近期,北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司(以下简称"冠汇世纪")与大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司(以下简称“金枪鱼钓”)正式签署了对该企业的投资协议。冠汇世纪风控部总经理何焘先生、资本市场事业部刘道红先生与金枪鱼钓公司董事长励振羽先生、财务总监于宁女士共同出席协议签字仪式。
除冠汇世纪外,该企业的其它股东也包括东方、长城、华融、陕国投,君康人寿等国内顶尖机构。
金枪鱼捕捞行业:高端市场供不应求,国内出口量大幅增加
渔业分为捕捞渔业和水产养殖两大类。其中,捕捞渔业包括海洋捕捞与内陆捕捞,海洋捕捞依据作业地点离岸远近分为近海捕捞与远洋捕捞,近海捕捞一般指在本国大陆架海区范围内的捕捞生产,远洋捕捞是指在非本国管辖海域从事的捕捞生产活动。
金枪鱼捕捞属于远洋捕捞。金枪鱼又称鲔鱼、吞拿鱼,广泛分布于太平洋、印度洋和大西洋中低纬度海区。金枪鱼主要在深海中活动,不受或很少受到环境污染的影响,为名贵的深海鱼种,由于其具有高蛋白、低脂肪的特点,并含有丰富的DHA、EPA、Omega-3不饱和脂肪酸等,是国际公认的绿色水产品,有较高的营养价值。
金枪鱼按照商业价值分类,可分为高端金枪鱼和普通金枪鱼,高端金枪鱼的价格为普通金枪鱼价格的三至四倍。
在消费方面,日本为全球最大的金枪鱼市场,以高端金枪鱼为主,主要用于满足对寿司和刺身等的需求。根据OPRT统计数据,2013年日本消费的高端金枪鱼约达31.1万吨,约占日本金枪鱼消费量的81%。而在供应量方面,由于金枪鱼渔业促进组织(Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries,以下简称“OPRT”)要求超低温延绳钓渔船需登记后方可将捕捞的金枪鱼销售至日本,并于2005年为为金枪鱼延绳钓渔船总数设置了上限,除更新外不批准新建渔船,导致相应作业的渔船数目从2004年3月的1,454艘减少至2016年3月的906艘,造成日本高端金枪鱼市场供不应求的状况。
日本高端金枪鱼市场中,进口比例占日本总供应量的50%以上。中国台湾、中国大陆和韩国为其主要进口国,其中从中国大陆进口比例和数量近年来大幅增加:
图片来源:OPRT、日本农林水产省(MAFF)
金枪鱼钓:先进技术与规模“双管齐下”,企业优势突出
冠汇世纪所投企业金枪鱼钓公司成立于2000年,是中国领先的超低温金枪鱼延绳钓渔业企业,总部位于中国辽宁省大连市,是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓渔业的企业之一。该公司专注于捕捞及销售高端金枪鱼,为全国最大的远洋金枪鱼捕捞企业,所售高端金枪鱼主要销往日本,是日本最大的中国高端金枪鱼供货商。
依托多年的发展,金枪鱼钓目前拥有一支由31艘超低温金枪鱼延绳钓渔船组成的现代化、技术先进的船队。该等31艘渔船能在远洋渔场作业长达两至三年时间而无需靠港。所有该等渔船均配备超低温冷冻室,能将温度保持在零下55摄氏度或以下,用于储藏金枪鱼,延长金枪鱼保鲜期限。此外,亦可直接于每艘渔船上对金枪鱼进行初加工。所有该等渔船均配有相关设施,以监控海水温度、洋流运动及与金枪鱼洄游有关的其他环境因素,并配备精密的鱼群探测技术,以识别鱼群的大小、位置及密度,使得该渔船能优化捕捞量和价值。
除了以上技术优势外,该企业还具有多项投资亮点:
1、国家鼓励行业,监管严格,行业壁垒高
远洋渔业属于资源战略型产业,在国家产业中拥有重要地位。在我国从事超低温金枪鱼延绳钓渔业企业必须获得远洋渔业企业资格,并遵守相关管理规定,具有很高行业壁垒,为金枪鱼钓提供了有力的市场竞争力。
2、具备特许资质,收入与利润稳定增长
金枪鱼钓为全球第一大超低温高端金枪鱼延绳钓渔业公司,拥有31艘特许经营渔船(OPRT限制总量为1116艘,占比2.5%),未来3-4年还将持续购进船只,成为世界最大的远洋金枪鱼捕捞企业。
3、政府补贴及免税优势
政府从产业政策、财政政策和税收政策等方面对远洋捕捞行业给予大力支持。金枪鱼钓不仅享受免征增值税、所得税的优惠政策,还享有包括燃油补贴、探捕补贴、建造补贴等补贴收入,其中燃油补贴与企业正常经营业务密切相关,且具有可持续性。
4、具有规模及协同优势
金枪鱼钓依托较大的船队规模,实现了规模效应和协同效应,降低了其采购、供应和运输成本,并减少了捕捞作业中断的可能性,保障了运营的稳定。
5、公司运营规范,重组上市成功确定性高
金枪鱼钓已由券商、评估机构、会计师事务所、律师事务所对法律、财务、资产、上市条件等进行了系统性梳理,目前没有发现上市障碍,历史沿革、组织架构完备,财务规范,具备上市条件。
冠汇世纪投资:助力打造全球最大远洋金枪鱼捕捞企业
正是基于以上原因,金枪鱼钓企业未来市场预期向好,冠汇世纪经过多次调研分析、与企业团队进行沟通,最终与金枪鱼钓达成投资协议。
随着冠汇世纪投资的注入,金枪鱼钓将继续通过船只收购扩大捕捞范围及产能,进一步巩固公司的行业领导地位,通过削减作业的平均供应成本及运输成本,以实现规模经济效益的提升。同时,亦将通过对金枪鱼除鱼肉外的其它部分进行开发提炼,提升单位产品附加值,延伸产业链从而实现价值的最大化。
未来,冠汇世纪将一如既往地为金枪鱼钓在业务发展、资本运作等方面提供支持,实现企业价值的同时为投资人带来可观回报。
冠汇世纪 — 稳健价值投资坚守者
冠汇世纪是一家专注于私募股权投资的专业基金管理公司,在中国证券投资基金业协会备案登记(登记编号:P1030844)。
冠汇世纪秉持着“稳健臻选”的投资策略,重点关注先进制造、节能环保、消费升级、城市投资等领域,目前已发起并管理多期人民币基金,投资覆盖早期、成长期、pre-IPO等各个阶段。
冠汇世纪以其严谨的投资态度、专业的投资理念及优异的投资业绩,与所投企业间建立了长期信任与合作,并在投资界赢得了良好的声誉。除资金支持外,冠汇世纪也通过为所投企业提供投资投行一站式服务及完善的投后管理,推动企业成长壮大。咸阳市秦都区水利局举办摄影书画展纪念“世界水日”
& 旅新网据西咸新闻网讯（刘疆坤）正是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。3月22日，为纪念第二十五届“世界水日”及第三十届“中国水周”，秦都区委宣传部、秦都区水利局、秦都区文学艺术界联合会在秦都区政府一楼大厅隆重举办“水润秦都”与文明同行”水文化摄影书画展，倡导广大市民珍惜水资源。水是人类生活的乳汁，水是世界生存的血液。活动现场一百余幅摄影作品吸引了大量市民驻足观赏，内容反映了秦都区水利建设的成就，人、水、自然的和谐，水利发展给生态环境和人居环境带来的巨大变化等，激励市民自觉践行绿色生活，形成人人节约水资源、保护水环境的文明风尚。秦都区水利局局长康继平告诉记者，开展此次活动，旨在倡议我市群众从身边的点滴做起，用实际行动节约用水、合理用水、保护水资源，打好节水攻坚战和持久战，让节水意识、水生态环境和文明创建意识深入人心。著名书画家张宝安现场泼墨创作为了倡导市民惜水、节水的宣传力度，本次活动还特别邀请了咸阳市书法家协会主席邓宇春、原咸阳市作协主席杨焕亭、著名书、画家张宝安、冯西海、杨波海、岳晖、王飞虎、何焘、赵兴智、赵立群、杨继康等10余名省、市、区著名书画家，现场挥书写百余水文化主题的书画作品，用笔墨向市民弘扬水文化，旨在形象地展示全区水利建设的巨大成就，展示区域沣渭治理的水利风光，展示水利人的精神风貌，展示水文化的源远流长，展示全区创文活动的丰富多彩，展示摄影艺术流光溢彩的艺术魅力，展示文艺工作者服务中心、服务基层、服务人民的艺术追求，并以此呼吁全民要养成惜水、爱水、节水的良好习惯。咸阳市著名国画家、书法家岳辉老师现场泼墨创作据了解，秦都区水利局还通过展板和现场咨询等方式向市民宣传水法律法规、水资源保护、全面推行河长制等相关知识，发放涉水宣传资料万余份，宣传礼品1500多个。咸阳市书法家协会主席邓宇春咸阳市秦都区文联主席、著名作家、书画家冯西海现场创作请开启您浏览器的JavaScript选项
荣辉矿业:公开转让说明书
公告日期：
西藏荣辉矿业股份有限公司
公开转让说明书
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险因素：
一、产品价格波动风险
公司属于有色金属采选业，主要产品包括铅精粉（含银）和锌精粉。本公司生产的精矿产品的价格随行就市，以铅、锌、银在大宗商品市场的价格为基数确定。近年来，受全球经济疲软、中国宏观经济不景气的影响，有色金属市场行情低迷，价格下跌幅度较大，整体处于弱势阶段。
从过往价格波动的特征来看，大宗商品的价格波动总体呈现箱体震荡的特点。目前，有色金属价格整体上处于相对低谷，未来几年持续大幅下降的概率不大，但不能完全排除国内外经济基本面持续疲软、甚至恶化，从而导致有色金属价格进一步下跌的可能性，如此将会影响公司未来的财务状况和经营业绩。
二、资源储量和品位风险
作为从事矿产资源开采和开发的企业，拥有矿产资源数量的多少和品位的高低直接决定了公司未来的竞争力和盈利能力。公司目前拥有1个采矿权和1个探矿权，即日乌多采矿权以及章若探矿权。日乌多矿是公司目前唯一开采的矿山，从已经探明的储量来看，日乌多矿的储量预计可采超过14年，且出产矿石的品位较高。同时，日乌多矿区仍有约2/3左右面积的地区未进行详细勘查。
考虑到勘查工程的有限性以及各矿山地质构造多样性和复杂性，如果本公司实际矿产资源储量及品位与已经勘查核实结果存在较大出入，或者公司未来的勘查核实工作不能持续为公司带来新的矿产资源，则可能对本公司的业务和经营业绩产生不利影响。
三、采矿权和探矿权的续期风险
根据《中华人民共和国矿产资源法》的规定，我国所有矿产资源属于国有，“勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记”。截至本转让说明书签署日，日乌多采矿权的有效期限为2013年12月
24日至日，章若探矿权的有效期限为日至日。按照国土开发相关规定，采矿许可证有效期满后需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到采矿许可证原发证机构办理采矿权延续登记手续。若公司在采矿权许可期届满后无法获得有关矿权的延期批准，或公司拥有的探矿权未来无法及时转为采矿权，将会给公司的业务和经营带来不利影响。
四、客户集中的风险
公司月、2014年的前五大客户销售额占当期销售额的比例分别为100.00%、98.55%，客户集中度较高。这主要是由行业因素决定的，铅、锌、银等矿产品属于大宗商品，具有订单数量少、单笔订单金额大的特点，容易导致客户集中。
未来重点客户若减少对公司铅精粉（含银）和锌精粉的购买，且公司未来无法找到其他可替代的销售渠道，将可能导致公司业绩下滑。
五、安全生产风险
