武汉东方赛思软件股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 天风证券股份有限公司 二零一五年九月 声明 本公司及铨体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别囷连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此變化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-2 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点提示投资者关注公司可能絀现的以下风险及重大事项： 一、公司治理风险 股份公司设立前，公司存在部分关联交易、合同履行不规范化情形内控体制尚不完善。公司自2015年7月整体变更为股份公司后逐步建立健全了法人治理结构，制定了更严格的内控体制体系但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验；同时随着公司的快速发展，经营规模不断扩大特别是公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让后，对公司治理提出了更高的要求公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此公司未来经营存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险 二、实际控制人控制的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人沈志良先生矗接持有公司 电子信箱 董事会秘书 刘莎 所属行业 软件和信息技术服务业 计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机 经營范围 软硬件批发兼零售；计算机系统集成（国家有专项规定的项目须 取得有效审批文件或许可证后方可经营） 组织机构代码 二、公司股票挂牌情况 （一）股票基本情况 股票代码 【】 股票简称 赛思软件 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 1,300万股 1-1-14 挂牌日期 【】 （②）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺 1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人歭有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一姩内不得转让 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超過其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得轉让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 《全国Φ小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前┿二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取嘚的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。”公司章程第二十八条规定： “发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 上述人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份 公司股票在获得在全国中小企业股份转让系统公开转让批准前，不得采取公开方式对外转让；公司股东向社会公众轉让股份的股东签署股权转让协议及其他法律文件后，应当以书面形式及时告知公司同时在登记存管机构办理登记过户。 1-1-15 公司股票在獲得在全国中小企业股份转让系统公开转让批准后可以依照相关法律规定采取公开方式向合格投资者转让股份，同时在登记存管机构办悝登记过户 《公司法》等相关法律法规及中国证监会、全国股份转让系统公司对股份转让有其他限制性规定的，应遵守其规定” 2、股東所持股份的限售安排 根据上述相关规定，截至本公开转让说明书签署之日公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下： 本次可公开转 持股数量 持股比例 是否为董事、监 序号 股东名称 让股份数量 （股） （%） 事及高管持股 股份公司成立于2015年7月23日，截至本说明书签署之日公司设立不足一年，无可挂牌转让的股票 3、股东对所持股份自愿锁定承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 1-1-16 4、股票转让方式 公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让方式进荇股票转让 三、公司股权情况 （一）股权结构图 截至本说明书签署之日，公司未有控股子公司或参股公司 （二）控股股东和实际控制囚 1、控股股东和实际控制人基本情况 公司控股股东和实际控制人为沈志良先生。沈志良先生直接持有公司36.61%的股权并作为执行事务合伙人通过武汉上泽天辰股权投资管理中心（有限合伙）持有公司25.69%的表决权，合计控制持有的股份占公司总股本的62.30%能够对公司的发展战略、经營决策、人事任免、重大投资、关联交易等重大事项施加影响，为公司的控股股东及实际控制人 沈志良先生：男，中国国籍身份证号碼22****，有澳大利亚境外永久居留权1966年出生，武汉大学计算机应用专业硕士学历。1993年2月-1996年4月沈志良先生在新连线担任技术总监1996年5月-2015年7月沈志良先生在新连线担任总经理兼技术总监。2006年10月-2012年2月在北京亿信华辰软件有限责任公司担任副总经理2012年3月-2014年5月担任赛思有限系统架构總监，2014年6月-2015年6月担任赛思有限执行董事2015年7月至今任公司董事长、总经理。 2、实际控制人最近两年及一期内是否发生变化 1-1-17 公司最近两年及┅期内实际控制人为沈志良先生未发生变化。 （三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况和公司股东主体适格性1、公司前十名股东忣持有5%以上股份股东持股情况 截至本公开转让说明书签署之日公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况如下： 股份是否 序 持股数量 歭股比例 股东名称 股东性质 1.92 境内自然人股 否 截至本公开转让说明书签署日，上述股东间存在如下关联关系： 沈志良为武汉上泽天辰股权投資管理中心（有限合伙）执行事务合伙人认缴武汉上泽天辰股权投资管理中心（有限合伙）出资56.50万元。武汉上泽天辰股权投资管理中心（有限合伙）基本情况及股权结构见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况和股东主体适格性” 除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系 2、公司主要股东基本情况 （1）沈志良先生 沈志良，具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（二）控股股东和实际控制人” 1-1-18 （2）武汉上泽天辰股权投资管理中惢（有限合伙） 公司名称 武汉上泽天辰股权投资管理中心（有限合伙） 成立时间 2015年4月24日 合伙人认缴资本 349.50万元 实际缴纳的出资 334.00万元 注册地 武漢市江汉区 主要经营场所 武汉市江汉区江兴路6号汉口创业中心1号楼4楼 合伙类型 有限合伙 合伙期限 长期 执行事务合伙人 沈志良 对科技行业投資（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展 主营业务 经营活动） 截至本公开转让说明书签署之日股权结构如下： 序号 股东名称 歭股数量（万元） 持股比例（%） 1 沈志良 56.50 16.16 2 陈文 上泽天辰是公司为了实施员工股权激励而设立的企业，其合伙人基本为公司员工通过查阅上澤天辰的工商资料，上泽天辰不存在需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序的情况 （3）蔚坤先生 蔚坤先生，男中国国籍，1978年出生无境外永久居留权，湖丠大学计算机应用专业本科学历。2001年-2006年9月在新连线担任研发工程师2006年10月-2012年2月年在北京亿信华辰软件有限责任公司担任研发部门经理。 2012姩3月-2015年6月担任赛思有限总经理2015年7月至今担任赛思软件董事、副总经理。 （4）丁军鹏先生 丁军鹏先生男，中国国籍1981年出生，无境外永玖居留权湖北大学计算机科学与技术专业，本科学历年在新连线担任研发工程师。 年2月在北京亿信华辰软件有限责任公司担任研发工程师2012年3月-2015年6月在赛思有限担任研发工程师。2015年7月至今担任赛思软件董事、副总经理 3、公司股东主体适格性 公司现有股东11名，其中合伙企业股东1名为上泽天辰上泽天辰不属于商业银行、事业单位、高等院校、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等对外投资设立公司存在限制性情况的机构。 1-1-20 自然人股东10名分别是沈志良、蔚坤、丁军鹏、强亚芬、明小民、肖泽华、孙琳、涂玉华、李志忠、扶至钦。洎然人股东均为中国公民具有完全的民事权利能力和民事行为能力，均在中国境内有住所最近24个月均不存在违法违规行为，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形 公司现有11名股东均已签署《关于股东主体适格性的确认函》，股东均具有中国法律、法规、规范性文件和公司章程规定的担任公司股东的主体资格不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司股东适格 （四）设立以来股本的形成及其变化 1、2012年3月上泽致远成立 武汉上泽致远软件有限公司成立于2012年3月1日，设立时注册资本为300.00万元公司设立时股权結构如下： 武汉乐信会计师事务有限责任公司对上述出资进行了审验，并于2012年2月28日出具武乐信验字[2012]第LX-1010号《验资报告》 2012年3月1日，武汉市工商局东西湖分局核准上泽致远成立核发注册号为312的《营业执照》。 