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2017年中国萤石行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】
& & (一）萤石及其应用& & 1、萤石简介& & 天然萤石图& & 萤石， 又称氟石， 是氟化钙的结晶体。氟化钙的理论组成为： Ca 51.1， F 48.9。作为现代工业的重要矿物原料，萤石主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业，以及冶金、化工、建材、光学工业等传统领域。萤石是宝贵的可用尽且不可再生的战略性资源，&是与稀土类似的世界级稀缺资源&。在我国 2016 年制定的《全国矿产资源规划（ 年）》中，萤石被列入我国&战略性矿产目录&。& & 萤石矿床按其共生组合，构造与围岩特征以及加工性能，可分为&伴（共）生型&萤石矿床和&单一型&萤石矿床两类。伴（共）生型萤石矿床主要矿物为铅锌硫化物、钨锡多金属硫化物、稀土磁铁和方解石，萤石作为脉石分布其中，随主矿开采而被综合回收利用，主要用于生产冶金级萤石精粉。单一型萤石矿床的矿石组成以萤石、石英为主，有少量的方解石、重晶石、高岭石、黄铁矿、钾长石以及微量的金属硫化物和含磷矿物。这种类型的矿石生产的酸级萤石精粉除了应用于传统化工领域外，还在新能源、新材料等战略性新兴产业中得到广泛应用。& & 根据国土资源部颁布的《矿山生产建设规模分类一览表》，萤石矿山生产建设规模大于等于 10 万吨矿石/年的为大型矿山， 5 至 10 万吨矿石/年的为中型矿山，小于 5 万吨矿石/年的为小型矿山。& & 2、萤石的主要用途& & 萤石及其下游产品在冶金、化工、建材、光学等传统领域应用广泛。近几年来，随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。& & （1）萤石的直接应用& & 天然的高品质萤石晶莹剔透，并因结晶习性和化学组分的不同，而呈现多种多样的形态及颜色，是值得收藏和鉴赏的宝石。& & 在光学工业中，由于高纯度萤石具有低折射率和对紫外线、红外线的高滤光性特性，因而在光学物镜、光谱仪棱镜、防辐射紫外线及红外线窗口器件等高质量光学元件制作中不可或缺。& & 在冶金工业中，高品位的萤石块矿或冶金级萤石精粉则可作为助熔剂，被广泛应用于钢铁等金属的冶炼。在钢铁冶炼中，萤石具有降低难熔物质熔点、促进炉渣流动、充分实现渣与金属分离的作用。随着钢铁精炼次数的增加，萤石的需求量也相应增大。& & 在建材工业中，萤石可作为硅酸盐水泥的辅助原料，氟能够破坏硅质矿物，加速固相反应，缩短烧成时间，使熟料松脆，易于研磨，节能效果显著。& & 在陶瓷工业中，萤石可作为陶瓷配料，降低烧成温度和熔体粘度，改善坯体和釉面质量。& & 在玻璃工业中，熔制玻璃时加入少量萤石，可起到助熔作用。萤石可降低玻璃液的粘度，因此有利于玻璃的匀化及澄清，提高玻璃质量。& & （2）萤石在新能源、新材料等行业的间接应用& & 萤石是现代化学工业中氟元素的主要来源。工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产氢氟酸来提取氟元素，并由此形成了门类众多、规模庞大的氟化学工业。氟化工主要包括氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类产品。氟化工是化工新材料产业的重要分支，同时也是发展新能源等其它战略性新兴产业所需的配套材料， 对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。& & 萤石在新兴行业的应用领域主要包括：& & 在新能源工业中，含氟材料发挥着不可或缺的作用，主要产品包括锂电池材料六氟磷酸锂、镀铝硼氢氟酸电解液、各项性能优良的含氟太阳能电池背膜、太阳能面板清洗及玻璃雕刻用高纯氢氟酸等。& & 在新材料工业中，有机氟材料由于具有其他合成材料无法比拟的耐化学性、热稳定性、介电性、不燃不粘性，以及极小的摩擦系数，而有着广泛的应用。