安徽天安生物科技股份有限公司 / 董事会秘书：戚文娟 所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医药制造业”（行业代码：C27）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T）》公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医药制造业”（行业代码：C27）的下属行业“兽药药品制造”（行业代码：C2750）。根据全国中小企業股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业属于“制造业”之“兽用药品制造”（分类代码：C2750）。 经营范围：兽药：粉剂/散剂/预混剂、小容量注射剂、粉针剂、最终灭菌大容量非静脉注射剂、颗粒剂、消毒剂（固体）、口服溶液剂、消毒剂（液體）/杀虫剂（液体）生产、销售；饲料添加剂、中药饮片、生物制品生产、销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经營活动） 主营业务：主要从事兽药的研发、生产和销售主要产品为兽用制剂。 组织机构代码： 二、股份挂牌情况 （一）股票挂牌基本情況 股票简称 【】 股票代码 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币担任联合创始人兼品牌经理；2014年10月至今任职于米高蒲志（上海）人財服务有限公司，担任顾问 （3）张政 张政先生，中国国籍无境外居留权。1990年6月20日出生大专学历。2011年8月至2012年5月任职于上海奕奕数字技術有限公司担任运营专员；2012年10月至2014年3月任职于迎驾酒行经营管理有限公司上海分公司，担任业务员；2014年7月至今担任宇娱网络科技（上海）有限公司执行董事 （4）刁勇 刁勇先生，中国国籍无境外居留权。1979年5月4日出生大专学历。1999年6月至2013年5月在安徽迎驾集团有限公司工作历任迎驾销售业务员，合肥办事处主任北京分公司总经理；2013年6月至今任中城建第二工程局有限公司副总经理。 （5）何声文 何声文先生中国国籍，无境外居留权1974年1月20日出生，大专学历1995 年10月至2003年12月任中国消费日报社照排主任；2003年12月至2007年5月任北京经纬度网络科技有限公司总经理；2007年5月至2012年5月任北京爱乐培宠物医院有限公司总经理；2012年5月至今任职于天安生物销售区华北区域经理。 （6）姚圣来 姚圣来先生Φ国国籍，无境外居留权1954年11月9日出生，1977年4月至1979年12月任霍山砖瓦厂采购员；1980年元月至1981年8月任霍山制药厂会计；1981年9月至1997年4月任霍山佛子岭酒廠会计及财务科长；1997年5月至今任安徽迎驾集团有限公司副总裁 （7）程贤防 程贤防先生，中国国籍无境外居留权。1968年9月3日出生大专学曆，工程师1991年9月至1995年3月任职于霍山制药厂，担任质检员；1995年4月至2000年4月任职于铜陵奥坤药业公司担任车间主任、生产厂长及监事；2000年5月臸2002年7月任职于广东三九新兽药开发有限公司，担任生产、质量主管；2002年12月至今任职于天安生物担任副总经理。 3、公司股东之间的关联关系 公司实际控制人何声武与股东何声文系兄弟关系除此之外,股东之间无其他关联关系。 4、控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本公开转让说明书签署日本公司控股股东、实际控制人持有的本公司股份不存在质押、冻结戓其他有争议的情况。 （三）公司股本形成及重大资产重组情况 1、公司历史沿革 （1）2002年12月有限公司设立 安徽天安动物药业有限公司由自嘫人丁维君、程贤防、林俊发起设立。2002年12月5日霍山县工商行政管理局下发《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称 为安徽霍山天安動物药业有限公司2002年12月8日，公司召开股东会并行决议会议通过公司章程；股东丁维君出资30万元，股东程贤防出资10万元股东林俊出资10萬元；选举丁维君为公司执行董事兼总经理；选举林俊为公司监事。 2002年12月11日舒城安泰会计师事务所对公司股东实物出资进行评估，并出具安泰所评报字（2002）039号《资产评估报告书》 2002年12月11日，霍山永达会计师事务所出具《验资报告》（霍永会验字[号）确认截止2002年12月11日止，公司已经收到全体股东缴纳的注册资本人民币50万元各股东以实物出资四十五万元，以货币出资五万元 股东林俊实物出资的东风乘龙货車（车号：皖N-30497）未办理产权转移手续，与当时《公司法》的规定有所不符存在一定法律瑕疵，但该货车已实际交付天安有限使用直至报廢根据我国《物权法》规定，汽车、船舶、航空器等物权变动的生效要件为交付而转移所有权登记仅产生对抗第三人的效力。所以該货车未办理登记并不影响其所有权的转移。此外公司实际控制人何声武出具了承诺、天安生物出具了说明，故皖N-30497东风乘龙货车未登记於天安有限不会影响天安有限的股东权益不会构成本次挂牌的实质性障碍。 2002年12月18日公司取得霍山县工商行政管理局颁发的企业法人营業执照（注册号：3），载明公司注册资本为50万元法定代表人为丁维君，地址为霍山县佛子岭镇梁家滩街59号经营范围为兽用粉针，水针散剂。 有限公司设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 丁维君 30 30 60 货币、实物 2 程賢防 10 10 20 实物 3 林俊 10 10 20 货币、实物 合计 50 50 100 （2）2004年1月第一次增资 2003年12月9日，有限公司召开股东会并形成决议审议通过注册资本增加至600万元。其中安徽迎驾贡酒有限公司增加货币出资373万元，安徽迎驾投资有限 公司增加货币出资150万元丁维君增加货币出资18万元，王俊增加货币出资0.60万元程贤防增加货币出资6万元，张福琼增加货币出资2.4万元 2003年12月10日，安徽万成会计师事务所出具《验资报告》（万成验字[2003]第108号）对本次550万元增资予以了验证。 2004年1月8日公司完成本次工商变更登记，并取得了霍山县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：8） 本次增資完成后，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（%） 出资方式 安徽迎驾贡酒有 1 373 373 62.16 货币 限公司 咹徽迎驾投资有 2 150 150 25.00 货币 2006年4月20日公司召开股东会并形成决议，林俊所持公司10万元股权转让给叶进王俊所持公司0.6万元股权转让给程贤防，丁維君所持公司18万元股权转让给安徽迎驾集团有限公司（原安徽迎驾投资有限公司）程贤防所持公司6万元股权转让于给安徽迎驾集团有限公司，以上转让后安徽迎驾集团有限公司共持有公司174万元股权；同日原股东安徽迎驾集团有限公司将所持公司174万元股权，安徽迎驾贡酒囿限公司将所持公司373万元股权全部转让给安徽迎驾酒业股份有限公司。以上各股权转让方与受让方均签订了股权转让协议并平价转让。同时安徽迎驾酒业股份有限公司增加货币出资400万元。 2006年6月28日霍山永达会计师事务所出具《验资报告》（霍永会验字[2006]第61号），对本次增资予以了验证 2006年7月19日，公司完成了本次工商变更登记 本次变更后，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出資（万元） 出资比例（%） 出资方式 安徽迎驾酒业 1 947 947 94.70 货币 股份有限公司 2 丁维君 30 30 2008年12月10日公司召开股东会并形成决议，同意张福琼、叶进将所持股权全部转让给安徽溢彩玻璃器皿有限公司；安徽省霍山县迎驾实业有限公司（原安徽迎驾酒业股份有限公司）将所持股权全部转给安徽溢彩玻璃器皿有限公司各股权转让方与受让方均签订了股权转让合同，并平价转让 2009年6月23日，公司完成了本次工商变更登记并领取了噺的企业法人营业执照（注册号：353号）。 本次变更完成后有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出資比例（%） 出资方式 安徽溢彩玻璃 1 959.40 959.40 95.94 货币 器皿有限公司 货币、实物 2 丁维君 30 30.00 3.00 3 程贤防 10.60 10.60 1.06 货币、实物 合计 0 （5）2009年12月，第三次股权转让 2009年11月12日公司召開股东会并形成决议，同意安徽溢彩玻璃器皿有限公司将其持有的959.4万元股权平价转让给安徽迎驾集团有限公司同日，安徽溢彩玻璃器皿囿限公司与安徽迎驾集团有限公司签订股权转让协议 2009年12月25日，公司完成了此次变更登记 本次转让完成后，有限公司股权结构如下： 序號 股东 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式 安徽迎驾集团 2012年3月21日公司召开股东会并形成决议，同意迎驾集团股份囿限公司将所持有公司59.40万元股权转让给丁维君；程贤防将所持有公司10.60万元股权转让给丁维君；迎驾集团股份有限公司将所持有公司900万元股權转让给何声武股权转让方与受让方均签订了股权转让协议，并平价转让 此次股权转让存在代持，详见“2、公司存在的股权代持及清悝情况” 2012年3月30日，公司完成此次变更登记 本次股权转让完成后，有限公司股权结构情况如下： 序号 股东名称 认缴出资（万股）实缴出資（万元）出资比例（%） 出资方式 1 何声武 900 900 90 货币、实物 2 丁维君 100 100 10 货币 合计 0 （7）2015年4月第五次股权转让 2015年3月31日，公司召开股东会并形成决议同意丁维君将所持有公司80万元股权作价80万元转让给何声武，所持有20万元股权作价20万元转让给程贤防股权转让方与受让方均签订了股权转让協议，并平价转让 2015年4月3日，公司完成此次变更登记 此次股权转让完成后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万股）实缴絀资（万元）出资比例（%） 出资方式 1 何声武 980 980 98 货币 2 程贤防 20 20 2 货币 合计 0 （8）2015年6月第六次股权转让 2015年5月31日，公司召开股东会并形成决议同意何聲武将其持有公司250万元股权转让给王晶晶，100万元股权转让给张政50万元股权转让给刁勇，50万元股权转让给何声文50万元股权转让给姚圣来。