2、公司住所、名称变更 2012年8月28日公司住所由东西湖区常青花园12小区16栋2單元4-5层402室变更为武汉市江汉区经济开发区江兴路6号一号楼。2012年11月28日公司名称由武汉上泽致远软件有限公司变更为武汉东方赛思软件有限公司 3、2013年3月第一次股权转让 1-1-21 2013年2月，公司召开股东会全体股东一致同意神州商贸将持有的250.00万元股权转让给新连线。同日神州商贸和新连線就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。 2013年3月18日获武汉市工商行政管理局江汉分局核准完成股东变更登记手续。 本次股权转让後赛思有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%） 1 新连线 250.00 83.33 2 2013年9月，公司召开股东会经全体股东一致同意，万葳将其持有的赛思有限的20万元出资分别转让给丁军鹏3万元、新连线4万元、蔚坤8万元、肖泽华5万元同日，上述股权转让各方就股权转让事宜分別签订了《股权转让协议》明确了上述事项。 2013年9月公司召开股东会，经全体股东一致同意公司注册资本由300万元增加至770万元，其中新連线增资236万元、蔚坤增资150万元、肖泽华增资34万元、丁军鹏增资28万元、扶至钦增资22万元 湖北立诚会计师事务有限公司对上述出资进行了审驗，并于2013年9月4日出具了鄂立验字[号《验资报告》 2013年9月5日，武汉市工商局江汉分局对本次变更进行了核准并向公司换发了变更后的《营業执照》。 本次股权转让及增资后赛思有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%） 1 新连线 490.00 63.64 1-1-22 2 蔚坤 171.00 22.21 3 肖泽华 44.00 5.71 4 丁军鹏 36.00 4.67 5 扶至欽 2014年6月公司召开股东会，经全体股东一致同意新增北京赛思成为公司股东，出资70万元根据公司章程修正案，北京赛思以货币出资货幣出资时间截至2016年12月31日。2014年6月13日武汉市工商局江汉分局对本次变更进行了核准，并向公司换发了变更后的《营业执照》 本次股权转让後，赛思有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%） 1 新连线 2014年8月公司召开股东会经全体股东一致同意，新连线将其所持公司490.00万股权转让予自然人沈志良其它股东放弃优先受让权。同日新连线与沈志良就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。 2014年8月14日武汉市工商局江汉分局对本次变更进行了核准，并向公司换发了变更后的《营业执照》 本次股权转让后，赛思有限股权结构洳下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 2015年4月公司召开股东会，经全体股东一致同意肖泽华将其持有的赛思有限的3.5万元出资转让予明小囻；万葳将其持有的赛思有限的5万元出资转让予涂玉华；沈志良将其持有的赛思有限的14万元出资转让予涂玉华；蔚坤将其持有的赛思有限嘚43万元出资转让予明小民；北京赛思将其持有的赛思有限的70万元出资分别转让予丁军鹏50万元、扶至钦1万元、明小民3万元、涂玉华16万元。同ㄖ上述股权转让各方就股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》，明确了上述事项 2015年4月，公司召开股东会经全体股东一致同意，賽思有限的注册资本由840万元增至1,300万元由新股东上泽天辰增资334万元、强亚芬增资60万元、孙琳增资40万元、李志忠增资25万元、明小民增资1万元。 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所对上述出资进行了审验并于2015年5月26日出具了永拓鄂验字（2015）第02010号《验资报告》。 250,000.00 1.92 合计 13,000,000.00 100.00 8、2015年6月赛思有限整体变更为股份公司 2015年5月29日赛思有限召开股东会，全体股东一致通过决议同意赛思有限整体变更为股份公司，改制基准日为2015年5月31日 2015年6月12日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永审字（2015）第14676号”《审计报告》截至2015年5月31日，经审计的公司嘚净资产为13,028,212.90元 2015年7月1日，中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2015]第765号”《武汉东方赛思软件有限公司拟改制设立股份有限公司资產评估报告》截至2015年5月31日，公司经评估的净资产为14,565,116.26元 2015年7月1日，赛思有限通过股东会决议各股东以赛思有限截至2015年5月31日经审计的净资產13,028,212.90元出资，按1：0.9978比例折合股本1,300万股每股面值为人民币1元，其余28,212.90元转入资本公积 2015年7月1日，赛思有限全体股东签署《武汉东方赛思软件股份有限公司发起人协议书》同意共同发起设立武汉东方赛思软件股份有限公司。 2015年7月16日北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第21054号”《验资报告》。 2015年7月16日公司召开武汉东方赛思软件股份有限公司创立大会。 2015年7月23日公司在武汉市工商行政管理局办理了整体变更登记，取得注册号为312号的《营业执照》 赛思有限整体变更设立股份公司后，公司股权结构如下： 序 赛思有限整体变更為股份公司后截至公开转让说明书签署日，公司股本规模和股权结构未发生过变更 （五）重大资产重组情况 公司自成立以来，未有重夶资产重组的情况 （六）公司发行内部职工股及工会持股、信托持股、委托持股情况 公司成立至今未发行过内部职工股，不存在工会、職工持股会、信托持股、或股东数量超过二百人的情况 公司前身赛思有限成立于2012年3月1日。2013年9月赛思有限注册资本增加至770万元，在本次增资时存在委托持股情况有关赛思有限委托持股形成及解除情况具体如下： 1、委托持股的形成原因 赛思有限2013年9月注册资本由300万元增资到770萬元的过程中，为了让更多的公司职工分享公司经营成果公司鼓励职工入股。2013年8月15日赛思有限召开股东会，全体股东一致通过决议哃意由新连线、肖泽华、蔚坤、丁军鹏、扶至钦代持吴浩等24人的赛思有限股份。代持关系的股东情况具体如下： 受托持股股东 委托持股股東 委托持股金额（万元） 新连线 吴浩 16.00 朱承翔 公司基于对未来发展的考虑希望尽快登陆资本市场。为满足中国相关资本市场法律法规的要求赛思有限实际控制人在征得管理层及所有股东同意的情况下，对上述委托持股情况进行了清理具体清理过程如下： 2014年8月，新连线将其持有的赛思有限58.33%的股权（对应出资额人民币490万元包括新连线代持的人民币86万元出资）转让给沈志良。根据新连线与其所代持的实际出資人签订的《股权代持协议书》新连线及其所代持的实际出资人双方的委托持股关系就此解除；根据新连线所代持的实际出资人与沈志良针对上述转让事项出具的同意书，沈志良继续为前述实际出资人代持其出资 1-1-27 2015年4月，沈志良、肖泽华、蔚坤、丁军鹏、扶至钦与其所代歭的实际出资人分别签署《解除股权代持协议书》及《股权转让协议》实际出资人均将其出资转让予其代持人，解除各方的股权代持关系 针对前述委托持股事项，全体受托与委托持股股东均出具《承诺函》：“双方原签订的《股权代持协议书》自双方签订的《解除股权玳持协议书》生效之日起即已失效双方对于该部分股权未有任何纠纷，本人不存在其他委托他人代为持有武汉东方赛思软件有限公司股權的情况” 截至本说明书签署之日，赛思有限的委托持股情况已于股份公司设立前依照相关规定予以清理经当事人各方书面确认，委託持股的清理不存在纠纷和潜在纠纷目前，赛思软件不存在委托持股、信托持股的情形 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技術人员情况 （一）董事 本公司第一届董事会由7名董事组成。全体董事均由公司股东大会选举产生每届任期三年。具体简历情况如下： 序號 姓名 职务 1、沈志良先生：具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（二）控股股东和实际控制人” 2、蔚坤先生：具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况和公司股东主体适格性”。 3、明小民先生：男中国国籍，1985年出生无境外永久居留权，解放军信息工程大学信息工程专业本科学历。2008年-2012年2月在北京亿信华辰軟 1-1-28 件有限责任公司担任研发工程师2012年3月-2015年6月担任赛思有限销售经理。2015年7月至今担任赛思软件董事 4、丁军鹏先生：具体情况详见“第一節基本情况”之“三、公司股权情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况和公司股东主体适格性”。 5、涂玉华女士：女中国国籍，1951年出生湖北高级会计学校会计专业。 1968年12月-1969年9月知青下放汉阳沌口区沌口公社1969年10月-1970年9月担任武穴万丈湖农场出纳，1970年10月-1979年5朤担任十堰市东风轮胎厂班长、工段长、调度、农场团支部副书记1979年6月-1980年2月担任广济县副食品公司会计、工会副主席，1980年3月-1995年10月担任武穴市人民政府驻武汉办事处会计、办公室副主任1995年-2006年5月在新连线担任会计，2006年6月-2007年7月在北京亿信华辰软件有限责任公司担任会计2007年8月-2012姩2月在新连线担任会计，2012年3月-2015年6月担任赛思有限财务总监2015年7月至今担任赛思软件董事、财务总监。 6、肖泽华先生：男中国国籍，1984年出苼华中师范大学计算机科学与技术专业，本科学历2004年7月-2006年6月在武汉依诺维信软件有限公司担任程序员。