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湖北鑫鹰环保科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
公开转让说明书
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
HUBEIXINYINGENVIRONMENTALTECHNOLOGYCO.,LTD.
公开转让说明书
二零一四年十月
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
公开转让说明书
挂牌公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书
中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、全国中小企业股份转让系
统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作
的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判
断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列事项和风险：
（一）下游行业不景气导致净利润下降的风险
公司产品主要应用于钢铁、有色矿山、化工等行业，受宏观经济波动影响
较大。下游行业受国家政策、宏观经济等诸多因素影响，目前处于不景气周期，
对公司产品的需求减少，对公司的经营成果造成不利影响，公司月
净利润为-302.23万元。公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。
（二）技术不能持续领先风险
保持技术领先是公司能够不断发展壮大的核心竞争力，公司从成立以来重视
技术研发，凭借多年来对研发的不断投入，公司已经拥有了一支经验丰富的研发
团队。当前，公司已经获得了11项专利，多项产品达到行业先进水平，筛网技
术更是处于行业领先地位。但如果公司不能一如继往的加强技术研发并保持在技
术方面的领先优势，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，进而导致公司在未来的
竞争中处于不利位置。此外，如果发行人核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技
术人员流失，发行人的生产经营也将受到较大影响。
（三）营运资金不足的风险
公司月、2013年度、2012年度经营性现金流净额分别为
-1125.42万元、1090.23万元、-2766.21万元。截至2014年9月末，公司短期
借款余额2600万元。公司存在因营运资金不足而无法按期偿还短期借款的风
险、经营活动现金流量无法维持公司正常生产经营的风险。
（四）应收账款回收风险
公司日、日、日的应
收账款净额分别为18,845,370.00元、30,236,946.60元、40,599,146.11元，其净
额分别占同期末总资产金额的16.06%、22.64%、25.94%。随着公司业务规模的
扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时受宏观经济形势的影响，
下游主要客户所属行业进入不景气周期、盈利水平下降、资金紧张，因而在一
定程度上延长对公司的付款周期，导致应收账款周转率有所下降、周转天数有
所增加，应收账款的回收难度加大。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账
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的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。
（五）报告期内关联交易较为频繁的风险
公司在报告期内存在的关联交易主要包括向东莞鑫鹰有限责任公司采购原
材料，向东莞鑫鹰有限责任公司租赁专利并收取专利使用费以及和其他关联方
的资金往来等，关联交易比较频繁。
（六）尚未取得土地、房产权属证书的风险
公司位于湖北省黄石市黄金山开发区大棋路281号，地号为G11039的地
块及地上建筑物尚未取得土地、房产权属证书。虽当地土地局、房管局已出具
证明，且公司已在积极办理，尚未发生任何纠纷和争议，尚未对公司生产经营
产生任何不利影响，不会对公司的持续经营能力造成重大影响，但仍存在无法
取得的可能性。
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重大事项提示..............................................................................................................2
义......................................................................................................................6
公司基本情况..............................................................................................8
一、公司概况......................................................................................................................................8
二、股票挂牌情况..............................................................................................................................8
三、公司股东情况..............................................................................................................................9
四、董事、监事、高级管理人员基本情况....................................................................................18
五、报告期主要会计数据和财务指标简表....................................................................................21
六、本次挂牌的有关机构情况........................................................................................................22
公司业务....................................................................................................25
一、公司主要业务、主要产品及用途............................................................................................25
二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式............................................................................28
三、公司主要业务流程....................................................................................................................28
四、公司业务关键资源要素............................................................................................................32
五、公司收入、成本情况................................................................................................................39
六、公司商业模式............................................................................................................................43
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位.....................................................44
第三节公司治理........................................................................................................58
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况........................................58
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果........................................................................59
三、最近两年有关处罚情况............................................................................................................62
四、公司的独立性............................................................................................................................62
五、同业竞争情况............................................................................................................................64
六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况....................74
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明............................................................................75
八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因................................................76
第四节公司财务会计................................................................................................78
一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表....................78
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师审计意见................................91
报告期采用的主要会计政策和会计估计...........................................................................91
