普信有哪些服务帮助高净值客户享受经济增长的盛宴
中国作为全球第二大财富管理市场，如何管理财富对于高净值人群来说越来越重要。普信资产作为一家专业的财富管理机构，是一个具有国际化视野，专业度超强的财富管理服务团队，并提供全球资产配置服务。未来，普信必将会帮助越来越多的高净值客户来享受经济增长的盛宴。
普信资产摘得胡润百富至尚优品颁发的“财富管理机构新秀奖”，是对普信过去一年在财富管理领域取得成绩的认可，更是高净值人群对普信服务的褒奖，充分验证了普信资产是值得投资者信赖的优秀金融服务机构。在颁奖现场，普信资产的一些客户也共同见证了这一荣誉，并对普信的全球资产配置能力表示高度认可和赞扬。
在经济信心上，中国高净值人群普遍看好未来两年的中国经济走势，中国高净值人群第一次认为10年后中国将领先美国，调查显示，高净值人群一方面对中国经济充满信心；另一方面可以看出单一的投资产品及理财方案再也无法满足投资者对于财富保值和增值的诉求，高净值人群对第三方理财机构保持关注。在复杂的投资环境中实现财富的保值和增值，第三方财富管理机构提供的专业的全球资产配置解决方案尤为重要。这也是普信资产在胡润百富至尚优品颁奖盛典脱颖而出的关键所在。
正如普信资产总裁张学超在近日参加《财经》年度大奖长青奖颁奖典礼荣膺“2017最佳资产配置财富管理机构”后表示，专业资产配置能力的高低取决于机构的投资研究能力和机构对客户的保障规划能力；而财富管理机构需具备全球化资产配置能力，专业的财富管理规划能力和卓越的家族传承服务。
今年普信将以300亿为业务目标，发挥保险在资产配置中的平衡作用。家族财富管理与传承是中国高净值人群必备的高端服务，同时企业理财也是未来企业财务管理的重要方式，普信将通过共同发展二者，放大实业家的家族财富管理效能。
普信资产作为一家专业的财富管理机构，面向高成长性人群、大众富裕阶层及高净值客户，坚持模式创新、技术创新和理念创新，高度重视投资研究与风险控制，通过深研宏观经济、投资行业等发展态势，向客户发布专业分析报告；深入了解客户基本财务状况，揭示投资风险，普及相关法律法规知识，提供专业性建议，打造了一个具有国际化视野，专业度超强的财富管理服务团队；深度布局金融科技，不断优化资产配置体系及客户服务体系，提供全球资产配置服务。未来，普信必将会帮助越来越多的高净值客户来享受经济增长的盛宴。
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普信副总裁刘雅屏：助力“您”想要的全球资产配置
来源：财经网科技　
普信副总裁刘雅屏发表了主题为《助力“您”想要的全球资产配置》的演讲，在演讲中，她针对大资管时代，高净值人群面临的困惑和问题进行了详细的解析，同时对高净值人群如何玩转大资管时代作出了切实可行的应对方案。也对资产配置进行了全面而深刻的解读，诠释了普信致力于为大客户提供综合金融咨询服务的核心目标。
2013年以来，中国高净值人群数量获得了大规模增长，随着高净值人群的财富规划及投资意识的增强、对于多元化配置需求的日益显著，我国的资产配置和财富管理拥有巨大的机遇和发展空间。普信副总裁刘雅屏发表了主题为《助力&您&想要的全球资产配置》的演讲，在演讲中，她针对大资管时代，高净值人群面临的困惑和问题进行了详细的解析，同时对高净值人群如何玩转大资管时代作出了切实可行的应对方案。也对资产配置进行了全面而深刻的解读，诠释了普信致力于为大客户提供综合金融咨询服务的核心目标。独特的见解、贴心的解决方案，得到了在场嘉宾们的极大认可，纷纷给予热烈的掌声。
以下是演讲全文：