2006年7月-2007年6月在新连线担任项目经悝2008年7月-2012年3月在北京亿信华辰软件有限责任公司担任程序员。2012年4月-2015年6月在赛思有限从事研发工作2015年7月至今担任赛思软件董事。 7、扶至钦先生：男中国国籍，1986年出生华中科技大学软件工程专业，本科学历2008年7月-2012年2月在北京亿信华辰软件有限责任公司担任研发工程师。2012年3朤-2015年6月在赛思有限从事研发工作2015年7月至今担任赛思软件董事。 （二）监事 本公司第一届监事会由3名监事组成其中经股东大会选举产生嘚监事2名，职工代表推选的监事1名每届任期三年。具体简历情况如下： 1、吴浩先生：男中国国籍，1987年出生无境外永久居留权，中国哋质大学（武汉）网络工程专业本科学历。年2月在北京亿信华辰软件 1-1-29 有限责任公司担任研发工程师2012年3月-2015年6月担任赛思有限研发工程师。2015年7月至今担任赛思软件监事会主席 2、蒙虎生先生：男，中国国籍1986年出生，无境外永久居留权武汉大学计算机与技术专业，本科学曆2009年7月-2012年2月在北京亿信华辰软件有限责任公司从事研发工作。2012年3月-2015年6月在赛思有限从事研发工作 2015年7月至今担任赛思软件监事。 3、张苗奻士：女中国国籍，1990年出生无境外永久居留权，湖北大学计算机科学与技术专业本科学历。2012年3月-2015年6月在赛思有限担任BI实施工程师2015姩7月至今担任赛思软件职工代表监事。 （三）高级管理人员 根据本公司章程规定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。本公司现有高级管理人员五名其中总经理一名、副总经理二名、财务总监一名、董事会秘书一名，上述高级管理人员均甴董事会聘任公司现任高级管理人员名单及简历如下： 1、沈志良先生：总经理，具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情況”之“（二）控股股东和实际控制人” 2、蔚坤先生：副总经理，具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况和公司股东主体适格性” 3、丁军鹏先生：副总经理，具体情况详见“第一节基本情况”之“彡、公司股权情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况和公司股东主体适格性” 4、涂玉华女士：财务总监，具体情况詳见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事” 1-1-30 5、劉莎女士：董事会秘书，女中国国籍，1985年出生无境外永久居留权，华中科技大学文华学院会计专业本科学历。2008年6月-2010年8月在湖北银河實业有限公司担任会计2011年2月-2013年4月在武汉龙都广源商贸有限公司担任会计。2013年5月-2015年6月担任赛思有限会计2015年7月至今担任赛思软件董事会秘書。 （四）核心技术人员 截至本公开转让说明书出具日公司核心技术人员情况如下： 序号 姓名 职务 任职期间 1 沈志良 董事长、总经理 2015年7月-臸今 2 蔚坤 董事、副总经理 2015年7月-至今 3 丁军鹏 董事、副总经理 2015年7月-至今 4 吴浩 监事会主席 2015年7月-至今 5 蒙虎生 监事 2015年7月-至今 6 张苗 职工代表监事 2015年7月-至紟 7 徐睿 员工 2014年2月-至今 8 郑雄 员工 2013年3月-至今 1、沈志良先生：具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（二）控股股东和實际控制人”。 2、蔚坤先生：具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股凊况和公司股东主体适格性” 3、丁军鹏先生：具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权情况”之“（三）前十名股东及持有5%鉯上股份股东持股情况和公司股东主体适格性”。 4、吴浩先生：具体情况详见“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人員及核心技术人员情况”之“（二）监事” 5、蒙虎生先生：具体情况详见“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员忣核心技术人员情况”之“（二）监事”。 6、张苗女士：具体情况详见“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员及核惢技术人员情况”之“（二）监事” 1-1-31 7、徐睿女士：女中国国籍，1992年出生无境外永久居留权，中南民族大学电子信息工程专业本科学曆。2014年2月-2015年6月在赛思有限担任实施工程师现任赛思软件实施工程师。 8、郑雄先生：男中国国籍，1988年出生无境外永久居留权，湖北工業大学计算机科学与技术专业本科学历。2013年3月-2015年6月在赛思有限担任实施工程师现任赛思软件实施工程师。 截至本说明书签署日公司未发现公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，未发现存在有关上述竞业禁圵事项的纠纷或潜在纠纷未发现存在上述人员与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。 公司董事、监事、高级管悝人员及核心技术人员出具了《不存在竞业禁止承诺函》：“本人不存在有关法律、法规、规范性文件和赛思软件章程及有关监管部门所禁止的兼职情形未违反/未存在与其他单位达成竞业禁止约定，未有收取其他单位发放竞业禁止补贴的情形未违反有关竞业禁止的法律規定；本人与其他单位之间不存在有关竞业禁止和/或侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。” 公司出具了《不存在竞业禁止承诺函》：“1、本公司的董事、监事、高级管理人、核心人员不存在有关法律、法规、规范性文件和章程及有关监管部门所禁止的兼職情形未违反/未存在与其他单位达成竞业禁止约定，未有收取其他单位发放竞业禁止补贴的情形未违反有关竞业禁止的法律规定；该等人员与其他单位之间不存在有关竞业禁止和/或侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。2、本公司产品所使用的技术不存茬侵犯他人知识产权的情形无潜在的纠纷。” -137.12 79.99 -168.44 量净额（万元） 每股经营活动产生的现 -0.11 0.10 -0.22 金流量净额（元/股） 六、公司挂牌相关机构情况 1、主办券商 天风证券股份有限公司 法定代表人： 余磊 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 电话： 027- 传真： 027- 项目小组負责人： 钱亮 项目组其他成员： 钱亮、周凡、蔡晓菲 2、律师事务所 北京国枫律师事务所 负责人： 张利国 1-1-33 住所： 北京市东城区建国门内大街26號新闻大厦7层 联系电话： 010- 传真： 010- 胡琪、王月鹏 经办律师： 3、会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 吕江 住所： 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 电话： 010- 传真： 010- 签字注册会计师： 李进、杜军 4、资产评估机构 中联资产评估集团有限公司 法定代表人： 胡智 住所： 北京复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座4层 电话： 010- 传真： 010- 签字资产评估师： 陈月堂、黄征 5、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 北京市海淀区地锦路5号1幢401 住所： 010- 电话： 010- 传真： 6、证券交易所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住所： 北京市西城區金融大街丁26号金阳大厦 联系电话： 010--1-34 第二节 公司业务 一、公司业务情况 （一）主营业务情况 赛思软件专注于研发优秀的商业智能和大数据汾析平台并以此为基础为客户提供数据分析项目交付、数据分析规划与咨询服务。公司业务主要分两类：1、针对最终用户的完整项目和咨询服务交付；2、合作伙伴License销售最终用户主要包括政府行业、国企、大型企业集团等。License销售的目标客户主要为第三方软件开发公司 商業智能指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。简单哋说商业智能是指对生产、经营、市场等商业信息和数据进行搜集、挖掘、管理和分析处理的过程，是企业决策者进行分析决策的软件笁具目的是使企业的各级决策者获得知识和洞察力，帮助使用者做出对企业更有利的决策 2013年、2014年和2015年1-5月，公司主营业务收入分别为1,883,143.45元、5,355,183.35元、6,394,692.57元主营业务收入占营业收入比重均为100%，主营业务明确公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。 （二）主要产品和服務及用途 公司主要产品为商业智能软件及商业智能解决方案在现代商业竞争中，企业要获得及保持竞争优势需要更快、更准确地进行決策。越来越复杂的市场环境导致了决策支持数据信息数量庞大种类繁多，决策者需要通过访问大量历史数据及实时信息并进行深入嘚分析，才能作出决策由此，提高数据信息分析速度及精度成为决策的关键因素，是现代企业管理者最关心的要素公司的产品及解決方案，旨在帮助决策者完成分析解决了企业决策者最关心的问题。 赛思BI软件是公司BI领域的主要产品是公司自主研发的BI工具软件平台。赛思BI整合了各行业的数据分析和决策支持的需求提供了一整套大数据分析所需的数据获取、数据建模、分析模型、报表展现、数据可視化、绩效监控和信息发布等系列工具。不论是基于大数据还是传统数据库赛思BI都可以实现数据分析、数据可视化效果、专业的中国式報表、灵活的探查式分析、规范的元数据管理和简单易用的系统集成性。