2016年中国移动游戏行业发展现状及市场规模预测【图】_中国产业信息网
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2016年中国移动游戏行业发展现状及市场规模预测【图】
& & 2015年移动游戏市场规模相对2014年增长超过100%，大幅超过预期。推动游戏行业规模突破1400亿。中国网络游戏市场规模继续上升，主要得益于三个方面：1、从硬件上看，光纤网络和移动4G网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施；2、从需求上看，人民生活水平快速提升，人们对娱乐的需求越来越重；3、从企业经营来看，创新型的商业模式与运营模式为行业带来更多渠道。年中国网络游戏市场规模& &&移动游戏份额增长至39.2%，端游份额自2016年跌落50%以下，移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力。预计整个市场会在2016年出现拐点，移动市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。年中国网络游戏产业细分& &&2015年中国移动游戏市场规模约562亿，增长率再创新高，超过100%。增长迅猛的主要原因之一在于以网易为代表的传统端游企业大规模进军手游市场，推出了如《梦幻西游》这类端游IP的移动端产品，深受玩家欢迎。之二，长通勤时间和快生活节奏使得玩家对游戏移动化的需求加深。年中国移动游戏市场规模& &&中国移动游戏各渠道占比中，Android依旧独占鳌头，接近iOS渠道流水的两倍。其中，硬件厂商和运营商的占比逐渐扩大。&如果把手机当做一个航母的话，应用商店就是航母的重要引擎。&中兴终端人士的这句话一定程度上代表了现在大多数硬件厂商对应用商店的态度。相比百度手机助手、应用宝等第三方应用商店，手机厂商的优势在于可以在自家硬件上预装应用商店，手机出货量保障了用户来源，极大的降低了营销成本。同样的，运营商们也可以通过合约机、定制机等方式，将线下流量转化为线上流量。2015年中国移动游戏各渠道流水占比2015年游戏用户游戏偏好分布& &&移动游戏用户总量在2015年初到达天花板，随后逐月小幅下滑。截止2015年12月，中国移动游戏月度覆盖人数约为3.95亿人。在经过两年的持续增长之后，人口红利被消耗殆尽。2015年中国游戏并购规模超过450亿，是2014年并购规模的近2倍有余，其中移动游戏相关比例高达94%。以盛大游戏、中国手游为代表的美股退市游戏公司，深受国内资本市场的喜爱，收购价格频频打破国内游戏公司收购价格纪录。中国游戏市场并购情况一览
年份 买方数量 标的数量 并购金额（亿元） 涉及移动游戏比例（%）
2013年 19 26 201.01 44.1%
2014年 26 33 218.05 87.0%
2015年 30 52 456.36 94.2% & &&对比2014年，2015年单机游戏的比例继续攀升，超过了80%，而其在各渠道中的曝光指数占比与去年相差不大，为46.9%。2015年市场上刮起了一股 独立游戏风暴 ，以《死亡日记》和《冒险与挖坑》为代表的独立游戏开始受到玩家的喜爱。另一方面，《开心消消乐》《我的世界》等 单机榜单常青树 继续发挥其超长续航的优势，以顽强的生命里活跃在广大用户的手机中。& &&2015年移动游戏整体留存率相对较平稳，网游留存率相比2014年有较大幅度提升，对比单机游戏和网络游戏的产品留存率可以发现，网络游戏的留存率一直高于单机游戏，在11个月后，两者的差距达到14%。由于网易、盛大、巨人等端游大厂的积极转型，2015年很多 端游改编的移动端网游上线 ，使得手机网游无论在研发、运营、渠道上都有较大提升。另一方面，单机游戏依旧在靠前几年的老牌游戏支撑， 没有新单机大作出现 ，后续力量略显疲软。2015年中国移动游戏市场单机/网游每月Top100产品留存率& &&单机游戏普遍生命周期较长，2015年Top30的榜单与2014年Top30榜单有三分之二的重复率，整体市场迭代较慢。一方面说明单机游戏对玩家的粘性较高，简单的玩法能通过系列迭代、版本更新、资料片投放等方式持续吸引玩家；另一方面，也表现出了单机游戏慢热的特点，很多新游戏要经过较长时间持续不断的用户积累，才能上榜，对游戏质量要求较高。2015年中国移动游戏市场单机游戏Top30
