2017年济南理财规划师报名条件
一、考试介绍：
理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。
二、报考条件
助理理财规划师三级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师二级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。
注：以上申报条件为国家标准，但各地区均有些差异，请以当地考试鉴定中心要求为准。
三、考试时间
国家职业资格鉴定现实行“统考日”制度，全国统一鉴定日期是每年的5月和11月。联系电话：
责任编辑：
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今日搜狐热点2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试公告_东方华尔_传送门
2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试公告
为了做好2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试的相关工作，现将有关事项公告如下： 一、 认证等级和考试科目（一）共设三个等级CHFP理财规划师执业能力三级CHFP理财规划师执业能力二级CHFP理财规划师执业能力一级。（三个等级的认证能力要求同原理财规划师国家职业资格认证参考http://www.chfp.org/tabid/5262/Default.aspx）（二）考试科目三级：《理论基础》《专业技能》二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》二、 考试时间和报考时间考试日期4月21日8月11日12月8日考试时间三级理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30二级理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30综合评审14:00-15:30理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30综合评审14:00-15:30理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30综合评审14:00-15:30一级理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30综合评审14:00-16:00理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30综合评审14:00-16:00理论基础8:30-10:00专业技能10:30-12:30综合评审14:00-16:00报考时间3月2日至3月19日6月22日至7月9日10月26日至11月12日 考试计划会根据实际情况进行调整,如有变动，以当期考试公告为准。三、 报考条件（一）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师执业能力三级认证考试。1、具有完全民事行为能力；2、报考截止日年满20周岁；3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济管理类或金融学博士学位的，可免此项）。 （二）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济管理类或金融学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP理财规划师执业能力二级认证考试。1、报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；2、报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；3、报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；4、取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；5、取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。 （三）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济管理类或金融学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP理财规划师执业能力一级认证考试。1、报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；2、报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；3、报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；5、取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。 注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网。 四、 考试大纲同理财规划师国家职业资格认证考试大纲参考http://www.chfp.org/tabid/5265/Default.aspx五、 考试用书 同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）、理财规划师专业能力（二级）（第五版）、理财规划师专业能力（一级）。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。三级考试涉及教程：理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）二级考试涉及教程：理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）、理财规划师专业能力（二级）（第五版）一级考试涉及教程：理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）、理财规划师专业能力（二级）（第五版）、理财规划师专业能力（一级）六、 考试形式及考试题型