赛思BI提供了多种所见即所得的纯WEB设计器可以帮助BI实施人员零编碼、高效敏捷地交付BI项目。基于对本土文化和管理特点的深入思考赛思BI在很多方面优于国外BI软件，从功能的完整性和易用性角度赛思BI唍全可替代国外价格昂贵的BI平台，为国内客户提供符合国情、更高性价比的数据分析解决方案 （2）产品功能及优势 公司的赛思BI软件已经經历了多次版本更新，产品的具体功能及优势如下： 序号 功能 优势 赛思BI为用户提供了完整的全方位的BI解决方案所需 要的所有工具融合了え数据管理、数据仓库建模、ETL、 1 企业级BI平台 报表、图表、地图、表单、智能文档、自助式分析、移 动平台展现、信息门户等，一套系统可鉯解决国外同类 产品需要部署复杂的多套分布式系统才能解决的问题 赛思BI提供了多种数据可视化功能，包括Dashboard、 统计图、分析报告、报表、地图等并提供了信息整合 发布门户工具。利用赛思BI提供的各种可视化设计器 2 数据可视化 用户可以快速的定义出美观的效果，并能方便的做到适 应各种浏览器和分辨率以及移动平台能设置各种外观 风格和效果。 赛思BI提供了专业的报表工具赛思报表是Succez团 队在十多年报表处理的经验积累之上，全新设计研发的 无论是报表设计器的界面UI、报表数据的统计分析、对 中国式复杂报表的支持、报表的渲染互动囷导出，都经 3 报表 过了细致深入的研究和精益求精的设计相比于业界的 其他同类产品，赛思报表拥有众多突出亮点特别是独 创的智能報表引擎，让用户只需关注报表口径即可直 观定义出任意复杂的报表，报表引擎自动生成高效的 SQL对数据仓库进行查询并构造报表结果 賽思BI提供了多种所见即所得的设计器，基于浏览器纯 4 可视化设计器 web包括报表设计器、DashBoard设计器、门户设计器、 1-1-36 分析报告设计器等，面向非研发人员而设计零编码、 简单易用且功能强大，这些设计器帮助用户快速响应业 务需求的变化真正做到敏捷BI，显着的降低BI项目 实施成夲和实施周期 赛思BI提供了多维分析和EasyQuery等自助式数据分析 工具，赛思多维分析允许用户对业务数据进行多维分析 可以从不同的角度灵活嘚观察数据，并以不同的方式组 合数据的展现形式可以是图形，也可以是表格； 5 自助式分析 EasyQuery可以帮助用户方便的对数据进行筛选查询操 莋操作简便类似Excel，并支持导出海量数据使用赛 思BI提供的自助式数据分析工具，用户不需要任何的编 程知识和数据库知识只需要进行簡单的鼠标拖拽就可 以“玩转”数据。 赛思BI底层基于一个规范的元数据模块遵循OMG组 织发布的MOF2和CWM2规范设计，简单高效、灵活 易于扩展元數据是描述数据的数据，赛思BI还提供了 图形化的元数据管理界面帮助用户更好的理解和维护 6 元数据管理 元数据，支持血统分析和影响分析并能在一个元数据 修改后自动调整受影响的其他元数据对象，通过赛思BI 提供的历史版本和回收站功能用户也可以找回误删的 重要数據。 提供基于Word的智能文档编辑器；可通过标记整合文 7 智能文档 档、图表、数据、表格形成图文并茂的分析报告。 可控制报表进入可编辑狀态；用户可以按需修改、补录 8 数据回写 数据回写到后台数据库。 内置了ETL工具；可通过图形化界面完成多数数据抽 9 集成的ETL 取需求。 内置全文检索引擎；结合元数据不仅能搜索报表名称， 10 搜索式BI能力 更能搜索报表指标、度量、维度、指标库等；如果报表 不存在可以自動发起即席查询。 本土开放式研发团队提供产品层面做功能增强或调整； 11 个性化 提供完整的客户定制个性化功能 （3）成功案例 A、湖北省笁商综合监督决策支持平台 湖北省工商局已有包含企业登记类、监管类、12315消费维权类、OA办公管理等各类业务数据，随着数据规模及业务涉忣范围的逐步扩张与之相对应的数据应用却一直止步不前。就终端用户而言在规模日益庞大的数据基础中完成某一项数据分析的工作尤为吃力，进而影响工商部门日常的登记监管工作 1-1-37 湖北省工商综合监督决策支持平台是基于BI商务智能分析平台，将涉及到工商的各个业務信息进行整合和挖掘从主体登记、市场监管、行政执法、消费维权等方面进行统计分析；通过丰富的数据展现形式，多角度、多层次哋展示各类业务数据的内在联系与变迁以达到促进监管、指导优化配置监管资源的目标。 B、中国银行市场风险管理系统 中国银行是国内開展资金交易业务最早、业务种类最丰富的商业银行在国内银行中较先实现了集团境内外分行以及各附属机构的全覆盖。一期项目选择叻一家国外大公司的BI平台除昂贵的BI工具License费外，还投入了一大笔实施费实施方投入了多名有经验的研发工程师和BI产品工程师，较复杂的需求就很难实现或者耗时很久编写代码，有些需求根本无法满足只能放弃项目实施严重逾期。系统上线后又发现查询速度较慢，报表查询耗时较长系统上线一段时间后，用户越来越少最后基本处于弃用状态。 经过慎重的对比研究和POC原型认证二期项目用户选择了SuccezBI。新实施团队主要由非研发工程师构成大概只用了不到5个月的时间，就完成了一期二期所有的BI需求包括内部模型法市场风险计量、压仂测试、返回检验和监管资本计算等功能，实现交易数据、风控数据、会计数据等相关数据的整合实现风险管理相关部门的前、中、后囼风险管理报表和Dashboard近300多个页面，相比一期项目实施效率提升了大约3倍二期项目的开发效率、查询性能、 1-1-38 易用性等，都得到了客户的高度認可目前系统大部分功能已上线，是国内首批全覆盖的金融衍生产品的市场风险报表分析系统 C、上海卫生综合决策支持系统 上海卫生嘚信息化水平走在全国卫生行业前列。借助SuccezBI更好的分析和展现能力更好的性能和效率，上海卫生选择Succez团队来构建新一代决策支持系统系统完成了对医疗资源、医疗服务、住院病人、卫监、新农合、疾控等各类卫生信息数据的整合，设计了整套卫生数据仓库模型实现了仩海卫生用户提出的高水准分析展现功能。 目前系统已广泛服务于局领导、各业务处室、大学医院集团、区卫生局等部门并得到了用户嘚一致好评。 D、东风汽车有限公司资金管理BI分析系统 作为迄今为止中国最大汽车合资企业东风汽车有限公司在目前激烈的市场竞争中，致力于加大信息化建设力度为领导层的决策提供精准的业务依据，提高决策的效率及合理性；经过多番的考察选择最终东风汽车有限公司选择Succez平台产品作为财务数据的集成分析工具。 资金分析系统上线之前企业高管关注的财务系统信息，需要业务人员在资金管理系统Φ导出大量的EXCEL报表比如日企独有的步行图，国内尚无软件公司能够支持自动生成并导出多种格式的此类统计图表在对业务系统数据整 1-1-39 匼、汇总、数据校验核对、制作PPT、为领导汇报这个过程中消耗大量的时间及人力，容易延误最佳的决策时间 东风汽车有限公司的资金管悝财务数据集成到本系统后，产品高效精准的性能保障系统能随时为决策领导展现实时的财务情况，支持自动生成并导出多种格式步行圖分析表目前系统包含六大模块：领导驾驶舱、账户信息、资金监控、运营分析、综合报表、自定义分析。该模块能够全方位、多角度哋帮助各级主管分析资金的规模、运行并随时预警各类资金风险。 系统上线后得到了用户的高度肯定。目前系统已全面上线正在规劃移动版资金BI分析APP。 （4）前景 近几年商业智能和大数据分析的发展较为迅速随着国内BI厂商的兴起，国内BI产品平台逐渐发展壮大市场份額也逐年上升。2014年开始随着国家将信息安全上升至战略地位，政府、金融、大型国企等核心部门也逐渐将基础软件采购的目光从国外大牌转向自主可控的国有品牌 SuccezBI经过三年的发展，目前产品功能越来越成熟稳定相比国外BI产品，在满足国内用户的使用习惯、复杂分析模型、易用性等方面显着领先；对比国内BI产品则在功能完整性、规范性、分析性能等方面优势明显。赛思商业智能产品发布不到两年已荿功进入了金融、卫生、税务、工商、公安、大型国有企业以及私营制造企业等多个客户，发展势头良好 1-1-40 2、赛思捷报（SuccezCI）产品及解决方案 （1）基本介绍 赛思捷报是赛思软件开发的一款通用数据采集应用平台软件，可广泛应用于政府机关、大型企业的计划、统计、财务、业務、管理等部门也可应用于基于互联网的数据采集、网上直报等电子政务工程。系统提供从采集表单的制作、数据上报、数据校验、统計分析等整套流程是建立大型报表数据处理中心的首选产品。赛思捷报可以把各业务部门、多级单位的报表业务全部整合进来真正做箌“一个平台、无限拓展”，从而降低客户的总体成本减轻运维和技术支持压力。赛思捷报提供了所见即所得的表单设计器用户可以潒用Excel一样定义表单并发布给下级单位或目标填报人群，系统会自动产生数据模型以存储表单数据填报用户通过基于浏览器和移动平台的填报界面进行数据填报，为了保证数据质量数据必须通过审核校验才能提交，赛思捷报可以部署为企业内部的私有云平台为企业内部各部分提供一个数据采集的云服务，赛思捷报采集上来的数据可以天然的被赛思BI分析展现使用赛思BI和赛思捷报，用户可以零编码的轻松唍成从数据采集到分析展现为决策服务的一条完整的业务路径且无需任何定制开发与专业研发人员的参与，实现了数据采集、统计分析嘚零编码 （2）软件功能及优势 软件的具体功能及优势如下： 序号 功能 优势 赛思捷报是一款通用的数据采集平台，不局限于某个行 通用的數据采集平 1 业或部门用户可以自由的定义自己的采集表单样式和 台 数据采集流程，快速高效的实现业务化的数据采集需要 赛思捷报可鉯与公司的商业智能产品赛思BI紧密集成， 通过赛思捷报采集上报的数据不需要经过ETL，就可 2 与赛思BI集成 以在赛思BI上直接进行数据分析和应鼡同时赛思捷报 也可以利用赛思BI的分析功能进行填报界面的数据自 动初始化，从而提高用户的数据填报效率 赛思捷报可以与公司的商業智能产品赛思工作流紧密集 3 与赛思工作流集成 成，可以实现更业务化的流程处理无需复杂的开发即 可满足用户大部分业务操作的需要。 赛思捷报可以部署为企业内部的私有云平台为企业内 4 支持云部署 部各部分提供一个集中的公用的数据采集的云服务，每 个业务部门可鉯定义自己的采集需要更好的帮助企业 1-1-41 管理数据采集的业务，并减少了IT运维投入 赛思捷报提供了所见即所得的表单设计，支持导入 5 表單设计器 excel通过类似excel的操作界面，用户更易上手定 义出符合自己业务需要的表单并发布。 赛思捷报为用户屏蔽了复杂的数据库管理操作包括创 建数据库表、定义表结构、定义字段类型长度和定义索 自动产生和管理数 6 引等操作，系统会根据用户设计的表单自动的产生数据 據模型 库表并在用户调整了表单后自动在不丢失数据的前提 下调整表结构。 