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企业所得税年报费用扣除说明一览表
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企业所得税年报费用扣除说明一览表
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1057_上市公司年报审计风险控制案例研讨.pdf
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1057_上市公司年报审计风险控制案例研…
简介：本文档为《1057_上市公司年报审计风险控制案例研讨pdf》，可适用于经济金融领域，主题内容包含上市公司年报审计风险控制案例研讨o李晓慧o中央财经大学会计学院oEMail:huisohucom简介o李晓慧年月出生河南南召经济学博士硕士生导师现任符等。
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宇通客车(600066)公告正文
宇通客车：2013年年度报告
公告日期：
郑州宇通客车股份有限公司
&&&&&&&&&600066
&&&&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示一、&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
&&&&二、&&&公司全体董事出席董事会会议。
&&&&三、&&&大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、&公司董事长汤玉祥先生,董事、总经理牛波先生,财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)刘春志先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、&经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
&&&&根&据&公&司&董&事&会&通&过&的&2013&年&度&利&润&分&配&预&案&,&公&司&拟&以&2013&年&末&总&股&份1,273,709,862&股为基数,每&10&股派发现金红利&5&元(含税)。该预案尚待本公司&2013&年度股东大会审议。六、&&前瞻性陈述的风险声明
&&&&公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详细情况请参见第四节董事会报告中的相关内容。
&&&&七、&&&是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
&&&&八、&&&是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录
&&&&第一节&释义及重大风险提示………………………………………………………………&&&3
&&&&第二节&公司简介……………………………………………………………………………&&&3
&&&&第三节&会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………&&&4
&&&&第四节&董事会报告…………………………………………………………………………&&&6第五节&重要事项……………………………………………………………………………&19第六节&股东变动及股东情况………………………………………………………………&23第七节&董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………&29第八节&公司治理……………………………………………………………………………&33第九节&内部控制……………………………………………………………………………&36第十节&财务会计报告………………………………………………………………………&37
&&&&第十一节&备查文件目录…………………………………………………………………&&&123
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&第一节&&&&&&&&&&释义及重大风险提示
&&&&一、&&&&&释义
&&&&&&&在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&常用词语释义
&&&&&&&&&公司、本公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司
&&&&&&&&&&&宇通集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通集团有限公司
&&&&&&&&&&&香港宇通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港宇通国际有限公司
&&&&&&&&&&&&&报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&1&月&1&日至&12&月&31&日
&&&&&&&&&元、万元、亿元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元、人民币万元、人民币亿元
&&&&二、&&&&&重大风险提示:
&&&&&&&公司已在本报告中详细描述了公司经营存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
&&&&第二节&&&&&&&&&&公司简介一、&公司信息
&&&&公司的中文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司
&&&&公司的中文名称简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宇通客车
&&&&公司的外文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ZHENGZHOU&YUTONG&BUS&CO.,LTD.
&&&&公司的外文名称缩写&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&YTCO
&&&&公司的法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汤玉祥
&&&&二、&&&&&联系人和联系方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于莉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&顾国栋
&&&&联系地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州市管城区宇通路宇通工业园&&&&&&&郑州市管城区宇通路宇通工业园
&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、&基本情况简介
&&&&公司注册地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州市管城区宇通路
&&&&公司注册地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450016
&&&&公司办公地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州市管城区宇通路宇通工业园
&&&&公司办公地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450016
&&&&公司网址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&http://www.yutong.com
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四、&信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&&&&&&&&&&www.sse.com.cn
&&&&公司年度报告备置地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司董事会办公室
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&五、&&&&&公司股票简况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股票简况
&&&&&&&&股票种类&&&&&&&&&&&&股票上市交易所&&&&&&&&&&&股票简称&&&&&&&&&&&&&&&股票代码
&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&&&上海证券交易所&&&&&&&&&&&宇通客车&&&&&&&&&&&&&&&&&600066
&&&&六、&&&&&公司报告期内注册变更情况
&&&&(一)&&&&基本情况
&&&&注册登记日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&9&月&5&日
&&&&注册登记地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州市管城区宇通路
&&&&企业法人营业执照注册号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322
&&&&税务登记号码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&401
&&&&组织机构代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(二)&&&&公司首次注册情况的相关查询索引
&&&&&&&公司首次注册情况详见本报告财务报表附注部分的公司基本情况内容。
&&&&(三)&&&&公司上市以来,主营业务的变化情况
&&&&&&&公司上市以来,主营业务未发生重大变化。
&&&&(四)&&&&公司上市以来,历次控股股东的变更情况
&&&&&&&公司于&1997&年&5&月上市,1997&年&5&月至&1999&年&9&月,公司控股股东为郑州市国有资产管理局;1999&年&9&月至&2005&年&11&月,公司控股股东为郑州宇通集团有限责任公司;2005&年&11月至今,公司控股股东为郑州宇通集团有限公司。
&&&&七、&&&&&其他有关资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址&&&&&&&&&&&&&&&&&北京海淀区西四环中路十六号院&7&号楼&12&层师事务所名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吕勇军
&&&&(境内)&&&&&&&&&&&&签字会计师姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&胡丽娟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中原证券股份有限公司
&&&&报告期内履行持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&河南省郑州市郑东新区商务外环路&10&号中原广发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址
&&&&续督导职责的保&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金融大厦&19&楼
&&&&荐机构&&&&&&&&&&&&&&签字的保荐代表人姓名&&&&&赖步连、曾小军
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持续督导的期间&&&&&&&&&&&2012&年&2&月&27&日--2013&年&12&月&31&日
&&&&第三节&&&&&&&&会计数据和财务指标摘要一、&报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)&主要会计数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上年同
&&&&&&&&&&主要会计数据&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,093,826,571.04&&&19,763,459,199.02&&&&&&&&&&&&11.79&16,931,925,945.07
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&&&&&&&1,822,575,190.67&&&&1,549,721,544.08&&&&&&&&&&&&17.61&&&1,181,405,326.81归属于上市公司股东的扣除非经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,610,157,388.04&&&&1,370,725,211.60&&&&&&&&&&&&&&17.47&&&&&1,137,275,606.47常性损益的净利润
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&1,936,967,616.95&&&&1,372,155,761.82&&&&&&&&&&&&41.16&&&&&&&1,446,257,945.83
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年末&&&&&&&&&&&2012&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同期末增减(%)
&&&&归属于上市公司股东的净资产&&&&&&&&&&8,747,061,907.92&&&&7,314,886,000.95&&&&&&&&&&&&19.58&&&&&&&3,333,160,712.98
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,197,573,484.10&&&14,279,110,141.06&&&&&&&&&&&&13.44&&&&&&&7,860,071,148.16
&&&&(二)&&&主要财务数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上年同