例如，有着&塑料之王&美誉的聚四氟乙烯，不仅是国家游泳中心&水立方&外墙材料的主要成分；还是被誉为&世纪之布&的戈尔特斯（GORE-TEX）面料的主要原料，其具有的轻、薄、坚固、耐用、防水、透气和防风等性能使其被广泛应用于宇航、军事及医疗等领域，更在功能性服装市场独领风骚；最新的研究还在探讨其在雾霾治理、水处理等环保领域的应用前景。& & 在制冷工业中，含氟化合物仍然是不可替代的制冷剂。为了保护环境，降低制冷剂对臭氧层及全球气候变化的影响， 发达国家和主要发展中国家使用的制冷剂都在向第三、第四代产品过度。新一代制冷剂对全球变暖及臭氧层破坏的影响得到显著改善。此类新型制冷剂的分子结构中含氟量更高。& & 在炼铝工业中，氟化铝可以降低熔点和提高电解质的导电率，从而大大降低生产成本，是电解铝生产的重要辅助材料。氟化铝生产中所需的氢氟酸，约有30%来自氢氟酸生产企业，其余由氟化铝生产企业自行生产。& & 在国防工业中，氟主要应用于铀浓缩和提纯，液态氟可用作火箭燃料的氧化剂，还可用作尖端战机喷气推进剂的关键元素。& & 在电子工业中，高纯氢氟酸为强酸性清洗、腐蚀剂，应用于集成电路和超大规模集成电路芯片的清洗和腐蚀，是微电子行业发展的关键性基础化工材料之一。& & 在通信工业中，氟化物玻璃在光导纤维技术中发挥着奇特的作用，其原因是氟化物光导纤维在远距离通讯，尤其在海底通讯中，损耗极小，可在数千公里范围内免除中继站。& & 此外，在医药、农药工业中，有机氟化物品种众多，也有着非常重要的应用。& & （二）萤石资源的分布情况& & 从世界范围来看， 具有工业价值的萤石矿床具有地域分布广泛的特点。目前，已在全球 40 多个国家发现了具有工业价值的萤石矿床。根据美国地质调查局2016 年的统计，截至 2015 年，全球查明的萤石资源矿物量约 5 亿吨，查明的储量约 2.5 亿吨矿物量。其中，南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前 4位，可开采储量占到全球的 50%左右。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量，尤其是砷、硫、磷等含量较低，且开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占有举足轻重的地位。全球萤石储量分布图数据来源：公开资料整理& & 2、中国萤石资源储量及分布情况& & 根据国家统计局和国土资源部的统计，我国查明的萤石资源基础储量为3,712.6 万吨（2012 年）、 3,680.3 万吨（2013 年）、 3,975.8 万吨（2014 年）、4,081.7 万吨（2015 年），主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、内蒙古、河北等省区。湖南省的资源储量居全国首位，但其萤石资源以伴（共）生型萤石矿为主。我国萤石资源分布略图数据来源：公开资料整理& & 我国现有萤石资源的特点如下：& & （1）可利用资源有限，资源的保障程度不足& & 尽管根据国土资源部的统计，我国预测拥有的萤石资源储量约有 9.5 亿吨，截至 2015 年我国查明的保有萤石资源储量约 2.21 亿吨，但其中可利用的，尤其是适合生产高品质酸级萤石精粉的萤石资源十分有限。& & 我国的萤石矿以伴（共） 生型萤石矿为主， 单一型萤石矿资源储量相对稀缺。伴（共）生矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主，云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。在我国的约2.21 亿吨萤石资源储量中，采选难度较高、经济性较差的伴（共）生资源储量近 1.15 亿吨。& & 而就单一型萤石矿而言，我国浙江、江西、福建、安徽等传统萤石主产区经历了几十年的开采，将要闭坑的矿山的顶板、底板、矿柱等无法回收但未注销的资源及由于各种原因停采的矿山资源储量占很大一部分。我国单一型萤石矿中共有约 3,600 万吨资源储量难以开采利用。