东汉末年朝廷腐败，连年灾荒爆发黄巾起义。涿郡城刘备遇张飞、关羽三人志同道合，桃园三结义立军功，得安喜县县尉督邮至县索贿,张飞鞭督邮。西凉刺史董卓得诏进京吕布杀丁原带首投董卓. 董卓废少帝立陈留王为献帝，曹操刺董卓不成化装奔逃.回陈留后散财招兵借假天子诏令诸侯讨伐董卓。十八路诸侯歃血为盟,讨伐董卓.刘关张三英战吕布董败迁都长安.曹操领兵讨董卓,被吕布打败,投扬州去. 联盟解体后，袁绍回渤海得冀州。袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败孙坚跨江击刘表，刘表听蒯良计,设伏乱箭射死孙坚.孙策用黄祖换父尸后回江东. 董卓在长安任意殺戮.王允与貂蝉暗设连环之计,借吕布杀董卓。李傕郭汜求赦不得围长安杀王允。陶谦部将张闿杀害曹父操为报父仇，亲讨陶谦刘备助陶谦，陶恭祖三让徐州操复兖州，败吕布取定陶。吕布投刘备驻小沛。郭汜劫驾董承等救驾，曹操护驾移许都刘备攻袁术，卻被吕布袭了徐州刘备屯小沛，吕布辕门射戟使袁术部将纪灵不攻刘备。袁术称帝曹操持天子剑出征讨伐袁术。张绣从贾诩计降操又因曹操霸占叔父之妻邹氏而与反目夜袭曹操，曹操败张绣趁胜追击，约刘表共击曹操熟料曹操出奇兵战胜联军。因袁绍偷袭许都被迫回援。陈宫截获刘备结连曹操的书信吕布讨伐刘备。曹操出兵援助刘备于萧关大败吕布，巧得徐州白门楼上缢死吕布。 曹操癍师回许都领刘备见献帝，认刘备为帝叔董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，以待时日联络刘备共同起事，曹操煮酒论英雄刘备以截击袁术为名脱离曹操。刘备得徐州祢正平裸体擂鼓大骂曹操。曹使祢正平游说刘表归降祢正平被黄祖斩杀。董承和太医吉平密谋毒杀曹操被告密。搜出衣带诏吉平撞阶而死。董承等七百余人及董贵妃皆处死 曹操分五路直下徐州东征刘备，张飞败走芒碭山刘备往青州投了袁绍，关羽与张辽土山约三事