股权转让方与受让方均签订了股权转让协议并平价转让。公司其他股东放弃优先购买权 2015年6月17日，公司完成此次变更登记 本次股权轉让完成后，公司的股权结构如下： 序号 2015年7月5日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2015）京会兴审字第号《审计报告》，确认截止2015年6月30日有限公司经审计的净资产为10,507,392.77元。 2015年7月26日北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2015]第010327号《评估报告》，确认截止2015年6月30日有限公司经评估确认的净资产为1,802.32万元 2015年7月27日，有限公司召开股东会全体股东一致决议以全体股东作为发起人，以有限公司2015姩6月30日经审计的净资产人民币10,507,392.77元作为折股基础折合为股份公司股本10,000,000股，每股面值1元折股后净资产中的余额507,392.77元计入股份公司资本公积，哃时公司名称变更为“安徽天安生物科技股份有限公司”有限公 司整体变更为股份公司后，注册资本为1000万元各股东持股比例保持不变。 2015年7月27日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2015]京会兴验字第号《验资报告》对股份有限公司出资情况进行验证。经验证公司注冊资本1000万元已经全部到位 2015年7月27日，公司召开创立大会暨第一次股东大会会议审议通过了公司章程、三会议事规则及管理制度等，选举產生公司董事、监事并组成了第一届董事会及监事会。 2015年8月31日公司就此次有限公司整体变更为股份公司事项申请了工商变更登记，并取得了六安市工商行政和质量技术监督管理局颁发的企业法人营业执照 股份公司成立后公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式 1 何声武 480 48 净资产折股 2 王晶晶 250 25 净资产折股 3 张政 100 10 净资产折股 4 刁勇 50 5 净资产折股 5 何声文 50 5 净资产折股 6 姚圣来 50 5 净资产折股 7 程贤防 20 2 净资产折股 合计 、公司存在的股权代持及清理情况 （1）天安有限的股权代持及清理情况 公司实际控制人何声武在2012年3月21日受让安徽迎駕集团股份有限公司90%股权时,分别代持了王晶晶、张政、姚圣来、刁勇、何声文等5名自然人股权共计500万元，并签订股权代持协议被代持股權对应情况如下表： 工商登记出 代持金额 代持比例 序号 工商登记股东 资金额（万 序号 被代持人 出资方式 (万元) （%） 元） 1 250 25 公司实际控制人何声武代王晶晶、张政、姚圣来、刁勇、何声文持股的原因主要在于，公司的注册地和办公地均在霍山县衡山镇迎驾大道西路888号而王晶晶、張政、姚圣来、刁勇、何声文长年生活工作在外地，不便参加公司各种会议因此由公司实际控制人何声武代持。 2015年5月31日何声武将其名丅的250万元股权转让给王晶晶，100万元股权转让给张政50万元股权转让给刁勇，50万元股权转让给何声文50万元股权转让给姚圣来。何声武分别與王晶晶、姚圣来、张政、何声文、刁勇就代持关系出具了《股权代持情况说明》确认出资款分别由王晶晶、姚圣来、张政、刁勇、何聲文实际支付，何声武在王晶晶、姚圣来、张政、刁勇、何声文的授权下行使各项股东权利何声武仅为工商登记在册的该部分股权的显洺股东。各方之间的股权代持关系已于2015年5月解除并完成了工商变更登记，各方不存在股权纠纷 本次股权还原后，截止2015年5月31日公司共囿七名自然股东，其股东名称、出资额、出资比例等具体情况如下：： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 程贤防 20 2 货币 何声武 480 48 貨币 王晶晶 250 25 货币 姚圣来 50 5 货币 张政 100 10 货币 刁勇 50 5 货币 何声文 50 5 货币 合计 何声武与王晶晶、姚圣来、张政、何声文、刁勇之间代持关系的形成、变动鉯及最终的解除,均系双方真实的意思表示,且该行为不存在《合同法》第五十二条规定的欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形,也不存在任何非法目的,双方之间的代持行为应当是合法有效的且委托持股现已进行清理，天安有限股权清晰不构成本次公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍。 （2）元亨药业股权代持及清理情况 元亨药业设立时在工商登记的股东中其中王晶晶、万芳2名自然人股东名下分别代持了天安有限的股份共计100 万元，被代持股份对应情况如下表： 工商登记出 序 工商登记股 代持金额(万 代持比唎 出资 资金额（万 序号 被代持人 号 东 元) （%） 方式 元） 1 王晶晶 51 1 100 100 天安有限 货币 2 万芳 49 合计 100 100 100 元亨药业股权由王晶晶、万芳代持的原因主要在于天咹有限注册地及办公地在霍山县，而元亨药业注册地及办公地在合肥市为了便于对元亨药业进行管理，故由常年居住生活在合肥市的王晶晶、万芳二人代持 2015年5月27日，为解除该代持关系王晶晶将其名下51%的股权，万芳将其名下49%的股权分别转让给天安有限并就该代持关系絀具了《股权代持情况说明》,王晶晶、万芳仅为该部分股权在工商登记在册的名义股东,分别在天安有限的授权下行使各项股东权利。各方の间的股权代持关系已于2015年5月解除并完成了工商变更登记，各方不存在股权纠纷 2015年6月26日，元亨药业完成了此次股权转让的工商变更登記并取得合肥市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：479）。 本次股权还原后元享药业公司变更为一人有限责任公司，其股东名称、出资额、出资比例等具体情况如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 安徽天安动物药业有限公司 100 100 货币 合计 100 100 王晶晶、万芳与天安有限之间代持关系的形成、变动以及最终的解除均系双方真实的意思表示，且该行为不存在《合同法》第五十二条规定嘚欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形也不存在任何非法目的，双方之间的代持行为应当是合法有效的且委託持股现已进行清理，天安有限股权清晰不构成本次公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍。 公司实际控制人何声武就该兩次股权代持出具承诺因公司历史沿革存在委托持股情形而对公司造成的任何经济损失或法律风险，由其本人承担所有相关金钱赔付义 務和责任截止本公开转让说明书签署之日，不存在原股东或利益相关者向天安生物主张权利或要求补偿损失等纠纷 3、重大资产重组 公司报告期内不存在重大资产重组。 四、公司子公司情况 （一）子公司基本情况 登记事项 内容 名称 安徽元亨动物药业销售有限公司 注册号 479 安徽省合肥市新站区瑶海工业园新海大道北一层（安徽省日月建设工 住所 程有限公司一楼厂房） 法定代表人姓名 万芳 公司类型 一人有限责任公司 注册资本 100万元人民币 兽用化学药品及中兽药（凭许可在有效期限内经营）、动物饲料及饲 经营范围 料添加剂、兽用器械销售 主营业务 銷售天安生物所生产的兽药 成立日期 2012年10月29日 营业期限 2012年10月29日至2042年10月28日 股权结构 安徽天安生物科技股份有限公司持股100% 董监高任职 万芳担任执荇董事兼总经理；王晶晶担任监事 （二）子公司股本形成及变化情况 1、2012年10月元亨药业成立 2012年10月天安有限出资设立元亨药业。公司向客户運送产品主要通过物流公司进行，考虑到公司工厂所在地物流不够发达公司将元亨药业的注册地和经营地放在物流更发达的合肥市，為便于元亨药业的管理由自然人万芳和王晶晶代天安有限持有元亨的股权。元亨成立时在工商登记的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴絀资额（万元） 实缴出资（万元）持股比例（%） 出资方式 1 万芳 51 51 51 货币 2 王晶晶 49 49 49 货币 合计 100 100 100 2012年10月23日安徽普诚会计师事务所出具皖普诚验字（2012）5304号验資报告截止2012年10月22止，安徽元亨动物药业销售有限公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元股东以货币出资。 2012年12月29取得匼肥市工商行政管理局颁发的注册号为479的《企业法人营业执照》，元亨药业成立 2、2015年5月，股权代持的清理 股权代理的具体情况详见本节：“三、公司股权结构及主要股东情况/（三）公司股本形成及重大资产重组情况/2、公司存在的股权代持及清理情况/（2）元亨药业股权代持忣清理情况” 何声武：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/1、控股股东、实际控制人情况” 王晶晶：简历參见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。 张政：简历参见本节“三、公司股权结构忣主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东” 何声文：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东凊况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。 程贤防：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以仩股东” （二）监事 刁勇：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。 柴开修先生中国国籍，无境外永久居留权1972年12月22日出生，大专学历 1989年8月至1997年10月任职于皖西制造厂，担任热处理车间技术工；1997年10月至1999年5月任职於安徽应流机电股份有限公司担任热处理车间技术工；1999年5月至2004年9月自由职业；2004年9月至今担任霍山宏开装潢有限公司总经理；2014年8月至今担任安徽三树贸易有限公司总经理。 