考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内可补考一次。认证等级三级二级一级理论基础单选题60题多选题30题判断题10题单选题60题多选题30题判断题10题单选题70题多选题30题 技能操作单选题70题案例单选题30题单选题70题案例单选题30题图表分析题2题案例分析题2题综合案例分析题1题综合评审—————案例不定项选择题50题综合案例评估题1题综合理财方案评估题1题专题论文题1题 七、 考试费用：CHFP理财规划师执业能力三级认证考试的考试费为人民币280元。CHFP理财规划师执业能力二级认证考试的考试费为人民币380元。CHFP理财规划师执业能力一级认证考试的考试费为人民币580元。补考考试费为人民币100元/科目。 八、 考点设置
原则上考点设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市。目前预设考点包括北京、上海、天津、广州、成都，沈阳、大连，新增考点以CHFP理财规划师专业委员会官网公告为准。 九、 报考程序
参加CHFP理财规划师执业能力认证考试的报考人员，应当通过CHFP理财规划师专业委员会网站“CHFP理财规划师执业能力认证报考系统”（简称网报系统）进行报考。报考分为注册并填写报考信息、资格审核和交费三个环节。1、登录http://www.chfp.org/报考网站，点击“点击报考”；2、点击页面“新考试注册”，设置用户名、密码、姓名、身份证号等信息，点击“立即注册”；3、点击“考试登录”，输入用户名、密码、验证码等信息进行登录；4、进入“我的主页”后，点击“基本信息”，并确认是否有误；5、点击“我要报考”，选择认证等级和考试日期，确认无误后点击“报考”进入声明公告页面；仔细阅读公告，点击“接受”；6、选择申报条件、报考区域、填写报考信息（需准备不超过200KB的蓝底一寸免冠证件照电子版），信息填写完成确认无误后，点击“保存报考信息”；7、根据选择的申报条件，上传报考凭证（根据报考条件上传对应资料扫描件或高清拍摄件）并保证资料真实可信；上传完成后，点击“提交报考信息”；8、核对报考信息，确认无误后点击“确认报考信息”完成本次报考；9、1-2个工作日后查看资格审核状态；若审核通过，点击“我要支付”进行交费；若审核不通过，根据信息提示点击“填写报考信息”进行修改；10、确认交费成功后，所报考科目及相关信息不能更改，报考费不予退还。完成交费手续后，可在网报系统查询报考状态，报考资格审核未通过或未交费的报考人员，不能下载打印准考证和参加考试。11、打印准考证：待准考证生成后（一般为考前一周），登陆网报系统点击“准考证打印”进行打印；12、查询成绩：待发布成绩后（一般为考后一个月），登陆网报系统点击“成绩查询”查看成绩；若需复核成绩，可按照《CHFP理财规划师执业能力认证考试成绩复核办法》进行成绩复核。参见http://www.chfp.org/tabid/5258/InfoID/7459/frtid/5248/Default.aspx 13、领取证书（于授权机构处领取）。版权归于发CHFP理财规划师专业委员会官方网站所有
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济南理财规划师教育培训
济南理财规划师教育培训
授课地址、办公地址
咨询电话:400-029-
AFP网络高效班
课程设置与服务：
网络课程由统世学校自主研发，高清拍摄，所有讲师金融专业博士毕业，报名之日起3日内开通网课，长期服务，直到考过为止；
AFP需要注册（注册费8280元）并网上结业后才能参加考试；
AFP考试需提前1个月网上申请考场，学员自行网上报名，考试费1200元；
不含考试费和教材费。
学校优势：
（1）合法：统世学校是青岛市正式批准的新职业认证培训学校，可官方查询；
（2）可信：统世学校自2005年成立以来已跨越9年，社会口碑良好；
（3）规范：统世学校员工脚踏实地，对学员实事求是，不做虚假宣传；
（4）实力：统世学校目前已有四所实体校区，6个教学中心，山东省规模较大；
（5）坦诚：统世员工坚持没有较好只有更好、有缺点改正无缺点自勉的服务理念，无论任何问题，我们都会采取积极地态度面对；
（6）舒适：校区坐落于青岛软件园，风景优美，温馨舒适，冬有地暖，夏有中央空调，课间休息时，赏花、品茶、听音乐，悠闲自得；
（7）便利：统世学校拥有自己的多媒体教室，办公、报名、教学一体化，不像其他机构上课打游击；
（8）师资：统世学校采取排他性专属讲师聘任制度，拥有自己独立的高水平讲师队伍，应考拿证、实践应用二者兼得；
（9）人力资源讲师全部都是拥有丰富理论的实战专家授课，既不要夸夸其谈的纸上谈兵庸才，也不要身经百战无一理论的经验主义老古董；
（10）心理咨询师讲师全部都是心理学硕士以上学历的临床经验丰富的实战咨询师，更有拥有自己心理诊所的高校心理学教授亲临授课；
（11）价优：统世学校提供同行业较好教学和服务水平，而执行中下偏低的价格政策，口碑相传、规模取胜；
（12）统世学校拥有自主开发的国内较先进的网上学习平台，可以进行【课后练习、模拟练习、智能组卷答题、错题练习】，并能自由和学员沟通交流、分享经验。
