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四川省轨道交通产业发展形势与现状(选自《四川省轨道交通产业发展规划（年）》）
时间： 17:06 |
一、形势。
国家大力发展铁路和城市轨道交通为产业发展提供了巨大空间。一是铁路建设里程保持增长。根据全国铁路“十三五”规划，到2020年，全国铁路营业里程将达到15万公里，新增3万公里；四川铁路营业里程将达到6000公里以上，新增1400多公里。二是城市地铁建设高速增长。根据全国40个城市的规划显示，到2020年底，地铁运营里程将超过8000公里，新增约5000公里；成都地铁运营里程将突破500公里，新增400余公里。三是新型制式轨道交通系统需求凸显。随着城市轨道交通建设由城市主城区向周边区域、由一线城市向二三线城市延伸，对中低运量的新型制式轨道交通系统的需求日益增加。未来我国200多个城市具备建设中低轨道交通的条件，城市有轨电车规划里程已达1万公里以上。四川省部分城市已规划有轨电车线路，其中成都市规划到2020年有轨电车总里程约600公里。
新一轮科技革命和产业变革为轨道交通产业发展提供了新动力。新一代信息技术、“互联网+”、新能源、新材料等重要领域的革命性突破，带来了轨道交通产业在制造模式、生产方式、产业形态与产业分工、商业运营模式的变革，不断推动轨道交通产业转型升级。
国家“一带一路”战略为轨道交通产业发展带来了新契机。随着国家“一带一路”战略的实施，沿线及辐射区域形成庞大的轨道交通市场需求，极大改变了四川区位劣势，并使四川成为中国高铁和城市交通“走出去”的前沿基地。
轨道交通产业市场竞争异常激烈。从国际看，一些经济实力雄厚和技术平台先进的跨国公司利用知识产权、技术标准、品牌和资本优势，挤压我国轨道交通产业发展空间；从国内看，轨道交通传统产业格局已经形成，电力机车、动车组、地铁车辆整车研制生产基地主要布局在长春、唐山、青岛、株洲等地，同质化竞争激烈，挑战巨大。
四川经过几年的发展，已拥有从事轨道交通产业的企事业单位约100家，位居全国第二；形成了集科技研发、勘查设计、工程建设、运营维护、装备制造等板块及系统集成于一体的全产业链格局。
1.产业初具规模。2015年，全省轨道交通产业年产值（不含物流运输业）的1100亿元，其中工程建设约700亿元、制造及维护保养约300亿元、勘查设计约70亿元。从业人员达到12万人。
2.科技研发能力强大。四川云集了西南交大、电子科大、四川大学、中铁二院、中物院、中铁科学研究院、攀钢研究院、成都轨道交通技术研究院等从事轨道交通研发的高等院校和科研机构，拥有国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心、牵引动力国家重点实验室、陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室、综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室、高速铁路运营安全空间信息技术国家地方联合共建工程实验室、城市轨道交通车辆系统集成四川省工程实验室、数字轨道交通技术研究与运用省级工程实验室、四川省高速重载钢轨开发工程实验室等创新平台，科技研发水平国际领先。
3.勘察设计名列前茅。四川拥有中铁二院、中铁科学研究院等多家勘察设计企业。其中中铁二院是国家大型工程综合勘察设计综合甲级企业，承担了全国轨道交通1/4以上勘察设计任务，综合实力居国内前列；该院2015年成功中标最高设计时速400km/h的俄罗斯高铁项目，首次实现我国高铁技术跨出国门，走向海外。
4.工程建设实力雄厚。四川集中了中铁二局、中铁八局、中铁二十三局、四川路桥、四川铁路等一批工程建设领域骨干企业，完成了国内外众多大型项目工程建设和工程总包任务。
5.运营维护体系健全。成都铁路局、成都地铁公司具备轨道交通运营管理以及线路、信号系统、供电及电力系统、机车车辆动车车组等设备维修能力。
6.装备制造基础良好。四川拥有中车资阳、中车眉山、中车成都、成都中车四方和新筑股份等整车制造企业，具备铁路客货运机车车辆和现代有轨电车、地铁车辆的整车生产能力；拥有眉山中车制动和紧固件、成都中车电机、中铁装备、中铁科工、中铁隆昌、天马轴承、成都铁通、运达科技、许继电气与中电子、中电科在川单位等配套装备和机电制造企业，其中相关装备和产品在国内市场又有较大市场份额；攀钢集团钢轨制造技术位于国际前列，钢轨产量国内第一，国内市场占有率30%以上，出口份额占全国70%以上。
7.产业聚集初步显现。四川省已建成并正在建设中铁轨道交通高科技产业园、中车成都轨道交通产业园、新津轨道交通装备产业园、资阳机车产业园、铁建重工西南产业园、眉山机械产业园，初步形成了成都、资阳、眉山轨道交通产业聚集区。
