杰瑞股份(002353)-公司公告-杰瑞股份：首次公开发行股票招股说明书-股票行情中心 -搜狐证券
（002353）
杰瑞股份：首次公开发行股票招股说明书&&
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
(烟台市莱山区澳柯玛大街7 号)
首次公开发行股票招股说明书
(广州市天河北路183 号大都会广场43 楼)烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
发 行 股 数 2,900万股
每 股 面 值 人民币1.00 元
每股发行价格 59.50元
预计发行日期 2010年1 月25 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 11,481.8 万股
公司实际控制人孙伟
杰、王坤晓和刘贞峰等3
在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟
台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自
烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；
(2)自烟台杰瑞离职后6 个月内。
在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)
期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台
杰瑞股份总数的25%。
公司其他股东股份锁定
详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况”之“七、(五)本
次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部
保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2009 年12 月14 日烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人
股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行
负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
重大事项提示
请投资者仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注下述重大事项提示。
一、根据公司2008 年2 月23 日召开的2008 年第二次临时股东大会以及2008 年12
月21 日召开的2008 年第五次临时股东大会决议：公司发行上市前的滚存利润由上市以
后的新老股东按照持股比例共同享有。
二、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3 人承诺：在以下两种情况下，均不
转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股
份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自烟台杰瑞
离职后6 个月内。在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届
满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的25%。
公司其他股东股份锁定承诺详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况”之“七、
(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分内容。
三、最近三年来，公司主营业务由油田设备维修改造及配件销售逐步向油田专用设
备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务领域延伸。本次发行成功后，募集资金主要
投向油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务项目，公司存在因产业链延伸
而引致的经营风险。
四、公司从事的油田专用设备制造和油田技术服务业务的市场需求直接受到油气勘
探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，可能会抑制油公司的勘探开发
和生产投资，从而可能会减少对石油装备及油田服务的需求。公司业务存在随石油天然
气行业周期性波动的风险。
五、目前公司仍有部分核心技术为非专利技术，不受知识产权法保护，一旦核心技
术失密，将直接影响公司的市场竞争地位。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
第一章 释 义 ........................................................... 8
一、普通术语 ............................................................ 8
二、专业术语 ........................................................... 11
第二章 概 览 .......................................................... 13
一、发行人简介 ......................................................... 13
二、公司控股股东及实际控制人情况 ....................................... 14
三、主要财务数据 ....................................................... 15
四、本次发行概况 ....................................................... 16
五、募集资金投资项目 ................................................... 16
第三章 本次发行概况 .................................................... 18
一、本次发行的基本情况 ................................................. 18
二、与本次发行有关的当事人 ............................................. 19
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ....................... 20
四、与本次发行上市有关重要日期 ......................................... 20
第四章 风险因素 ........................................................ 21
一、经营风险 ........................................................... 21
二、市场风险 ........................................................... 22
三、管理风险 ........................................................... 23
四、财务风险 ........................................................... 24
五、技术风险 ........................................................... 25
六、募集资金投向风险 ................................................... 25
七、人力资源不足的风险 ................................................. 26
八、政策变动风险 ....................................................... 26
九、外汇风险 ........................................................... 26
第五章 发行人基本情况 .................................................. 27
一、发行人基本情况 ..................................................... 27
二、发行人改制重组情况 ................................................. 27
三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况 ............................. 31
四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 ............................. 54
五、发行人组织结构 ..................................................... 55
六、主要股东及实际控制人的基本情况 ..................................... 66
七、发行人股本情况 ..................................................... 68
八、员工及其社会保障情况 ............................................... 71烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
九、持股5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺
....................................................................... 72
第六章 业务和技术 ...................................................... 75
一、公司的主营业务及其变化情况 ......................................... 75
二、所处行业的基本情况 ................................................. 76
三、公司在行业中的竞争地位 ............................................. 97
四、主营业务的具体情况 ................................................ 103
五、主要固定资产及无形资产 ............................................ 138
六、拥有的特许经营权的情况 ............................................ 144
七、主营产品生产技术所处的阶段 ........................................ 145
八、境外进行生产经营的情况 ............................................ 147
九、主营产品和服务的质量控制情况 ...................................... 148
第七章 同业竞争与关联交易 ............................................. 151
一、同业竞争情况 ...................................................... 151
二、关联交易情况 ...................................................... 152
三、发行人对关联交易决策权力与程序的规定 .............................. 161
四、发行人减少关联交易的措施 .......................................... 162
第八章 董事、监事、高级管理人员与 核心技术人员 ........................ 163
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况 .................. 163
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前持有本公司股份
的情况 ................................................................ 169
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本次发行前对外投资情况 .... 170