主持人：王刚副总裁给我们介绍了我们普信专业团队，我们普信团队对我们每一位会员息息相关，因为他们会成为您的专属顾问，今天在座所有的会员朋友们都是我们的高净值人士，大家平时应该是有一小部分进行投资理财。但是我们也需要非常科学化的，规范化对我们整个家庭，乃至整个家族的财富进行传承，进行投资，进行管理。那么，我们今天接下来有请到我们普信副总裁刘雅屏总为我们带来今天的主题演讲，助力您想要的全球资产配置。为大家呈现我们普信今年打造的一个重点服务，那就是家族财富办公室大客户服务。朋友们，掌声有请刘总。
刘雅屏：尊敬各位来宾，领导，及同事，大家好，下面由我跟大家介绍一下普信的大客户尊享服务中心以及家族财富办公室的服务。我演讲主题是：助力您想要的全球资产配置。
在大资管时代，高净值人群面临很多的困惑，如金融却杠杆阶段，监管比较严。整个市场较为波动，应该配置哪些资产呢？然后在投资选择，也越来越多。风险也多样化，如何识别风险，避免踩到雷。产品收益在下降，如何在风险可控下合理的提高收益获取绝对的收益。外汇管制也趋严，怎样配置海外资产？还有就是二代逐渐长大，一代面临接班人问题，子女教育和财富传承如何规划的问题。
在大家都明确了资产配置的重要性之后，其实如何去做全球资产配置这个问题。就摆在了眼前。俗话说不谋全局者不足以谋一域。投资者首先对自己资产有区分，哪些风险资产，那些避险资产，哪些是保障资产，还有长期的还是短期资产。是要配置在国内还是在配置在国外。所有这一些都是一个非常复杂的过程。并非很轻易的，能够拿来即用的一些策略和方法。所以，个人的投资者其实是要审视而行，要找一些靠谱机构辅助。
普信的尊享服务中心致力于大客户的综合金融咨询服务。为投资千万以上的客户，充分了解投资千万以上客户的财富规划与风险能力，了解客户的回报期望值。在客户服务商提供市场化的变化，与政策监管的解读。海外投资建议，财务资产分析移民身份规划。企业家及二代教育，机组办公室，还有私董会。投资方面提供更多配置方案，产品穿透研究，以及做投资组合的监控，报告，还有投资风格的分析。帮助客户实现核心投资及规划目标。
大客户项服务以家族财富办公室的服务范围就高净值客户全球资产配置解决方案，还有高净值客户后面企业资产管理的需求，以及企业背后家族财富规划与治理。
下面我介绍一下我们在投资建议以及投资方案上制订的一些服务。拉斯科布说每个人的子孙都理应富有，也有说有效资产是实现成功投资的唯一手段。还有近段投资资产配置多元化是投资唯一免费午餐。但是在五花八门风险要求下，采用什么样的策略能够使财富得到保护，在变幻莫测市场情况下，怎样把握住牛市上涨，逃出黑天鹅的膜抓。如何让财富得以延续。大家都说资产配置，目前什么资产配置才合理，如何大家最优配置。在资产配置与投资策略制订上一般会遵循以下几个步骤。
一要确定理财的目的。咱们理财是资产的增值还是保值。投资上是战略投资还是金融投资，第二就是议定量化投资的目标。以及考虑参考的货币回报预期，风险容忍度，以及现金流需求。还有最重要就是投资期限上面流动性上面的一些考虑。第三，我们明确一下投资范围和种类。严判市场所处的周期，预测市场走势。每一种资产投资收益特征，初步确定投资的范围，大概要投资哪几大类资产。
第四是要概述一下投资过程，最优化资产配置策略，明确主动型管理的程度，明确战术型资产配置变动得流程与责任，考虑下行风险保护，对冲可能性，明确工具遴选的指导原则。最后一步就是如何执行资产配置的策略。明确一下参与投资决策的意愿，明确投资过程当中各职能执行安排，以及您想合作的投资人，资产管理人明确各自的职责。