（一）会计期间................................................................................................................................91
（二）记账本位币............................................................................................................................91
（四）合并财务报表的编制方法....................................................................................................93
（五）现金及现金等价物的确定标准............................................................................................94
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（六）应收款项坏账准备................................................................................................................94
（七）存货........................................................................................................................................95
（八）长期股权投资........................................................................................................................96
（九）固定资产................................................................................................................................99
（十）无形资产..............................................................................................................................101
（十一）商誉..................................................................................................................................103
（十二）收入..................................................................................................................................104
（十三）递延所得税资产和递延所得税负债..............................................................................104
（十四）关联方..............................................................................................................................105
（十五）主要会计政策、会计估计的变更..................................................................................106
四、主要指标财务指标变动分析..................................................................................................106
五、报告期利润形成的有关情况..................................................................................................111
六、报告期主要资产......................................................................................................................115
七、报告期主要债务......................................................................................................................132
八、股东权益情况..........................................................................................................................139
九、关联方、关联方关系及关联交易..........................................................................................140
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..................150
十一、报告期内资产评估情况......................................................................................................150
十二、股利分配政策和报告期分配及实施情况..........................................................................152
十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..............................................152
十四、风险提示及应对措施..........................................................................................................153
（七）报告期内关联交易较为频繁的风险..........................................................155
第五节有关声明......................................................................................................157
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明..........................................................................157
二、主办券商声明..........................................................................................................................158
三、律师事务所声明......................................................................................................................159
四、会计师事务所声明..................................................................................................................160
五、评估师事务所声明..................................................................................................................161
第六节附件..............................................................................................................162
一、主办券商推荐报告..................................................................................................................162
二、财务报表及审计报告..............................................................................................................162
三、法律意见书..............................................................................................................................162
四、公司章程..................................................................................................................................162
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件...............................162
六、其他与公开转让有关的重要文件..........................................................................................162
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在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、股份公司、
鑫鹰股份、湖北鑫
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公司、有限公司、
鑫鹰有限、湖北鑫
湖北鑫鹰环保科技有限责任公司
东莞市鑫鹰环保科技有限公司
江西省鑫鹰环保科技有限公司
东莞分公司
湖北鑫鹰环保科技有限公司东莞分公司
大冶有色集团
大冶有色金属集团控股有限公司
大冶有色鑫诚铜业有限公司
湖北鑫鹰环保科技有限责任公司股东会
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司股东大会
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司董事会
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司监事会
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司章程
股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规
“三会”议事规则
则》、《监事会议事规则》
《关于设立湖北鑫鹰环保科技股份有限公司之发起
《发起人协议书》
人协议书》
日第十届全国人民代表大会常务委
员会第十八次会议修订，日生效的《中
华人民共和国公司法》
