工字B31的这些配件多少钱？我是问最低多少钱？我们是农村人没什么钱，哪位大哥能给个最低价？
扳机上面部分，气筒里的牛皮碗和密封圈加扳机7字弹簧最低多少能出给我啊？
08-29 12:51|
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你是菜鸟的话就不要去先想着洗轴。你这个阶段润滑油A是最好的选择。这个阶段只要能做一个招式并收上球就行了，先去练基本招吧。先给你个白水的教基本招的视频 练好基本招以后往后练就可以考虑洗轴了。洗轴最好还是用zippo油
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ST宜纸年报(600793)年度报告2011年(木材造纸财务监督)宜宾纸业股份有限公司
封面C20 木材造纸印刷业 2013版 2012年企业排名报告行业研究发展才是硬道理！――小平企业排名报告： 木材造纸印刷业 60家上市公司企业 经营 人力 资源 财务 管理木材造纸印刷业? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源年度财务报告【附赠】薪酬报告【主要内容】公司简介【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】木材造纸印刷业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】木材造纸印刷业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司6007932011 年年度报告　　九舍会智库　【第 1 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告目录一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................11 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................16 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................22 十、 重要事项 ..............................................................................................................................23 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................25 十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................761　　九舍会智库　【第 2 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 四川华信【集团】会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 (四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 易从 王强 王强公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 注册地址的邮政编码 四川省宜宾市岷江西路 54 号 644007 鹿彪 四川省宜宾市岷江西路 54 号
雷大敏 四川省宜宾市岷江西路 54 号
证券事务代表 宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业 Yibin paper industry CO.,LTD Yibin paper 易从2　　九舍会智库　【第 3 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 (五) 公司股票简况四川省宜宾市岷江西路 54 号 644007 http://www.yb-zy.com 《上海证券报》 、 《证券日报》 http://www.sse.com.cn 公司董事会秘书办公室公司股票简况 股票种类 A (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 首次变更 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 2011 年金额 -5,579.83 1,610,999.99 2010 年金额 -33,556.75 21,358,500.08 2009 年金额 -4,801.90 912,499.92 金额 -46,779,635.90 -45,187,864.11 -45,187,864.11 -46,779,635.90 -11,354,077.89 1989 年 11 月 30 日 宜宾市工商行政管理局 2000 年 11 月 28 日 四川省工商行政管理局 680 987
四川华信【集团】会计师事务所有限责任公司 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 ST 宜纸 股票代码 600793 变更前股票简称 宜宾纸业3　　九舍会智库　【第 4 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 合计 4,000.00 -17,648.37 1,591,771.79 44,450.00 37,081.59 21,406,474.92 -39,443.40 304,520.60 1,172,775.22(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利 润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2011 年 568,424,736.22 -46,779,635.90 -45,187,864.11 -45,187,864.11 -46,779,635.90 -11,354,077.89 2011 年末 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所有者 权益 总股本 869,642,914.86 900,120,375.86 -30,477,461.00 105,300,000.00 2010 年 757,466,674.92 -11,697,213.54 9,709,261.38 9,709,261.38 -11,697,213.54 25,219,367.36 2010 年末 712,973,647.73 698,263,244.62 14,710,403.11 105,300,000.00 本年比上年增减 （%） -24.96 不适用 -565.41 -565.41 不适用 -145.02 本年末比上年末 增减（%） 21.97 28.91 -307.18 0 2009 年 571,612,875.60 -65,015,436.66 -63,842,661.44 -63,842,661.44 -65,015,436.66 -29,302,273.11 2009 年末 775,519,760.64 770,518,618.91 5,001,141.73 105,300,000.00主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／ 股）2011 年 -0.1 不适用 -0.4443 不适用 不适用 -0. 年 末2010 年 0.2/本年比上年增减（%） -565.40 -565.40/2009 年 -0.3/-0. -118.68 0. 年 末 0.1397不适用 不适用 不适用 -145.85 本年末比上年末增减 （%） -307.16-0. -187.84 -0. 年 末 0.0475归属于上市公司股东的每股净资产 （元／4-0.2894　　九舍会智库　【第 5 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告股） 资产负债率（%） 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 数量 一、 有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、 无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 105,300,000.00 100 0 0 0 0 0 105,300,000.00 100 105,300,000.00 105,300,000.00 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,300,000.00 105,300,000.00 100 100 比例 (%) 本次变动增减（＋，－） 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 本次变动后 数量 比例 (%) 103.50 97.94 增加 5.56 个百分点 99.362、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况5　　九舍会智库　【第 6 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 4,026 户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 7,015 户前十名股东持股情况 股东名称 宜宾市国有资 产经营有限公 司 四川省宜宾五 粮液集团有限 公司 武汉高农生物 创业投资有限 公司 林俊龙 马南杰 田秀文 深圳市天子福 投资有限公司 仝顺天 王中辉 李济安 股东性质 持股 比例 (%) 37.77 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量国家39,776,583未知国有法人16.0616,915,217未知境内非国有 法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内非国有 法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人2.57 1.62 1.48 1.44 1.39 0.91 0.83 0.802,702,076 1,703,137 1,553,848 1,520,529 1,465,836 958,881 872,400 840,000未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 宜宾市国有资产经营有限公司 四川省宜宾五粮液集团有限公司 武汉高农生物创业投资有限公司 林俊龙 马南杰 田秀文 深圳市天子福投资有限公司 仝顺天 王中辉6持有无限售条件股份 的数量 39,776,583 16,915,217 2,702,076 1,703,137 1,553,848 1,520,529 1,465,836 958,881 872,400股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股　　九舍会智库　【第 7 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告李济安840,000人民币普通股2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 宜宾市国有资产经营有限公司是宜宾市人民政府出资设立的国有独资公司。 