矿石开采（尤其地下采矿）作业环境较为复杂，因此矿山企业普遍存在安全生产的风险。在进行采矿活动时，对矿体及周围岩石会造成不同程度的破坏，受断层、顶板稳定、涌水量、滑坡等地质条件的影响，矿区存在发生透水、淹井、塌陷、粉尘污染等多种自然灾害的可能性。
本公司地下开采矿山同样存在安全生产风险，若防护不当可能造成人员伤亡或财产损失。
六、临时用地风险
报告期期末，公司仍有日乌多矿区的部分房屋和建筑物未办理房产证，账面价值133.70万元，主要原因是未取得土地使用权证。上述房屋和建筑物主要用于办公、生活区、炸药库、原矿临时堆放等。
日，工布江达县国土资源局出具了《关于日乌多矿区临时用地申请批复》（工国土资复字[2015]1号），同意日乌多铅锌矿矿区20亩临时用地
的申请，临时用地使用期限为两年，自批准之日起计算。日，公司与工布江达县加兴乡松多村村民委员会签订了《临时用地协议书》，公司租赁日乌多矿区的地块用于办公、生活区、炸药库、原矿临时堆放，租赁期至日。在工布江达县国土资源管理局《关于日乌多矿区临时用地申请批复》规定的临时土地使用期满后，公司将进行新的临时用地申请，如届时无法取得批准，可能会对公司生产经营造成一定的不利影响。
七、人才资源风险
本公司注册地为西藏拉萨经济技术开发区，目前公司唯一开采的矿山位于西藏林芝地区工布江达县，均属于少数民族聚居的经济欠发达地区，自然环境较为恶劣。目前，公司本身人才基础相对薄弱，高学历人员占比较低。未来，随着公司业务规模的逐步扩大，需要大力引进各类专业人才，提高员工整体素质。由于在本地区引进人才的基础条件较差，一方面需要当地政府加大力度引导人才，另一方面企业自身也需要健全完善薪酬管理制度、激励机制、培训机制，提升员工专业技能，并进行专业化人才的外部引进，避免因为人力资源瓶颈影响公司的未来发展。
八、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人李明、岳富莉、李望直接持有公司100.00%的股份，能够通过股权关系对公司实施控制。同时报告期内李明一直担任公司执行董事、经理，对公司生产经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，则存在实际控制人可能利用其控制地位损害公司及其他股东利益的风险。
九、未决诉讼风险
西藏华正信息咨询公司于日向拉萨市堆龙德庆县人民法院提起民事诉讼，要求公司支付服务费欠款及违约金共计849000元。公司提出管辖权异议；日，拉萨市堆龙德庆县人民法院作出（2015）堆民二初字第74号民事裁定书，裁定支持公司管辖权异议申请，本案移送拉萨市城关
区人民法院审理。
为此，公司实际控制人李明于日出具书面承诺，如公司在此案件中败诉，并因此需要支付超出本公开转让说明书已经确认的咨询服务费400,000.00元，承诺人将在公司实际支付上述款项之日起30日内就超出部分对公司予以全额补偿。
日，公司与西藏华正信息咨询公司达成和解协议：公司同意向华正公司支付50万元，双方之间再无任何经济纠纷。和解当天，公司实际控制人李明根据其日出具的《承诺》履行了补偿义务，向公司补偿10万元。
日，公司通过银行向西藏华正信息咨询公司转账支付50万元；当日拉萨市城关区人民法院下达民事裁定书（&2016&藏0102民初285号之二），准许西藏华正信息咨询公司撤回对公司的起诉。至此，本次纠纷处理完毕。
声明......1
重大事项提示......2
一、产品价格波动风险......2
二、资源储量和品位风险......2
三、采矿权和探矿权的续期风险......2
四、客户集中的风险......3
五、安全生产风险......3
六、临时用地风险......3
七、人才资源风险......4
八、实际控制人不当控制风险......4
九、未决诉讼风险......4
目录......6
释义......8
第一节公司基本情况......11
一、基本情况......11
二、股票挂牌情况......11
三、公司股权结构图......13
四、公司股东情况......13
五、公司股本形成及变化情况......15
六、重大资产重组情况......19
七、公司控股及参股公司相关情况......19
八、公司董事、监事及高级管理人员情况......20
九、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......22
十、与本次挂牌有关的机构......23
第二节公司业务......25
一、公司主营业务、主要产品及其用途......25
二、公司生产或服务的主要流程方式......26
三、公司业务关键资源要素......31
四、公司业务经营情况......40
五、公司商业模式......48
六、公司所处行业情况......49
七、公司发展规划......68
第三节公司治理......71
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......71
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......73
三、最近两年有关处罚情况......75
四、公司独立性情况......76
五、同业竞争情况......77
六、资金占用、关联担保情况......80
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......81
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......83
第四节公司财务......85
一、最近两年及一期经审计的财务报表......85
二、财务报表的编制基础......99
三、审计意见......99
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......99
五、最近两年及一期的主要会计数据及重大变化分析......118
六、最近两年及一期的主要财务指标及重大变化分析......151
七、关联方关系及关联交易......154
八、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......158
九、报告期内资产评估情况......159
十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况......161
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......161
十二、主要风险因素及自我评估......161
第五节有关声明......165
第六节附件......172
一、主办券商推荐报告......172
二、财务报表及审计报告......172
三、法律意见书......172
四、公司章程......172
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......172
六、其他与公开转让有关的重要文件......172
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
西藏荣辉矿业股份有限公司及其前身西藏荣辉矿业有
公司、本公司、荣辉矿业
西藏荣辉矿业股份有限公司
有限公司、荣辉有限
西藏荣辉矿业有限公司
分公司、日乌多分公司
西藏荣辉矿业股份有限公司日乌多分公司
西藏荣辉矿业股份有限公司股东大会
西藏荣辉矿业有限公司股东会
西藏荣辉矿业股份有限公司董事会
西藏荣辉矿业股份有限公司监事会
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
三会议事规则
高级管理人员
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导
致公司利益转移的其他关系
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
西藏荣辉矿业股份有限公司章程
主办券商、天风证券
天风证券股份有限公司
律师、中银律师
北京市中银律师事务所
会计师、立信会计师
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京国融兴华资产评估有限责任公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的
股份转让平台
公开转让说明书
西藏荣辉矿业股份有限公司公开转让说明书
两年一期、报告期
月、2014年度及2013年度
报告期各期末
2015年10月末、2014年末及2013年末
2015年10月末
人民币元、人民币万元
西藏信诚矿业有限公司
西藏鼎源矿业开发有限公司
西藏嵩海工贸有限公司
日乌多采矿权
即西藏林芝工布江达县日乌多铅锌矿采矿权
章若探矿权
西藏那曲嘉黎县章若乡铅矿普查探矿权
北京安泰科信息开发有限公司
美国地质调查局
国际铅锌研究小组
英国商品研究所
除铁、锰、铬构成的黑色金属以外的所有金属的总称
一般指铜、铝、铅、锌、锡、镍等常规有色金属
金、银及铂族金属的统称，系有色金属的一类
已采出而未经选矿或其他加工过程的矿石。
对开采出的原矿进行加工，令有用矿物分离富集成精矿
由天然矿石经破碎、磨碎、选矿等工艺加工形成的达到
国家标准的矿粉。按照精矿粉含有主要金属种类的不
同，可分为铅精粉、锌精粉等
原矿经过选矿处理后，有用目标组分含量最低的剩余
物。在当前的技术经济条件下，已不宜再进一步分选，
但随着技术的发展，有用目标组分还可能有进一步回收
利用的经济价值
矿石中有用元素或它的化合物含量的百分率。含量的百
分率越大，品位越高。据此可以确定矿石为富矿或贫矿
在依法取得的勘查许可证规定的范围内，勘查矿产资源
在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源
和获得所开采的矿产品的权利。
所有查明与潜在的矿产资源中，具有一定可行性研究程
度，但经济意义仍不确定的或属次边际经济的原地矿产
控制的内蕴经济资源量控制的内蕴经济资源量，即控制
的经概略（可行性）研究的内蕴经济的资源量
推断的内蕴经济资源量，即推断的经概略（可行性）研
究的内蕴经济的资源量
预测资源量，即潜在矿产资源
为探明矿体的位置、体积及质量的活动或为证具有工业
价值的矿床进行的探查工作
依据区域地质和（或）物化探异常研究结果、初步野外
观测、极少量工程验证结果，与地质特征相似的已知矿
床类比、预测，提出可供普查的矿化潜力较大地区
对可供普查的矿化潜力较大地区、物化探异常区，采用
露头检查、地质填图、数量有限的取样工程及物化探方
法，大致查明普查区内地质、构造概况；大致掌握矿体
（层）的形态、产状、质量特征；大致了解矿床开采技
术条件；矿产的加工选冶性能已进行了类比研究
对普查圈定的详查区域通过大比例尺地质填图及各种