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的报酬情况 .................. 171
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 .................. 172
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系 .......... 172
七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议 .......... 173
八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺 .............. 173
九、董事、监事及高级管理人员的任职资格情况 ............................ 173
十、董事、监事及高级管理人员报告期内任职变动情况 ...................... 173
第九章 公司治理 ....................................................... 175
一、公司治理结构及制度的建立健全 ...................................... 175
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事与董事会秘书制度的建立健全及运行情况
...................................................................... 175
三、发行人最近三年违法违规行为情况 .................................... 178烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
四、发行人最近三年资金占用和担保的情况 ................................ 178
五、发行人内部控制制度情况 ............................................ 179
第十章 财务会计信息 .................................................... 180
一、财务报表 .......................................................... 181
二、财务报表的编制基准和合并财务报表范围 .............................. 191
三、主要会计政策和会计估计 ............................................ 193
四、主要税种及税率 .................................................... 203
五、最近一年及一期收购兼并情况 ........................................ 205
六、非经常性损益明细情况 .............................................. 205
七、最近一期末主要固定资产情况 ........................................ 206
八、最近一期末长期股权投资项目情况 .................................... 206
九、最近一期末无形资产 ................................................ 207
十、最近一期末的主要债项 .............................................. 207
十一、所有者权益变动情况 .............................................. 209
十二、现金流量情况 .................................................... 217
十三、或有事项、资产负债表日后事项和其他重要事项 ...................... 217
十四、发行人主要财务指标 .............................................. 218
十五、发行人的盈利预测 ................................................ 219
十六、验资情况 ........................................................ 219
第十一章 管理层讨论与分析 ............................................. 220
一、财务状况分析 ...................................................... 220
二、报告期内公司盈利能力分析 .......................................... 238
三、公司报告期内现金流量分析 .......................................... 256
四、资本性支出分析 .................................................... 260
五、公司担保、其他或有事项和重大期后事项的影响 ........................ 260
六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .................................. 261
第十二章 业务发展目标 ................................................. 263
一、公司发展规划 ...................................................... 263
二、拟定发展规划所依据的假设条件 ...................................... 266
三、实现上述目标将面临的困难 .......................................... 266
四、发展规划与现有业务的关系 .......................................... 266
五、本次募集资金运用对业务目标的作用 .................................. 267
第十三章 募集资金运用 ................................................. 268
一、本次发行预计募集资金总量及拟投资项目 .............................. 268烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
二、募集资金投资项目简介及市场前景分析 ................................ 269
三、公司募集资金投资项目所涉及的产品取得相关的许可和审批情况 .......... 300
四、募集资金投资项目的实施主体 ........................................ 300
五、募集资金投资项目对发行人经营成果的影响 ............................ 301
六、固定资产投入的必要性分析 .......................................... 302
七、募投项目实施后对公司资产结构和生产模式的影响 ...................... 305
八、公司开拓市场、消化募投项目实施后新增产能的具体措施 ................ 310
第十四章 股利分配政策 ................................................. 313
一、公司公开发行前股利分配政策 ........................................ 313
二、公司公开发行股票后的股利分配政策 .................................. 313
三、报告期内公司股利分配情况 .......................................... 314
四、本次发行完成前滚存利润的分配政策 .................................. 314
第十五章 其他重要事项 ................................................. 315
一、信息披露及投资者关系负责部门及人员 ................................ 315
二、重大合同 .......................................................... 315
三、公司对外担保情况 .................................................. 320
四、重大诉讼或仲裁事项 ................................................ 320
五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 .......... 322
六、关于公司补缴2004 至2006 年税款的说明 .............................. 322
第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................... 324
第十七章 备查文件 ..................................................... 330
一、备查文件 .......................................................... 330
二、备查文件查阅地点、时间 ............................................ 330烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
第一章 释 义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
发行人、烟台杰瑞、
公司、本公司
指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
杰瑞有限公司 指 烟台杰瑞设备集团有限公司，发行人整体变更前之公司。
石油装备公司 指 烟台杰瑞石油装备技术有限公司，本公司之全资子公司。
石油开发公司 指 烟台杰瑞石油开发有限公司，本公司之全资子公司。
钻采设备公司 指
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司，本公司之控股子公司，原名
烟台杰瑞进出口有限公司。
瑞智软件公司 指 烟台瑞智软件有限公司，本公司之全资子公司。
机械设备公司 指 烟台杰瑞机械设备有限公司，本公司之控股子公司。
压缩设备公司 指 烟台杰瑞压缩设备有限公司，本公司之控股子公司。
美国杰瑞国际 指
American Jereh International Corporation，本公司在美国注册成
立之全资子公司，现合法存续。
海洛威公司 指
烟台海洛威发动机部件有限公司，本公司控股子公司钻采设备
公司之控股子公司。
香港杰瑞国际 指
杰瑞国际(香港)有限公司，本公司全资子公司石油装备公司之
全资子公司。
德美动力 指 烟台德美动力有限公司，本公司之合营企业。
网络公司 指 烟台杰瑞网络商贸有限公司，本公司实际控制人控制之企业。
软件公司 指 烟台杰瑞软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业。
网科公司 指 北京杰瑞网科软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业
美国杰瑞 指
American Jereh Technologies, LLC，本公司控股股东孙伟杰个人
在美国注册成立之全资企业，现已解散。
股东大会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会
董事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
监事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
公司章程 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
公司章程(草案) 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 国家发展与改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部 指 中华人民共和国商务部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》