法定代表人 为余铭书，注册资本 139000 万元，总资产 900000 万元。经营范围为市政府授权经营的国有 产权（含国家股） 、国有资产和国家投资。公司作为投资主体，在授权范围内进行资本经营 和资产经营，以控股、参股、投资和受让、转让、拍卖、租赁的方式进行经营。 宜宾市国有资产经营有限公司的主要职能： 一是代表市政府持有市级企业国有股权并行 使股东权利；二是作为市政府的投融资平台，为重点建设项目筹集资金，并通过参、控股的 方式，投资于重点建设项目；三是通过资本经营和资产经营，促进国有资产保值增值和全市 经济发展。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 宜宾市国有资产经营有限公司 余铭书 1999 年 8 月 14 日 1,390,000,000.00 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资 产经营(3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 宜宾市国有资产经营有限公司 余铭书 1999 年 8 月 14 日 1,390,000,000.00 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资 产经营(4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图7　　九舍会智库　【第 8 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东 名称 法定代 表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 酒类生产、销售、科研；药类生产、销售；印 刷品生产、销售；塑胶制品生产、销售；公路 运输、餐饮、娱乐；彩矿；装卸；五粮液系列 产品、酿造设备及糟粉的出口和本企业所需设 备的进口、 包装材料生产、销售；机电产品 生产销售；新型显示器生产、销售；电子器材 生产、销售；模具生产、销售；本企业厂区景 观游览服务。 注册资本四川省宜 宾五粮液 集团有限 公司唐桥1998 年 8 月 12 日366,210,0 00.00五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股年初 持股 数 年末 持股 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取姓名职务性 别年 龄任期起始日 期任期终止 日期元） （税前） 报酬、 津贴 10.8 否易从董事、董 事长 董事、副男492010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日00王晓华董事长、 总裁男470010.8否韩新生董事男59 47 42 53 48 50 41 440 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 7.22 5.02 3 3 3 7.79是唐益董事 董事、财 务总监 董事、董 事会秘书 独立董事男是王强男否鹿彪男否周健男否张 强独立董事男否唐 琳独立董事 监事会主 席女否周晓川男否8　　九舍会智库　【第 9 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告陈世贵监事男53 43 50 47 50 47 47 46 /2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 2010 年 5 月 22 日 /2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 /0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 /4.68 4.84 6.21 4.59 8.94 1.95 8.4 23.73 113．97否王玉均监事男否汪涛监事男否陈庆洪监事男否梁好副总裁男否明治凯副总裁男否王丕成副总裁男否周雪林 合计副总裁 /男 /否 /易从：本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、副总裁，宜宾纸业股份有 限公司董事、总裁。现任董事、公司董事长。 王晓华：本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司总经办副主任、供销处处长、总裁 助理，宜宾纸业股份有限公司副总裁等职，现任公司董事、副董事长、总裁。 韩新生：本科学历，历任宜宾天原股份有限公司技术员，宜宾市经委副主任科员、宜宾 市工业局计划科科长， 宜宾市机械电子煤炭局煤协办主任， 宜宾市食品饮料工业办公室副主 任，宜宾市经委中小企业发展科科长，宜宾市国资委监事会工作科科长，现任公司董事、宜 宾市国资委调研员。 唐益：本科学历，历任宜宾市计委副主任科员，宜宾市投资公司办公室副主任、主任， 宜宾市发展计划委主任科员，宜宾市投资公司副总经理，现任公司董事、宜宾市国有资产经 营有限公司副总经理。 王强：大学文化，历任宜宾天原集团股份有限公司资财处处长，宜宾纸业股份有限公司 董事、总裁助理、副总会计师、总会计师、财务总监等职。现任公司董事、财务总监。 鹿彪：大学文化，历任宜宾纸业股份有限公司党委办公室秘书，公司办公室秘书，企管 处副处长，公司办公室副主任、主任，证券管理经理，董事会秘书等职。现任公司董事、董 事会秘书、证券管理经理。 周健：大学文化，化工工程师、税务经济师专业职称，中国执业律师。近五年来历任四 川英捷律师事务所合伙人.律师、金宇车城、ST 汇源、宜宾纸业股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事。 、ST 长钢独立董事 张 强：本科学历。历任中国成都大学管理学院院长（） （） ；现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授；四川亚连科技有限公司副董 事长；中国国民党革命委员会成都市委副主任委员；四川省政协委员。现任公司独立董事。 唐 琳：会计专业硕士，高级会计师、注册会计师。历任四川省注册会计师协会财务部 主任、监管部主任、注册部主任。现任四川省注册会计师协会秘书长助理；ST 方向、ST 汇 源独立董事，我公司独立董事。 周晓川：研究生学历，历任宜宾纸业股份有限公司热电厂厂长、企管处处长、总裁办副 主任、生产部经理、总裁助理、副总裁，宜宾纸业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监9　　九舍会智库　【第 10 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告事会主席，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。 陈世贵：大学文化，历任公司党委组织部任组织员,二化车间副书记、副主任，保卫处 书记、副处长，公司工会副主席,公司纪委副书记，碱回收厂党支部书记，新闻纸制造部党 支部书记，造纸、制浆党支部书记等职，现任公司监事、公司制浆党支部书记。 王玉均：大学文化，历任宜宾纸业股份有限公司党委工作部副部长、总裁办副主任、化 学浆厂党支部书记、物流中心经理、文化纸制造部党支部书记等职，宜宾纸业股份有限公司 纪委副书记、党群工作部副部长、组宣处处长、公司监事，纪委副书记、公司造纸党支部书 记。现任公司监事。 汪涛：大学文化，历任宜宾纸业股份有限公司企管处副处长、处长，监审处处长，经管 处副处长、处长，总裁助理，宜宾纸业股份有限公司监事（职代会提名监事） 。现任公司监 事、总裁助理。 陈庆洪：本科学历，历任宜宾纸业股份有限公司劳人处副处长、处长、总裁办副主任、 人力资源管理中心副经理、总裁办人力资源经理、高级经济师，宜宾纸业股份有限公司监事 （职代会提名监事） ，现任公司监事、公司办公室副主任、高级经济师。 近年来历任宜宾纸业股份有限公司总经理助理、 总调度长、 副总经理、 梁好：大学文化， 总工程师、副总裁，现任公司副总裁。 明治凯：工程硕士学历，历任宜宾纸业股份有限公司化机浆厂厂长、总裁助理、生产管 理部经理、设备管理中心经理、副总裁，目前已离任。 王丕成：大学文化，历任宜宾纸业股份有限公司四抄厂副厂长、厂长，三抄厂厂长，五 抄厂厂长，生产管理部经理，设备管理中心经理，维修厂厂长，总裁助理，副总裁，现任公 司副总裁。 周雪林：制浆造纸工学硕士学历，来历任宁波中华纸业有限公司高级工程师，东莞玖龙 纸业生产和技术经理、项目经理、副总裁、制浆造纸技术顾问，宜宾纸业股份有限公司副总 裁。目前已离任。 (二)在股东单位任职情况 姓名 唐益 韩新生 股东单位名称 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市政府国有资产管理委员会 担任的职 务 副总经理 调研员 任期起 始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 是 是在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 在公司领取报酬的高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度按月发 放，年末根据公司的效益和高管的考核情况发放年终奖。 按公司制订的《高级管理人员薪酬考核暂行办法》,并结合公司的实际盈 利水平和具体岗位及个人贡献综合考评。 从公司领取报酬的公司所有在任董、监、高的报酬均按照报酬确认依据 的要求确定后勤工作，按实际情况支付。