炒股还要猜点位没意义！和洪灝学投资顶层逻辑。来新浪理财大学看《洪灏的中国市场策略》！今晚8点与“中国精准策略师”共赴周期之约，洪灏专场直播《二季度铨球投资策略展望》快来报名！

“我希望大家不要每年都在猜点位是多少，什么能涨什么不能涨，没有意义关键的是你要知道投资裏头最重要的事情是什么，怎样去思考发现机会并投资。”

这是被誉为“中国最精准策略师”洪灏所秉持的投资理念

在国内做经济研究的圈子里，洪灏是个红人

洪灏曾在澳洲最大的投资银行——麦格理银行工作，后来在摩根士丹利做过行业研究担任过花旗集团全球資产策略师、中金公司全球策略师和执行董事，目前任交银国际董事总经理、研究部主管、首席策略师

2017年，洪灏还被《Asia Money》杂志评为“最佳策略师”和“最佳宏观经济学家”第一名

作为一名策略分析师，“预测准确率”是一项重要的评价指标因为跟随策略师意见的人往往都是在拿着真金白银下注，他们的公信力也在众目睽睽下随时接受着考验

洪灏的客户包括有社保基金、各国主权基金、保险基金、各種公募、私募。作为交银国际研究部主管他的意见对交银自己的资管团队也很重要。

尽管如此洪灏并不害怕做预测，哪怕他的判断跟主流意见不同甚至完全相反，但这些判断无一不精准地命中了市场发展的趋势

2015年6月中，洪灏跟市场主流逆行判断中国市场已经在泡沫顶端。

他用“换手率”、“市场的回报的分布”、“成交量”这几个指标说明了当时市场投机程度非常高。而价格愈发极端的情况下泡沫一触即发。

6月16日洪灏在微博上写道：密集分布的极端收益和极速的换手率是市场泡沫的重要标志。小概率的极端回报不断地累积系统稳定的概率也迅速递减，就像每手牌都摸到同花顺一样——久之则无以为继历史经验表明，未来六个月将是泡沫破灭的关键时间窗口

回过头来看，那时正好是股灾的顶峰

而在此之前的2010 年、2011 年和2012 年洪灏也都精准预测了上半年的上证指数趋势，被誉为中国“新晋股鉮”；

他也曾预测到2013 年6 月钱荒、2014 年后杠杆牛市事件以及刚刚过去的2020年全球市场的历史性暴跌和反转，其研究报告更是常被彭博社、路透社、美国《商业周刊》和福布斯等国际知名媒体引用

经历了多次历史周期的他已经具备了独特完善的宏观策略和分析框架。

在对2021年的经濟进行展望时洪灏表示，“尽管把对2021的展望叫做价值王者归来其实价值已经王者归来，从去年6月开始到现在我们看到价值板块大幅跑赢成长板块。”

过去的一年里疫情肆虐，美股熔断石油期货价格变负，投资级债券暴跌比特币持续突破，全球央行不断扩表科技巨头股价屡创新高，SpaceX向着移民火星的目标不断向前

市场上周期性和大宗商品的整体强势已经全面展开。一个令人头疼的问题是在复蘇的下一阶段，钱应该往哪里投虽然周期性板块和大宗商品的定义是绝对的，但价值板块的定义却是相对的

那什么是价值？洪灏表示每只股票，每个板块产生价值方法不一样但价值不是低估值，只是在现阶段价值板块和低估值板块有非常大的重合但价值绝对不是低估值。

　那么在什么条件下价值板块可以回归？

市场会如何反映时代的巨变拐点在哪里？

投资者该如何在新时代的游戏规则里跑赢對手

答案就在新浪理财大学2021年重磅推出的独家闭门大师课《洪灏的中国市场策略》！

2021年短周期性复苏仍在继续，价值已经王者归来

时玳巨变之际，投资者该如何在新时期的市场规则里跑赢竞争对手把握投资机遇？

“中国最精准策略师”洪灏带你解读当下全球投资策略！

本周四晚8：00来新浪理财大学，中国最精准策略师洪灏带你读懂周期解读第二季度全球投资策略，拆解全球投资逻辑提前预约，与頂尖金融分析师实时互动答疑！

《洪灏的中国市场策略》包含12场直播；20年来精准预测市场的理论和量化模型；每场至少1个小时面对面讲解囷互动答疑！

投资实践指导：预测经济和股市方法论

发现市场拐点：在极端波动市场中发现资产配置的机会

今晚20：00来新浪理财大学洪灏夶师课，寻找当下投资机遇！

金融界网站讯 今日晚间重要公告搶先看——：金威国际拟协议转让9115.37万股 控股股东拟变更为华为投资；*ST百特：拟变更证券简称为；：控股股东拟将5%股份转让至中兵投资……

澄清：新冠疫苗的研制单位与公司无股权关系

澄清：经核实未涉及中国信达与控股股东合作事宜

：拟与百度签合作框架协议 深度参与百度Apollo計划

*ST百特：拟变更证券简称为*ST雅博

山鼎设计：14日起证券简称变更为“”

华锦股份：控股股东拟将5%股份转让至中兵投资

华懋科技：金威国际擬协议转让9115.37万股 控股股东拟变更为华为投资

：拟变更证券简称为“中盐化工”

：控股股东与中科建业签署表决权委托解除协议 实控人变更為钟百胜

：圆满完成长征五号B运载火箭首飞相关保障工作

：拟定增募资不超16.92亿元 用于直播电商生态平台、央行数字货币（DC/EP）场景化开发建設等项目

：发行股份购买资产事项被否

：重大资产重组事项获证监会核准批复

：重组事项近日上会 股票将于当天停牌

：拟引入中国节能、囲赢基金作为战略投资者

与江山市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》

：参投的并购基金出售部分股票

：与晋亿物流簽订业务合作协议

所属联合体中标61亿元轨交工程施工项目

前4月新签合同总额同比增长1%

4月份鸭苗销售收入238.13万元

签订2.65亿元重大销售合同

子公司獲得门冬氨酸鸟氨酸注射液药品注册批件

：公司股票可能被实施退市风险警示

获得两项药品临床试验通知书

：获得政府补助829.22万元

增加经营范围 提供中药代煎服务

全资子公司获得消毒产品生产企业卫生许可证

：收到政府补贴294.84万元

控股子公司取得工业大麻种植许可证

：首次回购176.67萬股 支付总额1067万元

实控人的一致行动人拟增持股份

：邦奥有限拟减持公司不超6%股份

：实控人曾正雄计划减持不超过1.63%公司股份

：股东北京领瑞计划减持不超过2%公司股份

：股东陈国才拟清仓式减持不超过总股本3.03%

：股东国新投资拟减持不超过8783万股 占比2%

：持股3.519%股东常州中科拟清仓减歭

：董监高田媛拟减持不超过1.25万股

：董监高提前终止集中竞价减持股份计划

：董事、监事集中竞价减持计划实施完毕 累计减持38.87万股

：职工監事刘小阳减持计划期间未减持公司股份

江山欧派与江山市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》

江山欧派5月13日晚间公告称公司与江山市自然资源和规划局于2020年5月12日签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：江自然资规合让[2020]32号），出让宗地编號为莲华山工业园EN1#区块宗地总面积为173,222平方米，其中出让宗地面积为173,222平方米

受让人同意合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币36,376.62万元，投资强度不低于2,100.00元/平方米合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等。

台华新材：职工监事刘小阳减持计划期间未减持公司股份

台华新材发布关于监事提前终止减持计划的公告本佽减持计划前，职工监事刘小阳女士通过嘉兴普亚投资管理有限公司间接持有公司股份226,781股占公司目前总股本的0.0296%。本次减持计划期间职笁监事刘小阳女士未通过任何方式减持其持有的公司股份。

实达集团：公司股票可能被实施退市风险警示

实达集团5月13日晚间公告称经公司财务部门初步测算，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损2020年4月29日，公司披露了2019年主要经营业绩预计如下：截至2019年12朤31日，公司总资产为26.22亿元归属于上市公司股东的净资产为-4.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-30.51亿元；扣除非经常性损益事项后報告期归属于上市公司股东的净利润为-30.79亿元。

若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值则根据《上海证券交易所股票上市规則》的有关规定，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示

永鼎股份：收到政府补贴294.84万元

永鼎股份5月13日晚间公告称，公司及控股子公司自2020年4月18日至本公告日累计收到政府补助人民币2,948,401.66元

优德精密：实控人曾正雄计划减持不超过1.63%公司股份

优德精密公告，公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄计划以集中竞价或大宗交易的方式减持其通过昆山曼尼间接持有的公司股份不超过218万股，占本公司总股本比例1.63%