全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2
月8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主
办券商尽职调查工作指引（试行）》
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长江证券股份有限公司关于推荐湖北鑫鹰环保科技
股份有限公司股票在全国股份转让系统公开转让的
长江证券股份有限公司关于湖北鑫鹰环保科技股份
尽职调查报告
有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转
让的尽职调查报告
主办券商、长江证
长江证券股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元资产评估有限公司湖北分公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
由激振器、矿浆分配器、筛框、机架、悬挂弹簧和
高频振动筛
筛网等部件组成，用于筛分的一种矿山机械
有严格的系列网孔尺寸，并且有对物体颗粒进行分
级、筛选功能的网状产品
用于具有磁性差异物质的分离的一种机械设备
基于重力沉降作用的固液分离设备，通常为由混凝
土、木材或金属焊接板作为结构材料建成带锥底的
圆筒形浅槽。
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
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公司基本情况
一、公司概况
公司名称：湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
法定代表人：方同华
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：黄金山开发区有色工业园大棋路281号
邮政编码：435000
信息披露负责人：吴小杰
电话：－3268810
网址：www.xinyingtec.com
所属行业：
公司所在行业为《国民经济行业分类》（GB/）中的制造业，子行
业为矿山机械制造（C3511），按证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订）应归属为制造业中的冶金、矿山、机电工业专用设备制造业（C7301）。
主要业务：研发、生产、销售叠层高频振动细筛、立环高梯度磁选机、高频
振动斜管浓密机、脱水筛、筛网及其它选矿设备。
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：6000万股
挂牌日期：**年**月**日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，
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股东所持股份无限售安排及自愿锁定的承诺。
截至本公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司限售股份数为6000万
股，具体情况如下：
限售股份数量
本次可公开转让
股份数量（ 万股）
大冶有色金
股份公司设立未满1年
属集团控股
股份公司设立未满1年
三、公司股东情况
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：
大冶有色金属集团控
股有限公司
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
江西省鑫鹰环保科技有
湖北鑫鹰环保科技有限
公司东莞分公司
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下表所示：
股东名称（姓名）
持有股份（万股）
股权比例（%）
大冶有色金属集团控股有限公司
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1、江西鑫鹰成立于日，注册号为525，注册
资本为2,000万元，法定代表人为吴小杰，住所为江西省九江市庐山区生态工
业城内，经营范围为环保设备、矿物分离技术及设备的研发、生产及销售，矿
山自动化设备、机电设备、仪器仪表（除计量器具、医疗器械外）研发、生产
机销售，计算机软硬件及网络通讯系统设计、销售，金属材料（除稀贵金属）、
建筑材料销售，废旧物资回收（除危险品），房屋租赁（国家有专项规定的除外，
凡涉及行政许可的须凭许可证经营）。
2、东莞分公司成立于日，注册号为894，负
责人为任斌，住所为东莞市中堂镇南潢路三涌段110号，经营范围为生产、研
发、销售环保设备、冶金矿山设备；生产、销售金属结构件、工矿备件；销售
金属材料，建筑材料，机电产品（不含小轿车）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司股东情况
1、大冶有色金属集团控股有限公司，日设立，注册资本
061万元，法定代表人张麟，住所为黄石市下陆大道115号，经营范
围为授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理；有色金属及相
关产业的项目投资和经营；有色金属、稀贵金属、铁矿、硫矿等产品的生产、
冶炼、加工、销售；化工产品(不含危险品）生产、销售；机械设备制作安装；
境外有色金属行业工程及境内国际招标工程的承包；本公司生产的产品出口，
生产所需设备、零配件及原辅材料的进口业务；自营、代理黄金、白银交易；
代理进出口业务；与经营范围相关的技术服务；金属材料、机械及配件、矿产
品；铝合金幕墙及门窗制作与安装；金属结构、工艺品制造、销售；机械加工；
房屋维修；房屋、土地租赁；废弃电器、电子产品和废旧金属（以上均不含危
险废物和国家限制类）的回收、拆解、利用、处理；测绘服务；在下陆区经营
瓶装液化石油气（燃气经营许可证有效期至日止）；液化石油气、
丙烷充装（湖北省特种设备（气瓶）充装许可证有效期至日止）
（涉及国家控制的商品及行业，持证经营）。湖北省人民政府国有资产管理委员
会持有其51%的股权，中国有色矿业集团有限公司持有其49%的股权。
2、洪镇波，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历（在读研究生），高级工程师。1991年至2003年在广州有色金属研究院历
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任选矿技术员、选矿工程师、高级工程师；2004年至2010年2月在广州泓音
电子有限公司任总经理；2010年3月至2011年2月在东莞市鑫鹰环保科技有
限公司任副总经理；2011年3月至日在湖北鑫鹰环保科技有限
公司任董事、总经理，日经鑫鹰股份创立大会选举为公司董事，
并由公司董事会聘任为总经理，董事、总经理任期三年。
（三）股份质押情况
日，股东洪镇波（甲方）与鑫诚公司（乙方）签署《股权质
押合同》。该合同约定，为保证鑫鹰有限与大冶有色财务有限公司签订的201309
（流贷）001号、201309（流贷）002号《借款合同》约定的鑫鹰有限借款本息
和费用的履行，乙方作为保证人提供保证，甲方以其持有的鑫鹰有限2940万元
股权进行质押为乙方提供反担保。
同日，黄石市工商行政管理局出具《股权出质设立登记通知书》，对上述股
权质押予以登记。
上述股权质押所担保借款，主要用于公司日常经营资金所需，公司尚不存
在无法按期偿还贷款的情形，因此上述股权清晰，且不会因股权质押产生股权
纠纷和潜在纠纷。
（四）股东之间关联关系
截至本公开转让说明书出具日，公司股东之间无其他通过投资、协议或其
他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。
（五）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人最近两年发生变化情
公司控股股东、实际控制人为大冶有色集团。大冶有色集团具体情况详见
本公开转让说明书“（二）公司股东情况”。自公司成立至今，大冶有色直接或
间接持有鑫鹰环保51%的股份，为绝对控股股东，大冶有色通过直接或间接支
配的股权决定鑫鹰有限及鑫鹰股份董事会半数以上成员选任，大冶有色通过直
接或间接支配的股权对鑫鹰有限股东会及鑫鹰股份股东大会的决议进行重大影
响。因此大冶有色被认定为公司实际控制人。
公司实际控制人自公司设立之日至本说明书出具之日未发生变化。公司自
设立之日起，鑫诚铜业持有公司51%的股权，为公司第一大股东。鑫诚铜业为
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大冶有色集团全资子公司，日设立，注册资本万
元，法定代表人方同华，住所为黄石市经济技术开发区广州路，经营范围为销
售有色金属、黑色金属、矿产品；有色铸件、铜工艺品加工及销售；机电设备
及备件；金属材料、建筑材料、装饰材料、机电产品（不含小轿车）、五金家电、
日用百货；从事仓储服务(不含危险化学品)；机电设备（不含小汽车）的制作、
修理及安装；房屋出租；钢绞线、钢丝、钢丝绳、钢带、电线、电缆的加工、
销售。日，鑫诚铜业持有的公司所有股份划转至大冶有色集团，
至此大冶有色集团成为公司第一大股东，至本说明书出具之日仍持有公司51%
（六）公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、公司股本的形成及其变化
（1）鑫鹰有限成立
日，鑫诚铜业与洪镇波签署《大冶有色鑫诚铜业有限公司
与自然人洪镇波出资组建湖北鑫鹰环保科技有限公司协议》。日，
大冶有色集团召开联席会议同意鑫诚铜业上述出资。
日,鑫鹰有限成立，由1名法人股东鑫诚铜业与1名自然人
股东洪镇波共同出资设立，注册资本为6,000万元，法定代表人为方同华，住
所为湖北省黄石市团城山开发区广州路85号，经营范围为：“生产、研发、销
售环保设备、冶金矿山设备；生产销售金属结构件，工矿备件、销售废钢废铁、
金属材料、建筑材料、机电产品（不含小轿车）；房屋出租。（涉及行业许可持
证经营）”。
日，黄石阳光联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资
报告》（黄石阳光验字（2011）第026号），验证鑫鹰有限已收到股东鑫诚铜业、
洪镇波首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,400万元，出资方式均
为货币，全体股东首次出资额占鑫鹰有限注册资本的23.33%。
日，黄石市工商局向鑫鹰有限核发了注册号为
935的《企业法人营业执照》。
鑫鹰有限成立时的股权结构如下：
出资额（万元）
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（2）第二次出资
日，经鑫鹰有限股东会决议，全体股东第二次出资3,497
万元，其中鑫诚铜业货币出资1,498万元；洪镇波货币出资798.90万元，专利
权出资1,201万元。
日，中通诚资产评估有限公司出具《大冶有色鑫诚铜业有
限公司拟对外投资涉及的洪镇波持有的专利技术“叠层高频振动细筛”及“用于
振动细筛的筛网”资产评估报告》（中通评报字（2010）第263号），经评估，洪
镇波拥有的专利技术“叠层高频振动细筛”（专利号：ZL.X）及“用
于振动细筛的筛网”（专利号：ZL.9）评估值为人民币1,201万
日，黄石阳光联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报
告》（黄石阳光验字（2011）第087号），验证公司已收到股东鑫诚铜业、洪镇
波缴纳的第二期出资共计3,497.90万元，占注册资本总额比例的58.30%。
日，中华人民共和国国家知识产权局核发上述两项专利专利
权人变更的《手续合格通知书》。
日，黄石市工商局核准本次变更登记，并颁发新的企业法
人营业执照。
本次出资后，鑫鹰有限股权结构如下：
出资额（万元）
货币、实物
注1：洪镇波用于出资的“叠层高频振动细筛”（专利号：ZL.X）及“用
于振动细筛的筛网”（专利号：ZL.9）两项专利，其中“叠层高频振动细筛”
的专利申请日为2007年12月，授权公告日为2009年1月；“用于振动细筛的筛网”的专
利申请日为2008年3月，授权公告日为2009年2月，两项专利发明人和专利权人均为洪
镇波。两项专利申请时间距洪镇波2003年离开广州有色金属研究院已逾4年，且2004年
至2010年洪镇波供职的广州鸿音电子有限公司主营业务为生产、销售音响器材，并不从事
