执行，则按照人民币1元）进行购买，所有权归承租方所有。公司为不同行业的客户提供直接租赁、售后回租及经营租赁服务，具体业务模式如下：直接租赁：一般为新购设备租赁，交易主要涉及设备供应商、租赁公司和承租人三方。发行人作为出租人，与承租人签订融资租赁合同，根据承租人的要求向设备供货商购买选定设备并支付货款，设备运抵承租人经营地并投入运行后，承租人按期向公司支付租金。发行人直接租赁的会计核算方式为：在租赁开始日，发行人按最低租赁收款额与初始直接费用之和，记入应收融资租赁款科目，将最低租赁收款额与其初始直接费用现值之和的差额记录为未实现融资收益，未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，发行人采用实际利率法计算当期确认的融资收入。售后回租：主要以承租人现有设备开展的售后回租，交易一般不涉及设备供应商。承租人通过向发行人出售自有设备，将设备所有权转让给公司，并租回作融资租赁，待租赁到期后再由承租人回购租赁物。公司售后回租的会计核算方式为：在租赁期开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资租赁收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。经营租赁：是指除融资租赁以外的其他租赁。主要以出租人的资产开展经营租赁，出租人保留资产的所有权。经营租赁是出租人为满足承租人临时或季节性使用资产的需要，将设备使用权转让给承租人，还要向承租人提供设备的保养、保险、维修和其他专门性技术服务。公司经营租赁的会计核算方式：出租人在租赁期内，分期确认经营租赁收入，同时，租赁资产按照公司的固定资产折旧政策计提折旧。天津租赁根据相关法律、法规以及监管要求，制订了《融资租赁业务基本准入标准》、《租赁物核价及风险敞口比率管理指引》、《台金融资租赁（天津）有限责任公司地方政府融资平台租赁业务基本指引》、《台金融资租赁（天津）有限责任公司租赁项目日常管理操作规程》、《台金融资租赁（天津）有限责任公司项目审查委员会工作规程》、《台金融资租赁（天津）有限责任公司租赁项目流转规程》等一系列风险控制和业务流程的相关文件，并得到有效执行。公司租赁业务的具体流程如下图所示：截至日和日，发行人应收融资租赁款余额分别为32,059.03万元及120,321.21万元。公司报告期内租赁业务的开展情况如下：项目月2016年2015年2014年新签约的项目数量（个）3421--其中：直租项目数-1--售后回租项目数3419--经营租赁项目数-1--投放的金额（万元）113,826.9633,538.35--其中：直租项目金额1,222.13988.90--售后回租项目金额112,604.8332,264.45--经营租赁项目金额-285.00--注1：直租和经营租赁的项目数是以客户数为单位计量，月的客户与2016年保持一致，未新增客户，其中直租在月有新增投放，经营租赁是延续2016年的租赁合同未新增投放。而融资租赁是以项目数为单位计量。2016年发行人新增21笔租赁业务，放款金额合计3.35亿元，其中公共事业和传统制造业占比分别为33.94%和58.68%；笔均放款金额为1,595.24万元，户均放款金额为2,143.75万元。其中直租业务1笔，投放0.10亿元，在新增放款额中占比2.95%；售后回租业务19笔，投放3.23亿元，占比96.20%；经营租赁业务1笔，投放0.03亿元，占比0.84%。月，发行人新增投放额11.38亿元，其中直租和售后回租业务投放额分别为0.12亿元和11.26亿元。2016年度公司租赁业务主要客户情况如下：单位：万元客户名称投放金额占比是否为关联方所在行业宁夏锦宁料股份有限公司6,000.0018.60%否大型设备制造浙江台运实业发展有限公司5,000.0015.50%否交通运输业台州市公共交通集团有限公司4,500.0013.95%否交通运输业台州市东海包装制造有限公司2,700.008.37%否环保行业浙江台运集团有限公司2,143.506.64%否交通运输业合计20,343.5063.05%月公司租赁业务主要客户情况如下：单位：万元客户名称投放金额占比是否为关联方所在行业宁夏锦宁料股份有限公司34,000.0029.87%否大型设备制造浙江股份有限公司17,700.0015.55%否医药化工业天台县新时代城镇建设开发有限公司10,000.008.79%否基础设施深圳市锐鼎制工科技有限公司6,210.005.46%否仪器制造业台州东海翔织造有限公司5,630.004.95%否纺织制造业合计73,540.00}