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企业CRM选型要注意哪些技术问题？
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来源：网络
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　　有关于CRM选型的文章有很多，但是，大部分都是从功能或者规模等宏观的角度上进行考虑，而很少有文章说在CRM选型中技术的重要性。确实，CRM实现框架在选型中可能不怎么重要，但是，在一些特定的场合中，若没有考虑技术方面的问题，则企业很可能会无功而返。
　　笔者下面就谈谈在CRM选型过程中，需要注意哪些技术问题。对于一些普通的技术型问题，如数据的备份、数据并发访问等等这些内容笔者不做过多阐述。笔者今天要谈的技术问题，是那些大家比较容易的，但是又是很实用的技术。
　　一、CRM能否支持跨平台技术?
　　前不久，微软盗版操作系统大王洪磊被抓，这给很多CIO比较大的震动。很多人都认为，都是微软“先养鱼，等鱼养大了再收网”的一种策略。我们先不管微软为什么要这么做，但是，从这里也可以看出，微软盗版打击力度的加强。相信不久的将来，这股风迟早会刮到各中小企业的头上。况且，现在已经有不少企业，接到了微软的“恐吓”电话。
　　，这也给我们CRM软件的选购提了一个醒。我们相信，在不久的将来，若CRM软件只支持微软的操作系统平台的话，则我们在使用CRM软件的同时，不得不还要支付昂贵的微软操作系统授权费用。而这个支持，可能远远大于CRM软件的支出。
　　另外，若我们现在使用只支持微软操作系统的CRM软件，以后我们若想把操作系统从微软的操作系统转换到Linux等开源的操作系统的话，会遇到比较大的阻碍。如需要重新部署CRM软件等等。
　　为此，现在既然有这个预兆，则我们在CRM选择的时候，就需要注意，能够选择跨平台的CRM软件。即除了能够在微软的操作系统上实施，而且，还可以在Linux等其他的操作系统上运行。幸运的是，现在很多软件公司已经看到了企业这方面的需求，纷纷的在开发一些Linux平台上的应用软件，包括http://www.aliyun.com/zixun/aggregation/8856.html&&客户关系管理软件。
　　在选择跨平台的CRM应用软件时，需要注意如下几个方面的内容。
　　一是客户端与服务器端都必须支持跨平台。有些软件公司，他们虽然意思到未来CRM软件跨平台的重要性，但是，由于技术能力等方面的原因，他们现在可能只是在服务器上支持Linux等非微软的操作系统，而客户端的话还没有支持，只能够在微软的操作系统上运行。而我们需要的是服务器与客户端都能够在Linux上运行。所以，在选型的时候，不要被软件提供商所蒙骗，对于这方面需要一个清醒的。
　　二是需要注意现在版本的CRM软件，所有的功能能否在Linux下一一实现。现在虽然有不少的企业，宣称他们的软件能够支持多个操作系统平台。但是，毕竟在转型的过程中需要一个过程，有些功能在微软的操作系统平台上可以正常运行，但是在Linux平台上无法正常运作。所以，我们需要让软件公司保证，所有的功能在Linux操作系统上都能够运行顺畅。
　　另外，还有一个问题，就是现在很多跨平台的应用软件都是利用JAVA平台进行开发的。利用这个平台进行开发的应用软件，有一个缺陷，就是比较占用内存。特别是在系统登陆的时候，若配置不高的话，则可以明显系统登陆的速度比较慢，而且登陆过程中其他应用程序相应比较缓慢。这在选型的过程中，也需要注意。
　　二、CRM能否支持浏览器/客户端模式?