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矿山机械制造，而洪镇波供职东莞鑫鹰之前，两项专利均已授权。因此两项专利不存在职
务发明情形，是洪镇波的个人发明。
洪镇波于日出具承诺：洪镇波用于出资的“叠层高频振动细筛”（专利
号：ZL.X）及“用于振动细筛的筛网”（专利号：ZL.9）两项
专利，系由洪镇波利用业务时间、自行出资研发的，是洪镇波的个人成果，不属于职务发
明。洪镇波对上述专利具有完全的权利，自2011年鑫鹰有限成立以来，未因上述专利出资
产生任何纠纷，如因上述专利出资产生纠纷或给公司造成任何损失，洪镇波愿意承担由此
产生的法律责任和损失。
注2：大冶有色以现金出资、洪镇波以专利技术入股，既体现了对混合所有制经济的
有益探索，更体现了以技术为核心竞争力的企业定位。“叠层高频振动细筛”（专利号：
ZL.X）及“用于振动细筛的筛网”（专利号：ZL.9）两项专利
的投入对新设公司未来生产经营至关重要，公司主要从事振动筛等产品的研发、生产与销
售。公司研发、生产的叠层高频振动细筛和用于振动细筛的筛网，具有行业领先的技术水
平，是支持公司生产和经营的技术基础，保证公司的产品具有市场竞争力，因为如果没有
这两项技术，公司主营业务将无法开展、市场将无法开拓、持续经营能力也会受到影响。
因此这两项专利作为公司的核心技术注入公司是必要的。
上述两项专利的投入为公司日后研发、生产、销售产品，以及专利许可使用提供技术
支持的情况如下：
“叠层高频振动细筛”（专利号：ZL2007
叠层高频振动细筛系列
“用于振动细筛的筛网”（专利号：ZL20082
上述产品报告期内形成的收入、毛利情况：
主营业收入
48,868,376.04
8,984,541.89
3,042,169.24
651,989.40
51,910,545.28
9,636,531.29
主营业收入
35,698,188.06
12,731,021.41
6,015,897.40
1,326,833.39
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41,714,085.46
14,057,854.80
主营业收入
32,710,256.42
6,345,220.45
3,531,914.48
850,665.58
36,242,170.90
7,195,886.03
报告期内专利许可使用收入：
专利许可使用
从上述相关产品及专利许可给公司带来的收入和利润情况来看，以专利投入的产出情况
与评估价值是匹配的，不存在对出资专利计提减值准备的情形，本次出资资产评估价值是合
（3）第三次出资
日，经鑫鹰有限股东会决议，全体股东第三次出资1,102.10
万元，其中鑫诚铜业货币出资562万元，洪镇波货币出资540.10万元。
日，黄石阳光联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报
告》（黄石阳光验字（2012）第099号），验证公司已收到股东鑫诚铜业、洪镇
波缴纳的第三期出资1,102.10万元，占注册资本总额比例18.37%。
日，黄石市工商局核准本次变更登记，并颁发新的企业法人
营业执照。
本次出资后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
货币、实物
（4）股权划转
日，为更加有利于鑫鹰有限发展，提升鑫鹰有限发展空间和
知名度，大冶有色集团全资子公司鑫诚铜业将所持鑫鹰有限3,060万元出资无
偿划转给大冶有色集团。
日，鑫鹰有限召开股东会同意上述股权划转。
日，鑫诚铜业与大冶有色集团共同签署《关于湖北鑫鹰环保
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科技有限公司51%股权无偿划转的协议》，约定上述股权划转事宜。
日，黄石市工商局核准本次变更登记。
日，大冶有色集团作出《关于湖北鑫鹰环保科技有限公司股
份制改造方案的批复》（冶色综[2014]74号），同意上述股权划转事宜。
日，湖北省国有资产监督管理委员会出具《省国资委关于
湖北鑫鹰环保科技有限公司股份制改造方案的批复》（鄂国资改革[
号），同意公司上述股权划转事宜。
本次股权划转后，鑫鹰有限股权结构如下：
出资额（万元）
大冶有色集团
货币、实物
（8）有限公司整体变更为股份公司
日，鑫鹰有限整体变更为鑫鹰股份。
日，北京兴华出具《审计报告》([2014]京会兴鄂分审字第
号)，经审计鑫鹰有限截至日的净资产值为69,242,707.30
日，坤元评估出具《评估报告》（坤元鄂评报[2014]5号），
经评估公司截至日的资产评估值为6,996.95万元。
日，北京兴华出具《验资报告》（[2014]京会兴鄂分验字第
号），经审验公司已收到全体股东以原鑫鹰有限经审计后截至2014年
6月30日止的净资产69,242,707.30元作为出资，折合股本6000万元。净资产
超过折股部分9,242,707,30元计入资本公积。
日，公司召开创立大会，全体发起人一致同意通过了股份
公司设立的相关事项。会议审议通过了公司章程，选举了公司第一届董事会成
员和第一届监事会成员。
日，大冶有色集团作出《关于湖北鑫鹰环保科技有限公司股
份制改造方案的批复》（冶色综[2014]74号），同意公司股份制改造方案。
日，湖北省国有资产监督管理委员会出具《省国资委关于
湖北鑫鹰环保科技有限公司股份制改造方案的批复》（鄂国资改革[
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号），同意大冶有色上报的公司股份制改造方案。
日，黄石市工商局向公司核发注册号为935
的企业法人营业执照。公司名称为湖北鑫鹰环保科技股份有限公司，注册资本
为6000万元，法定代表人为方同华，公司住所为黄金山开发区有色工业园大棋
路281号，经营范围为：生产、研发、销售环保设备、冶金矿山设备；生产及
销售矿山自动化设备、机电设备、仪器仪表（除计量器具、医疗器械外）；生产
销售金属结构件，工矿备件、销售废钢废铁、金属材料、建筑材料、机电产品
（不含小轿车）；房屋出租；专利技术转让、专利技术服务；设备出租；城市及
企业污水处理工程。（涉及行业许可持证经营）。
本次鑫鹰有限整体变更后，鑫鹰股份股权结构为：
出资金额（元）
大冶有色集团
注：由于2014年10月整体变更为股份公司时，盈余公积及未分配利润折股计入股份
公司资本公积，未分配到股东个人，自然人洪镇波未缴纳个人所得税。洪镇波已出具承诺：
在公司整体变更股份公司过程中，如存在本人缴纳个人所得税义务的情况，本人将履行相
关纳税义务并承担一切相关责任和造成的损失。
2、重大资产重组情况
自成立以来，公司未发生重大资产重组情形。其他资产重组事项包括：
（1）收购江西鑫鹰股权
江西鑫鹰成立于日，股东为黄丽萍、黄伟雄。2011年7月
6日，鑫鹰有限召开股东会，同意公司收购江西鑫鹰的全部股权。2011年9月
28日，湖北兴正资产评估有限公司出具“鄂兴正评报字[2011]第067号”《湖北
鑫鹰环保科技有限公司收购江西省鑫鹰环保科技有限公司股权转让过程中涉及
的土地使用权的资产评估报告书》，确认该土地使用权的评估值为877.12万元。
日，九江中审会计师事务所有限责任公司出具“浔中审报审字
（2011）第226号”《审计报告》，确认截至日的净资产值为
19,989,399元。2011年10月，黄丽萍将持有江西鑫鹰60%的股权作价11,984,883
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元转让给鑫鹰有限，黄伟雄将持有江西鑫鹰40%的股权价7,989,922元转让给鑫
鹰有限。日，九江市庐山区工商局核准本次变更登记。
（2）收购东莞鑫鹰资产
东莞鑫鹰成立于日，股东由梅求文及黄伟雄两人组成，实
际控制人为洪镇波。住所为东莞市中堂镇三涌管理区中潢南路段，法定代表人
为梅求文，注册资本500万元，经营范围为：“研发、产销：过滤器、矿物分离
环保设备、通用机械设备；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目
除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”
为避免同业竞争，湖北鑫鹰完成了对东莞鑫鹰的资产收购。2014年2月
26日，鑫鹰有限召开股东会，同意收购东莞鑫鹰可移动且可使用的生产设备。
日，鑫鹰有限与东莞鑫鹰及洪镇波共同签署《资产收购协议书》，
同意收购东莞鑫鹰资产，双方约定按照资产评估价格进行收购。
日，湖北众联资产评估有限公司出具编号为“鄂众联评报字[2014]第1043号”《湖
北鑫鹰环保科技有限公司拟收购东莞市鑫鹰环保科技有限公司部分存货及设备
类资产评估项目评估报告》，对鑫鹰有限拟收购东莞鑫鹰在评估基准日2014年
2月28日的部分存货及设备类资产进行评估，评估结果为：总资产账面价值
827.69万元，评估价值675.24万元。日，鑫鹰有限接受东莞鑫
鹰资产交接，完成东莞鑫鹰资产收购。并于日成立湖北鑫鹰东
莞分公司，完成对东莞鑫鹰被收购资产、部分人员、全部业务和市场的承接。
四、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
公司现任董事5名，分别为方同华（董事长）、洪镇波、任斌、吴小杰、黄
丽萍。公司未设立独立董事。公司董事简历如下：
1、方同华，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历,高级政工师、机械工程师。1988年5月至2003年12月在大冶有色丰山铜
矿任副矿长、党委书记；2004年1月至今在鑫诚铜业历任副总经理、党委书记、
总经理、董事长；2014年2月至今在黄石金谷铜业有限公司兼任董事长；2011
年3月至日在鑫鹰有限兼任董事长；日经鑫鹰
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股份创立大会选举为公司董事，同日鑫鹰股份第一届董事会第一次会议选举为
鑫鹰股份董事长，任期三年。
2、洪镇波，董事，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”部分“三、
公司股东情况”之“（二）公司股东情况”。
3、任斌，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，机械工程师、高级营销师。1985年至1986年在大冶有色金属公司机修厂
金工车间任实习技术员；1986年至1992年在机修厂铁球车间任技术员、助理
工程师；1992年至1997年在机修厂金工车间任副主任；1997年至2000年在大
冶有色机械设备制造有限公司（由大冶有色金属公司机修厂改制而来）金工车
间历任党支部书记、主任；2000年至2011年2月在大冶有色机械设备制造有
限公司任董事、副总经理；2003年至2011年，兼黄石聚鑫机械制造有限公司
副总经理、董事长；2004年至2008年在黄石福鑫耐磨材料有限公司兼任董事
长；2008年至2011年在黄石贵鑫冶炼有限公司兼任董事长；2011年至2014年
10月9日在鑫鹰有限任董事、副总经理，日经鑫鹰股份创立大
会选举为公司董事，并由公司董事会聘任为副总经理，董事、副总经理任期三
4、吴小杰，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士
学历，经济师、高级政工师。1987年6月至1992年7月在大冶有色金属公司
地质队中学任教师；1992年8月至1999年9月在大冶有色金属公司地质队劳
财教培科任干事、科长；1999年10月至2006年11月在大冶有色化工有限公
司劳资科任干事、科长；09年2月鑫诚铜业任党群工作部主任；
2009年3月至2011年2月在鑫诚铜业任办公室主任；2011年3月至2014年
10月9日在鑫鹰有限任董事、副总经理；2011年7月至今在江西省鑫鹰环保科
技有限公司兼任执行董事、总经理；日经湖北鑫鹰股份创立大
会选举为公司董事，并由公司董事会聘任为副总经理、董事会秘书，董事、董
事会秘书、副总经理任期三年。
5、黄丽萍，女，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工程师。1991年7月至1998年6月在大冶有色金属公司任工程师；
1998年6月至2004年4月在广州有色金属研究院任工程师；2004年至2010年
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2月在广州泓音电子有限公司任副总经理；2010年3月至2011年2月在东莞市
鑫鹰环保科技有限公司任副总经理；2011年3月至日在鑫鹰有
限任董事、副总经理，日经鑫鹰股份创立大会选举为公司董事，
并由公司董事会聘任为副总经理，董事、副总经理任期三年。