勘查方法和手段，比普查阶段更密地系统取样，基本查
明地质、构造、主要矿体形态、产状、大小和矿石质量；
基本确定矿体的连续性；基本查明矿床开采技术条件；
对矿石的加工选冶性能进行类比或实验室流程试验研
究，做出是否具有工业价值的评价
对已知具有工业价值的矿床或详细圈出的勘探区，通过
各种加密采样工程，其间距足以肯定矿体（层）的连续
性，详细查明矿床地质特征，确定矿体的形态、产状、
大小、空间位置和矿石质量特征，详细查明矿体开采技
术条件，对矿产的加工选冶性能进行实验室流程试验或
实验室扩大连续试验
提升矿石或废石、升降材料和设备、运送人员、铺设管
道和电缆等的竖直井筒
注：本文中凡未特殊说明，单项数据直接相加之和与合计数的差异系四舍五入造成。
第一节 公司基本情况
一、基本情况
公司名称：西藏荣辉矿业股份有限公司
法定代表人：李明
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：5,560.00万元
住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内综合办公楼东二层3号
邮编：850000
董事会秘书：熊柯
E-mail地址：
互联网网址：www.ronghuimining.com
所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“B09有色金属矿采选业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T），及股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为该行业为“B09有色金属矿采选业”中的“B0912铅锌矿采选”。
经营范围：铅、锌、银、铜有色金属矿产开采、加工、销售；矿权投资；矿业管理；为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；矿业技术研究开发、技术转让。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
主营业务：有色金属矿产开采、矿产品加工和销售。
统一社会信用代码：04984K
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等
股票代码：【】
股票简称：荣辉矿业
股票种类：人民币普通股
每股面值：每股人民币1.00元
股票总量：55,600,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份分批进入全国股份转让系统公开转让的时间和数量
根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，公司无可以进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票。
是否存在质押
挂牌时可转让
30,000,000
12,810,000
12,790,000
55,600,000
2、公司股东自愿约定的限售情况
截至本公开转让说明书签署日，公司股东未就所持股份做出区别于上述法律法规规定的自愿锁定承诺。
（三）股票转让方式
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司股票转让采用协议转让方式。
三、公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：
西藏荣辉矿业股份有限公司
四、公司股东情况
（一）控股股东、实际控制人
截至本公开转让说明书签署日，李明持有公司53.96%的股权，为公司控股股东；岳富莉系李明的配偶，持有公司23.04%的股权；李望系李明、岳富莉之子，持有公司23.00%的股权，上述三人共同持有公司100%的股权，其出资额或所持股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，对公司经营决策、高级管理人员任免能够施加重大影响，为公司的实际控制人。
日，公司股东李明、岳富莉和李望签订《一致行动人协议》，三方同意在行使召集权、提案权、表决权时保持一致。
1、李明，男，1965年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年7月至2002年6月从事个体经营；2002年7月至2006年11月任格尔木中瑞商贸有限责任公司执行董事兼总经理；2006年12月至2015年10
月任有限公司执行董事兼经理；2015年11月至今任公司董事长兼总经理。
2、岳富莉，女，1970年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年7月至2002年6月从事个体经营；2002年7月至2006年11月任格尔木中瑞商贸有限责任公司财务总监；2006年12月至2012年3月任有限公司副经理；2012年3月至2015年10月任有限公司监事；2016年4月至今任西藏万赢创业投资有限公司监事。
3、李望，男，1993年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2012年9月至今就读于上海交通大学经济管理专业；2015年11月至今任公司董事；2016年4月至今任西藏万赢创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016年5月至今任永善金源电力开发有限公司执行董事兼总经理。
公司实质上为家族控制公司，虽然李望于2015年6月才成为公司股东，但其作为家庭成员并未改变公司实际控制人的性质。因而，最近两年公司控股股东、实际控制人未发生变更。
（二）前十名股东或持有公司5%以上股份的主要股东
持股数（股）
质押、争议情况
30,000,000
境内自然人
12,810,000
境内自然人
12,790,000
境内自然人
55,600,000
截至本公开转让说明书签署日，公司股权明晰，股东持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
（三）公司主要股东情况
详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。
公司现有股东均为自然人股东，均系具备完全民事权利能力及民事行为能力的中国籍公民，不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，其股东资格适格。
（四）公司股东之间的关联关系
公司股东中，李明与岳富莉系夫妻关系，李望系李明、岳富莉之子，三人共同持有公司100%的股权。
五、公司股本形成及变化情况
（一）有限公司阶段
1、2006年4月，有限公司设立
西藏荣辉矿业股份有限公司前身为西藏荣辉矿业有限公司，系由周桂荣、金芳勇两位自然人股东共同出资设立。有限公司成立时，注册资本500万元，实收资本500万元，各股东均以货币形式出资。西藏方天会计师事务所对首次出资进行了验资，并出具了验资报告（藏方会验字（2006）第075号）。
日，西藏自治区工商行政管理局核发了注册号为4的《企业法人营业执照》。
设立时，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
出资比例（%）
2、2006年7月，有限公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加新股东陈明中、冠礼；同意周桂荣将其持有的有限公司全部股权350万元转让给陈明中，同意金芳勇将其持有的有限公司全部股权150万元转让给冠礼。
日，公司原股东周桂荣、金芳勇与新股东陈明中、冠礼签订了签订了《股权转让协议书》。
日，西藏自治区工商行政管理局核准了上述变更。
本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
出资比例（%）
注：陈明中、冠礼系夫妻关系。
3、2006年12月，有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加新股东李明；同意陈明中将其持有的有限公司105万元股权转让给李明，冠礼将其持有的有限公司150万元股权全部转让给李明。
日，陈明中、冠礼与新股东李明签订了《股权转让协议书》。
日，西藏自治区工商行政管理局核准了上述变更。
本次股权转让后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
出资比例（%）
4、2007年4月，有限公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加新股东岳富莉；同意陈明中将其持有的有限公司100万元股权转让给岳富莉。
同日，陈明中与新股东岳富莉签订了《股权转让协议书》。
本次股权转让后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
出资比例（%）
5、2008年3月，有限公司第一次增资
日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本由500万元增加至5,560万元，由李明、陈明中、岳富莉以现金等比例增资，其中李明须追加现金投资2580.6万元，陈明中须追加现金投资1567.4万元，岳富莉须追加现金投资1012万元；（2）各股东追加投资款应于日前注入公司账户，特殊情况下可延长半个月；（3）若任何一方股东在上述规定的期限内不能履行出资义务，视为放弃增加出资权利，其他股东有权相应增加注册资本。
因陈明中未在上述规定的时间内履行出资义务，股东岳富莉起诉至西藏自治区拉萨市城关区人民法院，要求确认日股东会决议合法有效。2008
年1月7日，西藏自治区拉萨市城关区人民法院下达（2008）城民二初字54号民事判决书，支持股东岳富莉的诉讼请求，确认日西藏荣辉矿业有限公司的股东会决议合法有效。
日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本由500万元增加至5,560万元，增加的5,060万元由股东李明和岳富莉共同出资，其中李明追加2,600万元，岳富莉追加2,460万元；（2）同意对公司章程进行相应修改。日，西藏大德信会计师事务所有限公司出具了藏大信验字（2007）第456号验资报告，对本次出资进行了验资。
日，西藏自治区工商行政管理局核准了上述变更。
本次变更后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
出资比例（%）
6、2012年4月，有限公司第四次股权转让
日，有限公司召开股东会并作出决议，同意陈明中将其所持有的有限公司145万元股权全部转让给李明。