　　在CRM软件选择的时候，需要注意的第二个技术因素就是能否支持浏览器/客户端模式。传统的应用软件，基本上都是客户端/服务器模式。也就是说，在用户主机上，必须要安装客户端软件才能够访问CRM服务器。这种软件模式有其先天性的不足。
　　一是不方便升级。若需要对CRM软件升级的话，客户端/服务器端模式不仅要对服务器端进行升级，而且，要对每个客户端进行升级。这个维护起来的工作量是非常庞大的。而若采用浏览器/服务器模式的话，则只需要对服务器进行升级即可，不需要为每一个客户端一一进行升级。
　　二是客户端/服务器模式，不能够支持一些比较时髦的功能。如现在在客户分析用的比较多的漏斗分析模型，他就需要浏览器/服务器技术的支持。若在客户端/服务器模式下，不能够提供丰富多彩的色彩显示。这是客户端/服务器端模式的一个漏洞。
　　三是不方便远程访问。若我们采用客户端/服务器端模式的话，远程访问会比较困难，速度会有明显的减慢。但是，若能够采用浏览器/客户端模式的话，则这方面会有很大的。特别是速度上，会比较快。
　　正式由于如上的原因，在实际工作中，CRM选型的时候，最好能够考虑这方面的需求，尽可能的选择支持浏览器/服务器模式的CRM应用软件。
　　不过在这方面考虑的时候，需要注意几个陷阱。
　　一是因为很多软件公司都是从传统的客户端/服务器端模式起家的，他们在向浏览器/服务器端模式发展的时候，并不是做的很好，有些甚至还在转换阶段。所以，有些客户段/服务器端模式下应用的不错的软件，在浏览器/服务器端模式下，还不能够完全实现。这是企业在选择浏览器/服务器模式的CRM应用软件需要注意的问题。
　　二是其浏览器到底支持哪些牌子的浏览器。现在浏览器有很多牌子，有微软的，有开源的Mozila，现在谷哥也推出了自己的浏览器。若CRM应用软件所支持的浏览器越多，很明显，我们在后续的部署会更加的灵活。特别是我们要把微软的操作系统升级到Linux等其他的操作系统上去的话，会更加的容易，不会受到CRM软件的束缚。所以，我们在选择CRM软件的时候，要注意，浏览器的种类对CRM软件的约束。
　　三是要注意浏览器补丁的升级对访问CRM服务器的影响。使用过微软IE浏览器的人，大概都有这个经验，有时候经常会遇到因为浏览器版本不符导致的软件运行问题。故，我们在CRM软件选型的时候，若我们现在的时浏览器/服务器端的应用软件的话，则也需要关注一下，由于浏览器升级给服务器访问所带来的困难。
　　三、CRM是否提供了足够多的接口跟其他系统进行有效集成?
　　现在企业使用的信息化管理软件越来越多，CRM软件往往不是第一个进驻企业的信息化管理项目。如有不少企业，在部署CRM软件之前，可能在企业中已经存在了OA、财务、ERP等信息化管理软件。现在的问题就是，这些软件之间如何进行有效的集成呢?如CRM软件中的相关信息如何在OA软件的公告板上自动展示呢?若需要手工的去更新相关的信息，则无疑会增加很多的工作量。
　　所以，从减少重复性投资的角度出发，企业在选择CRM软件的时候，就需要考虑项目集成的问题。而不是等到CRM项目实施完成后，再来考虑这个头疼的问题，那时候，就显得有点晚了。
　　一般来说，我们可以从以下几个方面考虑。
　　一是在选择CRM软件的时候，最好能够选择哪些有统一解决方案的软件。现在有些软件公司已经考虑到信息化管理软件集成的问题，所以，在软件中集成了相关的功能。如现在的ERP2软件，在原来的ERP软件的基础上，集成了电子商务、客户关系管理、工作流等管理模块。企业如在可以预见的未来可能会实施除客户关系管理之外的其他模块的话，则可以考虑选择这些综合性的解决方案。这可以避免后续项目集成的烦恼。
　　二是若在已有信息化管理软件的情况下，选择CRM软件的时候，就需要考虑其后台的数据库是否是同一个品牌。一般来说，项目集成也可以通过数据库数据同步来实现。而同一个牌子的数据库之间实现数据同步的话，相对来说要简单许多。所以，我们需要考虑我们所选择的CRM软件，其所支持的数据库系统是否跟现有的数据库系统一致。这不仅可以减少维护的工作量，而且还可以更方便的实现数据的同步，从而实现项目的集成。
　　三是考虑CRM软件是否提供了一些接口。有些CRM软件会提供一些接口，以方便跟其他软件进行有效的集成。如知道有CRM软件，其提供了标准的客户信息、订单信息等接口。只要符合固定的格式，则就可以方便的把ERP系统、订单管理系统中的客户信息、订单信息同步到CRM软件中去。所以，我们第三步就需要考虑，CRM软件是否提供了类似的接口，以方便不同系统之间的数据同步。