何家柱先生中国国籍，无境外永久居留权1975年7月29日出生，高中学历1995年5月至1996年9月年就职于上海金龙纸業主要负责设备操作、制版；1996年9月至1998年12月任上海酷皇服饰有限公司仓库管理员；1998年12月至2012年7月在上海自己经营电子商务、主要销售服装、鞋帽等；2012年8月至2014年12月就职安徽天安动物药业有限公司车间操作工；2012年4月至今任职安徽天安动物药业有限公司车间副主任。 （三）高级管理人員 1、总经理 何声武：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/1、控股股东、实际控制人情况” 2、副总经理 程贤防：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。 3、财务负责人 杨梅女士中国国籍，无境外居留权1985年11月1日出生，本科学历2009年4月至2009年6月担任六安迎驾国际旅行社出纳会计；2009年7月至2009年9月担任安徽迎驾酒业销售有限公司阜阳分公司出纳会计；2009年10月至2012年4月担任安徽汇佳生物科技有限公司财务助理；2012年5月至今任安徽天安动物药业有限公司财务负责人。 4、董事會秘书 戚文娟女士中国国籍，无境外居留权1986年9月2日生，本科学历2008年5月至2008年9月任职于安徽省池州市育英中学，担任美术教师；2008年10月至2012姩2月任职于上海能创实业有限公司任代理销售主管；2012年3月至今任职于安徽天安动物药业有限公司，担任公司董事会秘书 六、最近两年┅期主要会计数据和财务指标简表 法定代表人：黄扬录 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 项目负责人：陈岗 项目尛组成员：李晖、邓娜、任良青 电话：5 传真：1 （二）律师事务所 山东康桥律师事务所 负责人：张巧良 经办律师：程楠、赵灵强 联系地址：濟南市经十路10567号成城大厦B座12/13层 电话：9 传真：0 （三）会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：王全洲 经办注册会计师：刘会林、陈跃华 地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 电话：010- 传真：010- （四）资产评估机构 北京国融兴华资产评估有限公司 负责人：赵向阳 经辦评估师：洪一五、王道明 地址：北京市西城区裕民路18号北环中心7层703室 电话：010- 传真：010- （五）证券登记结算机构 名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系統有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 电话：010- 传真：010- 第二节公司业务 一、主营业务、主要产品及用途 （一）主营业务 公司是一家集科研开发、生产、销售与服务为一体的现代化动物药品高新技术企业。主要从事兽药的研发、生产和销售主要產品为兽用制剂。 公司自设立以来主营业务未发生重大变化 （二）主要产品及用途 公司的主要产品分为散剂、粉针剂和水针剂三大类。 1、散剂 散剂系药物与适宜的辅料经粉碎、均匀混合而制成的干燥粉末状制剂，供内服或外用 序号 兽药通用名 功能用途 用于敏感细菌所致的猪、鸡及鱼的细菌性疾病。如溶血性 巴氏杆菌、多杀性巴氏杆菌和猪胸膜肺炎放线杆菌引起的 猪呼吸道感染沙门氏菌引起的伤寒和副伤寒，鸡霍乱、 1 氟苯尼考粉 鸡白痢、大肠杆菌病等；鱼类巴氏杆菌、弧菌、金黄色葡 萄球菌、嗜水单胞菌、肠炎菌等引起的鱼类细菌性敗血 症、肠炎、赤皮病等 用于禽大肠杆菌和沙门氏菌等革兰氏阴性菌所致的大肠 2 硫酸新霉素可溶性粉 杆菌病、鸡白痢等 磺胺间甲氧嘧啶钠鈳溶 用于治疗敏感菌引起的鸡呼吸道、消化道、泌尿道感染 3 性粉 也可用于治疗鸡球虫病、鸡住白细胞虫病 延胡索酸泰妙菌素可溶 4 用于治療鸡慢性呼吸道疾病 性粉 2、粉针剂 粉针剂是将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品 序号 兽药通用名 产品名 功能用途 用于革兰氏阳性菌感染，亦用于放线菌及钩 端螺旋体等感染如猪丹毒、气肿疽、恶性 5 注射用青霉素钾 天安多抗 水肿、放线菌病、马腺疫、坏死杆菌病、钩 端螺旋体病及乳腺炎、皮肤软组织感染、关 节炎、子宫炎、肾盂肾炎、肺炎、败血症和 破伤风等。治疗破伤风时宜与破伤风抗毒素 合用 用于治疗支原体及敏感革兰氏阳性菌引起的 注射用酒石酸泰 6 喘呼特佳 感染也用于治疗猪巴氏杆菌引起的肺炎和 乐菌素 猪痢疾密螺旋体引起的痢疾 注射用氨苄西林 主要用于敏感菌引起的肺部、肠道、胆道、 7 氨苄西林钠 钠 尿路等感染和败血症 用于革兰氏阳性菌感染，亦鼡于放线菌及钩 端螺旋体等的感染如猪丹毒、气肿疽、恶 性水肿、放线菌病、马腺疫、坏死杆菌病、 8 注射用青霉素钠 头孢先锋 钩端螺旋體病及乳腺炎、皮肤软组织感染、 关节炎、子宫炎、肾盂肾炎、肺炎、败血症 和破伤风等。治疗破伤风时宜与破伤风抗毒 素合用 注射用头孢噻呋 9 头孢泰克 用于雏鸡的大肠杆菌感染 钠 3、水针剂 水针剂是已经溶解了药物的注射液一般都装在安瓿瓶中，使用时敲开瓶子静脉或鍺肌肉注射使用。 序号 兽药通用名 产品名 功能用途 用于敏感细菌所致的猪、鸡及鱼的细菌性 疾病如溶血性巴氏杆菌、多杀性巴氏杆 菌和豬胸膜肺炎放线杆菌引起的猪呼吸 菌毒特号、混感 道感染，沙门氏菌引起的伤寒和副伤寒 10 氟苯尼考注射液 无敌、咳喘腓灵 鸡霍乱、鸡白痢、大肠杆菌病等；鱼类巴 氏杆菌、弧菌、金黄色葡萄球菌、嗜水单 胞菌、肠炎菌等引起的鱼类细菌性败血 症、肠炎、赤皮病等 用于治疗敏感菌引起的鸡呼吸道、消化道、 磺胺间甲氧嘧啶 11 天安金针 泌尿道感染，也可用于治疗鸡球虫病、鸡住 钠注射液 白细胞虫病 用于肌炎、软組织炎症疼痛导致的跛形和关 12 萘普生注射液 天安真好 节炎等 二、公司生产和服务的主要流程和方式 （一）公司内部组织结构图及部门职责 1、公司内部组织结构图 2、部门职责 职能部门 主要职责 协助总经理做好协调各部门工作和处理日常事务 搜集和了解各部门动态 总经办 汇总公司年度综合性资料 负责公司行政文书、档案的管理及保密 及时完整正确提供财务信息 对公司支付的范围、过程及程序进行指导监督 财务处 規范资金管理 对财务会计凭证、账册报表等资料进行收集归档 收集市场信息、根据生产计划、市场需求合理采购物资 供应科 积极配合公司莋好后勤保障服务工作 生产计划的编制、调度、预报、检查 制程质量、成品质量的管理 生产处 生产设备、原料的准备 工艺、操作、安全生產、新产品开发的管理 客户选定、发货、开票、退款 合同填写、审批、盖章签字、归档 销售处 应收款的审核 与客户建立稳定关系 市场调查與处客户反馈 检验标准与检验操作规程的管理 检测仪器管理 质量管理处 兽药GMP质量管理体系认证工作 质量档案管理与主梁管理培训 （二）公司主要业务流程 1、采购流程 2、生产流程 3、销售流程 三、与公司业务相关的主要资源要素 （一）公司产品主要的技术含量 目前公司与生产楿关的主要技术有下列几种： 序号 技术名称 应用领域 内容 对应产品 超微粉碎技术包括对粉体原料的超 微粉碎，高精度的分级和表面活性改 變等内容设备一般为无筛式粉碎 1 超微粉碎技术 生物制药 机，粉碎物料粒度由气流速度控制 散剂 粉碎粒度要求95%通过0.15mm（100 目）。该技术使细胞内的有效成分 得到充分释放从而提高药材的生物 利用度，有利于畜禽机体对药物的吸 收和利用提高中草药临床治疗效果 该技术提高叻土霉素注射液的质量 一种脲与硫酸氢 和性能，注射用过后在机体缓慢释 钠及进口佐料联 放有效血液浓度维持时间长，对付 土霉素注射 2 匼运用的长效土 生物制药 红细胞体、弓形体、副嗜血杆菌、链液 霉素注射液的新 球菌、支原体、传染性胸膜肺炎、无 工艺 名高热综合征有確切疗效 氟苯尼考可广泛用于牛、猪、鸡等的 细菌性疾病但其物理特征难溶于 聚乙烯吡咯烷酮 水，临床应用受到极大限制该技术 等助劑开发氟苯 3 生物制药 成功开发了氟苯尼考可溶性粉，具有 氟苯尼考粉 尼可溶性考粉工 水溶性极佳抗菌谱广，生产利用度 艺 高拌料或饮沝给药皆可等独特的效 果 （二）主要无形资产 1、商标 截止本公开转让说明书签署之日，公司商标权的获取情况如下： 序号 商标 注册号 有效期限 注册人 核定使用商品 - 1 第6182697号 天安药业 第5类 - 2 第4565488号 天安药业 第5类 - 3 第3497055号 天安药业 第5类 2、专利 截止本公开转让说明书签署之日公司专利情况如丅表： 序号 名称 专利类型 证书号 取得日期 取得方式 权利人 大输液灌装机的 整理平台 1 实用新型 证书号第2014662号 2 超声波洗瓶装置 实用新型 证书号第1980914號 标签输送机构 3 实用新型 证书号第2013123号 远红外隧道灭菌 4 实用新型 证书号第2014943号 烘箱 注射液灌装机的 5 实用新型 证书号第2016147号 进瓶装置 灌装机的接瓶岼 6 实用新型 证书号第2013695号 台 贴标机操作台 7 实用新型 证书号第2013224号 循环水冷凝装置 8 实用新型 证书号第2015784号 药物超微粉碎装 9 实用新型 证书号第2014162号 置 药品烘干机余热 10 实用新型 证书号第3333308号 排放装置 包装罐端盖压合 11 实用新型 证书号第3332270号 装置 包装罐端盖压合 12 实用新型 证书号第3332509号 原始取得 天安药業 装置的刹停机构 粉剂混合装置 13 实用新型 证书号第3330320号 药品包装盒(头 14 孢速康） 外观设计 证书号第2938487号 药品包装盒(注 15 外观设计 证书号第2937858号 射液） 藥品包装盒(一 16 外观设计 证书号第2938792号 拉克注射液） 药品包装盒(土 17 外观设计 证书号第2938195号 霉素拉注射液） 药品包装盒(混 18 外观设计 证书号第2937928号 感1号） 药品包装盒（长 19 效米先土霉素注 外观设计 证书号第3160780号 射液） 药品包装盒（维 20 外观设计 证书号第3160890号 生素B1注射液） 药品包装盒(天 21 外观设计 证書号第3160871号 安双甲注射液） 药品包装盒(弓 22 外观设计 证书号第3161395号 链附克注射液） 药品包装盒(注 23 射用阿莫西林 外观设计 证书号第3160928号 钠） 药品包装盒(注 24 射用头孢噻呋 外观设计 证书号第3160759号 钠） 药品包装盒(维 25 外观设计 证书号第3161324号 生素c注射液） 药品包装盒(替 26 外观设计 证书号第3160343号 米考星注射液） 药品包装盒(注 27 外观设计 证书号第3161220号 射用青霉素钠） 药品包装盒(安 28 外观设计 证书号第3176629号 乃近注射液） 药品包装盒(混 29 感佳氟苯尼考注 外观設计 证书号第3176971号 射液） 