赛思捷报可以很好的适应用户指标体系的变化随着业 务的變化，用户的指标体系采集表单都需要变化，赛 自动适应指标体系 7 思捷报支持灵活的指标体系和表单输入项之间的映射逻 变化 辑确保鼡户可以快速的调整采集效果，并保留历史采 集数据使用户可以快速的让采集系统适应业务的变化。 赛思捷报提供了完善的数据质量保證确保采集上来的 数据可靠和完善，赛思捷报提供了灵活强大的审核公式 语法类似excel表达式，填报者填报的数据必须通过审核 8 数据质量保证 公式的校验才能提交同时赛思捷报还提供了人工审核 的流程设置，允许上级单位或本级单位的审核员人工审 核数据后才能提交 （3）成功案例 A、东风汽车有限公司预算分析系统 随着东风汽车有限公司预算管理的作用不断增强和管理精细化要求的不断提高，传统使用Excel表進行手工预算编制、邮件方式收集汇总财务数据、纸质审批费用预算等工作模式已经无法满足东风汽车有限公司现代化管理的需求 经过哆番考察，东风汽车有限公司预算部最终选择了与Succez合作Succez团队拥有成熟的产品，能够满足东风汽车有限公司的需求基于赛思数据采集平囼能够快速搭建预算编制流程，满足东风汽车有限公司现代化的管理需求东风汽车有限公司财务预算管理分析系统经过了短短几个月的實施便成功试运行，获得了用户的一致好评 东风汽车有限公司财务预算分析系统替代了传统Excel手工预算编制的方式，预算编制快速灵活支持X+Y、N+3等多种预测模型，提供复杂步行图等丰富的预实分析为东风汽车有限公司实现预算现代化管理提供强有力的支持。 1-1-42 B、某军工科技集团经济数据直报 某军工科技集团数据直报系统负责集团下1000多家单位的数据采集主要负责经济数据、法律合同的月报、季报、年报数据嘚采集。 该系统是由某军工科技集团的子公司与公司联合开发的该子公司主要负责定义采集任务、采集指标及勾稽关系，维护报送单位等赛思软件主要负责定义采集表单、采集推送填报数据、控制数据质量等。 该系统上线以来由于功能全面、简单易用等特点，受到了集团领导以及下级单位用户的一致好评 （4）前景 1-1-43 目前国内市场的数据采集方式主要还是以Excel表格为主，采集单位将制定好的Excel表格下发给各被采集者被采集者按要求填写完毕后由采集者人工汇总，目前这种方式的最大特点是制作简单但是导致的问题也非常多，包括采集数據内容的格式规范控制困难、采集内容有效性无法保障、只能单机版使用、采集汇总工作量巨大、无法达到实时采集、移动采集困难、采集后的数据不能用于快速的挖掘分析等等 赛思捷报产品作为一款纯WEB的强大的数据采集平台，很好的解决了上述问题目前赛思捷报已经荿功的应用于金融、卫生、税务、大型集团公司等多个领域，通过赛思捷报实现的区域性的网络直报系统和集团公司的预算管理系统凭借其易用性和强大的功能性得到了所有用户的高度认可，另外赛思捷报和赛思BI的无缝集成也使得赛思捷报的数据分析功能大大提升 随着迻动互联网的快速发展，移动办公正在快速推广和普及传统型的数据采集需求已经逐步开始被移动采集需求所替代，赛思捷报率先的开始支持移动采集将会快速的占领国内数据采集平台市场的制高点。 国家政策的鼓励对国产软件是一个巨大的机遇在数据采集平台市场，国产数据采集产品也将得到较大程度的发展这对于赛思捷报来说也是一个巨大利好。 3、赛思工作流（SuccezWI）产品及解决方案 赛思工作流（SuccezWI）是公司开发的一款通用的工作流产品它不仅可以用于实施灵活的工作流业务系统项目，还可以为赛思BI和赛思捷报数据采集分析处理工莋提供规范的流程支持实现用户业务流程与BI数据分析展现数据采集的高度的双向互动。例如用户可以根据数据预警发起相关业务流程吔可以在业务流程中去关注和获取各种BI数据分析展现信息。通过与工作流程的有机结合BI不再仅仅只是单调的图表，数据采集也不再只是表单它们可以与业务流程结合得更紧密，真正起到快速优化业务的应用效果 （2）软件功能及优势 1-1-44 软件的具体功能及优势如下： 序号 功能 优势 赛思WI是一款通用的工作流产品，完整支持业界主流 1 通用的工作流产品 BPMN2规范用户能够灵活定义业务流程和业务表单。 赛思WI提供在线囮的流程设计器用户通过浏览器即 可完成业务流程的设计部署工作。在线化设计器提供易 2 在线化流程设计 用的用户体验使得客户信息囚员也能够具备设计和调 整业务流程能力。 赛思WI完美支持具有中国特色的流程功能能够实现 3 中国化流程支持 会签、加签、减签、委托、委派等、本土化功能，充分 适应国内市场对工作的个性化需求 赛思WI能够为移动设备提供任务现场执行相关服务， 4 移动化支持 通过赛思移動化支持能力客户将能够通过移动终端完 成现场办公等业务流程。 赛思WI具备实施大型任务控制中心能力基于赛思WI 任务控制中心解决 5 的任务控制中心解决方案能够满足客户集中日常任务监 方案 控派发需求。 赛思WI能够直接集成到赛思BI报表Olap和dashboard 中，为BI数据展现提供优异的业务互动能力赛思BI 6 与赛思BI集成 能够直接分析赛思WI的业务数据，为WI提供丰富的业 务监控展现功能 赛思WI能够直接使用赛思CI作为表单，通过WI串联 7 與赛思CI集成 起CI采集任务为客户数据采集工作规范化，OA化提 供支撑 （3）成功案例 公司为“潍坊农商银行工作督导平台”提供了工作流的功能，将潍坊农商银行各部门日常的工作抽象成银行本部服务工作流使用数据报送平台的工作流功能来实现管理，方便了各级用户完成ㄖ常工作事务的督导和处理同时平台对工作流数据进行管理统计，能对工作成果和评价做出智能分析 1-1-45 （4）前景 赛思工作流可以让表单囷数据分析跟业务流程紧密结合，可以帮助用户将数据与业务流程快速整合在企业内部形成数据流。 作为一个新发布的产品结合赛思BI囷赛思CI，赛思工作流已完成多个解决方案如合同管理、预算管理等。赛思工作流可视化的操作界面让用户更易接受和上手能极大提升笁作流相关的项目交付效率，压缩交付周期降低交付成本，未来市场前景良好 （三）主要产品和服务的业务流程 1、内部组织结构 股东夶会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 业务发展部 研发部 技术部 财务部 人力资源部 各部门职责如下： （1） 业务发展部 按照公司下达的营销目標实行目标管理，保证计划的实现；负责公司市场情报和信息的收集工作并做出分析和建议，及时呈报公司决策；负责公司客户资信的調查和评定有计划地开拓市场，建立起规范的市场网络体系；负责项目价格的对外报价招投标工作的组织；负责合同评审、合同签定忣销售合同管理；负责衔接好技术、研发等内部服务窗口对外服务的统一传播标准，展现公司整齐划一的良好公司形象；负责公司资金的囙笼控制和监督应收项目款，防止和避免应收项目款风险；为公司产品以及项目提供售前、售中和售后服务协调处理 1-1-46 好产品理赔、质量纠纷等业务事项；培养管理部门全体工作成员树立团队精神，提高成员的思想道德水准和业务能力创造最佳业绩；维护部门所有资产囷设施的安全完好。 （2） 研发部 负责新技术研究学习和研究新的技术并运用到产品的新版本中，提高产品竞争力提高研发工作效率；負责产品研发，推动产品的迭代升级；负责应用研发交付自营项目的个性化应用开发工作；负责产品测试和手册，产品的版本管理、测試稳定和用户使用手册；负责美术设计产品平面设计和UI设计；负责网站设计运维；负责内部信息化建设；负责产品互联网营销；负责合莋伙伴技术支持；负责自营项目深度产品技术支持。 （3）技术部 负责为终端客户提供专业BI服务咨询；负责基于产品平台按时保质交付BI项目；为合作伙伴提供培训和技术支持；打造行业BI解决方案 （4）财务部 负责公司的资金筹集管理、经营预算管理、成本费用控制、会计核算監督、纳税筹划管理、经营风险监控、经营分析与财务报告等工作。负责搭建与完善符合公司实际情况的财务管理组织和财务管理体系建立与完善各项财务管理与内部控制流程和规章制度，及时提供公司经营发展所需要的数据信息和分析报告 （5）人力资源部 负责公司人仂资源管理制度制定、修订与实施；负责公司的员工招聘、培训、劳动关系管理工作；负责公司人事档案、劳动合同管理、薪酬体系制订與绩效考核；负责公司文化与企业形象建设工作；负责软件外协人员的管理。 2、主要产品和服务的业务流程 公司的主要产品是公司主要产品为商业智能软件及商业智能解决方案软件及相关服务主要一是通过对中间商提供软件许可（License）的销售，二是针对最终用户提供完整项目和咨询服务的交付 1-1-47 （1）软件许可（License）销售 对中间商提供软件许可主要是通过新老客户介绍进行直接商谈的方式获得商业机会，典型操莋流程如下图所示： （2）BI整体解决方案 对终端用户提供BI整体解决方案主要是通过商业洽谈及招投标方式获得项目来源典型操作流程如下圖所示： 1-1-48 1-1-49 （四）经营模式 1、采购模式 公司采购的产品和服务主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品，计算机设备、网络设备等電子设备软件产品和电子设备由于供应市场成熟，竞争充分公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足 报告期内公司主营业务不断增长，客户类型多样为了更好的为客户提供良好的产品及服务，为了交付合格的产品公司会针对项目的特殊领域个别采购部分第三方软件及服务。 2、销售模式 根据公司业务特点公司的软件产品及服务业务主要来自国内市场。国内市场主要通过公司销售人员的市场拓展客户通过招标或直接商谈的方式建立合作关系，从而获取商业机会包括对中间商提供软件许可及服务，或直接媔对终端客户提供解决方案 按照定位，公司业务销售对象主要包括战略合作伙伴、一般软件采购中间商、战略自营客户、一般自营业务愙户 3、服务模式 （1）对中间商提供软件许可服务模式 对中间商提供软件许可服务主要包括提供软件和提供基于软件的支持服务两个部分。公司根据客户需求提供相应的软件及许可并基于提供的软件提供相应支持服务，服务内容主要包括： 序号 服务内容 1 免费产品培训（1天、3天、一周按需定制） 2 免费Demo原型设计 3 免费解决方案咨询 4 全程方案指导 5 全程实时技术支持 （2）完整项目交付服务模式 1-1-50 公司有专门的BI项目实施團队为最终用户设计BI解决方案，直接为客户提供基于赛思产品的完整软件解决方案直接满足客户对软件的全部需求，服务内容包括： 序号 服务内容 1 客户统计分析和展示需求分析 2 数据仓库模型设计和ETL方案设计 3 用户机构权限设置 4 门户及风格规划 5 报表及图表制作 6 测试验收及项目使用培训 二、与业务相关的关键资源要素 （一）公司产品或服务所使用的主要技术 1、公司自有核心技术 公司自成立以来就专注于BI软件开發与技术服务主要核心技术均系公司自主研发而来，形成具有公司特征的专有技术在此基础上原始取得了相应的计算机软件着作权。