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生活报扬子晚报讯（记者 李冲）近日，国务院印发《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，取消了67项职业资格许可和认定事项，其中包括金融理财师和国际金融理财师。
南京一股份制银行分管理财的李经理告诉扬子晚报记者，这两个证书并非理财师的必要条件，但是有资格证会提升含金量。“在本行从事理财师职业，需要具备总行文件中规定的诸多证书的一到两项就可以，因此，此两级认证制度取消后，算是少了个选项。”李经理表示，银行工作人员一般还会具有银行从业资格证，此外，在进入银行后，银行也会有理财岗位的专业培训考试，实现业内的持证上岗，这些都是官方认可的。李经理称，目前没有接到任何来自总行对于取消资格证管理办法变更的通知。
银行资深理财顾问陈经理同时具备这两个证件，她表示这两个资格证很难考，国际金融理财师，一个支行一般也只有一两个人。陈经理表示，资格证只是一个敲门砖，有资格证与收入高低没有必然联系。
（原标题：国务近日，国务院印发《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，取消了67项职业资格许可和认定事项，其中包括金融理财师和国际金融理财师。
南京一股份制银行分管理财的李经理告诉扬子晚报记者，这两个证书并非理财师的必要条件，但是有资格证会提升含金量。“在本行从事理财师职业，需要具备总行文件中规定的诸多证书的一到两项就可以，因此，此两级认证制度取消后，算是少了个选项。”李经理表示，银行工作人员一般还会具有银行从业资格证，此外，在进入银行后，银行也会有理财岗位的专业培训考试，实现业内的持证上岗，这些都是官方认可的。李经理称，目前没有接到任何来自总行对于取消资格证管理办法变更的通知。
银行资深理财顾问陈经理同时具备这两个证件，她表示这两个资格证很难考，国际金融理财师，一个支行一般也只有一两个人。陈经理表示，资格证只是一个敲门砖，有资格证与收入高低没有必然联系。(记者 李冲)扬子晚报讯（记者李冲）近日，国务院印发《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，取消了67项职业资格许可和认定事项，其中包括金融理财师和国际金融理财师。
南京一股份制银行分管理财的李经理告诉扬子晚报记者，这两个证书并非理财师的必要条件，但是有资格证会提升含金量。“在本行从事理财师职业，需要具备总行文件中规定的诸多证书的一到两项就可以，因此，此两级认证制度取消后，算是少了个选项。”李经理表示，银行工作人员一般还会具有银行从业资格证，此外，在进入银行后，银行也会有理财岗位的专业培训考试，实现业内的持证上岗，这些都是官方认可的。李经理称，目前没有接到任何来自总行对于取消资格证管理办法变更的通知。
银行资深理财顾问陈经理同时具备这两个证件，她表示这两个资格证很难考，国际金融理财师，一个支行一般也只有一两个人。陈经理表示，资格证只是一个敲门砖，有资格证与收入高低没有必然联系。扬子晚报讯（记者 李冲）近日，国务院印发《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，取消了67项职业资格许可和认定事项，其中包括金融理财师和国际金融理财师。
南京一股份制银行分管理财的李经理告诉扬子晚报记者，这两个证书并非理财师的必要条件，但是有资格证会提升含金量。“在本行从事理财师职业，需要具备总行文件中规定的诸多证书的一到两项就可以，因此，此两级认证制度取消后，算是少了个选项。”李经理表示，银行工作人员一般还会具有银行从业资格证，此外，在进入银行后，银行也会有理财岗位的专业培训考试，实现业内的持证上岗，这些都是官方认可的。李经理称，目前没有接到任何来自总行对于取消资格证管理办法变更的通知。
银行资深理财顾问陈经理同时具备这两个证件，她表示这两个资格证很难考，国际金融理财师，一个支行一般也只有一两个人。陈经理表示，资格证只是一个敲门砖，有资格证与收入高低没有必然联系。
（原标题：国务扬子晚报讯（记者李冲）近日，国务院印发《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，取消了67项职业资格许可和认定事项，其中包括金融理财师和国际金融理财师。
南京一股份制银行分管理财的李经理告诉扬子晚报记者，这两个证书并非理财师的必要条件，但是有资格证会提升含金量。“在本行从事理财师职业，需要具备总行文件中规定的诸多证书的一到两项就可以，因此，此两级认证制度取消后，算是少了个选项。”李经理表示，银行工作人员一般还会具有银行从业资格证，此外，在进入银行后，银行也会有理财岗位的专业培训考试，实现业内的持证上岗，这些都是官方认可的。李经理称，目前没有接到任何来自总行对于取消资格证管理办法变更的通知。