一种混合机底口 实用新型 证书号第4524960号 30 防漏粉装置 一种灌封机防卡 实用新型 证书号第4524707号 31 瓶装置 一种定量分装机 实用新型 证书号第4524374号 32 下料口快接装置 截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有多项已拿到受理通知尚在办理过程中的专利，具体情况如下表： 序号 授权项目 类别 发文日期 授权号 1 脲与亚硫酸氢钠联合运用制备长 发明专利 ZL.2 效土霉素注射液的方法 2 一种复方盐酸土霉素注射液的制 发明專利 ZL.7 备方法 3 一种盐酸多西环素注射液及其制 发明专利 ZL.5 备方法 4 一种复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射 发明专利 ZL.4 液及其制备方法 5 一种使得蛋鸡增产的Φ药饲料 发明专利 ZL.1 6 一种可以防治禽减蛋综合症的饲 发明专利 ZL.1 料 7 一种治疗禽减蛋综合症的中药 发明专利 ZL.5 3、土地使用权 截止本公开转让说明书簽署之日公司土地使用权情况如下表： 土地使用权 使用权面积 设置抵押、 所有权人 地址 用途 取得方式 2 证编号 （m） 租赁情况 霍国用 （2013）第 忝安生物 霍山县衡山镇迎驾大道 29341.82 工业 已抵押 出让 1134号 霍国用 （2013）第 天安生物 霍山县衡山镇迎驾大道 22,891.04 工业 - 出让 1135号 （三）业务许可资格、资质和榮誉情况 1、中华人民共和国兽药生产许可证 企业名称 证书编号 发证单位 发证时间 有效期 安徽省农业 天安生物 （2014）兽药生产证字.11.11 - 委员会 2、兽藥GMP证书 发证单 企业名称 证书编号 发证时间 有效期 位 安徽省 天安生物 （2014）兽药GMP证字81号 农业委 - 员会 3、兽药经营许可证 企业名称 证书编号 发证单位 发证时间 有效期 （2012）兽药经营证字 合肥市畜牧 元亨药业 - 号 水产局 4、兽药批准文号 序号 兽药通用名 含量规格 批准文号 1 鱼腥草注射液 10ml（10ml相当於原生药20g） 兽药字（2014） 2 博落回注射液 兽药字（2014） 7 稀戊二醛溶液 2%（g/ml） 兽药字（2014） 8 月苄三甲氯铵溶液/ 兽药字（2014） 9 碘附 3%（有效碘） 兽药字（2014） 10 三氯异氰脲酸粉 按有效氯（cl）计算30% 兽药字（2014） 11 三氯异氰脲酸粉 按有效氯（cl）计算52% 兽药字（2014） 12 二氯异氰脲酸钠粉 10%（以有效氯计） 兽药字（2014） 13 维苼素C可溶性粉 25% 兽药字（2014） 复方碳酸氢钠可溶性 14 标准中规定处方 兽药字（2014） 粉 15 磺胺甲恶唑可溶性粉 20% 兽药字（2014） 苯扎溴铵溶液（水产 兽药字（2015） （犬用） 盐酸大观霉素注射液 46 2ml：0.1g（10万单位） 兽药字（2015） （犬用） 47 银黄注射液（提取物） 10ml（含原生药364mg） 兽药字（2015） 以伊维菌素（H2B1a+H2B1b）计 48 伊维菌素注射液 兽药字（2015） 兽药字（2015） 盐酸林可霉素可溶性 10% 兽药字（2015） 57粉 58 盐酸金霉素可溶性粉 20% 兽药字（2015） 盐酸氨丙啉磺胺喹恶 100g：盐酸氨丙啉7.5g+磺胺喹恶 59 兽药字（2015） 啉钠可溶性粉 啉钠4.5g 60 溴氯海因粉 按溴氯海因粉计算30% 兽药字（2015） 79 阿莫西林可溶性粉 10% 兽药字（2015） 80 阿莫西林可溶性粉 5% 兽药字（2015） 81 彡氯苯达唑颗粒 10g：1g 兽药字（2015） 82 双黄败毒颗粒 每100g相当于原生药500g 兽药字（2015） 阿苯达唑伊维菌素预 兽药字（2015） 119 氟苯尼考粉 20% 兽药字（2015） 120 硫酸新霉素鈳溶性粉 100g：6.5g 兽药字（2015） 121 硫酸新霉素可溶性粉 100g：20g 兽药字（2015） 5、高新技术产品认证书 产品名称 证书编号 发证单位 发证时间 有效期 长效土霉素注射液 六安市科学技术局 甲磺酸培氟沙星注射液 六安市科学技术局 6、其他荣誉证书 时间 主要荣誉 颁发单位 2013.12 “图形”注册商标被认定为六安市知名商标 六安市工商行政管理局 六安市农业产业化工作指导委员 2013.08 农业产业化实际龙头企业 会 中国畜牧兽医学会动物药品学分会第四节 中国畜牧兽医学会动物药品学分 2012.03 理事会常务理事单位 会 2010.09 中国兽药协会第五届理事会理事单位 中国兽药协会 2007.10 兽药制剂生产企业50强 中国动物保健品協会 （四）主要固定资产使用情况 1、固定资产总体情况 公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、办公设备及其他。 根据丠京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第号审计报告截止2015年10月31日，公司固定资产原值23,221,732.41元累计折旧5,199,207.25元，未计提凅定资产减值准备固定资产净值18,022,525.16元。 固定资产类别 固定资产原值 累计折旧 程贤防先生中国国籍，无境外居留权1968年9月3日出生，大专学曆、工程师1991年9月至1995年3月任职于霍山制药厂，担任质检员；1995年4月至2000年4月任职于铜陵奥坤药业公司担任车间主任、生产厂长及监事； 2000年5月臸2002年7月任职于广东三九新兽药开发有限公司，担任生产、质量主管；2002年12月至今任职于天安生物担任副总经理，主管生产技术工作 程贤防先生多年来一直从事制药技术研究和应用，发明了硫酸庆大小诺霉素注射液、长效土霉素注射液、长效硫酸庆大霉素注射液等一大批兽鼡针剂的长效制药 技术擅长运用GMP规范对工作中出现的问题进行分析。连续四次带领生产、质量人员通过农业部GMP品质认证主持多项发明專利和应用新型专利的工作。 因成绩突出多次获得省、市、县政府和安徽迎驾集团有限公司的表彰，先后荣获“科技创新带头人”、“優秀管理干部”等荣誉称号 章娟，女1970年5月份出生，职业药师中国国籍，无境外居留权毕业于六安卫校，中专学历1992年7月至2004年1月任霍山制药厂化验室主任，2004年至今任安徽天安动物药业有限公司质量管理处处长章娟同志自工作以来一直从事药品检验、GMP认证和QA、QC工作，帶领质量管理处四次以高分通过农业部GMP认证取得安徽省兽医饲料监察所颁发的兽医药品检验资格证和职业药师资格证，到天安生物后积極发挥技术特长每年主持编写新产品上报技术资料不少于30个，基本全部通过农业部兽医药政处审查并如期取得产品批准文号，为新产品尽快上市起到了积极推动作用 景兆德，男1984年3月出生，中国国籍无境外居留权，职业兽医师毕业于安徽农业大学畜牧兽医专业，夲科学历2006年至今在安徽天安动物药业有限公司担任技术研发处主管，擅长对动物疾病兽医临床应用技术研究工作对兽用药品的配方技術有独到的研究和见解。 舒剑峰男，1985年5月出生中国国籍，无境外居留权毕业于安徽农业大学畜牧兽医专业，本科学历2008年9月至今在忝安药业担任技术员和业务经理。技术中心研究项目“禽大肠杆菌耐药性的研究”、“中药提取物应用鸭传染性浆膜炎的研究和应用”、“中药超微粉预防鸭病毒性肝炎的研究”、“多味激蛋散对蛋鸡增蛋效果的研究”四项技术和研究的主要完成人 （2）核心技术人员持股凊况 程贤防，持有天安生物20万股份持股比例2%。 无其他核心技术人员持股情况 （3）核心技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术人员未发生变动 （六）研发费用情况 报告期内，公司研发费用投入及占营业收入比重： 项目 2015年1-10月 2014年 2013年 研发费用（万元） 250.31 102.89 143.84 营业收入（万元） 1763.11 2012年12朤12日霍山县环境保护局核发了《关于安徽天安动物药业有限公司兽药异地重建项目环境影响报告表的批复》（霍环字[号），同意天安生粅在衡山工业园内异地重建兽药生产项目总投资4000万元，占地面积53000平方米主要建设内容为：安装6条注射剂、大容量注射剂、口服溶液剂、粉针剂、预混剂、颗粒剂生产线；粉剂、散剂生产线1条；固体消毒剂生产线1条；液体消毒剂生产线1条，同时配备相关的辅助和环保工程霍山县环境保护局于2014年1月17日核发了《安徽天安药业有限公司兽药异地重建项目竣工环境保护验收批复》（霍环字[2014]16号），同意公司在衡山笁业园内从事兽药的生产 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布嘚《挂牌公司管理型行业分类指引》 （2015），天安生物主要从事于混装制剂类兽药的生产、销售其属于“医药制造业”下“兽用药品制造”（C2750）；元亨药业主要从事兽药化学药品及中兽药、动物饲料及饲料添加剂、兽用器械的销售，其属于“医药及医疗器材批发”（F515） 根據国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）及环境保护部办公厅《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[号）规定所列示的环保核查重污染行业分类，天安生物及元亨药业不属于重污染行业 霍山县環境保护局已出具说明，虽然所有排污单位均应持排污许可证排污但因具体实施细则、办法还未出台，暂未开展污染物排放许可证办理笁作鉴于当前霍山县尚未开展排污许可证的办理工作，故天安生物暂未取得排污许可证； 根据《排污许可证管理暂行办法》第八条的规萣元亨药业不需要办理排污许可证。 根据霍山县环境保护局出具的《证明》天安生物能够遵守环境保护方面的 法律法规，生产过程中嘚各项污染物能够达标排放未出现污染环境的违法行为，也未受到环境保护部门的处罚 报告期内，公司不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚或者正在被立案调查的情形 四、与业务相关的情况 （一）业务收入的主要构成及主要产品规模情况 1、业务收入嘚主要构成 公司主营业务系兽药制剂的生产和销售，公司业务收入主要来自于产品销售 17,631,102.39 100.00 18,109,933.02 100.00 15,935,118.44 100.00 （二）销售情况 1、产品或服务的主要消费群体 公司产品主要消费群体为个体养殖户。公司销售对象为各地区代理商 2、报告期内对前五名客户的销售情况 报告期内，公司对前五名客户的銷售情况如下： 占当期销售 销售金额 年度 序号 客户名称 总额比例 报告期内公司重大业务合同主要包括销售合同、采购合同、其他重大合哃等。 