股票、A 股 指 本次公开发行的每股面值为人民币1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 发行人向社会首次公开发行2,900 万股A 股的行为
上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
保荐人(主承销商) 指 广发证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
发行人会计师 指 中喜会计师事务所有限责任公司
最近三年及一期、报
2006 年、2007 年、2008 年三个完整会计年度以及2009 年1 至
元 指 人民币元
哈里伯顿 指
Halliburton Company，美国哈里伯顿公司，世界最大的石油及
天然气设备及服务供应商之一
S&S 公司 指
Stewart & Stevenson Petroleum Services LLC.，世界著名的发电
机组、特种车辆、油田设备、其它特种机械设备和成套设备的
生产商和经销商
Parker Hannifin 指
Parker Hannifin Corporation(派克汉尼汾公司)，全球领先的运
动与控制技术和系统的多元化制造商
General Cable 指
General Cable Corporation(通用电缆公司)，全球领先的铜铝电
缆和光纤制造商
TIMKEN、铁姆肯 指
The Timken Company(铁姆肯公司)，全球第三大、北美最大的
轴承制造商、合金钢制造商
PACCAR International，佩卡公司，全球领先的卡车及底盘生产
商之一，世界500 强企业
Precision 指
Precision Tube Technology, L.P.，全球最大的连续油管和管道供
Viatran 指 Viatran Corporation，全球领先的压力和水平传感器制造商烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
Alemite 指
Alemite Corporation，总部设在美国的润滑设备和润滑油输送设
备的专业生产厂商
FMC 指 FMC Technologies，世界上最大的油田用流体控制产品供应商
MTI 指 MTI Inc.，采矿系统设备制造厂和供应商
ACD,LLC，隶属于全球最大的低温设备供应商——美国低温工
业集团，世界领先的低温泵设计与制造商
博世力士乐 指
Bosch Rexroth AG，德国博世集团的全资子公司，世界最大的
液压和气动产品制造商，产品广泛应用于工业领域
Allison 指
Allison Transmission, General Motors Corporation 世界最大的变
速箱生产商之一
Donaldson 指 Donaldson Company, Inc.全球领先的过滤系统及其配件制造商
Carlisle 指
Carlisle Companies, Inc.，全球领先的重型采矿车行车及驻车制
动产品的制造商
(艾默生)EPT
Emerson Power Transmission Corp. 艾默生动力传动公司
(EPT)，隶属于艾默森工业自动化公司，产品包括滑轮，链齿
轮，联轴器，传动装置和轴承等
Apex Engineering Products Corporation，有60 多年历史的美国
工业清洗产品生产及服务企业。
康菲石油 指
ConocoPhillips China Inc.，康菲石油中国有限公司，世界最大
的石油公司之一康菲石油公司的子公司
MI SWACO 指 MI SWACO，世界著名的石油钻井废弃物处理公司
BJ 指 BJ 石油服务(中国)有限公司
Energy Development Corporation (China) Inc.，能源开发公司
(中国)有限公司
中石油 指 中国石油天然气集团公司
中石化 指 中国石油化工集团公司
中海油 指 中国海洋石油总公司
中海油服 指
中海油田服务股份有限公司，系一家由中海油控股的并在香港
和上海两地上市的油田服务公司
四机厂 指 中国石化集团江汉石油管理局第四石油机械厂
四机赛瓦 指
四机赛瓦石油钻采设备有限公司，系中石化集团江汉石油管理
局与美国SERVA(赛瓦)集团公司合资组建的中外合资企业烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
二、专业术语
橇 指 用于承载油田作业设备的形状如冰雪上滑行工具的产品形式
成橇 指 将零部件组装成橇装设备
岩屑回注、CRI 指
Cutting Re-Injection，是指将钻井过程中产生的岩屑和钻井废弃
物经过破碎、筛选和造浆处理后回注到回注井的目的地层的一
泵送类服务 指
根据作业类型的不同，提供合适的三缸或五缸高压泵设备、附
属配套设备、材料和人员，泵送各种材料或化学品的服务。
在石油石化的价值链(油藏.原油.炼化品.化工原料.化工制品
.消费品)中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。
主机厂 指 原始设备制造商
将套管下入油井中，将水泥浆注入井壁和套管柱之间的环空中，
将套管柱和地层岩石固结起来的过程。
利用水力作用，使油层形成裂缝的一种方法，又称油层水力压
裂。油层压裂工艺过程是用压裂车，把高压大排量具有一定粘
度的液体挤入油层，当把油层压出许多裂缝后，加入支撑剂(如
石英砂等)充填进裂缝，提高油层的渗透能力，以增加注水量(注
水井)或产油量(油井)。
通过向地层注入酸液，溶解储层岩石矿物成分及钻井、完井、
修井、采油作业过程中造成堵塞储层的物质，改善和提高储层
的渗透性能，从而提高油气井产能的增产措施。
压裂酸化 指
在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下对地层
挤酸的酸处理工艺称为压裂酸化，压裂酸化主要用于堵塞范围
较深或者低渗透区的油气井。
混浆 指 将水泥、水和添加剂按一定比例进行混和的过程。
批混 指 将水泥、水和添加剂按一定比例进行批量混和的过程。
将陶粒砂(或石英砂)、液体和干粉添加剂按照特定比例进行混
和的过程。
将低温低压液氮(-190℃ 左右) 转化为常温(21℃) 高压
(15,000PSI)氮气的一种设备。
天然气压缩机 指
由发动机给压缩机提供动力对天然气进行逐级压缩，实现天然
气运输、注气、储气目的的成套设备。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
连续油管 指
一种缠绕在滚筒上，可连续下入或从油井起出的一整根无螺纹
联接的长油管。连续油管用材主要有碳钢、调质钢和稀有材料
等，又称为挠性油管、蛇形管或盘管。
三缸柱塞泵 指
由动力端和液力端组成，具有三套柱塞、缸体机构，通过向油
井注入一定压力和排量的流体，用于油田作业的装置。
当油井产量降低后，为了使油井能够继续出油，利用高压压缩
机或泵，人为地把高压气体压入井下，使气体与原油混合，降
低原油粘性，增强原油流动性，提高油井产量的手段。
固压设备 指 油田固井、压裂作业用相关设备的总称。
岩屑 指 在钻井作业中，被钻井泥浆流带回到地面的钻碎的岩石块。
钻井泥浆 指 钻井作业中使用的液体，用以控制压力并充当润滑剂。
英文“bbl”为桶的缩语，1 桶约为158.988 升，1 桶石油(以33 度
API 比重为准)约为0.134 吨。
桶油当量 指
英文“BOE”为桶油当量的缩语，就液体而言，一个BOE 相当于
一桶石油或凝析油。就气体而言，一个BOE 相当于大约5,800
标准立方英尺的气体。一个BOE 的气体或液体相当于大约600
万英国热量单位(Btu)。
故修 指 故障维修
API 指 American Petroleum Institute，美国石油学会
ASME 指 American Society of Mechanical Engineers，美国机械工程师协会
HSE 指 健康(Health)、安全(Safety)和环保(Environment)
PSI 指 每磅/平方英寸的英文缩语，用于量度气体或液体的压力。
ISO9001 指
国际标准化组织(ISO)所属的质量管理和质量保证技术委员会
质量体系分技术委员会(ISO/TC176/SC2)于2000 年12 月15 日
颁布的ISO 标准。
百万吨油当量 指 1,000万千卡烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
第二章 概 览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股
说明书全文。
一、发行人简介
中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
注册资本： 8,581.80 万元
法定代表人：孙伟杰
成立时间：1999 年12 月10 日
整体变更为股份有限公司时间：2007 年11 月22 日
住 所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7 号
邮政编码：264003
经营范围：油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、
维修（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维
修、技术服务和配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌
汽车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售；油田专用设备和油田服务技术的研究和
开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技术的进出口（国家禁止的除外，
须许可经营的凭许可证经营）。
主营业务：油田专用设备制造，油田、矿山设备维修改造及配件销售和海上油田钻
采平台工程作业服务。
烟台杰瑞成立于1999 年12 月，目前是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新
技术企业”，曾获“山东省优秀中小企业”、“山东省成长型中小企业”、 2006 年度和2007
年度“烟台市百强民营企业”等多项荣誉称号。
公司目前全面推行HSE(Health 职业健康、Safety 职业安全和Environment 环保)管烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
理体系，并通过美国石油协会(API)Q1、ISO9000 及ISO/TS29001 认证，已成为中石油
集团勘探开发设备一级供应网络成员，是一家迅速崛起、颇具发展潜力的油田服务企业。
二、公司控股股东及实际控制人情况
(一)公司控股股东
截至本招股说明书签署之日，孙伟杰持有公司3,032.4 万股股份，占公司总股本的
35.3352%，为公司的控股股东。
孙伟杰2004 年5 月当选烟台市莱山区劳动模范，2006 年荣获“莱山区财政贡献先进
单位负责人”称号，2007 年8 月当选烟台市莱山区工商联副主席，2007 年当选烟台市第
十五届人民代表大会代表，2008 年4 月当选烟台市劳动模范，连续获得、
2009 年度烟台市莱山区“经济贡献奖”，2009 年4 月获得“山东省富民兴鲁劳动奖章”。
(二)公司实际控制人
截至本招股说明书签署之日，孙伟杰持有发行人35.3352%的股份，为发行人第一
大股东，目前担任发行人的董事长；王坤晓目前持有发行人24.1767%的股份，为发行
人第二大股东，目前担任发行人的副董事长；刘贞峰目前持有发行人18.9066%的股份，
为发行人第三大股东，目前担任发行人的董事。自2001 年3 月以来，孙伟杰、王坤晓
和刘贞峰均直接持有发行人股份，三人一直是发行人的前三大股东，且其持股比例远高
于其他股东。三人对发行人的股东大会（股东会）、董事会决议具有重要影响，对董事
和高级管理人员的提名和任免均起到重要作用，是发行人的决策核心，但三人均不能单
独对公司实施控制。
在最近三年内，持有、实际支配发行人股份表决权比例最高的股东始终为孙伟杰，
没有发生变化，不存在重大不确定性。最近三年来，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰三人在发
行人历次股东大会（股东会）、董事会会议上就重大决策均做出了相同的表决意见。
为进一步保持发行人控制权稳定，2009 年11 月1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签
订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的
良好合作关系，相互尊重对方意见，在发行人的经营管理和决策中保持一致意见。该协
议自签署之日起生效，在三方均为发行人股东期间始终有效。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
因此，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰为公司共同控制人。
三、主要财务数据
公司最近三年及一期的财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，并出具
中喜审字[2009]第01401 号《审计报告》。公司的主要财务数据如下(金额单位为元)：
(一)合并资产负债表主要数据
项 目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