排名 游戏名称
1 开心消消乐
2 我的世界
3 植物大战僵尸2
5 单机斗地主
6 地铁跑酷
7 水果忍者
8 别踩白块儿
9 保卫萝卜2
10 会说话的汤姆猫2
11 会说话的汤姆猫
12 捕鱼达人3
13 中国象棋
14 PopStar!消灭星星
15 鳄鱼小顽皮爱洗澡
16 滑雪大冒险
17 神偷奶爸：小黄人快跑
18 神庙逃亡
19 熊出没之熊大快跑
20 消灭星星
21 捕鱼达人2
22 保卫萝卜
23 火柴人联盟
24 饥饿鲨进化
25 糖果萌萌消
26 极品钢琴
27 登山赛车
28 愤怒的小鸟
29 狂野飙车8：极速凌云
30 2048 & &&总体来看，有IP产品的曝光指数占比远高于数量占比，13%的有IP游戏带来了32%的曝光指数，IP对游戏流量提升明显。但是，头部游戏恰恰相反。从业者对IP的期望过高，投入了大量精力在IP的运作上，但实际上真正好的游戏无论有没有IP都能吸引玩家。2015年中国移动游戏市场有/无IP产品占比2015年中国移动游戏市场头部游戏有/无IP产品占比& &&相关报告：智研咨询发布的《》
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2017年中国移动游戏用户规模预测及渗透率分析【图】
& & 随着智能手机出货量的爆发，手机游戏用户在2013年增长248%，达到3.1亿人。而后用户数增长逐年放缓，2016年，我国移动游戏用户数达5.3亿人，同比增长16%。人口红利接近尾声，我们预计年我国游戏用户数增长会在10%以内。年中国移动游戏用户规模预测 数据来源：公开资料，智研咨询整理& & 相关报告：智研咨询发布的《》& & 2016年我国移动游戏用户数为5.28亿人，同期国 内游戏用户总数为5.66亿人，移动网民数为6.95亿人。国内移动游戏用户数占国 内游戏用户总数的93.29%，占移动用户总数的75.97%，手游玩家对整体游戏玩 家的渗透率已经接近饱和，我们认为，未来手游用户数的增量将是移动用户中非 游戏玩家的加入。年中国移动游戏用户渗透率变化（%） 数据来源：公开资料，智研咨询整理王者荣耀用户年龄画像（%） 数据来源：公开资料，智研咨询整理& & 随着移动付费便捷性的提升，游 戏付费率也在近年得到快速提高，仅用了三年的时间，就从2013年的9.76%付 费率上升至2016年的75%左右。付费率高增长时代已经过去，我们预计未来付 费率提升空间有限。年国内移动游戏付费率变动（%） 数据来源：公开资料，智研咨询整理& & 2016年我国游戏整体付费率是75%，已经超过了美国（60%）、 日本（61%）等西方主要发达国家。我们认为，国内游戏付费率较高，主要是支 付宝钱包、微信等移动支付工具付费的便捷性所致。除此以外，手游重度化和高 粘性带来了用户支付意愿的提升、用户整体年龄的年轻化、对于付费率提升也都 有着较大的影响。2016年不同国家游戏市场付费率比较（%） 数据来源：公开资料，智研咨询整理
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2015年中国移动游戏产业的五大趋势
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2018年中国移动游戏行业发展现状及发展趋势分析【图】