在昨天和今天都有谈了很多目前市场上个人金融资产配置需求，在国内通常四大类，由风险高到低首先是保障型保险，保险可能不能改变您的生活，却能防止您的生活被改变。类固定收益一般是最基本的配置。几乎投资者都会配备一定的比例，二级市场投资需要适当的配置，然后关键的问题是要竞选管理人，选到优质的管理人其实在二级市场的投资上面是有很大的益处的。股权投资是会让大家享受到企业成长带来的价值。帮助您博取一些较高的收益。
但是需要注意的是在财富生命周期不同的阶段要采用不同的策略。例如在创业的投资者，为了抵触风险，在流动性资产管理方面可能会比较保守。而退出企业之后，投资者为了维持支出率可能会选择较高风险的投资组合。
另外在确定风险管理方法，采用系统化方法有助于降低行为偏差，聚焦下行风险管理，祝您保持良好的投资状态。
所以在普信大客户尊享服务中心，根据您理想中的投资决策，确定您参与的程度与方案的选择。我们可以选择我们的定制化的资产配置服务，也可以选择一些标准化的委托服务。所以，在定制化的服务上面，我们就是依托普信的研究团队将全球范围内的优质资产类别以科学、合理配置方式提供给高净值人士，帮助防范全球化过程当中发生的风险，获取最大化收益。实现财富更好的保值增值。在标准化投资建议上，我们是由您制订目标，我们提供标准化配置规划方案，在资产配置基础模型中根据不同资产的规模的客户，在其风险承受高中低的情况，客户可以选择不同目标收益的标准资产配置的模型。
除了提供资产配置建议，我们的服务还包括定期对您的资产配置进行分析。深入分析投资组合的构成成分，以简单高效的方式为您投资组合提供监察服务，确保严格遵循您的投资指导原则与限制规定。风险分析也是必不可少的环节，深入分析风险的类型，构成成分，对您投资组合风险形成更加全面，深入的了解。帮助您进行情景与压力测试。并运用精密数据分析，高度透明的服务，对风险的深刻认识，辅助您做出明智的选择。
深入业绩分析还透视配置平衡的状态。深入分析回报，归因。把握风险与回报贡献。
下面讲一下跨境资产与财富规划方面的服务。
财富规划首先要做专业的财务诊断。首先要盘点一下资产负债，并进行分类梳理，其次我们会对资产构成分析和及其受到金融市场波动的影响做出具体的分析。最终是会出具财务诊断及规划的报告。
同时，根据家庭长期目标与现状识别家族面临的一些风险。首先是移民及税务风险。如利民身份变化，境外税务风险，还有外汇监管的风险，还有税收居民的风险。还有就是婚姻变动的风险，以及婚前，混内财产混同，情人问题等，混编资产分割。还有子女规划。另外企业财产与个人财产混同，还有股东承担企业无限连带责任，还有个人帐户收取企业经营款风险。另外就是子女继承风险，子女争产风险，以及跨国传承问题，还有子女败家风险。还有资产代持风险。代持法律风险。所以这个是值得大家要注意的一些方面。
因此大客户尊享服务中心其实可以帮您制订综合的财富规划方案，包括但不限于全球金融资产配置，还有国籍及税务身份规划，房产及退休计划，以及保险建议，总资产配置，投资风险与投资回报上给客户全方位解决方案。
同时我们也结盟一些全球的伙伴，进行全方位的全球资产服务的筛选，包括国内的金融机构，国外金融机构以及国内的服务机构，以及国外的服务机构。在金融上面，大家已经谈了很多，包括信托，基金，券商，资管，私募，保险等，在服务上面有移民，留学，律师服务以及税务，以及家财办的服务。