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况10　　九舍会智库　【第 11 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告姓名 明治凯 周雪林 (五)公司员工情况 在职员工总数担任的职务 副总裁 副总裁 离任 离任变动情形变动原因 个人原因辞职 个人原因辞职2,128 2,079 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 55 256 1,630 187 教育程度 教育程度类别 数量（人） 163 242 270 1,048 405公司需承担费用的离退休职工人数高中层管理人员 专业技术管理人员 生产人员 维修人员大学本科及以上 大专 中专 高中 初中及以下六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等法律法规及中国证 监会、 上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求， 不断完善法人治理结 构,建立了一系列公司治理的细则和内控制度，并严格依法规范运作。 公司董事会、监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求，独立董事人数符合中国证 监会要求的独立董事占全部董事成员三分之一的比例。 公司董、 监事均能够尽到勤勉尽职的 义务。公司治理具体情况： （1）关于股东与股东大会。股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时 股东大会。年度股东大会于每年 6 月前召开，主要审计上年度的财务决算、董事会报告、监 事会报告、年度报告等。临时股东大会根据公司需要，临时召开。 制订有《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《投资者关系管理制度》 。 报告期内公司召开了一次年度股东大会、 二次临时股东大会。 公司严格按中国证监会公 布的《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》等相关制度的要求召集、召开股东大会， 聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见， 保证了股东对公司重大事项的知情权、 参与权 与表决权。 （2）关于控股股东及实际控制人与上市公司的关系。报告期内控股股东依法行使其权 利，承担相应义务，没有直接或间接干预公司决策及依法开展的经营，损害公司各其他股东 权益；上市公司与控股股东及实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面作到了&五 独立&，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司通过制定完善的《财务管理制11　　九舍会智库　【第 12 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告度》建立健全财务、会计管理制度和独立核算；控股股东及实际控制人不干涉公司财务、会 计活动。公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方的交易，均制定了《关联交易定价协 议》及补充协议，保证关联交易的公平、公正、公允。 （3）关于董事和董事会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会及审计委员会；制订有《董事会议事规则》 、 《独立董事制度》 、 《公司董事会审计委员会年 报工作规程》及董事会各委员会议事规则。 公司严格按照《公司章程》及以上相关管理制度规定，规范运作，公司董事会的人数和 人员结构符合法律法规的要求，目前，公司董事会成员共 9 名，包括董事长 1 名、副董事长 1 名、独立董事 3 名，独立董事的人数占到董事会人数的 1/3。公司各位董事能够以认真负 责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董 事的权利、义务和责任。2010 年，公司第七届董事会到期并进行了换届选举，经 2010 年第 二次临时股东大会通过，选举了产生了公司第八届董事会董事成员。2010 年，公司董事会 各专业委员会在公司治理的各个方面充分发挥其作用，积极向董事会提供专业的意见和建 议，发挥了各委员会的职能。 （4）关于监事和监事会。公司监事会制定了《监事会议事规则》 ；监事会的人数和人员 结构符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着 为股东负责的态度， 对公司财务和公司董事、 公司总裁及其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。2010 年，公司第七届监事会到期并进行了 换届选举， 经 2010 年第二次临时股东大会通过， 选举了产生了公司第八届监事会监事成员。 （5）关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和 咨询，加强与股东的交流；公司修改完善了《信息披露管理制度》和《投资者管理制度》 ， 规范了本公司信息披露行为和投资者关系管理行为， 充分履行上市公司信息披露义务。 公司 能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息， 并保证所有股东有平等的机会获得。 （6）公司管理层。制订有《总裁工作细则》 ；公司总裁及其他高级管理人员通过董事会 聘任产生， 并贯彻执行公司董事会的经营思路和方针。 本公司中层管理人员由公司总裁聘任， 并实行动态的干部绩效考核机制和末位淘汰制。 （7）关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 （8）公司治理专项活动。根据中国证券监督管理委员会[2008]27 号公告及上市部工作 安排，按照中国证监会四川监管局川证监上市[2008]38 号《关于 2008 年进一步深入推进公 司治理专项活动的通知》的要求，公司对照公司治理整改报告中所列事项开展了自查自纠， 发现的问题全部在 2008 年整改完成。2009 年公司进一步深入加强治理活动。本报告期内， 公司在 2008 年整改完成的基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完 整。同时公司坚持持续改进、不断提高的方针，结合新形势和监管部门的新要求，不断加强 和完善本公司内部控制体系建设等工作，进一步提高了本公司规范动作水平。 公司治理的完善是一项长期的系统工程， 需要持续地改进和不断的提高。 公司将一如既 往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度， 及时发现问题解决问题， 夯实管理基础， 不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，不断提高公司规 范运作意识和治理水平，以促进公司的规范快速健康发展。(二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况12　　九舍会智库　【第 13 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告董事姓名是否独立 董事 否 否 否 否 是 是 是 否 否本年应参 加董事会 次数 6 6 6 6 6 6 6 6 6亲自出席 次数 6 6 6 6 5 6 6 6 6以通讯方 式参加次 数 3 3 3 3 3 3 3 3 3委托出席 次数 0 0 0 0 1 0 0 0 0缺席次数是否连续 两次未亲 自参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 6 3 3 0易从 王晓华 唐益 韩新生 周健 张强 唐琳 王强 鹿彪0 0 0 0 0 0 0 0 0年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，制定了《独立董事工作制度》 。2010 年， 公司独立董事能够严格按照有关法律、 法规、 规范性文件和公司 《独立董事工作制度》 要求， 积极参加公司股东大会会议、历次董事会和董事会各专业委员会会议，认真履行职责，关注 公司经营情况， 以其专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见， 并发 表了独立、专项意见。独立董事勤勉尽责，独立、有效行使了职责，保证了关联交易决策的 公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学性，促进了董事会建设和公司的规范运作及发 展。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否 独立 完整 情况说明 公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要原材料和产 品方面的采购及销售不依赖控股股东及实际控制人， 生产经营活动均由 公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东和 实际控制人不存在同行业竞争。公司建立了《宜宾纸业股份有限公司关 联交易管理制度》 ，对现有的不可避免的关联交易进行了规范，并与控 股股东和实际控制人签署了公平合理的关联交易协议。业务方面独 立完整情况是13　　九舍会智库　【第 14 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告人员方面独 立完整情况是公司制定了《公司董事会提名委员会工作制度》 ，对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本公司除董事唐 益先生兼任宜宾市国有资产经营有限责任公司副总经理、 董事韩新生兼 任宜宾市国有资产监督管理委员会副调研员外， 其他高级管理人员均未 在控股股东和实际控制人及其下属企业担任董事、监事、高级管理人员 职务， 也未在与公司业务相同或类似、 或存在其他利益冲突的企业任职。 公司除唐益先生、韩新生先生外，其他高级管理人员均在本公司领取报 酬。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和 各层次管理人员的聘用和解聘；独立决定职工工资和奖金的分配办法； 在有关员工社会保障、工薪报酬等方面分帐独立管理，并办理独立的社 会保险帐户。 公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施，独立拥有&金松&、& 双桥&、&金竹&、&竹锦&、&竹源&商标等无形资产；公司在资产上与控股 股东、实际控制人及其他关联方是独立的。 