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[ 亿欧导读 ]
如今市面上可用的CRM平台很多， 可提供丰富而强大的功能，供应商们各有所长，但可选的太多，也会给企业选型CRM带来一些压力，到底应该如何评估CRM产品是否适合您的企业需求呢？
选择适合的，可以为您的企业带来巨大的推动力，不仅仅在销售和方面，而在于企业与客户产生连接的每一个领域，以及提高企业内部的运营效率，CRM可以帮助企业全面提高竞争力，很厉害哒~
市面上的CRM都在卖什么？
CRM触及的领域众多，不仅是销售、营销活动和客户服务，还扩展到企业与客户互动的全流程改进、效率提高，从而通过改善客户互动来促进企业收入。
如今市面上可用的CRM平台很多， 可提供丰富而强大的功能，供应商们各有所长，但可选的太多，也会给企业选型CRM带来一些压力，到底应该如何评估CRM产品是否适合您的企业需求呢？
第一步，您要确认实施CRM或为现有CRM添加功能模块对企业是有益的，然后看一看市面上的CRM都在卖些什么功能。
总的来说，CRM是技术比较成熟的产品。主流的CRM工具已经存在多年，并且跟上了云计算和移动技术的风潮。许多产品可供中小型企业使用，并且对于只需要CRM基本功能的企业而言，存在若干利基产品。
由于CRM技术发展很快，想要判断哪些是核心功能，可以通过这项功能出现了多长时间来进行细分。您需要知道：哪些是出现很久的比较旧的核心功能，哪些是新功能（如和聊天机器人），哪些是可能被竞争对手广泛采用的功能，区分出这些，有助于帮助评估CRM能为您的企业提高多少竞争力、对比竞争对手会不会带来优势等。以下是目前市面上CRM平台可实现功能的大致分类。
总的来说，传统CRM平台从客户关系管理出发提供强大的核心功能。销售、营销和客户服务是三大主要业务领域。
销售：包括客户分析、客户管理、订单管理、经销商管理和客户定位等，功能丰富的客户管理系统是大多数CRM平台的核心。
营销：良好的销售来自良好的销售线索。 CRM营销功能包括线索培育（即潜在客户开发）、线索管理和营销活动设计和跟踪等。
服务和支持：客户服务和支持也是CRM的核心功能之一。包括支持企业获取和保留客户的服务支持，例如客服管理、现场服务管理等。
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社交CRM：获取消费者行为数据、监控消费者对企业品牌的评价和情感态度、培育新的潜在客户，这些都可以在社交网络中实现。CRM平台已经拥抱这个社交网络时代，接受社交网络成为企业与客户沟通的重要形式。
社交网络时代，客户不需要被寻找，因为他们在互联网上自由地聚集在可预测的地方和模式中，如社群、论坛等。社交网络与CRM结合可支持企业与客户进行双向沟通，密切关注客户在网络上的各类评价，并可以获取竞争对手动态。
品牌传播：通过社交媒体强大的互动功能，企业可以将品牌爱好者识别出来，并培养成品牌大使。许多CRM平台在这方面提供工具，帮助企业识别品牌爱好者。
点对点产品支持：除了培养品牌大使外，企业还可以通过CRM平台创建客户之间的沟通渠道，扩大内部服务操作与客户互相帮助。
多渠道客户沟通：社交媒体占据了重要位置。除了较传统的电子邮件和电话渠道，许多CRM平台与大多数社交媒体实现无缝集成，确保企业的CRM系统涵盖其客户在线聚集的地方。
商业智能（）：许多CRM平台提供常用的数据分析工具，能够导入和导出数据进行分析。
每个人都想要紧跟最新的科技潮流，给自己的企业用上最新的技术。然而，当购买CRM系统时，请先考虑好，您的企业采用当前最热门的新技术功能所涉及的实施和培训成本。
请注意，CRM选型要重点考虑什么能对改善工作流程作用最大，还要关注您的竞争对手。一个新科技工具可能会让您的公司在某些领域跃居第一。但请记住，不合理的购买决定也会给企业系统画蛇添足。
以下是CRM平台开始采用的一些有趣的新技术。
人工智能：目前，在CRM中主要体现为按需分析和智能工作流程，这不仅仅是一种趋势，而是一种范式转变。针对企业需要处理的、不断增长的大量数据，CRM的解决方案是以人工智能驱动的一系列功能。在人工智能环境下，这些数据被注入CRM操作中，使销售和服务人员可以获得更多有用的信息，为客户提供更好的服务。