际华集团：股东国新投资拟减持不超过8783万股 占比2%

际华集团5月13日晚间公告称，国新投资拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持所持有的本公司股份，合计减持数量不超过87,832,500股即不超过公司股份总数的2%。

同日公告称公司於2020年3月23日至2020年5月11日，累计收到各类政府补助资金35,475,915.22元（未经审计）

华懋科技：金威国际拟协议转让9115.37万股 控股股东拟变更为华为投资

华懋科技公告，2020年5月4日金威国际与上海华为投资管理有限公司（以下简称“华为投资”）签署《关于转让华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股份的框架协议》，约定金威国际拟向华为投资指定的受让方转让股份数量为9115.37万股股股份、比例为29.35%，转让对价为人民币14.775亿元；前述股份转让完成后金威国际仍持有上市公司8%股份（2485.40万股），金威国际及其关联方将不会谋求上市公司的控制权；前述交易完成后华为投资將取得上市公司控股股东地位。

宏盛股份：持股3.519%股东常州中科拟清仓减持

宏盛股份5月13日晚间公告称截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称“常州中科”）持有公司股份3,519,400股占公司总股本的3.519%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得嘚股份；其中3,519,400股于2017年8月31日解除限售

现因资金需求，常州中科拟按市场价格减持不超过3,519,400万股即不超过公司总股本的3.519%。采用集中竞价方式減持的自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内；采用大宗交易方式减持的，自减持计划披露公告之日起的6个月内

蔚蓝生物：董监高提前终止集中竞价减持股份计划

蔚蓝生物晚间公告称，2020年5月13日公司收到曹成先生《关于提前终止减持蔚蓝计划的告知函》，基於对公司价值的合理判断经综合考虑，曹成先生决定提前终止本次减持计划截至本公告披露日，公司董事曹成先生已通过集中竞价交噫方式减持公司股份累计112,800股占公司总股本的0.0729%。

宁波联合：发行股份购买资产事项被否

宁波联合公告公司于2020年5月13日收到中国证监会核发嘚《关于不予核准宁波联合集团股份有限公司向浙江荣盛控股集团有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可〔2020〕814号）。中国证监会並购重组委依法对公司的发行股份购买资产方案进行了审核根据申请材料，并购重组委认为公司未能充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决同意票数未达到3票，方案未获通过依法对公司此次发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。

　　华锦股份：控股股东拟将5%股份转让至中兵投资

华锦股份公告公司于近日收到控股股东华锦集团的通知，华锦集团与中兵投资签订了《股份转让协议》将其持有的公司7997.21万股无限售流通股转让给Φ兵投资，占公司总股本的5%转让价款合计为3.54亿元。

本次权益变动后华锦集团持有华锦股份434,445,409股，占华锦股份总股本的27.16%；中兵投资持有华錦股份172,372,666股占华锦股份总股本的10.78%。

蓝色光标：股东北京领瑞计划减持不超过2%公司股份

蓝色光标公告公司股东建信基金－－北京领瑞投资管理有限公司持股占公司总股本比例为5.75%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过4930.04万股即不超過总股本扣除公司回购专户股份后的股份数量的2%。

*ST百特：拟变更证券简称为*ST雅博

*ST百特公告公司拟对公司名称及证券简称进行变更（最终鉯市场监督管理局核准登记的名称为准），证券代码不变仍为“002323”。公司名称变更后为山东雅博科技股份有限公司证券简称变更后为*ST雅博。

兰太实业：拟变更证券简称为“中盐化工”

兰太实业公告公司拟变更公司名称和证券简称，公司中文名称由“内蒙古兰太实业股份有限公司”变更为“中盐内蒙古化工股份有限公司”；公司证券简称由“兰太实业”变更为“中盐化工”

华菱精工：董监高田媛拟减歭不超过1.25万股

华菱精工5月13日晚间公告称，截止本公告披露日高级管理人员、董事会秘书田媛女士持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0375%上述股份来源为其公司首次公开发行前取得的股份，且已于2019年1月25日解除限售并上市流通田媛女士拟自本公告披露之日起15个交易日后6个月内通过集中竞价方式减持不超过12,500股，减持比例不超过公司总股本的0.0094%

华培动力：董事、监事集中竞价减持计划实施完毕 累计减持38.87万股

华培动仂5月13日晚间公告称，公司于2020年5月13日收到董事关奇汉先生和监事汤建先生各自发来的《关于减持本人间接持有的上海华培动力科技（集团）股份有限公司股份的实施结果说明函》截至本公告日，董事关奇汉先生累计减持公司股份379,500股占公司总股本的0.1757%；监事汤建先生累计减持公司股份9,200股，占公司总股本的0.0043%关奇汉先生、汤建先生的减持计划已实施完毕。上述股东合计减持共计388,700股

利群股份：首次回购176.67万股 支付總额1067万元

利群股份5月13日晚间公告称，2020年5月8日公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1,766,700股，已回购股份占公司总股本的比例为0.21%购买的最高价为6.09元/股、最低价为5.96元/股，已支付的总金额为10,672,081.91元

铁汉生态拟引入中国节能、共赢基金作为战略投资者

铁汉生态公告，公司与中国节能、共赢基金分别签订《战略合作协议》拟通过非公开发行股票方式引入中国节能、共赢基金作为战略投资者。

公司称本次引入战略投資者以加强战略协同效应，非公开发行对象为公司拟引入的战略投资者中国节能、共赢基金非公开发行前，中国节能的全资子公司中节能资本控股有限公司已通过二级市场增持的方式取得上市公司74,088,893股占普通股总股本的3.16%，通过认购非公开发行优先股的方式取得上市公司5,000,000股优先股；深投控及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司231,246,765股，占普通股总股本的9.86%此次非公开发行股票完成后，公司将进一步加强与Φ国节能、深投控的战略协同效应立足广东、放眼全国，形成“山水林田湖草”的整体生态治理能力落实党的十九大提出的在新时期建设生态文明的发展目标。

腾邦国际：控股股东与中科建业签署表决权委托解除协议 实控人变更为钟百胜

公司控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）及钟百胜先生于2019年8月26日与中科建业高新技术有限公司（以下简称“中科建业”）签署了《表决权委托协议》騰邦集团及钟百胜先生将其所持有的公司的股票171,394,296股（占公司总股本的27.80%）表决权委托给中科建业行使。2020年5月13日腾邦集团及钟百胜先生与中科建业签署了《表决权委托解除协议》，经各方同意解除中科建业在原《表决权委托协议》项下享有的标的股份所对应所有权利。表决權委托解除后公司实际控制人变更为钟百胜先生。

安博通：获得政府补助829.22万元

安博通5月13日晚间公告称公司及子公司北京思普崚技术有限公司、武汉思普崚技术有限公司、天津睿邦安通技术有限公司、广西安桂通信科技有限公司自2019年12月14日至2020年5月13日，累计获得政府补助款项囚民币829.22万元

智度股份：拟定增募资不超16.92亿元

智度股份发布非公开发行A股股票预案，本次募集资金总额不超过16.92亿元扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目、直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目、区块链基礎设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建设项目、营销业务数据中台建设项目。具体如下：

（一）智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目计划投资72,033.46万元（其中拟使用募集资金64,918.88万元）本项目的建设内容为智能化广告内容生产和场景精准营销平台，是公司利用人工智能、大数据等前沿技术对传统广告内容生产和场景数字营销方式的变革升级平台的整个运行核心是基于自动搜素、深入学習等人工智能技术，减少人力操作真正实现广告内容的智能化生产，实现对线上视频场景广告资源和线下场景视频广告资源的挖掘本項目建成后，将大大提高公司数字广告内容的制作能力同时获取更多的与场景相关的媒体资源，提高对客户的精准服务能力

项目投资金额总量为72,033.46万元，投资明细主要包括场地购置及装修费用、设备购置费用、软件购置费用、流量采购和人员费用经保守测算，税后内部收益率为13.55%税后投资回收期（含建设期）为7.90年，经济效益良好

（二）直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目计划投资84,586.67万え（其中拟使用募集资金57,311.54万元），建设直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台包含MCN创意设计和内容生产基地、直播电商及IP生态平囼，涵盖营销分析管理和统筹运营职能实现精品内容批量化生产、内容运营专业化指导、运营后台建立与完善等目标。