综合以上分析，虽然我国保有萤石资源储量较大，但开发价值较高的单一型萤石矿的可利用资源储量仅为 6,000 万吨左右。& & （2）高级别储量占比不高，勘查程度不足& & 根据国土资源部的统计，至 2012 年我国的萤石储量仅 1,654 万吨，占资源储量的比例不足 8%，而全球的储量占资源储量的比例为 48%。根据国家统计局统计，中国萤石基础储量在 2008 年达到 4,464.77 万吨的峰值，但到 2015 年已下降到 4,081.7 万吨，下降比例超过 10%。以上数据说明，我国萤石矿山的地质勘查工作投入不足，导致勘查程度较高的高级别储量偏少，资源保障能力受到制约，影响了萤石矿山的可持续开发。& & （三）萤石的供需情况& & 1、萤石的生产情况& & （1）全球萤石的生产情况& & 目前，全球萤石开采和加工国约有 15 个。根据美国地质调查局 2016 年的统计，截至 2015 年，全球查明的萤石资源矿物量约 5 亿吨，查明的储量约 2.5亿吨矿物量。其中南非、墨西哥、中国及蒙古萤石储量居世界前四位，这四个国家萤石总开采量可占到全球近 50%。近百年来，世界萤石产量总体呈现逐步增长的态势，从 1917 年的 27.9 万吨增加到 2015 年的 625 万吨。从最近 10 来看，全球萤石产量呈震荡上升趋势，受金融危机影响，全球萤石产量在 2009 年及2010 年出现了回落，但随着 2011 年中国萤石产量的快速增长，全球萤石产量迅速反弹并达到历史最高点，之后全球萤石产量再次出现回调。2005 年至 2015 年全球及萤石主要生产国的萤石产量如下表所示数据来源：公开资料整理& & 近十年来，尽管我国的萤石可开采储量仅占全球的 10%左右，但我国萤石精粉的产量却一直占全球的 50%以上，且近几年比例已上升到 60%左右，造成上述现象的主要原因如下： 1）与资源大国墨西哥、蒙古相比，中国目前开采的萤石矿大多具有杂质少、易采选等特点，在产品品质和生产成本上优势明显； 2）欧美等发达国家由于萤石资源储量相对较小，采矿机械化程度普遍不高，人工开采成本较高，因此影响了萤石开发的经济效益和企业生产的积极性； 3）在一些欠发达国家，基础设施不甚完备，因而生产效率较低； 4）运输成本在萤石产品的成本构成中占有较大比例，故在萤石下游用户较集中的地区，萤石的开发价值较高。& & （2）中国萤石的生产情况& & 近十余年来，我国经济快速发展。作为第二产业重要组成部分的氟化工、钢铁、电解铝等行业对萤石的需求较为旺盛。随着国家将新材料、新能源等战略性新兴产业发展提升到国家战略的高度，相关产业的发展，又成为萤石需求增长新的推动因素。受需求拉动，我国萤石产量由 2005 年的 280 万吨增加至 2015 年的 380 万吨。 年中国萤石产量数据来源：公开资料整理& & 根据国土资源部的统计，截至 2014 年，我国共有萤石矿山 1,229 座。从行业结构来看，我国萤石行业以小型企业为主，规模较大且在行业内具有较大影响力的萤石采选企业仅几家，集中分布在浙江、江西、内蒙古、湖南等萤石资源大省，且以民营企业为主。& & 受矿石品位、勘查进度、开采条件、市场需求等因素影响，我国萤石资源的开发情况与资源分布情况并不完全一致。多年来，浙江省的萤石产量位居全国前列。据中国非金属矿工业协会萤石专业委员会统计， 2016 年浙江省萤石精粉实际产量为 53.6 万吨，华东六省 2016 年酸级萤石精粉产量为 187 万吨。该地区成熟的萤石产业支撑了华东地区氟化工产业的发展， 形成了上下游产业的良性互动。而萤石资源大省湖南省由于当地矿山以伴（共）生矿为主，选矿难度较高，故无法大规模开发利用。另一资源大省内蒙古自治区则受制于地质勘查程度较低，选矿难度较大，低温天气时间较长，以及萤石下游产业欠发达等因素影响，制约了萤石产量的增长速度。& & 2、萤石的需求情况& & 萤石下游行业分布广泛。 其中， 氟化工产业对萤石产品的需求量最大。 此外，电解铝行业及钢铁冶炼业也对萤石产品有较高需求。从过去 10 多年的市场情况看，下游行业对萤石的总需求保持稳定，并总体呈增长态势。