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成都银行三次IPO终上市 成2017年唯一过会银行股
1月31日，成都银行(601838.SH)在经历六年三次的IPO冲刺后终于在上交所上市，成为2017年金融严监管背景下唯一一家过会的银行股，也是四川省首家A股上市银行。成都银行首次公开市场发行价格为6.99元/股，发行市盈率为9.99倍。
　　原标题：成都银行六年IPO终上市 首日大涨44%
　　1月31日，成都银行(601838.SH)在经历六年三次的IPO冲刺后终于在上交所上市，成为2017年金融严监管背景下唯一一家过会的银行股，也是四川省首家A股上市银行。
　　成都银行首次公开市场发行价格为6.99元/股，发行市盈率为9.99倍，但此次发行募资规模较去年4月披露的招股书的发行不超过8亿股缩水为发行股份数量为3.6亿股，募集资金总额25.25亿元，募集资金将全部用于充实资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力。
　　上市首日，成都银行上涨44%，收报10.07元，以此收盘价计算，成都银行上市总市值约364亿元，排在四川A股上市公司总市值第7位，成都市A股所有上市企业第3位，成都市上市国企第1位。
　　资料显示，成都银行成立于1996年12月，是一家以国有股本为主、股权多元化的地方性股份制商业银行，引入马来西亚丰隆银行作为境外战略投资合作伙伴。截至2017年6月末，成都银行注册资本32.51亿元，共拥有182个分支机构，除覆盖成都全域外，还设立了重庆、西安2家省外分行以及广安、资阳等10家省内分行。
　　据成都银行披露的业绩报告，2017年，该行全年实现营收96.54亿元，增长12.13%;归属于上市公司股东的净利润39.09亿元，增长51.69%。截至2017年末，成都银行总资产达到4345.39亿元，同比增长20.39%;归属于上市公司股东的所有者权益达到249.52亿元，同比增长13.87%，规模位居西部地区城市商业银行前列。
　　不良资产方面，截至2017年末，成都银行资产质量持续改善，不良贷款率为1.69%，较年初下降0.52个百分点。成都银行在招股说明书中表示，受经济下行及四川省个别大型企业集团风险暴露、民营担保公司丧失担保能力、民间投资理财风险集中爆发等因素的影响，四川在本轮经济调整中成为信用风险暴露的重灾区。
　　作为地方城市商业银行，成都银行贷款受外部环境及行业经济冲击较大，因而信贷风险自2014年起开始集中显现，不良贷款较以往年度有较大幅度的增加，2015年不良贷款率达到2.35%，较2014年末上升1.16个百分点。面对不良贷款增加压力，成都银行及早开展信用风险排查，并积极采取措施加大不良贷款的清收压降，不良贷款率自2016年后早于同区域银行步入下降通道。
　　股东方面，成都银行无控股股东和实际控制人，本次发行后，该银行前五大股东分别为：国资背景的成都金融控股集团有限公司(18.06%)、HONG LEONG BANK BERHAD(17.99%)、渤海产业投资基金管理有限公司-渤海产业投资基金一期(6.64%)、北京能源集团有限责任公司(4.43%)、成都欣天颐投资有限责任公司(3.44%)、成都弘苏投资管理有限公司(3.44%)。
　　在上市仪式上，成都市委常委、常务副市长谢瑞武表示，成都金融发展的强劲势头将为各类金融机构发展壮大提供广阔的发展空间，成都市委、市政府将进一步完善支持政策、优化发展环境，一如既往地支持包括成都银行在内的各类企业通过登陆资本市场做强做优。他指出，成都银行作为市属骨干企业和地方法人银行，应充分认识自身的独特地位和使命担当，积极用好上市平台，持续提升企业价值。
责任编辑：姬京函
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All Rights Reserved.&& 备案号 : 鲁ICP备号两个月7家地方银行密集上市缘为何？银行股未来前景……
近期9家银行已经成功上市或者即将上市，仅有贵州银行募资按原计划推进，多数银行募资计划都大幅度缩水
《投资者报》记者 占昕
上市规模缩减或者被延期发行似乎成为今年银行上市的新常态。由于股市表现低迷，为了减缓曾经被投资者形容为“恐龙”的银行股IPO对二级市场的影响，就发行数量而言，本轮银行股IPO规模多数获得了“缩量发行”，甚至大多采取《证券法》规定的10%下限规模的“贴地发行”。