流动资产 326,878,008.93 367,793,263.43 205,328,409.05 146,622,491.95
固定资产 63,170,757.32 46,304,378.69 18,287,941.40 10,981,722.90
在建工程 8,345,631.13 7,833,766.51 15,252,443.65 595,479.16
无形资产 10,536,271.66 11,131,753.48 10,354,814.34 8,278,563.42
资产总计 417,982,770.47 440,187,325.29 255,828,712.09 170,670,604.64
流动负债 170,472,315.11 241,910,612.02 140,055,418.81 107,872,736.05
负债合计 170,472,315.11 241,910,612.02 140,068,220.98 107,911,985.42
归属于母公司所
有者权益合计 243,411,217.08 194,863,751.53 105,515,228.17 58,930,122.36
少数股东权益 4,099,238.28 3,412,961.74 10,245,262.94 3,828,496.86
股东权益合计 247,510,455.36 198,276,713.27 115,760,491.11 62,758,619.22
(二)合并利润表主要数据
项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业收入 338,014,543.35 439,423,586.87 308,731,109.87 184,171,535.31
营业利润 98,377,941.12 107,153,312.57 65,379,029.02 30,071,647.95
利润总额 103,834,154.01 112,961,285.12 67,371,993.12 29,985,240.08
净利润 83,891,577.63 90,216,967.80 46,136,704.64 20,821,746.71
归属于母公司所
有者的净利润 82,875,249.58 87,882,413.72 40,737,505.81 20,266,261.04
少数股东损益 1,016,328.05 2,334,554.08 5,399,198.83 555,485.67
(三)合并现金流量表主要数据
项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
经营活动产生的现金
流量净额 28,396,823.74 97,663,441.93 985,221.37 9,266,943.58
投资活动产生的现金
流量净额 -17,633,251.99 -31,848,968.52 -20,318,651.62 -9,775,355.44
筹资活动产生的现金
流量净额 -66,496,969.08 2,221,512.60 39,573,018.34 10,625,895.15
现金及现金等价物净
增加额 -55,767,012.48 66,853,377.80 20,115,459.00 10,117,483.29烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
(四)主要财务指标
主要财务指标 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
流动比率 1.92 1.52 1.47 1.36
速动比率 1.25 1.00 1.15 0.90
资产负债率(母公司)(%) 53.63 59.80 52.31 58.78
应收账款周转率 3.24 5.22 5.41 5.81
存货周转率 1.79 3.42 4.57 4.21
息税折旧摊销前利润(万元) 10,961.78 12,452.39 7,240.51 3,239.41
利息保障倍数 56.28 19.50 27.04 36.95
每股经营活动产生的现金净流量(元) 0.0 0.3
每股净现金流量(元) -0.0 0.9
基本每股收益(元) 0.97 1.03 0.51 0.25
稀释每股收益(元) 0.97 1.03 0.51 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 34.05 45.10 38.61 34.39
加权平均净资产收益率(%) 39.90 58.27 51.37 41.11
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖
权和采矿权等后)占净资产的比例(%) 0.016 0.02 0.02 -
四、本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A 股)
股票面值 人民币1.00 元
发行股数 2,900 万股
公司取得发行核准文件后，由保荐人组织股票发行询价，根据询价结果，公司和保荐人协商
确定发行价格
发行方式 网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合
发行对象 符合国家法律法规及中国证监会规定条件的认购对象
承销方式 由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销
五、募集资金投资项目
根据公司业务发展目标，本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开，着重提高产
品与服务的技术水平，扩大经营规模，改善服务质量，进一步提升公司的核心竞争力。
本次募集资金投资项目已经公司2008 年第二次临时股东大会及2008 年第五次临时
股东大会审议批准。公司预计募集资金净额为168,950 万元(扣除发行费用)，拟按轻重
缓急用于以下项目：
序号 项目名称 总投资额(万元) 投入募集资金(万元)
1 压裂橇组、压裂车组扩产项目 11,200 7,000
2 固井水泥车扩产项目 6,950 4,500烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
3 液氮泵车扩产项目 6,250 4,500
4 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 8,560 8,000
5 油田维修服务基地网络建设项目 4,770 4,000
6 补充维修改造和配件销售专项流动资金 3,000 3,000
合 计 40,730 31,000
本次发行实际募集资金超出以上预计募集资金投资总额，多余资金将用于补充流动
资金。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
第三章 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
(一)股票种类：人民币普通股(A 股)。
(二)每股面值：人民币1.00 元。
(三)发行股数、占发行后总股本的比例：本次拟发行2,900 万股，占发行后总股本
的25.26%。
(四)每股发行价格：公司取得发行核准文件后，由保荐人组织股票发行询价，根据
询价结果，公司和保荐人协商确定发行价格。
(五)发行市盈率：81.78 倍(每股收益按2008 年扣除非经常性损益后的净利润除以
发行后的总股本计算)。
(六)每股净资产：
1、发行前每股净资产：2.84 元(以截至2009 年6 月30 日归属于母公司所有者权益
与截至发行前公司股本总数为基准计算)。
2、发行后每股净资产：16.83 元(以截至2009 年6 月30 日归属于母公司所有者权
益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算)。
(七)发行市净率：3.54 倍(每股净资产以公司发行后每股净资产值计算)。
(八)发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
(九)发行对象：本次发行面向符合国家法律法规及中国证监会规定的条件的认购对象。
(十)承销方式：由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包
销方式承销。
(十一)本次预计募集资金总额为172,550 万元。
(十二)发行费用概算(包括承销暨保荐费用、会计师费用、律师费用、发行手续费、
股票登记费等)。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
本次发行费用预计共需约3,600 万元，具体明细如下：
序号 项 目 金 额
1 承销暨保荐费用 2,468.25 万元
2 会计师费用 150 万元
3 律师费用 110 万元
4 信息披露、路演推介及股票登记费用871.75 万元
二、与本次发行有关的当事人
1、 发 行 人： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
法定代表人： 孙伟杰
住 所： 烟台市莱山区澳柯玛大街7 号
联 系 人： 程永峰
互联网网址： www.jereh.com
电子信箱：
2、 保荐人(主承销商)： 广发证券股份有限公司
法定代表人： 王志伟
住 所： 广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
联系地址： 北京市西城区月坛北街2 号月坛大厦18 层
联系电话： 010-
传 真： 010-
保荐代表人： 刘旭阳、姚春潮
项目协办人： 赵怡
联 系 人： 赵怡、宋雷
3、 发行人律师： 北京市天元律师事务所
单位负责人： 王立华
住 所： 北京市西城区金融大街35 号 国际企业大厦C 座11 层
联系电话： 010-
传 真： 010-
经办律师： 吴冠雄、周世君、贺秋平
4、 发行人审计机构： 中喜会计师事务所有限责任公司
法定代表人： 张增刚
住 所： 北京市西城区西长安街88 号首都时代广场422 室
联系电话： 010-
传 真： 010-烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
签字注册会计师： 高桂玲、祁卫红
5、 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住 所： 广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 层
6、 主承销商收款银行： 工行广州市分行第一支行
户 名： 广发证券股份有限公司
银行账号： 1674642
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，
各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其
他权益关系。
四、与本次发行上市有关重要日期
询价推介日期 2010年1 月18 日至2010 年1 月20 日
发行公告刊登日期 2010年1 月22 日
申购日期和缴款日期 2010 年1 月25 日
股票上市日期 将尽快安排在深圳证券交易所上市烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
第四章 风险因素
投资者在考虑投资本公司本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度
大小排序，本公司风险如下：
一、经营风险
(一)产业链条延伸的风险
公司充分挖掘客户价值，不断延伸产业链条。公司在从事油田、矿山设备维修改造
及配件销售业务的基础上，专门成立了固压设备研发部门，逐步掌握了固井设备、压裂
设备等油田专用设备的生产技术与工艺，并于2004 年开始从事固井设备、压裂设备及
天然气压缩输送设备的生产与销售；随后，公司业务又延伸到泵送、岩屑回注等海上油
田钻采平台工程作业服务领域。
由于油田专用设备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务业务所处行业发展前
景良好，公司确立了以油田、矿山设备维修改造服务及配件销售为基础，以油田专用设
备制造和海上油田钻采平台工程作业服务为发展重点的战略规划。
报告期内，油田、矿山设备维修改造及配件销售仍是公司的主要业务，2006 年、2007
年、2008 年及2009 年1-6 月，公司油田、矿山设备维修改造及配件销售的销售收入占
同期主营业务收入的比例分别为91.20%、65.72%、63.70%及47.74%，其销售毛利占主
营业务毛利的比例分别为90.63%、56.51%、48.66%及35.11%。如本次股票发行成功，
募集资金将主要用于油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务，将使公司该
等业务的生产和服务能力大幅度提高，服务一体化程度得到加强。由于该等业务在经营
模式上与油田、矿山设备维修改造及配件销售业务存在较大差异，公司存在产业链延伸
引致的经营风险。
(二)外购件和外协件采购、配套的风险
专业分工、协作配套是油田专用设备制造行业的重要特点，公司作为整机制造商，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
主要对设备整体布局的实用性、控制系统的精准性、关键部件的品质提升进行研究，围
绕整体设计、整体装配、过程控制等环节提供品牌产品，而大量零部件则依靠外包协作。