& & 下游各主要行业对萤石的需求情况具体如下：& & （1）氟化工产业发展及其对萤石的需求& & 萤石下游对萤石需求量最大的是氟化工产业。氟化工产业作为对其它相关行业具有重要带动作用的先导性与战略性行业， 已被列入国家重点鼓励发展的高新技术产业范畴。国务院于 2010 年 10 月下发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业上升到国家战略的高度，并将新能源、新材料、新能源汽车产业定位为国民经济的先导产业。 2013 年 2 月，国家发改委发布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将战略性新兴产业的具体内涵进一步细化，体现了战略性和前瞻性，以更好地引导社会资源投向。& & 2016 年 11 月，国务院印发了《&十三五&国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出，到 2020 年我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要从 2015 年的 8%左右提高到 15%左右。上述政策的推出，极大的推动了我国新能源、新材料等行业的发展。由于含氟材料在新能源、新材料领域有着广泛的应用，因此伴随着上述战略性新兴产业的快速发展，氟化学工业也获得了新的发展动力。& & 近年来，随着我国对萤石资源进行保护性开采，并采取多种措施对萤石出口实施控制，国外一些长期从我国进口萤石原料的企业纷纷将产能向我国转移，一些跨国公司也将中间产品氢氟酸的生产转移到我国， 从而使我国氟化工产业逐渐发展成为世界氟化工产业的主要力量之一。& & 从氟化工产业链最上游的基础原料氢氟酸的增长情况来看， 近年来我国氢氟酸的产能及产量均保持了超过 10%的复合增长率。根据全国无机盐信息总站的统计， 2016 年，我国氢氟酸的产量为 134.7 万吨。根据氢氟酸和酸级萤石精粉间的折算关系， 2016 年我国氢氟酸生产对酸级萤石精粉的需求约为 310 万吨。& & 我国的氟化工产业，特别是中间产品氢氟酸的产能有很强的地域性，氟化工上市企业及氢氟酸生产企业主要分布在浙江、江西、福建、江苏、山东、安徽等地。 根据全国无机盐信息总站统计， 该六省氢氟酸产能 2016 年达到 158.5 万吨，实际产量为 105.6 万吨，相对应的酸级萤石精粉需求量约为 243 万吨。& & （2）电解铝行业发展及其对萤石的需求& & 酸级萤石精粉的另一个重要用途是生产电解铝用氟化铝。近 10 余年来，中国的电解铝产业快速发展。根据国家统计局的数据，至 2015 年，我国电解铝产量达到 3,141 万吨。快速发展的电解铝工业对氟化铝的需求也急速增加。根据电解铝的生产工艺，每生产 1 吨电解铝约需消耗氟化铝 25 千克。因此， 2015 年我国生产电解铝所消耗的氟化铝数量达到 78 万吨左右。根据行业专家测算，按每吨氟化铝需要 1.6 吨酸级萤石精粉计算，再考虑到约有 30%的氟化铝所需氢氟酸在上述氢氟酸产量中已统计， 2015 年我国氟化铝生产需消耗酸级萤石精粉87 万吨左右。& & 从氟化铝产业布局看，目前国内产能最大的省份包括河南、湖南和山东等。& & （3）钢铁冶炼行业发展及其对萤石的需求& & 钢铁行业对高品位萤石块矿及冶金级萤石精粉也具有巨大的需求。作为理想的助熔剂，萤石主要应用在铁水预处理、炼钢（粗炼）、二次钢水精炼等三个阶段。在我国，萤石在转炉、电炉炼钢中的使用非常普遍，根据使用阶段的不同，一般使用量为 1.5 至 8 千克/吨钢。& & 根据国家统计局的数据， 2004 年以来，我国粗钢产量年复合增长率达到约12%， 2015 年的产量约为 8.0 亿吨。按 70%的粗钢需以萤石作为助熔剂、每吨钢需用氟化钙含量 75%左右的高品位萤石块矿或冶金级萤石精粉 3 千克计，2015 年我国炼钢所消耗的高品位萤石块矿或冶金级萤石精粉可达 168 万吨。