根据西藏自治区人民政府于日颁布的《西藏自治区人民政府关于进一步规范矿产资源勘查开发管理的意见》（藏政发[2009]69号）中“（七）切实维护探矿权市场秩序”之第6款规定：持有矿业权的企业申请办理股权变更登记的，须凭国土资源管理部门出具的矿业权转让批复文件到工商行政管理部门办理。经公司申请，日西藏自治区国土资源厅出具了《关于西藏荣辉矿业有限公司内部股权转让的批复》（藏国土资复（2012）81号），同意公司内部股权转让的要求。
日，陈明中与李明签订了《股权转让协议书》。
同日，公司办理完毕本次股权转让的工商变更手续。
本次股权转让后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
出资比例（%）
7、2015年6月，有限公司第五次股权转让
日，西藏自治区国土资源厅出具了《关于西藏荣辉矿业有限公司股东变更的批复》（藏国土资复（号），同意公司股权变更的请求。
日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加新股东李望；同意岳富莉将其所持有的有限公司1,279.00万元股权转让给李望。
同日，岳富莉与李望签订了《股权转让协议书》。
日，公司办理完毕本次股权转让的工商变更手续。
本次股权转让后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
出资比例（%）
（二）股份有限公司阶段
1、2015年12月，股份公司成立
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第711565号《审计报告》，审计确认有限公司截至日的净资产为5,728.75万元。日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《西藏荣辉矿业有限公司拟进行股份制改造项目评估报告》（国融兴华评报字[2015]第030082号），评估确认有限公司截至日的净资产为58,788.17万元。
日，有限公司召开2015年第二次临时股东会并作出决议，同意有限公司整体变更为股份公司；公司债权债务由变更后的股份公司承继；公司以其截至日的经审计净资产5,728.75万元，按1:0.97的比例折合成股份公司股本5,560.00万元，每股面值1元，剩余部分中保持专项储备
597,536.20元不变，余额1,089,963.80元计入资本公积，变更前后，各股东持股比例保持不变。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次出资进行了验资，并出具了验资报告（信会师报字[号）。
日，有限公司全体股东李明、岳富莉、李望作为发起人，签署了《关于设立西藏荣辉矿业股份有限公司之发起人协议》。
日，公司召开创立大会，审议通过了设立股份公司及公司章程等议案；选举李明、张应明、岳小文、李望、王斌为股份公司第一届董事会成员；选举程乾博、岳远亮为股东代表监事，与职工代表监事蒋义亮组成股份公司第一届监事会。
日，西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局核准了上述变更。
股份公司成立时的股本结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
截至本公开转让说明书签署日，公司的股本结构未再发生变化。
六、重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组情形。
七、公司控股及参股公司相关情况
截至本公开转让说明书签署日，公司无控股、参股公司，仅拥有1家分公司，基本情况如下：
名称：西藏荣辉矿业股份有限公司日乌多分公司
类型：股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码：7274XM
负责人：张应明
住所：工布江达县松多小集镇
成立时间：日
营业期限至：日
经营范围：矿产品加工、销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关：西藏自治区工布江达县工商行政管理局
八、公司董事、监事及高级管理人员情况
（一）公司董事
公司董事会由5名董事组成，任期为2015年11月至2018年11月。
董事长：李明，基本情况披露详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。
董事：李望，基本情况披露详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。
董事：张应明，男，1969年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年4月至1998年3月任福昌木地板有限公司车间主任；1998年4月至2004年8月任蓝空钾肥有限公司工程部部门经理；2004年9月至2006年7月任格尔木中瑞商贸有限责任公司部门经理；2006年8月至2015年10月任有限公司副总经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理；2015年11月至今任公司日乌多分公司负责人。
董事：岳小文，男，1983年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年8月至2006年10月任格尔木中瑞商贸有限责任公司职员；2006年11月至2009年3月自由职业；2009年4月至2015年10月任有限公司日乌多矿矿长；2015年11月至今任公司董事兼日乌多矿矿长。
董事：王斌，男，1983年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年8月至2008年3月任格尔木中瑞商贸有限责任公司办公室主任；2008年4月至2015年10月任有限公司后勤部职员；2015年11月至今任公司董事兼行政管理部部长。
（二）公司监事
公司监事会由3名监事组成，任期为2015年11月至2018年11月。
监事会主席：程乾博，男，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，地质工程师。1990年7月至今任中国冶金地质总局西北局六队员工；2014年3月至2015年10月任有限公司技术顾问；2015年11月至今任公司监事会主席兼生产技术部总监。
监事：岳远亮，男，1985年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年3月至2008年5月任格尔木中瑞商贸有限责任公司车队队长；2008年5月至2015年10月任有限公司后勤部主任；2015年11月至今任公司监事。
职工代表监事：蒋义亮，男，1985年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年9月至2006年3月任格尔木中瑞商贸有限责任公司安全管理部职员；2006年4月至2015年10月任有限公司员工；2015年11月至今任公司职工代表监事。
（三）公司高级管理人员
总经理：李明，基本情况披露详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。
副总经理：张应明，基本情况披露详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事及高级管理人员情况之”之“（一）公司董事”。
财务总监、董事会秘书：熊柯，男，1990年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至2015年10月任有限公司财务部主管会计；2015年11月至今任公司财务总监兼董事会秘书。
（四）董事、监事和高级管理人员的任职资格
公司董事、监事和高级管理人员均依法经公司股东大会、职工大会、董事会依法选举产生，其选任程序合法有效，已经办理了相应的工商备案登记；上述人员不存在违法《公司法》第一百四十六条的关于不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，公司的董事和高级管理人员也不存在兼任监事的情形。
公司董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十八条规定的禁止性行为，最近24个月内不存在重大违法违规的情形，合法合规。
综上，公司的董事、监事和高级管理人员的任职资格合法有效，该等人员合法合规。
九、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：报告期内公司尚处于有限公司阶段，上述财务指标报告期各期末公司股本按照公司
整体变更后的55,600,000股计算，财务指标计算公式如下：
1、每股净资产按照“期末净资产/期末股本”计算。
2、资产负债率按照母公司报表“当期负债/当期资产”计算。
3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
4、速动比率按照“（流动资产-存货-其他非流动负债）/流动负债”计算。
5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
6、净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行的证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
7、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。
8、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。
9、每股经营活动产生的现金流量净额“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本”计算。
十、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
住所：湖北省武汉市东湖开发区关东园路2号高科大厦4楼
电话：027-
传真：027-
项目负责人：俞捷
项目小组成员：俞捷、刘炜、黄本亮
（二）律师事务所
名称：中银律师事务所
负责人：李炬
住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层
电话：010-
传真：010-
经办律师：刘小斌、何焘
（三）会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：朱建弟
住所：上海市南京东路61号4楼
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：张军书、张家辉