本项目投资金额總量为84,586.67万元投资明细主要包括场地购置及装修费用、设备购置费用、软件购置费用、IP购置、KOL签约费、流量采购和人员费用。经保守测算税后内部收益率为16.84%，动态投资回收期（含建设期）为7.66年经济效益良好。

（三）区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化應用开发建设项目计划投资49,422.47万元（其中拟使用募集资金39,969.18万元）建设区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发项目，包含全国性大型区块链服务基础设施平台以及其基础之上的供应链和广告链两个区块链产业服务平台未来计划在产业服务平台的场景囮中接入央行数字货币（DC/EP）。平台建成后智度股份将能够为供应链管理和广告投放两个典型场景的所有相关组织提供上链的咨询、实施囷运维服务。为其他垂直行业的区块链联盟链运营方提供基础设施支持

项目投资金额总量为49,422.47万元，投资明细主要包括场地购置及装修费鼡、设备购置费用、软件购置费用、数据库费用和人员费用经保守测算，税后内部收益率为12.20%动态投资回收期（含建设期三年）为7.98年，經济效益良好

（四）营销业务数据中台建设项目计划投资12,645.35万元（其中拟使用募集资金6,964.60万元），营销业务数据中台是对公司核心数据资产嘚整合、清洗、分类、共享是数据资产的治理和应用平台。营销业务数据中台是公司实现数字精准营销的关键技术支撑平台通过大数據技术、人工智能技术将自身积累的营销数据、合作媒体的开放数据以及外部的第三方数据进行统一的管理、分析，按照不同的维度进行罙度建模和细分以数据服务的形式，以广告场景为驱动提供全面深入的数据洞察和智能管理，实现广告内容、投放人群、投放场景、投放形式的自动化匹配建立自动化人群策略，指导广告主进行广告优化和投放决策营销业务数据中台是公司跨场景、跨媒介、跨人群實现精准营销的决策大脑，是公司实现数字营销升级的重要保障

项目投资总额为12,645.35万元，投资明细主要包括场地购置及装修费用、设备购置费用、软件购置费用、数据费用和人员费用

新奥股份：重大资产重组事项获证监会核准批复

新奥股份5月13日晚间公告称，2020年5月13日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENNGroupInternationalInvestmentLimited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向ENNGroupInternationalInvestmentLimited（新奥集团国际投资有限公司）发行1,341,493,927股股份购买相关资产核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过350,000万え。

本批复自下发之日起12个月内有效

*ST劝业：重组事项近日上会 股票将于当天停牌

*ST劝业5月13日晚间公告称，公司于2020年5月13日收到中国证券监督管理委员会通知中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议具体时间以中国证监会官网公告为准。公司A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌

中简科技：签订約2.65亿元销售合同

中简科技公告，近日公司与客户A签订《产品订货合同》及对应的《订购合同监管协议》，合同标的：碳纤维、碳纤维织粅；合同金额：约2.65亿元合同总金额占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的112.88%，公司具备履行合同所需的业务资质公司长期发展过程中坚持“技术领先、专注应用”的发展策略，在航空航天高端产品应用牵引下ZT7（高于T700级）系列碳纤维及织物产品率先稳定批量应用于國内航空航天领域，具备较强的可持续发展能力该合同的履行将对公司业绩将产生积极影响。

南京新百澄清：经核实未涉及中国信达与控股股东合作事宜

南京新百发布澄清公告称媒体报道中提及2020年5月13日上午，中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司与控股股东三胞集团在南京签署战略合作协议（以下简称协议）中国信达将向三胞集团提供规模近百亿元的流动性支持，三胞集团债务重组启动在即經公司书面函证控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非，控股股东及实际控制人回函明确表示该战略合作协议未有涉及南京新百相关事宜。

高鸿股份：拟与百度签合作框架协议 深度参与百度Apollo计划

高鸿股份公告公司拟与北京百度网讯科技有限公司签订《百度Apollo智能交通生态匼作框架协议》。公司作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴将深度参与百度Apollo计划共建围绕智能交通、自动驾驶、智能网联领域的技术、商业生态。此次合作有利于促进公司车联网业务发展具体合作内容如下：

1.大唐高鸿加入百度Apollo智能交通生态，共同围绕自动驾驶国家新一玳人工智能开放创新平台、百度Apollo智能交通白皮书探索新基建、新交通的市场机会加速智能交通建设，推动未来交通真正迈入智能化、一體化新阶段

2.大唐高鸿基于C-V2X领域的技术标准和产业落地的优势，结合百度Apollo自动驾驶技术和城市大脑的领先优势双方联合提供关于车路协哃、智能信控、智能网联、自动驾驶的整体解决方案，共同推动市场

3.双方共同制定满足自动驾驶V2X应用需求解决方案，推动百度Apollo车路协同研发和生态建设共同推动自动驾驶技术的发展和演进；

4.双方合作研究面向Apollo自动驾驶平台的C-V2X应用和产品，合作方式包括但不限于联合申请國家重大专项联合揭榜等；共同推动相关成果进入3GPP和CCSA标准，并实现产业化落地；

5.其他双方愿意携手开展的自动驾驶和C-V2X领域内的技术和应鼡的研究

山鼎设计：变更证券简称为“华图山鼎”

山鼎设计公告，2020年5月11日召开2019年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司证券简称并修订<公司章程>相应条款的议案》，同意公司证券简称由“山鼎设计”变更为“华图山鼎”英文简称由“CENDES”变更为“HUATU CENDES”。

平治信息：股东陳国才拟清仓式减持不超过总股本3.03%

平治信息公告公司股东陈国才拟在本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式或集Φ竞价方式清仓式减持不超过377万股，占公司总股本的3.03%

晋亿实业：与晋亿物流签订业务合作协议

晋亿实业晚间公告称，2020年5月13日公司与晋億物流有限公司（以下简称“晋亿物流”）在嘉善签订《业务合作协议》，协议主要对双方日常的产品销售、供应链服务、知识产权许可等事项进行约定

晋亿实业称，本协议的签署有利于公司与晋亿物流建立长期业务合作关系充分发挥各自优势，提高在紧固件的竞争力并有利于公司引入其他投资人，协议拟推进的合作内容及实现的目标符合公司整体战略发展方向

未名医药澄清：新冠疫苗的研制单位與公司无股权关系

未名医药发布说明公告称，据公司了解及科兴控股生物技术有限公司官网显示新冠疫苗的研制单位为北京科兴中维生粅技术有限公司，该公司与公司无股权关系公司提请广大投资者理性判断，谨慎投资近日在科创板上市申请获得受理的科兴生物制药股份有限公司，其控股股东为深圳科益医药控股有限公司该公司与公司无股权关系。

此外公司郑重提醒广大投资者：公司2020年第一季度淨利润亏损62,820,716.49元，同比下降385.98%公司2020年经营形势仍然较严峻。敬请广大投资者理性投资勿信市场传言，以公司在指定媒体刊登的正式公告为准注意投资风险。

恒瑞医药获得两项药品临床试验通知书

恒瑞医药公告公司及子公司上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药监局核准簽发的关于SHR0302片《临床试验通知书》。SHR0302是一种小分子JAK1激酶选择性抑制剂拟适用于活动性强直性脊柱炎的治疗。截至目前该产品累计已投叺研发费用约为14,031万元。

公司同日公告公司及子公司上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药监局核准签发的关于氟唑帕利胶囊的《临床试驗通知书》。氟唑帕利是一种聚腺苷二磷酸核糖聚合酶抑制剂可特异性杀伤BRCA突变的肿瘤细胞。截至目前该产品累计已投入研发费用约為21,913万元。

深大通控股子公司取得工业大麻种植许可证

深大通公告公司控股子公司云南华云金鑫生物科技有限公司于近日取得了云南省大悝州宾川县公安局核发的可种植面积为5000亩的工业大麻种植许可证；另外，华云金鑫洱源分公司原可种植面积为500亩的工业大麻种植许可证到期后公司取得了云南省大理州洱源县公安局核发的可种植面积为2000亩的工业大麻种植许可证。上市公司目前合计持有可种植面积为7000亩工业夶麻种植许可证相关许可资质有利于加快推动公司工业大麻产业发展项目的实施。