& & 我国目前已是全球钢铁产量第一大国，随着《中国制造 2025》、《钢铁工业转型发展行动计划（ 年）》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》等一系列国家政策的相继出台，国内钢企面对&走出去&的战略机遇，有望开拓新的市场空间。& & （4）萤石的出口情况& & 过去 10 年，我国对萤石出口总体上采取了限制性的政策，主要采取了逐步取消出口退税并加征关税、实行出口配额招标制度等措施。根据海关总署的统计，我国萤石的出口规模从 2000 年的 120 万吨逐步回落到 2015 年的 34 万吨。自2010 年起，萤石的出口配额招标取消；受 WTO 争端裁定等因素影响，自 2013年 1 月起，我国取消了萤石的出口关税。由于下游氟化工产业的生产能力已大部分转移到国内，因此预计萤石出口政策的放开不会导致萤石出口规模的快速反弹，氢氟酸及其下游产品的出口将成为替代性的趋势。& & 智研咨询数据显示：月中国萤石（氟石）出口数量为20万吨，同比增长22.6%；月中国萤石（氟石）出口金额为45,994千美元，同比增长8.1%。月中国萤石（氟石）出口量统计表如下表所示：月中国萤石（氟石）出口量统计表
月份 数量（万吨） 金额（千美元） 数量同比（%） 金额同比（%）
1月 3 5,983 51.9 12.7
2月 1 2,686 -71.9 -75.8
3月 3 6,302 13.9 4.8
4月 6 16,503 139.9 142.3
5月 2 5,364 14.3 -3.9
6月 4 9,156 40.5 18.2
数据来源：公开资料整理月中国萤石（氟石）出口数量统计图数据来源：公开资料整理月中国萤石（氟石）出口金额统计图数据来源：公开资料整理（四）萤石的价格走势& & 萤石价格的走势主要受供给、需求以及市场对供需状况变化预期的影响。从过去十年的经验来看，由于萤石生产成本的变化相对较小，因此需求的变化成为影响萤石价格变动的主要因素。萤石作为初级原材料，其需求受到下游诸多行业景气状况的影响， 因此萤石价格的变化呈现出了与宏观经济整体变化情况相关度较高的特点。此外，近几年，我国对萤石行业出台了较多的产业政策。每次产业政策的发布都会影响市场对萤石供需状况的预期， 也成为了萤石价格波动的一个影响因素。& & 随着我国萤石及其下游行业特别是新能源、 新材料等战略性新兴行业的快速成长，我国已发展成为全球萤石生产和消费量最大的国家。最近十余年，国内萤石价格走势总体上呈现三个阶段。其中， 2008 年国际金融危机之前，受宏观经济持续快速增长带动，国内萤石价格保持了稳定上升的趋势； 2008 年年中之后，受国际金融危机、 国家出台经济刺激政策及国家出台萤石行业调控政策等重大外部事件的影响，萤石价格出现了较大幅度的波动，含税价格先从 1,500 元/吨左右下跌至 825 元/吨左右，随后一路冲高至近 3,000 元/吨后又快速回落至 1,700元/吨-1,800 元/吨。 2013 年以来，酸级萤石精粉的价格呈现逐步下降、趋稳、回升的态势，受宏观经济环境、季节因素等影响，酸级萤石精粉的价格在 1,400元/吨至 2,000 元/吨之间波动。2004 年-2016 年华东地区酸级萤石精粉价格（含税）走势数据来源：公开资料整理& & 从 2017 年的萤石价格走势看，已从
年间的 1,500 元/吨的底部出现了较大反弹，截至招股说明书签署日，萤石价格已达到 1,850 元/吨左右，上涨了 25%左右。从长期来看，萤石价格的未来走势预计将呈现总体上升的态势。主要原因包括：首先，需求方面，氟化工产品在新能源、新材料等战略新兴产业扮演重要角色，这些行业的迅猛发展将支撑下游产业对萤石的需求；其二，供给方面，我国现已探明的优质萤石资源日益减少，资源保障能力逐步降低，且随着采矿权取得成本的提高，萤石资源的开发成本逐步提高；第三，政策层面，国家将萤石定位为 &战略性矿产资源&，萤石&类稀土&的稀缺性及战略意义使国家对萤石资源采取保护性开发的政策走向愈发明确，对萤石行业企业生产规模、技术水平、环境保护能力的要求日益提高，随着产业政策的深入实施，萤石行业在产业链中的地位有望进一步提升，议价能力将进一步提高。& & （五）市场竞争格局及发展趋势& & 我国萤石资源储量较大的省份包括湖南、浙江、内蒙古、江西、福建等省、自治区。