杭州银行最新公告，将原定于9月23日进行的网上、网下申购将延期至10月14日；原定9月22日进行的路演也被延后到10月13日。
与今年A股上市的几家银行发行规模缩水的情况类似，即将上市的杭州银行的实际首发募资规模由原定的6亿股减半至约2.62亿股，上海银行的实际首发募资规模由原定的12亿股减半至约6亿股。
尽管地方银行上市密集发布，但由于中国银行业盈利增长持续面临压力，这些地方行的传统经营模式和投资潜力也在经受新一轮的市场考验。
募集规模受限行业平均市盈率
除了即将新股申购的杭州银行、上海银行，目前已过发审会的还有两家，分别是江苏吴江农商行、江苏张家港农商行。加上此前上市的江苏银行和贵州银行等5家银行，短短两个月已经有7家上市或者即将上市。为了更进一步了解发行的情况，《投资者报》记者对上述即将上市的4家银行进行了采访。
“发行规模一方面受到银行股整体上市情况的影响；另一方面，也需要考虑同批次拿到IPO批文的其他企业的募资限额以及行业平均市盈率。”江苏吴江农村商业银行相关负责人对《投资者报》记者说。
尽管尚未开始新股申购，但根据测算，由于已自行设定“贴地发行”的模式，江苏吴江农村商业银行很可能是4家之中唯一不用缩量发行的公司。业内人士表示，预计发行1.115亿股占发行后总股本的10.01%决定了该行几乎不能再缩量发行，否则占比难以达标《证券法》。
而知情人士称，近期上市银行发行规模缩减的原因，大部分由于摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，并触发监管要求的“连续三周进行风险提示”。
正因为上述原因，根据中国证监会2014年发布的《关于加强新股发行监管的措施》等相关规定，发行时间相应后延。杭州银行和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，原定于9月23日进行的网上、网下申购将延期至10月14日；原定9月22日进行的路演也被延后到10月13日。
多家上市银行“贴地发行”
事实上，杭州银行的推迟发行并非首例，此前江苏银行、江阴银行、无锡银行也接连发布过推迟发行公告，与此同时，杭州银行、上海银行的新股申购规模继续“贴地发行”。
纵观地方银行上市，自今年8月初江苏银行登陆后，地方银行在A股便快速推进。短短不足两月，江苏银行、贵阳银行、江阴银行、无锡银行相继成功IPO，而常熟银行也于国庆节前的最后一天登陆上交所主板交易。
在目前已招股的银行中，除贵阳银行发行规模与预期维持不变外，其余多家银行均大幅度缩减且缩减比例不等。
江苏银行计划发行不超过25.98亿股，实际仅发行11.54亿股，募集资金72.38亿元，少于160亿元左右的市场预期。无锡银行计划发行5.54亿股，最终发行不足1.85亿股，实际募集资金8.26亿元。江阴银行计划发4亿股，实际只发行了2.09亿股，实际募集资金9.7亿元。而9月30日上市的常熟农商行此前披露的发行规模是不超过3.5亿股，实际发行仅2.22亿股。
业内认为，银行股融资规模比较大会吸引很多的资金来打新，从而可能影响A股市场的稳定，这是造成发行规模缩减的主要原因之一。
江苏银行、无锡银行、江阴银行和常熟银行获批发行的股份数量占发行后总股份的比例仅为10%或略高，大多处于《证券法》规定的下限。
地方银行业绩继续承压
“近来上市银行IPO遭遇推迟或发行规模缩减，除了与A股IPO长时间‘紧闭’之外，主要还是自身的问题。例如公司治理结构不完善、地方政府的行政干预依然存在等。这些都让银行在IPO中产生不利影响，但更多的考验还在后面。随着经济领域去杠杆化的逐步深入，受地域经济影响较明显的商业银行，也将会在经营中面临更多的挑战。”经济学家宋清辉表示。
根据普华永道分析，从趋势看，中国银行业盈利增长持续面临压力，A股和H股上市银行中，大中型银行个位数增长成为“新常态”，除个别大型商业银行和股份制商业银行外，只有城商行仍普遍维持两位数增幅。
但就目前离上市最近的杭州银行、上海银行、江苏吴江农商行、江苏张家港农商行来说，除了上海银行的不良率控制在1.5%以下，净利润增速保持了两位数增速，其余3家不良率则从1.64%到1.96%不等，处于较高位置。
盈利方面表现也存隐忧。数据显示，杭州银行近三年的利润增速均为个位数；江苏吴江农商行2015年净利润却同比减少了21.26%；江苏张家港农商行的合并净利润则连续两年下滑，其中，2014年下滑幅度较大，同比下降了30.11%。