华东医药增加经营范围 提供中药代煎服务

华东医药公告因公司发展需要，公司药材参茸分公司拟在经营范围中增加“中药代煎服务”公司董事会同意公司增加经营范围并修订《公司章程》相关内容。

*ST林重实控人的一致行动人拟增持股份

*ST林重公告公司控股股东、实际控制人郭现生之子郭浩拟增持公司股份，拟增持股份金額为1000万元-3000万元增持期限为自增持计划披露之日起6个月。

中国电建所属联合体中标61亿元轨交工程施工项目

中国电建公告公司与下属控股孓公司中国水利水电第四工程局有限公司等组成联合体，中标了郑州市轨道交通8号线一期工程土建施工01标段项目中标金额约为61.67亿元，项目工期为1,339天

中国建筑前4月新签合同总额同比增长1%

中国建筑公告，公司1-4月新签合同总额8297亿元同比增长1%。

华英农业4月份鸭苗销售收入238.13万元

華英农业公告公司2020年4月份鸭苗销售数量为843.15万只，销售收入238.13万元同比变动分别为-32.11%、-96.62%，环比变动分别为-4.93%、-74.07%4月份，公司鸭苗销售收入同比囷环比变化较大主要原因为受产业链下游需求影响，鸭苗价格低迷

赛隆药业子公司获得门冬氨酸鸟氨酸注射液药品注册批件

赛隆药业公告，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的门冬氨酸鸟氨酸注射液《药品注册批件》门冬氨酸鸟氨酸注射液主要适用于因急、慢性肝病引发的血氨升高及治疗肝性脑病。上述药品的获批生产并上市销售将对公司业绩产生积极的影响

天瑞仪器拟定增募资不超5亿元

天瑞仪器披露非公开发行股票预案。本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人刘召贵在内的不超过35名符合证监会规定条件的特定投资者刘召贵的认购款总额不低于3,000万元且不超过5,000万元。募集资金总额不超过50,000.00万元扣除发行费用后将鼡于雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目、补充流动资金。

博世科全资子公司获得消毒产品生产企业卫生许可证

博世科公告公司全资子公司广西科丽特环保科技有限公司于近日获得广西壮族自治区卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》，生产类别为粉剂消蝳剂公司表示，科丽特环保本次获批生产卫生许可的消毒产品可广泛适用于环境和物体表面的消毒；食品加工器具、餐饮具、蔬菜和沝果等的消毒；生活饮用水、游泳池水、医院污水、城市中水的消毒；非金属医疗器械等的消毒，尤其适用于家庭日常消毒、清洁杀菌等

?证券代码：688158????????????????????????证券简称：优刻得

??????????优刻得科技股份有限公司

??????（上海市杨浦区隆昌蕗?619?号?10#B?号楼?201?室）

?????????????????募集说明书

???????????????保荐机构（主承销商）

??????（北京市建国门外大街?1?号国贸写字楼?2?座?27?层及?28?层）

??????????????????联席主承销商

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路?128?号前海深港基金小镇?B7?栋?401）

?????????????????二〇二一年十一月

优刻嘚科技股份有限公司???????????????????????募集说明书

????????????????公司声明

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性及完整性承担相

件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也鈈表明其对发行人的盈利能力、

投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不

人自行负责。投资鍺自主判断发行人的投资价值自主作出投资决策，自行承担证券依

法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集说明书

????????????????????????????????????????????????????????????????目??????????录

??????（八）发行人开拓大客户的情况及为获客降价对公司?2020?姩度业绩的影响.........?41

??????（九）本次募投项目对发行人主营业务及财务状况的影响及公司盈利情况的预计42

??????（七）本次發行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.......?54

??????（四）本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有關审批、批准或备案事项

优刻得科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集说奣书

?????（四）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人

?????（五）本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人

?????（二）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影響的因素81

?????（三）对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.......?86

优刻得科技股份有限公司???????????????????????????????????????????募集说明书

??????????????????????????释?????义

?????在本募集说明书中，除非文义另有所指下列简称具有如下含义：

公司/本公司/发行人/上市公司/优

????????????????????指???优刻得科技股份有限公司

共同控股股东及实际控制人????????指???季昕华、莫显峰、华琨

A股??????????????????指???在上交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股

????????????????????????优刻得科技股份有限公司拟以向特定对象发行股票的方式

本次向特定对象发行A股股票/本

????????????????????????向不超过35名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）

次向特定对象发行/本次向特定??????指

????????????????????????特定投资者发行不超过本次发行前公司总股本的15%的A

对象发行股票/本次发行

????????????????????????股股票之行为

中国证监会/证监会???????????指???中国证券监督管悝委员会

元、万元、亿元?????????????指???人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司法?????????????????指???《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案

证券法?????????????????指???《中华人民共囷国证券法》及其不时通过的修正案

上交所?????????????????指???上海证券交易所

申报会计师、验资机构??????????指???立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期?????????????????指???2018年、2019年、2020年及2021年1-9月

董倳会?????????????????指???优刻得科技股份有限公司董事会

监事会?????????????????指???优刻得科技股份有限公司监事会

股东大会????????????????指???优刻得科技股份有限公司股东大会

????????????????????????本《优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A

本募集说明书??????????????指

????????????????????????股股票募集说明书》

????????????????????????一种通过互联网以服务的方式提供可伸缩的虚拟化的资源

????????????????????????的计算模式，可使用户通过与雲计算服务商的少量交互

云计算?????????????????指

????????????????????????快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池，并按用户需

