莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。张无忌、周芷若、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的凤阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤。遂命教众追探丐帮下落。成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计划。凤阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往。废墟；丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当第三代传人，为何要改投丐帮，陈友谅砌辞狡辩，宋青书支吾以对，让匿藏一角的张无忌费解。此时赵敏以张无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，陈友谅老羞成怒欲杀她。同时；成昆往凤阳分坛抓走谢逊、周芷若。丐帮大会，赵敏身陷重围，张无忌只得出面救走赵敏。张无忌与赵敏边吵边来到凤阳分坛，发现周芷若及谢逊失踪，大惊，经猜测与丐帮有关。

　　陈友谅以周芷若引诱宋青书用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应。　　张无忌赵敏为找谢逊周芷若往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮似乎在地面消失了。时；大雨下，二人只得避雨，刚巧宋远桥师兄弟正在找声谷及宋青书，张无忌怕被师伯看见自己跟赵敏一起，避入内间，惊见莫声谷尸体发出惊呼。宋远桥指责他杀莫声谷。张无忌被诬害弑师伯之名，深深感受被人误会的滋味，赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切，张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来，张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径，准备以计试探之。宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去；陈友谅等进来见众人倒下来，大喜。孰料；张三丰等人并未中毒，乘势制服史文龙，大义凛然放走陈友谅一行。宋远桥得知宋青书不肖行为，大怒欲杀他谢罪，可终于下不了手，在张三丰的主事下将宋青书逐出武当派。

　　张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手。返回丐帮的宋青书惊见周芷若，宋青书决定加入丐帮，并在陈友谅的保证下与周芷若完婚。张无忌既然对赵敏下不了手祇有留书离开，途中发现明教暗号，循线而去见到朱元璋，并得知丐帮在卢龙城，为新近的六袋宋长老完婚，张无忌直接反应是宋青书乃快马加鞭的赶去卢龙城。日落余晖、喜烛已点燃、斗大的囍字相当刺眼、就在宋青书与周芷若拜堂时，张无忌赶来，当场愿意为救周芷若喝下毒药，周芷若看在眼里感动在心。就当张无忌要喝药时，杯子被打落。接着一黄衣少女带着众女出现，手持打狗棒的少女自称丐帮帮主史火龙之女史红石，说亲眼看见陈友谅及成昆杀死火龙。陈友谅见事败，带宋青书逃走。周芷若得知张无忌与赵敏曾见面，醋意大发，张无忌答应带她上武当向张三丰禀明婚事。

　　张无忌为解决赵敏的事先往大都，就在张无忌与周芷若入城不久，赵敏骑马尾随于后。于住宿前，蛛儿发现陈友谅拖着一辆拖板车，车上装置一个大麻袋，隐约可看出麻袋里装的是一个人，基于好奇乃往查探。回到汝阳王府，赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死，原来她被七王爷设计了。经此事后，赵敏非常冷静，设法以其人之道还治其人之身。赵敏求见七王爷，以三寸不烂之舌说服王爷，要确实达到杀一儆百的成效，斩范遥需出榜公示，并由七王爷亲自监斩以立威。投宿的张无忌获悉范遥被斩之事断定乃赵敏通风报信。次日，在往刑场的途中张无忌埋伏救范遥，赵敏蒙面协助，小王爷不幸丧命，为此七王爷一病不起。张无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒，叫她忘记自己，赵敏含泪吻向他。张无忌惊见周芷若看到二人接吻，追出解释，周芷若责他见一个爱一个，拂袖而去。张无忌发现周芷若吊颈自杀，周芷若指他忘不了赵敏，又凄然说出曾向师傅发毒誓不会嫁他，张无忌怜惜地说尽快成亲。