（二）监事基本情况
公司现任监事3名，分别为李承英（监事会主席）、龙友安、黄伟雄（职工
监事）。公司监事简历如下：
1、李承英，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专
学历，高级会计师。1984年7月至1998年3月在大冶有色金融公司任会计；
1998年4月至2007年3月在大冶有色金属公司任科长；2007年4月至今在鑫
诚铜业任财务总监。2011年至日在鑫鹰有限任监事会主席。2014
年10月10日经鑫鹰股份创立大会选举为公司监事，同日鑫鹰股份第一届监事
会第一次会议选举为监事会主席，任期三年。
2、龙友安，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1988年7月至1990年1月在黄冈白潭湖高中任教；1990年2月调至大
冶有色金属公司丰山铜矿子弟学校任教；1997年4月至1999年12月在丰山铜
矿任办公室秘书；2000年1月至2000年8月在丰山铜矿任办公室副主任；2000
年8月至2003年12月在丰山铜矿任办公室主任；2003年10月至2004年1月
在鑫诚铜业筹备组任职；2004年3月至今在鑫诚铜业历任工会副主席、纪委副
书记、党群工作部副主任、党群工作部主任。2011年至日在鑫
鹰有限任监事。日经鑫鹰股份创立大会选举为公司监事，任期
3、黄伟雄，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1989年7月至2003年12月黄梅棉花公司任技术员、副站长；2004
年1月至2010年2月在广州泓音电子有限公司任副总经理；2010年3月至2014
年3月在东莞市鑫鹰环保科技有限公司任副总经理；2014年4月至今在鑫鹰有
限工作。日经鑫鹰股份职工代表大会选举为公司职工监事，职
工监事任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
公司现任高级管理人员有5人，分别为总经理洪镇波、副总经理任斌、吴
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小杰、黄丽萍、财务总监陈京胜，另吴小杰兼任董事会秘书。公司高级管理人
员简历如下：
1、洪镇波，总经理，详见“（一）董事基本情况”。
2、任斌，副总经理，详见“（一）董事基本情况”。
3、吴小杰，副总经理兼董事会秘书，详见“（一）董事基本情况”。
4、黄丽萍，副总经理，详见“（一）董事基本情况”。
5、陈京胜，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。高级会计师。1995年5月—1999年11月，任大冶有色金属机修厂财
务科会计；1999年12月—2001年1月，任大冶有色机械设备制造有限公司会
计；2001年2月—2003年10月，任大冶有色机械设备制造有限公司财务部副
部长；2003年11月—2004年5月，任黄石市聚鑫有色机械制造有限公司财务
部副部长；2004年6月—2010年5月，任黄石市聚鑫有色机械制造有限公司副
总会计师，兼财务部部长；2010年6月—日，任鑫诚铜业财务
部主任。日经鑫鹰股份董事会聘任为财务总监，任期三年。
五、报告期主要会计数据和财务指标简表
股东权益合计
归属于申请挂牌公司的股东权益合计
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
2014年1月-9月
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归属于申请挂牌公司股东的净利润
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）
注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
2、净资产收益、基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算。3、每股净资产按
照“当期净资产/期末注册资本”计算。
4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注
册资本”计算。
5、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。
6、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
7、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。
8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。
9、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。
六、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
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名称：长江证券股份有限公司
法定代表人：杨泽柱
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
邮政编码：430015
电话：027-
传真：027-
项目负责人：张栋
项目小组成员：张栋、朱小松、曾思齐
（二）律师事务所
名称：北京中伦（武汉）律师事务所
负责人：王丽娟
联系地址：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座17层
邮政编码：430022
电话：027-
传真：027-
经办律师：秦大海、沈俐娜
（三）会计师事务所
名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：王全洲
联系地址：北京市西城区裕民路18号2206室
邮政编码：100029
经办注册会计师：黄新奎、朱宏
（四）资产评估机构
名称：坤元资产评估有限公司湖北分公司
负责人：韩迎春
联系地址：武汉市武昌区洪山路30号好苑新海天大厦3楼
邮政编码：430062
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电话：027-
传真：027-
经办资产评估师：王刚、韩迎春
（五）股票登记机构
名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
邮编:100033
电话：010-
传真：010-
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一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）公司主营业务
公司所在行业为矿山设备制造业，主要从事工矿用振动筛等产品的研发、生
产、销售，主要产品包括叠层高频振动细筛、立环高梯度磁选机、高频振动斜管
浓密机、脱水筛、筛网及其它矿山洗选设备。公司自成立以来，主营业务未发生
公司月、2013年、2012年营业收入分别为42,239,340.74元、
51,238,543.85元和57,536,693.10元，绝大部分为主营业务收入，营业成本分别
为33,245,634.14元、33,228,181.23元和47,133,316.53元，主营业务毛利率分
别为21.29%、35.15%和18.08%。公司主营业务收入及毛利率情况见下表：
公司2012年、2013年主营业务收入及毛利率情况表
42,239,340.74
51,238,543.85
57,536,693.10
36,421,658.08
44,317,504.27
55,568,664.92
主营业务收入
主营业务收入占比
33,245,634.14
33,228,181.23
47,133,316.53
8,993,706.60
18,010,362.62
10,403,376.57
（二）公司主要产品、服务及其用途
鑫鹰公司是专门从事矿山设备生产的公司，主要生产、销售叠层高频振动
细筛、立环高梯度磁选机、高频振动斜管浓密机、脱水筛、筛网及其它选矿设
备，公司产品广泛用于钢铁、有色矿山、化工、发电、建筑等行业。
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1、处理能力强，筛分效率高，
达80%以上；
2、多路并联，占用空间小，最
多可实现五路并联；
3、双振动器配置，直线振动配
合重复造浆技术，筛分物料流
动区域长，传递速度快；
4、变频设计，有效控制筛分粒
度，合理地利用筛分分级；
5、设备表面防腐耐磨喷胶处
理，延长设备寿命。
1、可拆式、重复使用锯齿型磁
2、在中矿斗和尾矿斗的外侧壁
上同时安装脉动配装脉冲装
置，形成复合脉动；
3、铜合金新材料激磁线圈，降
低目前紫铜线圈，达到节能降
耗的目的；
4、磁介质盒结构独特设计，在
其前后定位板之间密布多根介
质棒，排布密度由下向上呈梯
1、直线振动筛筛面倾角为上倾
5，在给料端形成浆液池，其
静压水头增加了细筛筛面的液
体通过量；
2、高强度铰制孔螺栓连接结
构，侧板无焊缝，不会产生由
加热造成侧板应力集中，变形
3、采用防腐防潮的设计，在设
备表面喷涂聚酯胶，筛网采用
聚酯筛网，提高使用寿命；
4、采用双振动器配置，两个振
动器传动方向相反形成整个筛
面直线振动，确保固体物料在
筛面的正向传动。
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1、采用分散颗粒的浅层沉降和
深层过滤原理，综合多层、多
格、逆流式给料沉淀技术；
2、锥斗底部设有底流无障碍排
3、斜管级模块间歇式调频振
动，对斜管管面进行自动清洗，
斜管管面不堆积物料，通道永
4、斜管有效沉淀面积大，固体
颗粒的沉淀时间短，沉降距离
小，浓缩分级效率高。
1、运用聚氨酯做原材料，筛网
具有耐磨性强，弹性高，撕裂
强度高等特点，提高了筛网的
使用寿命；
2、筛丝采用倒三角形结构，筛
孔上窄下宽，形成筛面大、筛
底小的筛丝结构，尽可能减少
筛网在筛分过程中的堵塞，使
筛分效率提高；
3、筛网开孔率高、单位面积处
理能力大。
1、采用振动电机激振方式，并
使用全新的布置方式；
2、电机轴承受力合理，避免了
块偏心激振器轴承容易损坏问
3、筛箱外侧没有传动电机，节
约了横向占地面积；
4、对于宽度超过3.6米的筛机
采用双通道设计，筛框结构合
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1、磁第采用宽窄磁极分区布
置，由精选、扫选及精选三个
区域组成合理磁系结构，分选
精度高。磁力分布均匀，透磁
深度大，利于提高矿物回收和
精矿品位提高；
2、铝端盖外侧采用宽凹槽和带
隐藏窒结构，避免了生产中带
出的矿浆对轴端件结合面的渗
3、采用独特的传动方式代替靠
背轮，彻底解决筒体密封问题。
二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式
（一）公司组织结构图
公司内部组织结构如下图所示：
三、公司主要业务流程
（一）采购模式与流程
基于公司经营生产所需，公司采购模式主要以物料需求采购模式为主、准
时采购模式为辅的采购模式。公司大部分物料的采购以生产计划单和所需物料
清单或产品结构说明，来计算出整个主产品的各个零部件、原材料需求量，制
定所需零部件、原材料的采购计划，然后按照这个采购计划进行采购。少量物
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料根据临时需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定
的品种、指定的数量送到指定的地点。
生产部根据生产计划和库存的情况，向采购部提出采购计划申请，采购部
根据实际情况与仓库核对，报分管副总经理审核通过后，采购员开始进行询价
和比价，然后确定供货方，开具采购订单，分管副总经理批准后，将采购单下
达到供货方，采购员对采购材料进行跟踪，原材料到达验收合格后，给供货方
付款，如因原材料检验不合格，及时退货处理，然后将合格材料入库。
采购计划申
采购计划确
确定供货方
退货及变更
（二）生产模式与流程
公司采取以销定产的生产模式，销售部与客户达成合作意识，签订购销合
同，报公司副总经理审核、公司总经理审批后，下达生产计划单，生产部在接
到生产任务通知后，与公司机械设计部沟通，出整套产品图纸，确认能完成订
单，并开始排周期生产计划，核对仓库原材料数量，如原材料不足，紧密与采
购部门联系，采购原材料，保障生产正常运行、如期交货，原材料在入库后，