大客户尊享服务的模式，其实昨天管总，王刚总也有说，服务模式是1+N的服务模式，在尊享服务中心，由于资产客户资产数量比较大，其实我们在后面的N中间又加了一个资产配置的专家。所以大客户尊享服务中心会有一个大客户顾问，就是您的合作伙伴，就是您最信赖的，充分了解您的投资需求的，日常跟您接触的客户顾问。另外有一位专门的资产配置专家，他会帮助在得到您的需求之后，会测动后台的资产管理人，研究分析师，以及专业的服务团队，共同为您出具解决方案。满足您全方位的需求。
第三部分讲一下家族财富的保障与传承。
根据全球家族企业研究中心的数据，全球有70-90%年GDP来自家族企业，但是中国也有一句谚语富不我三代，从上面这个图表可以看出家族生产能力到第二代只有30%，到第三代就只有9%，第四代以后只有3%。这个挑战，富人家族传承上面临很大的挑战。中国当前社会二代传承挑战也是很大的。从这个图表可以看出在家族，中国家族企业二代接班意愿方面，非常愿意只有9%。愿意的只有31%。整个比例不太高，很多孩子不孩子不愿意接受家族的财产，在家族企业传承规划完善程度上，也是令人堪忧的，只有6%的家庭有社会思考，且有明确的方案。
财富传承真正主体是人，家族与社会，家族成员之间的关系，家族的各种行政、教育，健康上的管理，以及家族在公益上的需求，都是世代家族关注的。关注家族文化的传承，通过教育项目的有效匹配，则可实现家族人力直资本可持续发展，在价值观，家族荣耀方面您聚起来的家族成约可以追求超越个人生命跨度的长远目标。
治理，保护，传承，管理是普信家族办公室的四大目标，实现家族财产保护管理为使命，通过全球资产配置理念，以专业化配置和个性化服务相结合的手段，为家族提供资产配置与财富传承的高品质服务。领悟遵循一贯投资理念，通过对投资动向洞察，实施投资组合管理，助力促进家族财富的保值增值。然后，在家族和家族企业方面，这两个系统中，制订与家族利益和企业利益相统一的方案，提高家族企业的运作效率，维护家族成员间信任感。
同时也会引导中国的富裕家族积极参与公益慈善，在全社会通过传递爱心正能量，缔造家族文化的新传奇。
一般来讲，富裕家族的需求，其实更立体化的。在家庭与企业上，一代与二代，保障与传承，境内与境外，需要相互关联，相互保证，相互制衡的解决方案。
我们普信的家族办公室将会打造四大平台。在投资管理上会进行组合投资，税务筹划，以及税务管理。还有财富集成商会有信托及遗产规划，遗嘱，以及保险金，还有财富传承方面的服务。然后生活管理上面是有个人及家族健康管理，移民和二代教育，然后在慈善事业上有企业社会责任。
家族信托目前是一个非常热门的话题，常常可以从报纸电视上看到一些报告某些名人的成立的家族信托以及一些宣讲。信托由于是资产保护一些功能号称是富人最佳的隐性金库。按照形势不同，信托分为简易信托，慈善信托，全权委托信托和目标信托。信托的构成是非常复杂的过程。由于时间的原因不多讲了。因为有机会，有需求我们可以组织专题讲座。
培养下一代接班人是每个家庭的头等大事，普信二代培养计划致力于培养一个孩子带动一个家庭。在家庭可持续发展的程度，很大程度上取决于如何为家族各一年龄层成员提供指导和教育。为了帮助下一代健康成长，从小养成良好的才商，接受良好的教育，普信有联手财智少年，还有清华大学地平线，青年领军人才规划，帮助高净值人士制订家族成员教育目标，并依托海内国外的律师事务所，移民机构，富裕家庭，对富裕家庭的移民身份及税务规划全盘考虑。全方位的满足家庭成员在教育上的需求。
这些成熟的定制化教育课程，与实践相结合财务经验，为富裕家族的孩子提供一些广播的知识。不断提高技能，全球的视野，丰富人脉。卓越形式力。帮助二代正确理解财富的含义。使之足以应对面对财富挑战。成为合格企业管理者和继承者。