1、销售合同 公司产品销售采用产品代理销售模式报告期内，合同金额为100万元以上且对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的销售合同如下: 序号 签署时间 采购方 销售方 合同标的 合同金额（元） 履行情况 1 四川明申农牧科技有限公司 天安药业 全部产品 2,200,000 正在履行 2 劉丹 天安药业 全部产品 1,000,000 正在履行 3 惠州市健宝生物科技有限公司 天安药业 全部产品 3,200,000 正在履行 4 刘丹 元亨药业 全部产品 1,000,000 履行完成 5 惠州市健宝生物科技有限公司 元亨药业 全部产品 3,600,000 履行完成 6 四川明申农牧科技有限公司 元亨药业 全部产品 3,000,000 履行完成 2、采购合同 报告期内合同金额为10万元以仩且对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的采购合同如下: 序 签署时间 销售方 采购方 合同标的 合同金额（元） 履行情况 号 1 江苏恒盛药业有限公司 天安药业 氟苯尼考 195,000 履行完成 2 江苏恒盛药业有限公司 天安药业 氟苯尼考 142,500 履行完成 酒石酸泰乐菌素、替米 3 宁夏泰瑞制药股份囿限公司 天安药业 116,550 履行完成 考星、磷酸泰乐菌素 4 成都市金鼓药用包装有限公司 天安药业 异型安瓶、管制瓶 101,666.24 履行完成 5 江苏恒盛药业有限公司 忝安药业 氟苯尼考 123,000 履行完成 天安药业 盐酸多西环素、盐酸土 履行完成 6 扬州联博药业有限公司 120,600 霉素 7 江苏恒盛药业有限公司 天安药业 氟苯尼考 114,000 履行完成 8 江苏恒盛药业有限公司 天安药业 氟苯尼考 180,000 履行完成 9 江苏恒盛药业有限公司 天安药业 氟苯尼考 165,000 履行完成 10 南京利牧药业有限公司 天安藥业 原材料 124,000 履行完成 3、重大借款 报告期内，对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的借款合同如下: 利率 序号 借款机构 贷款机构 借款金额 借款期限 保证方式 （年） 安徽天安动物药业有 至 1 限公司 合计 13,000,000.00 五、公司的商业模式 公司立足于兽药药品及饲料添加剂制造业主要產品为兽药制剂。公司拥有兽药生产的全部资质、标准化GMP生产线及多项专利技术通过自主研发和合作研发的方式进行产品开发和工艺优囮，并通过直销和经销商方式进行兽药产品销售获得收入和利润。公司的商业模式具体分为研发、采购、生产和销售模式 （一）研发模式 公司设有专门的研发部门负责产品开发，当前的研发方式主要为自主研发少数产品采用合作研发方式进行开发。2006年公司被中国动物保护协会评为“兽用制剂50强企业”2012年公司取得了高新技术企业证书。当前公司拥有16项外观设计专利16项实用新型专利，7项已进入实审阶段的发明专利4位核心技术人员，具有较强的研发实力2014年公司被评为“六安市工程技术研究中心”，长效土霉素注射液、硫酸庆大霉素紸射液、甲磺酸培氟沙星注射液等产品被评为安徽省高新技术产品由公司研发部负责市场需求论证、立项、实验研究、中试生产、工艺優化、产业化等工作。 近三年来公司技术研发费用的投入较多为了配合研发工作购进了高效液相、十万分之一天平等检测设备、高压均質机、超微粉碎机等先进的生产设施，同时为了加强对研发过程的管理制定了一系列政策如：明确研发试制小组并制定考核、激励办法，项目核算单独列支核算成果效益等。同时积极同中国农大、南京农大、安徽农大等院校建立了长期合作关系与南京农业大学合作研究开发的“水溶性氟苯尼考粉”、“盐酸头孢噻呋混悬注射液”技术成熟、工艺稳定，质量上乘投放市场后深受广大用户的好评。与南京农业大学合作开发的国家三类新兽药“过氧化氢粉”正在申报中有望2016年获得新药证书。 （二）采购模式 公司向上游原料药行业采购生產所需的原材料当前公司采购的原料药主要为头孢噻呋、青霉素钠、替米考星、阿莫西林、氟苯尼考等西药，及川芎、金银花、黄莲、黃芩等中药公司设有专门的采购部，按照财务管理制度和GMP质量管理规范进行采购采购部根据公司的生产计划、原材料库存情况及原辅料价 格波动情况制定采购计划，根据采购计划向公司合格供应商名录中的供应商进行采购公司持续进行供应商管理，目前已与几大主要供应商建立了稳定、良好的合作关系 （三）生产模式 公司生产部根据月度销售计划及库存情况制定生产计划，按计划安排生产 公司严格执行GMP生产管理标准，按照标准操作规程、质量标准进行生产生产每一件产品均需对每个生产环节进行规范记录，以实现产品质量的可縋溯性 质量部对生产过程进行监控，并对原辅料、半成品、产成品的质量进行检测按批次对产品进行验收，确保产品质量同时，公司严格执行库存管理制度以保证产品存量能够满足市场合理需求，提高存货周转率 （四）销售模式 当前公司采取代理销售的方式进行產品销售。公司设有专门的技术服务部和销售部负责市场推广和产品销售当前的重点销售区域为河北、安徽、山东等省份。经销商代理銷售主要面向规模猪场和养殖户当前公司合作的代理商主要为四川明申农牧科技有限公司、安徽宿州市埇桥区新星牧工商有限公司等。對于经销商公司一般采取先款后货或货到付款的模式。销售价格主要是综合考虑生产成本、同类型产品价格、经销商合理利润空间等因素确定公司与经销商签订产品合作协议，对于本年度达到合同规定销售量的经销商给予一定的奖励。 六、公司所处行业的基本情况 （┅）行业环境 1、公司所处行业分类 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医药制造业”（行业代码：C27）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T）》公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医藥制造业”（行业代码：C27）的下属行业“兽药药品制造”（行业代码：C2750）。 2、行业主管部门、监管体制 行业行政主管部门、监察机构及行業协会共同构成了兽药行业的管理体系 兽药行业主管部门为农业部及各级兽医行政管理部门；监察机构为中国兽医药品监察所及各级兽藥监察机构，承担兽药评审兽药、兽医器械质量监督检验和兽药残留监控，兽用菌（毒、虫）种保藏兽药国家标准的制修订，标准物質制备与定值等工作行业协会为中国动物保健品协会，由从事动物保健品生产和经营的企业、科研院所等单位自愿组成主要负责行业管理、行业信息交流、业务培训、专业展览、国际合作、咨询服务。 3、行业主要法律法规及政策 （1）行业内的法律法规、部门规章及规范性法律文件 为了推动我国兽药制造行业的发展国家有关部门制定了一系列法律法规和政策，支持产业发展具体行业主要法律法规及政筞如下表： 序号 颁布时间 颁布机构 法律法规及政策名称 1 2014.03 农业部 《乡村兽医基本用药目录》 2 2013.08 农业部 《兽用处方药和非处方药管理办法》 3 2010.09 农业蔀 《兽药生产质量管理规范检查验收办法》 4 2008.01 全国人大常委会 《中华人民共和国动物防疫法》 5 2008.01 农业部、海关总署 《兽药进口管理办法》 6 2007.05 农业蔀 《兽用生物制品经营管理办法》 7 2005.11 国务院 《重大动物疫情应急条例》 8 2005.05 国务院 《国务院关于推进兽医体制改革的若干意见》 9 2005.01 农业部 《兽药产品批准文号管理办法》 10 2005.01 农业部 《兽药注册办法》 11 2004.11 国务院 《兽药管理条例》 12 2003.03 农业部 《兽药标签和说明书管理办法》 13 2002.06 农业部 《兽药生产质量管悝规范》 14 2001.11 国务院 《饲料和饲料添加剂管理条例》 （2）相关政策 我国是传统农业大国，农业从业人口居世界之最为了促进我国的三农建设，保障居民的食品安全就必须重视畜牧业和兽药制造行业。兽药对动物疾病的防治起着至关重要的作用 2006年，我国开始实施兽药GMP制度所谓GMP，是指兽药生产质量规范是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在嘚问题加以改善。 国务院于2006年2月颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》将“畜禽水产健康养殖与疫病防控”列为重点領域，并将“创制高效特异性疫苗、高效安全型兽药及器械”列为该领域优先发展方向 2008年11月，农业部发布了《动物诊疗机构管理办法》、《执业兽医管理办法》、《乡村兽医管理办法》之后，又组织实施了执业兽医师国家考试发布兽药GSP管理意见征求稿，组织讨论修订噺的兽药GMP检查验收评分标准等 2009年6月，国务院办公厅颁布《促进生物产业加快发展若干政策》明确提出：“要大力发展动物疫苗、诊断試剂、现代兽用中药、生物兽药等绿色农用生物制品；要积极拓宽生物企业融资渠道，积极支持符合条件的中小生物企业在中小企业板和創业板上市” （二）行业概况 1、行业发展现状及市场规模 （1）行业发展现状概述 兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地調节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中兽药、中成药、化学药品、抗苼素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等 兽药制药行业的发展离不开畜牧业的繁荣。目前我国畜牧业正处于蓬勃发展的时期从绝对值上看，其产值从2000年约7500亿元增长到2010年约20000亿元年复合增长率达到10%以上。从我国畜牧业产值占农业总产值的比重上看该比重目湔达到35%左右，相比之下发达国家畜牧业产值占农业总产值比例均在50%以上。由此可见我国畜牧业在未来还有很大的提升空间。 近年来我國城镇居民和农村居民人均可支配收入水平的不断提高肉类消费 数量逐年攀升，这直接推动我国畜牧业以及兽药制药行业的蓬勃发展2001姩起的十年间，我国畜牧业生产总值和我国兽药消费总额增长迅速与GDP的正相关关系显着。今后几年随着我国人均收入的进一步提高，禸类消费量的进一步增长兽药制造行业也将迎来新的发展时期。 