由外协车间根据产品图纸对材料进行加工、打磨，整套产品零部件完工后，交
于生产车间进行喷砂、喷胶、贴胶、喷漆、组装，质检部门定时对产品各个环
节进行检验，产品组装完工后，由质检部门对成品进行反复测试，成品检验合
格，入成品库，生产部根据合同交期要求，完成制作，再由公司物流部联系物
流公司对成品进行出货，完成客户订单。
具体生产流程图：
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生产任务通知
技术资料准备
确认生产能力
生产流程计划、周计划
喷砂、喷胶、贴胶、喷漆、组装
（三）销售流程
公司销售目前主要采用直销模式，直销模式有利于公司建立长期、稳定的客
户渠道，同时公司在销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争，突出公司
的技术优势，主要是针对公司的产品技术特点以及客户需求与客户进行充分沟
通，结合客户生产的具体工艺，给予客户最优的产品推荐。同时对于部分大客户，
公司采取试用的方式，允许客户在验收合格后付款，确保客户购买没有后顾之忧。
销售流程方面，销售人员与客户商谈，确认产品型号，商谈产品价格、货物
付款方式及交货日期等做好签订合同前期工作，如客户报价太低，则报公司领导
审核、价格委员司批准，再同客户商定最终报价，达成最终意识，签订合同进行
生产。如遇交期太紧情况，销售人员须上报公司副总经理与生产部进行协商，确
定能否如期完工，不能如期交付，则同客户紧密协商，确定最终交期，完成订单。
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具体销售流程图：
客户意向商谈
根据工艺流程造型
商谈价格、付款方式、交期
签订合同（正常价格、交期）
报公司领导审核、价格委员司批准
同客户商定
业务经理报分管副总
副总同生产部协商
可以、签约
交期不行、同客户协商
（四）研发模式与流程
技术中心进行项目信息搜集筛选，拟定研发项目并提交立项申请，公司召
开评审委员会同意立项的项目，由技术中心起草立项计划书，并开展项目的实
施，确定项目实施方案等。技术中心在项目实施过程中，及时向公司领导汇报
项目进展情况，待项目完工后，由规划部牵头联系专业机构对项目研发的成果
进行鉴定，出具项目报告书，申报专利申请，技术中心对整个项目进行总结归
具体研发流程图：
项目整理收集
拟定研发项目
节点汇报检查
编制立项计划
成果评定31
结项整理总结
提炼专利申请
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四、公司业务关键资源要素
（一）公司主要产品和服务技术含量
公司积累了多年的产品设备的研发、生产经验，产品在市场上拥有良好的
口碑。公司的产品技术含量体现在技术领先型、质量稳定性等方面。具体来说，
公司产品所使用的主要技术如下：
（1）叠层高频振动细筛机系列
①集中振动源的叠层技术。振动器安装在第一层筛框上，每层筛框通过活
动架连接，在活动架上安装数个橡胶弹簧悬挂在固定架上支承筛框，由振动器
带动筛框作近似直线轨迹运动，筛框上方设置有筛网，筛网上方设置有给矿器，
筛框下方设置有收集斗。筛框和筛网整体振动，最大可实现五路并联。
②双振动器产生的直线振动配合重复再造浆技术。筛分物料区域长，传递
速度更快，重复再造浆技术是该配置的喷嘴直接向一个或多个再造浆水槽补加
水，筛分物料在造浆水槽彻底翻转和碎散，当物料没筛面向下移动时重复造浆
和多次筛分，最大限度从给料中物料中筛除细粒级物料，具有更大的筛分能力
和筛分效果。向造浆槽补加水可避免直接向筛分补加水导致筛网加快磨损，也
可避免筛上物料强行穿透筛网跑粗。
（2）立环高梯度磁选机系列
①可拆式、重复使用锯齿型磁介质盒。该磁介质盒设计为可以拆卸清洗，
反复使用的多梯度锯齿型磁介盒。在其前后定位板之间密布多根介质棒，介质
棒在定位板上的排布密度是由下向上呈梯度增大，便于卸矿。
②采用锯齿型导磁不锈钢介质棒。该锯齿槽既增加了聚磁介质的有效面积，
提高被回收物料的富积比，又因锯齿和槽的曲率较大，其磁场梯度很高，回收
粒度微细的弱磁性矿物的效果很好，有利于弱磁矿物的吸附，提高金属回收率。
③多层次分选环结构设计。环体根据转环直径和选矿处理能力分为立式单
环、立式双环、立式三环结构。
（3）耐磨防堵聚酯筛网系列
①运用聚氨酯做原材料，筛网具有耐磨性强，弹性高，撕裂强度高等特点，
提高了筛网的使用寿命；
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②筛丝采用倒三角形结构，筛孔上窄下宽，形成筛面大、筛底小的筛丝结
构，尽可能减少筛网在筛分过程中的堵塞，使筛分效率提高；
③筛孔尺寸最小只有0.054mm，处于行业领先水平
（4）斜管浓密机系列
①采用分散颗粒的浅层沉降和深层过滤原理，综合多层、多格、逆流式给
料沉淀技术；
②锥斗底部设有底流无障碍排放装置；
③斜管级模块间歇式调频振动，对斜管管面进行自动清洗，斜管管面不堆
积物料，通道永不堵塞；
④斜管有效沉淀面积大，固体颗粒的沉淀时间短，沉降距离小，浓缩分级
（二）公司无形资产情况
1、公司拥有的专利
授权公告日
用于振动细
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叠层高频振
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一种多级矿
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脉动立环高
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梯度磁选机
一种鼓膜传
动双边脉动
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立环高梯度
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一种高梯度
磁选机用多
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梯度锯齿型
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一种高梯度
磁选机用多
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梯度锯齿型
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一种母线联
络断路器开
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关的控制电
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张紧螺栓螺
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母防脱高频
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一种方便升
降调节布料
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器的高频振
科技有限公司
一种提高筛
网使用寿命
湖北鑫鹰环保
的缓冲型高
科技有限公司
一种提高铜
矿或铅锌矿
湖北鑫鹰环保
处理能力的
科技有限公司
磨矿分级方
注释：根据我国专利法的规定，发明专利的保护期限为20年，实用新型、外观设计专利为
10年，均自申请日算起。上述表格中3-11项专利形式登记为公司与大冶有色集团共有，
其实质为公司承担费用并由公司人员独立研发形成的知识产权，大冶有色集团系为增加科
研业绩并支付了专利申请及登记相关的前期费用，经公司同意而登记成为专利共有人。但
为了规范同业竞争，保证公司合法行使前述专利项下的知识产权，大冶有色集团愿意放弃
专利的共有权，并确认前述专利项下的全部知识产权专利由鑫鹰有限享有。为此，双方已
于日签署《专利权确权合同》，约定：（1）协议签署并生效后，前述专利项
下的全部知识产权归属于公司享有，该等知识产权包括并不限于标的专利的所有权、使用
权、专利实施许可权等。（2）大冶有色集团承诺保证配合办理前述专利登记至公司名下，
并由公司完全享有全部法定行政登记手续，包括但不限于按国家知识产权局要求签署确权
登记所需的合同、协议或承诺书等相关法律文件。截至本说明书出具日，名称变更手续正
在办理之中。
2、公司注册商标
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核定使用商品
炉渣筛（机器）；
地质勘查、采矿选
矿用机器设备；磁
选机；炼钢厂用转
换器；石油开采、
石油精炼工业用
机器设备；粉碎
机；升降设备；金
属加工机械；马达
和引擎起动器；离
心机（截止）
根据公司与东莞鑫鹰于日签署的《资产收购协议书》及日签
署的《商标转让合同》，东莞鑫鹰将该商标权无偿转让给公司，截至本说明书出具日，该商
标正在办理转移手续。
3、土地、房产使用权
公司目前拥有国有土地使用权2宗，房产所有权4宗，土地产权证具体情
土地使用权证
（平方米）
九城国用（2011） 庐山区生态工业
城内安顺路南侧
湖北省黄石市黄
金山开发区大棋
房屋产权具体情况如下：
房屋产权证号
（平方米）
湖北省黄石市黄金山
开发区大棋路281号
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房屋产权证号
（平方米）
湖北省黄石市黄金山
开发区大棋路281号
湖北省黄石市黄金山
开发区大棋路281号
湖北省黄石市黄金山
开发区大棋路281号
注：公司使用的位于湖北省黄石市黄金山开发区大棋路281号，地号为G11039的地
块于日通过竞价取得，土地出让金已经交清。目前公司正在积极办理土地
证和房产证，黄石市房地产市场与产权登记监理中心出具了《关于正在办理房产证的证明》，
证明目前该公司已经基本完成办理房产证的前期准备工作，待办理完相关手续后即可办理
房产证。大冶市国土资源局出具了《关于正在办理土地证的证明》，证明2011年12月全部
交清土地出让价款，目前该公司相关税费（耕地占用税、契税、挂牌佣金、代征路费用）
正在办理过程中，待交清相关税费后即可办理土地登记手续。公司虽存在未取得土地、房
产权属证书的风险。但由于当地土地局、房管局已出具证明，且公司已在积极办理，尚未
发生任何纠纷和争议，尚未对公司生产经营产生任何不利影响，因此不会对公司的持续经
营能力造成重大影响。
（三）公司业务许可、资质情况
资质等级（许
湖北省科学科技
厅、湖北省财政
高新技术企业
厅、湖北省国家税
务局、湖北省地方
（四）主要生产设备等重要固定资产情况
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截至日，公司的固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备、
运输设备和办公设备，折旧年限分别为20年、8-12年、8-12年和5-10年。目
前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级
等情况。具体状况分析如下：
固定资产类别
房屋及建筑物
45,461,886.35
2,157,430.09
12,458,503.77
1,150,503.44
406,424.43
273,893.39
58,600,707.94
3,381,218.79
（五）公司核心技术人员及员工情况
1、公司员工整体情况：
截至日，公司共有员工91人，构成情况如下：
按岗位结构划分
项目生产、实施（含售后）人员38人，研发人员16人，销售、市场、采
购12人，行政（含管理人员）、财务、人力人员25人，结构如下图：
生产、实施（售
销售、市场、采
行政、财务、人
按学历结构划分
研究生学历28人，本科学历82人，大专25人，大专以下学历6人，结构如下
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30岁以下62 人，31至40岁45人，41至50岁24人，51以上10人，结构如下图：
2、公司核心技术人员情况
（1）核心技术人员基本情况
洪镇波，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”部分“三、公
司股东情况”之“（二）公司股东情况”。
黄丽萍，女，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”部分“四、
董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