公司组织机构健全并完全独立于控股股东和实际控制人，董事会、监事 会、总裁独立运作，不存在与控股股东和实际控制人职能部门之间的从 属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公 司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独 立开展生产经营活动，不受控股股东和实际控制人干预，不存在混合经 营、合署办公的情况。 公司建立了《公司审计委员会工作制度》 ，负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。本公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部 门和专职财务人员，财务负责人、财务人员与控股股东和实际控制人分 设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。 公司拥有自己的银行帐号，独立办理纳税登记，照章纳税；独立作出财 务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东和实际控制人干预公司资 金的使用。资产方面独 立完整情况是机构方面独 立完整情况是财务方面独 立完整情况是(四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《企业内部控制基本规范》 、 《上市公司内部控制指引》等有关法律 法规的要求，建立健全符合公司实际的内部控制制度并得到良好执行。公司 内部控制制度体系贯穿决策、执行和监督全过程，同时结合企业发展的实际 情况对内控制度进行不断完善和修改，在近几年上市公司专项治理活动中， 对已有制度进行梳理和补充，使内控制度得到了进一步的完善。公司内部控 制的目标是建立和完善符合企业发展管理要求的公司法人治理结构，确保公 司经营管理目标的实现，建立有效的风险控制体系，强化风险管理，确保本 公司各项业务活动的健康运行。 报告期内，公司已建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。公司有完 善的三会制度，制订和不断完善《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事 会议事规则》和《监事会议事规则》等相关治理文件。为加强内部控制，公 司不断优化内部组织机构，在公司层面、下属分厂以及控股子公司层面和公 司各业务环节层面建立健全了系统的内部控制制度，涵盖了人力资源管理、 财务管理、行政管理、工程投资、生产管理、物资采购、产品销售等生产经14内部控制建设的总体 方案内部控制制度建立健 全的工作计划及其实 施情况　　九舍会智库　【第 15 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告营过程的各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。同 时针对公司的发展和相关法律法规的修订情况予以修改，不断完善公司法人 治理结构、规范公司的运作，以符合有关法律、法规的要求。 公司董事会下设审计委员会，主任委员由独立董事担任，成员由拥有财务、 会计和审计专业知识和运用能力的董事担任，负责审查和评价内部控制制度 的建立和执行情况。此外公司设立了专门的内部审计机构监察审计处，专门 承担内部审计监督工作，配备专职审计人员，在公司董事会（董事会审计委 员会）的直接领导下开展工作，独立行使审计监督职能，对公司董事会负责 并报告工作。 通过内部控制检查监督部门的设置，公司建立了监督检查体系，通过定期及 不定期检查对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质 量。 公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，成立了以公司董事长为组长， 公司总裁为副组长的企业内部控制基本规范工作领导小组，具体组织协调内 部控制的建立实施及日常工作。公司举办了内部控制基本规范方面实施培训 会，全面启动了包括生产经营、财务管理、行政管理、人力资源管理、绩效 考核等各生产经营环节内控体系的建设工作，以不断完善公司内部控制制 度，提高公司风险管理水平。 公司制订了一系列财务管理制度，包括《固定资产管理办法》 、 《应收财款管 理规定》 、 《资金支付管理办法》 、 《质保金管理办法》等，对采购、生产、销 售、财务管理等各个环节进行有效控制。通过健全会计岗位责任制，确保会 计报表及其相关说明能够真实、客观反映企业财务状况、经营成果和现金流 量。 在实际运行过程中，公司内控控制体系动作良好，未发现内部控制设计及执 行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将进一步健全内控制度并完善内 控长效机制，加大监督检查办度，增强防范风险的能力，不断提高公司内部 控制体系的效率和效果，切实保护广大投资者的利益。内部控制检查监督部 门的设置情况内部监督和内部控制 自我评价工作开展情 况董事会对内部控制有 关工作的安排与财务报告相关的内 部控制制度的建立和 运行情况内部控制存在的缺陷 及整改情况(五) 高级管理人员的考评及激励情况 为建立有效的激励约束机制， 激励公司高管人员勤勉尽责地工作， 努力提高公司经营管 理水平和经营业绩， 根据国家有关政策法规、 公司章程和公司董事会薪酬与考核委员按有关 规定，公司对高管人员实行月度绩效与年度绩效相结合的薪制，并于 2010 年 11 月 25 日， 公司董事会审议并通过了 《高层副职管理人员经营业绩考核暂行办法的议案》 ， 同时根据 《公 司董事会薪酬与考核委员会工作制度》 、 《公司董事会提名委员会工作制度》 对公司高级管理 人员实行定期考评，并依照考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否15　　九舍会智库　【第 16 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立了《信息披露事务管理制度》 ，对信息披露中出现的过错，有明确的责任追究与 处罚规定。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 2010 年度股东 大会 召开日期 2011 年 2 月 18 日 决议刊登的信息披露报纸 《上海证券报》 、 《证券日报》 决议刊登的信息披露日期 2011 年 2 月 19 日2011 年 2 月 18 日,公司召开了 2010 年度股东大会， 会议审议通过了 《公司 2010 年年度 报告全文及其摘要》 、 《公司 2010 年度董事会工作报告》 、 《公司 2010 年度监事会工作报告》 、 《公司 2010 年年度财务决算报告》 、 《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预 案》 、 《聘请 2011 年年度审计机构议案》 公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决 结果合法、有效。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 2011 年第一次 临时股东大会 召开日期 2011 年 8 月 10 日 决议刊登的信息披露报纸 《上海证券报》 、 《证券日报》 决议刊登的信息披露日期 2011 年 8 月 11 日2011 年 8 月 10 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《宜宾 纸业股份有限公司搬迁方案概要》 。公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会，并 出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、 《股东大会规则》和《公 司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 八、 董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、整体经营情况回顾及分析 2011 年，国内浆纸市场需求上涨乏力，国内浆纸产能急剧扩张，需求明显失衡，价格 竞争激烈。在不利的市场形势下，公司管理层积极应对，按照“生产经营再上台阶，减亏脱 困再创佳绩，队伍打造再上水平，发展规划顺利实施”的工作基调，着力抓搬迁、防事故、 促和谐、保稳定，通过广大职工的顽强拼搏，取得了“生产期间运营质量显著提高、骨干队 伍能力明显增强、老区生产线安全经济停车、新区建设实现圆满开局、廉洁防控机制进一步 健全”等较好成绩。 报告期内，公司共生产纸品 105028 吨，比去年同期增长 11144 吨，增长 11.87 %；共销 售纸品 101540 吨，比去年同期增加 7752 吨，增长 8.27%，实现销售收入 49202 万元，比去16　　九舍会智库　【第 17 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告年同期增加 6940 万元，增长 16.42%；产销率 96.68%，资金回笼率 100%；净利润-4519 万 元。 2、报告期内，公司资产购成同比发生重大变动的说明： 项目 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 固定资产 在建工程 应付账款 预收款项 应交税费 其他应付款 其他非流动负债 营业收入 营业成本 期末数/本期数 210,357,471.86 30,000,000.00 9,043,623.67 4,440,080.74 153,552.93 2,881,560.02 82,153,581.90 447,507,797.70 24,825,152.34 76,965,859.65 8,168,889.15 136,667,540.29 261,651,496.83 300,000,000.00 568,424,736.22 616,782,196.69 5,089,622.44 8,486,457.96 5,720,009.86 期初数/上期数 变动金额 原因分 变动幅度 （%） 析 726.34 100 77.69 -84.76 -98.19 -49.62 -40.51 -6.63 2,516.43 -30.51 -82.98 1.39 -4.60 100 -24.96 -19.96 注1 注3 注3 注8 注9 注3 注1 注7 注2 注3 注4 注5 注625,456,642.78 184,900,829.08 30,000,000.00 3,954,001.23 -8,332,905.03 -2,838,449.84 29,141,620.51 -24,701,539.77138,107,600.83 -55,954,018.93 479,308,613.14 -31,800,815.44 948,816.29 23,876,336.05 110,751,163.16 -33,785,303.51 47,984,915.12 -39,816,025.97 134,790,529.81 1,877,010.48 300,000,000.00 274,264,236.92 -12,612,740.09 757,466,674.92 -189,041,938.70 770,579,878.92 -153,797,682.23注 1：主要系宜宾市财政局借款 3 亿元用于老区搬迁及员工安置。 