银行资深理财顾问陈经理同时具备这两个证件，她表示这两个资格证很难考，国际金融理财师，一个支行一般也只有一两个人。陈经理表示，资格证只是一个敲门砖，有资格证与收入高低没有必然联系。生活报7月20日讯 你还在努力考各种职业资格证吗？看准了，目前哈市已按国家要求取消了149项职业资格证。据了解，近日召开的国务院常务会议决定再取消网络广告经纪人、注册电子贸易师、全国外贸业务员、港口装卸工等62项职业资格，国家还将进一步取消职业资格证的数量，并向社会公布国家职业资格目录清单。
记者从哈市相关部门了解到，从2014年开始，已有三批149项各类职业资格被取消，包括房地产经纪人、企业法律顾问、品牌管理师、理货人员从业资格证、职业经理人、金融理财师等。据了解，目前取消的职业资格证包括没有法律法规或者有关决定作为依据的准入类职业资格；政府部门设置的有法律法规依据但与国家安全、公共安全、公民人身财产安全关系并不密切的职业资格；政府部门和行业协会、学会自行设置的水平评价类的职业资格；地方各级政府及有关部门自行设置的职业资格。
此前曾有报道称，某大学生毕业生有65个正式证书，其中国家职业资
理财师资格证相关信息
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理财师资格证考试
金融理财师资格证您当前位置
-& 访谈&&&
&&&&上海浦东发展银行西安分行&个人银行部总经理&国家高级理财规划师
中国的理财市场刚刚起步，应该说理财概念最早来自于保险，无形中也推销混淆。立足金融机构来讲，其实许多理财知识都懂，但是真正面对客户时，所谓的理财就成了推销。从百姓角度考虑，最需要的是想建立合理的资产配置。这样就需要搭建一个第三方的平台，提升理财概念，使之脱离营销，高级理财规划师需要担负起这个使命。
&&&&齐鲁证券&广州营业部总经理&国家高级理财规划师
参加高级理财培训班以来，让我受益匪浅，不但结识了一群具有一定理财经验并在理财方面有一定建树的好朋友，而且让我在专业知识，知识面等方面得到了充分的拓展，开阔了思路，让我在理财规划这条道路上更加充满信心，坚定了对理财规划职业的信念。非常感谢理财规划师。为我们建起了这样一座桥梁，让我们更快的走向成功之路。
&&&&北京泛华大童保险代理公司&营业区总经理&国家高级理财规划师
这次访美为中美理财规划师从业人员搭建了高端交流平台，具有开创意义。
在对纽交所和纳斯达克交易所的访问中，我感觉到这两个交易所的服务非常人性化、现代化，而且各自服务对象的定位非常清晰，品牌意识非常强烈，我认为这是我们国内金融行业亟需吸取、改变的重要一点。
此次访问印象颇深的是，在与很多金融机构的理财师交流时，他们的素质之高确实令我们折服。在美国，理财事务所做的业务非常全面，包括法律方面的咨询、税收筹划甚至替人开公司等。美国的理财规划师是一份终身的职业，多个理财师以合伙人的身份组成一个团队为客户服务，每个人的态度都是非常认真的，能为客户提供无微不至的服务。对于理财业还不发达的我国来讲，我们学习的还有很多，不仅要提高国内理财行业人员的素质，还要细分出低、中、高端客户市场，针对不同的客户提供不同的服务，最终达到完善我国理财发展的目的。
&&&&中航三星人寿保险有限公司&培训部总经理&国家高级理财规划师
我从事金融行业已经有18个年头了，从证券公司到保险公司，深刻体会到随着财富的积累，客户对理财需求也在不断提升。其实我最早接触理财概念是在2004年，通过媒体了解到美国的理财师职业非常流行，很多家庭的财富都是交给专业理财师来管理，像家庭健康医生一样，每个家庭都需要财务医生。高级班的课程无论从政策性内容和知识扩展类的内容都很吸引我，政策性的课程让我们能深入了解某项政策出台的北京，通过这个分析过程，让我们对未来宏观经济走势的判断更加清晰，同时收藏品投资等课程也让我们扩展了知识面，增加了与客户的谈资，这对以后维护高端客户非常有帮助。
平安保险&&&
这两年老百姓的理财意识越来越强，带动着金融的各行各业都在大发展。但是理财讲究的首先是要控制风险，保险作为理财的基础，我感觉今后会有更大的发展前景。而理财师综合能力更强，专业知识更丰富，能为大家提供更系统、规范的理财服务，这个职业的发展机会会更多。
国家理财规划师的培训教材非常实用，里面的内容可以说非常接近实际情况，这对我们的学习和工作都有很大帮助。而且这边的讲师都非常有实力，能够感受得到他们有非常丰富的实战经验，对各自专业有多年的研究和深刻的见解，并且能够把课讲得生动易懂。在此之前我也参加过一些其它类似的培训，但直到参加了这次培训才让我对理财有了更专业、更宏观、更实际的认识。
美国友邦保险有限公司&第二届“全国十佳理财师”大赛“十佳理财师”称号获得者
以前我只知道保险是每个家庭必备的，而且也只是为客户进行保险方面的规划和产品组合，学习过理财之后才知道原来真正意义上的理财所涉及的内容有那么多，而一名理财师所要做的工作也更加复杂、更加专业。