&&&&&&&&&&&&主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&2013&年&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减(%)
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.43&&&&&&&&&&&&&&&&1.28&&&&&&&&&&&&&11.72&&&&&&&&&&&&&&&&&1.14
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.43&&&&&&&&&&&&&&&&1.28&&&&&&&&&&&&&11.72&&&&&&&&&&&&&&&&&1.14
&&&&扣除非经常性损益后的基本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.27&&&&&&&&&&&&&&&&1.14&&&&&&&&&&&&&&&11.40&&&&&&&&&&&&&&&1.10
&&&&每股收益(元/股)
&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&22.80&&&&&&&&&&&&&&&25.86&&&&减少&3.06&个百分点&&&&&&&&&&&&40.58
&&&&扣除非经常性损益后的加权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.15&&&&&&&&&&&&&&&22.87&&&&减少&2.72&个百分点&&&&&&&&&&&&39.07
&&&&平均净资产收益率(%)
&&&&&&&&注:本年末公司总股本为&1,273,709,862&股。
&&&&二、&&&非经常性损益项目和金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&2011&年
&&&&非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&248,789.14&&&&&&&&&&&&&-6,851,503.81&&&&&-354,239.20
&&&&计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
&&&&务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准&198,596,681.45&&&&&&&&&&&&&&129,549,015.88&&&&&63,886,458.00
&&&&定额或定量持续享受的政府补助除外
&&&&计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费&&&&23,037,390.95&&&&&&&&&&&&&23,548,492.02&&&&&&8,828,664.85
&&&&同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,420,586.80
&&&&的当期净损益
&&&&除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
&&&&外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
&&&&的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、&28,602,765.72&&&&&&&&&&&&&&67,953,781.80&&&&&&1,452,354.83
&&&&交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
&&&&收益
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&4,478,515.28&&&&&&&&&&&&&-1,710,581.41&&&&&-42,398,083.78
&&&&少数股东权益影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,387,072.87&&&&&&&&&&&&&&&&&35,276.64&&&&&&&&&&&5,190.90
&&&&所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-40,159,267.04&&&&&&&&&&&&-33,528,148.64&&&&&&-4,711,212.06
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&212,417,802.63&&&&&&&&&&&&178,996,332.48&&&&&&44,129,720.34
&&&&三、&&&采用公允价值计量的项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对当期利润的影
&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&当期变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&响金额
&&&&交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,295,080.73&&&&&&&&&6,295,080.73&&&&&&&6,295,080.73
&&&&交易性金融负债&&&&&&&&&&&&1,860,661.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,860,661.04&&&&&&&1,860,661.04
&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&1,860,661.04&&&&&&&&&6,295,080.73&&&&&&&&&8,155,741.77&&&&&&&8,155,741.77
&&&&第四节&&&&&&&&&董事会报告
&&&&一、&&&&&董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
&&&&&&&2013&年,国内宏观经济面临转型,大中型客车市场整体增速下滑,同时也迎来了国家新型城镇化建设,公交、新能源客车市场面临快速增长的战略机遇。公司经营班子按照董事会批准的&2013&年主要工作目标和工作重点,围绕"五条主线"战略规划要求,认真筹划,大力推进,各项经济指标基本完成,总体销售增长继续实现"双高于",第一品牌的行业地位更加稳固。
&&&&&&&报告期内,公司实现销售客车&56,068&台,收入&220.94&亿元。
&&&&(一)&&&&主营业务分析
&&&&1、&&&&&利润表及现金流量表相关科目变动分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&&&变动比例(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,093,826,571.04&&&&19,763,459,199.02&&&&&&&&&&&&&&&11.79
&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,794,266,439.00&&&&15,817,656,983.84&&&&&&&&&&&&&&&12.50
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241,389,817.24&&&&&1,149,954,983.39&&&&&&&&&&&&&&&&7.95
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,071,030,306.22&&&&&&&880,513,246.49&&&&&&&&&&&&&&&21.64
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,871,611.86&&&&&&&-37,831,413.90&&&&&&&&&&&&&&120.81
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&1,936,967,616.95&&&&&1,372,155,761.82&&&&&&&&&&&&&&&41.16
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&-103,684,264.91&&&&-2,316,328,730.29
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&-655,595,468.95&&&&&2,859,408,173.46&&&&&&&&&&&&&-122.93
&&&&研发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&801,443,949.36&&&&&&&700,017,888.84&&&&&&&&&&&&&&&14.49
&&&&&&&注:
&&&&&&&管理费用:主要是本报告期继续加大研发投入及业绩增长相应工资增加所致;
&&&&&&&财务费用:主要是按揭贴息及海外保函手续费增加所致;
&&&&&&&现金流量净额变化的情况请参见现金流项目分析。
&&&&2、&&&&&收入
&&&&(1)&&&&驱动业务收入变化的因素分析
&&&&&&&报告期内,大中型客车市场整体增速下滑,公司业务收入的增速也受到了影响。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&(2)&&&以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
&&&&&&2013&年,公司销售收入增加主要因素是客车销量增长,具体产销量情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:辆
&&&&&&&&&产&&&&品&&&&&&&&&&&2013&年产销量&&&&&&&&&&&&&&2012&年产销量&&&&&&&&&&&较&2012&年增减
&&&&生产量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,711&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,435&&&&&&&&&&&&&&&&12.20%
&&&&其中:大型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,617&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,253&&&&&&&&&&&&&&&&10.17%
&&&&&&&&&&中型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,946&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,921&&&&&&&&&&&&&&&&&8.47%
&&&&&&&&&&轻型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,148&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,261&&&&&&&&&&&&&&&&44.29%
&&&&销售量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,068&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,688&&&&&&&&&&&&&&&&&8.47%
&&&&其中:大型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,584&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,505&&&&&&&&&&&&&&&&&8.84%
&&&&&&&&&&中型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,020&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,969&&&&&&&&&&&&&&&&&4.38%
&&&&&&&&&&轻型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,464&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,214&&&&&&&&&&&&&&&&29.66%
&&&&(3)&&&订单分析
&&&&&&不适用
&&&&(4)&&&新产品及新服务的影响分析
&&&&&&2013&年,新能源客车市场快速增长,公司累计销售新能源客车&3,897&台,较&2012&年增长117.59%。
&&&&&&2013&年&9&月,国家四部委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(&财建〔&号),确定了&&年新能源汽车推广的补贴标准,继续对新能源汽车销售给予补贴。从补贴的标准看,插电式混合动力客车和纯电动将是未来市场销售的主要方向。在未来两年,预计新能源客车市场将存在较大的机会。
&&&&(5)&&&主要销售客户的情况
&&&&&&报告期内,公司向前五名客户销售的金额为&31.86&亿元。
&&&&3、&&&&&成本
&&&&(1)&&&成本分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期占总&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期&本期金额较
&&&&&&&&&&&&&&&成本构成项
&&&&分行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&成本比例&&&&&上年同期金额&&&&&&&占总成本&上年同期变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&动比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&原材料&&&&&&&14,535,631,715.29&&&&&&&&&&85.57&&&13,212,004,118.57&&&&&&&87.89&&&&&10.02工业