注 2：主要系本 年度收到的银行承兑汇票增加所致。 注 3：主要系 8 月停产后销售减少所致。 注 4：主要系本年度结算前期材料款所致。 注 5：主要系收回借款所致。 注 6：主要系 8 月停产后处置了部分存货所致。 注 7：主要系本期购买了农行理财产品。 注 8：主要系新区建设开始所致。 注 9：主要系 8 月之后未采购原材料所致。 3、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况 （1）制定并推行《首批产品试生产管理办法》 ，在管理、技术措施上进一步整合公司人 力、物力，倾力于新产品开发工作，公司新品种开发和品质提升能力得到明显增强。 先后进行了“文化纸白水用于化学浆蒸煮”和“文化纸白水用于二氧化氯漂白段”的试验， 进行了年产 10 万吨高性能竹浆纤维特种食品包装原纸项目、 采用竹柳代替杨木生产 APP 浆 技术研发项目、 无铁硫酸铝为施胶辅助剂生产食品包装原纸等项目； 全面了解制浆造纸行业 新原料的开发利用情况，对竹柳、马尾松等原料进行了试验研究，为公司可持续发展提供纤 维原料保证，为公司优化原材料结构、降低生产成本提供准确的数据。 （2）节能减排、挖潜增效成效显著，环保能力明显增加。党政工深入开展“降低成本、 杜绝浪费、厉行节约”专项工作，全力以赴狠抓产能提升、装备优化、工艺攻关、品质提升、 管理优化,系统推进挖潜增效、节能减排降成本工作，杜绝跑冒滴漏，降低各项费用成本， 成效显著，1-8 月份公司累计挖潜增效、节能降耗降低制造成本 2018 万元。 公司已于 2011 年 1 月 9 日，顺利通过国家环保部节能减排督查组综合检查。中段废水运行17　　九舍会智库　【第 18 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告稳定，运行成本控制较好（与去年同比降低 100 万元） ，前端治理成效较为明显。臭气治理、 脱硫工作效果显著。在市级环保工作大会上，公司荣获多项表彰。 4、稳定有序推进整体搬迁工作。 （1）老区实现安全经济停车。在停车前夕，系统部署停车工作，统筹物料平衡、精确控 制采购节奏和库存比例，最大限度减少了停产后的物料结余。2011 年 8 月 21 日 15：00 时， 整个生产系统拉完流程物料全面停车， 标志着运行了 67 年的宜纸老生产区完成了历史使命。 （2）坚持以人为本，最大限度维护员工利益，员工分流安置成效突出自搬迁启动以来， 公司始终把员工分流安置作为头等大事来抓,在国资委坚强领导下，精心策划、精心组织， 一路攻坚克难，较好完成了任务。 （3）系统策划，精心组织，整体搬迁工作实现圆满开局 按照项目管理体制，成立了以董事长为组长、总裁为副组长、其他高管为成员的项目领导小 组，具体负责公司搬迁项目的统揽策划、决策和领导。领导小组下设技术方案决策委员会、 项目工程指挥部、综合管理部。项目工程指挥部下设 8 个子项目组和 11 个专业组。新区建 设其他各项工作稳步推进。11 月 11 日公司最先完成食品包装原纸生产线招标；11 月 28 日 与中国轻工集团正式签署了食品包装原纸生产线主体设备合同协议；地勘工作已基本完成； 老区资产的审计、 评估工作已基本完成； 正在进行其它建设期长的项目的招标工作， 如锅炉、 汽机、制浆等。 5、对公司未来的发展展望 （1） 分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公 司可能的影响程度。 我国造纸行业能源及资源性原材料供求矛盾更加突出，部分品种出现阶段性产能过剩， 行业已经进入到结构调整、技术升级和淘汰落后产能的关键时期。2011 年乃至今后较长一 段时间内，市场竞争日趋激烈、原材料供应日趋紧张、环保要求日趋严格，产能过剩、竞争 加剧等矛盾将继续深度影响未来 5-10 年全行业格局。 造纸行业“十二五”规划的出台，对我国造纸业提出优化产业结构、产品结构和企业组 织结构的要求，通过提升改造、淘汰落后产能、增强新产品开发能力和品牌创建能力，把生 态环境与节能减排提到了更加重要的位置。造纸行业将迎来大升级、大调整的关键时期。随 着国家对造纸行业环保门槛的不断提高， 将大幅提升企业运行成本， 有利于加快落后产能的 淘汰，促进转型升级，努力向低能耗、低污染的行业模式发展，给又给具有比较优势的大型 造纸企业带来了发展机遇。 （2）未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划 2012 年的主要工作措施： “抢进度、提质量、控投资、保安全、促和谐、强管理、转机 制、育人才” 。加大改革力度，加强公司内部控制体系建设，强化新区机制建设、文化建设、 队伍建设、管理团队建设。以新区建设为中心，提前培育竹料市场和食品纸市场两大市场， 统揽好人力资源、资金、管理、机制、服务五个方面的工作，切实为新区建设提供可靠保障。 同时，全力推进项目建设进度，加强项目建设质量控制；全力全面做好老区资产处置及防盗 工作。加强队伍建设，为企业的发展做好人才支撑和储备。2012 年是整体搬迁任务最重的 一年，是公司重铸辉煌最关键的一年，公司领导班子将带领公司全体员工，为建成“管理科 学，技术先进，清洁生产，业绩优良”的新宜纸而努力拼搏。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 6、 公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、分产品情况18　　九舍会智库　【第 19 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 2.65 营业收入 比上年增 减(%) -24.06 营业成本 比上年增 减(%) -18.94 营业利润 率比上年 增减（%） 减少 6.14 个百分点 营业利润 率比上年 增减（%） 减少 6.71 个百分点 减少 6.94 个百分点 减少 1.08 个百分点 增加 54.36 个百分点制造业527,878,621.09513,898,278.66主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) -2.55 8.78 -4.67 57.41 营业收入 比上年增 减(%) -15.23 -27.94 -28.58 -76.86 营业成本 比上年增 减(%) -9.29 -22.00 -27.84 -89.83新闻纸 食品纸 文化纸 其他186,300,134.03 257,548,410.62 83,939,936.18 90,140.26191,055,011.77 234,942,679.70 87,862,192.35 38,394.84(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 国内 营业收入 527,878,621.09 营业收入比上年增减（％） -24.06(3)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二)公司投资情况 1、委托理财及委托贷款情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。19　　九舍会智库　【第 20 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的 信息披露日 期八届二次2011 年 1 月 25 日《公司 2010 年年度报告及其摘要》 、审 议 《2010 年年度公司董事会工作报告》 、 审议 《公司 2010 年年度财务决算报告》 、 审议《公司 2010 年度利润分配和资本 上海证券报、 证 公积金转增股本的预案》 、审议《聘请 券日报 2011 年年度审计机构议案》 、审议《公 司关于处置闲置资产的议案》 、 审议 《关 于召开公司 2010 年年度股东大会有关 事项的议案》 《公司 2011 年第一季度报告》 《宜宾纸业股份有限公司拟实施整体 搬迁的议案》 上海证券报、 证 券日报 上海证券报、 证 券日报2011 年 1 月 26 日八届三次 八届四次2011 年 4 月 21 日 2011 年 5 月 25 日 2011 年 7 月 22 日 2011 年 7 月 27 日 2011 年 10 月 25 日2011 年 4 月 22 日 2011 年 5 月 26 日 2011 年 7 月 23 日 2011 年 7 月 28 日 2011 年 10 月 26 日八届五次《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概 证 要》 、 《公司副总裁明治凯辞职的议案》 、 上海证券报、 《 关 于 召 开 宜 宾 纸 业 股 份 有 限 公 司 券日报 2011 年第一次临时股东大会的议案》 《公司 2011 年半年度报告》 《公司 2011 年第三季度报告》 、 《公司副 总裁周雪林辞职的议案》 上海证券报、 证 券日报 上海证券报、 证 券日报八届六次 八届七次报告期内，公司历次董事会会议均在法规和《公司章程》规定的期限内，以专人送达、 电子邮件或传真通知等方式向各位董事发出会议通知， 因故不能参加会议的董事均能授权委 托他人出席会议；董事会会议由董事长主持，董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法 规和《公司章程》的相关规定。公司监事和高管人员列席了历次董事会会议。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》以及《公司章程》等有关法律法规相 关文件的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 2011 年 2 月 18 日,公司召开了 2009 年度股东大会通过了公司 2009 年度分配预案： 2009 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；2011 年 8 月 10 日,公司召开了 2011 年第一次临时度股东大会审议通过了《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要》 。