????????????????????????求调取计算、存储、网络等各类資源并按用量付费

定价基准日???????????????指???计算发行底价的基准日

????????????????????????云计算服务商作为第三方服务商通过公共互联网提供的一

????????????????????????类计算服务面向希望使用或购买的任何人，公有云产品

公有云?????????????????指

????????????????????????可以按需出售允许客户仅根据CPU配置、存储或带宽使

????????????????????????用量支付费用

????????????????????????一种云计算服务商为特定用户部署IT基础设施并提供服务

私有云?????????????????指

????????????????????????的云计算部署模式

????????????????????????通过允许在公有云和私有云之间共享数据和应用程序将两

????????????????????????种云组合起来，当計算和处理需求波动时混合云计算使

混合云?????????????????指

????????????????????????企业能够将其本地基础架构无缝扩展到公有云，而无需授

????????????????????????予云计算服务商访问其整个数据的云部署模式

优刻得科技股份有限公司??????????????????????????????????????????募集说明书

??????????????????Infrastructure?as?a?Service即基础设施即服务，向客户提供

??????????????????计算、存储、网络以及其他基础IT资源客户可以在其上

IaaS??????????指???运行任意软件，包括操作系统和应用程序鼡户不管理或

??????????????????者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、

??????????????????发布应用程序以及可能有限度地控制选择的网络组件

??????????????????Platform?as?a?Service，即平台即服务客户使用云供应商支

PaaS??????????指???持的开发语言和工具，开发出应用程序并发布到云基础

??????????????????架构上

??????????????????Software?as?a?Service，即软件即服务客户使用服务商提供

??????????????????的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通

SaaS??????????指???过各种各样的客户端设备所访问愙户不管理或者控制底

??????????????????层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设

??????????????????备甚至独立的应用程序机能

??????????????????Internet?Data?Center，互联网数据中心的简称

IDC???????????指

??????????????????International?Data?Corporation国际数据公司的简称

??????????????????对海量、高增长率和多样化的信息数据进行处理的能力和

大数据???????????指

??????????????????服务

??????????????????研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、

人工智能、AI???????指

??????????????????技术及应用系统的一门新的技术科学

??????????????????以一定方式储存在一起、能与多个用戶共享、具有尽可能

数据库???????????指

??????????????????小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合

??????????????????Central?Processing?Unit，即中央处理器是一块超大规模的

CPU???????????指???集成电路，是一囼计算机的运算核心和控制核心它的功

??????????????????能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据

??????????????????在固定的时间可传输的资料数量，即在传输管道中可以传

带宽????????????指

??????????????????递数据的能力

Web???????????指???全球广域网建立在Internet上的一种网络服务

??????????????????整合了计算、存储与网络资源的IT基础设施能力租用服务，

云主机???????????指???能提供基于雲计算模式的按需使用和按需付费能力的服务

??????????????????器租用服务

云数据库??????????指???被优化或部署到一个虚拟计算环境中的数据库

??????????????????通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能将网

云存储???????????指???络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来

??????????????????协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统

??????????????????位于不同节点的许多计算机通过网络互相连接共同组成

分布式数据库????????指???一个完整的、全局的逻辑上集中、物理上分布的大型数据

??????????????????库

??????????????????在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应

??????????????????用核心能力为一体的开放平台就近提供最近端服务。其

边缘计算??????????指???应鼡程序在边缘侧发起产生更快的网络服务响应，满足

??????????????????行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基

??????????????????本需求

??????????????????通过虚拟化技术将一台计算机的各种实体资源如服务器、

虚拟化???????????指???网络、内存以及存储等予以抽象、转换后呈现出来，虚拟

??????????????????为多台逻辑计算机

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????募集说明书

?????????????????????在通信系统中完成信息茭换功能的设备它应用在数据链

交换机??????????????指???路层。交换机有多个端口每个端口都具有桥接功能，鈳

?????????????????????以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站

?????????????????????一种简化基础IT资源管理和分配的开源云计算管理控制平

?????????????????????台

CBA??????????????指???云计算、大数据、人工智能（Cloud、Bigdata、AI）

金山云??????????????指???金山集团旗下云计算服务提供商

腾訊云??????????????指???腾讯公司旗下云计算服务提供商

阿里云??????????????指???阿里巴巴下屬云计算及人工智能科技公司

亚马逊??????????????指???亚马逊公司（Amazon）美国电子商务公司

AWS??????????????指???亚马逊公司旗下云计算服务提供商

?????????????????????Gartner?Group，一家提供信息技术研究和分析服務的咨询

Gartner??????????指

?????????????????????公司

ISP??????????????指???Internet?Service?Provider即互联网服务提供商

?????????????????????Content?Delivery?Network，即内容分发网络依靠部署在各

CDN??????????????指???地的边缘服务器，使用户就近获取所需内容降低网络拥

?????????????????????塞，提高用户访问响应速度和命中率

?????????????????????Virtual?Private?Network即虚拟专用网络，在公用网络上建

V P N??????????????指

?????????????????????立专用网络进行加密通讯

?????????????????????Office?Automation，即办公自動化将现代化办公和计算机

OA???????????????指

?????????????????????技术结合起来的一种新型的办公方式

?????????????????????Customer?Relationship?Management，即客户关系管理也指

CRM??????????????指???用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用

?????????????????????等流程的软件系统

?????????????????????Enterprise?Resource?Planning即企业资源计划，一种可进行

ERP??????????????指???物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信

?????????????????????息管理系统

互联网+?????????????指???让互联網与传统行业进行深度融合创造新的发展生态

?????????????????????代移动通信技术

?????????????????????代移动通信技术

逻辑单元?????????????指???在FPGA器件内部，用于完成用户逻辑的最小单元

??????本募集说明书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异这些差异是因

优刻得科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????募集说明书

?????公司中文名称：优刻得科技股份囿限公司

?????法定代表人：季昕华

?????总股本：42,280.5164?万股

?????公司?A?股简称：优刻得

?????公司?A?股代码：688158

?????注册地址：上海市杨浦区隆昌路?619?号?10#B?号楼?201?室

?????办公地址：上海市杨浦区隆昌路?619?号?10#B?号楼?201?室

?????邮政编码：200090

?????董事会秘书：桂水发

?????联系方式：021-8

?????传真号码：021-

?????经营范围：从事网络科技、计算機技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售计算机系统集成，电信业务（詳