但是，四川轨道交通产业也存在一些突出问题：一是装备制造板块相对薄弱，市场主体规模偏小、竞争力不强，与科研设计实力不匹配。2015年轨道交通装备制造收入约为150亿元（排名第一的山东省500多亿元），位居全国第7，占全省轨道交通产业产值的15%，占全省装备制造业的2%。二是缺乏全产业链协同创新体制机制，科研与制造脱节，成果就地转化率不高。三是资源整合力度不够，产业链各环节条块分割、统筹力度不够，央地协同推进机制不完善。
主办：成都市新都区人民政府 承办：成都市新都区大数据和电子政务管理办公室2017年中国铁路行业发展前景预测_图文_百度文库
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2017年中国铁路行业发展前景预测
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2017年中国轨道交通行业市场现状及发展前景预测【图】
& & 轨道交通顾名思义就是运载人和物的车辆在&特定&的轨道上行走，轨道起了支撑、 传递荷载和导向作用。完整的轨道交通体系包括轨道、车站建筑、车辆、车辆段、结构工 程、供电、通信、信号、环控、给排水系统等设施。铁路行业和城市轨道交通是轨道交通行业的两大组成部分。铁路又分为普通铁路（设 计时速不超过 160 公里）、快速铁路（设计开行时速 160 公里到 250 公里的动车组铁路） 以及高速铁路（设计开行时速不低于 250 公里的动车组铁路）。 城市轨道交通方面，我国目前已经开通的制式包括有地铁、轻轨、单轨（仅重庆）、 有轨电车、磁悬浮交通（仅上海）以及市域快轨。轨道交通分类数据来源：公开资料整理& &&截止 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高铁营业里程超过 1.9 万 公里，占比达到 15.70%。根据《中长期铁路网规划 》，到 2020 年我国铁路网规 模目标达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，高速铁路占比将达到 20%，未来高速铁 路占比将不断提升。 & &&截止 2015 年，城市轨道运营线路运营里程达到 3618 公里，其中地铁运营里程达到 2658 公里，占比达到 73.47%，其他制式城市轨道交通运营里程 960 公里，占比达到 26.53%。 地铁在城市轨道交通中仍占据主导地位，未来城轨交通制式多元化发展趋势明显。& &&根据中国城市轨道交通协会的数据，目前在建的 4448 公里城市轨道交通中，地铁线路 3790 公里，轻轨 39 公里，单轨 10 公里，市域快轨 462 公里，有轨电车 112 公里，磁 浮交通 29 公里，APM 7 公里。首次出现 7 种制式同时在建的局面。2015 年中国高速铁路占比达到 15.70%数据来源：公开资料整理2015 年中国城市轨交运营线路制式结构数据来源：公开资料整理& &&高速铁路和普通铁路在轨道、牵引方式、信号控制、土建标准、电力系统等方面有较 大差异，技术要求更高，施工难度更大，相应建设成本也要更高。根据世界银行统计，设 计时速 350 公里的线路单位成本为每公里 9400 万至 1.83 亿元。设计时速 250 公里的客运 专线的单位成本为每公里 7000 万至 1.69 亿元。加权平均单位成本时速 350 公里的项目为 1.29 亿元/公里；时速 250 公里的项目为 0.87 亿元/公里。在 2015 年新增的 445 公里城市轨道交通运营线路中，地铁线路达到 297 公里，占比 为 66.74%，其他制式达到 148 公里。目前来看，地铁仍是十三五期间城市轨道交通发展 的主力。截止 2015 年底，目前全国已经有 26 个轨道交通运营的城市中，有 23 个城市开 通地铁。& &&轨道交通固定资产投资增长迅猛，&十二五&期间全国铁路累计完成 固定资产投资 38229 亿元，年均增长 8.68%；城市轨道交通累计完成固定资产投资 12289 亿元，年均增长 22.64%。 2015 年，全国铁路固定资产投资完成 8238 亿元，同比增长 1.85%，全国城轨交通完 成投资 3683 亿元，同比增长 27.04%。轨道交通固定资产投资占当年基础设施建设投资完 成额的 9.08%。铁路、城轨固定资产投资增长稳健（单位：亿元）数据来源：公开资料整理轨道交通占基础设施投资的 9.08%（单位：亿元）数据来源：公开资料整理& &&截至 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高速铁路 1.9 万公里。根 据最新修订的《中长期铁路网规划 》，到 2020 年我国铁路网规模目标达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里；到 2025 年，我国铁路网规模目标达到 17.5 万公里，其 中高速铁路 3.8 万公里。《中长期铁路网规划》 是我国铁路基础设施的中长期空间布局规划，是推进铁路建 设的基本依据，是指导我国铁路发展的纲领性文件。规划期为