& & 1、行业发展历程& & 近年来，随着移动互联网技术的快速发展以及智能手机、智能平板的兴起和不断普及，我国移动游戏行业迅速发展，并在游戏产业中占据举足轻重的地位。我国移动游戏行业经历了长达十几年的发展历程，大致可分为探索期、萌芽期、快速增长期三个阶段：第一阶段为探索期，市场表现为以单机游戏为主，手机游戏主要由手机生产商直接提供，游戏画面效果粗糙，游戏用户的体验差；第二阶段为萌芽期，表现为在 iPhone、HTC、Samsung 等智能触屏手机及 IOS、Android操作系统的兴起下，移动游戏商业模式进入应用商店模式，游戏产品逐渐丰富，ARPG、RPG、RPG+SLG、FPS、卡牌游戏、音乐节奏游戏等开始陆续出现；第三阶段为快速增长期，表现为 4G 通信技术快速发展、移动支付产业日渐完善，游戏产品数量爆发式增长，行业分工日益明确并逐步形成由研发、发行、渠道构成的产业链，同时游戏开始出口至海外市场。& & 2、行业发展现状& & （1）中国移动游戏市场情况& & ①国内市场规模& & 在国家持续的政策鼓励，社会经济环境与游戏行业产业链条的成熟发展，移动智能设备、移动互联网的普及与技术升级推动下，国内移动游戏行业市场规模迅速扩大。2017 年中国移动游戏市场实际销售收入 1,161.20 亿元人民币，较 2016 年增长 41.75%，预计未来中国移动游戏行业市场规模将持续稳步增长。 年中国移动游戏市场规模数据来源：公开资料整理& & 相关报告：智研咨询发布的《》& & 在中国整体游戏市场快速发展的背景下，客户端网络游戏、网页游戏和移动游戏等主要细分市场均保持稳步增长。其中，移动网络游戏占比增长尤为显著，从 2008 年占中国游戏总收入的 0.81%增长至 2017 年的 57.03%， 超过客户端网络游戏的市场份额，成为网络游戏行业的最大细分市场与主要增长动力。 年端游、页游、移动游戏市场份额占比情况数据来源：公开资料整理& & ②用户规模& & 基于 4G 网络普及、用户年轻化以及细分市场深化等因素，移动游戏用户规模实现爆发式增长。2017 年中国移动游戏用户规模达 5.54 亿人，较 2016 年增长 4.92%。 年中国移动游戏用户规模增长情况数据来源：公开资料整理& & （2）海外出口市场规模& & 随着国内移动游戏产业规模的不断扩大， 移动游戏自主研发能力的迅速提升和原创力量的不断壮大，自主研发的移动游戏逐渐成为市场发展的重要组成部分。在国家相关部门采取了多种措施鼓励和扶持符合条件的网络游戏企业加快&走出去&步伐的良好政策推动下， 移动游戏研发商和发行运营商纷纷授权海外渠道平台商，将国内优秀游戏产品推广至东南亚、韩日俄、欧美等地区，或建立海外游戏发行平台，代表企业有昆仑万维、巨人网络、易幻网络等。中国移动游戏行业海外市场得到快速发展，并随着海外游戏运营平台逐渐完善、合作方式日趋多样化，中国自主研发移动游戏的海外市场规模进一步扩大。中国自主研发移动游戏海外市场自 2013 年始实现爆发式的增长，2016 年该市场规模达到 46.50 亿美元，同比增长 76.81％。& & 3、行业发展趋势& & （1）移动游戏内容精品化、重度化& & 近几年移动游戏爆发式增长的同时，不少同质化、劣质游戏产品也充斥游戏市场。一方面，我国游戏企业普遍存在&模仿&的现象，企业创新优势不强，产品同质化现象严重。另一方面，在移动游戏行业丰厚利润的诱惑下，大量无游戏运营经验的企业、投资者进入此行业，在丰富游戏产品、促进行业充分竞争的同时，也由于缺乏技术开发基础、研发经验不足导致一些粗制滥造、质量低劣的移动游戏产品不断出现。面对数量众多的移动游戏产品，游戏玩家对游戏的可玩性、精细化、流畅性等要求日益提高。相应地，移动游戏研发商必须在设计与研发游戏时精益求精，贴近玩家心理，细致打磨游戏情节、人物角色与技能塑造、特色玩法、美工制作等环节，打造精品游戏，在为玩家提供高质量娱乐内容的同时提高研发商的市场竞争力。