普信财智少年培养计划主要涵盖财富意识，财富技能，财富态度。同时也会设亲子共成长的课程，有儿童和家长，两个课堂，增进亲子之间的沟通和交流，促进亲子财智和性感的共同成长。同时针对中国客户特设爸爸课堂，因为父亲的作用不可替代，目前情况就是父亲往往较为繁忙，比较缺席，经常在孩子教育中系。所以特设爸爸课堂，希望爸爸在儿童财智上起更多作用。活动形势是丰富多样的。教学内容也丰富有趣。财智少年的导师都具有很多年的教育。所教的课程都是深得孩子们的喜爱。
同时，我们也牵手了北大附属实验学校国际部，为孩子提供国际留学的服务。并且在依托北大教育资源，以及美国，纳赛尔国际教育联盟，共同为孩子提供海外大学的衔接课程。享受全美200所有制高中联盟资源。而且，如果有需要，也可以安排孩子选择一年或者两年的美国高中就读。而且在美国本地有相应的辅导老师，如果在紧急情况下，两小时之内可以与孩子取得联系。并且提供帮助，在沟通上面会提供月度的报告，提供孩子，阐述孩子的生活与实习，让家长放心。无论国外还是国际部的美国高中就读，申请学校都有相应的程序，帮助孩子进行腾校升学的计划。帮助孩子跨入理想大学中间去。
另外我们还有一系列的增值服务，比如我们最近有跟知名的律所进行合作。帮助高净值客户做国际化的身份安排以及税务筹划。还有家族的治理以及家族企业传承的规则的制订等等。另外也是昨天也有看到清华大学的青少年领军计划，这个方面也是其实也是对孩子，在青年时期的孩子有很大的助益的，可以帮助孩子结识同样家庭的同伴，然后大家共同的讨论和学习。然后也会接触到一些社会，企业的一些安排，实习。或者是教育之类的。另外，我们还跟伙伴医生有达成一些协议，做一些关于健康管家服务，VIP就医服务，&私人定制&国外权威专家第二诊疗意见的。待会儿有伙伴医生的同事给大家介绍。我今天的演讲就到这里结束了。希望大家能够有这方面的需求可以跟我们联系。我们会在大客户尊享服务中心的体制下，跟大家做一些特殊了定时化的安排。谢谢。
编辑：靖程
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Reserved 版权所有 复制必究中国作为全球第二大财富管理市场，如何管理财富对于高净值人群来说越来越重要。普信资产作为一家专业的财富管理机构，是一个具有国际化视野，专业度超强的财富管理服务团队，并提供全球资产配置服务。近日，《胡润百富》深度访谈普信创始人、征和控股董事长管寰宇先生，下文详述普信将如何帮助越来越多的高净值客户来享受经济增长的盛宴。对话管寰宇《胡润百富》：您认为是什么样的因素让普信在五年间得以飞速发展？管寰宇：普信在五年间得以飞速发展跟中国整体经济形势是分不开的，也得益于团队的努力。中国经济发展推动私人财富市场繁荣，私人财富市场规模十年增长5倍，中国已形成了规模高速增长的个人财富管理市场。作为全球第二大财富管理市场，高净值人群的资产配置意识以及财富传承意识也在市场发展和起伏中逐渐增强，已开始从创造财富向管理财富转变，对专业的财富管理服务有着日趋刚性的需求。《胡润百富》：普信的战略布局和发展是否侧面反映了近年来高净值人群的需求变化？管寰宇：随着经济环境和市场发展起伏，高净值人群不仅是在理财意识、投资心态上，还是财富诉求，价值观上都完成了蜕变。首先，财富目标从“创造更多财富”演变到以“财富保障”和“财富传承”为首要考量；其次，资产配置更加理性和开放，对风险的辩证认识使得高净值人士的眼光不再局限于传统的投资品种。普信资产坚持投研先行的理念，组建了强大的专业研究团队，战略布局证券市场价值基金、不良资产行业，以满足高净值人群日益增长的投资需求。普信的战略布局正是立足于高净值人群的需求变化而顺应时势不断发展的。