（四）资产评估机构
名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
住所：北京市西城区裕民路18号7层703
电话：010-
传真：010-
经办注册资产评估师：王汝山、王全喜
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人：戴文桂
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）股票交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100044
电话：010-
传真：010-
第二节 公司业务
一、公司主营业务、主要产品及其用途
（一）主营业务概况
公司经核准的经营范围为：铅、锌、银、铜有色金属矿产开采、加工、销售；矿权投资；矿业管理；为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；矿业技术研究开发、技术转让。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】公司主营业务为有色金属矿产开采、矿产品加工和销售。公司拥有的矿权包括日乌多采矿权、章若探矿权。报告期内，公司主营业务未发生变更。
（二）主要产品或服务
公司的主要产品包括铅精粉（含银）和锌精粉。铅、锌、银等有色金属用途广泛，其特点和用途如下：
铅属于基本金属，为灰白色金属，元素符号为Pb。铅的用途非常广泛，目前基本用途也是最大的用处是制造铅酸蓄电池，用于电动自行车、汽车、飞机、拖拉机、火车、电车、坦克以及照明光源等。铅具有吸收射线（如X射线和γ射线等）的性能，使得铅成为原子弹发射场以及核动力发电站的防护设施、医院里X光放射科医生所穿的防护衣的基本材料；铅的比重大，在军事和狩猎上具有特殊作用，铅做的子弹可以防止风改变子弹的飞行方向；铅白作为一种普遍使用的白色染料用于颜料和油漆的制作中；含铅玻璃有很好的光学性能，可以用于制造各种光学仪器；铅也是最软的重金属，展性良好，易与其他金属形成合金；同时，人们不断开发铅的新用途，如制造作为设备用电电源、事故用电电源的大型蓄电池，用于建筑物上作防地震的减震器等。
锌属于基本金属，为灰黑色金属，元素符号为Zn。锌虽是活性金属，但在室温、干燥的空气中不起变化，并且在潮湿的空气中锌表面生成致密的碱式碳酸盐薄膜，可阻止锌的进一步氧化，又被称为牺牲性金属。
锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，是一种重要的有色金属，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部
门。锌和许多金属能组成性能优良的各种合金，锌与铜、锡、铅等制成黄铜，用于机械制造业；锌与铝、镁、铜等制成压铸合金，用于制造各种精密铸件；钢铁及各种铸铁表面镀锌能防止腐蚀，含锌喷涂材料和各种抗腐蚀材料得到广泛应用；金属锌片和锌板是制造干电池的主要材料。锌的化学物，如氧化锌和立德粉是医药、橡胶、颜料和油漆等行业不可缺少的原材料。
银，又称白银，属于贵金属，为一种柔软、色泽白亮的金属，元素符号为Ag。银具有多项独有特性，柔韧性及延展性良好，具有最高的光发射性以及最高的传热性及导电性。银的独有特性使其在大多数用途中难以替代。银最主要的制造业应用是用于电器及电子行业；珠宝及银器行业为银的第二大用途；少量银用于焊料合金及焊料；此外，银还可以用于造币用途。
二、公司生产或服务的主要流程方式
（一）公司内部组织结构图
董事会秘书
公司各部门的职能，如下表所示：
1、负责建立和完善公司的财务管理、会计核算体系及相关的内控制度；日常
财务管理、会计核算、会计监督工作；办理会计档案的整理、存档。
财务管理部
2、根据公司资金情况，合理调配资金，确保公司资金的正常运转。
3、负责制定矿山年度生产管理计划。
1、负责公司财务审计工作；负责公司信访举报工作；负责效能监察工作，对
重大项目的关键环节实施跟踪检查和现场监督。
审计监察部
2、负责建立公司内控管理体系、风险管理体系的组织、协调与管理工作；公
司业务流程再造、组织结构和组织机构优化调整、部门职能的完善等工作。
1、负责公司生产活动的组织、指挥和协调，编制公司年、季、月度生产作业
计划，组织实施、动态管理、协调与监督考核工作。
2、生产工艺技术管理、金属平衡管理、生产过程的质量管理以及产品质量异
生产技术部
议的处置等工作。
3、负责公司材料、备品备件的计划管理、矿山各种固定资产的管理、能源及
节能管理等工作。
1、负责公司安全管理体系的建立完善，工程安全措施的审查、监督和验收；
公司生产安全事故、职业病危害事故的调查处理、应急救援预案及安全生产
许可证的管理；安全职业卫生宣传教育和培训；公司安全生产标准化、安全
文化建设及先进安全科技推广工作。
安全管理部
2、负责公司环保管理体系的建立完善；负责公司环保标准的制订与管理，编
制公司环境保护工作规划、污染物排放总量控制方案和污染源达标计划并组
织实施；公司废水、废气、固体废弃物、噪声等排放和污染防治、放射源及
辐射设施的监督管理工作。
1、负责公司产品销售、仓储管理及人员管理；与客户签订销售合同、运输合
同等，负责配货、发货、售后服务、货款回笼等工作。
2、负责拟定公司营销计划，审核产品销售计划和物料采购计划。
市场营销部
3、负责收集、整理、分析市场信息，进行市场分析和销售预测；组织市场调
研、分析、预测和评价，对销售客户和供货客户资信分级管理；收集、整理
和分析竞争企业产品性能、价格、营销手段等信息。
1、负责公司对外股权（产权）投资管理，对外资本运作工作，组织资本运营、
资源开发等项目的商务运作，牵头组织或参与尽职调查、商务谈判、拟定方
投资管理部
案、组织实施等工作。
2、负责对外资本运作项目的指导、服务、审核、监督及管理工作，对外矿权
信息的收集及预分析工作；牵头组织资本运作相关工作。
1、负责公司人力资源管理体系建设和人力资源政策的制订与调整，如招聘、
绩效管理与薪酬激励、劳动合同与社会保险管理等工作。
2、负责公司采购物资的采购订单、询价、验收入库等采购业务；分子公司采
行政管理部
购业务指导、监督、仓库管理监督与考核。
3、负责公司企业文化建设；负责公司办公设备、车辆、印章等物资的管理以
及后勤方面各项工作。
（二）公司主要业务流程
与一般有色金属采选企业相似，公司总体业务流程包括取得采矿权、矿山建设、采选矿生产和销售四个流程。
1、取得采矿权流程
取得采矿权阶段的主要工作是：公司通过对自有探矿权进行勘探，在其达到国家规定的探矿权转采矿权的标准后，向国土资源主管部门申请办理采矿证，获得开采矿山的合法权利。主要流程如下：
取得探矿权
划定矿区范围
提出矿化异常
获取普查资源
获取探明资源
获取探明基础
取得采矿权
2、矿山建设流程
矿山建设阶段的主要工作是：建设有色金属采选所需要的矿山基础设施，如土建工程、井巷工程、矿山运输道路和矿区便道、高压输电线路、堆矿场、弃渣矿、自用房屋等生活设施等。公司将该阶段的主要建设工作外包给有资质的建设单位。
3、采选矿生产流程
采选矿生产阶段的主要工作是：在矿山进行矿石开采，取得原矿后运至选厂进行选矿，通过破碎、磨碎、浮选等各种选矿工艺及流程取得精矿产品。
（1）地下采剥（掘）流程
地面废石场
（2）选矿工艺流程
该阶段的具体工作公司外包给有资质的选矿厂。公司与选矿厂之间的合作业务流程，如下图所示：
签订加工合同
公司支付定金
外包运输工程
选矿厂过磅
确定合同价款总额
公司监督员对品位、
回收率等指标监督
4、销售流程
公司销售采取经销商模式，通过与有色金属贸易企业签订销售合同，再由上述贸易企业售予终端的有色金属冶炼企业，具体流程如下：
签订销售合同
分批次发货
检测金属品位、
签订结算单
含水率等指标
三、公司业务关键资源要素
（一）公司产品或服务所需要使用的主要技术
有色金属采选业处于成熟发展阶段，相关技术均为成熟技术，包括资源勘探、矿山掘（剥）采、选矿生产技术等，处于大规模应用阶段。
公司经过多年努力，依靠自身的技术力量和外部协作，在资源勘探、矿山开采等方面形成了较为成熟的技术体系。公司工程师团队依据多年经验，综合利用地质、物探、化探、遥感技术等手段进行矿产的找矿勘查工作，地质勘查水平不断提高。矿产开采方面，公司根据矿床赋存情况及经济技术条件，对日乌多矿山采取了“分段凿岩留矿”开采法，对矿床开拓、地面及地下工程布置、提升运输、动力供应、给排水和通风、通讯、避险系统等进行了合理的设计，确保了矿山安全生产。
（二）主要无形资产情况
截至本公开转让说明书签署日，公司账面主要的无形资产是日乌多采矿权，具体情况如下：
西藏林芝工布
铅矿、 地下
江达县日乌多
（南段）铅锌矿
注：公司正在办理采矿权人更名手续。
（1）采矿权取得的方式和时间
公司于2006年11月依法至西藏嵩海工贸有限公司处转让取得了日乌多铅锌矿预查探矿权，后于2007年9月、2009年2月、2010年5月、2012年6月先后四次续办该矿的探矿权（勘查许可证号：T24194），并于2013年12月向西藏自治区国土资源厅申请取得该矿相对应的采矿证。
（2）采矿权入账价值及摊销方法、年限
日乌多采矿权初始入账价值为4,853,396.20元，包括原探矿权初始取得成本3,800,000.00元及可直接归属于矿区权益的相关费用1,053,396.20元。根据《企业会计准则第27号——石油天然气开采》第六条和第二十一条的相关规定，企业应当采用产量法或年限平均对探明矿区权益、井及相关设施计提折耗。依据西藏自治区发展与改革委员会《关于西藏自治区工布江达县日乌多铅锌矿区（南段）
开采工程项目核准的批复》（藏发改产业（号）的批复内容，认定日乌多矿山设计开采对象可利用矿石量为137.23万吨，建设规模为年采矿石量10万吨，矿山生产服务年限14年。因此，日乌多采矿权按照矿山生产服务年限14年平均摊销。公司采矿权的摊销方法符合企业会计准则的相关规定，也符合行业惯例。
日乌多采矿权自2013年12月取得当月开始摊销，截止2016年3月已摊销2年零4个月，剩余摊销年限为11年零8个月。
（三）其他资产情况
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1项探矿权，具体情况如下：
西藏那曲嘉
黎县章若乡
注：公司正在办理探矿权人更名手续。
（1）探矿权取得的方式和时间
章若探矿权系公司于2014年3月自西藏嵩海工贸有限公司购入取得。日，北京市经纬资产评估有限责任公司出具《西藏那曲嘉黎县章若乡铅矿普查探矿权评估报告书》（经纬评报字[2014]第070号）,评估确认章若探矿权的价值为17.01万元。日，公司与西藏嵩海工贸有限公司签订《探矿权转让合同》，约定以220万元转让章若探矿权。
（2）探矿权入账价值及摊销方法、年限