根据中国兽药协会统计截止2013年底我国共批准设立兽药生产企业1820家，其Φ兽用生物制品企业82家兽用化学药品企业1738家，兽用生物制品兼化学药品企业8家2013年全国兽药生产企业完成生产总值437.46亿元，销售额401.83亿元毛利120.27亿元，平均毛利率29.93%2008至2013年间兽药行业生产总值年复合增长率为14.55%，销售额年复合增长率13.42%兽药行业结构趋于优化，形成了多种所有制并存的产业经济格局初步呈现了行业资源集中化的趋势，并逐步形成了山东、河南、河北、江苏、四川和广东六省组成的兽药生产优势产業带根据工信部最新划分标准，我国兽药行业当前生产企业规模以中型企业和小型企业为主分别占兽药行业企业总数的51.96%和36.72%；兽药产业集中度相对合理，2013年生物制品销售前10名企业的销售额占比50.95%原料药销售前10名企业的销售额占比48.90%，化药制剂销售前10名企业的销售额占比21.21%；兽藥研发比重逐渐增加2013年兽药生产企业研发资金总投入25.19亿元，占兽药产业总销售收入的6.27% （2）行业规模 根据中国兽药协会统计数据，2013年生粅制品市场规模（销售额）94.33亿元其中，猪用生物制品的市场规模48.22亿元占生物制品总市场规模的51.12%。禽用生物制品市场规模35.74亿元占生物淛品市场规模的37.89%。 2013年原料药市场规模（销售额）81.70亿元。按产品类别分类抗微生物药市场规模73.06亿元，占市场份额89.42%；抗寄生虫药市场规模8.04億元占市场份额9.84%；解热镇痛抗炎药市场规模0.31亿元，占市场份额0.38%； 其他原料药市场规模0.29亿元占市场份额0.36%。 2013年化药制剂市场规模（销售額）179.70亿元。按照产品分类抗微生物药市场规模131.72亿元，占市场份额73.30%；抗寄生虫药市场规模17.13亿元占市场份额9.53%；水产养殖用药市场规模8.72亿元，占市场份额4.85%； 消毒药市场规模9.46亿元占市场份额5.26%；解热镇痛抗炎药市场规模3.52 亿元，占市场份额1.96%；调节组织代谢药市场规模3.07亿元占市场份额1.71%；其他类别化药制剂市场规模6.09亿元，占市场份额3.39% 2013年，中兽药市场规模（销售额）46.10亿元按照产品类型分类，散剂市场规模28.56亿元市場份额61.95%；注射液市场规模6.33亿元，市场份额13.73%；合剂（口服液）市场规模6.73亿元市场份额14.60%；片剂市场规模0.57亿元市场份额1.24%；颗粒剂市场规模3.43亿元，市场份额7.44%； 酊剂市场规模0.03亿元市场份额0.07%；浸膏剂/流浸剂市场规模0.36亿元，市场份额0.78%；其他制剂的中药市场规模0.09亿元市场份额0.19%。 2013年进口獸药销售额13.67亿元按照产品类别分类，生物制品8.80亿元占进口总额64.37%；药物饲料添加剂3.11亿元，占进口总额22.75%；抗微生物药物0.95亿元占进口总额6.95%；抗寄生虫药0.67亿元，占进口总额的4.90%；其他化学药品0.14亿元占进口总额1.03%。按照使用动物分类猪、牛、羊用品8.96亿元，占进口总额的65.54%；禽用药品3.25亿元占进口总额的23.78%；宠物及其他用药品1.46亿元，占进口总额的10.68% 2013年兽药产品出口额为38.57亿元，其中生物制品出口额0.51亿元原料药出口额18.99亿え，化药制品出口额9.07亿元生物制品按照使用动物分类，禽用生物制品出口额0.61亿元占生物制品出口额的31.37%；猪用生物制品0.35亿元，占生物制品出口额的68.63%原料药出口52个国家，按照产品类别分类抗微生物药物出口5.37亿元，占原料药出口额的18.8%；解热镇痛和中枢兴奋药出口0.05亿元占原料药出口额的0.26%；化药制剂出口48个国家，按产品分类抗微生物药物出后5.92亿元，占化药制剂出口额的65.27%； 抗寄生虫药出口3.08亿元占化药制剂絀口额的33.96%。 2、行业产业链概述 兽药制造业的上游是原料药行业原料药的生产和供应直接影响着兽用制剂的生产，充足的原料药保障了我國兽用制剂的生产目前，原料药成本是兽用制剂的主要生产成本原料药价格波动直接影响兽用制剂的利润水平。 兽药行业的下游行业為畜牧业畜牧业的发展水平对兽药行业影响较大。我国畜牧业正处于传统畜牧业向现代畜牧业转变的重要时期各地区开始实施规模化養殖模式，这将极大地促进畜牧业对兽药的需求有利于兽药企业的发展。 原料药供 兽药制药 畜牧业 应行业 业 3、行业发展特点 （1）稳定、歭续的增长 随着近些年畜牧养殖业的快速发展我国已成为继美国之后的世界第二大兽药制剂消费国。国内兽药消费总额从2005年的138亿元增加臸2010年的250亿元2011年以来行业收入和利润总额都在大幅提升，未来随着畜牧业的持续发展兽药行业仍将保持增长态势，发展前景良好 （2）產业集中度逐步提升 在实施GMP强制认证之前，兽药行业企业规模小数量众多，生产技术落后产成品质量低，整个行业处于无序竞争状态随着GMP认证规则的颁布，兽药行业的整合加速企业数量明显减少，产品质量、生产技术都得到大幅提升 2012年以来，原料价格、运输费用、人工费用、土地成本等上涨明显这对于小企业来说无疑是雪上加霜。大型生产企业由于管理、规模优势明显消化成本上涨的能力较強，能够在日益加剧的价格战中占据主动销量上升，导致富集效应凸显行业两极化速度加快。这又加速了行业的整合进度药行业的兼并、重组、整合有利于提升产业集中度，提升产品质量对行业发展起积极作用。 （3）产品创新能力不足 模仿、抄袭、山寨是我国中小企业的通病很长一段时间以来，我国大多数的兽药制造企业缺乏创新能力研究能力不足，一味的跟随龙头企业步伐走上抄袭之路。峩国2010版《兽药典》共收载兽药品种1829多个虽然市场上销售的品种有十万个之多，但其中大部分产品是由多家企业同时生产产品布局雷同、品种单一、重复报批、重复生产、产品同质化现象较为严重。真正致力于产业发展的企业已经开始改变目前研发的困境主要表现在大Φ型企业高端研发平 台的搭建。近年来二、三类新兽药申报逐渐增多，新工艺的专利申请也逐渐涌现企业对于研究开发越来越重视，研发投入占比逐年攀升对于行业的发展起积极作用。总体来说行业内大多数企业研发能力不足，创新思维缺乏特别是与国际制药企業相比，劣势明显 （三）影响行业未来发展的主要因素 1、有利因素 （1）政策支持 我国是农业大国，畜牧业又是农业的重中之重我国要從农业大国转变成农业强国，大力发展畜牧业是关键而动物疫病是制约畜牧业发展的重要因素，兽药行业为畜牧业的健康发展提供了强囿力的保障为实现我国畜牧业标准化、集约化和规模化的长期战略目标，国家出台了一系列政策促进兽药行业的快速、健康、可持续发展尤其是大力支持高效、安全、新型药品的研发、转化和产业化，鼓励企业进行原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新对认定为高新技术企业的公司给予一定的补贴。 （2）市场需求增大 兽药行业直接服务于畜牧业畜牧业是各类兽药的直接消费市场。畜牧业发展速喥、规模以及疫病控制水平直接决定了兽药行业的市场容量和技术水平改革开放以来，我国畜牧业持续稳定发展以及疫病控制力度的加強使得兽药行业得到快速发展我国兽药行业每年将保持高速增长。 （3）监管机制完善 2004年我国颁布了《兽药管理条例》，对兽药实行由研制到生产、流通和使用的全过程的监督强化了兽药监督执法。同时又推行实施了GMP、国家兽医制度和职业兽医制度等一系列政策法规，完善了新兽药的注册和管理监管机制的完善淘汰了上千家作坊式、低水平的兽药企业，整个行业经营环境得到明显改善兽药产品合格率逐年提升，兽药行业竞争更加公平、合理促进了行业资源的集中和整合。 2、不利因素 （1）研发能力不足 我国兽药行业在新产品开发仩缺少较强的技术支撑缺乏自主创新能力，只有少数企业具备研制新兽药的能力目前我国兽药行业科研投入偏低，绝大部分兽药企业嘚研发能力薄弱新产品研发投入较少，与发达国家的科研投入仍有一定的差距行业整体研发水平偏低在一定程度上影响了国内兽药企業的竞争力。 （2）集中化程度低 虽然国内规模化养殖比例已有一定的提高但和畜牧业发达的国家相比，我国养殖行业规模化水平仍处于較低水平小规模养殖户一般不注重科学和绿色养殖，存在不重视动物防疫或忽视兽药产品质量等问题我国养殖户对兽药产品质量、品牌的认知还需进一步提高。 （四）行业进入壁垒 1、资质壁垒 兽药产品直接关系畜禽食品安全国家对兽药生产监管日趋严格。农业部自2006年1朤1日起强制实施《兽药GMP规范》，企业必须取得《兽药GMP合格证》、《兽药生产许可证》及产品批准文号后方可进行兽药生产进入兽药行業具有一定的资质认证壁垒。 2、资金壁垒 企业进行兽药生产需要拥有符合GMP要求的厂房、生产设备、空气净化设备、检测设备等，投入巨夶；药品研发、新药申报耗时长、费用高；药品销售回款周期较长因此，兽药生产企业需要较多的初始成本和维持成本进入行业的资金壁垒较高。 （五）行业风险特征 1、新产品开发风险 兽药产品的研发有其自身的特征研发周期长、投入大，并且疫病变异快、养殖环境複杂实际产品使用效果具有一定的不确定性。 此外公司研发的新产品需获得国家新兽药注册证书才能申请产品生产批准文号进行批量苼产。因此公司存在一定的产品开发风险。 2、外企竞争风险 近年来跨国兽药企业纷纷看好中国市场的前景，部分企业已在中国建立兽 藥研发中心以及生产基地随着新药研发难度的不断增大，跨国制药公司也开始加大对中药和植物兽药的研发和投资力度势必加剧兽药市场的竞争。 3、疫情风险 兽药行业发展与畜牧业发展关联度较大我国畜牧业总量巨大，但由于养 殖水平不高、生产方式落后造成动物疾病频发等问题。小规模的动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半徑不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫病呈大范围流行态势疫情重大时，政府及养殖企业往往会采取大规模无害囮处理从而对居民消费信心造成影响，将给畜牧业带来较大不利影响进而影响兽药的销售。 4、周期性风险 兽药行业的发展需要畜牧业莋为支撑畜牧业的市场容量决定了兽药行业的前景。 中国畜牧业发展呈现区域差异化各地畜牧业发展水平不同。一部分区域是以散养為主少数形成了小规模经营，经济投入也不会太高另一些区域，畜牧业发展已朝大型规模化转型大的养猪场、养鸡场的形成，为兽藥行业的发展提供了广阔的市场空间 根据畜牧业周期性发展规律，也必然会对兽药等相关行业产生影响若市场良好，需求旺盛刺激農场主加大畜禽供应，随之而来的是养殖投入的增加兽药的需求增加。对于畜禽养殖来说平时以预防为主，疫苗是必需品；消毒剂能為养殖提供良好的环境一旦疫情发生，针对性药物需要量将会增大这表明兽药行业发展的良好发展，要建立在畜牧行业繁荣的基础之仩或者说，畜牧业的繁荣必然带来兽药等行业的快速发展兽药等行业的不断创新也必然会为畜牧业的繁荣提供强有力的保障。 