&&&&&&&&&&&&&&&人工&&&&&&&&&&&&611,509,790.48&&&&&&&&&&&3.60&&&&&&434,617,116.59&&&&&&&&2.89&&&&&40.70
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&制造费用&&&&&&1,839,556,121.50&&&&&&&&10.83&&&&1,385,810,348.16&&&&&&&&9.22&&&&&&&&&32.74
&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&16,986,697,627.27&&&&&&&100.00&&&15,032,431,583.32&&&&&&100.00&&&&&&&&&13.00
&&&&服务业&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&73,103,552.73&&&&&&&100.00&&&&&&&62,233,745.47&&&&&&100.00&&&&&&&&&17.47分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期占总&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期&本期金额较
&&&&&&&&&&&&&成本构成项
&&&&分产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&成本比例&&&&&&上年同期金额&&&&&&&&占总成本&上年同期变
&&&&&&&&&&&&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&动比例(%)
&&&&&&&&&&&&&原材料&&&&&&&14,535,631,715.29&&&&&&&85.57&&&&13,212,004,118.57&&&&&&&&87.89&&&&&10.02
&&&&&&&&&&&&&人工&&&&&&&&&&&&611,509,790.48&&&&&&&&3.60&&&&&&&434,617,116.59&&&&&&&&&2.89&&&&&40.70客车产品
&&&&&&&&&&&&&制造费用&&&&&&1,839,556,121.50&&&&&&&10.83&&&&&1,385,810,348.16&&&&&&&&&9.22&&&&&32.74
&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&16,986,697,627.27&&&&&100.00&&&&&15,032,431,583.32&&&&&&100.00&&&&&&13.00
&&&&客运服务&&&&小计&&&&&&&&&&&&&73,103,552.73&&&&&100.00&&&&&&&&&62,233,745.47&&&&&&100.00&&&&&&17.47
&&&&(2)&&&主要供应商情况
&&&&&&报告期内,公司向前五名供应商累计采购的金额为&56.91&亿元。4、&利润表项目变化情况
&&&&&&报告期内,公司利润表变动较大的项目情况如下:
&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&&&&&&增减比例
&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,876,314.70&&&&&&&&&&&&258,726,975.11&&&&&&&&&&&-95.80%
&&&&公允价值变动收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,155,741.77&&&&&&&&&&&&&-1,860,661.04&&&&&&&&&&538.32%
&&&&投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,006,105.72&&&&&&&&&&&&&61,341,955.80&&&&&&&&&&&-49.45%
&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&210,302,895.16&&&&&&&&&&&&144,038,156.40&&&&&&&&&&&&46.00%
&&&&营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,978,909.29&&&&&&&&&&&&15,992,525.74&&&&&&&&&&&-56.36%
&&&&所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&265,382,461.99&&&&&&&&&&&&215,398,181.51&&&&&&&&&&&&23.21%
&&&&&&注:
&&&&&&资产减值损失:主要是是转回上年其他应收款计提的坏账准备所致;
&&&&&&公允价值变动收益:主要是本期套期工具公允价值增加所致;
&&&&&&投资收益:主要是上年有可供出售金融资产出售收益;
&&&&&&营业外收入:主要是本报告期收到的财政补贴增加所致;
&&&&&&营业外支出:主要是本期捐赠支出减少所致;
&&&&&&所得税费用:主要是本年的利润总额增加所致。
&&&&5、&&&&研发支出
&&&&(1)&&&研发支出情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&本期费用化研发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&801,443,949.36
&&&&研发支出合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&801,443,949.36
&&&&研发支出总额占净资产比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.15
&&&&研发支出总额占营业收入比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.63
&&&&(2)&&&情况说明
&&&&&&报告期内,公司继续加大研发投入,报告期总费用为&80,144.39&万元,较&2012&年增加了10,142.60&万元。
&&&&6、&&&&现金流量表项目
&&&&&&报告期内,公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&增减比例
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&20,813,935,648.99&&&&&15,617,948,232.39&&&&&&33.27%
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&232,033,959.69&&&&&&&&484,674,000.59&&&&&-52.13%
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&15,582,170,206.25&&&&&11,784,097,339.21&&&&&&32.23%
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,632,249,137.24&&&&&&6,695,713,722.63&&&&&&58.79%
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&800,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&921,431,061.01&&&&&&1,895,844,737.75&&&&-51.40%支付的现金
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,620,557,148.13&&&&&&7,118,330,000.00&&&&&49.20%
&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,269,869.00&&&&&&2,593,666,875.29&&&&-97.25%
&&&&取得借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&215,166,379.68&&&&&&&&519,837,007.10&&&&-58.61%
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,693,568.94&&&&&&&&&79,880,652.45&&&&-47.81%
&&&&偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&469,771,091.66&&&&&&&&&77,034,171.50&&&&509.82%
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&496,968,714.29&&&&&&&&215,248,620.94&&&&130.88%
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,985,480.62&&&&&&&&&41,693,568.94&&&&-59.26%
&&&&&&注:
&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金:主要是本年度收入增加及预收账款增加所致;
&&&&&&收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期政府补贴及暂收款减少所致;;
&&&&&&购买商品、接受劳务支付的现金:主要是本报告期产量增加导致采购量增加所致;
&&&&&&收回投资收到的现金:主要是本报告期收回银行理财所致;
&&&&&&收到其他与投资活动有关的现金:主要是本报告期收回前期的土地款所致;
&&&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要是本报告期新能源项目及新能源技术改造项目投资较上年减少所致;
&&&&&&投资支付的现金:主要是本报告期银行理财增加所致;
&&&&&&吸收投资收到的现金:主要是上期收到的配股及股权激励资金影响所致;
&&&&&&取得借款收到的现金:主要是出口信用证押汇借款减少所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金:主要是收回其他货币资金中受限的保证金减少所致;
&&&&&&&偿还债务支付的现金:主要是本报告期归还借款增加所致;
&&&&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要是本报告期的股票分红支出比去年同期增加所致;
&&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金:主要是本报告期其他货币资金中受限的保证金减少所致。
&&&&7、&&&&&其它
&&&&(1)&&&&公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
&&&&&&&本报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
&&&&(2)&&&&公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
&&&&&&&公司节能与新能源客车生产基地项目已建成并投产,资金使用情况请参见《郑州宇通客车股份有限公司&2013&年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
&&&&(3)&&&&发展战略和经营计划进展说明
&&&&&&&报告期内,公司实现销售客车&56,068&台,收入&220.94&亿元,支撑了公司中长期战略的实现。
&&&&(二)&&&&行业、产品或地区经营情况分析
&&&&1、&&&&&主营业务分行业、分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元主营业务分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&营业成本&&&毛利率比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率
&&&&&&分行业&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年增&&&&&&&比上年增&&&上年增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)&&&&&&&&&&减(%)&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&0.62
&&&&工业&&&&&&&&&&21,012,916,580.94&&&16,986,697,627.27&&&&&&19.16&&&&&&&&&&12.13&&&&&&13.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&12.01
&&&&服务业&&&&&&&&&&&&94,018,096.52&&&&&&&73,103,552.73&&&&&&22.25&&&&&&&&&&-0.67&&&&&&17.47
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点主营业务分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&营业成本&&&毛利率比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率
&&&&&&分产品&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年增&&&&&&&比上年增&&&上年增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)&&&&&&&&&&减(%)&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&0.62
&&&&客车销售&&&&&&21,012,916,580.94&&&16,986,697,627.27&&&&&&19.16&&&&&&&&&&12.13&&&&&&13.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&12.01