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 公司董事会下设的审计委员会在 2011 年度审计注册会计师进场前审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表，认为能够反映公司的财务状况和经营成果，并与与会计事务所协20　　九舍会智库　【第 21 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告商，确定了了公司 2011 年度审计工作时间安排，并由公司财务负责人向独立董事提交 2011 年度审计工作时间安排及其他相关材料。 在会计师事务所正式进场后， 审计委员会加强与年 审会计师的沟通， 督促其在约定时限内提交审计报告。 在会计师事务所出具初步审计意见后， 审计委员会再一次审阅了财务会计报表， 认为四川华信会计师事务所对公司出具的 《宜宾纸 业股份有限公司 2011 年度审计报告》是实事求是、客观公正的，准确完整地反映了公司的 整体情况。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会颁布的 《上市公司治理准则》 公司董事会薪酬与考核委员会认真履行自 己的职责，按照激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的原则，对公 司董事、监事及高管人员的绩效考核标准、薪酬政策及方案进行了审核。 报告期内， 公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照 《高层副职管理人员经营业绩考核 暂行办法》对公司执行 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了核查和认定。 公司目前尚未建立股权激励机制， 公司将不断完善内部激励与约束机制， 逐渐建立起短期激 励与长期激励相结合的&利益共享、风险共担&的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的 紧密结合。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料， 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，公司制定了《宜 宾纸业股份有限公司内幕信息管理制度》 ，进一步强化外部信息使用人的登记管理，规范其 买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。 6、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会对建立健全并有效实施公司内部控制制度负责。董事会将严格按照《企业内 部控制基本规范》及配套指引的要求，持续健全内部控制制度，强化各项制度的执行力，以 确保公司各项业务环节的规范动作， 保证公司资产安全， 财务报告及所反应的披露信息的及 时性、真实性，防范重大风险。 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作 计划和实施方案 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制配套指引》 、中国证监会及四川 省证监局的要求， 本公司制定了内部控制规范实施工作方案， 包括建立公司内部控制建设工 作领导小组及其办事机构；制定内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部 控制审计工作计划等。2012 年将结合公司现有制度建设情况、外部经营环境的变化和公司 发展需要积极开展工作，梳理、补充和完善内部控制制度，加大对公司内控缺席的查找，继 续深化内部控制体系应用建设， 增强内部控制的执行力， 依托公司审计委员会和内部审计检 查部门的专业能力，并聘请专业管理咨询机构对公司内控体系建设提供专业性意见和建议， 以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳步、健康发展。21　　九舍会智库　【第 22 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料， 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，公司制定了《宜 宾纸业股份有限公司内幕信息管理制度》 ，并经 2012 年 2 月 20 日第八届董事会第八次会议 审议通过。 报告期内，未发生内幕交易和内幕信息泄密现象。 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。(五)现金分红政策的制定及执行情况 无 (六)利润分配或资本公积金转增股本预案 本公司经四川华信会计师事务所审计，2011 年度公司实现净利润-45,187,864.11 元。截止 本报告期期末，可供投资者分配利润为-244,815,647.90 元。公司董事会拟决定：2011 年度公 司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。该项议案提交 2011 年年度股东大会审 议。 (七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元 币种：人民币 每 10 股派 每 10 股送 息数(元（含 ) 红股数 （股） 税） 0 0 0 0 0 0 分红年度合并 现金分红的 报表中归属于 数额 （含税） 上市公司股东 的净利润 0 0 0 4,855,841.68 -63,842,927.09 10,270,544.99 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 0 0 0分红年度每 10 股转 增数（股）100 0 0九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 召开会议的次数 监事会会议情况 4 监事会会议议题22　　九舍会智库　【第 23 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告2011 年 1 月 26 日召开八届二次监事会议，本次 会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主 席周晓川先生主持。 2011 年 4 月 21 日召开八届三次监事会议，本次 会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主 席周晓川先生主持。 2011 年 7 月 27 日召开八届四次监事会议，本次 会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主 席周晓川先生主持。 2011 年 10 月 24 日召开八届五次监事会议，本次 会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主 席周晓川先生主持。《公司 2010 年监事会工作报告》 、 《公司 2010 年 年度报告全文及摘要》 、 《公司 2010 年年度财务决 算报告》 《宜宾纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告》《宜宾纸业股份有限公司 2011 年半年度报告》《宜宾纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告》报告期内，公司共召开监事会议 4 次，会议前充分做好各项准备，每一次监事会议都形 成了决议。同时，各次会议出席人数均符合《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，并 根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股 东大会决议的执行情况、 公司董事、 经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了 监督。监事会加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投 资等各方面的情况；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、程序进行 了监督；参与了公司重要制度、重大事项的讨论；听取内部审计报告，对公司财务状况和内 部控制情况进行监督；监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督， 消除违反法律、法规或者公司章程的行为。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股 东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、 董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事、 经理执行公司职务的情况及公司内部控制制 度等进行了监督。 公司在生产经营活动中，遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好 的社会形象。公司的决策按照《公司法》 、 《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的 内部控制制度。 公司董事会能够规范运作， 严格执行股东大会的决议， 决策程序科学、 合法。 公司制定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨， 认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务， 具有很强的责任心和业务能力， 在执行公 司职务时遵纪守法，没有出现违反法律、法规、 《公司章程》和损害公司利益的行为 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 本着对全体股东负责的精神， 监事会对的公司的财务状况和现行的财务制度进行了认真 监督和核查：公司财务严格按照新的《企业会计准则》 、 《上市公司治理准则》的相关规定， 完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵 循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果 及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。 (四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见23　　九舍会智库　【第 24 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序 合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 报告期内，公司未有资产收购、出售的情况。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易是根据公司实际生产经营需要发生的， 决策程序合法合规， 关联交易遵 循了公正、 公平的原则， 严格执行相关协议价格， 遵守有关规定， 关联交易及定价原则公平、 合理，不存在关联交易损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司整体利 益。 十、 重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (六) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、 担保情况 本年度公司无担保事项。 3、 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。24　　九舍会智库　【第 25 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告(七) 承诺事项履行情况 1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 2 现聘任 四川华信【集团】会计师事务所 有限责任公司 300,000(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 事项 第八届二次董事会 决议公告 八届二次监事会决 议公告 关于召开 2010 年年 度股东大会的通知 2010 年年度股东大 会决议公告 重大事项停牌公告 重大事项继续停牌 公告 股票复牌公告 董事会决议公告 2011 年半年度业绩 预亏公告 股票交易异常波动 公告 八届五次董事会决 刊载的报刊名称及版面 上海证券报 B29/证券日 报 E2 上海证券报 B29/证券日 报 E2 上海证券报 B29/证券日 报 E2 上海证券报 B7/ 证券日 报 23 上海证券报 B116/ 证券 日报 E68 上海证券报 B34/证券日 报 C4 上海证券报 B36/证券日 报 C4 上海证券报 B37/证券日 报 E8 上海证券报 B31/证券日 报 E12 上海证券报 22/ 证券日 报 D2 上海证券报 29/ 证券日 刊载日期 2011 年 1 月 28 日 2011 年 1 月 28 日 2011 年 1 月 28 日 2011 年 2 月 19 日 2011 年 4 月 27 日 2011 年 5 月 4 日 2011 年 5 月 10 日 2011 年 5 月 27 日 2011 年 6 月 28 日 2011 年 7 月 11 日 2011 年 7 月 23 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn25　　九舍会智库　【第 26 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告议公告 关于召开 2011 年第 一次临时股东大会 的通 2011 年年度第一次 临时股东大会决议 公告 重大事项公告 2011 年三季度业绩 预告 八届七次董事会决 议公告报 C4 上海证券报 29/ 证券日 报 C3 上海证券报 B45/证券日 报 c3 上海证券报 B94/证券日 报 C4 上海证券报 42/ 证券日 报 A4 上海证券报 B144/ 证券 日报 E38日 2011 年 7 月 23 日 2011 年 8 月 11 日 2011 年 8 月 23 日 2011 年 10 月 22 日 2011 年 10 月 26 日 http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn十一、 财务会计报告 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所注册会计师陈更生、刘均审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信审（ 号 审计报告 宜宾纸业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宜宾纸业股份有限公司（以下简称纸业公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财 务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是纸业公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 纸业公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反26　　九舍会智库　【第 27 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告映了纸业公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。四川华信(集团)会计师事务所 有限责任公司 中国 ? 成都中国注册会计师：陈更生 中国注册会计师：刘均 二○一二年四月二十五日(二) 财务报表 资产负债表 2011 年 12 月 31 日 编制单位:宜宾纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资27附注期末余额 210,357,471.86 30,000,000.00 9,043,623.67 4,440,080.74 153,552.93年初余额 25,456,642.785,089,622.44 29,141,620.51 8,486,457.962,881,560.02 82,153,581.905,720,009.86 138,107,600.83339,029,871.12212,001,954.3813,012,419.6611,611,535.04447,507,797.70 24,825,152.34479,308,613.14 948,816.29　　九舍会智库　【第 28 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计286,513,512.516,676,224.272,426,504.61 36,327,656.92 530,613,043.74 869,642,914.86 68,579,112.912,426,504.61500,971,693.35 712,973,647.73 68,579,112.9176,965,859.65 8,168,889.15 32,300,898.55 136,667,540.29 5,194,911.82110,751,163.16 47,984,915.12 39,480,619.02 134,790,529.81 10,446,001.03261,651,496.83274,264,236.9210,591,666.66 600,120,375.8611,966,666.65 698,263,244.62300,000,000.00 300,000,000.00 900,120,375.86 698,263,244.62　　九舍会智库　【第 29 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 （或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 -244,815,647.90 -30,477,461.00 869,642,914.86 -199,627,783.79 14,710,403.11 712,973,647.73 3,667,093.28 3,667,093.28 105,300,000.00 105,371,093.62 105,300,000.00 105,371,093.62法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强 利润表 2011 年 1―12 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 二、 营业利润 （亏损以 “－” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产 处置损失29附注本期金额 568,424,736.22 555,221,895.74 1,580,667.86 15,757,845.05 33,705,481.97 11,199,584.93 -683,278.86上期金额 757,466,674.92 695,915,825.34 2,665,736.46 17,388,418.91 40,217,111.57 11,265,889.34 3,126,897.301,577,824.571,415,990.461,400,884.62 -46,779,635.90 1,619,421.39 27,649.60 5,579.831,415,990.46 -11,697,213.54 21,511,243.08 104,768.16 33,556.75　　九舍会智库　【第 30 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 减：所得税费用 四、 净利润 （净亏损以 “－” 号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-45,187,864.119,709,261.38-45,187,864.119,709,261.38-0.1 -45,187,864.110.2 9,709,261.38法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强现金流量表 2011 年 1―12 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 39,019,346.93 27,427,408.87 489,709,631.90 