根据银监会统计数据，农村商业银行2013年、2014 年和2015 年末不良贷款率平均水平分别为1.67%、1.87%和2.48%。
城商行、农商行的密集上市并未消除市场对银行股未来前景的担忧。区域固定、风险行业集中度高等暴露出地方银行的先天性不足，如何寻求局限突破和业务竞争力成为投资者关心的问题。
宋清辉认为，地方银行充分利用自身船小好调头的优势，灵活地应对宏观经济形势的各种变化，保持发展：一是抱团取暖，摈弃单打独斗的经营模式，并在业务和收入结构上主动求变，谋求更快更稳健的发展；二是积极介入人民币国际化、一带一路、京津冀协同发展等新一轮改革开放；三是深耕小微企业，加快全球化布局，拓宽业务链。■
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今日搜狐热点地方银行港股上市多遭遇烦恼：股价破发魔咒难破
青岛银行日前顺利在港上市，赴港上市地方银行总数已增至6家。青岛银行在今年年末H股成功实现IPO，也维持了自2013年起内地城商行每年都有在港上市的记录。值得注意的是，虽然相较于A股市场的冰封，地方银行在港上市频频有所斩获，但上市后这些银行的股价走势则难言乐观，几乎全部呈现“破发”状态。据统计，截至12月6日，这6家H股地方银行，除盛京银行和刚刚上市的青岛银行外，其余4家银行的股价均属于跌破发行价的情况。而青岛银行截至昨日的收盘价，也仅较其4.75港元的发行价微微高出0.01港元。对于这些银行们来说，这无疑是一个幸福上市后的烦心事。H股地方银行数量增至6家上周四，青岛银行正式在香港联合交易所主板挂牌上市。青岛银行本次全球共发售9.9亿股，其中9亿股为新股；每股发行价为4.75港元，公司集资总额为42.75亿港元，扣除发行费用后，将全部用于补充资本金。资料显示，此次青岛银行已引入瓴睿投资公司、Keystone Group LTD。、济南滨河新区建设投资集团有限公司等6名基石投资者，认购总额约32.23亿港元的发售股份，约相当于68.5%的发售股份。基石投资者中包括借贷平台LendingClub的联合创始人苏海德，其所持合资公司认购本次发行股份的20.2%。截至日，青岛银行的总资产近1800亿元人民币，营业收入达至36.25亿元，相比上年同期增长8.6%，资本充足率为13.15%。据了解，青岛银行上市后，其资本充足率由目前的10.75%提高升至15%。相较于A股市场银行股IPO的冰封，地方银行在港股市场喜讯频传。随着青岛银行登陆港交所，在港上市的地方银行已有6只，除了重庆农商行外，其余全部是城商行。这5家城商行按上市时间顺序分别为：2013年上市的和、2014年上市的盛京银行和，以及刚刚在港交易的青岛银行。此外，锦州银行、郑州银行的H股上市之路也即将完成。股价破发成交低迷 上市喜悦后的烦恼利率市场化不断推进、互联网金融产品冲击不断以及受制于地方经济持续放缓，这些都让各地方银行迫切需要补充资本金。由于上市相对便捷，香港市场一度成为银行IPO的首选。全国百余家地方银行中不断传出有意赴港上市的消息。然而，虽然上市相对容易，但上市后的交易情况却让这些银行难言乐观，股价低迷、成交萎缩往往伴随左右。以刚刚上市的青岛银行为例，其首日挂牌开盘价为4.75港元/股，上市当日一度跌穿招股价，最终收报4.77港元/股。截至昨日收盘，其成交价仍为4.76港元/股，只比发行价高出0.01港元/股。统计发现，除刚刚上市的青岛银行外，其余5家上市银行的股价也大多处于“破发”状态。截至上周五收盘，徽商银行价格为3.39港元/股（发行价为3.53港元/股），重庆银行收盘价为5.68港元/股（发行价为6港元/股），哈尔滨银行收盘价为2.19港元/股（发行价为2.90港元/股），作为最早赴港上市的重庆农商行，其发行价为5.25港元/股，上周五的收盘价为4.60港元/股。只有盛京银行估值较高，该行股价目前为10.16港元/股，高于其7.56港元/股的发行价。日前，盛京银行已预披露了其A股上市的招股说明书，拟登陆深交所[]。根据盛京银行招股说明书，该行拟发行不超过6亿股人民币普通股（A股）。有市场人士指出，H股股价的相对坚挺，也将会对该行A股的发行定价产生正面作用。除了大面积陷入“破发”的尴尬局面外，已在港上市的地方银行还要面对交易异常清淡、成交量长期低位运行的局面。大多数时间里，H股上市地方银行的每日换手率都在0.1%以下。
来源：腾讯视频
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