每个人或者每个家庭的理财需求都不太一样，而我会站在他们各自不同的角度提出我的理财建议。这样一来客户就会感觉到我是真正在替他们着想，从而接下来的沟通也更容易了，这样就拉近了我们之间的距离，所以很多客户到现在都成了我的好朋友。好多周围的朋友听说我多了个理财师的头衔，都来找我咨询投资理财的问题，他们说我的建议更专业更可信。
理财师是个让我非常有兴趣也有信心一直做下去的职业，我希望能够通过我的努力，为更多的人带来快乐的生活。
某集团公司财务主管&&&&
我很庆幸选择了在东方华尔学习理财师课程，感觉好像进入了一个大家庭。
由于我是做财务工作的，经常会和银行打交道，也有不少银行的朋友。其实无论做的是哪一行，都需要经常地学习，这样才能更好的开展工作。当时有朋友就告诉我说，目前在国内，理财师是一个非常看好的职业，很多知识内容对金融、财税等从业人员也非常适用。
学了理财以后才知道这里面涉及了那么多方面的内容，于是我先把自己家里的财务进行了重新的规划。后来又给一些亲戚朋友提了些建议，他们听了我的介绍和建议后既了解了理财的真正含义，也取得了明显的收益。
广东发展银行&&&&第二届“全国十佳理财师”大赛“十佳理财师”称号获得者
2006年股市一片大好的时候，我正在考虑自己该学点什么充充电了，之后因为我经常看财经类的电视节目，偶然在一档节目中看到了关于国家理财规划师的介绍和招生信息。后来我了解了一下当时的一些理财类认证，发现只有国家理财规划师是国家认可的。我想中国的经济是由中国的相关政策所决定的，而理财师的行业资质又有国家相关部门作保障，应该不会错。
培训第一天我就被这个课程吸引住了，内容丰富实用，老师讲得生动易懂，我当时就觉得我的选择没错，我对其它相关的认证也了解一点，但是发觉都没有国家理财师认证课程讲得这么系统并且内容都非常符合我国实际情况。后来听说国家要整顿职业认证市场了，这样说来国家认可的认证就更有优势和保障了，这个行业也肯定会有大发展。这样看来我当初考国家理财规划师还真是选对了。
渤海银行&&&第二届“全国十佳理财师”大赛“十佳理财师”称号获得者
最初知道“理财师”这个名词还是在电视中播放的滚动广告上，之后又从一些高端客户口中了解到理财师在国外就如同私人医生、私人律师一样拥有极高的收入和社会地位。
想到这两年红火的股市以及现在社会上很多行业都开始要求持证上岗的就业形式，我决定尝试着学习一下理财师课程。
刚上第一节课就给了我非常大的震撼，当初我认为凭我十几年的银行工作经验，该掌握的专业知识我都学得差不多了，结果到那天我才发现原来自己知识缺口有那么大，要学的东西还有很多很多。
拿到证书之后我感觉自己焕然一新，这种变化不仅仅是名片上多了一个理财规划师的头衔，而是感觉自己能做的事比从前多了很多，而工作也从管理的角度转变到了业务方向。从前可能只是站在银行的角度面对客户，而现在我可以更加客观更加中立地回答客户所咨询的各种理财问题，当客户知道我是理财师并接受过专业的培训后，我给客户的理财建议能够换来他们更多的信任和认可。
中国工商银行&&&&第二届“全国十佳理财师”大赛“十佳理财师”称号获得者
我曾经只是工商银行某支行的一名普通员工，职业命运的转折点竟来自于一张特殊的照片。
几年以前，我偶然参加了第一期的国家理财规划师培训课程，并且成为了中国工商银行某支行第一个拿到理财规划师资格证书的员工。但在当时，这张证书也并无用武之地，只是一个丰富个人价值的筹码。
但是一个偶然的机会，我所在单位的领导无意中看到了我摆在办公桌上的一张写有“第一期理财规划师培训合影”的照片，出于好奇，领导详细询问了我参加国家理财规划师培训的经过。对此，我起初并未在意。就在此后不久，我所在的支行成立了个人金融部，我作为受国家承认的国家理财规划师当仁不让的由现金管理部门直接提升到个人金融部，担任了当时唯一具有理财师资格的客户经理。
如果没有国家理财规划师的培训和认证，我的工作一定不会取得今天这样的成绩。
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RFP国际理财师认证项目火热招商加盟
投资金额：10~20万
所属行业：>
门店总数：50家
公司名称：
品牌名称 RFP国际理财师认证项目
品牌英文名 RFP
品牌发源地 美国
创建时间 1983-07
直营店数量 30家
加盟店数量 20家
经营产品 商务咨询、财务咨询
招商网址 http://www.1637.com/rfpi/
适合人群 自由创业
最新加盟(2817+)
RFP国际理财师认证项目
经销、区域代理、自由代理
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RFP国际理财师认证项目加盟介绍
