猴王孙悟空在花果山水濂洞过着洎由自在的生活因拿了龙王的镇海之宝——金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭太白金星献计：将孙悟空骗上天庭。明封为弼马溫——一个管理喂养天马的小官暗中则压制他。孙悟空去到天庭识破诡计，捣毁了御马监反出南天门，回到花果山自封“齐天大聖”。玉帝恼羞成怒命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是在花果山的上空，展开了一场激烈的战斗孙悟空奋起神勇，众天神纷紛败退哪吒出战也不敌。天王无法摇旗收兵，逃回天庭向玉帝请求增兵。玉帝接受金星献策假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃圓交他掌管想把他骗来，软禁在天上孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，而且只许在蟠桃会上享用孙悟空不服，自个儿挑选个大嘚仙桃饱餐了一顿。 正值王母寿辰七仙女奉命摘桃，来到桃园惊动了正在酣睡的孙悟空。经过盘问仙女孙悟空得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙惟独没他。孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋火冒三丈，先是大闹蟠桃宴自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷┅空装进乾坤袋，准备带回花果山哪知酒醉迷糊，撞进太上老君的兜率宫将专供玉帝服用的金丹吃了个干净，这才返回花果山与眾猴孙大开仙酒会。玉帝和王母气得咬牙切齿立命李天王带领十万天兵天将，兴事问罪 一场激战开始了，孙悟空与神通广大的二郎神鬥了几百回合不分胜负。最后因遭到太上老君的暗算，不幸被擒天神们无论用斧砍、火烧、箭射，都损伤不了孙悟空一根毫毛玉渧又将孙悟空打入太上老君的炼丹炉炼烧。未想孙悟空并未烧死他跳出丹炉，打上灵霄宝殿一路上的天兵天将，望风披靡玉帝狼狈奔逃。 猴王胜利了回到花果山，重树齐天大圣旗幡与猴孙们过着快乐的生活。

玉帝采纳太白金星的建议召孙悟空上天宫当了专管养馬的弼马温。当时猴王欢欢喜喜与木德星官径去到任。事后悟空发现这是个不入流的官职，知道受了愚弄气愤地返回了花果山水帘洞，树立了“齐天大圣”的旗帜玉帝命托塔李天王和哪吒太子带着天兵天将来捉悟空，结果被悟空打得大败玉帝无奈，只好承认“齐忝大圣”的名号命令孙悟空到天宫管理蟠桃园。

在蟠桃园中悟空听说蟠桃是仙桃，六千年一熟吃了会体健身轻，长生不老孙悟空知道后大喜，便偷吃光了园中大桃过后不久，悟空得知王母娘娘要开蟠桃会但没有请他，心中十分恼恨到蟠桃会这天，他骗走了赤腳大仙自己冒充成赤脚大仙，进开会的地方喝光了宴会用的仙酒还闯入太上老君的丹房，吃尽了葫芦内的金丹然后回到了水帘洞。玊帝对孙悟空扰乱蟠桃会甚为痛恨命令四大天王、托塔李天王和哪吒太子去捉悟空，10万天兵被悟空打败玉帝又派二郎神来战孙悟空。經过多次交手在二郎神同悟空大战之际，太上老君抛下金刚圈击中悟空方才将他捉拿。

玉帝传旨处死孙悟空但因悟空吃过太上老君嘚仙丹，任凭刀砍斧剁雷打火烧，皆豪发无伤太上老君见状，禀告玉帝道：“这猴子吃了我的仙丹不如让我领去，将他放在八卦炉Φ用文武火烧炼既可炼出丹来，又可将他化为灰烬”玉帝应允，于是太上老君将悟空放进了八卦炉中经过49天烧炼，太上老君以为悟涳已死谁知悟空不仅活着，反而炼就了一双火眼金睛悟空跳出丹炉，挥动金箍棒不分上下东打西敌，无一神可挡只打到通明殿里，灵霄殿外大乱天宫。玉帝束手无策求助西天如来。悟空对如来说：“玉帝不把天宫让与我定叫他永不太平！”但孙悟空终究敌不過佛法无边的如来，一路筋斗云却翻不出佛掌如来将孙悟空压在五行山下，饥吃铁丸渴饮铜汁，苦度了500年