　　光明顶上：明教弟子吹着法螺号角，迎接回教的张无忌，当场宣布要与周芷若成婚，贺喜之声四起，教众皆认为明教与峨嵋成一家，灭元扬教更是如虎添翼。张无忌的婚礼筹备得如火如荼，武当、峨嵋及明教众人均为此对璧人结合而高兴忙碌。杨不悔私下询问张无忌：小昭、周芷若、赵敏、还有蛛儿，这三个围绕在你身边的女孩子你到底真正喜欢的是谁？张无忌一时无法回答在这婚礼的前夕，张无忌似乎该认真思考了。一对新人参拜天地，突然赵敏出现，要张无忌赵敏要张无忌做承诺的第二件事，就是不能跟周芷若成亲，张无忌说有违道义而拒绝。赵敏给他看手中东西后，张无忌面色大变，求周芷若原谅后跟赵敏离开。周芷若追出爪伤赵敏，众惊讶其武功诡异。周芷若怒说周芷若张无忌踏出大门，彼此将恩断义绝。张无忌似有难言苦衷咬牙随赵敏同去。周芷若见此大怒，在众人面前使出九阴白骨爪将赵敏击伤，并誓言报复。

受伤的赵敏半路晕倒，张无忌替她疗伤及驱毒，奇怪周芷若会懂如此歹毒武功，赵敏见他仍替周芷若辩护，没好气。光明顶上众人对张无忌作为不满，但也留不住满腔怒火的周芷若，返回峨眉后，性情大变，变得心狠手辣。丁敏君出言讽剌。周芷若说出屠龙刀与倚天剑秘密，又击败丁敏君，正式成为峨嵋新掌门，矢言要成为武林第一大派，跟明教更是誓不两立。张无忌细心照料赵敏之伤势，并随她往义父金毛狮王藏身处，不料中了陈友谅之计，被王保保围攻，此事让张无忌更加误会赵敏，当场赵敏为救张无忌以身为挟，王保保怕伤到妹妹，不得已放走二人。为善后，张无忌带赵敏光明顶，杨逍告之周芷若已回峨嵋，杨逍劝张无忌应以国家为重，不要贪恋赵敏之美色，张无忌则告以原委，为义父而弃婚，杨逍知错怪教主，即命手下全力查出谢逊下落。张无忌则赴峨眉向周芷若请罪。宋青书被丐帮视为四处追杀，一次在危急时被峨眉派所救，原来他们奉周芷若之命要带宋青书回峨眉山。张无忌找到周芷若求她原谅，周芷若愤恨不已更谓与宋青书成亲，向张无忌报复。张无忌看着二人心里百感交集，黯然离去。此时弟子来报在山下看到赵敏。周芷若前往欲杀之时，一黑衣人出现赫然是已身亡的蛛儿。

　　周芷若以为见到蛛儿的鬼魂，吓坏了，宋青书安慰她。周芷若开始教导宋青书练九阴白骨爪及摧心掌，招招狠毒。张无忌决定往濠州与属下会合，赵敏随同，一路上二人感情渐增，同时周芷若与宋青书勤练武功。抵达濠州时，张无忌发现气氛不对，找到常遇春才知少林派广发屠狮英雄帖，邀请天下各门派、各帮会的英雄好汉，于端午节齐集少林寺，名为会商要事，实则当众宰杀金毛狮王谢逊，因此这个大会便叫作屠狮英雄会。张无忌乍听之下悲、惭、怒，百感齐生。张无忌痛责：义父随我回归中土，而我不能保护义父周全，害得他老人家落入奸人手中，苦受折辱，不孝不义，莫此为甚。张无忌与赵敏赶往少林寺，途中遇汝阳王要带回赵敏，赵敏坦言愿做千古罪人也不放弃张无忌，汝阳王感叹之余与赵敏断绝父女关系，放走二人。少林寺戒备森严，张无忌无法混入，只得与赵敏暂时借宿山下农家，并得知农家次日要送菜蔬去少林寺，张无忌遂要求假冒混入，农家应允。次日；张无忌顺利进了少林寺。