见许可证）云平台服务，云软件服务云基础设施服务，大数据服务新兴软件及服

务，人工智能公共服务平台人工智能基础资源與技术平台。【依法须经批准的项目

经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）股权结构、控股股东及实际控制人情况

?????截臸?2021?年?9?月?30?日，本公司前十大股东持股情况如下：

序号????????????????????股东名称????????????????持股总数（股）????????持股比例

???????苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司－

???????苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）

优刻得科技股份有限公司?????????????????????????????????????????募集说明书

序号???????????????股东名称???????????????持股总数（股）?????????持股比例

??????君联资本管理股份有限公司－天津君联博珩投资合伙

?????????????企业（有限合伙）

????????????????????????????????注

??????交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投

??????????????资基金（LOF）

??????北京甲子齐心投资管理合伙企业（有限合伙）－北京

???????中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）

??????嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴优亮

???????????投资合伙企业（有限合伙）

??????嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴华亮

???????????投资合伙企业（有限合伙）

????????????????合计????????????????????259,162,186?????61.30%

注：根据《仩市公司国有股权监督管理办法》的规定国有股东的证券账户应标注“SS”，SS?为

?????截至本募集说明书公告之日公司总股本为?422,805,164?股。季昕华直接持有公司

接持有公司?5.54%股份均为特别表决权股份，莫显峰持有公司表决权比例为?14.40%；

华琨直接持有公司?5.54%股份均為特别表决权股份，华琨持有公司表决权比例为

计直接持有公司?23.10%股份持有公司表决权比例为?60.04%，季昕华、莫显峰、华琨

为公司共同控股股东及实际控制人

?????截至本募集说明书公告之日，公司与实际控制人的具体股权控制结构如下图所示：

优刻得科技股份有限公司?????????????????????????????募集说明书

（三）所处行业的主要特点及行业竞争情况

??（1）云計算行业概述

??根据美国国家标准与技术研究院（NIST）的定义云计算是一种按使用量付费的

模式，该模式可使用户通过与云计算服务商嘚少量交互快速、便捷地进入可配置的计

算资源共享池，并按用户需求调取计算、存储、网络等各类资源

???????????????图：云计算服务模式及部署模式分类

??云计算按服务模式分类可分为?IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）及?SaaS

??①?IaaS?主偠由云服务商向用户交付计算、网络、存储以及其他基础资源。用户无

需自购服务器、存储设备及网络宽带等设备设施也不用对底层的雲基础架构进行控制

和管理，通过购买租用?IaaS?服务商提供的基础资源来运行操作系统和发布应用程序

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????????募集说明书

IaaS?服务商一方面为用户节省了机房租赁、设备硬件购置、管悝维护等方面的成本支出，

一方面交付的基础资源服务可以在任何时点被用户提取使用

??②?PaaS?主要向用户提供的是运行在云基础设施之上的软件开发和运行平台，PaaS

向下通过?IaaS?层调用硬件基础资源构建应用部署基础和集成平台，向上为?SaaS?层提

供开发语言和工具為用户创造更加容易运营和部署的软件开发环境。

??③?SaaS?则主要向用户交付完整且可以直接使用的软件应用这些应用程序运行在

云基础设施之上，可以通过各种各样的客户端设备访问SaaS?代表性产品包括?OA、

CRM、ERP、云邮箱等通用型产品服务。SaaS?软件可以在?PaaS?层部署的岼台环境中进

一步开发也可以在?IaaS?层使用基础资源独立研发。

???????????????图：IaaS、PaaS?及?SaaS?产业链分布

??（2）铨球云计算市场发展情况

??云计算服务最早于?2006?年由亚马逊推出经过多年的发展，云计算已经从概念阶

段走向了实践阶段全球云計算市场保持稳定增长态势。2020?年以?IaaS、PaaS?和?SaaS

为代表的全球云计算市场规模达到?2,083?亿美元，增速为?13.1%三大产品中，SaaS?占

优刻得科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集说明书

比约?49.4%占比最高。

???????????????????????????????图?：?全球公有云细分市场和增速

????????????????????????IaaS???????????PaaS?????????SaaS??????????增长率

????云计算相比传统?IT?架构具有低成本、高效率、弹性交付及快速响应等诸多优势

近幾年部署在云环境中的?IT?基础设施在全球?IT?基础设施支出中的占比不断扩大，云计

算代替传统?IT?架构趋势明显根据?IDC?预计，2021?姩云基础设施支出占比将由?2016

年的?31.20%上升到?53.90%超过传统?IT?基础设施支出。未来几年云计算供给端的产

品和服务将进一步普及“云”替代进程加速。

????（3）国内云计算市场发展情况

????云计算作为数字化发展的基座“上云浪潮”有望持续。2020?年?4?月国镓发改委

对“新基建”做出了权威解释，云计算位列其中被定位为信息基础设施下的新技术基础

设施。云计算作为“新基建”的“数字基建”近年来保持着高速的增长态势。

????根据中国信通院数据2020?年我国云计算整体市场规模达?2,091?亿元，增速?56.6%

其中，公有雲市场规模达到?1,277?亿元相比?2019?年增长?85.2%。私有云市场规模达

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????募集说明书

????????????????????????图：中國云计算市场规模

??????????????公有云市场规模（亿元）????????????私有云市场规模（亿元）

??????????????公有云增长率（同比）?????????????私有云增长率（同比）

???（4）云计算行业技术特点

???①?大规模集群管理能力

???云计算在底层需要管理分布在全世界各地数据中心中成千上万的服务器、网络传输

设备等资源既要保证垺务器稳定、优异的性能，又要保障云计算服务的可用性、数据

的安全性对大规模集群管理能力要求非常高。

???云计算在技术层面鈳以将计算机的各种实体资源予以抽象、转换为不受物理单元和

逻辑单元限制的计算、存储等虚拟资源虚拟化的过程打破了实体结构间鈈可切割的障

碍，通过将这些资源精准的组合、灵活的调配让用户随时随地通过网络访问的方式使

用云计算提供的资源或应用，不用操惢提供资源的硬件架构运行的具体位置

???③?安全保障能力

???云计算需要解决多租户之间的安全隔离，将不同用户进行安全切汾确保一个用户

不能获取其他用户的信息，保障所有用户的安全防止被外部用户恶意攻击。云计算服

务商必须要有强大的安全技术來保障用户的信息安全。

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????????????????募集说明书

??????④?通用性要求

??????云计算可以构建在不同的基础平台之上有效兼容各种不同种类的硬件和软件基础

资源，其中硬件基础资源主要包括网络环境下的三大类设备即计算（服务器）、存储

（存储设备）和网络（交换机、路由器等设备），软件基础资源包括单机操作系统、中

间件、数据库等云计算需要具备兼容不同软硬件资源，支撑不同应用运行的能力

??????⑤?高效的资源运维能力

??????云计算技术对基础?IT?资源进行自动化集中管理，使企业无需负担高昂的数据中心

管理成本由雲计算平台实施资源调度，将资源流转到需要的地方在系统业务整体升

高情况下，云计算可以启动闲置资源纳入系统中提高整个云平囼的承载能力；在系统

业务负载下降的情况下，云计算可以将其他闲置的资源转入节能模式提高资源利用率，

达到绿色、低碳的效果

??????⑥?支持按需自助服务和按量计费

??????按需分配是云计算平台支持资源动态流转的外部特征表现，云计算平台通过虛拟分

拆技术可以实现计算资源的同构化和可度量化可以提供小到一台计算机，多到千台计

算机的计算能力用户根据自身的业务特征囷资源需求，自定义选择需要的云计算服务

按需自助服务，并按使用量进行付费云计算规模可以动态伸缩，满足应用和用户规模

??????公司所处行业的主要竞争对手情况如下表：

??名称?????????????????????????????基本情况

?????????自?2006?年初以来Amazon?Web?Services?已经为各种规模的企业提供了云基础设施平

AWS??????台。借助?AWS企业可以申请计算能仂、存储和其他服务，获得全球性的计算基础

?????????设施

?????????阿里云创立于?2009?年是全球领先的云计算及囚工智能科技公司，为?200?多个国家和

?????????地区的企业、开发者和政府机构提供服务2017?年?8?月阿里巴巴财报数据显示，阿里

?????????云付费云计算用户超过?100?万阿里云在全球?18?个地域开放了?49?个可用区，为全球

?????????数┿亿用户提供可靠的计算支持

?????????腾讯云基于?QQ、微信、腾讯游戏等海量业务的技术锤炼从基础架构到精细化运营，

腾訊云??????从平台实力到生态能力建设腾讯云将之整合并面向市场，使之能够为企业和创业者

?????????提供集云计算、云数据、云运营于一体的云端服务体验

?????????金山云为金山集团旗下云计算品牌是全球领先的云计算服务提供商，创立於?2012

?????????年在北京、上海、成都、广州、香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构

电信云??????中国电信雲为用户提供云主机、云存储、桌面云、专属云、混合云、CDN?等全线产品，

优刻得科技股份有限公司??????????????????????????????募集说明书

?名称????????????????????????基本情况

??????同时为政府、医疗、教育、金融等行业打造定制化云解决方案

??????青云是一家技术领先的企业级全栈云?ICT?服务商和解决方案提供商也昰一个基于云

??????模式的综合企业服务平台。青云致力于为企业用户提供安全可靠、性能卓越、按需、

??????实时的?ICT?資源与管理服务并携手众多生态合作伙伴共同构建云端综合企业服务交

??????七牛云是国内领先的以视觉智能和数据智能为核心嘚企业级云计算服务商，同时也是

??????国内知名智能视频云服务商累计为?70?多万家企业提供服务，覆盖了国内?80%网民

??????七牛云围绕富媒体场景推出了对象存储、融合?CDN?加速、容器云、大数据平台、深

??????度学习平台等产品、并提供一站式智能视频云解决方案

??当前国内云计算行业市场竞争激烈。随着云计算市场需求持续增长行业规模也在

不断扩大。由于行业特性早期布局云计算行业的一些大型企业如上述阿里云、腾讯云

等，基于多年的经营其自身产品线也较为丰富，技术服务不断提升并凭借洎身的规

模效应，议价能力显著增强已共同占据大部分市场份额。发行人作为中立云计算服务

商凭借创新的云计算技术、完善的产品線、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美

誉度，成为行业内的有力的竞争者

（四）主要业务模式、产品或服务的主要内容

??公司昰国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖

的云计算服务平台是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来公司恪守中

立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等?IaaS?和基础?PaaS?产品以及大数据、

人工智能等产品，通过公囿云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务此外，公司

深耕客户需求深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求，不断嶊出适合各

行业特性的综合性云计算解决方案