&&&&客运服务&&&&&&&&&&94,018,096.52&&&&&&&73,103,552.73&&&&&&22.25&&&&&&&&&&-0.67&&&&&&17.47
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&2、&&&&&主营业务分地区情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入比上年增减(%)
&&&&&&&&&国内销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,661,941,969.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.44
&&&&&&&&&海外销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,444,992,707.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.35
&&&&(三)&&&&资产、负债情况分析
&&&&1、&&&&&资产负债情况分析表
&&&&&&&报告期末,公司资产、负债增减变动较大的项目情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期期末数&&&&&本期期末金额
&&&&项目名称&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&&占总资产的&&上期期末数&&&&&&&&&&&&&占总资产的&&&&&较上期期末变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&动比例(%)
&&&&货币资金&&&&&&&&4,206,741,261.71&&&&&&&&&25.97&3,054,544,210.84&&&&&&&&&&&&&&&21.39&&&&&&&&&&&37.72
&&&&应收账款&&&&&&&&4,175,354,300.18&&&&&&&&&25.78&3,115,571,858.28&&&&&&&&&&&&&&&21.82&&&&&&&&&&&34.02
&&&&其他应收款&&&&&&&&108,320,092.37&&&&&&&&&&&0.67&&775,764,751.46&&&&&&&&&&&&&&&&&5.43&&&&&&&&&-86.04
&&&&在建工程&&&&&&&&&&444,189,429.58&&&&&&&&&&&2.74&&126,008,930.90&&&&&&&&&&&&&&&&&0.88&&&&&&&&&252.51
&&&&应付票据&&&&&&&&1,309,857,941.54&&&&&&&&&&&8.09&&555,254,450.63&&&&&&&&&&&&&&&&&3.89&&&&&&&&&135.90
&&&&预收款项&&&&&&&&&&850,826,513.76&&&&&&&&&&&5.25&&384,909,001.11&&&&&&&&&&&&&&&&&2.70&&&&&&&&&121.05
&&&&应交税费&&&&&&&&&&103,772,387.57&&&&&&&&&&&0.64&&308,721,924.78&&&&&&&&&&&&&&&&&2.16&&&&&&&&&-66.39一年内到期的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,092,337.68&&&&&&&&0.21&&&&&&&&&97,423,156.54&&&&&&&&&&&&0.68&&&&&&&&-65.01非流动负债
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&4,127,783.87&&&&&&&&0.03&&&&&&&&156,111,646.57&&&&&&&&&&&&1.09&&&&&&&&-97.36其他非流动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&267,099,526.33&&&&&&&&1.65&&&&&&&&205,397,059.68&&&&&&&&&&&&1.44&&&&&&&&&30.04负债
&&&&股本&&&&&&&&&&&&1,273,709,862.00&&&&&&&&&&7.86&&&&&&705,286,590.00&&&&&&&&&&&&&4.94&&&&&&&&&&80.59
&&&&未分配利润&&&&&&4,354,160,425.99&&&&&&&&&26.88&&&&3,207,884,211.38&&&&&&&&&&&&22.47&&&&&&&&&&35.73
&&&&少数股东权益&&&&&&&10,083,061.19&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&4,669,952.81&&&&&&&&&&&&&0.03&&&&&&&&&115.91
&&&&&&&注:
&&&&&&&货币资金:变动的主要原因是营业收入和预收账款增加所致;
&&&&&&&应收账款:变动的主要原因是收入增加,应收账款相应增加;
&&&&&&&其他应收款:变动的主要原因是收回前期土地款所致;
&&&&&&&在建工程:变动的主要原因是本期的新能源项目及新能源技术改造项目投资所致;
&&&&&&&应付票据:变动的主要原因是期末对供应商增加票据结算所致;
&&&&&&&预收款项:变动的主要原因是期末预收海外车款所致;
&&&&&&&应交税费:变动的主要原因是期末应交增值税减少;
&&&&&&&一年内到期的非流动负债:变动的主要原因是期末出口信用证押汇借款减少所致;
&&&&&&&长期借款:变动的主要原因是出口信用证押汇款减少所致;
&&&&&&&其他非流动负债:变动的主要原因是本期收到的政府补贴增加所致;
&&&&&&&股本:变动的主要原因是本期实施资本公积转增所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&未分配利润:变动的主要原因是本年利润增加所致;
&&&&&&&少数股东权益:变动的主要原因是本年利润增加所致。
&&&&(四)&&&&核心竞争力分析
&&&&&&&公司核心竞争力主要体现在企业文化、员工队伍建设和创新能力三个方面,具体情况如下:1、企业文化
&&&&&&&企业文化是一切管理工作的基础,为了实现事业目标,首先要形成一个适应企业发展需要的文化和氛围。
&&&&&&&企业文化建设始终是管理的根本和第一要务。坚持通过文化建设来统一思想、目标和行为,用文化和价值观来选择人、培养人,提升员工的责任感、事业心,增强企业的向心力、凝聚力,提高工作标准,弥补制度管不到和管不好的地方,降低管理的难度,支撑业务目标实现。
&&&&&&&经过多年发展,公司形成了"崇德、协同、鼎新"的核心价值观、"以客户为中心,以员工为中心"的经营管理理念,这是公司过去成功的第一要素,也是实现未来事业目标的坚实基础。2、队伍建设
&&&&&&&公司更为重要的核心竞争力是拥有一支优秀的干部职工队伍,这是创造资源的真正源泉,是文化、创新的载体和传承者,是实现公司事业目标的根本保证。
&&&&&&&公司的队伍是在不断创新的实践与探索中培养出来的,是一支具有良好品德、强烈使命感、责任感和进取精神,具有坚定的执行力,能够同甘共苦、迎难而上、为公司事业而不断奋斗。
&&&&&&&公司始终坚持"以德为先"、"给机会、压担子、带队伍"的用人理念,坚持以责任结果为依据在实践中培养和选拔干部,通过完善绩效管理和中长期激励机制使核心员工与企业形成利益共同体,坚持"以员工为中心",致力于把公司的干部和员工培养成为专业水平一流、管理能力一流、有职业竞争力和可持续发展能力的队伍,这是我们过去成功的根本,也是未来成功的保证。3、创新
&&&&&&&管理创新是推动企业管理能力提升、技术创新的基础。公司在管理机制、企业体制等方面敢为天下先,抓住机遇通过机制创新解放了生产力。在订单管理、渠道管理、运营管理等方面不断自我超越,以适应市场、适应客户为标准创新管理模式,提高了生产力和满足客户需求的能力。在管理上实现了从人治到法治的转变,实现了流程化、制度化的科学管理,并由信息化实现了管理固化和精细化。
&&&&&&&技术创新是公司发展的牵引力和源动力。公司技术创新的主要市场表现有:1993&年行业首款卧铺客车、1999&年行业首款纯电动车、2008&年行业首款专用学童校车,率先建成最先进整车电泳生产线、国家级客车试验中心,参与校车等&43&项国家标准的起草,获得&399&件授权专利等。
&&&&&&&近两年,公司在新能源客车技术方面也取得了一定的突破,并在市场上取得了较好的效果。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&正是持续坚持市场导向的技术创新,提高为客户创造更大价值的能力,才使公司不断引领行业
&&&&&&发展。
&&&&&&(五)&&&&投资状况分析
&&&&&&1、&&&&对外股权投资总体分析
&&&&&&(1)&&&&持有非上市金融企业股权情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&最初投&&&&&&持有数量&&&占该公&&&&期末账&&&&&&&&&&报告期&&&&报告期所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计核
&&&&所持对象名称&&&&资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&司股权&&&&面价值&&&&&&&&&&&&损益&&&&有者权益&&&&&&&&&&&&&&&股份来源
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&算科目
&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&(万股)&&&比例(%)&(万元)&&&&&&&&(元)&&&&变动(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与宇通集团共
&&&&郑州宇通集团财&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长&期&股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,500&&&&&&7,500&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&7,500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同出资设立,后
&&&&务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期同比例增资
&&&&合计&&&&&&&&&&&&7,500&&&&&&7,500&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&&7,500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&&/
&&&&&&2、&&&&非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
&&&&&&(1)&&&&委托理财情况
&&&&&&委托理财产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托理财&&&&&&委托理财&&&&&&&委托理财&&&&&&报酬确&&&&&预计&&&&&&实际收回本&&&&&实际获得
&&&&合作方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&起始日期&&&&&&&终止日期&&&&&&定方式&&&&&收益&&&&&&&&金金额&&&&&&&&&收益
&&&&工商银行&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&3.3%左右&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&18.53
&&&&工商银行&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&3.80%&&&&&&&10,000&&&&&&&&&42.68
&&&&工商银行&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&3.60%&&&&&&&10,000&&&&&&&&&40.44
&&&&工商银行&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&3.60%&&&&&&&10,000&&&&&&&&&40.44
&&&&汇丰银行&&&&&&&&&&&&8,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&4.30%&&&&&&&&8,000&&&&&&&&&29.65
&&&&汇丰银行&&&&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&4.30%&&&&&&&15,000&&&&&&&&&51.91
&&&&汇丰银行&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&4.5%左右&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&5.00
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&4.60%&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&8.32
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&3.80%&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&6.87
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&5.1%左右&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&14.25
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&6,500&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&4.8%左右&&&&&&&&&6,500&&&&&&&&&29.06
