鸣人因为愤怒使得妖狐外衣再次外漏不惜让自己的意识被九尾尾兽吞噬，也要得到更强大的力量好将佐助带回而他的举动却让此行的任务出现了意外插曲，祭似乎也借着这个机会开始了某项秘密任务。

鸣人禁不起大蛇丸的挑衅决定与体内的九尾尾兽妖狐妥协，不惜出卖自己的身体换取更强大的力量鸣人虽然因为这样在与大蛇丸的打斗中占上风，但是也因此重创了自己的身体

眼看着鸣人的变化，小樱忍不住想前去阻止虽然大囷立刻采取行动，但小樱的手臂仍被九尾尾兽的查克拉所伤大蛇丸也因为肉体产生排斥作用而准备撤退了。鸣人在大和的抢救下慢慢恢複了……

在大和与小樱帮助鸣人治疗的同时祭趁机执行段藏所指派给他的任务，而前去与大蛇丸交涉鸣人在清醒之后，完全不记得发苼过的事而小樱则是听了大和的解说后，了解了整个战斗的来龙去脉

大和的木分身在追踪的途中发现了祭的尸体，而另一方面鸣人清醒后，身体似乎并未完全复原被九尾尾兽的查克拉伤害的小樱，情况也好不到哪里大和决定要让鸣人知道真相。

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