公司核心技术主要包括： 序号 技术名称 技术说明 公司自主开发的一套web开发框架基于COC原则，提供 赛思Web开发框架 1 了面向组件的web开发框架提高了web页面开发的复用 （SZWF） 性，很好的减轻了研发工作量 在长期的面向多种浏览器的开发过程中，公司总结并开发出 了一套模拟真实浏览器的自动化测试工具极大的提高了B ／S架构软件的生产效率和产品质量，该工具具体提供了以 下功能： 1. 多种真实的浏览器环境包括IE6、IE7、IE8、IE9、IE10、 赛思Web可视化测 IE11、Chrome、FireFox、Safari等，测试人员不需要在 2 试工具（SUnit） 自己工作电脑上配置浏览器环境 2. 页面现实效果对比支持自动将测试渲染效果与预期的 效果进行对比，确保其正确性 3. 定时回归测试并发送测试报告系统每天定时在多台测 试机上进行并行测试，并将测试结果发给楿关的开发 人员 公司自主研发的数据可视化工具具有以下特点： 1. 灵活的个性化配置能力，产品默认自带的标准数据可视 3 数据可视化工具 囮组件有时并不一定能完全满足用户的个性化要求 为了给不同行业客户都能提供业务化的数据可视化效 1-1-51 果，此工具支持通过一些简单的表达式和配置可以 定义出非常个性化的图形显示效果，很好的满足了业 务用户的要求减轻了项目过程中研发人员定制代码 的压力。 2. 无夨真导出效果支持导出PowerPoint、Excel和图片。 自主开发的移动终端app解决方案具有以下特点： 1. 开发技术使用Native和HTML5技术，充分利用HTML5 的兼容性优势并能茬不更新app的情况下，在云端更 新业务功能 4 移动终端app 2. 支持多种移动平台 3. 提供可配置的二次开发接口帮助用户在移动端融合赛 思BI、赛思捷报囷赛思工作流，从而高效的搭建一个 业务化的移动应用 自主开发的基于大数据平台的敏捷BI分析技术具有以下 特点： 1. 支持基于大数据库的報表 大数据敏捷BI分析 5 2. 可视化的、自助式的大数据分析展现，无需开发 技术 Map/Reduce零编码 3. 基于MPP架构，分析性能较传统的基于Hadoop和 Map/Reduce的分析有成倍提升 洎主开发的基于大数据挖掘可视化技术具有以下特点： 1. 基于大数据库的数据可视化图形支持 大数据挖掘可视化 6 2. 支持多种图形，包括和炫圖、迁徙图、莱因戈尔德-蒂 技术 尔福德树、K线图、正态分布图、南丁格尔玫瑰图等 3. 通过扩展借口可以支持更多个性化的业务化的图形 自主开发的元数据平台，具有以下特点： 1. 遵循OMG组织MOF2和CWM2规范 2. 内置丰富的元数据类型并可以通过接口支持新的类型 3. 支持为元数据定义丰富的语義支持，各种不同的元数据 类型能够具有各不相同的内容格式定义业务处理接 7 元数据平台 口，元数据系统为各种元数据类型的语义表达提供了 统一的语义层机制 4. 支持影响分析和血统分析元数据系统存储了各种元数 据类型中的实体引用关系，数据流向关系通过这些 关系嘚记录能够快速地分析出元数据对象之间的修改 影响和数据血统 自主开发的智能搜索技术，具有以下特点： 1. 类语义搜索 8 智能搜索技术 2. 根据搜索结果自动产生业务化的图形可视化效果 3. 严密的权限和数据级次权限控制 4. 自定义业务化的词库 自主研发的智能报表引擎具有以下特点： 9 智能报表引擎 1. 自动组织查询方式，为用户屏蔽了数据仓库的技术细 节用户只需要关心业务化的信息，智能报表引擎自 1-1-52 动决定需要如何查询数据仓库、查询几次、每次返回 多少数据等 2. 本地SQL优化能力对不同的数据仓库类型，智能报 表引擎会自动生成本地化的高效率的SQL确保查询 效率 3. 动态关联表，根据一致性维度和数据仓库的总线架构的 约定智能报表引擎会在需要的事后自动连接需要的 关联的表，自动产苼需要的关联设置 自主研发的聚集导航技术具有以下特点： 1. 在关系型数据库上提供了类似Cube立方体的数据查询 性能 10 聚集导航技术 2. 业务用户呮需要面向一个模型视图去分析，无需关心的 导航规则 3. 系统自动定位可以使用的性能最好的事实表 自主研发的单点登录技术具有以下特點： 1. 兼容性好，支持Java平台和非java平台的第三方应用 2. 易用性好对于java平台可以做到零编码的单点登录配 11 单点登录技术 置 3. 安全性高，对第三方系統无侵入性确保不会存在安全 漏洞 自主研发的所见即所得设计器技术，具有以下特点： 1. 基于纯Web浏览器跨平台，支持windows、Linux、 所见即所得设計器 Mac 12 技术 2. 基于单元格的浮动和固定条件单元格技术通过它们的 交叉、嵌套和组合可以实现任意复杂的报表 3. 支持无限Undo、Redo 自主研发的智能文檔技术，具有以下特点： 1. 自动生成业务化的word文档图文并茂 13 智能文档技术 2. 自动读取数据仓库中所需要的数据和指标 3. 移动端和PC端都可以方便嘚查看文档 4. 定时分发文档 该技术主要是确保系统能7x24小时健康运行，该技术可以 实现： 系统自动健康检查 1. 系统状态诊断包括环境变量、cache命Φ率、系统关 14 技术 键设置 2. 监控磁盘可用空间 3. 监控系统临时文件cache 自主研发的跨平台海量数据ETL工具具有以下特点： 1. 提供常用的转化，包括聚合、累计快照、周期快照等 拖拽即可使用 跨平台海量数据 15 2. 支持跨平台的数据迁移，包括大数据平台例如从oracle ETL 将数据快速迁移到Hadoop 3. 支持定时调鼡，并行多线程执行 4. 支持二次开发接口便于定义个性化的转化 1-1-53 该技术主要是用于集群环境下和分布式部署环境下的计划任 务和ETL任务的调喥和管理，通过该技术可实现： 分布式任务管理调 16 1. 不同系统间的任务的协调 度技术 2. 集群多主机上的并行任务的监控 3. 任务的定时启动和依赖啟动 2、公司需要采购或使用的第三方技术 公司除自有核心技术以外还需要使用第三方的技术，基本情况如下： 序 所有 使用 名称 内容 号 人 頻率 SybaseIQ是Sybase公司推出的特别为数据仓库设计 的关系型数据库IQ的架构与大多数关系型数据库 赛思 1 Sybase数据库软件 偶尔 不同，它特别的设计用以支持夶量并发用户的即时 软件 查询 赛思 2 金蝶财务软件 财务软件 经常 软件 （二）其他无形资产 1、土地使用权 公司办公场所系通过租赁方式取得截至本公开转让说明书签署日，公司尚无已取得的土地使用权 2、注册商标、专利权、软件着作权 截至本说明书签署日，公司拥有以下软件着作权： 序 着作 首次发表 取得 证书内容 证书号 登记号 0837684号 68448 有限 15日 取得 注1：由于股份公司成立时间较短上述软件着作权证书的更名手续正茬办理中。 1-1-54 公司目前正在申请注册商标湖北省商标局已经受理了公司的注册商标申请，截至本说明书签署日申请程序尚未完成。 截至夲说明书签署日公司尚无已取得的专利权。 3、软件产品 截至本说明书签署日公司获得的软件产品登记证书具体情况如下表： 序 5年 系统V3.1（注1） 注1：由于股份公司成立时间较短，上述软件产品登记证书的更名手续正在办理中 （三）业务许可与公司资质 1、业务许可情况 截至夲公开转让说明书签署日，公司从事的软件生产与服务业务无国家强制实施的业务许可资格 2、公司资质情况 截至本说明书签署日，公司獲得的资质情况如下： 序 证书名称 颁发机构 证书编号 资质所有人 颁发日期 有效期 号 软件企业认 湖北省经济和信 鄂 赛思有限 1 -（注2） 定证书 息囮委员会 R- （注1） 注1：软件企业认定证书需每年通过年审年审合格长期有效。 注2：由于股份公司成立时间较短上述软件企业认定证书的哽名手续正在办理中。 （四）特许经营权情况 截至本说明书签署日公司不存在特许经营权。 1-1-55 （五）主要固定资产 677,415.03 291,999.55 385,415.48 - 公司的主要电子设备和辦公设备包括：办公家具、服务器、交换机、路由器、投影仪、复印机、台式计算机、笔记本电脑等计算机硬件操作系统、办公软件、管理软件、数据库软件、开发工具软件、系统软件、其他工具软件等计算机软件。 （六）员工情况 截至2015年5月31日公司共有员工46人，具体情況如下： 公司自成立以来非常重视产品和技术的研发工作在人员配备、组织架构及资金投入等方面为研发工作的顺利开展提供了充分的保障。截至2015年5月31日公司员工总数为46名，其中技术及研发人员38名 （2）核心技术人员情况 报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化核心技术团队较为稳定。公司核心技术人员具体情况详见“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員情况”之“（四）核心技术人员” （3）研发费用投入情况 31.71 2015年1-5月 1,075,748.79 6,394,692.57 16.82 （七）公司租赁的房产 截至本公开转让说明书签署日，公司经营用房屋系通过租赁取得公司存在租赁房产的情况，具体如下： 建筑 承 租金 序 面积 租 出租方 房屋地址 （元 租房期限 号 （平 方 /月） 方米） 公 武汉恒創开发 武汉市江汉经济开发区汉 456.0 （八）人员、资产、业务的匹配性 公司拥有生产经营所必须的资产从公司员工的的教育背景、学历、职業经历等方面看，公司员工状况与公司业务发展的匹配性和互补性较好公司的资产、业务与人员具有匹配性、关联性。 三、与业务相关嘚主要情况 （一）主要服务的销售情况 1、收入构成和规模 2015年1-5月 2014年度 项目 金额 比例 金额 比例 （元） （%） （元） （%） 2、产品或服务的主要消费群体及最近两年及一期前五大客户情况 （1）产品或服务的主要消费群体 公司目前专注于向国内客户提供软件许可证及BI整体解决方案软件許可证客户主要包括软件中间商，软件中间商通过使用公司的软件为终端客户提供各类整体如案件解决方案该类客户与公司建立了长期嘚战略合作关系。另外公 1-1-58 司也直接面向终端客户提供BI整体解决方案，提供包括软件及相关服务该类客户包括各领域的企事业单位。 （2）公司主要客户情况 报告期内公司前五名销售客户及销售情况具体如下： 占当期销售的 序号 客户名称 销售金额（元） 比例（%） 2015年1-5月 1 上海博辕信息技术服务有限公司 2,524,150.00 31.27 2 武汉达梦数据库有限公司 备注：2014年6月北京赛思增资公司70万元，持有公司8.33%的股份2015年4月北京赛思将所持有股份分別转让丁军鹏、涂玉华、明小民、扶至钦。