移动游戏的精品化不仅要求游戏内容融入娱乐、时尚、益智、高品位等流行元素，而且对游戏画面的精美程度提出了很高要求。移动游戏重度化追求游戏的可玩性、社交性、更长的生命周期和更强的变现能力，也是移动游戏精品化的必然结果。& & （2）移动游戏企业运营模式趋向研运一体化& & 研运一体化是指游戏公司同时参与研发和发行运营等产业链各环节， 将游戏产品价值发挥到最大化。移动游戏研运一体化已成为行业的发展趋势，游戏研发商、 发行运营商及渠道平台商纷纷通过并购或建立合作关系加强对整个游戏产业链的控制力度。截至 2017 年 12 月底，我国移动游戏用户已达 5.54 亿，占我国手机网民的比率为 73.60%，手机游戏市场的用户规模已初步形成，未来用户的获取方式将从海量导入方式过渡为精准营销方式。为更好地推广游戏产品、获取更高的利润，游戏研发商将会逐步向下游发行运营商、渠道平台商延伸；而游戏发行运营商与游戏渠道平台商为更好地发挥自身的发行运营能力、市场推广能力亦会进行产业垂直化扩张，依靠自身的发行运营能力以及对市场的了解反哺游戏研发，打造出用户喜欢的游戏。游戏企业为更好地主导游戏产品与获取更多收益，将更加倾向于&研运一体化&的发展方向。& & （3）IP 改编热度不减，拥有优质 IP 资源、IP 改编游戏经验的企业或将占领发展先机& & 自《诛仙》、《花千骨》等热门 IP 改编成游戏并取得不俗成绩后，实力雄厚的研发商纷纷积极物色优质 IP 并进行游戏改编， 市场上 IP 改编移动游戏比例持续提升。2016年，IOS 平台畅销榜 TOP 100 的游戏中，IP 改编的游戏比例已超过 50%，较 2015年有明显提升。在 IP&粉丝效应&下，网络游戏、文学、影视、动漫、综艺等各领域相互交融，协同打造同一优质 IP 的趋势愈发明显，为移动游戏提供了全新的发展平台。拥有知名 IP 资源的游戏企业可聚合 IP 粉丝人群与企业品牌游戏用户，扩大游戏产品的受众群体，并在新玩家中进一步提高企业品牌知名度，增强企业的竞争优势。& & （4）我国移动游戏企业竞争实力增强， 海外发行运营成为趋势& & 对于国内游戏企业， 游戏出口业务的有效拓展不仅可充分减少区域性的经营风险，分享广阔的海外市场收益，更能增强品牌知名度与影响力。近十年来，我国部分移动游戏企业在国内市场已积累、借鉴了宝贵的研发和运营经验，并不断提升技术、人才、资金等方面的实力，具备了全球化竞争的实力。以畅游、完美世界、巨人网络为代表的中国企业不再仅仅满足于国内市场，开始面向全球开展网络游戏的运营业务。与此同时，在政府日益重视游戏产品向外传播，大力推动承载中国文化内涵的移动网络游戏走向港澳台、东南亚、欧美等海外市场的背景下，游戏产业逐步成为中国文化出口的先锋军和外汇收入增长点。未来，随着中国地位的不断提升、&一带一路&、&文化走出去&战略的推进，我国自主研发游戏覆盖的海外市场将持续扩大。& & （5）移动游戏跨终端、跨平台娱乐的发展趋势& & 移动游戏跨终端指玩家可以通过手机、电视、电脑、手表、甚至是 VR 眼镜等不同终端体验同一款游戏； 跨平台指玩家可在不同的移动操作系统上下载同一款游戏娱乐，比如 IOS 系统、Android 系统等。随着国内网络基础、终端设备、系统技术等方面的成熟发展， 移动游戏在满足玩家利用碎片时间体验游戏娱乐的需求的同时，也让部分电视、电脑等其他终端游戏玩家在移动端实现跨终端游戏娱乐成为可能。此外，游戏玩家对游戏产品的社交性、互动交流需求日渐显著，推动移动网络游戏在 IOS 系统、Android 系统等主流移动操作平台上实现相融互通。未来将有更多的游戏终端、游戏平台出现，移动游戏跨平台、跨终端技术的发展趋势将愈发显著，移动游戏业务也将从手机、平板电脑向更多的终端延伸，从而为业内游戏企业带来更大的发展空间。
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