普信致力于打造一流的财富管理平台，不管是不良资产处置、股权类产品，证券类基金到如今的海外基金，普信都在实践着“做，您想要的金融”！《胡润百富》：从家族传承与资产配置的角度而言，您认为中国高净值人群在由“富”及“贵”的道路上正处于一个怎样的阶段？管寰宇：在2011年以前，“创造更多财富”高居中国高净值人群财富目标的首位，自2013年，“保证财富安全”首次跃升首要财富目标，同时“财富传承”的重要性日益增强。近五年来，“保障财富安全”、“财富传承”和“子女教育”一直作为高净值人群最关注的财富目标，“创造更多财富”则被挤出前三位。中国高净值人群在财富管理方面，正走在由“富”及“贵”的路上。文化传承和财富传承是中国企业家目前最为需要传承的两大内容。企业家在保障物质财富传承的同时，更应该更好地将家族文化和价值观贯彻给予子女，保证家族精神的延续和传承。成立了嘉远家族研究院，就是服务于高净值家族提供财富规划、管理、传承咨询，研究院不仅关注传承，更注重修心和齐身。与此同时，家族资产配置管理已成为高净值人群仅次于家族财富传承和保障的第二需求。随着市场投资品种不断丰富，高净值人士分散投资风险的意识提升，高净值人群资产配置呈现出多元化趋势。私募股权投资近两年在整体资产配置中增幅领先，境外资产配置近年来也持续增加。《胡润百富》：2017年成立普信智库的初衷是什么？管寰宇：普信智库的专属顾问团队涵盖：企业管理、投资研究、产品研发、海外投资、经济金融等众多专业领域。我们成立普信智库，旨在深化贯彻“做，您想要的金融”的品牌定位，充分提升企业综合竞争的实力。引领企业，积极探索业务模式的创新，为客户提供更加专业化、差异化的资产配置咨询服务，使客户家庭财富传承安全稳健和永续。普信智库的核心理念是共享财富智慧，共创幸福人生。这与普信“做，您想要的金融”是契合的。《胡润百富》：可否为我们透露一下普信未来的发展方向将会是什么？管寰宇：企业未来的发展方向及前行规划，必须要建立在对未来发展趋势的预判基础之上。未来普信将继续沿着专业化的核心战略，依靠投研团队对投资政策、产业政策、行业发展态势的深度分析，为普信的长远发展提供专业支持。同时依靠专业的基础，根据高净值人群不断发展投资及生活需求，给客户提供最专业的资产配置建议，提供收益稳定，风险可控的投资产品组合，并为企业级客户提供企业金融及家族办公室的高端服务。“未来是科技发展的时代”，作为金融服务系统一员，财富管理机构必须要具备科技能力。普信将继续增强数字化能力和将金融科技的运用置于战略和执行的核心地位，不断加大信息化建设力度。“做，您想要的金融”是普信在财富管理咨询服务和资产配置咨询服务领域的愿景和希冀。普信资产普信资产作为一家专业的财富管理机构，面向高成长性人群、大众富裕阶层及高净值客户，坚持模式创新、技术创新和理念创新，高度重视投资研究与风险控制，通过深研宏观经济、投资行业等发展态势，向客户发布专业分析报告；深入了解客户基本财务状况，揭示投资风险，普及相关法律法规知识，提供专业性建议，打造了一个具有国际化视野，专业度超强的财富管理服务团队；深度布局金融科技，不断优化资产配置体系及客户服务体系，提供全球资产配置服务。未来，普信必将会帮助越来越多的高净值客户来享受经济增长的盛宴。您的当前位置:
普信荣获2017“年度卓越综合财富管理公司”大奖
2017年12月8日，由经济观察报主办的观察家金融峰会暨“中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京瑰丽酒店圆满落幕。作为峰会的重要组成部分，“中国卓越金融奖”各奖项也在当日陆续揭晓。普信资产管理有限公司(以下简称普信)，凭借2017年在行业内的优异成绩及突出贡献，荣获2017“年度卓越综合财富管理公司”大奖。