RFP（Registered Financial Planner，注册财务策划师）是由美国注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute，简称RFPI) 于1983年推出，在全球范围内获得广泛认可的权威的国际理财师专业资格。RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十多个国家和地区获得广泛认可。到目前为止，全世界获得RFP资格的人数超过六万人；在中国地区，RFP会员也已达到1万多人。RFP同注册会计师（CPA）、医生、律师一样，是国际上公认的一项金融理财专业资质。RFP持证人广泛服务于银行、保险、证劵、基金、债券、外汇、期货、黄金、信托、房地产经纪、第三方理财等机构，以及会计、法律等理财相关的行业或机构。在美国，财务策划师是最受欢迎的职业之一，RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。美国就业网站“CareerCast”公布的2013年美国“十大最佳职业”中，“财务策划师”位列第五名。在中国，随着中国金融市场的全面对外开放，金融业年均增长率达到19.2%，金融行业已连续多年位列行业平均薪酬第一名。广泛的就业前景以及诱人的高额年薪，使得RFP(注册财务策划师)成为超越CPA、MBA的最炙手可热的“第一黄金职业”。
RFP国际理财师认证项目加盟优势
近年来，中国经济持续高速发展，社会财富加速积累，人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越重视。同时，随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化，人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助，以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。在各类企业中，对高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以，财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。与此同时，国内对专业理财师的人才需求呈快速上升之势，特别是银行、保险、基金等金融理财机构要求一线管理人员、客户经理、理财顾问等岗位需持证上岗。而RFP（美国注册财务策划师）这种由全球金融机构高度认可的权威理财师认证对于他们无疑是最好的能力体现。它极度符合金融人才的追求与企业的需求。但在数百万从事金融理财相关行业的人士中，拥有财务策划师资格证书的却不到千分之一。对能力提升的迫切、对权威认证的渴望、对高额年薪的追求，使得金融相关人士对RFP资格证书志在必得，参加RFP培训认证也就成为他们的必经之路。因此，RFP培训认证必将有着广阔的市场前景和巨大的发展潜力。但RFP培训认证在国内尚未普及，有待开发，仍需一批有识之士与我们共同推广。
RFP国际理财师认证项目加盟流程
第一步：有意向的客户来电或来邮咨询；第二步：有意向的客户填写《RFP认证授权申请表》，发送到RFP中国总部指定邮箱；第三步：RFP中国总部根据《RFP认证授权申请表》进行授权资格审核；第四步：RFP中国总部邀请符合授权资格的客户到总部进行考察交流，签署授权协议；第五步：RFP中国总部发放授权证书。
RFP国际理财师认证项目加盟条件
1、具有从事金融职业培训的强烈意愿,具备谋求长期发展的事业心和责任心；2、具有良好的合作精神，勤奋务实、诚实守信。3、具有一定的启动资金和前期运作资金，有利于规模扩张、提高市场占有率；4、具有培训教育资质或网络培训经验的优先考虑；5、具有银行、证券、基金、保险、信托等金融行业人脉关系的优先考虑。
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金融理财首先是一种综合性金融服务。个人财务规划是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产...
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是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括，个人和家庭的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。
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是从事金融理财，达到标准委员会所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Expeience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与技能，最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。
金融理财首先是一种综合性金融服务。个人财务规划是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。个人理财规划应是一个标准化的程序，它包括六个方面，即建立和界定与客户的关系、收集客户数据并判断客户目标与期望、分析客户当前财务状况、提出理财方案、执行理财方案、监督理财方案执行。