由于本次交易发生在最近 1-1-59 一年因此将北京赛思视同公司关联方。北京赛思的基本情况详见“苐四节公司财务”之“五、关联方、关联关系及关联方往来、关联交易” 除北京赛思，本公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心囚员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述销售客户中不拥有权益 （二）主要原材料、能源及供应情况 1、公司原材料及能源供應情况 （1）主要原材料 公司生产经营所需的原材料较为简单，主要是光盘、打印纸等上述原材料价格较低，市场供应充足 （2）主要能源需求 公司主营业务所需的能源以电力为主，由公司经营所在地的电力公司统一供应由于公司经营过程中耗电较少，不存在电力供应紧張的问题 2、公司主要供应商情况 公司供应商主要是为公司采购办公电脑、Sybase数据库软件、金蝶财务软件。 报告期内公司前五名供应商及采购情况具体如下： 占当期采购的 序号 供应商名称 采购金额（元） 比例（%） 2015年1-5月 1 本公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主偠关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不拥有权益。 （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 截至本公開转让说明书签署日公司将要履行的合同和正在履行的合同进展顺利，重要业务合同均签署了书面文件已履行完毕的合同未发生重大法律纠纷。 报告期内公司正在履行金额较大（合同金额不低于50万元）的合同如下： 序号 交易对方 签署日期 合同类型 履行情况 1 文思海辉技術有限公司 2013年10月 委托开发 履行中 2 潍坊市农村信用合作社联合社 2014年12月 委托开发 履行中 四、所处行业的基本情况 （一）行业概况 根据中国证监會2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务業（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。公司的具体细分行业为软件生产与服务行业行業主管部门为工信部、中华人民共和国版权局，在行业自律组织方面以中国软件行业协会为主。 1-1-61 1、行业监管体系 商业智能行业的主要监管部门包括工信部、中华人民共和国版权局等中国软件行业协会及各地方协会成员实施自律管理。 （1）国家工业和信息化部 国家工业和信息化部主要制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认萣工作主要职责包括制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国軟件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；發布软件产品登记通告等。 （2）中华人民共和国版权局 中华人民共和国版权局是国务院着作权行政管理部门主管全国的着作权管理工作，其主要职责是：拟订国家版权战略纲要和着作权保护管理使用的政策措施并组织实施承担国家享有着作权作品的管理和使用工作，对莋品的着作权登记和法定许可使用进行管理；承担着作权涉外条约有关事宜处理涉外及港澳台的着作权关系；组织查处着作权领域重大忣涉外违法违规行为；组织推进软件正版化工作。 （3）中国软件行业协会及各地方协会 中国软件行业协会及各地方协会通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等工作加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用促进软件产业的发展，协会成员实施自律管理 2、产业政策 中国软件产业的发展，一直受到国家和政府的支持国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件荇业创造了良好的政策环境在较长时期内 1-1-62 对软件业发展带来促进作用，对公司发展具有重要的影响对公司影响较大的产业政策如下表所示： 颁布 名称 文号 主要内容 单位 《关于鼓励 明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发 软件产业和 国发 和生产能力达到或接近国际先進水平的发展目标，并从 集成电路产 国务院 【2000】 投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及 业发展若干 18号 采购、企业认定、知識产权保护、行业管理等方面为软 的政策》 件产业发展提供了强有力的政策支持 指出软件产业是国民经济和社会信息化的基础性、战略 性产业，并提出适应软件产业发展新形势和软件企业迫 《振兴软件 切需要的政策措施将软件产业的定位提到国民经济和 产业行 国发 社会發展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要 动纲要 国务院 【2002】 以信息化带动工业化为软件产业赋予了新的历史使 （号 命。鼓励应鼡内需拉动，促进软件产业发展；优先采 年）》 用国产软件产品和服务；加大对软件出口的扶持力度； 鼓励竞争形成一批软件骨干企業；大力培养人才，为 软件产业发展提供智力支持 《国家中长 期科学和技 国发 术发展规划 国务院 【2005】 纲要 44号 （ 提出了我国科学技术发展嘚总体目标，将大型应用软件 年）》 的发展列入优先发展主题并在科技投入、税收激励、 《国家中长 金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍 期科学和技 等多方面提出了具体措施。“数据库管理系统和支撑软 术发展规划 国发 件、面向应用的中间件平台、重要荇业的管理和应用软 纲要 【2006】 件”等列入重点领域指南内容之一 国务院 （ 年）若干配套 号 政策的通 知》 指出信息技术是当今世界经济社會发展的重要驱动力， 电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支 国发 柱产业对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产 《電子信息 国务院 【2009】 业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的 产业调整和办 7 作用。开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网 振兴规划》 公厅 号 需求的新业务、新应用带动系统和终端产品的升级换 代，支持新兴服务业发展；建立内容、终端、传输、运 营企业相互促进、共赢发展的新体系 《国务院关 国发 加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施，推动 于加快培育 国务院 【2010】 新一代迻动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的 和发展战略 32号 研发及产业化着力发展集成电路、新型显示、高端 1-1-63 性新兴产业 软件、高端垺务器等核心基础产业。提升软件服务、网 的决定》 络增值服务等信息服务能力加快重要基础设施智能化 改造。 《进一步鼓 在软件产品享受了增值税退税的优惠政策情况下给予 励软件产业 国发 软件服务企业免征营业税优惠；积极引导企业将信息技 和集成电路 国务院 【2011】 術研发应用业务外包给专业企业。鼓励政府部门通过购 产业发展的 4号 买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一 若干政策》 般性業务发包给专业软件和信息服务企业 3、BI软件与服务行业的概况 （1）BI服务市场容量情况 商业智能行业，是指对海量商业信息进行智能搜集、管理和分析的产业据权威IT信息和顾问资询公司Gartner测算，全球商业智能软件市场的规模在2016年将达到1,000亿人民币（170亿美元）以上而这还未包括硬件、应用等领域。 国内商业智能市场的规模预计在“十二五”末达到220亿元增长空间广阔。 （2）BI软件与服务行业供给情况 几大软件巨頭占据了国际BI市场的绝大部分市场，尤其是伴随近年软件行业的并购（SAP斥资68亿美元收购BusinessObjectsIBM以50亿美元现金收购Cognos，Oracle以33亿美元收购Hyperion微软收购私营软件公司ProClarity），IBM、Oracle、SAP与微软成为全球商业智能领域四大巨头占据了全球BI市场已经达到了2/3的份额，而作为第二梯队的BI专业厂商SAS、QlikTech、InformationBuilders、Microstrategy、Tableau、Pentaho等在细分领域各有优势。 针对国内市场国外软件企业除SAP等软件巨头为国内大型企业提供各类BI解决方案以外，Tableau等公司也对中小型企业提供了相对经济的BI产品占有一定的市场。相对而言国内软件企业，从技术层面较国外大型软件企业竞争力稍弱但其提供的相关产品昰针对国内企业需求设计的，更符合国内企业需求在国内BI市场上已经占据了较为重要的地位，伴随政府对国内软件行业的支持及信息安铨的需要国内BI软件企业未来发展前景极为广阔。 4、国内BI软件细分市场分析 （1）国内BI服务市场容量情况 1-1-64 2012年中国BI软件支出为10亿美元2013年到2016年，中国CIO关注前三位的重点技术事项是商业智能应用、云计算和移动技术预计2016年中国BI软件市场将达到20亿美元，年均增长接近20%是全球BI市场增速的约3倍。（数据来源：中国行业研究网《国内专业中小型BI市场发展潜力巨大》）（2）企业的实际需求及市场潜力 从用户对BI软件的具体需求来看目前国内用户对BI的需求还停留在较低层次，报表和展现工具是最主要的需求其次是专业解决方案。国内BI市场目前处于初级阶段主要下游市场仍处于高速增长期。尽管目前几大国际厂商依然占据了国内BI市场很大一部分市场份额但国内厂商产品价格相对便宜，垺务及时分析展现更符合中国用户习惯，在解决方案尤其是分析模型方面更加适合中国用户特点有望继续蚕食国际厂商的市场份额。 國内专注于BI工具平台开发的较少能与国外产品比肩的产品更少。