从开采情况来看，我国萤石行业呈现矿山分布广、小矿多的特点。根据国土资源部的统计，截至 2014 年，我国共有萤石矿山 1,229 座。以我国 2014年萤石产量 380 万吨计算，每个矿山的平均产量不足 4,000 吨。目前，我国的萤石行业企业以民营企业为主，呈现企业规模普遍较小、经营管理较为粗放、行业集中度不高的特点。从行业发展趋势来看， 国家近年密集出台的政策措施体现了引导行业走向集中化、规模化、规范化经营，实现资源的合理开发和充分利用的坚定决心。近年来国家和各省区制定的生产和开采总量指标及环保和生态政策上体现了向优势企业倾斜的政策思路；行业准入标准等的制订及行业准入企业的陆续公布，有利于淘汰行业中规模过小、技术水平较为落后的矿山和企业。综合来看，国家的产业政策将有利于行业内优势企业的发展，这些企业有望凭借自身的资源、资金、技术优势，在行业整合的过程中进一步做大做强。& & （六）市场供求关系发展趋势& & 1、市场需求变动趋势& & 从萤石主要下游行业来看， 对萤石需求最大的氟化工产业以及与之相关的新能源、新材料行业呈现较好的发展前景。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中。根据《中国氟化工行业&十三五&发展规划》，&十三五&期间，随着工业转型升级步伐加快，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切， 对氟聚合物产品结构优化和新一代制冷剂替代产品创新提出了更高的要求，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品仍存在较大的发展空间。& & 在国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》 中，也将全氟烯醚等特种含氟单体、高品质氟树脂、高性能氟橡胶、含氟润滑油脂、消耗臭氧潜能值（ODP）为零且全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品、全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）及其盐类替代品和替代技术的开发和应用、 含氟精细化学品和高品质含氟无机盐等下游氟化工产品列入了鼓励类目录。& & 值得特别注意的是，含氟制冷剂目前仍然是制冷剂市场的主要产品，从技术和成本的角度看，不含氟制冷剂短期内难以取代含氟制冷剂的地位。由于含氟制冷剂中真正对臭氧层造成破坏的是制冷剂中的氯元素，因此，新一代制冷剂仍然以含氟制冷剂作为主流技术，只是通过调整含氟化合物的化学结构来改变其物理、化学性能。为了降低制冷剂对环境的影响，特别是对大气臭氧层的破坏以及全球全暖的加剧，根据《蒙特利尔议定书》的规定，发达国家和发展中国家生产和使用的氢氟氯烃制类制冷剂（即&氟利昂&）将分别在 2030 年及 2040 年前完全过渡到第三代和第四代制冷剂。新一代制冷剂的制冷效果没有显著变化，但含氟量比传统制冷剂更高，因此总的来看，制冷剂市场对氟化工产品的需求将稳中有升。& & 除氟化工产业外，钢铁冶炼行业及电解铝行业也是对萤石需求较大的下游行业。& & 随着中国经济的高速发展，这两个行业在过去 10 年中发展迅速。我国钢铁和电解铝行业迅猛发展的同时，客观上也出现了一定程度的产能过剩。但值得注意的是，上述行业存在的是结构性产能过剩，具体体现为低技术水平的落后产能过剩，而高技术含量、高附加值的产品仍具有一定的发展空间。针对这一情况，国家各部委陆续出台了多项产业和金融政策措施鼓励和引导行业通过并购重组等方式淘汰落后产能。由于精炼程度越高的钢铁对萤石的消耗量越大，因此在钢铁行业转型升级过程中，高技术含量、高附加值产品的占比上升将对萤石的需求形成支撑。此外，产能过剩产生的原因还表现在生产能力的增长速度快于需求的增长速度上，因此，即便部分落后产能被淘汰，但由于钢铁和电解铝的实际需求量和生产量仍保持了稳中有升的趋势，因此对萤石的需求仍有望保持稳定。