截至日，章若探矿权对应“勘探支出成本”科目余额为3,054,780.00元，包括取得该探矿权时支付的转让价款2,200,000.00元，以及后续发生的勘探支出854,780.00元。
因探矿权预期可带来的经济利益具有不确定性，公司尚未开始收益，因此公司对探矿权不进行摊销。
（3）截至本公开转让说明书签署日，章若探矿权勘查许可证已于日到期，公司申请延长证书有效期的手续正在办理中。西藏自治区国土资源厅于日出具证明文件如下：西藏自治区荣辉矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）名下西藏那曲嘉黎县章若乡铅矿普查（证号：T12579）已于日到期，公司申请上述勘查许可证延长事项正在办理中，截至本证明出具之日，尚未发现影响上述勘查许可证延长的事项。
截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请的商标有4项，其中国家工商行政管理总局商标局已经受理的有2项，具体情况如下：
商品/服务列表
铅；锌；钨；钼；锡；铟；铜；
石墨烯矿石；金属矿石；铬矿石
未加工或半加工贵重金属；贵重
金属盒；首饰盒；戒指（首饰）；
贵重金属艺术品；珠宝（首饰）；
玉雕首饰；银制工艺品；项链（首
饰）；手表
截至本公开转让说明书签署日，公司注册有1个域名，具体情况如下：
ronghuimining.com
西藏荣辉矿业股份有限公司
（四）业务许可证和资质情况
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的业务许可证和资质情况如下：1、安全生产许可证
公司持有1项《安全生产许可证》，具体情况如下：
（藏）FM安许证
工布江达县日乌多矿区
西藏自治区安全
南段铅锌矿地下开采
生产监督管理局
注：公司正在办理《安全生产许可证》单位名称更名手续。
2、爆炸物品储存许可证
公司持有1项《爆炸物品储存许可证》，具体情况如下：
藏公爆（储）工
爆炸物品（年储存量10
工布江达县公安
公字第1101号
局治安大队
注：公司正在办理《爆炸物品储存许可证》企业名称更名手续。
3、爆炸物品使用许可证
公司持有1项《爆炸物品使用许可证》，具体情况如下：
藏公爆（使）工
爆炸物品（年使用量20
工布江达县公安
公字第1101号
局治安大队
注：公司正在办理《爆炸物品使用许可证》企业名称更名手续。
4、爆破作业单位许可证
日，西藏自治区林芝市工布江达县公安局出具了《关于西藏荣辉矿业有限公司办理爆破作业单位许可证情况的证明》，内容为：关于西藏荣辉矿业有限公司申报办理的《爆破作业单位许可证》，因本区域对该许可证的发放工作尚未正式展开，目前正在推进，截至本证明出具之日，尚未发现影响公司办理该项许可证的事项”。截至本公开转让说明书签署日，公司尚未取得该项许可证。
5、排污许可证
公司持有1项《西藏自治区排污许可证》，具体情况如下：
藏环证字【2016】
工布江达县环境
固体废物、废水、噪声
6、临时用地许可
公司拥有1项临时用地许可，具体情况如下：
同意日乌多铅锌矿矿区
两年，自批 工布江达
工国土资复 20亩临时用地的申请，
准之日起计 县国土资
时用地申 字[2015]1号
主要用于办公、生活区、
炸药库、原矿临时堆放。
7、取水许可证
日，西藏自治区林芝市工布江达县水利局出具《关于西藏荣辉矿业股份有限公司办理取水许可证情况的证明》，内容为：“关于西藏荣辉矿业股份有限公司申报办理日乌多铅锌矿《取水许可证》事项，因本区域对该许可证的发放工作尚未正式展开，目前正在推进，截至本证明出具之日，尚未发现影响公司办理该项许可证的事项”。截至本公开转让说明书签署日，公司尚未取得该
项许可证。
8、公司所属矿照规划、开工、验收手续取得情况
（1）已经生产：日乌多采矿权
公司履行的规划、开工、验收手续主要是环保和安全生产相关工程的手续，详情如下：
1）环保工程手续
A、环评批复
日，西藏自治区环境保护厅出具了《关于西藏自治区工布江达县日乌多铅锌矿开采工程环境影响报告书的批复》，同意公司进行项目建设。
B、环保验收
日，西藏工布江达县环境保护局出具了《工布江达县建设项目竣工环境保护验收单》，验收意见为：环境保护执行情况：在工程的建设中执行了环保“三同时”制度，施工期间能落实环评提出的各项污染防治措施，并层层落实了各级环保责任制，落实了清洁生产要求。项目布局合理，同时采用低噪声的设备，并置于室内来降低噪声。项目建设能较好地执行国家环境保护政策，建设过程中基本落实环保“三同时”制度，各项污染物排放及处理均符合环评批复要求。项目各类验收资料齐全，基本符合环境保护验收合格条件，同意通过验收。
2）取得安全生产工程手续
A、非煤矿矿山建设项目安全设施设计和安全专篇审查的批复
日，西藏自治区安全生产监督管理局出具了《关于非煤矿矿山建设项目安全设施设计和安全专篇审查的批复》，确认“工布江达县日乌多铅锌矿（地段）地下开采建设项目安全设施设计和安全专篇基本符合安全生产要求”。
B、取得安全生产许可证
日，在日乌多矿的安全设施及工程验收合格后，西藏自治区安全生产监督管理局下发了（藏）FM安许证字（号《安全生产许可证》。
（2）正在探矿：章若探矿权
该矿正处于勘查阶段，尚不涉及上述工程项目的手续。
（五）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营项目。
（六）矿产储量情况
根据西藏自治区矿产资源储量评审中心于日出具的《&西藏自治区工布江达县日乌多矿区铅锌矿详查报告&矿产资源储量评审意见书》（藏矿储评字[2009]16号），日乌多矿山评审通过的储量表如下：
注：日乌多矿山经详查共圈定铅锌银矿体三个，编号分别为V1、V2、V3矿体。其中 V1、
V2矿体分布于矿区中部，规模较大，矿体连续，是矿区的主矿体；V3矿体位于矿区北部，
规模相对较小。
（七）主要固定资产情况
1、房屋所用权
截至本公开转让说明书签署日，公司名下共有3处房产，具体情况如下：
拉私房权证20130
拉萨市洛堆林卡路以北、八一路以
字第31440号
东世邦国际花园8栋1单元16号
拉私房权证20130
拉萨市洛堆林卡路以北、八一路以
字第31441号
东世邦国际花园8栋1单元15号
拉私房权证20140
拉萨市洛堆林卡路以北、八一路以
字第146960号
东世邦国际花园13幢2单元3号
注：公司正在办理所有权人更名手续。
2、房屋租赁情况
截至本公开转让说明书签署日，公司租赁的主要房产情况如下：
租赁房屋地址
拉萨康达汽贸有
康达汽贸城院内综
限责任公司
合办公楼二楼3号
3、固定资产基本情况
截至日，公司固定资产情况如下：
房屋及建筑物
4,810,885.00
671,882.00
4,139,003.00
3,695,558.24
1,451,104.73
2,244,453.51
304,276.00
289,062.20
电子设备及其
1,671,721.81
367,944.24
1,303,777.57
3,693,889.66
695,152.21
2,998,737.45
20,245,806.48
2,273,607.68
17,972,198.80
34,422,137.19
5,748,753.06
28,673,384.13
公司固定资产主要为日乌多矿山井巷工程和土建工程、房屋及建筑物等。截至日，固定资产总体成新率为83.30%，除机器设备和运输设备外其他固定资产成新率较高，主要是相关资产购建时间不长。运输设备主要为小汽车，车辆折旧年限较短，但目前使用状况良好，其不属于公司经营所用的关键设备，且价值相对较小，市场供应充分，重置成本不高。总体来看，目前公司在用的固定资产使用状况良好，不存在淘汰、更新、大修的情况，对公司的财务状况和持续经营能力无明显不利影响。
（八）员工情况
截至日，公司共有员工16人，具体人数及结构如下：
1、岗位结构
公司员工岗位分布较为均匀，主要集中在生产和行政等部门，具体如下：
行政及其他
2、司龄结构
公司入职2年以上员工占比为81.25%，其中入职5年以上员工占68.75%，员工忠诚度较高，显示出公司较好的人才吸引力和留人、用人能力。公司员工司龄结构分布情况如下：
3、年龄结构
公司各年龄层员工分布合理，具体如下：
（4）学历结构
公司员工以高中学历为主，具体如下：
本科及以上
公司将根据现有人员的实际情况，做好管理、技术岗位的人才储备，并着重引进高学历人才，以满足公司未来发展需求。
（九）环保和安全生产情况
1、环保情况
（1）环保手续履行情况
公司已经按照相关法规要求，在申报前办理完毕建设项目环评批复、环保验收及排污许可证并配置污染处理设施，详见《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“三、公司业务关键资源要素”之“（四）业务许可证和资质情况”。
2015年10月底，公司账面的在建工程包括日乌多矿山污水处理工程和竖井掘采工程，上述工程均已经在2015年9月通过环保验收。其中，污水处理工程在9月验收时仅余少量零星工程，已在2015年12月完工并转入固定资产；竖井掘采工程虽未完工，但今后对已经通过环保验收的井巷继续实施掘进无需再行办理环保手续。
（2）环保制度制订及实施情况
公司已制订并实施了《西藏荣辉矿业股份有限公司环保管理制度》及《西藏荣辉矿业股份有限公司环境保护应急预案》等环境保护制度。公司未曾被环保部门列入重点监控企业名单。
（3）过去24个月是否存在环保重大违法违规行为
公司下属日乌多矿所在地工布江达县环境保护局于日出具《证明》，证明“西藏荣辉矿业股份有限公司自日至证明出具之日，能依据我国现行环境保护相关法律、法规进行生产经营，不存在环境破坏、环境污染事故、环境纠纷或其他违反环保法规的情形，亦未受过我单位的行政处罚。
2、安全生产情况
（1）公司按照规定制定的安全生产制度及其执行
为保障公司安全生产、安全施工防护和风险防控，公司制定了系统的安全管理制度，建立了《安全生产管理制度》、《安全生产事故应急预案》、《矿长及生产责任人的安全职责》、《爆破安全操作规程》、《炸药库安全管理规程》、《安全检查制度》、《安全教育培训制度》等，对业务环节的安全问题做出明确规定并且遵照执行。此外，公司不定期组织专业性安全检查，对在检查中发现的安全隐患及时加以整改。
（2）报告期内的安全事故情况
公司在报告期内未发生安全事故，为此：
西藏工布江达县安全生产监督管理局于日出具《证明》，证明：西藏荣辉矿业股份有限公司自日至证明出具之日，不存在因违反任何安全生产方面的法律、法规和规范性文件规定遭受行政处罚的情形。
西藏自治区安全生产监督管理局于日出具《证明》，证明：西藏荣辉矿业股份有限公司自日至证明出具之日，不存在因违反任何安全生产方面的法律、法规和规范性文件规定遭受行政处罚的情形。
四、公司业务经营情况
（一）公司的收入结构及产品销售情况