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&8,800&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&4.6%左右&&&&&&&&&8,800&&&&&&&&&38.82
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&4.9%左右&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&26.85
&&&&建设银行&&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&5.20%
&&&&建设银行&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&5.20%
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&5.00%
&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&5.00%
&&&&交通银行&&&&&&&&&&13,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&3.40%&&&&&&&13,000&&&&&&&&&79.92
&&&&交通银行&&&&&&&&&&&&7,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&3.60%&&&&&&&&7,000&&&&&&&&&77.33
&&&&交通银行&&&&&&&&&&&&7,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&3.40%&&&&&&&&7,000&&&&&&&&&23.47
&&&&交通银行&&&&&&&&&&12,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&2.1%左右&&&&&&&&12,000&&&&&&&&&&0.98
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&交通银行&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&2.70%&&&&5,000&&&&&4.44
&&&&交通银行&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.7%左右&&&&&5,000&&&&&9.21
&&&&交通银行&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.7%左右&&&&&5,000&&&&&3.70
&&&&交通银行&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.1%左右&&&&20,000&&&&&3.45
&&&&交通银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.1%左右&&&&10,000&&&&&1.73
&&&&交通银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&10,000&&&&14.90
&&&&交通银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.7%左右&&&&10,000&&&&&6.66
&&&&交通银行&&&&9,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&5.5%左右&&&&&9,000&&&&18.99
&&&&交通银行&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&&2,000&&&&&2.45
&&&&交通银行&&&&8,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&&8,000&&&&&9.82
&&&&交通银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.7%左右&&&&10,000&&&&&5.18
&&&&交通银行&&&13,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&13,000&&&&15.96
&&&&交通银行&&&&4,600&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&&4,600&&&&16.66
&&&&交通银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&10,000&&&&19.28
&&&&交通银行&&&&3,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.4%左右&&&&&3,000&&&&14.53
&&&&交通银行&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.1%左右&&&&20,000&&&&&5.75
&&&&交通银行&&&10,700&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.7%左右&&&&10,700&&&&10.29
&&&&交通银行&&&&&&600&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.40%&&&&&&600&&&&&2.18
&&&&交通银行&&&&&&600&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&2.18%&&&&&&600&&&&&1.18
&&&&交通银行&&&&&&500&&&&&&&&随时&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.40%
&&&&浦发银行&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.35%&&&20,000&&&200.22
&&&&浦发银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.35%&&&10,000&&&108.45
&&&&浦发银行&&&10,015&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&5.10%&&&10,015&&&114.75
&&&&浦发银行&&&&8,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.80%&&&&8,000&&&&17.49
&&&&浦发银行&&&10,200&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.15%&&&10,200&&&&73.06
&&&&浦发银行&&&18,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&4.4%左右&&&&18,000&&&197.46
&&&&浦发银行&&&&7,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&4.0%左右&&&&&7,000&&&&23.01
&&&&浦发银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&4.75%左右&&&10,000&&&118.42
&&&&浦发银行&&&&4,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&4.3%左右&&&&&4,000&&&&16.49
&&&&浦发银行&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.00%&&&15,000&&&&36.16
&&&&浦发银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.00%&&&10,000&&&&19.73
&&&&浦发银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.50%&&&10,000&&&&36.99
&&&&浦发银行&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.80%
&&&&浦发银行&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.75%
&&&&浦发银行&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.00%&&&15,000&&&&67.40
&&&&兴业银行&&&&6,800&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&2.60%&&&&6,800&&&&&2.91
&&&&兴业银行&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.0%左右&&&&&5,000&&&&&0.36
&&&&兴业银行&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.0%左右&&&&&5,000&&&&&5.75
&&&&兴业银行&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&2.6%左右&&&&&2,000&&&&&1.28
&&&&兴业银行&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&5,000&&&&13.81
&&&&兴业银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&10,000&&&&18.74
&&&&兴业银行&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&20,000&&&&37.48
&&&&兴业银行&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&10,000&&&&22.68
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&兴业银行&&&&&&&&3,500&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&&3,500&&&&&&&4.48
&&&&兴业银行&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&&3,000&&&&&&14.80
&&&&兴业银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&10,000&&&&&&&4.93
&&&&兴业银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&10,000&&&&&&&4.93
&&&&兴业银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&10,000&&&&&&&4.93
&&&&兴业银行&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&&3,000&&&&&&&7.40
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&20,000&&&&&&23.67
&&&&兴业银行&&&&&&&14,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&14,000&&&&&&17.95
&&&&兴业银行&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&15,000&&&&&&14.79
&&&&兴业银行&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&&1,000&&&&&&&0.99
&&&&兴业银行&&&&&&&19,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&19,000&&&&&&67.46
&&&&兴业银行&&&&&&&40,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.93%&&&&&40,000&&&&&155.05
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&20,000&&&&&&&7.89
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&20,000&&&&&&&1.97
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&20,000&&&&&&&9.86
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&20,000&&&&&&11.84
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.60%&&&&&20,000&&&&&&37.48
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&20,000&&&&&&29.59
&&&&兴业银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&10,000&&&&&&&7.89
&&&&兴业银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&10,000&&&&&&&5.92
&&&&兴业银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&10,000&&&&&&&6.90
&&&&兴业银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.6%左右&&&&&&20,000&&&&&&&9.86
&&&&招商银行&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.20%&&&&&15,000&&&&&&18.41