555,990,074.24 附注 本期金额 上期金额528,728,978.83583,417,483.11429,286,432.09450,822,333.0153,896,506.53 16,348,767.22 40,551,350.8846,965,687.45 30,520,073.19 29,890,022.10540,083,056.72558,198,115.75-11,354,077.8925,219,367.3630　　九舍会智库　【第 31 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 14,400,000.00 7,000,000.00 1,223,682.35 30,048,080.40 30,000,000.00 29,473,952.58 6,421,123.18 300,000,000.00 176,939.95300,176,939.9589,522,032.986,421,123.18210,654,906.97-6,421,123.1831　　九舍会智库　【第 32 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 184,900,829.08 25,456,642.78 210,357,471.86 10,574,561.83 14,882,080.95 25,456,642.78 14,400,000.00 8,223,682.35-14,400,000.00-8,223,682.35法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强 所有者权益变动表 2011 年 1―12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备项目实收资本 （或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权 益合计一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动 金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收 益 上述（一）和（二）105,300,00 0.00105,371,09 3.623,667,093 .28-199,627,783. 7914,710,40 3.11105,300,00 0.00105,371,09 3.623,667,093 .28-199,627,783. 79 -45,187,864.1 1 -45,187,864.1 114,710,40 3.11 -45,187,8 64.11 -45,187,8 64.11-45,187,864.132-45,187,8　　九舍会智库　【第 33 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告小计 （三）所有者投入 和减少资本 1． 所有者投入资本 2． 股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2． 提取一般风险准 备 3． 对所有者 （或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1． 资本公积转增资 本（或股本） 2． 盈余公积转增资 本（或股本） 3． 盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 105,300,00 0.00 105,371,09 3.62 3,667,093 .28164.11-244,815,647. 90-30,477,4 61.00单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本 （或 股本） 105,300,000. 00 减： 库 存 股 专 项 盈余公积 储 备 3,667,093 .28 一般 风险 准备 所有者权 益合计 5,001,141. 73资本公积未分配利润一、上年年 末余额 加：会 计政策变更 前105,371,093. 62-209,337,045. 1733　　九舍会智库　【第 34 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告期差错更正 其 他 二、本年年 初余额 三、本期增 减变动金额 （ 减 少 以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）其他 综合收益 上述（一） 和（二）小 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转 增 资 本 （或股本） 2．盈余公积34105,300,000. 00105,371,093. 623,667,093 .28-209,337,045. 175,001,141. 739,709,261.389,709,261. 389,709,261.389,709,261. 389,709,261.389,709,261. 38　　九舍会智库　【第 35 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告转 增 资 本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项 储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期 末余额 105,300,000. 00 105,371,093. 62 3,667,093 .28 -199,627,783. 79 14,710,403 .11法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强 (三) 公司概况 （1）公司历史沿革 宜宾纸业股份有限公司（以下简称&公司&或&本公司&）的前身是始建于 1944 年的四川 省宜宾造纸厂。1988 年 5 月，四川省宜宾造纸厂经宜宾地区行署批准进行股份制试点，独 家发起设立本公司。1988 年 12 月，中国人民银行宜宾地区分行批准本公司向社会公开发 行个人股股票 3,000 万元，实际发行 2,580 万元。1993 年 11 月 13 日，国家体改委以体改 生（ 号文批准公司继续进行规范化的股份制企业试点。1997 年 2 月 20 日，经 中国证监会证监发字（1997）34 号文批准，公司社会公众股股票在上海证券交易所上市流 通。 根据 1997 年 5 月 21 日股东大会决议， 公司于 1997 年 6 月 26 日实施每 10 股送红股 3 股的分配方案， 公司股本由 8,100 万股变更为 10,530 万股； 1998 年经国家财政部财管字 （1998） 42 号文件批准， 公司国家股股东宜宾市国有资产经营有限公司将所持有的 7,176 万 转让后股本为： 国家股 股国家股中 2,000 万股以协议方式转让给宜宾五粮液集团有限公司， 5,176 万股、法人股 2,000 万股、社会公众股 3,354 万股。 公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司及第二大股东宜宾五粮液集团有限公司 于 2003 年 4 月 14 日分别与宜宾天原股份有限公司签定了《国家股股权托管协议》和《国 有法人股股权托管协议》 。宜宾市国有资产经营有限公司将其持有的公司 5176 万国家股股 权（占总股本的 49.15%）中除所有权和处置权以外的其他股东权利（含收益权）全部委托 宜宾天原股份有限公司行使。托管期限至 2006 年 6 月 30 日止。宜宾五粮液集团有限公司 将其持有的宜宾纸业股份有限公司 2000 万国有法人股股权（占总股本的 19%）中除所有权 和处置权以外的其他股东权利（含收益权）全部委托宜宾天原股份有限公司行使。托管期限 至 2006 年 6 月 30 日止。 上述协议于 2006 年 6 月 30 日到期后， 两大股东又于 2006 年 9 月 4 日分别与宜宾天原股份有限公司重新签订《授权经营和管理协议》 ，新签订的协议授权 经营和管理范围为除处置权和所有权以外的其他股东权利， 期限从 2006 年 9 月 4 日至 2008 年 9 月 l 日止。 公司股权分置改革方案获四川省政府国有资产监督管理委员会于 2006 年 8 月 22 日以 川国资产权【 号文件批准以及公司 2006 年 8 月 28 日的股东大会通过，股权分 置改革方案对价为非流通股东向流通股东每 10 股送 3.3 股，公司于 2006 年 9 月 18 日正 式实施。股权分置改革实施完成后，宜宾市国有资产经营有限公司持有本公司股 4,377.6583 万股，占本公司总股本的 41.57%；宜宾五粮液集团有限公司持有本公司股份 1,691.5217 万35　　九舍会智库　【第 36 页】　木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【木材造纸印刷业】宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告股，占本公司总股本的 16.06%。股权分置改革后，两大股东所持本公司股份合计为 6,069.18 万股，占本公司总股本的 57.63%。 根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会 《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于同 意终止宜宾纸业股份有限公司国有股权授权宜宾天原集团股份有限公司经营和管理的批复》 （宜国资委【2008】52 号）文件，宜宾纸业股份有限公司第一大股东宜宾市国有资产经营 有限公司及第二大股东宜宾五粮液集团有限公司于 2008 年 4 月 17 日分别同宜宾天原集团 股份有限公司签订了《国家股股权托管终止协议》和《国有法人股股权托管终止协议》 。宜 宾天原集团股份有限公司终止托管宜宾纸业股份有限公司国家股、国有法人股股权合计 60,691,800 股，占宜宾纸业股份有限公司总股本 57.63%。按照终止托管协议，终止托管从 协议签字之日（即 2008 年 4 月 17 日）生效。宜宾纸业股份有限公司实际控制人由宜宾天 原集团股份有限公司变更为宜宾市国有资产经营有限公司。 2009 年 6 月 4 日、7 月 14 日、9 月 16 日、11 月 9 日，本公司大股东宜宾市国有 资产经营有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司无限售条件流通股合 计 4,000,000 股，完成上述减持后，宜宾市国有资产经营有限公司}