报告期内，公司主营业务收入主要是铅精粉（含银）和锌精粉的销售收入；其他业务收入主要是探矿权的转让收入。其中，公司2013年度未产生其他业务收入，且由于至年末才取得采矿证，故当年也未产生主营业务收入。但2013年公司围绕日乌多矿山的勘探和建设持续发生了相关营运支出和相关费用，形成了固定资产、存货储备等。该年公司发生经营活动现金流出12,023,045.97元，其中购买商品、接受劳务支付的现金1,442,344.52元，主要是公司支付的炸药款、
化验费、零配件费用和其他日常日出；支付给职工以及为职工支付的现金4,014,307.20元，主要为矿山人员及管理人员工资；支付其他与经营活动有关的现金5,735,083.32元，主要是公司与股东和其他单位发生的往来款；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,862,141.32元，主要为矿山井巷工程、土建工程、矿区便道和运输道路、堆矿场、弃渣场等建设支出。2013年公司发生期间费用2,300,481.54元，其中管理费用2,300,582.39元，用于管理人员的日常支出，以保证公司的正常运营。公司在2013年有实际经营活动和营运记录，不属于仅存在偶发性交易或事项的情况。公司主营业务收入占比2014年接近90%、月为100%，主营业务明确。
1、按业务种类分类
单位：元、%
主营业务收入
20,931,072.64
31,083,183.68
其他业务收入
3,500,000.00
20,931,072.64
34,583,183.68
2、按产品种类分类
公司的主营业务按品种分类如下：
单位：元、%
铅精粉（含银）
20,643,451.49
25,202,282.15
287,621.15
5,880,901.53
20,931,072.64
31,083,183.68
（二）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况
1、产品和服务的主要消费群体
报告期内，公司采取经销商模式，主要产品的销售对象为矿产品经销商，公司的最终服务对象为有色金属冶炼企业。
2、报告期内前五名客户情况
报告期内，公司向前五名客户的销售情况（不含税）情况如下：
单位：元、%
占当期营业收入的比例
西藏永动工贸有限责任公司
11,803,478.39
四川宏达龙腾贸易有限公司
9,127,594.25
20,931,072.64
占当期营业收入的比例
四川宏达龙腾贸易有限公司
15,657,433.98
西藏鸿亿实业有限公司
8,639,117.17
西藏雪侬实业有限公司
4,893,160.53
西藏鼎源矿业开发有限公司
3,000,000.00
西藏永动工贸有限责任公司
1,893,472.00
34,083,183.68
公司月、2014年的前五大客户销售额占当期销售额的比例分别为100.00%、98.55%，销售比例占比较高，主要与公司采取销售商模式有关。铅、锌、银等矿产品属于大宗商品，国际化程度高、金融属性强，催生了专业有色金属贸易企业的发展，但下游贸易企业数量众多，不存在垄断情形；公司与贸易企业签订的矿产品销售合同中，约定价格随行就市，主要是根据交货当月的有色金属交易网站公告的价格作为计价依据，其中铅价、锌价参考的是上海有色网公告的月均价，银价参考的是中国白银网公布的月均价，因此交易价格公允；另外公司的矿精粉品位较高，市场较为认可，因此下游贸易企业一般均采取预付货款的方式与公司确立合作关系。综上，公司采取销售商模式导致前五大客户销售占比较高，但公司对其不存在重大依赖。
公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上的股份的股东不存在在前五名客户、供应商中占有权益的情形。
（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
报告期内，公司采购的主要是矿石加工、运输劳务、爆破物品、燃油等。公司前五名供应商情况如下：
单位：元、%
供应商名称
占年度采购总额的比例
西藏东茂工贸有限公司
1,510,737.77
矿石运输队
891,461.00
中国冶金地质总局西北局六队
360,264.00
西藏高争民爆股份有限公司
141,326.29
中国石油天然气股份有限公司西藏林芝销售分
公司工布江达加油站
2,993,024.06
供应商名称
占年度采购总额的比例
西藏东茂工贸有限公司
6,946,738.89
矿石运输队
5,831,832.44
中国冶金地质总局西北局六队
585,000.00
西藏高争民爆物资有限公司
330,173.13
中国石油天然气股份有限公司西藏林芝销售
227,332.00
分公司工布江达加油站
13,921,076.46
供应商名称
占年度采购总额的比例
西藏高争民爆物资有限公司
263,640.00
中国石油天然气股份有限公司西藏林芝销售
分公司工布江达加油站
工布江达县供电所
拉萨力量挖掘机配件销售部
拉萨丰田汽车销售服务有限公司
456,732.00
公司在月、2014年、2013年向前五大供应商的采购额占当期采购总额的比例分别为92.58%、98.04%、82.86%。采购比例占比较高，主要是公司处于发展初期，依据比较优势和专业分工的原则，采取了轻资产的业务模式，将有限的资源集中在核心业务上，将投入较大、效益较低、污染严重的选矿业务
交由第三方选厂完成，由公司进行监督、指导和质量把控；将运输劳务外包给当地村民，以便更好地利用外部资源和力量实现主营业务的快速发展。
报告期内，公司将选矿加工业务委托给西藏东茂工贸有限公司（以下简称“东茂公司”）。月、2014年公司向其采购的金额分别为1,510,737.77元、6,946,738.89元，占当期采购总额的比例分别为48.92%、47.83%,是公司的主要供应商。（2013年公司未浮选矿石）东茂公司成立于日，位于墨竹工卡县扎雪乡米洛村，注册资本2,000万元，经营范围为“一般经营项目：金属材料、建筑材料、机械设备、民族手工艺品的销售；矿产品的加工、销售。”其股东为王耕银（持股比例55%）和西藏鑫茂矿业有限公司（持股比例45%）。
该公司与公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
1、定价机制
报告期内，公司与东茂公司签订的采购合同均为矿石委托加工合同，合同中约定矿石加工数量和价格，详见本节“（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”之“2、采购合同”。双方根据不同批次的矿石氧化程度、含泥量、浮选特殊要求和保底矿石加工量协商确定价格，定价公允。
2、矿石委托加工成本的占比情况
选矿成本占总成本比
1,510,737.77
6,148,358.81
6,946,738.89
23,686,901.84
3、委托选矿的质量控制措施
公司通过事前、事中、事后三个环节对委托加工矿石进行质量控制：（1）双方在签订合同时，对质量技术指标、杂质指标要求、金属回收率、原矿金属含量指标、精矿产品检验标准方法等进行了详细约定；同时约定选矿过程中，公司派人监督生产，球磨机、浮选机内的矿浆中的金属必须选尽，精矿库内的过滤池中的精粉必须全部清出，东茂公司必须为公司提供日生产报表，须有详尽的原矿、精粉、尾矿的化验单及回收率。（2）选矿过程中，公司派驻1-2名现场负责人监督产品的质量控制，检查矿石的物理破碎程度和矿粉的分离情况，定时、定期取矿粉烘干检验确定品位，及时与选厂沟通。（3）浮选完成后，双方共同抽样，取样份三份，双方各执一份进行化验，留一份仲裁样。若双方对化验结果有争议，以西藏自治区中心化验室为准。
4、外包在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性
选矿业务在公司整个业务中处于生产环节，发展初期公司将资源集中在核心业务上，集中精力寻找、勘探、开发优质矿产资源，外包厂商所占地位重要性相对较低。报告期内，公司综合选厂技术水平和合理运输半径，将选矿业务均委托给东茂公司，但公司对其不存在重大依赖。受有色金属价格低迷、西藏自治区内部分矿业企业减产的影响，自治区内第三方选厂多处于产能利用率不足状态，公司在选择选厂时拥有较强的议价能力。公司周边选矿厂较多，寻找替代性选厂厂商较为容易，公司将继续通过广泛市场询价和实地考察，选取资质、技术条件良好的企业作为备选合作对象。同时，公司对外包环节具有较强的控制力，可以保障产品的正常生产供应。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情形。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。报告期内对公司持续经营有重大影响的合同情况如下：
1、销售合同
报告期内，公司签订的销售合同可分为两类，一类为与客户签订的框架协议，协议期间内按供方每批选矿量发货，多发不限，主要签订在2014年；另一类为交货数量固定的单项合同。
（1）销售框架协议
西藏永动工贸有
铅（锌）精矿购销合同
限责任公司
四川宏达龙腾贸
铅（锌）精矿购销合同
易有限公司
西藏雪侬生物科
铅（锌）精矿购销合同
技有限公司
2014年12月
报告期后至本公开转让说明书签署日，公司签订的对持续经营有重大影响的销售合同如下：
合同签订方
5,000（以实
西藏永动工贸
际供货数量
有限责任公司
5,000（以实
四川宏达龙腾
际供货数量
贸易有限公司
（2）销售金额在150.00万元以上的合同明细
西藏鸿亿实 铅精矿购销
1000个金属吨铅精矿
业有限公司 合同
西藏鸿亿实 锌精矿购销
200个金属吨锌精矿
业有限公司 合同
西藏永动工
约1000个金属吨铅精
铅（锌）精矿
贸有限责任
矿、200个金属吨锌精
矿，多发不限
2、采购合同
报告期内，公司签订的采购合同主要为矿石委托加工合同，均为框架协议。
30000吨左右铅锌
西藏东茂工贸有限公司
硫化矿石加工
20000吨左右铅锌
西藏东茂工贸有限公司
硫化矿石加工
20000吨左右铅锌
西藏东茂工贸有限公司
硫化矿石加工
8000吨左右铅锌
西藏东茂工贸有限公司
硫化矿石加工
3、工程施工合同
报告期内，工程施工金额在150.00万元以上的合同情况如下：
合同相对方
合同金额（万元）
四川信合源建筑
污水处理项目
工程有限公司
矿山三级监控
平台与矿山安
西藏金采科技股
份有限公司
全避险“六大系
统”安装建设
竖井工程：竖井掘砌22,000
元/米；水仓5,000元/米；
日乌多矿山掘
浙江新龙建设工
马头门前三米22,000元/
采工程承包合
程有限公司
米，后5.7米5,000元/米；
巷道工程：平巷100米1900
元起步，每进50米后每米
加50元；采掘工程：按品
4、矿权转让合同
报告期内，矿权转让金额在150.00万元以上的合同情况如下：
西藏鼎源矿
西藏林芝朗县边嘎普铬
业开发有限
铁矿探矿权
（T14972）
西藏那曲嘉黎县章若乡
铅矿探矿权
（T12579）
（五）采矿权与土地使用权对应情况