本届峰会邀请了全国政协委员、政协经济委员会委员贾康，国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富，亚洲金融合作协会秘书长杨再平等行业专家和企业高层参与讨论，共话“新常态”下中国经济的改革与发展。
“中国卓越金融奖”自2012年来已成功举办六届，六年来，活动吸引了众多专家学者、机构代表、行业领袖及嘉宾参与。该奖项集权威性、专业性、公益性、创新性、持续性于一体，旨在通过专业的机构、行业专家、数据统计机构的评审及调研，为中国金融领域挖掘更多优秀的企业及有潜力的金融机构。该奖项以企业创新能力、风险控制能力、社会责任等多维度作为考评标准，筛选过程专业严谨，参考数据客观公正，获奖单位均是本年度对于行业发展有突出贡献的机构、品牌。
普信获得2017“年度卓越综合财富管理公司”大奖，并与渣打银行、中信银行、诺亚财富、歌斐资产、嘉实基金等国内知名金融及财富管理机构一同入选榜单，是主办方及评选机构对于普信这一年努力的认可，也是对普信雄厚的综合实力及在财富管理咨询行业中重要地位的肯定。
近年来，中国经济的高速成长催生了高净值人群的迅猛增长，个人财富的集中化趋势加剧，中国私人财富管理规模迅速膨胀。普信深耕财富管理咨询行业多年，长期专注于为高成长性人群、大众富裕阶层和高净值客户提供全方位、多层次、个性化的综合性咨询服务。2017年，普信充分利用自身的业务及资源优势，凭借先进的财富咨询服务理念，为客户提供优质、科学的定制化咨询服务方案。普信投资研究中心拥有金融行业顶尖的菁英团队，团队成员具备资深投研经验、海内外学术背景。2017年7月，普信投资研究体系再升级，成立“投研智库”团队。普信投研体系涵盖：企业管理、投资研究、产品研发、海外投资、经济金融等众多专业领域。普信投研团队充分提升企业综合竞争实力，引领企业积极探索业务模式的创新，为客户提供更加专业化、差异化的资产配置咨询服务。
目前，普信已完整布局咨询服务、研究服务和会员增值服务三大业务体系，通过专业的投资研究，驱动资产配置体系的搭建，为客户提供专业的保险规划服务、全球化的资产配置服务，以及子女教育等规划服务。
除此之外，普信始终坚守“传承家庭财富，领航幸福人生”的企业使命，通过深研宏观经济、投资行业发展态势，向客户发布专业分析报告。为了更好的服务客户，普信成立了普信家族财富研究院和普信私享俱乐部，提供家族财富传承服务和高端尊享生活体验。同时面向企业提供企业资产配置服务，深度布局金融科技。
此外，普信还充分发挥科技创新在企业发展中的作用，坚持以模式创新、技术创新和理念创新，不断优化客户服务体系，更好的服务中国高成长性人群和大众富裕阶层。诚如本届观察家金融峰会主题——“新格局推动新常态”，“新常态”已成为当前中国经济发展的大逻辑。中国经济体制改革正在不断深化、原有的经济结构瓶颈在被努力突破。在“新常态”的大环境下，如何认识并适应经济发展的新格局，成为金融机构长远生存需要关注的重点。普信顺应时代发展趋势，把握经济发展脉络，不断调整和优化自身服务体系，始终将满足客户的需求放在第一位，致力于为客户量身打造个性化全球资产配置解决方案。
在中国经济“新常态”转型的大背景下，普信将致力于探索及引领财富管理行业新方向，真正实现“做，您想要的金融”!
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