还需指出的是， 由于钢铁冶炼行业所需的萤石产品为氟化钙含量较低的冶金级萤石精粉或高品位萤石块矿，因此，钢铁冶炼行业对萤石需求的变化对以生产酸级萤石精粉为主的萤石企业的影响将更小。& & 2、供给变动情况& & 萤石行业的供给情况总体上呈现如下发展特征：& & （1）从资源储量的角度看，我国的萤石资源储量与萤石资源开发量并不匹配，储采比（储量和开采量的比例）远低于全球其他主要萤石生产国，保有资源储量，特别是易开采的高品位矿产资源量日趋减少，因此资源的稀缺性将成为长期趋势。& & （2）从行业政策的角度看，国家历来对资源合理开发和环境保护给予高度重视，近年来监管力度更是不断加大，行业进入的门槛不断提高，预期未来这一趋势不会发生变化，因此未来萤石的开采和生产量难以出现大规模的增长。& & （3）从行业结构来看，随着萤石资源特别是易开发资源的日益减少以及行业监管的不断加强，行业将向拥有技术、资源、资金优势的企业不断集中，行业龙头企业对行业供给和定价的把控能力不断提升， 在上下游行业中的话语权进一步加大。& & （4）虽然我国伴（共）生型萤石矿的资源储量很大，但受选矿技术、生产成本、产品质量三方面因素的影响，还很难在酸级萤石精粉等产品领域形成有效供给。在可预见的时期内，单一型萤石矿仍然是酸级萤石精粉的主要来源。& & （5）从萤石精粉产地与下游氟化工产业分布看，供需存在着结构性矛盾。华东地区六省氢氟酸产量约占全国的三分之二， 2016 年产量达到 105.6 万吨，相对应酸级萤石精粉需求为 243 万吨，而此地区酸级萤石精粉产量 2016 年仅187 万吨，缺口达 56 万吨，供需矛盾突出。3、萤石及其应用领域可替代产品、技术的情况和发展趋势& & （1）氟资源的可替代来源& & 随着萤石资源的逐步减少和价格的上升， 目前国际上也在探寻氟资源的其他替代性来源。其中，从磷灰石中提取氟元素的技术受到的关注最大，这主要是因为尽管氟元素只是磷灰石的副产品，含量仅 2%-4%左右，但因磷灰石在全球的总储量较大，因此其中蕴含的氟资源总量也是非常可观的。 2010 年《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》中，也表明我国要鼓励氟资源的利用和回收。目前，我国研发中的从磷灰石中提取氟资源的技术主要是使用磷化工副产品氟硅酸生产氢氟酸的技术， 贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司等企业已建立了少量的生产线。上述利用磷灰石提取氟资源的技术可能会对萤石行业产生一定的影响。& & 但目前来看，上述替代技术对萤石行业的影响仍然有限，主要是由于萤石的含氟量远高于磷灰石，从萤石中提取氟元素的经济效益仍然远高于磷灰石。从磷灰石中提取氟硅酸的主要价值在于资源综合利用。氟硅酸是磷酸、过磷酸钙及饲料级磷酸盐及氢氟酸生产的副产物，但由于我国氟硅酸的产能过剩，因此生产氟硅酸的经济效益并不理想。而使用氟硅酸替代萤石生产氢氟酸仍然存在技术尚未完全成熟、生产成本较高、产品质量不稳定等不利因素，因此，在可预见的时期内，仍不会对萤石行业产生大的影响。& & （2）下游行业的可替代性产品& & 在制冷剂、电解铝、钢铁等含氟产品需求较大的下游行业，都有替代性或潜在替代性的产品存在。但目前来看，这些替代性产品的性能和经济性都不如含氟产品，因此除非出现大的技术突破或者重大的政策调整，含氟产品在这些市场的稳固地位仍将保持。& & （七）行业利润变动趋势及原因& & 影响行业盈利能力的主要因素包括生产规模、生产成本、产品价格等。& & 1、生产规模的影响& & 近年来由于在产萤石矿山资源日益枯竭，新的接替能力尚未形成，加上国家采取了保护性开发的政策措施，我国萤石开采规模逐渐趋于平稳，萤石采选规模成为萤石产品供销数量的决定因素。萤石采选的合理规模是萤石行业能够保持较高的毛利率水平的重要原因之一。& & 2、生产成本的影响& & 萤石产品的成本构成中， 占比较大的是矿业权取得成本摊销和矿山建设成本的折旧等固定成本，其他还有生产辅料、能源、人员工资等可变成本，因此产品成本短期内相对稳定。