目前公司产品生产所需主要零部件靠外购或外协取得，柱塞泵等关键部件以提供技
术图纸的方式委托外协加工或外购取得，发动机、变速箱和液压件等标准化的部件以外
购方式取得。如果外购件、外协件的供货数量、产品质量及供货周期不能满足公司的生
产需要，或供货价格发生重大变化，都将对公司的生产经营造成不利影响。
二、市场风险
(一)石油天然气行业周期性波动风险
油田专用设备制造和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资
规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟油公司的勘探开发和生产投资，
从而减少或延缓对油田专用设备及油田技术服务的需求。
从历史上看，国际市场油气价格曾出现过大幅波动，这种波动是由多种因素造成的，
如全球及产油区的地区经济和政治形势的变化，全球和地区性原油和炼制产品的供求关
系等。“十五”以及“十一五”期间，我国加大了石油天然气勘探开发力度，油田专用设备
制造和油田技术服务行业得到了快速发展，随着国家发展重大装备产业政策的落实，该
行业将迎来快速发展期。受2008 年下半年国际金融危机的影响，国际原油价格于2008
年12 月跌至40 美元/桶以下，目前已回升至70 美元/桶以上，但距2008 年7 月145 美
元/桶的历史高价还有较大差距，加之世界经济形势的变化、石油勘探开发投资规模波动
等诸多因素的影响，本公司会面临石油天然气行业周期性波动的风险。
(二)市场竞争风险
1、油田专用设备制造业务
我国油田专用设备制造业近年来快速发展，在油田固井、压裂设备(以下简称“固压
设备”)制造领域，国内主要的生产厂家有中国石化集团江汉石油管理局第四石油机械厂
(以下简称“四机厂”)、四机赛瓦石油钻采设备有限公司(以下简称“四机赛瓦”)等，他们
起步较早、技术积累较多、产品得到客户的广泛认可，目前这两家企业在国内固压设备
的市场份额上占有优势。公司在巩固国内市场份额和提升国内市场地位上面临着较大的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
挑战，存在竞争对手降低销售价格、提高售后服务质量，争夺客户使公司国内市场占有
率降低的风险。公司能否利用销售渠道、价格、技术和售后服务等优势，获得国外用户
的认同，进一步打开国际市场，也存在一定的不确定性。
2、海上油田钻采平台工程作业服务业务、油田矿山设备维修改造及配件销售业务
随着中石油、中石化和中海油三大集团不断深化企业改革，传统体制下油田技术服
务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业整合成为发展的必然趋势。油田
技术服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势，将直接影响本公司未来的收入和盈利
水平。如果公司不能充分适应竞争环境，不能保持技术、服务等方面的优势，将会在激
烈的市场竞争中丧失发展机会和市场份额。
三、管理风险
(一)资产规模扩张过快带来的管理风险
由于公司业务发展情况良好，资产规模持续扩张，2006 年末、2007 年末、2008 年
末和2009 年6 月末公司的总资产分别为17,067.06 万元、25,582.87 万元、44,018.73 万
元和41,798.28 万元。尽管公司已建立较为规范的管理体系，公司主要管理人员拥有较
为丰富的管理经验，但是随着公司股票发行和上市、募集资金投资项目的逐步实施，公
司资产规模、人员规模、管理机构都将迅速扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂，
公司经营决策和风险控制的难度大为增加，公司运作效率也有可能下降。能否顺应上市
后的发展要求，及时调整、完善组织结构和管理体系将是公司所面临的课题。
(二)实际控制人控制的风险
本次股票发行前，公司股东孙伟杰、王坤晓和刘贞峰合计持有本公司78.43%的股
份，是本公司的实际控制人。本次股票发行后，此三人仍将控制本公司不低于58.61%
的股份，实际控制人的地位并没有改变，同时孙伟杰担任董事长、王坤晓任副董事长、
刘贞峰任董事。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事、
经营决策等进行控制和干预，可能会损害公司及其他中小股东的利益。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
四、财务风险
(一)应收账款出现坏账的风险
截至2009 年6 月30 日，公司应收账款净额为11,737.04 万元，占流动资产的比例
为35.91%。应收账款的大幅增加主要是因为公司的客户大多为国内油田及矿山企业，
企业规模较大，一般要求公司提供1-6 个月的信用期。随着经营规模的扩大，公司应收
账款余额会相应增加，应收账款存在发生坏账的风险。
(二)存货发生跌价的风险
截至2009 年6 月30 日，公司存货余额为11,432.35 万元，占流动资产的比例为
34.97%。公司油田专用设备制造业务是根据订单组织生产，生产周期较长，期末会有未
完工产品；生产所需的部分设备部件和原材料的供货时间较长，为了保证生产的正常运
行，公司需要储备一定的原材料，所以报告期期末存货余额中在产品和原材料占较大比
例。此外油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的客户具有不间断生产的作业特点，
公司需随时提供设备配件为用户进行设备维修服务，由于这些配件大多需要从国外进
口，其订货周期较长，公司需要储备维修配件备用，因此，报告期期末存货余额中的库
存商品占较大比例。如果这些存货在周转期内价格下跌或发生产品滞销的情况，将发生
存货跌价的风险。
(三)融资渠道少导致资金周转困难的风险
在经营规模较小时，公司对资金需求相对较少。随着公司进入高速发展阶段，需要
进一步扩大生产能力，维持正常生产经营所需的资金大幅增加；同时新产品开发的先期
投入较大，亦需要相应的资金支持。目前，本公司所需上述资金绝大部分来自银行贷款，
渠道单一，且融资成本的高低受国家利率政策变化的影响较大，因此本公司面临一定的
融资风险。公司本次发行股票募集资金成功后，公司资产负债率将有所下降，短期资金
周转压力将得到缓解。
(四)净资产收益率下降导致的风险
本次股票发行募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加，但募集资金投资项目在
建设期及投产初期对公司的业绩增长贡献较小，因此，在募集资金投资项目建设期及投烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
产初期，本公司存在净资产收益率下降的风险。
五、技术风险
(一)新产品开发风险
公司产品的核心技术主要体现在综合运用机电液一体化、智能化集成系统控制技术
领域。随着油田专用设备行业的发展，越来越多的计算机智能技术、机电液一体化技术、
通讯、自动监控和故障诊断技术被广泛应用，产品升级换代的步伐不断加快。若公司不
能及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，并合理调整产品结构，则现有的产品
和技术存在被替代的风险。此外，随着我国市场开放程度的提高，国外先进技术和产品
进入我国市场的周期将大大缩短，公司产品及技术更新的压力较大，存在一定的技术风
(二)核心技术失密的风险
目前公司的核心技术中，部分为非专利技术。非专利技术不受国家知识产权法律法
规保护，不能排除技术人员违反有关规定向外泄露或被他人盗用的可能。而一旦公司核
心技术失密，公司在产品和服务方面的技术优势将大为削弱，难以在市场竞争中保持优
(三)技术人员流失的风险
公司的核心技术掌握在少数核心技术人员手中，同时，核心技术人员的技术水平及
研发能力也是公司能长期保持技术优势的保证。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断
吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司大部分核心
技术人员和技术负责人均为公司股东，且在相当长时间内保持了基本稳定，但仍然存在
技术人员流失的风险。
六、募集资金投向风险
本次募集资金投资的六个项目是紧紧围绕主营业务进行投资的，投资项目经过了严
密的可行性分析和市场预测，但是项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术
发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出的。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
上述项目在实施过程中可能会受到市场环境、工程进度、工程管理、原料供应及设
备价格变动等因素的影响，可能致使募集资金投资项目的实际盈利水平与预测出现差异。
七、人力资源不足的风险
(一)技术人才和经营管理人才不足的风险
随着公司近几年成功开发系列固井、压裂设备并投放市场，产品系列逐渐丰富、销
售规模及销售范围进一步扩大，对于公司的生产组织、内部管理、技术支持、售后服务
都提出了较高的要求，技术人才和经营管理人才不足的矛盾有所显现，人员结构难以满
足公司快速发展的需要。同时，海上油田工程技术服务业务对技术人员和操作人员的业
务素质也提出较高的要求。因此，随着公司产品和服务市场的日益扩大，公司对各种人
才的需求缺口将进一步增加。
(二)熟练技术工人缺乏制约生产经营发展的风险
由于本公司产品涉及机电液一体化、智能自动化控制等技术，对装配、调试的要求
较高，需要较多的技术工人进行操作。近几年公司进入快速发展阶段，市场需求迅速增
加，熟练的技术工人严重匮乏；并且技术工人的成长和培养需要一定的周期，难以迅速
满足公司的需求。随着公司的进一步发展，需要不断提升生产能力，熟练技术工人的缺
乏，可能成为制约公司进一步发展的风险因素。
八、政策变动风险
本公司的经营活动受国家产业政策的调控和行业规范的监管，国家关于石油天然气
行业的某些政策未来发生的变化可能会对公司的经营产生影响。
九、外汇风险
公司为客户提供维修服务所需的配件、公司产品的部分关键零部件等通过自营进口
采购，同时公司部分产品出口外销。随着国外市场的拓展和公司生产规模的扩大，公司
出口销售和进口采购金额都将不断增长。外汇汇率的波动将直接影响本公司采购成本及
出口产品的销售价格，因此，公司将面临一定的外汇风险。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
第五章 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
英文名称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
注册资本：8,581.80 万元
法定代表人：孙伟杰
成立时间：1999 年12 月10 日
整体变更为股份有限公司的时间：2007 年11 月22 日
住 所：烟台市莱山区澳柯玛大街7 号
邮政编码：264003
互联网网址：www.jereh.com
电子信箱：
二、发行人改制重组情况
(一)设立方式
公司是由烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称“杰瑞有限公司”)整体变更设立的
股份有限公司。
2007 年11 月15 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意以经审计的净资产
79,800,870.04 元为依据，各股东按出资比例以1. 折股，整体变更设立烟台杰瑞
石油服务集团股份有限公司，11 月16 日，中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
[2007]第01053 号《验资报告》验证已收到全体股东缴纳的注册资本79,800,000.00 元。
2007 年11 月22 日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得企业法
人营业执照，注册号为625。
(二)发起人
公司改制设立时共有29 位自然人作为发起人，发起人股东及持股比例如下：
序号 发起人姓名 身份证号码 折合认购的股份数(股) 占总股本比例
1 孙伟杰 xxxx,000 38.00%
2 王坤晓 xxxx381x 20,748,000 26.00%
3 刘贞峰 xxxx,271 20.33%
4 吴秀武 xxxx,000 4.50%
5 刘 东 xxxx,000 2.00%
6 周 映 xxxx104x 798,000 1.00%
7 赵国文 xxxx 1.00%
8 刘世杰 xxxx 0.75%
9 吕燕玲 xxxx 0.75%
10 王继丽 xxxx 0.75%
11 王春燕 xxxx 0.75%
12 闫玉丽 xxxx 0.60%
13 王荣波 xxxx 0.60%
14 徐丽君 xxxx 0.60%
15 曾传平 xxxx 0.41%
16 程永峰 xxxx 0.30%
17 时永航 xxxx 0.27%
18 朱秀娟 xxxx 0.27%
19 张 静 xxxx 0.23%
20 韩春艳 xxxx 0.14%
21 刘亚洲 xxxx 0.14%
22 王 敏 xxxx 0.14%
23 蒋福森 xxxx 0.11%
24 程久远 xxxx 0.07%
25 刘崇奇 xxxx 0.07%
26 陆会桥 xxxx 0.07%
27 张鸣宇 xxxx 0.07%