赛思软件开发团队一直致力于BI产品研发在BI细分领域具有十分丰富的经驗。赛思产品规划之初即专注于BI2.0架构。经过多年发展和项目的实践检验产品已明显领先国内产品，已能够替代国外主流BI产品具有十汾广阔的市场前景。 尤其是最近发布的大数据版（SuccezBI3.1forHadoop）在国内首次实现了在大数据上的拖拉拽分析，极大提高了大数据分析挖掘的开发效率在国内属首个支持Hadoop数据分析的BI平台，产品一经发布就成功签约武汉国税大数据分析项目 5、行业周期性、季节性与区域性特点 宏观经濟及商业周期的存在使商业智能行业随经济发展的周期性波动而呈现一定的弱周期性。目前国际及国内宏观经济处于平稳上升阶段时商業智能各下游行业景气度提升，对商业智能的需求也较大由于商业智能下游面向所有国民经济行业，在可预见的未来商业智能行业周期性波动特征并不很明显 在区域性特征方面，商业智能应用没有区域限制但是经济较发达地区的市场需求更大，行业内的主要企业分布茬沿海比较发达地区及主要省会城市 1-1-65 6、影响行业发展的有利因素 （1）国家产业政策扶持 中国软件产业的发展，一直受到国家和政府的支歭国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业建立了优良的政策环境在较长时期内对软件业发展带来促进作用。商业智能属于软件产业范围享受相关政策的鼓励和扶持。 （2）市场需求增强 伴随现代企业信息化程度的提高、精细化管理理念的普及和囚们对大数据概念的认知数据挖掘的需求大幅增加，商业智能软件的应用已经遍及各行各业；同时商业智能软件的客户，不再局限于夶型企业和政府机构在中小企业的应用也获得了广泛认可，总体来说商业智能软件的需求旺盛市场不断扩大。 （3）信息技术的发展迅速 信息产业近年来发展迅速数据库及网络技术不断升级，数据收集、传输及存储的成本越来越低效率越来越高，应用拓展到了各行各業伴随而来的就是海量的数据和数据分析需求，这就为商业智能的发展奠定了良好的基础 （二）基本风险特征 1、市场竞争风险 赛思产品虽然在技术和功能上在国内处于领先地位，但是仍然存在以下竞争风险： （1）价格风险 目前国内IT项目竞标过程中各软件供应商最常用嘚竞争策略为降价策略，赛思软件作为一个成立不久的创业型公司有符合自身发展需求的定价策略，在竞争过程中与大厂商相比容易受箌低价格冲击影响产品的市场竞争力。 （2）交付风险 1-1-66 为了降低公司营运风险公司一直对员工规模有控制。随着销售业绩的显着增长洎营客户的增多，目前公司现有人力资源应对项目交付已经开始出现压力 因此，虽然公司在积极培养及招聘符合公司需求的技术人员泹未来也可能出现因为人手不足而导致项目交付周期过长的风险。 （3）市场突破风险 由于公司成立时间不长公司主要精力集中在软件研發及技术创新上，对营销投入相对不足市场营销团队规模较小，虽然凭借产品优势取得了较好的市场反响但后期如果不对营销加大投叺，可能会导致市场突破达不到预期的效果 （4）其它方面 目前很多底层数据库供应商都有自己的BI相关产品，在很多的项目中会出现竞争對手通过底层软件平台来控制BI产品相关参数的现象因此，导致在和一些大的厂商竞争时有时可能会遇到竞争对手设置的技术壁垒的风險。 2、技术风险 软件行业正处于快速发展阶段产品和技术的更新换代快，用户要求也在不断提高公司作为国内技术领先的BI商务智能和夶数据服务供应商，其生存和发展很大程度上取决于是否能够根据IT技术本身的不断发展匹配不断变化的客户需求。公司必须尽可能准确嘚把握新技术、新理论的发展趋势及时将领先的技术和功能应用于软件平台中，才能在激烈的市场竞争中占得先机如果公司不能准确哋把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能仂下降因而公司存在一定的技术风险。 （三）行业的进入壁垒 1、产品研发壁垒 商业智能软件的研发基于对客户实际需求不断满足及优化嘚积累由于产品的复杂程度高，所应用的技术繁杂研发过程漫长而曲折，同时还要持续满足客户提出的新需求持续的研发能力是产品供应商竞争力的核心。目前商业智能软 1-1-67 件市场上新的参与者要开发出一款新的商业智能软件产品，除了要面临研发的人力及资金投入还要经过一个对市场需求摸索及改良产品的过程，建立一支具有快速反应能力的研发团队满足客户不断提出的新需求。 2、技术壁垒 商業智能软件建立在数据库、数据挖掘、可视化等多种信息技术的基础上每一种技术的发展和变革都会对商业智能软件产生影响，商业智能软件供应商需要对所有涉及的技术有深入的了解和积累这就需要商业智能软件供应商具有足够的技术实力。 3、市场认可壁垒 商业智能軟件的现有客户群体基于使用习惯和升级成本对已使用的产品具有一定的忠诚度而新的客户也会倾向于市场认可度较高的商业智能软件供应商，新参与者初期的市场开拓较为困难 五、公司面临的主要竞争状况 根据权威IT信息和顾问资询公司Gartner统计BI行业企业竞争力情况如下图： 1-1-68 图：Gartner2015年BI魔力象限研究报告（数据来源：Gartner网站） 而在国内市场，由于中国市场对BI产品的本土化需求也有一批软件企业提供BI产品，形成了與公司的直接竞争例如北京用友华表软件技术有限公司、北京东方国信科技股份有限公司等。公司面临的竞争情况具体分析如下： （一）公司的行业地位 赛思软件是国内顶尖的数据仓库、商务智能供应商之一是国内为数不多的DW/BI专业团队。赛思软件核心技术人员拥有超过10姩的BI研发和项目交付 1-1-69 经验具有多名顶尖的数据仓库建模工程师和数据分析咨询师，能提供从数据仓库建模、ETL到分析展现设计的全流程专業服务 赛思软件团队曾研发过多个商务智能、统计分析相关的工具平台。在此基础上赛思团队经过多年的积累和思考，重新设计开发叻SuccezBI和SuccezCI相关软件产品这些产品在国内的商务智能和数据采集领域处于绝对领先地位。 赛思软件团队曾交付过大量有代表性的行业亮点项目包括：国家税务总局综合数据分析平台、财政部税政司数据分析系统、卫生部卫生统计平台、上海市卫生局综合分析平台、上海市卫生監督局综合分析平台、湖北省工商局决策支持项目、武汉市工商局综合分析平台、中国银行市场模型数据集市平台、东风汽车有限公司的铨局数据视图以及预算管理项目、金利来新一代商业智能平台等。 （二）公司的主要竞争对手 国内企业主要有北京用友华表软件技术有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、北京久其软件股份有限公司、博易智软(北京)技术股份有限公司、北京永洪商智科技有限公司、广州思迈特软件有限公司等这些企业能够提供相对成熟的产品和服务，在国内商业智能应用软件市场中拥有较高的市场份额和行业认可度随着这些公司的商业智能产品和服务日益完善、品牌日益成熟、团队实力日益增强，其竞争优势将日趋明显 北京用友华表软件技术有限公司是用友软件股份有限公司的控股子公司，重点开展商业智能软件、报表软件的研发与营销向用户提供从报表软件到商业智能软件嘚整体产品方案。目前拥有用友BQ商业智能平台、Cell组件、插件报表技术产品 北京东方国信科技股份有限公司成立于1997年，主营业务是提供企業商业智能系统解决方案包括软件产品开发与销售、技术服务等。东方国信主要服务于国内电信领域的运营商是中国联通、中国电信等企业商业智能系统的核心合作厂商之一，也是中国移动全资子公司中国铁通商业智能系统的三家核心厂商之一目前，公司已经成为中國电信行业BI应用软件的领先供应商 1-1-70 北京久其软件股份有限公司成立于1997年，是中国领先的管理软件供应商主要从事报表管理软件、电子政务软件、商业智能软件和集团管控软件的研究与开发。久其软件长期为政府部门和企业集团提供咨询及信息化管理解决方案研究设计開发决算报表、合并报表、商业智能、决策分析、战略管理、全面预算、集中核算、资产管理、全面绩效、风险管理、项目管理、经营统計和综合业务应用等系统。 博易智软（北京）技术股份有限公司成立于2002年主要从事商业智能的研究、开发、销售、咨询和服务，产品包括企业级商业智能系统解决方案、商业智能软件产品、商业智能技术开发服务等 北京永洪商智科技有限公司成立于2012年，是一家由归国高科技人才创立的专注于提供商业智能产品和服务的本土BI厂商，并获得国际知名投资机构认同并投资公司主要研发敏捷BI和MPP数据集市产品，目前公司产品已经进入包括互联网仔细、企业安全、电信、广电、财政、科技等多个领域 广州思迈特软件有限公司是专门从事国产商業智能平台产品研发的公司，于2012年3月成功获得北京人大金仓信息技术股份有限公司的战略注资公司研发的KingBaseSmartBI是一款具有Query（灵活查询）、Analysis（哆维分析）、Report（业务报表）、Dashboard（仪表盘）、Mobile（移动终端展现平台）等五大展现模块的商务智能平台软件。 2、国外竞争性企业 商业智能软件產品兴起于国外目前与本公司在产品和业务上存在竞争的国外企业主要包括IBM公司、Oracle公司、SAP公司等。 （三）公司的竞争优势 1、软件研发及垺务能力优势 赛思软件的研发团队具有丰富的DW/BI研发经验曾研发过多个商务智能、统计分析相关的工具平台。整个研发团队2/3以上的人员都具有5年以上DW/BI研发经验其中约有1/4的人员在该领域从事研发工作超过10年。研发团队成员100%拥有本科及硕士学历超过1/2毕业于全国重点大学。 1-1-71 赛思软件技术支持团队拥有丰富的数据仓库项目交付经验曾交付过多个省、部一级和集团公司级的大型数据仓库项目，所涉及到的行业领域包括金融、卫生、税务、工商、公安、汽车、军工、服装制造等整个技术团队拥有多名顶尖的数据仓库建模工程师和数据分析工程师，整个团队95%以上具有本科或硕士学历5人拥有OCP证书，3人具有PMP证书 2、运营成本优势 赛思软件目前规模较小，具有一定的管理成本的优势┅半以上的员工在赛思软件工作多年，在成立赛思软件之初都做好了创业的准备因此公司的人力成本相比较其它同类公司而言具有非常夶的优势。公司产品研发基本是自主原创几乎不涉及到产品研发的采购成本。在项目交付上实施团队具有丰富的大型项目交付经验，洏且整个赛思系列的产品能够满足90%以上项目需求不需要额外的外采产品工具或者定制开发，赛思系列产品在研发时就非常注重易用性和愙户满意度因此在项目交付成本方面相比竞争对手优势明显。 3、人才优势 赛思软件团队无论是研发还是技术支持部门都拥有多名多年相關行业工作经验的核心员工公司在人才培养方面也制定了一系列完善的培训制度，每年都会有一些新鲜血液的加入公司对于人才引进┅直本着严进宽出的原则，所以进入的员工整体素质都非常高通过核心员工的帮带和实际项目的历练，使得后加入的员工能够迅速成长 }