但从长期来看，萤石行业的产品成本呈上升趋势，主要表现为：首先，矿业权的取得成本呈明显的上涨趋势；其次，随着更严格的环境保护和安全生产政策的制定，以及相关监管的强化，企业为满足更高环境保护和安全生产要求而产生的环保及安全投入将不断提高；最后，人工成本等受通货膨胀因素影响也保持了上升趋势，特别是近年来，上涨速度较快。& & 3、产品价格的影响& & 萤石行业短期的利润变动受产品价格变化的影响最大。特别是近年来，萤石产品价格的波动成为了萤石行业毛利率波动的主要原因。从价格走势看，在资源稀缺性无法逆转的大背景下， 随着下游氟化工产业的转型升级以及萤石行业整合的不断推进，长期来看，萤石产品的价格逐步走高的可能性较大。& & （八）影响行业发展的有利和不利因素& & 1、有利因素& & （1）战略性新兴产业发展推动下游氟化工产业前景向好下游行业中对萤石需求最大的是氟化工产业，其发展前景较为良好。氟化工产业的主要发展机遇在于产业的转型升级，即从氢氟酸等初级氟化工产品的生产，向氟化学深加工产品的生产转型。这一转型过程有利于提高我国氟化工产业的国际竞争地位和盈利能力。特别是随着国内氟化工企业氟化学产品深加工能力的不断增强，国内氟化工企业在新能源、新材料等战略性新兴产业中的参与程度将不断提高， 因此国内氟化工企业在上述新兴产业的发展中获得的益处将更加明显，成为我国氟化工产业发展的重要推动力量。& & （2）国家政策对萤石资源的定位推动行业地位提升& & 国务院 2010 年下发的《关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》中将萤石定位为&可用尽且不可再生的宝贵资源&，明确了萤石在我国资源战略中的重要地位； 在我国 2016 年制定的《全国矿产资源规划（ 年）》中，萤石被列入我国&战略性矿产目录&。自 2010 年以来，我国出台了多项萤石行业的产业政策，其目的是整合资源，提高资源利用效率，改变&多、小、散&的资源开发局面，提高产业集中度，扶植优势企业做大做强。这些政策的出台将有利于行业整合，提升行业在上、下游产业链中的地位，有利于行业龙头企业的发展。& & （3）萤石的稀缺性和行业应用中的优势地位仍将延续& & 萤石在氟化工、钢铁冶炼、电解铝等行业中的应用技术成熟、成本较低。目前来看，尽管有潜在替代性产品或技术存在，但萤石在主要下游行业中的优势地位仍难以撼动，不可替代性仍将延续。另一方面，优质萤石资源的稀缺性是不可逆转的长期趋势。因此，萤石行业在上下游产业链中拥有较强的议价能力。& & （4）我国萤石行业在全球萤石行业中的重要地位进一步突出& & 由于我国萤石资源具有品质较高、开采条件较好等优势，我国萤石行业在全球萤石行业中逐渐获得了主导地位，对全球的萤石价格具有重要的话语权。随着下游氟化工等产业继续向我国集中， 我国萤石行业在全球的重要地位将进一步突出，在全球的行业发展、技术进步、价格形成机制等方面的话语权有望进一步提升，对我国萤石行业的发展将产生积极地推动作用。& & 2、不利因素& & （1）可利用优质资源日益减少& & 萤石是稀缺性资源，但近年来我国的开发力度较大，使萤石资源，特别是高品位、易开采的萤石资源迅速减少，这导致未来萤石行业企业一方面要不断加大资源获取的力度和投入，另一方面要逐步转向对低品位矿、难选矿、伴生矿的开发和利用，两方面的因素都将增加企业的成本，降低企业的竞争力。& & （2）企业规模小、行业集中度低& & 我国萤石行业目前呈现企业分散、规模普遍较小、行业集中度较低的特点。这一特点加大了监管的难度，也限制了行业技术水平的提高。从目前已有的产业政策来看，国家采取的严格审批、行业准入等政策都有利于行业整合和行业优势企业的发展，行业格局有望发生变化。& & （3）地质勘查工作滞后& & 与全球其他主要萤石生产国相比，我国萤石资源的储采比偏小，保有储量严重不足，这反映出我国萤石资源的地质勘查工作比较滞后。如果相关的地质勘查工作未能及时开展，则可能会对我国萤石行业的可持续发展构成不利影响。& & 相关报告：智研咨询发布的《》
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