&&&&招商银行&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&&&&5,000&&&&&&&3.07
&&&&招商银行&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&&&&5,000&&&&&&&3.07
&&&&招商银行&&&&&&&&3,250&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.3%左右&&&&&&&3,250&&&&&&&6.17
&&&&招商银行&&&&&&&&1,750&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.3%左右&&&&&&&1,750&&&&&&&3.80
&&&&招商银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.2%左右&&&&&&10,000&&&&&&12.27
&&&&招商银行&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.3%左右&&&&&&15,000&&&&&&28.48
&&&&招商银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&5.1%左右
&&&&招商银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&5.1%左右
&&&&招商银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.0%左右&&&&&&&10,000&&&&&&&5.75
&&&&郑州银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.7%左右&&&&&&&10,000&&&&&&20.56
&&&&郑州银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&3.7%左右&&&&&&&20,000&&&&&&41.11
&&&&中国银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&4.3%左右&&&&&&&10,000&&&&&&29.45
&&&&中国银行&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&5.6%左右&&&&&&&20,000&&&&&101.26
&&&&中国银行&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&4.8%左右&&&&&&&10,000&&&&&&36.82
&&&&中国银行&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&3.30%&&&&&&&3,000&&&&&&&3.80
&&&&中国银行&&&&&&106,073&&&&&&&&&&&&&&&&&协议&&&&&&&&&&4.10%&&&&&106,073&&&&&262.13
&&&&合计&&&&&&1,140,088&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,059,388&&&2,860.25
&&&&注:以上理财均为经法定程序审核的银行理财,未使用募集资金,未发生关联交易,未涉诉
&&&&讼。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&(2)&&&&&委托贷款情况
&&&&&&&委托贷款项目情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&借款方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托贷款金额&&&&&&&&&&贷款期限&&&&贷款利率&&&&&&&&&借款用途
&&&&怀化公路运输集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,800,000&&&&&&&&&&&&&&&2年&&&&&&&6.77%&&&&补充流动资金
&&&&&&注:上述委托贷款为信用贷款,未逾期、未展期、未涉诉,上述交易不是关联交易、资金来源不是募集资金。
&&&&3、&&&&&募集资金使用情况
&&&&(1)&&&&&募集资金总体使用情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&尚未使用募集
&&&&募集年&&&&&&&募集方&&&&&募集资金&&&&&&&本年度已使用募&&&&&&&&&已累计使用募&&&&&&尚未使用募
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金用途及去
&&&&份&&&&&&&&&&&式&&&&&&&&&总额&&&&&&&&&&&集资金总额&&&&&&&&&&&集资金总额&&&&&&&&集资金总额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&向
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金项目
&&&&&&&2012&&&配股&&&&&&&218,948.66&&&&&&&&&&&40,357.08&&&&&&&&&&&196,420.13&&&&&&&22,528.53
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&后续款项支付
&&&&&&合计&&&&&&&/&&&&&&&218,948.66&&&&&&&&&&&40,357.08&&&&&&&&&&&196,420.13&&&&&&&22,528.53&&&&&&&/
&&&&(2)&&&&&募集资金承诺项目使用情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否变&募集资金拟&募集资金本年&募集资金实际&产生收益&是否符合计&项目进承诺项目名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更项目&投入金额&&&度投入金额&累计投入金额&&&&&情况&&&&&划进度&&&&&度节能与新能源客
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&218,948.66&&&&&&&&40,357.08&&&&&&&&&196,420.13&&&&28,336.14&&&&&是&&&&&&&92.80%车生产基地项目
&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&218,948.66&&&&&&&&40,357.08&&&&&&&&&196,420.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&/
&&&&&&&注:本项目进度、产生收益情况符合预期,由于付款期限延后造成部分差异。
&&&&4、&&&&&主要子公司、参股公司分析
&&&&&&&公司主要子公司情况请参见财务报告中"企业合并及合并会计报表"。
&&&&5、&&&&&非募集资金项目情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币万元
&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&项目金额&项目进度&本年度投入金额累计实际投入金额&项目收益情况
&&&&新能源技术改造项目&&&&&&&&&&&&&&&143,274.00&&&&&80%&&&&28,485.81&&&&&&&&&73,489.71&&&11,566.82新能源基地销售中心与研发中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&105,955.50&&&&&&&&&&&&&&&4%&&&&&&&&2,436.00&&&&&&&&&&&&7,936.00心项目
&&&&宇通&VMI&仓储中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,000.00&&&&&&&&&12%&&&&&&&&&6,287.00&&&&&&&&&&&&6,287.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&302,229.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,208.81&&&&&&&&&&&87,712.71&&&11,566.82
&&&&二、&&&&&董事会关于公司未来发展的讨论与分析
&&&&&&&(一)&&&行业竞争格局和发展趋势
&&&&&&&客车是汽车行业的子行业,2013&年销量&16.55&万辆(数据来源于中国客车统计信息网大中型客车销售数据),主要满足城市、城乡、旅游、企事业团体和学生出行的需求。
&&&&&&&1、客车行业发展趋势
&&&&&&&基于国内城乡二元化的经济结构和庞大的人口基数,客车行业需求相对稳定,预计中国客车市场将在未来数年内继续保持增长。
&&&&&&&2、客车行业竞争格局
&&&&&&&客车行业竞争格局相对稳定。2013&年公司市场占有率为&30.57%,与厦门金龙汽车集团股份有限公司合计的占有率为&57.20%(数据来源于中国客车统计信息网大中型客车销售数据),随着客车生产工艺水平的进一步提高,预期行业的集中度将继续提高。除公司和金龙汽车外,其他市场占有率较高的客车公司还有中通客车控股股份有限公司和安徽安凯汽车股份有限公司。
&&&&(二)&&&&公司发展战略
&&&&&&&根据上述情况,公司将继续深耕客车主业,抓住新能源客车的发展机会,做好以下工作,进一步提高公司的市场占有率,引领行业健康发展:进一步提高公司经营市场能力、工艺制造水平,为客户提供更加优质、更具性价比的产品;以客户为中心,开发适合市场的产品;进一步优化订单管理;践行公司企业文化,弘扬正气,尊重员工,为客户创造价值。继续做好新能源客车的技术研发和推广工作,提升公司在新能源客车领域的技术领先水平和美誉度,引领新能源客车发展,为国家的环境改善工作做出贡献,履行好企业的社会责任。
&&&&&&&2014&年,客车市场的增速仍不容乐观,公司折旧压力仍然较大,但也存在一定的市场机会。公司将努力抓住市场机会,做好相关工作,进一步稳固公司的行业龙头地位,引领行业健康发展。
&&&&(三)&&&&经营计划
&&&&&&&新年度经营计划
&&&&&&&&&&&&&&&&收入计划(亿元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费用计划(亿元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.60
&&&&&&&公司新年度经营目标:2014&年,公司将继续按照战略规划的要求,认真落实各项战略举措,促进年度目标顺利实现。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&(四)&&&&因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
&&&&&&&为维持当前业务并完成在建投资项目,公司资金需求预计为&28.4&亿元,除使用部分配股募集资金外,其他资金主要由公司通过经营活动现金流自筹。
&&&&(五)&&&&可能面对的风险
&&&&&&&未来&3-5&年,预计客车行业总体需求平稳,行业竞争格局稳定,但公司仍面临多方面的风险:
&&&&&&&1、经济增速放缓风险。目前,国际经济形势仍不明朗,国内经济亦没有明显回升的迹象,一定程度上影响到了人们的出行及流动,团体、旅游市场需求将会受到一定影响,从而影响行业的增速。
&&&&&&&2、客运细分市场需求变化的影响。随着高速铁路网的不断完善,客运细分市场总体有所下滑,市场需求有所变化:400&公里以上的长途客运需求日益萎缩,短途客运需求增加,看准市场机会,推出适合市场需求的产品将是公司能否在未来客运市场继续领先的关键。
&&&&&&&综上,公司将继续做好基础工作,关注市场风险,抓住市场机会,努力为客户、社会、股东、员工创造价值,实现共进共赢,为公司"巩固国内客车第一品牌,成为国际主流客车供应商"的目标而奋斗。
&&&&三、&&&&&董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
&&&&(一)&&&&董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√&不适用
&&&&(二)&&&&董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√&不适用
&&&&(三)&&&&董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√&不适用
&&&&四、&&&&&利润分配或资本公积金转增预案
&&&&(一)&&&&现金分红政策的制定、执行或调整情况
&&&&&&&1、公司已在&2012&年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37&号)的要求,制定公司《未来三年股东回报规划(2012&年-2014&年)》,并根据规划修订了公司章程。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&2、报告期内,公司实施了&2012&年度利润分配及资本公积金转增方案,每&10&股派发现金股利&7&元(含税),每&10&股转增&8&股。
&&&&&&&3、公司&2012&年度利润分配方案符合章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事已勤勉尽责,发挥了应有的作用。
&&&&(二)&&&&报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√&不适用
&&&&(三)&&&&公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分红年度合并报&&&&&占合并报表中
&&&&&&&&&&&&&&&每&10&股送&&&每&10&股派&&&每&10&股
&&&&分红年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金分红的数&&&表中归属于上市&&&&&归属于上市公
&&&&&&&&&&&&&&&红股数&&&&&&&息数(元)&&&&&转增数