物联网：“Siri，帮我买一张去北京的火车票。”物联网（IoT）为C端市场和B2B公司提供了惊人的潜力，可以做到一些“神奇”的事情，诸如填写消费者订单、监控制造系统、在耗尽或磨损之前运输耗材和零件，甚至预测下一季度的订单。&CRM供应商已经开始通过初步的综合性物联网工具来抓住这些机遇，但物联网在CRM中实现成熟应用还需等待数年。
：去年，一家主流CRM供应商试图通过收购一个领先的销售点软件供应商，从而将一站式购物整合进CRM平台。这会成为行业变化的趋势吗？如果是这样，这种收购以及随后的功能增强将变得普遍，并且将使CRM和电子商务成为一个混合平台，可以解决很多企业在合并竖井式系统时遇到的痛苦的整合问题。
一些企业只需要CRM的小部分功能；一些功能的子集可以填补他们的应用空白，或者提供行业竞争优势。
客服工作台：基于云的客户支持是小型企业CRM的自然趋势。它能够以最小的投资实现服务升级，使公司能够追赶其较大竞争对手的服务水平。一些CRM平台支持客服工作台，以及客服数据分析，例如销售易。
营销活动支持：强大的营销是整个客户体验的起点。有时候，如果公司在销售和服务方面已经很强大，那么营销活动就是这个公司下一个想要飞跃的地方。
合作伙伴管理：CRM平台可以帮助您和合作伙伴提高运营效率，并从中收集客户分析数据，为您和代理商创造价值。
在您的合作伙伴中，可能有几家已经在使用CRM。这并不意味着您也要用同样的CRM系统，因为许多CRM套件可以从其他系统中调出并捕获数据。例如销售易。
最后，如果您和您的合作伙伴在云端拥有系统，并共享云空间，则可以选择联合CRM部署，这会提高系统性能和效率，同时分担成本。
提出这些问题，可以帮助您选择适合的CRM平台
在企业做CRM选型时，可以调研清楚以下问题，有助于缩小选择范围，并将重点放在实施过程的增强中。
1.客户参与需求是什么？
在CRM中，客户参与的潜力巨大，从被动地收集社交媒体中客户对品牌的评价，到从最有热情的客户中培养品牌大使，您正在寻找什么样的客户参与？如今的CRM平台可以适应所有的客户参与形式。
2.&需要CRM来做一项工作还是很多？
一些CRM平台可以做很多事，销售管理、客服管理、营销管理、自动办公都可以，还有一些CRM平台是服务于某一特定领域，例如营销活动管理或客服工作台增强。您可以创建一个愿望清单，然后从最迫切的需求入手。
3.云是一个考虑因素吗？
一些企业倾向于方便云端访问，有些企业希望通过云端轻松地与B2B合作伙伴共享资源，有些则希望将内部的所有内容都保留在本地。您公司的偏好是什么？选择一个CRM平台来匹配。
4.移动重要吗?
移动端性能强大的CRM部署越来越普遍，甚至在某些情况下至关重要，移动技术使销售和服务人员能够随时随地做更多的工作。移动因素在您的CRM选型决定中可能会影响很大。
5.需要使用数据分析吗？为什么需要？
越来越多的业务系统分析数据，以支持企业决策，CRM也不例外。实际上，描述性分析和预测分析都是实施CRM的核心目的。如果您的公司正在使用或想要开始使用数据分析，那么就从CRM平台开始吧。
6.是否想用IoT？
物联网正在融入越来越多的企业系统和分析过程。从制造业到物流，再到产品本身，物联网正在增强决策数据的丰富性。
CRM平台正在开始整合物联网，但物联网需要巨大的投入，可能会使企业遭遇财务问题，所以一定要算好物联网集成的总成本，包括购买、安装和维护传感器，以及传感器的运输成本，以及传感器数据的摄取和使用成本——这些都在CRM平台成本之上。
7.是否需要将其他来源的数据整合到CRM流程中？
许多CRM工具可以直接从其他来源导入数据，提供丰富的API，支持创建自定义界面。
8.&想花多少钱？
CRM平台的一个便捷之处是支持灵活的付款方式。大多数供应商采用按租户收费，以及基于用户数量的按比例收费。
您需要了解公司的运营现状、需求和潜力，找到最适合CRM平台，然后继续前进。您是需要一个企业级的、多功能的平台，还是针对某个特定领域的垂直型CRM产品？您需要在云服务中使用CRM吗？对上述文章中提到的若干问题有了正确的答案，会帮助您做出明智的购买决定。
本文基于文章Tips for evaluating CRM platforms and marketing tools编译而成，原作者为Scott Robinson，他是BI、CRM、供应链管理顾问，他的文章关注领导力和团队优化、客户关系和B2B合作伙伴关系，具有20余年的行业经验。
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