日，工布江达县国土资源局出具了《关于日乌多矿区临时用地申请批复》（工国土资复字[2015]1号），同意日乌多铅锌矿矿区20亩临时用地的申请，主要用于办公、生活区、炸药库、原矿临时堆放。临时用地使用期限为两年，自批准之日起计算。
日，公司与工布江达县加兴乡松多村村民委员会签订了《临时用地协议书》，公司租赁日乌多矿区的地块用于办公、生活区、炸药库、原矿临时堆放，租赁期至日。在工布江达县国土资源管理局《关于日乌多矿区临时用地申请批复》规定的临时土地使用期满后，公司将进行新的临时用地申请。
五、公司商业模式
经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。公司基于对有色金属采选业的深刻理解以及与选厂、有色金属贸易商的良好合作关系，开采出原矿石后委托给选厂浮选出精粉并销售，同时加强成本控制，来获取利润和经营现金流。
（一）采购模式
公司行政管理部门负责对矿石运输、矿石加工、矿山工程建设进行采购。对于矿石运输劳务，公司本着促进地方经济发展和民族团结的原则，优先选择当地运力；对于矿石委托加工，公司通过广泛市场询价和实地考察，综合选厂技术水平和合理运输半径，确定合作选矿厂；对于矿山工程建设，公司采用广泛询价的
方式选取有资质的工程单位；对于小批量物资采购，公司通过市场调查选定三家以上供应商，进行询价、比价及质量比较，确定供应商后签订合同进行采购。
（二）生产模式
公司生产技术部编制年度采掘计划和季度、月份生产计划，财务管理部编制年度生产经营计划，安全生产部编制矿山生产安全管理、环境管理计划，矿山按计划组织生产。日乌多矿山采掘采用外包模式，公司对施工单位的安全、环保、质量和进度进行监督、指导和验收。
（三）销售模式
现阶段公司销售采取经销商模式，下一步公司将根据市场需求和经济效益，及时调整营销策略，采取直销和代销相结合的方式。
六、公司所处行业情况
（一）公司所处行业分类
公司主要从事有色金属矿石开采，主要是铅锌矿开采，按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“B09有色金属矿采选”；按照《国民经济行业分类》（GB/T）、股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准，公司所处行业为“B09有色金属矿采选”中的“B0912铅锌矿采选”。
（二）公司所处行业发展情况
1、行业概况
有色金属，是指除铁、锰、铬构成的黑色金属以外的所有金属的总称。它是发展现代工业、现代国防和现代科学技术不可缺少的重要材料。有色金属行业包含采选、冶炼和加工三个产业，能源、设备、物流行业为其提供支持，最终消费遍布电力、交通、建筑、机械、电子信息、航空航天、国防军工等重要领域。
根据工信部发布的有色金属行业运行数据，月份全行业实现利润1016亿元，同比下降4.2%，其中有色金属采选、冶炼和深加工分别实现利润280亿元、199亿元和537亿元，同比分别增长-19.9%、-8.6%和8.9%。有色金属矿采选行业利润直接与有色金属价格相关，2014年以来绝大多数金属品种受宏观经济疲软，美国QE退出等因素影响，价格均呈现下行趋势。
产量规模方面，月，十种有色金属产量3387万吨，同比增长9.4%，增速同比回落0.1个百分点。其中铅产量258万吨，下降4.1%，降幅同比收窄1
个百分点；锌产量411万吨，增长10.1%，提高6.3个百分点。行业完成固定资产投资4400亿元，同比增长1.3%，有色金属采选、冶炼和加工分别完成投资为729亿元、1144亿元和2527亿元，比去年同期分别增长-0.3%、-4.8%和4.8%。
2、铅、锌、银细分行业状况
铅、锌、银等有色金属资源是国民经济发展中的重要矿产资源，对国内及世界经济发展起着至关重要的作用。
地壳中的铅资源常与锌、铜共生、伴生，构成铅锌矿或铅锌铜矿，其中除铅、锌、铜外，一般还含有金、银、铋、镉、铟、锗、锡等金属。
1）铅金属行业资源储量及分布
A、全球资源储量及分布
根据美国地质调查局公布的“MineralCommoditySummaries2015”中的数据统计，全球铅矿产资源储量（注：美国地质调查局所使用的“储量”（Reserve）指在“储量基础”（ReserveBase）内可以经济开采的部分。“储量基础”包括从现有探明资源量和控制资源量中被证实的资源量，也包含超过现有经济和技术水准所能证实但有潜力具备经济开采价值的资源。下同）约为8,700万吨（金属量），主要分布在澳大利亚、中国、俄罗斯、秘鲁等国家。中国的铅矿产资源储量位居全球第二位，储量约为1,400万吨（金属量），占全球储量的16.09%。
B、我国资源储量及分布
中国已探明铅矿资源主要分布在内蒙古、云南、广东等省（自治区），其中：内蒙古占全国铅基础储量的24.04%，云南占全国铅基础储量的15.43%，广东占全国铅基础储量的11.20%，甘肃占全国铅基础储量的6.38%，四川占全国铅基础储量的6.23%，青海占全国铅基础储量的6.19%。
2）铅金属的供需分析
A、需求量分析
2014年全球精炼铅消费总量为1,088.0万吨，相比2012年消费量1,024.9万吨，年复合增长率为3.03%。全球精炼铅需求的增长主要受到中国精炼铅消费需求增长的推动。精炼铅的初级消费领域主要为铅酸蓄电池，尽管受到环保原因影响，其在汽车、电动车等最终消费领域仍有广泛应用。
中国为全球最大的精炼铅消费国。2012年至2014年期间，中国精炼铅需求
量的复合增长率为6.90%。2014年，中国精炼铅的消费量为496万吨，占全球消费量的44.8%。具体详情如下：
单位：万吨
2012年-2014年复合增长率
全球精炼铅消费量
其中：中国
数据来源：ILZSG，中国有色金属工业协会、安泰科
图：2014年全球铅消费地区分布
数据来源：ILZSG，中国有色金属工业协会，安泰科
中国精炼铅初级消费结构中的80%用于铅酸电池行业。而汽车、电动车及不间断电源（UPS）为中国精炼铅在电池行业的三大消费领域。
图：中国精炼铅初级消费结构
图：中国精炼铅最终用途结构
数据来源：中国有色金属工业协会、安泰科
B、供应量分析
2012年至2014年全球和中国精炼铅的产量如下表所示，期间的复合增长率分别为1.22%、1.61%；2014年，中国精炼铅的产量占全球产量的43.89%。全球精炼铅有约50%的供应量是来自再生铅的回收。过去三年，中国为全球最大的精炼铅生产国。
单位：万吨
2012年-2014年复合增长率
全球精炼铅产量
其中：中国
数据来源：ILZSG，中国有色金属工业协会、安泰科
3）铅金属的价格分析
伦敦金属交易所的三个月铅期货合约为国际铅定价基准。2012年至2015年11月期间，铅价主要在1,570-2,500美元/吨的区间内波动，平均收盘价格为2,044.37美元/吨。月均价2,127.84美元/吨，月均价1,809.56美元/吨，同比下降14.96%。
图：2012年1月至2015年11月伦敦金属交易所三个月铅期货价格
单位：美元/吨
数据来源：Bloomberg
2011年，铅期货于上海期货交易所上市，其价格走势基本与外盘相同，自2012年初以来铅价主要在12,600-16,000元/吨，平均收盘价格约为14,171.28元/吨。月均价13,997.54元/吨，月均价12,936.60元/吨，同比下降7.58%。
图：2012年1月至2015年11月上海期货交易所沪铅连续期货价格
单位：元/吨
数据来源：上海期货交易所
地壳中的锌资源多与铜、铅等其他金属共生、伴生，构成复合矿床，最常见的是铅锌矿，次为铜锌矿、铜锌铅矿。
1）锌金属行业资源储量及分布
A、全球资源储量及分布
根据美国地质调查局公布的“MineralCommoditySummaries2015”中的数据统计，全球锌矿产资源储量约为23,000万吨（金属吨），主要分布在澳大利亚、中国、秘鲁、墨西哥等国家。中国的锌矿产资源储量位居全球第二位，储量约为4,300万吨（金属吨），占全球储量的18.70%。
B、我国资源储量及分布
中国已探明锌矿资源主要分布在云南、内蒙古、甘肃等省（自治区），其中：云南占全国锌基础储量的22.83%，内蒙古占全国锌基础储量的19.30%，甘肃占全国锌基础储量的10.66%，广东占全国锌基础储量的8.15%，四川占全国锌基础储量的6.95%，青海占全国锌基础储量的4.80%。
2）锌金属的供需分析
A、需求分析
2014年全球精炼锌消费总量为1,365万吨，相比2012年消费量1,240万吨，年复合增长率为4.92%。全球精炼锌需求的增长主要受到中国消费需求增长的推动。精炼锌的初级消费领域主要为镀锌板与压铸合金行业，最终消费领域主要为建筑行业、运输行业及电器行业。
中国为全球最大的精炼锌消费国。2012年至2014年期间，中国精炼锌需求量的复合增长率为6.01%。2014年，中国精炼锌的消费量为626万吨，占全球消费量的45.84%。具体详情如下：
单位：万吨
2012年-2014年复合增长率
全球精炼锌消费量
其中：中国
数据来源：ILZSG，中国有色金属工业协会、安泰科
图：2014年全球锌消费地区分布
数据来源：ILZSG，中国有色金属工业协会、安泰科
在初级消费结构中，2014年超过50%的中国精炼锌用于镀锌板，而建筑、运输及电器行业为中国精炼锌的三大最终消费领域。下列图表分别为中国精炼锌的消费用途及中国镀锌板产量。近三年，中国镀锌板产量的增长速度较快，驱动国内锌消费增长。
图：中国精炼锌初级消费结构
图：中国精炼锌最终用途结构
数据来源：ILZSG，中国有色金属工业协会、安泰科
2）供应分析
2012年至2014年全球和中国精炼锌的产量如下表所示，期间的复合增长率分别为4.03%、9.66%；2014年，中国精炼锌的产量占全球产量的41.83%。过去三年，中国为全球最大的精炼锌生产国。具体详情如下：
单位：万吨
2012年-2014年复合增长率
全球精炼锌产量
其中：中国
数据来源：ILZSG，中国有色金属工业协会、安泰科
3）锌金属的价格分析
伦敦金属交易所的三个月锌期货合约为国际锌定价基准。2012年以来，锌价主要在1,500-2,450美元/吨的区间内波动，平均收盘价格为2,016.56美元/吨。
月均价2,163.92美元/吨，月均价1,992.59美元/吨，同比下降7.92%。
图：2012年1月至2015年11月伦敦金属交易所三个月锌期货价格
单位：美元/吨
数据来源：Bloomberg
2007年，锌期货于上海期货交易所上市，其价格走势基本与外盘相同。自2012年初以来锌价主要在12,000-16,000元/吨的区间内波动，平均收盘价格为15,352.17元/吨。月均价15,830.18元/吨，月均价，15,363.82元/吨，同比下降2.95%。
图：2012年1月至2015年11月上海期货交易所沪锌连续期货价格
单位：元/吨
数据来源：上海期货交易所
全球白银矿物主要以硫化物的形式存在，常与铜、铅、锌、金等元素共生或伴生。
1）银金属行业资源储量及分布
A、全}