&&&&度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额(含税)&&&&&公司股东的净利&&&&&司股东的净利
&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&&&&(含税)&&&&&(股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&润&&&&&&&&&&&&&&&&&润的比率(%)
&&&&2013&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&636,854,931.00&&&&&&&&&1,822,575,190.67&&&&&&&&&34.94
&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&8&493,700,613.00&&&&&&&&&1,549,721,544.08&&&&&&&&&31.86
&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&202,098,177.00&&&&&&&&1,181,405,326.81&&&&&&&&&17.11
&&&&五、&&&&&积极履行社会责任的工作情况
&&&&&&&(一)&&&社会责任工作情况
&&&&&&&公司履行社会责任工作的详细情况请参见公司于&2014&年&3&月&25&日披露的《郑州宇通客车股份有限公司&2013&年度社会责任报告》。
&&&&&&&(二)&&&属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
&&&&&&&公司及公司子公司所处行业不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。
&&&&第五节&&&&&&&&&重要事项
&&&&一、&&&&&重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
&&&&&&&下述诉讼、事项已披露且无后续进展。
&&&&&&&2009&年&12&月&11&日,公司收到兰州市中级人民法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心诉公司,起诉书称兰州宇通解散行为违反《合资合同书》的约定,要求合计赔偿共计&1,980&万元。2011&年&8&月&17&日,原告甘肃驼铃工贸发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告展有限公司和甘肃省公路运输服务中心将合计索赔金额由&1,980&万元提高到&8,192.96&万元,公司当庭提出管辖权异议,认为本案件诉讼标的额变更后,应由甘肃省高级人民法院进行一审审理,而兰州市中级人民法院则裁定驳回我公司的管辖权异议。公司遂在法定期限就管辖权异议裁定上诉于甘肃省高级人民法院。甘肃省高级人民法院于&2011&年&11&月&25&日出具《民事裁定书》,以终审裁定的形式,裁定本案仍由兰州市中级人民法院审理。2012&年&3&月&20&日,兰州中级人民法院再次主持开庭。2012&年&10&月&19&日,公司收到兰州市中级人民法院一审判决书。判决公司赔偿原告甘肃驼铃工贸发展有限公司经济损失&2,360.4&万元,判决公司赔偿甘肃省公路运输服务中心经济损失&3,304.56&万元。公司已于上诉期内向甘肃省高级人民法院提起上诉,且最高人民法院&2012&年&12&月&2&日就该案件的管辖权异议纠纷,作出再审决定,甘肃省高级人民法院遂以本案须以最高人民法院的管辖权异议再审结果为审判前提,于&2013&年&1&月&9&日作出中止本案审理的裁定。
&&&&&&&2013&年&2&月&1&日,公司和控股股东郑州宇通集团有限公司在郑州高新技术产业开发区法院,起诉甘肃驼铃工贸发展有限公司、甘肃省公路运输服务中心,要求终止原被告四方之间签订的设立兰州宇通客车有限公司《合资合同》,并要求甘肃驼铃工贸发展有限公司赔偿经济损失&412.8万元。
&&&&&&&2013&年&4&月&15&日,公司接到最高人民法院《民事裁定书》,内容为公司和甘肃驼铃工贸发展有限公司、甘肃省公路运输服务中心合资合同纠纷管辖权异议再审一案,最高人民法院裁定指定甘肃省高级人民法院作为一审法院审理本案,撤销兰州市中级人民法院驳回我公司管辖权异议的裁定和甘肃省高级人民法院维持驳回管辖权异议的裁定。
&&&&二、&&&&&报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√&不适用
&&&&三、&&&&&破产重整相关事项
&&&&&&&本年度公司无破产重整相关事项。
&&&&四、&&&&&资产交易、企业合并事项√&不适用
&&&&五、&&&&&公司股权激励情况及其影响
&&&&(一)&&&&相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事项概述&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&查询索引
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告公司向&220&名激励对象授予了&635.4&万股限制性
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&详情请参见公司于&2013&年&6&月&4&日披露的临股票。部分激励对象放弃了获授的限制性股票,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至&016&号公告;2013&年&6&月&14&日披露实际认购的限制性股票数量为&601.2&万股,占公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的公司临&&号公告;2013&年&6&月&28&日披司总股本的&0.47%,实际认购人数为&219&人。相
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&露的公司临&&号公告。关股票已于&2013&年&6&月&26&日登记完毕。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&详情请参见公司于&2013&年&7&月&2&日披露的临公司完成了首次授予限制性股票第一期解锁,共
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号公告;2013&年&7&月&13&日披露的公司解锁&1,006.056&万股限制性股票
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临&&号公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&详情请参见公司于&2013&年&7&月&2&日披露的临根据《A&股限制性股票激励计划(草案)修订稿》,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至&022&号公告;2013&年&7&月&9&日披露的公司回购注销了&181.8&万股限制性股票。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司临&&号公告。
&&&&六、&&&&&重大关联交易
&&&&(一)&&&&与日常经营相关的关联交易
&&&&&&&临时公告未披露的事项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联&&&&关联&&&&关联交&&&&&&&&&&&&&&&&&&占同类交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联交易
&&&&关联交易方&&&&&&&&&&&关联关系&&&&&&&&交易&&&&交易&&&&易定价&关联交易金额&易金额的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结算方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&类型&&&&内容&&&&原则&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&郑州科林车用空&&&&&母公司的控股&&&&&&&&购买&&&&采购&&&&市场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电汇/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&692,898,936.35&&&&&&&4.3
&&&&调有限公司&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&商品&&&&材料&&&&&&价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票据
&&&&郑州精益达汽车&&&&&母公司的全资&&&&&&&&购买&&&&采购&&&&市场
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,413,413,187.47&14.97&电汇
&&&&零部件有限公司&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&商品&&&&材料&&&&&&价
&&&&郑州安驰担保有&&&&&母公司的控股&&&&&&&&接受&&&&按揭&&&&协议
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103,111,871.31&&&&&95.1&电汇
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&劳务&&&&服务&&&&&&价
&&&&河南安和融资租&&&&&母公司的控股&&&&&&&&销售&&&&销售&&&&市场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电汇/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,716,683.76&&&&&0.01
&&&&赁有限公司&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&商品&&&&商品&&&&&&价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/&&&&3,384,140,678.89&&&&&&&&&&&&&&&/
&&&&&&&注:
&&&&&&&关联交易的必要性:为使公司更加专注于中高档客车市场、拓展公交、旅游、校车市场及其他战略市场,公司需要继续充分利用宇通集团及其关联方拥有的资源和优势,开展专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本,增强公司综合竞争力,达到企业利润最大化的目的。
&&&&&&&关联交易对上市公司独立性无重大影响。
&&&&&&&公司对关联交易方无依赖性。
&&&&(二)&&&&&关联债权债务往来
&&&&&&&临时公告未披露的事项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&关联方&&&&&&&&&&&关联关系&&&&&&&&&&向关联方提供资金&&&&&&&&&&&&&关联方向上市公司提供资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初&&&&&&&&发生&&&期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&&发生额&&&&&&&期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&&额&&&&&余额
&&&&郑州宇通重工有限&&&&&&母公司的控股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,344,410.00&&&&89,333.00&&&1,433,743.00
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司
&&&&郑州宇通环保科技&&&&&&母公司的控股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000.00&&&&&50,000.00&&&&250,000.00
&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&子公司
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,544,410.00&&&139,333.00&&&1,683,743.00
&&&&&&&上述关联债权债务往来形成的原因是业务往来,关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大的影响。
&&&&(三)&&&&其他
&&&&&&&报告期内,公司与郑州宇通集团财务有限公司发生了存贷款业务,详细情况请参见财务报表附注部分的关联交易相关内容。
&&&&七、&&&&&重大合同及其履行情况
&&&&(一)&&&&托管、承包、租赁事项√&不适用
&&&&(二)&&&&担保情况
&&&&&&&本报告期,公司为香港宇通(公司的全资子公司)提供担保的发生额为&8,722.04&万元,担保余额为&2,726.80&万元,占公司净资产的&0.31%。担保批准的具体情况如下:
&&&&&&&为保证未来两年香港宇通贸易及融资业务的顺利开展,公司为香港宇通在中国银行及其分支机构不超过&3&亿元人民币的授信提供担保,公司于&2012&年&1&月&18&日召开的第一次临时股东大会审议通过了相关议案。
&&&&&&&为满足日常经营周转的需要,公司为香港宇通向境外银行申请总额不超过&1&亿美元的流动资金贷款提供担保。公司于&2012&年&8&月&18&日召开的第四次临时股东大会审议通过了相关议案。
&&&&&&&根据香港宇通的经营需要,公司为其提供了总额不超过&8,000&万美元(或等额人民币)的担保,用于融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。公司于&2013&年&12&月&21&日召开的第一次临时股东大会审议通过了相关议案。
&&&&(三)&&&&其他重大合同
&&&&&&&本年度公司无其他重大合同。
&&&&八、&&&&&承诺事项履行情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&上市公司、持股&5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的重大承诺事项