个人理财规划，就是针对个人在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制定储蓄计划、保险、投资对策、税金对策、财产继承人及经营问题上的解决方案等。
理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，根据客户的资产状况与风险偏好，提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为客户寻找一个最适合的理财方式，以确保其资产的保值与增值。
金融理财或与金融理财相关的机构：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
标准委员会认定的其他机构
以下是金融理财师指定考试用书：
这五本书是：
1 《个人理财》Fundamentals of Financial Planning
2 《投资规划》Investment Plannig
3 《员工福利与退休计划》Employee Benefits and Retiement Planning
4 《个人风险管理与保险规划》Risk Management and Insuance Planning fo Individuals
5 《个人税务与遗产筹划》Tax and Estate Planning
考试有关内容参看以下网址
其他答案（共24个回答）
类型有关吧！
我就是个理财师，你那都是书本上的我传你点真经。能坑会骗外带加一点金融知识就行了。很专业的问题。你必须用大白话和老百姓讲。要不然别人不明白。连你自己都搞不明白了。只有这样，你的业绩才会更好的我就是的。我们支行我的业绩第一的这是真传那些考试全是瞎扯蛋的。到实际当中根本就不管用的。必须能够把死人给讲活了活人给讲死了。这样你才能够把别的银行的金融产品说死了。把你的银行死的产品讲活了。难道你就不明白吗？
我就是个理财师，你那都是书本上的我传你点真经。能坑会骗外带加一点金融知识就行了。很专业的问题。你必须用大白话和老百姓讲。要不然别人不明白。连你自己都搞不明白了。只有这样，你的业绩才会更好的我就是的。我们支行我的业绩第一的这是真传那些考试全是瞎扯蛋的。到实际当中根本就不管用的。必须能够把死人给讲活了活人给讲死了。这样你才能够把别的银行的金融产品说死了。把你的银行死的产品讲活了。
中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP的注册商标为，CFP的注册商标为。AFP培训为CFP培训的第一阶段，请参阅图1。
根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，目前，中国金融理财标准委员会只进行金融理财师&（AFP&）的资格认证，2006年起，将进行国际金融理财师（CFP）的资格认证。
按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Expeience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。请参阅图2。
下面我们简单介绍一下AFP资格认证制度的“4E”标准。
图1—AFP和CFP之间的关系
图2—AFP和CFP的资格认证路径图
教育（Education）
获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块：
l 金融理财和CFP认证制度
u 金融理财的目的、内容与意义
u CFP制度的发展历程与理念
u 金融理财师的执业流程与标准
u 金融理财师的道德准则与职业操守
u 金融理财师的责任与纪律规范
l 理财基本技能
u 家庭财务报表与财务预算
u 客户价值取向与行为特性
u 理财工具:计算器与电子表格运用
l 理财环境
u 经济学基础
u 金融机构的功能与监管
u 理财与法律
l 家庭理财综合
u 居住与房产投资规划
u 信用与债务管理
u 教育金规划
u 特殊事件理财规划
l 投资规划
u 货币的时间价值与利率相关计算
u 投资组合理论与资产定价模型
u 货币市场与债券投资分析
u 股票投资分析
u 外汇与衍生性金融产品投资分析
u 效率市场假说
u 共同基金投资分析
u 投资组合资产配置实务
u 投资绩效评估与投资组合调整策略
l 风险管理与保险规划
u 风险与风险管理
u 保险基本原理
u 保险需求分析与保单规划
u 人身保险产品概念
u 财产保险产品概念
u 投资型保险产品概念
l 员工福利与退休规划
u 薪酬与员工收入
u 社会福利与薪酬扣除
u 企业福利与薪酬扣除
u 退休计划原理
l 税务筹划与遗产规划
u 所得税基础
u 个人税务筹划概述
u 遗产规划概述
l 综合理财规划案例示范与讨论
u 案例分析指导
u 案例分析
AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种：
1、 标准培训
按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。
在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。
目前，中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划，2005年底，深受大家欢迎的远程培训即将面世。
2、 挑战身份
拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。
3、 学分评估
拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
考试（Examination）
通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
AFP资格考试每年举行2次，分别为5月的第二个周六和11月的第二个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试2.5小时，下午考试2.5小时，共计5小时。
AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
从业经验（Expeience）
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
l 金融机构
l 会计师事务所
l 律师事务所
l 中国金融理财标准委员会认定的其他机构
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
l 具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
l 具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
l 具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
l 大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
l 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
职业道德（Ethics）
满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。
AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
我就是个理财师，你那都是书本上的我传你点真经。能坑会骗外带加一点金融知识就行了。很专业的问题。你必须用大白话和老百姓讲。要不然别人不明白。连你自己都搞不明白了。只有这样，你的业绩才会更好的我就是的。我们支行我的业绩第一的这是真传那些考试全是瞎扯蛋的。到实际当中根本就不管用的。必须能够把死人给讲活了活人给讲死了。这样你才能够把别的银行的金融产品说死了。把你的银行死的产品讲活了。难道你就不明白吗？
那是要考试取得资格的，请看《个人理财-FPCC惟一授权考试指定用书》
1 《个人理财》Fundamentals of Financial Planning
我的大姐，小妹，理财师在中国的现阶段那就是骗子的代名词。我就是干这行的，您别上当好不好，只要你敢吹牛，撒谎，再有一点专业的名词就行了。别太专业，那样不光老百姓不...
1、先把自己的钱理好，年初准备一笔钱，年底收益率目标5%；
2、参加保险公司的招聘培训（免费的，只要假装有兴趣卖保险就行），其目的是学会忽悠人，这是从事理财规划...
我想应该每个城市都会有,在哪都差不多.
而且我认为哪个城市比较发达,资金运筹越大,那个城市就会培养更"专业的理财师".你所在的城乡怎样?西安又怎样呢?从这个角度...
按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experie...
答: 我没有提供支付宝的流水,就在银行流水相应的位置标注一下是从自己的支付宝账号转出的
答: 现在投资理财太难了,除了在银行存点可怜的利息可靠外,其它的地方一点都不靠谱..最近在欢乐谷娱乐城happy6999.COM开了个户,玩了一个星期,还真不错,赚了...
答: 投资理财并不一定需要专业的理财知识，但是需要懂得基本的证券投资的方法，需要了解何谓理财？理财产品的风险和收益并不是像推销人员描述的那么简单，如果你是风险厌恶者，...
答: 如何理财一直是一个大家都很关注的话题。等我一个字一个字的敲给你。以下文字绝非复制。
理财是一门严谨的学科，犹如中医一般，需要望闻问切才能提供最佳理财方案，在理财...
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