山东省较具规模的职业培训连锁集团，全省的智能学习模考系统 &&& 青岛统世职业培训学校创立于2005年初，是目前山东省内规模较大的职业培训连锁集团。下设人力、心理、金融三个事业部以及一个远程培训中心。已开设青岛、潍坊、日照、威海、烟台、平度、黄岛开发区、济宁等多所直营分校及区域市场。统世学校长期以来以专业化与差异化作为永远不变的市场竞争法则，扎根齐鲁、放眼全国，计划2015年年底前累计开设分支机构达到20家以上。&&& 统世学校坚持依靠学员口碑相传，无论是市场开拓、教学、考试还是后续服务，始终实事求是，以负责任的态度和感恩的心对待每一位学员或企业客户。自办学以来，涌现出一大批“回头客”。带着新老客户对统世的厚爱和更高的期待，统世全体同仁为职业培训事业孜孜不倦。近年来，不仅横向扩张高层次的培训项目，更在每一个培训项目上纵深钻研创新模式、提高质量，让统世成为客户、员工、讲师、股东以及合作伙伴多方共赢的优质平台。
（1）合法：统世学校是青岛市正式批准的新职业认证培训学校，可官方查询；（2）可信：统世学校自2005年成立以来已跨越9年，社会口碑良好；（3）规范：统世学校员工脚踏实地，对学员实事求是，不做虚假宣传；（4）实力：统世学校目前已有四所实体校区，6个教学中心，山东省规模较大；（5）坦诚：统世员工坚持没有较好只有更好、有缺点改正无缺点自勉的服务理念，无论任何问题，我们都会采取积极地态度面对；（6）舒适：校区坐落于青岛软件园，风景优美，温馨舒适，冬有地暖，夏有中央空调，课间休息时，赏花、品茶、听音乐，悠闲自得；（7）便利：统世学校拥有自己的多媒体教室，办公、报名、教学一体化，不像其他机构上课打游击；（8）师资：统世学校采取排他性专属讲师聘任制度，拥有自己独立的高水平讲师队伍，应考拿证、实践应用二者兼得；人力资源讲师全部都是拥有丰富理论的实战专家授课，既不要夸夸其谈的纸上谈兵庸才，也不要身经百战无一理论的经验主义老古董；心理咨询师讲师全部都是心理学硕士以上学历的临床经验丰富的实战咨询师，更有拥有自己心理诊所的高校心理学教授亲临授课；（9）价优：统世学校提供同行业较好教学和服务水平，而执行中下偏低的价格政策，口碑相传、规模取胜；（10）网络平台：统世学校拥有自主开发的国内较先进的网上学习平台，可以进行【课后练习、模拟练习、智能组卷答题、错题练习】，并能自由和学员沟通交流、分享经验。
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山东统世培训学校
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& & & & & & & & &2018-8月CHFP理财规划师培训报到通知
随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，个人投资意识也不断增强，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛。加上国家金融改革以及民间融资的蓬勃发展，各类民间融资机构以及金融机构纷纷以“以客户需求为中心”的顾问式的理财服务模式来抢夺市场。理财市场的兴起、混合经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会，更是挑战。
目前，理财规划师国家职业资格一、二、三级已经在全国进行统一认证考试（全国统考）近八年，培养了将近八十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。
因此，为缓解各类金融机构对专业的个人理财规划师的迫切需要，提高其从业人员个人理财方面专业水平。受CHFP理财规划师专业委员会委托，卓恩教育于2018年8月在北京举办CHFP理财规划师（一级、二级、三级）执业资格认证培训班。现将有关事项通知如下：
一、培训鉴定对象：
保险公司从业人员、代理人，寿险规划师；
银行从业人员，投资顾问和客户经理；
基金公司业务经理及相关人员；
投资中介公司、咨询公司、理财公司及经纪公司专业人员；
贷款担保机构、贷款中介机构和银保工作专业从业人员等；
提供理财咨询的其他专业人员，如律师、会计、注册会计师等；
银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的人员；
二、申报条件（具备以下条件之一）：
CHFP理财规划师（执业资格三级）：
具备以下条件之一
1、报考截止日年满20周岁；
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
CHFP理财规划师（执业资格二级）：
具备以下条件之一
1、报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2、报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；
3、报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；
4、取得助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；
5、取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。
CHFP高级理财规划师（执业资格一级）：
具备以下条件之一
1. 报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2. 报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；
3. 报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；