&&&&1、资产注入
&&&&宇通集团承诺在&2014&年完成汽车零部件业务的整合,注入宇通客车。关于拟注入资产的具体形态、注入方式和时间等,将根据相关法律法规、证券市场监管的要求、资产的成熟度以及资本市场全体股东的认可程度等确定。
&&&&2、其他承诺
&&&&针对公司与驼铃工贸、公路运输中心就兰州宇通合资诉讼事项,若公司产生损失,将由宇通集团负责全额补偿;在宇通集团控股安驰担保期间,公司为购车客户的按揭贷款承担回购责任造成的损失,均由宇通集团承担。
&&&&截止报告期末,未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。九、聘任、解聘会计师事务所情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币万元
&&&&是否改聘会计师事务所:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现聘任
&&&&境内会计师事务所名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大华会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&境内会计师事务所报酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115
&&&&境内会计师事务所审计年限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报酬
&&&&内部控制审计会计师事务所&&&&&&&大华会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有&5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
&&&&&&&本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有&5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、&其他重大事项的说明
&&&&&&&客户通过选择合适的金融工具和融资方融资购车,公司对部分业务承担回购责任,截至报告期末,公司为此承担的回购责任余额为&28.79&亿元。
&&&&第六节&&&&&&&股份变动及股东情况
&&&&一、&&&&&股本变动情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&(一)&股份变动情况表
&&&&&&&&&&&&&&1、&股份变动情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减(+,-)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&送&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量&&&&&&&&&&&发行新股&&&&&&&&&&&&公积金转股&&&&&&&其他&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&一、有限售条件股份&&&&&&&31,626,000&4.48&6,012,000&&&&&&&&&&&&&25,300,800&&&-11,878,560&&&&19,434,240&&&&&51,060,240&&&&4.011、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:&境内非国有法人持股
&&&&&&&&境内自然人持股&&&&31,626,000&&&&4.48&6,012,000&&&&&&&&&&25,300,800&&&-11,878,560&&&&19,434,240&&&&&&51,060,240&&&&&4.01
&&&&4、外资持股其中:&境外法人持股
&&&&境外自然人持股
&&&&二、无限售条件流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&673,660,590&&&&&&&&95.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&538,928,472&&&10,060,560&&&&548,989,032&&&1,222,649,622&&&&95.99
&&&&通股份
&&&&1、人民币普通股&&&673,660,590&&&&&&&&95.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&538,928,472&&&10,060,560&&&&548,989,032&&&1,222,649,622&&&&95.992、境内上市的外资股3、境外上市的外资股
&&&&4、其他
&&&&三、股份总数&&&&&&705,286,590&&&&&&&&&&100&6,012,000&&&&&&&&&564,229,272&&&&-1,818,000&&&568,423,272&&&1,273,709,862&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&2、&&&&&股份变动情况说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内,公司实施了资本公积金转增股本方案,公司总股本增加&564,229,272&股;完成了
&&&&&&&&&&&&&&预留限制性股票授予工作,总股本增加&6,012,000&股;回购注销了部分激励对象已获授但尚未解
&&&&&&&&&&&&&&锁限制性股票,总股本减少&1,818,000&股;经上述变化后,总股本由&705,286,590&变更为
&&&&&&&&&&&&&&1,273,709,862&股。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&7&月,公司限制性股票第一期解锁,有限售条件股份减少&10,060,560&股,无限售条
&&&&&&&&&&&&&&件股份增加&10,060,560&股。
&&&&&&&&&&&&&&3、&&&&&股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份变动后,2012&年基本每股收益由&2.31&元调整为&1.28&元。如按&2013&年年末股份总数
&&&&&&&&&&&&&&1,273,709,862&股计算,公司&2013&年每股收益和每股净资产指标分别为&1.43&元、6.87&元;2012&年
&&&&&&&&&&&&&&年末每股收益和每股净资产分别为&1.22&元、5.74&元。
&&&&&&&&&&&&&&(二)&&&&限售股份变动情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&年初限售&&&&&&本年解除&&&&&&&本年增加&&&&&年末限售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&解除限售日
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数&&&&&&&&限售股数&&&&&&&限售股数&&&&&&&股数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期
&&&&限制性股票激&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限制性股票
&&&&&&&&&&&&&&&&&5,715,200&&&&&10,060,560&&&&&&4,345,360&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&励对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分年解锁
&&&&限制性股票激&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限制性股票
&&&&&&&&&&&&&&&&11,430,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,955,920&&&23,386,320&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&励对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分年解锁
&&&&限制性股票激&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限制性股票
&&&&&&&&&&&&&&&&14,480,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,193,520&&&27,673,920&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&励对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分年解锁
&&&&合计&&&&&&&&31,626,000&&&&&10,060,560&&&&&29,494,800&&&51,060,240&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&&/
&&&&二、&&&&&证券发行与上市情况
&&&&(一)&&&&截至报告期末近&3&年历次证券发行情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:股
&&&&股票的种类&&&&&&&&发行日期&&&&&&&发行价格&&&&&&&发行数量&&&&&&&上市日期&&&&&&&&获准上市交易数量
&&&&普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.38&&&&&153,768,867&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153,768,867
&&&&限售股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.78&&&&&&31,626,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,060,560
&&&&限售股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.03&&&&&&&&6,012,000
&&&&注:配股项目:
&&&&&&&2012&年&2&月&13&日,公司实施配股,缴款日期为&2012&年&2&月&13-17&日。2012&年&2&月&21&日,公司发布配&股实施结果&公告:配股&有效认购数&量为&153,768,867&股,认购金额为&人民币2,211,196,307.46&元,扣除发行费用后募集资金净额为&2,189,486,595.29&元。占本次可配股份总数&155,967,516&股的&98.59%,配股发行成功。股权激励项目:
&&&&&&&2012&年&6&月&28&日,公司董事会、监事会审议通过了股权激励人员名单,共向&865&人授予3,247.5&万股限制性股票;40&名激励对象部分放弃或放弃获授的&A&股限制性股票,公司首次实际授予的&A&股限制性股票数量由&3,247.5&万股减少到&3,162.6&万股,占当时公司总股本的&4.69%,实际参与公司&A&股限制性股票激励计划首次授予的人数为&835&人;2012&年&7&月&19&日,首次授予的&3,162.6&万股有限售条件的流通股完成股份登记手续。
&&&&&&&2013&年&6&月&4&日,公司董事会、监事会审议通过了股权激励人员名单,共向&220&人授予&635.2万股限制性股票;共&219&名激励对象认购了&A&股限制性股票&601.2&万股,占当时公司总股本的0.47%;2013&年&6&月&26&日,预留限制性股票&601.2&万股完成了股份登记手续。
&&&&(二)&&&&公司股份总数和股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
&&&&&&&报告期内,实施了资本公积金转增股本方案、股权激励预留限制性股票授予、部分未解锁限制性股票回购注销等工作,公司总股本由&705,286,590&股变更为&1,273,709,862&股。公司股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑州宇通客车股份有限公司&2013&年年度报告
&&&&&&&总数进一步扩大,增加了公司股票的流动性,对公司股东结构无重大影响;预留限制性股票授
&&&&&&&予、部分未解锁限制性股票回购注销完成后,公司股本及资本公积增加,公司资产负债率进一
&&&&&&&步降低。
&&&&&&&(三)&&&&现存的内部职工股情况
&&&&&&&&&&&&&&本报告期末公司无内部职工股。
&&&&&&&三、&股东和实际控制人情况
&&&&&&&(一)&股东数量和持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度报告披露日前第&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&截止报告期末股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,276&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,910
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个交易日末股东总数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内增&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押或冻结的
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&股东性质&&&&&&&&&&&&&&&&&持股总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售条件股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份数量
&&&&&&&&&&&&&&&&}