年，远期展望到 2030 年。& &&根据《中长期铁路网规划》，到2020年我国铁路网规模目标达到15万公里， 其中高速铁路 3 万公里；到 2025 年，我国铁路网规模目标达到 17.5 万公里，其中高速铁 路 3.8 万公里。截止 2015 年底，我国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高速铁路营业 里程 1.9 万公里。&十三五&期间，铁路网建设年均复合增速达到 4.39%，高铁营业里程年 均复合增速达到 9.57%。& &&在宏观经济面临下行压力的环境下，基础建设投资被政府作为托底经济的重要抓手。 在固定资产投资中，制造业、基础设施建设、房地产三大投资占比达到八成。2016年以来制 造业固定资产投资增速回落明显，1-11 月同比增长 3.60%。随着人口红利逐渐减弱，多地 出台限购政策，5 月起房地产投资增速回落。三大投资为固定资产投资主力（单位：亿元）数据来源：公开资料整理三大投资仅基础设施建设增速坚挺（单位：%）数据来源：公开资料整理& &&相比之下，随着我国城市化进程加快，轨道交通、地下管网、环境保护等基础设施方 面仍存在大量短板，基础设施建设投资作为逆周期调节手段，将在稳增长政策中发挥重要 作用。整体来看，基础设施建设投入仍维持高位，截止 2016 年 11 月，全国基础设施建设 固定资产投资完成 136158 亿元，同比增长 17.21%。前 10 月全国铁路投资同比增 9.8%（单位：亿元）数据来源：公开资料整理2015 年全国铁路新增 9531 公里（单位：公里）数据来源：公开资料整理& &&2011 年以来，全国铁路固定资产投资保持稳定增长。&十二五&期间，全国铁路累计 完成固定资产投资 35229 亿元，累计新增运营里程 31107 公里，其中高铁新增里程 14613 公里，占新增铁路比重达到 46.98%。 2015 年铁路建设完成投资 8238 亿元，创历史第二好水平；新线投产 9531 公里，创 历史最高纪录。截止 2016 年 10 月，全国铁路固定资产投资完成 6234.49 亿元，比上年同 期增长 555.64 亿元，同比增长 9.80%。预计十三五将新增铁路里程 3 万公里（单位：公里）数据来源：公开资料整理预计十三五铁路固定资产投资 4 万亿（单位：亿元）数据来源：公开资料整理& &&预计，&十三五&期间中央将进一步加大预算内资金对轨道交通的支持力度，重 点投向中西部铁路、城际铁路，地方财政性资金也将向城际铁路、城市轨道交通等领域倾 斜。预计&十三五&期间年均铁路固定资产投资超过 8000 亿，累计固定资产投资有望超 过 4 万亿元，&十三五&期间有望新增铁路运营里程 3 万公里。& &&根据《中长期铁路网规划 》，2020 年我国将建设广覆盖的全国铁路网。连 接 20 万人口以上城市、资源富集区、货物主要集散地、主要港口及口岸，基本覆盖县级 以上行政区。 普速铁路方面，将扩大中西部路网覆盖，完善东部网络布局，提升既有路网质量，推 进周边互联互通，形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁路网。到 2025 年， 普速 铁路网规模达到 13.1 万公里左右， 并规划实施既有线扩能改造 2 万公里左右。& &&根据《规划》，我国将构筑&八纵八横&主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路 补充的高速铁路网。2020 年高速铁路运营里程将达到 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。 2025 年高铁里程将达到 3.8 万公里左右。& &&中国独特的人文地理环境赋予了高速铁路巨大的发展空间：（1）土地面积庞大，幅员 辽阔，人口密度约 141 人/平方公里，不同地区人口密度差异巨大；（2）2015 年人均 GDP 达到 8016 美元，人均收入的增长将带来更多出行需求；（3）东西部地区经济发展差距较 大，政府力图平衡地域发展差异，以减少贫困和提高包容性；（4）2015 年我国城镇化率 达到 56.1%，预计到 2030 年，城镇化率将提升到 70%，城镇人口将突破 7 亿；（5）根据 2010 年人口普查结果，我国人口超过 50 万的城市数量为 221 个，超过 1000 万的城市数 量为 81 个，城市发展有强烈意愿争取优质交通资源。 