向守元，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖
北理工学院，本科学历，1984年7月至2004年6月在大冶有色机修厂工作，
主要从事机械设计工作，先后担任过机械技术员、助理工程师、工程师、车间
技术设备主任等职务；2004年7月至2011年3月在黄石市聚鑫机械制造有限
公司工作，主要从事机械设计工作，先后担任过机械工程师、项目管理师、机
械考评员等专业技术职务及分公司技术设备主任、主任工程师、科协副秘书长
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等行政职务；2011年3月至今任湖北鑫鹰环保科技有限公司任机械设计部部
公司上述核心技术人员近两年内未发生重大变动。
（2）核心技术人员持股情况
持股数量（万股）
持股比例（％）
机械设计部部长
五、公司收入、成本情况
（一）公司收入情况
报告期内，月、2013年和2012年，公司主营业务收入占营业
收入的比例为86%、86%和97%，公司主营业务突出。公司营业收入主要构成
营业收入的主要构成
36,421,658.08
44,317,504.27
55,568,664.92
5,817,682.66
6,921,039.58
1,968,028.18
42,239,340.74
51,238,543.85
57,536,693.10
（二）公司产品的客户及前五名客户情况
月、2013年、2012年公司对前五大客户营业收入总额分别为
15,993,504.28元、16,205,982.89元和23,413,333.30元占当期收入总金额的比例
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分别为45.11%、36.57%和42.14%，公司对前五名客户营业收入金额基本保持
最近三年公司前五名客户销售基本情况
占全部营业收入
代县精诚矿业有限责任公司
4,512,820.51
甘肃泰隆森矿业有限公司
3,623,931.63
滦平建龙矿业有限公司
2,978,119.65
甘肃铁川工贸有限公司
2,519,658.12
青龙满族自治县天兴矿业有限公司
2,358,974.37
15,993,504.28
占全部营业收入
山东蒙山物资进出口有限公司
4,512,820.52
昆明方舟矿业设备有限公司
4,218,803.43
娄烦新开元矿业有限公司
3,128,205.12
内蒙古海明矿业有限公司
2,564,102.55
滦平建龙矿业有限公司
1,782,051.27
16,205,982.89
占全部营业收入
昆明方舟矿山设备有限公司
5,863,247.86
抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司
5,288,888.87
宽城宝山矿业有限公司
4,871,794.86
承德县建龙矿山有限责任公司
4,038,974.35
乌海德晟千里山冶金炉料有限公司
3,350,427.36
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23,413,333.30
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司
5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益，不存在依赖单一客户的情
（三）公司前五名供应商情况
1、最近两年一期主要供应商采购情况
月、2013年、2012年公司对前五大供应商采购总额分别为
35,179,843.80、57,354,496.66元和68,732,255.60元占当期全部采购金额的比例
分别为86.21%、85.19%和74.56%。
最近二年公司前五名供应商基本情况
供应商名称
占采购总额的比例
东莞市鑫鹰环保科技有限公司
31,779,977.53
武汉达可物资有限公司
1,346,541.27
湖北新厦建筑工程有限公司
778,051.00
佛山市南海区石啃秋阳五金厂
648,000.00
佛山鹏德橡塑制品有限公司
627,274.00
35,179,843.80
供应商名称
占采购总额的比例
东莞市鑫鹰环保科技有限公司
42,535,809.31
黄石市第一建筑工程有限公司
7,143,961.59
大冶市新冶建筑工程有限责任公司
3,584,169.99
大冶有色建筑安装有限公司
2,724,058.77
江西鑫鹰公司
1,366,497.00
57,354,496.66
供应商名称
占采购总额的比例
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东莞市鑫鹰环保科技有限公司
53,418,076.40
武汉常博建设集团有限公司
5,550,207.00
大冶有色建筑安装有限公司
3,973,372.20
武汉捷达机床设备有限公司
3,810,000.00
江西鑫鹰公司
1,980,600.00
68,732,255.60
公司关联方东莞市鑫鹰环保科技有限公司、湖北新厦建筑工程有限公司、
大冶有色建筑安装有限公司与公司存在关联往来，除此之外，公司董事、监事、
高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未
在前五名供应商中占有权益。
（四）重大业务合同及履行情况
公司销售产品主要为五叠层高频振动细筛，采购材料主要包括钢材、筛机
设备等，重大业务合同包括：
1、销售合同：
合同金额(万
昆明方舟矿山设备
五叠层高频振
内蒙古海明矿业有
五叠层高频振
限责任公司
抚顺罕王傲牛矿业
五叠层高频振
股份有限公司
山东蒙山物资进出
五叠层高频振
口有限公司
山西娄烦新开元矿
五叠层高频振
代县精诚铜业有限
五叠层高频振
五叠层高频振
内蒙古华拓矿业有
2014年10月
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内蒙古察右中旗正
五叠层高频振
2014年10月
南房铜矿有限公司
2、采购合同：
合同金额(万
东莞市鑫鹰环保科
五叠层高频振
技有限公司
黄石中大机械设备
制造有限公司
3、借款合同：
大冶有色金属
集团财务有限
10,000,000.00
大冶有色金属
集团财务有限
10,000,000.00
六、公司商业模式
公司商业模式主要是依靠自主研发的矿山设备，包括高频筛、中频筛、脱水
筛、防堵耐磨聚氨酯筛网、磁选机、浓密机等，出售给国内的大型钢厂、矿业公
司及国外的矿山从而实现收入及利润。公司在经营中采取差异化经营策略，产品
定位在矿业制造领域的中高端选矿设备，同时为降低企业运营成本，公司采取“以
销定产”的订单式生产方式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围
绕销售展开。同时公司针对大客户推出个性化定制服务，采用“量身定做”方式为
用户提供设计——生产——试用——销售的一条龙服务，形成了独具特色的商业
销售模式。
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七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位
（一）公司所处行业情况
1、公司所处行业分类情况
公司所在行业为《国民经济行业分类》（GB/）中的制造业，子行
业为矿山机械制造（C3511），按证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订）应归属为制造业中的冶金、矿山、机电工业专用设备制造业（C7301）。
经营范围为：生产、研发、销售环保设备、冶金矿山设备；生产销售金属结构
件，工矿备件、销售废钢废铁、金属材料、建筑材料、机电产品（不含小轿车）；
房屋出租；专利技术转让、专利技术服务；设备出租；城市及企业污水处理工
程（涉及行业许可持证经营）。
2、行业监管体制、主要法律法规及政策
（一）行业管理体制
国家发展和改革委员会及省市各级发展和改革委员会对本行业产业政策、宏
观调控进行管理。
中国重型机械工业协会及其洗选设备专业委员会是经中华人民共和国民政
部批准的全国性社团组织，是本行业自律管理组织，其主要职能有：1、制定行
业标准，规范行业内企业的生产行为，促进重型机械行业健康发展；2、落实国
家有关的产业政策，协助政府进行宏观调控和行业管理；3、维护会员合法权益，
反映会员的愿望与要求，为会员提供服务。本公司是中国重型机械工业协会常务
理事单位、洗选设备专业委员会副理事长单位，接受协会自律管理。
（二）行业主要法律法规及产业政策
本行业的法律法规及政策除了国家主管部门定期发布的《当前国家重点鼓励
发展的产业、产品和技术目录》、《产业结构调整指导目录》和《国家中长期科
学和技术发展规划纲要（）》、《中华人民共和国工业产品生产许可
证管理条例》等之外，还包括国家主管部门及地方政府出台的一系列振兴装备制
造业的产业政策，具体如下：
1、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
国务院于2006年2月颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
中明确指出：选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经
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济可持续发展有显着效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快
扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引
导力度，实现关键领域的重大突破。其中包括“发展大型煤炭井下综合采掘、提
升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化”。
2、《装备制造业调整和振兴规划》
日，国务院常务会议审议并原则通过《装备制造业调整振兴
规划》，并于2009年5月发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（以下
简称“实施细则”）。《装备制造业调整振兴规划》及实施细则强调了装备制造业
的战略地位，明确指出：“依托煤矿采掘等领域的重点工程，有针对性地实现重
点产品国内制造”；“大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采
煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内
制造”。实施细则同时提出要提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备
国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。
3、振动筛行业介绍
（1）振动筛介绍
振动筛通常指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离
的设备。根据加工物料的属性不同，振动筛的结构和性能变化较大。其中公司主
要生产的是高频振动筛，简称高频筛，由激振器、矿浆分配器、筛框、机架、悬
挂弹簧和筛网等部件组成。与普通筛分设备的原理不同，高频振动筛(高频筛)采
用了高频率，一方面破坏了矿浆表面的张力和细粒物料在筛面上的高速振荡，加
速了大密度有用矿物和析离作用，增加了小于分离粒度物料与筛孔接触的概率，
从而造成了较好的分离条件，使小于分离粒度的物料，特别是比重大的物粒和矿
浆一起透过筛孔成为筛下产物。
高频振动筛具有效率高、振幅小、筛分频率高、结构可靠、激振力强、筛分
效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，高频振动筛广泛
应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
（2）振动筛产业链介绍
振动筛行业是机械制造业，其上游行业主要为通用大宗原材料，市场竞争充
分，价格相对稳定。原材料主要分为板材、型材、筛网、铸锻件、轴承、电机、
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弹簧等，主要是以钢材为原材料的，钢材约占振动筛原材料成本的50%左右。最
近几年，受经济不景气影响，钢材价格处于低位，钢材价格对于行业内企业利润
水平影响较小。
其中筛网是整个原材料当中最关键的部件，筛网的质量直接影响到高频振动
筛的使用寿命和筛分效率。筛网的主要技术性能即体现在耐磨性能、开孔率方面，