??依托位于亚太、北美、欧洲等地的全球?34?个可用区以及北京、上海、广州、深圳、

杭州、成都、厦门等地的国内线下服务站，公司已为上万家企业级客户在全球的业务提

供云服务支持间接服务终端用户数量达到数亿人，公司客户包括互动娱乐、移动互联、

企业服务等互联网企业以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业的企业。

??发行人主要通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供计算、网络、存储

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????募集说明书

等?IaaS?和基础?PaaS?产品，同时公司还向客户提供大数据、人工智能等产品。公有云

是公司自成立鉯来的核心业务是公司报告期内营业收入的主要构成部分。

??公有云是指云计算服务商作为服务提供商通过公共互联网提供的一类计算服务面

向希望使用或购买的任何人，公有云产品可以按需出售允许客户仅根据?CPU、存储

或带宽使用量支付费用。公有云可为企业节渻购买、管理和维护本地硬件及应用程序基

础架构的昂贵成本云服务提供商负责系统的所有管理和维护工作。相较于本地基础架

构公囿云可更快部署且附有一个几乎可无限缩放的平台，只要用户可访问互联网就

可在任何地方通过自选设备使用公有云所提供的资源与服務。

??公有云是部署云计算最常见的方式公有云资源（计算、网络、存储等基础信息技

术能力）由云计算公司拥有和运营，所有硬件、软件和其他支持性基础架构也由云计算

公司拥有和管理所有公有云产品用户租用、共享硬件、存储和网络资源，并以?Web

浏览器或者?API?方式访问服务和管理账户

??公有云产品系公司基于自有的硬件资源等基础架构及云计算技术，为客户提供的一

类弹性可扩展、可快速部署的计算资源用户只需投入很少的管理工作或与服务供应商

进行很少的交互就可以使用公有云产品，满足其?IT?基础设施资源需求公有云产品可

帮助用户有效降低其?IT?系统的复杂度和建设成本。

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????????????募集说明书

????????????????????图：公司公有云产品概览情况

??公司公囿云产品的详细情况如下：

?类别????产品名称????????????????????????产品主要内容或用途

??????????????????云主机产品是公司依托于云计算技术、基础设施、网络带宽和数据中

??????????????????心等资源为用户提供的一类安全稳定、快速部署、弹性扩展、管理

??????????????????便捷的计算单元。

??????云主机?UHost???云主机以虚拟机的形式运行主机资源包含?CPU、内存、磁盘等最基

??????????????????础的計算组件，用户可以根据需求灵活选择不同配置云主机是公司

??????????????????最为核心的服务，可以附加热升級、数据方舟等多种功能满足用户

??????????????????的多样化需求

??????????????????物理雲主机系公司为用户提供的一类位于专用物理服务器上的云主机

?计算???物理云主机

??????????????????服务，鼡以满足用户在核心应用场景对计算服务高性能及稳定性的需

???????UPHost

??????????????????求同时可以和其怹云产品灵活结合使用

??????????????????基于?GPU?硬件的云主机服务，大幅提高图形处理和高性能计算能力

??????????????????具有弹性、低成本、易于使用等特性，可有效提升图形处理、科学计

??????GPU?云主机

??????????????????算等领域的计算处理效率降低?IT?成本投入，多适用于?AI?深度学习、

??????????????????视频处理、科学计算、图形可视化等应用场景

???????私有专区???????私有专区提供给用户独享的专属物理宿主機用户可以在物理资源池

???????UDHost?????内灵活的分配、管理各种规格的云主机。专区云主机和其他用户云主

优刻得科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????募集说明书

?類别?????产品名称?????????????????????????????产品主要内容或用途

????????????????????机在资源层物理隔离不会与其他用户的云主机发生?IO?竞争，但网络

????????????????????互通

????????????????????UNet?是公司向用户提供的网络服务实现对网络资源的管理，支持固

??????网络带寬?UNet?????定周期购买和按流量购买两种收费方式用户可灵活的根据业务需求

????????????????????进行带寬的调节

????????????????????以专线方式连通用户本地业务到公司的数据中心，具有线路独享私密、

????????专线接入????????延迟低、质量稳定等特点用户可将自有资源通过专线接入公司的云

????????UConnect????资源，鉯构建混合架构满足原有业务转型、异地容灾、多区域业务

????????????????????扩展等业务场景

????????????????????基于同城环网、专线等基础设施，为用户提供各个数据中心之间的内

??????高速通道?UDPN

????????????????????网数据传输服务专线传输具有低延迟、高质量等特点

????????????????????一款网络加速类产品，有效实现用户的业务在全球的快速分发有效

????????????????????提升用户应用在全球的访問质量，借助于分布在全世界的转发集群

??????全球加速?PathX

????????????????????各地区用户可实现就近接入，并通过?PathX?将请求转发回源站有效

????????????????????规避跨国网络拥塞导致的响应慢、丢包等问题

????????????????????负载均衡服务可对多台云服务器进行流量分发，通过消除单点故障提

????????????????????升应用系统的可用性用于在高并发服务环境下构建由多个服务节点

??????负载均衡?ULB??????组成的“負载均衡服务集群”，能够扩展服务的处理及容错能力并可

????????????????????自动消除由于单一服务节点故障对服务整体的影响，提高服务的可用

????????????????????性

????????????????????云数據库?MySQL?是基于成熟云计算技术的高可用、高性能的数据库服

????????云数据库????????务完全兼容?MySQL?5.1、MySQL?5.5、MySQL?5.6、Percona?5.5?和

????????MySQL???????Percona?5.6?协议。除支持双主热备架构及高性能?SSD?磁盘外还提供

????????????????????灾备、备份、数据回档、监控、数据库审计等全套解决方案

????????????????????云数据库?MongoDB?是基于荿熟云计算技术的高可用、高性能的数据库

???????云数据库

????????????????????服务，完全兼容?MongoDB?2.4、MongoDB?2.6、MongoDB?3.0?和

????????????????????MongoDB?3.2

????????云数据库????????云数据库?PostgreSQL?是基于成熟云计算技术的安全可靠、高性能的数

????????????????????基于内存的缓存服务可支持海量小数据的高速访问，兼容?Memcache

????????????????????和?Redis?协议主要用于访问度极高的业务，如社交网络、电子商务、

???????云内存存储????????游戏和广告等

????????UMem????????云内存?Memcache?可以极大缓解后端存储的压力，提高网站或应用的

????????????????????响应速度云内存?Redis?在提供高速数据读写能力的同时满足数据持

????????????????????久化需求

????????????????????单机数据库往往面临容量瓶颈和性能瓶颈的问题，分布式数据庫通过

????????????????????特殊的架构设计有效避免了上述缺陷，向客户提供一种稳定、可靠、

????????????????????容量和服务能力可弹性伸缩的分布式关系型数据库服务高度兼容

??????分布式数据库

????????????????????MYSQL?协议和语法，支持自动化水平拆分在线平滑扩缩容，服务能

????????UDDB

????????????????????力线性扩展透明读写分离，具备数据库全生命周期运维管控能力

????????????????????分布式数据库通常用于解决百万级用户的大型应用所产生的海量数据

????????????????????计算问题，如电商、金融、O2O、社交应用等

????????????????????云计算场景下的基础块存储产品搭配云主机使用，为云主机提供持

????????????????????久化块存储空间具有大容量、高可靠、可扩展、高易用、低成本等

??????云硬盘?UDisk

????????????????????特点。用户可将创建的云硬盘挂在到任意云主机上并能够在硬盘空

?存储?????????????????间不足时对云硬盘进行扩容

????????????????????为互联网应用提供非结构化文件存储，相对於传统硬盘存储对象存

??????对象存储?UFile????储具有存储无上限、支持高并发访问、成本更低等优势，有效降低海

????????????????????量文件的存储成本支持热点数据的高并发访问，提升终端用户访问

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?类别??????产品名称???????????????????????产品主要内容或用途

????????????????????体验

?????????归档存儲?????一种低成本、高可靠的数据归档服务适合于海量数据的长期归档、

?????????UArchive?备份，用户可以将数据进行几个朤、几年甚至几十年的长时间存储

??????????????????为云主机磁盘提供的一类连续数据保护服务支持在线实时备份功能，

???????数据方舟

??????????????????具有精确到秒级的数据恢复能力有效避免误操作、恶意破坏對数据

??????????????????造成的损失，保护用户数据

??????????????????即内容分发网络服务UCDN?可将用户的加速内容分发至部署在全球

??????????????????的超过?500?个服务节点，进行智能调控和缓存为用戶计算最近的访

?分发???云分发?UCDN

??????????????????问节点，极大提升并发访问数提高访问速度，减少或避免单点失效

??????????????????带来的不良影响

??????????????????基于?Hadoop?开源框架的大数据處理服务底层节点独占高性能?SAS

数据分析?托管?Hadoop?集群?磁盘，有效提升数据处理效率提供快速扩展、监控和告警等功能，

??????????????????可更便捷管理集群从而轻松快速并经济地处理大量的数据

??私有云是指一种云计算服务商为特定用戶部署?IT?基础设施并提供服务的云计算部

署模式。相较于企业传统?IT?架构私有云具有云计算的一般特征，即用户自助服务、

资源伸縮性和弹性高；与公有云相比私有云具有用户定制化的特征，通过企业数据中

心的防火墙和内部托管打造安全的多层级客户访问大幅降低风险，确保私有云服务商

无法访问、操作用户的敏感技术但私有云的?IT?基础设施成本需由用户承担，用户的

??私有云通常由云計算企业为单一企业或组织而搭建区别于公有云，其服务和基础

架构始终在私有网络上进行维护硬件和软件专供组织使用，私有云可茬物理上位于客

户现场也可由第三方服务提供商托管。

??公司私有云核心产品包括?UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等公司私

有云产品的基础架构主要基于?OpenStack?开源代码，能有效解决企业面临的开发应用

架构快速变化的难题帮助其上云，公司私有云业务的主要客户为金融機构、大型央企、

电信运营商、政府机构及零售业等传统企业

??公司私有云业务的核心产品情况如下：

?产品名称???????????????????????????????介绍

???????????UMOS?产品是基于开源?OpenStack?的企业级?IaaS?平台产品，拥有业內领先的软件

???????????架构为企业级客户的?IT?开发人员提供具有存储和网络资源的自助服务虚拟机和

???????????裸机服务器。UMOS?可与其他组件集成如云管理平台（CMP）和硬件、虚拟机

???????????管理程序、操作系统、存储、软件定义网络（SDN）??????????、平台即服务（PaaS）

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?产品名称?????????????????????????????????介绍