28 常 洁 xxxx 0.05%
29 林宏斌 xxxx 0.05%
合 计 79,800,000 100.00%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
(三)发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要
孙伟杰、王坤晓和刘贞峰为公司主要发起人，本次公开发行前分别持有公司35.34%、
24.18%和18.91%的股权。
在公司改制设立前，上述三人除持有杰瑞有限公司的股权并直接参与经营外，于
2000 年5 月还投资了设立了烟台杰瑞网络商贸有限公司(以下简称“网络公司”)。
此外，网络公司、刘建鑫和孙伟杰之妻刘丽贞于2005 年7 月还共同成立了烟台杰
瑞软件有限公司(以下简称“软件公司”)，其中网络公司持有88%股权，刘建鑫持有2%
股权，刘丽贞持有10%股权。2008 年4 月，刘建鑫和刘丽贞等将其持有的软件公司股
权转让给网络公司，软件公司成为网络公司的全资子公司。
2004 年10 月，孙伟杰个人还在美国北卡罗来纳州注册成立了American Jereh
Technologies, LLC(美国杰瑞技术公司，以下简称“美国杰瑞”)并持有其100%的股权。
2008 年3 月，经孙伟杰申请，美国杰瑞根据美国北卡罗来纳州法律规定解散。根据当地
法律规定，自解散之日起，在清算期内该公司不能从事新的经营活动，不得签署新的协议。
网络公司、软件公司及美国杰瑞的有关情况请参见本章内容之“六、(二)公司主要
股东和实际控制人控制的其他企业情况”。
(四)发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司设立时拥有的主要资产全部为改制设立股份公司时承继的杰瑞有限公司的整
公司改制设立时实际从事的主要业务为油田专用设备制造，油田、矿山设备维修改
造及配件销售，海上油田钻采平台工程作业服务。
(五)改制前后的业务流程变化及联系
公司系由杰瑞有限公司整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。具体
的业务流程请参见本招股说明书“第六章 业务和技术”之“四、(三)主要经营模式，包
括采购模式、生产模式和销售模式”部分内容。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
(六)发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情
发行人自成立以来，在生产经营方面，主要发起人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰控制的
网络公司、软件公司、网科公司以及美国杰瑞，与公司之间存在代理服务、网络服务以
及房屋租赁等关联交易。
关于以上关联交易的详细情况请参见本招股说明书“第七章 同业竞争与关联交
易”之“二、关联交易情况”部分内容。
(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
杰瑞有限公司整体变更为本公司后，原杰瑞有限公司资产、负债、权益全部由公司
承继，截至招股说明书签署之日，主要资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续。
关于公司房屋、土地、商标和专有技术等重要资产的相关情况请参见本招股说明书
“第六章 业务和技术”之“五、主要固定资产及无形资产”部分内容。
(八)公司独立经营情况
公司成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要
求严格规范运作。截至本招股说明书签署之日，公司在业务、资产、人员、机构和财务
等方面与现有股东及实际控制人控制的其他企业做到了完全分开，具有独立、完整的资
产和业务，具备面向市场自主经营的能力。
1、业务独立
公司由杰瑞有限公司整体变更设立，拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和
销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及
其它关联方进行生产经营活动。
2、资产完整
公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司资产与发起
人资产产权已明确界定和划清，发起人股东投入的资产足额到位。杰瑞有限公司整体变
更为股份有限公司后，公司依法办理了主要资产的变更登记，专利、专有技术和商标等
资产亦全部为本公司或本公司之全资/控股子公司独立拥有，公司对所有资产拥有完全的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
控制和支配权。
截至招股说明书签署日，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立
本公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规和规定合法产生；公司高级管理人员(不含独立董事)均专职在本公司工作并领取薪
酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的
情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有较完善的管理制度和体系。
4、机构独立
公司建立了股东大会、董事会、监事会等比较健全的法人治理结构，根据经营发展
的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司
章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。
5、财务独立
公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制
度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申
报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。
截至本招股说明书签署之日，公司没有为股东及其附属企业提供担保或将以公司名
义的借款转借给股东使用，也不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况
(一)发行人股本形成及变化
公司前身为成立于1999 年12 月的烟台杰瑞设备有限公司。自成立以来，烟台杰瑞
设备有限公司共进行了6 次增资扩股与8 次股权转让，并于2007 年11 月22 日整体变
更为股份有限公司。公司股本的形成及变化情况如下图所示：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
1、1999 年12 月，成立烟台杰瑞设备有限公司
烟台杰瑞设备有限公司由刘贞峰、王坤晓、刘丽贞、赵国文和周映5 名自然人以现
金50 万元出资组建。1999 年12 月7 日，山东烟台方正会计师事务所出具《验资报告》
(烟方会[1999]内验字第708 号)对烟台杰瑞设备有限公司设立的注册资本予以验证。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
1999 年12 月10 日，烟台杰瑞设备有限公司在烟台市工商行政管理局莱山分局注册
登记，领取企业法人营业执照，注册号2，法定代表人为刘贞峰，注册资
本50 万元。烟台杰瑞设备有限公司经营范围为：工程机械、工业专用设备及配件、机
电产品、金属材料、化工原料、建筑材料经销(不含国家有专项规定的商品)；设备维修、
烟台杰瑞设备有限公司成立时股权结构如下：
序 号 股 东 出资额(万元) 出资比例
1 刘贞峰 21.00 42.00%
2 王坤晓 16.00 32.00%
3 刘丽贞 12.00 24.00%
4 赵国文 0.50 1.00%
5 周 映 0.50 1.00%
合 计 50.00 100.00%
2、2001 年3 月，调整股权结构并增资
为增强公司资本实力并吸收孙伟杰为公司核心管理人员、刘东为核心技术人员，
2001 年3 月1 日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议：同意将注册资本由50 万元
变更为300 万元，相关债权人以其对公司的债权转为注册资本(即债权转股权)；同意变
更部分股东并变更各股东的出资比例，吸收孙伟杰、刘东为新股东，并将原股东刘丽贞
的全部出资12 万元转让给孙伟杰。鉴于刘丽贞与孙伟杰为夫妻关系，刘丽贞与孙伟杰
于2001 年3 月1 日签订股权转让协议，约定刘丽贞向孙伟杰转让烟台杰瑞设备有限公
司的12 万元出资，转让定价为原始出资金额12 万元。
本次用于增资的债权系相关股东(个人)在经营过程中为了支持公司发展借给公司
现金形成的。截至2000 年12 月31 日(本次增资验资截止日)，孙伟杰借给公司104 万
元形成的债权和孙伟杰受让由刘贞峰代垫公司备用金形成的债权1 万元，在本次增资中
全部转为股权；刘贞峰借给公司118 万元，在本次增资中将其中75 万元债权转为股权；
王坤晓借给公司72 万元，在本次增资中将其中62 万元债权转为股权；刘东借给公司3
万元，周映、赵国文分别借给公司2.5 万元，在本次增资中全部转为股权。
2001 年3 月11 日，烟台兴信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(烟兴会验字
[2001]21 号)对烟台杰瑞设备有限公司本次增资到位情况予以验证。
2001 年3 月20 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续，并取得新的企
业法人营业执照。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
变更后，烟台杰瑞设备有限公司股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 117.00 39.00%
2 刘贞峰 96.00 32.00%
3 王坤晓 78.00 26.00%
4 赵国文 3.00 1.00%
5 周 映 3.00 1.00%
6 刘 东 3.00 1.00%
合 计 300.00 100.00%
发行人律师核查后认为：“发行人2001 年增资时，孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、赵国
文、周映、刘东用于对发行人增资的债权真实。”
保荐人核查后认为：“经对发行人提供的本次增资涉及的银行单证、发票、收款收
据、记账凭证等资料进行的复核，由孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、刘东、周映、赵国文借
给公司款项形成的债权转为实收资本250 万元。孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、赵国文、周
映、刘东对发行人的上述债权真实。”
3、2002 年3 月，各股东同比例增资
为了增强公司的资本实力，2002 年2 月20 日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出
决议，同意将公司注册资本由300 万元增加到1,000 万元，新增注册资本700 万元由原
股东按出资比例以其对公司的债权转为注册资本。
本次增资中股东对公司的债权系在经营过程中为了支持公司业务发展借给公司现
金以及代公司垫付款项形成的。截至2002 年2 月28 日(本次增资验资截止日)，孙伟杰
代垫备用金2.37 万元，以现金形式借给公司272 万元，本次增资将其中的273 万元债权
转为对公司的股权；刘贞峰代垫备用金70.94 万元，代垫购房款50 万元，以现金形式借
给公司153.80 万元,本次增资将其中的224 万元债权转为对公司的股权；王坤晓代垫备
用金0.13 万元，代垫购车款19.87 万元，以现金形式借给公司162 万元，本次增资全部
转为对公司的股权；刘东、周映、赵国文分别借给公司现金7 万元, 本次增资全部转为
对公司的股权。
2002 年3 月3 日，烟台兴信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(烟兴会验字
[2002]11 号)对烟台杰瑞设备有限公司的增资到位情况予以验证。
2002 年3 月11 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续，并取得新的企
业法人营业执照。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
增资完成后，烟台杰瑞设备有限公司股权结构情况如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 390.00 39.00%
2 刘贞峰 320.00 32.00%
3 王坤晓 260.00 26.00%
4 赵国文 10.00 1.00%
5 周 映 10.00 1.00%
6 刘 东 10.00 1.00%
合 计 1,000.00 100.00%
发行人律师核查后认为：“发行人2002 年增资时，孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、刘东、
赵国文、周映用于对发行人增资的债权真实。”