4. 取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书
5. 大学本科学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。
三、课程设置：（以实际授课内容为准）：
分析客户现金需求，制定现金规划方案
消费支出规划
分析住房消费需求，分析住房消费需求，制定消费信贷方案
分析客户教育需求、制定教育规划方案
保险规划和风险管理
收集保险信息、提供保险咨询服务、风险管理、风险识别与度量、风险控制案例分析
收集投资信息、分析投资需求、提供咨询服务
退休养老规划
收集退休养老信息、提供退休养老咨询服务
家庭财产与传承规划
收集家庭财产信息、提供咨询服务
个人税收规划
分析客户纳税状况、制定税收筹划方案、税收筹划的原理、技术与程序及企业日常运营的税收筹划方案，合理避税、国际税收筹划方法、资产保全措施
风险管理与投资规划
识别金融风险、能够划分金融风险类型、金融风险定义、金融风险类型
管理金融风险、能够分析金融风险、能够解决发生的风险、金融风险管理流程及方法
高级投资规划
构建金融投资组合、能够分析国际化金融投资组合、能够运用另类投资工具、高端信托产品
能够跟踪国内外金融市场的最新发展、国际金融市场基本知识、对冲基金基本知识
制定实业投资方案、能够制定创业投融资方案、能够制定股权投融资方案、能够制定风险投融资方案、能够提供实业投资相关咨询服务、
创业投资基本知识、股权投资基本知识
风险投资基本知识、国家风险基本知识、相关法律法规
高级税收筹划
（一）制定国内企业税收筹划方案、制定实业投资税收筹划方案、制定家族股权管理的税收筹划方案、公司税收筹划基本知识.国际税收基本知识.主要国家和地区基本税制
（二）制定国际税收筹划方案：1.够处理涉外税收事务2.能够提供涉外税收相关咨询服务3.能够运用信托等工具制定税收筹划方案4.离岸信托、自由裁量信托等相关知识5.离岸公司、离岸账户相关知识
高级财产分配与传承规划
（一）分析涉外财产分配与传承需求：1.能够分析涉外家庭的成员关系2.能够分析涉外家庭的财产状况3.能够识别客户的分配与传承意愿4家族股权交接相关知识、5主要国家和地区婚姻财产分配相关规定6主要国家和地区遗产传承相关规定7慈善公益事业相关规定
（二）制定涉外财产分配与传承方案：1.能够制定家族股权管理方案2.能够处理涉外婚姻事务3.能够安排慈善公益事务
高级指导与创新
（一）指导：能够指导低级别理财规划师开展工作2.能够进行理财规划相关培训3. 授课技巧与方法4组织与协调方法
（二）创新：1．能够对理财案例进行分析总结，并提出创新理财模式2．能够对理财行业存在的相关问题提出建设性意见3.法创新知识4. 应用创新知识
民间投资理财实务中各种热点疑难法律问题解析与探讨
商业银行的发展与创新及银行中间业务的开拓与创新
证券投资中的理财规划、技术分析及实战运用
新形势下保险业的发展现状与问题、产品的开发与创新、保险资金的运用与风险管理
基础知识考试重点范围辅导
专业技能与综合评审辅导
四、师资团队：
拟邀国内著名经济学家、政府相关金融监管机构、金融研究领域权威专家、相关金融机构实战专家、财务专家以及优秀理财规划师联袂授课。
五、培训申报证书程序：
申报人员须将有关费用寄（汇）至指定账户。
申报人员须将填写好的《培训报名回执表》发送邮件或复印件传真至010-；早报名者可及早领取到培训教材以及网络授课等资料，便于提前自学，有利于通过认证考试。
会务组接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《理财规划师执业技能认证申请表》及《理财规划师执业资格培训教程》等资料和教材。
申报人员务必于开班前一周将《职业资格鉴定申报表》及相关资料（身份证、学历证复印件各两份；二寸免冠蓝底正装照片4张）发送至会务组，会务组将报送人力资源和社会保障部门审定。
六、证书发放与介绍：
鉴定合格者，由CHFP理财规划师专业委员会颁发执职业资格证书（简称CHFP理财规划师证书）。该证书是我国迄今唯一直接面向我国理财规划专业人员颁发的执业能力等级证书级资格证书，全国通用，是金融行业领域的顶级认证，金领身份的象征。2017年，为积极响应国务院〔2016〕68号文件关于深化人才评价制度改革精神，理财规划师国家职业资格正式纳入改革范畴。按照国务院把行业认证标准交给市场，交给行业协会的精神，CHFP理财规划师专业委员会（简称专委会），由CHFP理财规划师专业委员会承接并继续承办CHFP理财规划师认证工作。专委会将发展和组织建设CHFP理财规划师执业能力认证体系作为核心工作。此认证体系在理财规划师国家职业资格认证的基础上传承和发展，并根据市场和行业需求不断完善，作为金融从业者具备专业理财技能的评定标准
七、培训及认证考试时间、地点：
网课线上授课
精讲面授培训时间： 2018年8月9日、10日
考试时间：2018年8月11号
培训地点：（具体地点详见培训通知）
名额有限，以符合申报条件学员交款为准，报满为止。
八、收费标准：
理财规划师三级：网课1180元/人 & VIP 网课+考前串讲2780元
理财规划师二级：网课2280元/人 &VIP网课+考前串讲4280元
理财规划师一级：网课6400元/人 VIP网课+考前串讲8800元
以上费用包含、资格审查费、教材费、培训费、专家费、场地费等。
九、报名须知：
为确保您的学习名额和学习的及时参加、请提前将《报名回执表》填好后传真或Email到会务组，我们将有专人与您联系确认，并及时发出《培训确认通知》，培训的时间、地点等详细信息请以《培训确认通知》为准，敬请留意。谢谢！
十、联系方式：
联系人：郭老师
联系电话：010-
手机：（微信同号） & & & & E-mail:
地&址：北京市朝阳区百子湾路29号3层A06
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