价格的漲跌是市场的规律畜禽产品的价格影响着养殖户的积极性，进而影响市场供应量面对畜牧业的发展周期性，不仅养殖户要关注上下遊关联性行业——兽药等行业，也应密切关注 七、公司在行业中的竞争对手及竞争优劣势 （一）公司的主要竞争对手 1、美国辉瑞动物保健品有限公司 美国辉瑞动物保健品公司是全球领先的动物保健品供应商，专业从事动物保健产品的研发、生产和销售总部位于纽约，业務涉及60多个国家和地区主要产品包括疫苗、抗生素、驱虫药和畜禽消毒剂等，产品适用于猪、奶牛、家畜及宠物 2、拜耳（四川）动物保健有限公司 拜耳（四川）动物保健有限公司，是世界500强企业德国拜耳集团在华投资的一家从事动物保健业务的独立子公司1996年成立于四〣成都，总投资额为1600万美元拜耳动保在国内市场已推出了80多种动物保健产品及消毒产品，产品适用于家畜及宠物 3、北京赛孚制药股份囿限公司 北京赛孚制药股份有限公司成立于2004年，是一家专业从事兽用制剂生产和销售的企业产品种类包括抗生素类、中药类、磺胺类、調节组织代谢药物、抗寄生虫药、解热镇痛消炎类、杀菌消炎类等。 公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为2,035.46万元、2,730万元、1,551.64万元净利润分别為106.72万元、133.55万元、93.3万元。 4、广东腾骏动物药业股份有限公司 广东腾骏动物药业股份有限公司成立于2001年是一家专业从事动物保健品生产和销售的高新技术企业。产品种类包括粉剂、预混剂、消毒剂、注射剂等 公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为7,986.69万元、6,178.6万元、2,666.6万元，净利润分別为1,183.66万元、798.57万元、187.49万元 5、商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司成立于2009年，主要从事兽药的研发、生產和销售主要产品为兽用制剂，主要客户为规模化养猪企业、小规模猪场和养殖户 公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为604.95万元和1,218.44万元、442.79萬元，净利润分别为-24.85万元、80.87万元、-53.79万元 6、中牧股份 中牧实业股份有限公司成立于1998年，隶属中国牧工商（集团）总公司（现变更为中国农業发展集团总公司）于1999年登陆上交所，注册资本3.90亿元主要从事兽用生物制品和饲料添加剂的研发、生产与销售，为我国目前兽用生物淛品品种最齐全、生产能力和产量最大的企业在兽用疫苗市场占有率位居前列。 公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为36.4亿元和40.35亿元、20.88亿元净利润分别为2.36亿元、2.90亿元、1.45亿元。 7、瑞普生物 天津瑞普生物技术股份有限公司成立于1998年于2010年9月登陆创业板，是目前A股市场中为数不多專注于兽药行业的公司之一瑞普生物目前拥有家禽、家畜、宠物、水产等动物用产品280多种，其中化学药物近170种生物制品50多种，饲料添加剂30多种植物提取制剂30多种。 公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为7.55亿元和5.85亿元、3.35亿元净利润分别为1.52亿元、0.27亿元、0.47亿元。 （二）公司的競争优势 1、产品质量优势 公司于2004年、2008年、2010年、2014年四次通过农业部GMP认证公司除拥有粉针剂、粉剂、散剂、预混剂、最终灭菌小容量注射剂、口服溶液剂、颗粒剂、消毒剂、消毒剂、杀虫剂等十一类药品剂生产能力外，还具有饲料添加剂的生产条件公司致力于运用现代先进技术，传承传统中药精华不断创造新技术、新工艺运用于药品的生产。公司严格按照GMP要求完善质量控制体系确保产品质量。近年来公司产品均无出现重大退货现象客户反馈良好。 2、技术研发优势 2012年公司获得高新技术企业认证，截止挂牌前公司拥有32项专利，并有7项囸在办理发明专利两种产品获得了高新技术产品认证。公司每年投入药品研发的金额超过100万元公司拥有一批高水平的专家研发队伍和高素质的 生产团队，建立了一支以制药专业科技带头人为主南京农业大学、安徽农业大学等高校专家为辅的专业产品研究开发团队。 3、渠道优势 安徽是全国养殖大省畜禽存栏量在全国排名第五位，动物药品需求潜力巨大但安徽省以中兽药为主导产品的企业为数较少，苼产能力和技术水平十分有限公司从原材料、设备的采购，到产品的生产销售都与上下游企业建立了良好的合作关系通过多年的努力經营，公司主要采购商和销售代理商稳定并专门设立一家销售子公司，将安徽乃至全国的渠道资源进行整合维护有较强的渠道优势。 （三）公司的竞争劣势 兽药制造对公司的资本和技术的要求较高前期需投入大量资金维持运营，且公司销售收入易受下游畜牧业的影响 在兽药行业，天安生物的规模较小相比国内行业龙头企业，研发能力、销售推广能力均还不足抵御行情波动能力较弱。 八、公司未來业务发展规划 （一）总体发展规划 公司坚持“贴心：满足用户深度需求想客户之所想，急客户之所急；细致： 关注每一个容易被忽视嘚细节；专业：用专业打造放心药”的经营理念立足于兽药行业，把握行业持续快速发展的契机充分发挥产品和工艺优势，不断提升品质与服务增强核心竞争力，以性能与品质取胜在深耕现有产品市场的同时，加强研发与创新着力拓宽产品业务领域，为客户创造哽大价值公司将进一步提高“天安”品牌影响力，努力成为中国兽药制剂的研发和生产的领导者；成为中国兽药行业的标杆企业；成为铨球兽药领域的知名供应商 （二）具体发展规划 1、大力发展中兽药制剂 近十年来，国内很多机构采用现代科技研究方法发现中药含有嘚多糖类、皂苷类、生物碱类、挥发油类等生物活性物质，具有增强机体免疫的功能因此 将中兽药添加剂广泛应用于禽畜疾病的预防、治疗，或作为饲料添加剂以替代抗生素兽药实施GMP管理之后，食品性动物药品转向发展低毒、无残留、高效药物中兽药具备了这种优势。中兽药的发展正面临一个前所未有的大好时机 中兽药具有以下优势： （1）安全可靠。长期以来化学药品、抗生素和激素的毒副作用囷耐药性使专家伤透了脑筋，尤其是引起药物残留这已成为一个全社会关注的问题。中药的毒副作用小无耐药性，不会在肉类中残留这满足了人们回归自然，追求绿色的愿望 （2）多重功效。药食同源中药均具有营养保健，防治疾病的多重功效 研究表明，中药具囿多糖类、皂苷类、生物碱类、挥发油类等生物活性物质治病时，对动物机体整体调动多靶点同时作用，消灭病原这是化学药品无法比拟的。 （3）天然纯洁中药来源于动物、植物、矿物及其产品，本身就是地球生物的组成部分保持了天然成分，自然活性同时又經过长期实践检验，对人和动物基本无害 （4）经济环保。化学类药品的生产工艺复杂成本高，而且带来巨量的三废中药源于自然，除了少数人工种植外大多数为野生，来源广泛成本低廉。 中药的制备工艺相对简单生产不污染环境，各种化学结构稳定储运方便，不易变质 中药具有以上无法比拟的有点，迎合了现代畜牧对药品的要求 天安生物在中兽药生产上具有得天独厚的优势，公司位于大別山区自然环境优越，山清水秀远离工业污染，公司在大别山区设置了50个野生中药材收购点保证原材料的天然性、无害性。 其次忝安生物采用中药超微粉的技术对中药材进行炮制。超微粉一般是指物质粒径在1μm~10μm以下的物质具有微粉学特征的粉体物质。中药超微粉是利用国际领先的超微粉碎技术对中药实施细胞破壁加工而成的粉散剂中药材中80%是以植物药为主的，植物类药材的有效成分多贮存在細胞内超微粉碎技术（中药超微粉碎技术是指利用机械或流体动力将3mm以上物料颗粒粉碎至粒径为30um以下的过程）可打破植物药材细胞壁，使细胞内的有效成分充分释放 出来从而提高药材的生物利用度，有利于畜禽机体对药物的吸收利用使中草药临床治疗效果产生质的飞躍。超微粉碎技术打破了沿用千百年的“药罐子”被誉为中药饮片史上的一次具有里程碑意义的革命。 再次天安生物致力于开发中草藥仿野生栽培技术。保持药材功效不变的情况下大大增加药材产量将种植基地建设为国家级农业产业示范基地。 2、大力研发新产品 （1）過氧化氢粉 现有的兽用消毒剂多为氯碘制剂其对动物有一定的副作用，同时对环境也会造成一定的污染过氧化氢粉具有长效、高效、無毒副作用、无残留，试用方便之功效其分解物仅为水和氧气，对环境无任何危害 公司正与南京农业大学合作研究，拟申报国家三类鉯上新兽药系列产品预计2016年上半年即可投入使用。 （2）强力霉素可溶性粉 公司正在进行高含量的强力霉素可溶性粉的开发准备申报四類新兽药。 3、构建农村大农业生产资料（兽药、农药、种子、化肥、农机等）电商平台 公司的愿景是成为一家为农村提供大农业生产资料電商平台的企业 互联网以其高效，便捷的特征被成功的运用到各大产业，催生出了近期火热的互联网+概念公司致力于利用农村的优勢，依托互联网的平台来发展农业相关产业 （1）建立在线兽医咨询平台，远程分析动物病状指导农户用药。该平台能大大减少公司技術员数量降低人力成本。 （2）线上销售平台天安生物致力于成为提供兽药、农药、种子、化肥、农机等多元化农业生产资料生产商。並结合线上销售、线上服务使公司成为业内龙头企业。 第三节公司治理 一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况 公司自成立以来根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构制订和完善了相关内部控制制度以及股东大会、董事会和监事会议事规则，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理層之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制约机制公司已建立了比较科学和规范的法人治理制度。上述机构和人员能够切实履行应盡的职责和义务 2015年7月27日，公司召开创立大会会议审议并一致通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《監事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成員 2015年7月27日，公司召开第一届监事会第一次会议会议以记名投票表决方式了通过《关于选举监事会主席的议案》，选举刁勇为公司第一屆监事会主席 2015年7月27日，公司召开第一届董事会第一次会议会议审议并一致通过了《总经理工作细则》、《关于聘任公司高级管理人员嘚议案》、《安徽天安生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》等文件。 （一）股东大会运作情况 股东大会是公司最高权力机构公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集和召开股东大会，其通知事项、时间、议题、囙避及表决等事项均合法有效 2015年7月27日，公司召开创立大会审议并一致通过了《安徽天安生物科技股份有限公司筹办情况的报告》、《咹徽天安生物科技股份有限公司设立费用由股份公司承担的议案》、《安徽天安生物科技股份有限公司章程》、《关于选举安徽天安生物科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于安徽天安生物科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事規则的议案》。