保荐人核查后认为：“经对发行人提供的本次增资涉及的银行单证、发票、收款收
据、记账凭证等资料进行的复核，由孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、刘东、周映、赵国文借
给公司款项形成的债权转为实收资本700 万元。孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、赵国文、周
映、刘东对发行人的上述债权真实。”
4、2003 年4 月，调整股权结构
为了激励骨干员工与公司共同发展，2003 年1 月1 日，刘贞峰与刘世杰、李国庆、
梁云和吕燕玲4 名自然人签订股权转让协议，约定刘贞峰将其对烟台杰瑞设备有限公司
的30 万元出资额，转让给刘世杰、李国庆、梁云和吕燕玲各7.5 万元，转让定价为原始
出资金额。同日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议同意上述股权转让事宜。经核
查，上述股权转让的价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。
2003 年4 月18 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续。转让完成后，
烟台杰瑞设备有限公司股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 390.00 39.00%
2 刘贞峰 290.00 29.00%
3 王坤晓 260.00 26.00%
4 赵国文 10.00 1.00%
5 周 映 10.00 1.00%
6 刘 东 10.00 1.00%
7 刘世杰 7.50 0.75%
8 李国庆 7.50 0.75%
9 梁 云 7.50 0.75%
10 吕燕玲 7.50 0.75%
合 计 1,000.00 100.00%
5、2004 年4 月，调整股权结构烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
为了激励公司的骨干员工与公司共同发展，2004 年1 月1 日，刘贞峰与王继丽、王
春燕签订股权转让协议，约定将其对烟台杰瑞设备有限公司的15 万元出资额转让给王
继丽、王春燕各7.5 万元，转让定价为原始出资金额。同日，烟台杰瑞设备有限公司股
东会做出决议同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让的价款已经支付完毕，相
关股权受让人的资金来源于自有资金。
2004 年4 月9 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续。转让完成后，烟
台杰瑞设备有限公司股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 390.00 39.00%
2 刘贞峰 275.00 27.50%
3 王坤晓 260.00 26.00%
4 赵国文 10.00 1.00%
5 周 映 10.00 1.00%
6 刘 东 10.00 1.00%
7 刘世杰 7.50 0.75%
8 李国庆 7.50 0.75%
9 梁 云 7.50 0.75%
10 吕燕玲 7.50 0.75%
11 王继丽 7.50 0.75%
12 王春燕 7.50 0.75%
合 计 1,000.00 100.00%
6、2004 年9 月，各股东同比例增资
2004 年8 月1 日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议，决定注册资本由1,000
万元增加到1,600 万元，其中以现金增资536 万元，以资本公积转增64 万元。
公司本次增资的出资方式实际为资本公积、货币资金和债权三种，具体情况为：(1)
将2002 年11 月入账的64 万元资本公积按照2002 年11 月公司的股东人数和股权比例
转增实收资本64 万元，其中：孙伟杰24.96 万元、刘贞峰20.48 万元、王坤晓16.64 万
元、赵国文0.64 万元、周映0.64 万元、刘东0.64 万元。(2)以货币资金增资43.08 万元，
其中：赵国文、周映和刘东分别出资5.36 万元；刘世杰、吕燕玲、李国庆、梁云、王继
丽和王春燕分别出资4.5 万元。(3)孙伟杰、刘贞峰和王坤晓分别以对公司经营过程中现
金借款形成的债权转为对公司的股权，截至2004 年8 月11 日(本次增资验资截止日)，
孙伟杰借给公司219.12 万元，本次增资以其中209.04 万元债权转为对公司的股权；刘
贞峰借给公司158.4 万元，本次增资以其中144.52 万元债权转为对公司的股权；王坤晓
借给公司150.48 万元(其中41.6 万元为刘贞峰转让给王坤晓的债权)，本次增资以其中烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
139.36 万元转为对公司的股权；三人合计以债权转为股权的金额为492.92 万元。
2004 年8 月23 日，烟台永大会计师事务所有限公司出具《验资报告》(烟永会验字
[2004]22 号)，将本次出资方式表述为资本公积转增资本和货币出资两种方式。为此，2008
年8 月7 日，烟台永大会计师事务所有限公司出具《关于对烟永会验字[2004]22 号验资报
告的说明》，证明本次增资的“实际情况是：在本次增资过程中，孙伟杰的2,090,400.00 元
出资、刘贞峰的1,445,200.00 元出资和王坤晓的1,393,600.00 元出资，实际是以各自对公
司的相应金额的债权转为股权。本次增资方式应为：其中货币资金出资43.08 万元，债权
转增股权出资492.92 万元，资本公积转增资本出资64 万元。截至2004 年8 月11 日，各
股东出资数额符合股东会议决议并已全部出资到位，上述股东对公司享有的债权转增公
司注册资本对应的资金均已实际到位，对公司未造成实质不利影响”。
2004 年9 月15 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续，取得新的企业
法人营业执照，企业法人名称变更为烟台杰瑞设备集团有限公司。
上述增资完成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 624.00 39.00%
2 刘贞峰 440.00 27.50%
3 王坤晓 416.00 26.00%
4 赵国文 16.00 1.00%
5 周 映 16.00 1.00%
6 刘 东 16.00 1.00%
7 刘世杰 12.00 0.75%
8 李国庆 12.00 0.75%
9 梁 云 12.00 0.75%
10 吕燕玲 12.00 0.75%
11 王继丽 12.00 0.75%
12 王春燕 12.00 0.75%
合 计 1,600.00 100.00%
杰瑞有限公司2002 年11 月入账的64 万元资本公积系烟台市莱山区财政局于2002
年11 月给予公司的高新技术企业发展扶持资金。2008 年1 月7 日，烟台市莱山区财政
局出具《证明》，证明莱山区人民政府为促进企业发展，于2002 年拨付公司高新技术企
业发展扶持资金64 万元，并于同年11 月到账。该项扶持资金入账时公司股东为孙伟杰、
刘贞峰、王坤晓、赵国文、周映、刘东等6 人，入账的资本公积应为上述6 人按各自的
持股比例享有的权益。2004 年8 月1 日，烟台杰瑞设备有限公司股东会全体股东一致通
过按前述比例以资本公积金转增资本，刘世杰、吕燕玲、李国庆、梁云、王继丽和王春烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
燕等6 位股东未就该转增事项提出异议。
发行人律师认为：发行人以上述资本公积金转增注册资本时，由该笔资本公积金形
成时的股东按照当时的股权比例享有，且经发行人当时的股东会一致同意，符合有关法
律、法规的规定。
2008 年8 月19 日，中喜会计师事务所有限责任公司对本次增资情况进行了复核，
并出具了《中喜会计师事务所有限责任公司关于对烟台杰瑞设备有限公司、
2004 年三次增资情况的复核》，认为：“根据公司相关记账凭证、银行进账单、明细账等
原始资料，公司2004 年8 月11 日增资600 万元系由原股东借给公司款项形成的债权转
为股权492.92 万元，货币资金出资43.08 万元，资本公积转增资本64 万元。股东孙伟
杰、刘贞峰、王坤晓已出具确认函，对相关债权真实性进行确认”。
2008 年8 月12 日，公司2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对2004 年
8 月增资时各股东出资数额与出资方式进行确认的议案》，将2004 年8 月增资中烟永会
验字[2004]22 号《验资报告》描述的孙伟杰的209.04 万元现金出资，刘贞峰的144.52
万元现金出资，王坤晓的139.36 万元现金出资，确认为该三位股东按照各自对公司享有
的相应金额的债权转为对公司的出资，2004 年8 月1 日作出的本次增资的股东会决议中
的出资方式应按照上述情况相应调整，各股东的增资数额和其他出资方式不变，各股东
对上述出资方式没有异议。
发行人律师核查后认为：“发行人2004 年8 月增资中各股东的出资已全部实际到位，
出资方式已经股东大会确认，不存在争议；本次增资中有关股东转为注册资本的债权系
股东对发行人享有的债权，在该债权形成时各股东已经将现金交付给发行人，债权具有
真实性；发行人2004 年8 月1 日关于本次增资的股东会决议的表述不准确以及验资机
构《验资报告》中对于出资方式描述的不准确是对于当时出资方式的误解，但与货币出
资方式相比，并未使发行人的利益受到不利影响，对发行人本次发行不构成法律障碍。”
保荐人核查后认为：经对发行人提供的本次增资涉及的银行单证、发票、收款收据、
记账凭证等资料进行的复核，2004 年8 月由孙伟杰、刘贞峰、王坤晓借给公司款项形成
的债权转为实收资本492.92 万元，其中：孙伟杰出资209.04 万元，刘贞峰出资144.52
万元，王坤晓出资139.36 万元，均由其他应付款转入实收资本。孙伟杰、刘贞峰、王坤
晓对发行人的上述债权真实。发行人本次增资的600 万元，其中由原股东借给公司款项
形成的债权转为出资492.92 万元，股东现金出资43.08 万元，资本公积转增资本64 万烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
元，已全部实际到位。本次增资的出资方式已经公司全体股东确认，不存在争议，对本
次发行上市不构成实质性障碍。
7、2005 年1 月，调整股权结构
2005 年1 月1 日，为了奖励刘东对公司设备维修与制造业务开拓作出的贡献，孙伟
杰与刘东签订股权转让协议，约定将其对杰瑞有限公司的16 万元出资额转让给刘东，
转让定价为原始出资金额；为了激励骨干员工与公司共同发展，刘贞峰与闫玉丽、曾传
平、崔冬、徐丽君4 名自然人签订股权转让协议，约定将其对杰瑞有限公司的35.2 万元
出资额转让给闫玉丽、曾传平和崔冬各9.6 万元，转让给徐丽君6.4 万元，转让定价为
原始出资金额。同日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意上述股权转让事宜。经核查，
上述股权转让的价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。
2005 年3 月24 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完
成后，杰瑞有限公司的股权结构情况如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 608.00 38.00%
2 王坤晓 416.00 26.00%
3 刘贞峰 404.80 25.30%
4 刘 东 32.00 2.00%
5 赵国文 16.00 1.00%
6 周 映 16.00 1.00%
7 刘世杰 12.00 0.75%
8 李国庆 12.00 0.75%
9 梁 云 12.00 0.75%
10 吕燕玲 12.00 0.75%
11 王继丽 12.00 0.75%
12 王春燕 12.00 0.75%
13 闫玉丽 9.60 0.60%
14 曾传平 9.60 0.60%
15 崔 冬 9.60 0.60%
16 徐丽君 6.40 0.40%
合 计 1,600.00 100.00%
8、2005 年11 月，各股东同比例增资
2005 年11 月21 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意各股东以现金方式同比例
增资，将注册资本增加至2,000 万元。股东认购股权的资金来源于相关个人自有资金。
2005 年11 月22 日，烟台永大会计师事务所有限公司出具《验资报告》(烟永会验
字[2005]32 号)对杰瑞有限公司增资到位情况予以验证。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
2005 年11 月25 日，杰瑞有限公司完成上述增资的工商变更登记手续，并取得了新
的企业法人营业执照。上述增资完成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 760.00 38.00%
2 王坤晓 520.00 26.00%
3 刘贞峰 506.00 25.30%
4 刘 东 40.00 2.00%