公司自主研发的筛网产品具备行业领先优势，是公司的核心竞争力之一，数年来
一直居于国内领先地位。
其下游行业是钢铁行业、有色金属矿山行业、建筑行业、煤炭行业、化工行
业、医药行业等各类行业。
振动筛行业上、下游行业链图示：
电机、轴承、筛网
钢铁行业、矿山行业、建筑行业
（二）公司所处行业市场规模
1、矿山行业总体市场情况
我国矿山机械制造业起步于建国初期，初期机械装备水平落后、西方技术
封锁，导致该产业起步阶段发展缓慢。近年来我国下游矿山开采极大带动矿山
机械制造业市场快速发展，矿山机械制造业生产能力规模、产业技术等已达到
世界水平，除满足国内需求外还远销国外，创造大量外汇。我国矿山机械制造
业新装备、新技术不断创新，国家政策支持和市场需求带动下，国际矿山机械
出口贸易量不断扩大，我国矿山机械产业市场已经步入良好发展周期。2013年
我国矿山机械制造行业主营收入达到3734亿元，虽由于经济放缓导致主营收入
增长已经放缓，但考虑到提高洗选效率有利于相关企业提高经济效率，因此矿
山机械行业未来几年还将保持平稳增长。
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“十八大”会议上，明确提出了我国工程机械要向智能化方向发展，这给矿
山企业创造了发展机遇。《新兴能源产业发展规划》将实现大型成套洗选设备国
产化列入振兴装备制造业的16个重点项目之一。来自国家统计局消息，受煤炭、
铁矿、有色矿山、钢铁、化工、发电、水泥等行业发展的拉动，振动筛行业还
将保持旺盛的需求量，预计2014振动筛需求总量将达100亿元。
2、振动筛行业发展状况
西方国家振动筛分机械行业起步较早，自16世纪英国生产出第一台煤炭用
固定筛以来，先后出现过圆筒筛、摇动筛、滚轴筛、共振筛等筛分设备。伴随着
行业发展，各国出现了一批生产振动筛等工矿专用设备的知名企业，在20世纪
50年代初期，国外就已研发出高频振动筛。在冶金行业中，用作选矿厂细粒铁
矿石分级;在煤炭加工中，用于煤泥脱水、脱介和分级等。目前，国外拥有该项
技术的国家有美国、澳大利亚、德国、法国和芬兰等，其产品也呈现出多样化，
如申克公司生产的SLV型高频振动脱水筛、诺德伯格公司生产的HF型高频振
在我国，对高频振动筛的技术的开发进展比较晚，直到20世纪70年代末期，
也仅在冶金系统内开始少量引进高频振动筛。我国研制、试验高频振动筛是从
20世纪80年代初开始的，冶金部长沙矿冶研究院在1982年试制的GPS-900-3
型高频振动细筛，20世纪90年代初采用GPS-1400-3型高频振动筛，原平顶山
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选煤设计研究院在1990年5月在林西矿选煤厂完成了振动参数试验和研究，煤
炭科学研究总院唐山研究院于2004年研制成功了QZK-1833和QZK-2041曲面
3、市场前景
我国振动筛行业未来将继续保持较快增长趋势，但是行业分化会更加剧烈，
那些实力较弱、不具备核心技术、通过价格竞争的企业在低端振动筛市场会面临
较大生存危机，大多数企业面临整合调整。国内高端振动筛市场开始呈现品牌化
发展态势。具有优质品牌和市场口碑的企业市场份额逐步提高，增长速度明显高
于行业平均增长水平和国外品牌的增长水平，并开始走向国际市场。
（一）钢铁行业
钢铁行业是中国经济的晴雨表，是中国工业化和城镇化发展的基础，在国民
经济中具有重要的作用。我国过去十年，粗钢产量一直保持增长，2013年产量
达到了7.79亿吨，可以钢铁产量明显供大于求，因此钢价一直下跌，目前已经
达到3200左右一吨的白菜价，今年以来，受部分客户延缓交货计划以及下游行
业持续不景气的影响，公司销售收入、净利润有所下降。
数据来源：wind资讯
钢铁行业是高能耗高污染企业，2010年4月，国务院发布的《关于进一步
加强淘汰落后产能工作的通知》明确提出了九大产业淘汰落后产能的具体目标，
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其中对钢铁行业的要求是：2011年底前，淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘
汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。这客观上要求钢铁企业采用新工艺，新技术，
将钢铁工业的原材料消耗以及污染降到最低并提高产能利用率。研发出高效、
节能的振动筛设备，是钢铁工业实现节能、降耗，提高产能利用率的重要手段。
钢铁行业对于国外铁矿石具有较强的依赖性，近几年进口铁矿石的数量逐
年增加，但是进口铁矿石价格被澳大利亚等少数国家操控，导致企业成本的高
企，因此国内钢铁企业逐步采用国内精矿粉以降低成本，但是由于国内精矿粉
品味较低，因此需要使用大量先进的洗选设备来进行筛分，提高铁矿石的品味，
渐少对国外铁矿石的依赖。
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因此我们认为，振动筛在钢铁行业的应用较为广泛，即使行业不景气，依
然存在较大的刚性需求，未来钢铁行业对于振动筛的需求将保持稳定。
（二）有色金属行业
有色金属矿石也需要通过经过选矿去除脉石与有害成分，将有用矿物富集
成精矿供下一步使用。选矿可大大提升有色金属冶炼的经济性，例如通过选矿
将铜精矿品位从15%提升至16%时，可使冶炼回收率提高0.1%~0.15%，生产能
力提高6%~8%，燃料消耗降低6%~7%。
有色金属是国民经济发展的基础材料，建筑、机械制造、汽车、电力、家
电、航空、航天、通讯等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础，2014年
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预计十种主要金属产量将达到4260万吨，未来五年，有色金属行业将根据国内
外能源、资源、环境等条件，以满足国内市场需求为主，将充分利用境内外两
种矿产资源，大力发展循环经济，严格控制冶炼产能盲目扩张，淘汰落后产能。
受整个有色金属行业受经济下行影响较大，未来几年行业整体增长速度较之前
将有一定的下降，但是稀有金属的发展速度依然会比较平稳，对振动筛的需求
依旧比较旺盛。
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公司振动筛主要用在金属矿山的应用主要用在锡矿和钨矿上为主，其中锡矿
2014年预计产量将达到17万吨左右，锡的用途较为广泛，主要用作食品和饮料
的容器、各种包装材料、家庭用具和干电池外壳等，受经济周期性波动较小，未
来对振动筛的需求将保持稳定增长。
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钨矿产量一直保持平稳增长的局面，预计2014年产量将达到12.5万吨左右，
钨及其合金是现代工业、国防及高新技术应用中的极为重要的功能材料之一，广
泛应用于航天、原子能、船舶、汽车工业、电气工业、电子工业、化学工业等诸
多领域，同时我国钨矿已探明储量排在第一，因此我们预计未来钨矿领域对于振
动筛的需求将会进一步增长。
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4、本行业进入壁垒
(1)技术壁垒：技术是进入本行业的首要障碍。从技术角度上来讲，低端振
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动筛门槛较低，竞争激烈且以价格战为主，盈利空间较薄。振动筛的大型化、智
能化是行业发展的主要趋势，在高端振动筛市场需要依靠企业自身长期的技术积
累和研发，需要很高的创新能力和大量的研发投入，才能掌握核心部件的生产关
键技术，才能生产出优质的产品，赢得客户的信赖。对任何一个新进入者而言，
这些技术内容是很难模仿的，长期的积累过程不可避免。
（2）人才壁垒：振动筛制造需集中应用多学科相关知识和先进技术，技术
含量较高。公司自成立以来，不断加强技术创新研发投入，逐渐培养了一批经验
丰富的研发人员，行业外企业要进入本领域研制大型、高端振动筛，短期内很难
聚集经验丰富的研发人员。
（3）客户资源壁垒：振动筛其振动强度大，筛分处理量大，对设备可靠性
具有较高的要求，若出现严重的质量问题得不到及时解决导致停工停产，对客户
生产将造成巨大损失，这就要求振动筛产品具备较高可靠性，同时能够提供及时
的售后服务。振动筛针对的是专业客户，不可能通过广告在短期内取得成效，需
要依靠多年的经营和积累，行业新进入者难以在短时间内赢得客户。
5、影响行业发展的有利和不利因素
（1）影响行业发展的有利因素
①政策面的支持
2009年5月，国务院发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，明确
指出：“大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支
架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造”。2010年
出台的《新兴能源产业发展规划》将实现大型成套洗选设备国产化列入振兴装备
制造业的16个重点项目之一。国家大力支持洗选设备的发展将对振动筛行业产
生积极影响，随着相关配套政策及措施的陆续出台，行业将迎来新的发展。
②经济稳定增长
振动筛的主要需求集中在煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业，随着中国经济的
稳定增长，上述行业产品的需求稳步增长，城镇化建设步伐的加快则推动了道路
交通的建设。只要国民经济增长速度和宏观政策在中长期内保持不变，振动筛发
展将处于非常有利的宏观经济环境中。
③产业升级驱动
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随着煤炭、钢铁、矿山等行业的洗牌，小型企业将逐渐被淘汰，将促使振动
筛的需求向大型化和智能化发展，促使振动筛的生产向标准化和批量化发展。低
技术含量的小型振动筛的市场将会逐步减少，大型振动筛将占据主要的市场空
间，市场需求和资源将向少数具有大型振动机械研发设计和产业化能力的企业集
中，促进整个行业技术水平和竞争力的显着提升。
（2）影响行业发展的不利因素
①国外企业的冲击
与世界先进水平相比，我国的振动筛分机械行业发展起步晚，因而导致我国
的振动筛分机械行业发展水平相对较低，而国外的工业发达国家由于起步较早、
资金雄厚，再加之多年积累的品牌优势，其产品具有明显的技术优势，如果国外
企业通过降价的方式以图获得更多的市场，将对国内振动筛企业造成巨大打击。
②行业集中度较低
目前，全国从事振动筛生产的厂家已经有几百家，行业内大部分厂家规模较
小，研发能力较弱，以生产小型振动筛为主，整个行业集中度较低，竞争激烈，
主要以价格战为主，厂家盈利空间较薄，市场混乱。这种恶性竞争不利于行业健
康发展，行业面临整合。
（三）公司所处行业的基本风险特征
1、市场竞争加剧的风险
公司产品主要定位于大型、高端振动筛应用市场。由于公司产品技术含量高，
工艺先进，主要产品较国内同类产品相比具有相当的性能优势，因此具有较强的
定价能力。当前公司产品售价高于国内同类产品，低于国外同类产品，整体处于
较高的毛利率水平。大型、高端振动筛市场产品较高的利润空间将对其他制造商
产生较强的吸引力，未来市场竞争将趋于激烈。存在国外厂商降低其售价争夺更
大的市场份额或国内其他潜在竞争对手加大投入从而进入高端市场的可能性。如
果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将存在主
要产品价格水平下降导致毛利率下降的风险。
2、技术不能持续领先风险
保持技术领先是公司能够不断发展壮大的核心竞争力，公司从成立以来重视
技术研发，凭借多年来对研发的不断投入，公司已经拥有了一支经验丰富的研发
团队。当前，公司已经获得了11项专利，多项产品达到行业先进水平，筛网技
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术更是处于行业领先地位。但如果公司不能一如继往的加强技术研发并保持在技
术方面的领先优势，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，进而导致公司在未来的
竞争中处于不利位置。此外，如果发行人核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技
术人员流失，发行人的生产经营也将受到较大影响。
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