根据世界银行预测，如果中国人均高铁里程达到法国的标准，高铁运营网络将达到 4.3 万公里。主要国家高铁建设进展及规划（单位：公里）数据来源：公开资料整理& &&2015 年我国高速铁路占铁路营业里程比重攀升到 16.40%，高铁客运量达到 96139 万 人，占铁路总客运量比重达到 37.90%。我国高铁通过 8 或 16 节车厢编组（座位数 494-1299） 的动车组列车运营。根据中国铁路总公司的时刻表，繁忙路段运营的动车组运营 70 到 100 对，在高峰时段每小时有 8 对；交通密度处于中等的线路每天有 40 至 50 对动车组运行。2015 年高铁运营里程达 1.9 万公里（单位：公里）数据来源：公开资料整理高铁客运量占铁路客运量的 37.9%（单位：万人）数据来源：公开资料整理& &&根据《人民铁道报》的统计，高铁平均上座率为 70%。 时速 200-250 公里、300-350 公里高铁二等座票价分别为 0.28、0.48 元/人公里。为传统特快火车票价的三到四倍，低 于或与打折机票价格大致相当，低端票价与城际巴士的费用。与世界其他国家同等高铁票价相比，中国高铁票价只有其四分之一到五分之一。& &&普速铁路车辆方面，铁路机车、客车、货车基本保持平稳态势。2015 年我国铁路机 车拥有量达 2.1 万辆，同比基本持平，近 5 年复合增速为 1.4%。2015 年我国铁路客车拥 有量达 6.5 万辆，较2015年同期增加 4400 辆，同比增长 7.26%，近 5 年复合增速为 4.23%； 铁路货车拥有量达到 72.3 万辆，同比增长 1.82%，近 5 年复合增速为 2.17%。普速铁路车辆采购基本平稳（单位：辆）数据来源：公开资料整理全国机车车辆购置投资稳定增长（单位：亿元）数据来源：公开资料整理& &&随着高铁运营里程的飞速增长，我国动车组保有量也快速增加。2015 年我国动车保 有量达到 1883 标准列，17648 辆，&十二五&期间复合增速为 26.96%。根据最近三年的动 车组招标情况，时速 350 公里的动车组占采购数量的 60%以上。2015 年动车拥有量达到 1.76 万辆（单位：辆）数据来源：公开资料整理2015 年铁路动车采购 467 列（单位：标准列）数据来源：公开资料整理& &&从成本构成来看，牵引系统、转向架、制动系统、车体、辅助电源系统、网络控制系 统和空调系统占动车组成本比重达到 67%，是动车组最主要的零部件单元。动车组主要零部件系统成本构成数据来源：公开资料整理& &&按照往年情况，动车组一般会进行两到三次招标，2013 年动车组招标 473 标准列， 2014 年招标 377 标准列，2015 年动车组招标 467 列，创历史新高。 2016 年由于受铁路总公司领导层调整影响，招标进程明显放缓。12 月 13 日和 15 日， 中国铁路建设投资公司连续发布两批动车组招标，分别为 70 列时速 250 公里动车组，以 及 20 列时速 250 公里动车组（高寒）、10 列时速 250 公里长编动车组。我国动车组车辆拥有量密度（单位：辆/公里）数据来源：公开资料整理日本动车密度高达 4.2 辆/公里（单位：辆/公里）数据来源：公开资料整理& &&随着动车组招标重启，2017 年动车组招标将步入正轨。按照规划&十三 五&期间，我国将至少新增高速铁路 1.1 万公里。截止 2015 年我国动车组拥有量密度为 0.89 辆/公里，远低于国外水平。法国、德国高铁的动车组保有密度 2.4 辆/公里，日本东 京至大阪新干线更是达到了惊人的 4.2 辆/公里。考虑新建线路铺车需求以及已有线路补车需求，保守预计&十三五&期间将新增动车 车辆 1.2 万辆，约合 1500 标准列。根据中国中车 2015 年年度报告，动车价格为 2042 万 元/辆。目前时速 250 公里动车组招标价格约 1.2 亿元/列，时速 350 公里动车组招标价格 约 1.8 亿元/列。按此计算，&十三五&期间对应整车市场空间约 2451 亿元。& &&相关报告：智研咨询发布的《》
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在产能利用率大幅回升的背景下，考虑到政府去产能目标依…
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&&年中国地铁建设行业未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告,年中国地铁车辆行业运营走势分析,年中国地铁建设带动相关行业发展形势透析,年中国地铁投融资状况分析,年中国地铁行业发展趋势分析。
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