5 赵国文 20.00 1.00%
6 周 映 20.00 1.00%
7 刘世杰 15.00 0.75%
8 李国庆 15.00 0.75%
9 梁 云 15.00 0.75%
10 吕燕玲 15.00 0.75%
11 王继丽 15.00 0.75%
12 王春燕 15.00 0.75%
13 闫玉丽 12.00 0.60%
14 曾传平 12.00 0.60%
15 崔 冬 12.00 0.60%
16 徐丽君 8.00 0.40%
合 计 2,000.00 100.00%
9、2006 年1 月，调整股权结构
公司为更好地激励进出口业务骨干，安排李国庆(时任杰瑞有限公司进出口部经理)
直接成为钻采设备公司股东(持股15%)，并将其持有的公司股权转让给刘贞峰。因离开
杰瑞有限公司，梁云将其持有的公司股权转让给刘贞峰。
2006 年1 月1 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意李国庆、梁云分别将其对杰
瑞有限公司的15 万元出资转让给刘贞峰，转让定价为原始出资金额。同日，李国庆与
刘贞峰签订股权转让协议，约定李国庆向刘贞峰转让对杰瑞有限公司的15 万元出资；1
月26 日，梁云与刘贞峰签订股权转让协议，约定向刘贞峰转让对杰瑞有限公司的15 万
元出资。经核查，上述股权转让的价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自
2006 年2 月14 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完
成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 760.00 38.00%
2 刘贞峰 536.00 26.80%
3 王坤晓 520.00 26.00%
4 刘 东 40.00 2.00%
5 赵国文 20.00 1.00%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
6 周 映 20.00 1.00%
7 刘世杰 15.00 0.75%
8 吕燕玲 15.00 0.75%
9 王继丽 15.00 0.75%
10 王春燕 15.00 0.75%
11 闫玉丽 12.00 0.60%
12 曾传平 12.00 0.60%
13 崔 冬 12.00 0.60%
14 徐丽君 8.00 0.40%
合 计 2,000.00 100.00%
10、2007 年7 月，调整股权结构
为促进子公司的业务发展，强化激励效果，公司建议部分子公司核心管理人员直接
成为子公司股东，而不再持有杰瑞有限公司股权。因此崔冬(时任钻采设备公司副总经
理)将其持有的公司股权转让给刘贞峰，同时成为钻采设备公司股东(持股5.5%)；曾传
平(时任德美动力总经理助理)将其持有的公司股权转让给刘贞峰，拟持有德美动力股
权，由于德美动力系中外合资企业，境内自然人无法成为股东，因此，曾传平无法成为
德美动力的股东(刘贞峰于2007 年10 月又向曾传平转让了部分股权)。为了激励骨干员
工与公司共同发展，刘贞峰将部分存量股权转让给王荣波与徐丽君。
2007 年6 月1 日，崔冬、曾传平分别与刘贞峰签订股权转让协议，分别将其对杰瑞
有限公司的12 万元出资额转让给刘贞峰，转让定价为原始出资金额；刘贞峰分别与王
荣波、徐丽君签订股权转让协议，将其对杰瑞有限公司的16 万元出资额转让给王荣波
12 万元、徐丽君4 万元，转让定价为原始出资金额。同日，杰瑞有限公司股东会做出决
议，同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让价款已经支付完毕，相关股权受让
人的资金来源于自有资金。
2007 年7 月10 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完
成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 760.00 38.00%
2 刘贞峰 544.00 27.20%
3 王坤晓 520.00 26.00%
4 刘 东 40.00 2.00%
5 赵国文 20.00 1.00%
6 周 映 20.00 1.00%
7 刘世杰 15.00 0.75%
8 吕燕玲 15.00 0.75%
9 王继丽 15.00 0.75%
10 王春燕 15.00 0.75%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
11 闫玉丽 12.00 0.60%
12 徐丽君 12.00 0.60%
13 王荣波 12.00 0.60%
合 计 2,000.00 100.00%
11、2007 年10 月，调整股权结构
为增加股东数量，增强公司发展后劲，2007 年10 月10 日，刘贞峰与吴秀武等签订
股权转让协议，将其拥有的杰瑞有限公司137.3516 万元出资分别转让给吴秀武等16 位
自然人，每1 元出资转让价格均为3.7 元，其中，吴秀武以现金333 万元受让90 万元出
资，曾传平以现金30 万元受让8.108 万元出资，程永峰以现金22.2 万元受让6 万元出
资，时永航以现金20 万元受让5.4054 万元出资，朱秀娟以现金20 万元受让5.4054 万
元出资，张静以现金17 万元受让4.5946 万元出资，韩春艳以现金10 万元受让2.7028
万元出资，刘亚洲以现金10 万元受让2.7028 万元出资，王敏以现金10 万元受让2.7028
万元出资，蒋福森以现金8 万元受让2.1622 万元出资，程久远以现金5 万元受让1.3514
万元出资，刘崇奇以现金5 万元受让1.3514 万元出资，陆会桥以现金5 万元受让1.3514
万元出资，张鸣宇以现金5 万元受让1.3514 万元出资，常洁以现金4 万元受让1.081 万
元出资，林宏斌以现金4 万元受让1.081 万元出资。同日，杰瑞有限公司股东会做出决
议同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让价款已经支付完毕，相关股权受让人
的资金来源于自有资金。
2007 年10 月15 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完
成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例
1 孙伟杰 760.%
2 王坤晓 520.%
3 刘贞峰 406.%
4 刘 东 40.%
5 赵国文 20.%
6 周 映 20.%
7 刘世杰 15.%
8 吕燕玲 15.%
9 王继丽 15.%
10 王春燕 15.%
11 闫玉丽 12.%
12 徐丽君 12.%
13 王荣波 12.%
14 吴秀武 90.%
15 曾传平 8.%
16 程永峰 6.%
17 时永航 5.%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
18 朱秀娟 5.%
19 张 静 4.%
20 韩春艳 2.%
21 刘亚洲 2.%
22 王 敏 2.%
23 蒋福森 2.%
24 程久远 1.%
25 刘崇奇 1.%
26 陆会桥 1.%
27 张鸣宇 1.%
28 常 洁 1.%
29 林宏斌 1.%
合 计 2,000.00 100.00%
12、2007 年11 月，整体变更为股份有限公司
2007 年11 月15 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意按照2007 年10 月31 日
经审计的账面净资产值79,800,870.04 元以1. 的比例折为7,980 万股，将杰瑞有
限公司整体变更为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司。2007 年11 月16 日，29 位杰
瑞有限公司股东签订《发起人协议书》，并召开烟台杰瑞创立大会暨第一次股东大会做
出决议同意成立烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司。
2007 年11 月16 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中喜验字
[2007]第01053 号)验明已收到全体股东缴纳的注册资本7,980 万元，各股东按原出资比
例折股投入。
2007 年11 月22 日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并取得
了新的企业法人营业执照，注册号为625。
股份公司变更设立后，烟台杰瑞的股权结构如下：
序号 股东姓名 股份数(万股) 持股比例
1 孙伟杰 3,032.40 38.00%
2 王坤晓 2,074.80 26.00%
3 刘贞峰 1,622.53 20.33%
4 吴秀武 359.10 4.50%
5 刘 东 159.60 2.00%
6 赵国文 79.80 1.00%
7 周 映 79.80 1.00%
8 刘世杰 59.85 0.75%
9 吕燕玲 59.85 0.75%
10 王继丽 59.85 0.75%
11 王春燕 59.85 0.75%
12 闫玉丽 47.88 0.60%
13 徐丽君 47.88 0.60%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
14 王荣波 47.88 0.60%
15 曾传平 32.35 0.41%
16 程永峰 23.94 0.30%
17 时永航 21.57 0.27%
18 朱秀娟 21.57 0.27%
19 张 静 18.33 0.23%
20 韩春艳 10.78 0.14%
21 刘亚洲 10.78 0.14%
22 王 敏 10.78 0.14%
23 蒋福森 8.63 0.11%
24 程久远 5.39 0.07%
25 刘崇奇 5.39 0.07%
26 陆会桥 5.39 0.07%
27 张鸣宇 5.39 0.07%
28 常 洁 4.31 0.05%
29 林宏斌 4.31 0.05%
合 计 7,980.00 100.00%
13、2008 年1 月，田颖等127 人对公司进行增资
为激励员工与公司共同发展， 2007 年12 月6 日，公司2007 年第一次临时股东大会
审议通过《关于2007 年非公开增发4,873,000 股股份的议案》，决定由田颖等127 人对公司
进行增资，以现金认购，每股认购价格1.2 元。定价依据为以2007 年10 月31 日公司每股
净资产1 元为基础溢价20%。增资完成后，公司总股本变为8,467.3 万元。
截至2007 年12 月18 日，田颖等127 人已将认股款584.76 万元存入公司账户。相关
个人认购股份的资金来源于自有资金。
2007 年12 月18 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中喜验字
[2007]第01063 号)对公司新增股本到位情况予以验证。
2008 年1 月4 日，公司在烟台市工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续，
并取得新的企业法人营业执照。本次增资完成后，公司股权结构情况如下：
序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例序号股东名称股份数(万股) 持股比例
1 孙伟杰 3,032.40 35.81% 79 迟作朋 3.00 0.04%
2 王坤晓 2,074.80 24.50% 80 王珠湛 3.00 0.04%
3 刘贞峰 1,622.53 19.16% 81 张树立 3.00 0.04%
4 吴秀武 359.10 4.24% 82 王 红 3.00 0.04%
5 刘 东 159.60 1.88% 83 张 伟 3.00 0.04%
6 周 映 79.80 0.94% 84 胡文国 3.00 0.04%
7 赵国文 79.80 0.94% 85 訾敬忠 3.00 0.04%
8 刘世杰 59.85 0.71% 86 王丕学 3.00 0.04%
9 吕燕玲 59.85 0.71% 87 杜艳华 3.00 0.04%
10 王继丽 59.85 0.71% 88 王军钢 2.50 0.03%
11 王春燕 59.85 0.71% 89 胡国春 2.50 0.03%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书
12 闫玉丽 47.88 0.57% 90 吕 瑞 2.00 0.02%
13 王荣波 47.88 0.57% 91 卢红威 2.00 0.02%
14 徐丽君 47.88 0.57% 92 王清洁 2.00 0.02%
15 韩俊灵 40.00 0.47% 93 周巍峰 2.00 0.02%
16 曾传平 32.35 0.38% 94 张 卉 2.00 0.02%
17 夏 强 30.00 0.35% 95 谢健光 2.00 0.02%
18 程永峰 23.94 0.28% 96 曹典磊 2.00 0.02%
19 田 颖 22.00 0.26% 97 张建军 2.00 0.02%
20 时永航 21.57 0.25% 98 冯志龙 2.00 0.02%
21 朱秀娟 21.57 0.25% 99 李 强 2.00 0.02%
22 李志勇 19.50 0.23% 100 林秋丽 2.00 0.02%
23 张 静 18.33 0}