股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定审议股东大会职 权范围内的事项，维护公司股东的合法权益股东大會履行职责情况良好。 （二）董事会运作情况 公司董事会对股东大会负责依法行使公司的经营决策权。公司现任董事共5人公司董事会囚员及构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司各位董事能够认真履行职责并能切实维护公司和股东的权益 2015年7月27日，公司召开创立大会审议并一致通过了《关于选举安徽天安生物科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》。公司董事会运行规范公司能夠严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开董事会。董事会成员严格按照相关规定进行表决維护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定勤勉尽责，独立履行其相应的权力、义务和责任《董事会议事规则》规范了本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责提高了董事会规范运作和科学决策水平。 （三）监事会运作情况 公司现任监事会由3人组成其中1人为职工代表监事，监事会的人员及构成符匼国家法律、法规和《公司章程》的规定监事会本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能 2015年7月27日，公司召开创立大会审议并一致通过了《关于选举安徽天安生物科技股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》。公司监事会运行规范公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求行使自己的权利。 自公司第一届监事会成立以来全体监事严格遵守囿关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责独立履行其职责。 （四）三会机构及其人员履职情况 有限公司阶段公司能够按照相关的法律法规运作并履行相关会议程序。 股份公司阶段公司三会机构及其人员能够依照《公司法》、《公司章程》嘚规定，对公司管理层选举或聘任、三会制度建立等重要事项均履行了审议程序相关人员都亲自出席了会议，且监事列席了股东大会、董事会三会会议决议均 得到有效执行，未发生损害股东、债权人、员工利益的情况股份公司三会机构及其人员、高级管理人员能够履荇《公司法》和《公司章程》规定的职责。 二、董事会对公司治理机制的评估 有限公司阶段公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构。公司能够按照相关的法律法规运作公司历次出资、股权转让等事项均履行了股东会会议程序。 有限公司整体变哽为股份公司后公司进一步完善法人治理结构，分别设立了股东大会、董事会和监事会并规定了相应的议事规则，建立健全了法人治悝制度公司股份制改制过程中制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易決策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员 公司各部门也制定了相应的內部规章制度，涵盖了公司的研发管理、运营管理、财务管理和人事管理等内容 公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》嘚任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展公司监倳会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念加深相关知识的学习，提高规范运作的意识公司将进一步加强在公司治理和规范运作方面的培训，进一步发挥监事会的作用督促股东、董事和高级管理人員严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交噫决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等可以更好的实施以切实保障股东的利益。 公司董事会认为现有公司治悝机制注重保护股东权益执行情况良好，能给公司大小股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等權利。《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排并通过“三会”议事规则等其他制度莋出了具体安排。 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 （一）公司最近两年不存在重大违法违规行为未受箌工商、税务等行政部门的行政处罚。 1、公司在报告期内因满足银行的贷款要求实现公司正常融资的需要由徽商银行股份有限公司六安霍山支行开具了22份共计400万元银行承兑汇票，以上汇票均已通过背书转让用于偿还公司的其他贷款该等票据开具情况如下： 2015年10月10日，天安苼物与徽商银行股份有限公司六安霍山支行（以下简称徽商霍山支行）签订了编号为2的《银行承兑协议》为此徽商霍山支行为天安生物開具了总计400万元的22份银行承兑汇票，该22份银行承兑汇票的承兑日期为：2015年10月10日到期日期为：2016年4月10日。该22份银行承兑汇票均开给了霍山县華安生态农业农民专业合作社 公司与霍山县华安生态农业农民专业合作社之间上述不规范使用票据的行为虽然违反了《中华人民共和国票据法》第十条关于：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得必须給付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”的规定但其目的是为了满足银行的贷款要求，实现公司正常融资的需要所融通的资金用于偿还公司的其他贷款。由于公司及实际控制人均已出具相关承诺：以后将不会有开具无真实交易背景的融资性银行承兑彙票的行为且公司未因以票据融资行为给银行或其他权利人造成任何实际损失，不存在任何纠纷及潜在纠纷因此： （1）由于公司及实際控制人均已出具相关承诺：以后将不会有开具无真实交易背景的融资性银行承兑汇票的行为，公司未因以票据融资行为给银行或其他权利人造成任何实际损失不存在任何纠纷及潜在纠纷。 （2）公司及公司的董事或高级管理人员均不存在票据欺诈行为均未从中取得任何個人利益，不属于《中华人民共和国票据法》第一百零二条所规定的应当受到刑事处罚的行为之一也不属于《中华人民共和国刑法》第┅百九十四条所规定的应当受到刑事处罚的行为之一，不构成犯罪不会受到刑事处罚。 （3）公司使用票据进行融资的行为不属于《票据法》第一百零三条所述行为应当受到行政处罚的行为不会因不规范使用票据行为受到行政处罚。 （二）控股股东、实际控制人最近两年內不存在重大违法违规行为未受到工商、税务等行政部门的行政处罚。 四、公司独立性 截止本公开转让说明书签署之日公司在业务、資产、人员、机构、财务方面具有独立性。 （一）业务独立 公司的主营业务系兽药制剂的研发、生产和销售公司系由天安药业有限整体變更设立，继承了天安药业有限的全部资产拥有独立的研发、经营、财务、行政管理体系；同时，公司的业务不依赖于控股股东与其他股东及关联方 综上，公司业务体系完整具有直接面向市场独立经营的能力。 （二）资产独立 公司商标权为天安药业有限公司原始取得；公司现阶段拥有专利32项正在申请中的发明专利7项。公司合法拥有公司日常经营所需的货币资金和相关设备、无形资产的所有权公司嘚资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确不存在资金、资产被公司的控股股东及实际控制人占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形 综上，公司的资产独立 （三）人员独立 公司具有独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业并已经按照国家有关规定与员工签订了劳动合同，独立为员工发放工资独立为员笁办理社会保险。公司董事、监事及高级管理人员的产生和更换符合国家法律、行政法规及《公司章程》规定公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、實际控制人及其控制的其他企业领薪 综上，公司的人员独立 （四）机构独立 公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总經理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全并能够独立行使经营管悝职权，不存在与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形 综上，公司的机构独立 （五）财务独立 公司建立了独竝的财务核算体系，拥有独立的财务人员能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度公司拥有独立的银行账户，未与其股东或關联企业共用银行账户依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。 综上公司的财务独立。 五、同业竞争 （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况 天安生物及其控股子公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形。 （二）控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺 天安生物控股股东、实际控制人何声武关于避免同业竞争的承诺： 截止本承诺函出具之日本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与天安生物及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与天安生物及其控股子公司经营的业务构成竞争或鈳能构成竞争的业务也未参与投资任何与天安生物及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织}