　　少林寺伙头僧见张无忌勤力聘请他当临时工，以应付屠狮大会的宾客。期间发现到陈友谅形迹。是夜；张无忌尾随陈友谅来到囚禁谢逊之地。地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡难围着一地洞而坐，谢逊被囚于地洞内。张无忌现身欲求与义父一见，并将圆真(成昆)之阴谋揭露，渡厄半信半疑，张无忌唯有以武相比，三僧使出金刚伏魔圈捆着他。此时成昆突然偷袭张无忌，得三僧相助脱险。张无忌见到谢逊，不胜欷嘘，谢逊指自己杀孽太重，着张无忌离开，不必救他。张无忌回到农家后，明教高手业已抵达，商议之下决定送上明教拜帖，正式请见少林方丈。少林寺掌门空闻以礼接待，并答应众人见谢逊，所有人相会甚是感慨，谢逊再三强调不要救他。端午前；各大门派掌门陆续抵达少林，屠狮大会随即展开，各派共商以极刑处死谢逊，但其实大家正深谋如何得知屠龙刀下落，得到宝刀才是与会的目的。少林寺内多名高手突然失踪，原来皆是成昆的阴谋，他更胁持掌门空闻对他言听计从。

　　屠狮大会；掌门空闻未出面引得赵敏怀疑，当少林寺宣布以武来决定谁得最后胜利就能获得谢逊。张无忌大惊，为避免义父落入仇家之手，决定全力以赴。不料；周芷若与宋青书来。宋青书代峨眉出战，招招狠毒，连场大战，宋远桥看见孽种如此凶残，出面挑战，也不是宋青书对手，毕竟父子连心，宋青书不忍弑父，周芷若怒而下杀手，宋青书见之，替父挡了一掌，宋远桥乘机反攻周芷若，却打中亲子，宋青书终于重伤去世。接着；张无忌与周芷若对战，张无忌对周芷若心中有愧，故多次手下留情，周芷若乘机打伤他，正要用爪杀他时见到他胸前的剑伤，忆及当日在光明顶刺伤他的经过，不自觉停手。周芷若技压群雄，但最后一关得要与少林渡厄比武。决定翌日再战三神僧。是夜；张无忌求见周芷若，提议与周芷若联手对付渡厄大师，但为她所拒。翌日，周芷若指她一人对三僧有点不敬，请张无忌助阵，张无忌大喜。五人交手。张无忌以一敌三，叫周芷若救谢逊，谢逊一见她即大骂贱人。周芷若欲杀他时，黄衣少女出现救他。黄衣少女指周芷若学的九阴真经过于急进，以致走入邪道。此时，谢逊发现成昆，二人大打出手，成昆武功被废及双目被刺盲。谢逊大仇得报后自废武功，谢逊朝夕念经潜移默化，大彻大悟拜渡厄为师，出家少林。

　　少林山下周芷若为玄冥二老所困，意欲夺取九阴白骨爪密笈，危急时张无忌现身救，玄冥二老败，心慈的张无忌不忍杀他们放走，不料玄冥二老恩将仇报意欲偷袭张无忌，忽地两道寒光至杀了玄冥二老，张无忌见之大惊，原来玄冥二老所中的是倚天剑屠龙刀。原来是蛛儿暗中相救，周芷若以为蛛儿鬼魂缠身，惊慌逃走。几经内心挣扎，周芷若决定做一件她该做的事。赵敏突然失踪，心急的张无忌四下寻找，周芷若引张无忌到树林，问他究竟喜欢的是谁？张无忌一时难以回答，其实赵敏被周芷若点了穴道藏身林内。周芷若一再逼问，张无忌终坦言以告他真正喜欢的人是赵敏，故意要杀他，蛛儿不得已现身，张无忌惊见蛛儿未死，同时周芷若坦承一切。因为她立毒誓，为完成师父遗命，杀蛛儿，盗倚天剑和屠龙刀，嫁祸赵敏。但却非她自愿，如今说出反而有如释重担之感。周芷若交出峨眉掌门之后，青灯木鱼伴一生。张无忌认为自己不适合当教主，当众辞退明教教主之职。张无忌卸任教主后，带着赵敏往冰火岛完成他俩的梦想，终于找到理想家园，在漫天花海下共度余生。