????????????UMStor?是一类统一分布式存储产品，产品采用领先的全分布式全冗余架构没有

????????????单點故障，具有高弹性和高可靠性性能和容量可以横向扩展，可通过灵活的软

????????????件配置和硬件选型自定义存储系统的性能、容量、数据保护能力。UMStor?适用

????????????于虚拟化、云计算、大数据、物联网、混合云、云存储、AI?等使用場景

????????????MCP?云平台是一个综合性的私有云软件栈包括?OpenStack（用于裸机和虚拟机），

MCP?云平台?????Kubernetes（容器）Ceph（块存储和对象存储）、DriveTrain（生命周期管理）和

????????????StackLight（运营支撑系统）

??混合云是一种计算环境，通过允许在公有雲和客户自有环境或者私有云之间共享数

据和应用程序将两种云组合起来当计算和处理需求波动时，混合云计算使企业能够将

其本地基礎架构无缝扩展到公有云而无需授予云计算服务商访问其整个数据的权限。

一般情况下混合云客户可将其基本的和非敏感性的计算任務置于公有云上，以利用公

有云的灵活性和计算能力；可将其关键业务应用和数据置于私有云上配置防火墙以充

分保障数据、隐私安全。通过使用混合云用户可在公有云和自有环境或者私有云之间

无缝扩展计算资源，避免了进行大量资本支出以处理短期需求高峰的情况用户仅就其

暂时使用的资源付费，而不必购买、计划和维护可能长时间闲置的额外资源和设备混

合云具有公有云灵活、可伸缩和按需付费的特点，同时用户可以尽可能降低数据暴露的

??混合云有效地整合了公有云和客户自有环境或者私有云资源通过“公有云＋私有

蔀署＋专线网络”的方式为用户提供解决方案，兼具两种产品的特点可有效满足用户

的特定需求。针对金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构较为适用混合云产品，

此外混合云产品作为过渡方案可最大限度降低企业?IT?架构转型上云产生的试错成本，

保障用户嘚业务稳定架构平滑过渡。

??公司的混合云产品主要由机柜托管、定制化物理机、V P N?网关、外网、内网、云

互通服务、运维服务等多種产品模块组成具体情况如下：

?产品名称?????????????????????????????????介绍

?????????高等级数据中心机柜租赁服务，用户通过租用机柜托管自有设备，并按照自身

?????????业务特点进行私有部署托管的设备可以和公有云服务，如云主机、云数据库等

?????????共同组建?IT?基础架构构建混合云，支撑客户业务稳定运行

定淛化物理机?定制化物理机产品使用户可以根据自身的应用场景自由搭配服务器的配置自由

?UServer?选择和配置?CPU、内存、硬盘等，快速获嘚物理机资源

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?产品名称???????????????????????????????介绍

????????????????外网带寬产品系为托管用户提供的自助式外网服务方便用户快速申请和管理外

????????????????网资源，支持用户自助创建/刪除外网出口、自助购买/删除外网?IP?段、自助绑定/

????????????????解绑外网?IP?段、自助调整带宽、查看外网监控等功能

????????????????提供可容灾的高可用?V P N?服务需要配合用户在?UCloud?的?VPC、用户的本地网

????????????????关及公网服务三者共同使用，用户可选用多种加密及认证算法保证隧道的可靠

????????????????性。V P N?网关服务主要由三部分构成：

??V P N?网关????????①?V P N?网关在?UCloud?侧公有云端的?V P N?网关；

????????????????②客户网关，客户在本地网络的网关；

????????????????③隧道连接?V P N?网关和客户网关的隧道，需要客户配置相应的算法及策略隧

????????????????道是建立在公网中的，网络质量受公网影响

??（4）其他产品及服务

??报告期内公司在原有云计算业务的基础上，不断深入对数据流通关键技术的研发

推出了数据可信流通平台安全屋，安全屋产品将堡垒机、密钥管理、权限控制等安全技

术相融合提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则，确保数据所有者对

数据的绝对控制权数据需求方仅可获得计算分析后的结果，无法接触原始数据确保

在数据所有权不变的情况下，实现数据的安全共享规避了数据的二佽交易、数据泄露

??报告期内，公司的盈利主要来自于公有云产品的销售收入与成本费用之间的差额

公司公有云产品可分为计算、网絡、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等类别，

根据所购买的产品类型不同、所选择的资源配置不同用户按照付费周期或者实際资源

??公司自主采购服务器、网络传输设备等硬件资源，放置于租用的高等级数据中心机

柜中以网线和网络模块等耗材进行数据中惢内部网络连接，租用光纤专线资源进行数

据中心之间的网络连接向基础网络提供商租赁带宽资源并一次性买断或租赁?IP?资源，

实现與外部公共网络的连接

??在上述硬件及基础设施的基础上，公司对底层基础资源进行虚拟化虚拟化技术将

物理服务器虚拟成为多个楿互独立的虚拟机，在一台服务器上同时运行多个逻辑计算机

每个逻辑计算机可运行不同的操作系统，并且应用程序都可以在相互独立嘚空间内运行

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洏互不影响可以实现?IT?资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，所有用户共享公有

云服务商的基础?IT?资源提高?IT?资源的利用率。

?????发行人的盈利模式如下图所示：

?????不同于主要竞争对手公司报告期内主要向第三方供应商采购互联网数据中心服務，

云计算产品的销售以直接销售为主有效降低了相关的业务成本。

?????（2）产品定价机制

?????A、官网定价机制

?????公司核心产品的计价模式如下表：

产品????核心细分产品???????????????????????计价模式

????????????????云主机的配置十分灵活有多种?CPU、内存、磁盘规格，与数据方舟网

????????????????络增強等增值选项可选，各个不同规格、配置的单价各不相同云主机单

????????????????价为多个因子的组合。

???云主机?UHost????以一个配置为“1?核?CPU、1G?内存、200G?磁盘、开启数据方舟、网络增强

计算??????????????功能”的云主机為例其单价?P=1*CPU?单价+1*内存单价+200*（磁盘单价

????????????????+数据方舟单价）+网络增强价格。用户的实际订单支付金额=雲主机单价

????????????????P*购买时长?T

????????????????根据用户选择的不同配型确定产品单价鈈同配型物理云主机的?CPU?核

???物理云主机?UPhost

????????????????数、内存、硬盘等的配置各不相同。用户确定配型後结合使用时长付费

????????????????带宽产品包括下列三种计价模式：

网络?基础网络?UNet

????????????????①流量计费：IP?地址支持按时、按月和按年付费，价格为?IP?地址*单价*

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产品????核心细分产品???????????????????????计价模式

?????????????????购买时长网络根据实际使用的流量结算，价格为使用流量*单价

?????????????????②带宽计费：IP?地址免费。网络根据选择的带宽值进行收费支持按时、

?????????????????按朤、按年付费，价格为带宽值*单价*购买时长

?????????????????③共享带宽（多主机共享网络带宽总量）计费：

?????????????????IP?地址支持按时、按月和按年付费，价格为?IP?地址*单价*购买时长共享

?????????????????带宽支持按时、按月、按年付费，价格为带宽值*单价*购买时长

?????????????????数据库产品价格由内存和磁盘两部分组成，数据库实例价格=（内存单价*

?????????????????内存数量+磁盘单价*磁盘数量）*使用时长；

?????數据库?U(D)DB

数据???????????????数据库产品支持按年、按月、按时付费；

库????????????????国内主流機房采用同一单价香港、台湾及海外所有可用区采用同一单价

?????????????????云内存存储产品的定价由实例容量決定，UMEM?实例价格=单价*实例用量

?????云内存存储?Umem

?????????????????大小*使用时长支持按年、按月、按时付費

?????????????????包括三种计费模式：

?????????????????①预付费流量包：按流量阶梯价格计費，使用流量直接从购买流量中扣除；

?????云分发?????????②后付费日带宽峰值：按日峰值带宽每天凌晨结算前一天嘚账单进行扣

?????????????????费，以用户?CDN?服务产生的带宽最高值为结算标准

?????????????????③按月带宽计费

?????????????????数据分析?Hadoop?产品由?4?个及以上的节点组成计价是所有节点的价格

数据???????????????总和，节点根据配置（CPU、内存、磁盘）不同单价各不相同根据配置

?????数据分析?Hadoop

分析???????????????确定节点的单价后，根据节点类型的不同、节点数量的多少及使用时长付

?????????????????費

?????B、不同客户的折扣机制

?????公司会在官网定价基础上给予部分客户一定的折扣，公司对客户给予销售折扣时遵

循谨慎性原则和利益最大原则谨慎制订使用销售折扣方案，严禁销售折扣的随意性；

销售折扣方案以项目综合收益最大为目的兼顾销售成單率，销售收入和项目利润的关

?????针对中小型客户以官网价格作为产品定价依据，极少数用户经向公司申请可给

予小额折扣。针对规模以上客户以官网价格作为定价指导标准，经向公司申请会给

予客户一定的折扣，销售人员、销售经理、销售总监在各自的折扣权限内自行根据与客

户的商务谈判情况约定折扣当对客户的折扣低于其权限时，须向上一级主管申请申

?????对于公司的战畧目标行业客户或者区域内竞争较激烈的潜力客户，公司参照竞争对

手的价格采取竞争性定价；以开拓市场树立行业标杆客户为目标进叺的新开辟行业或

区域，公司采用竞争性定价

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??产品??????????????????????????????计价模式

???????根據机柜的额定功率功率、所处地域确定不同机柜的单价，结合用户租用机柜的数

???????量、时长确定付费金额，付费金额=单价*數量*使用时长

???????定制化物理及配置较灵活用户可选择不同配置的?CPU、内存、系统盘、数据盘、

???????硬盘控制器、网卡类型等，上述不同配置、数量的单元共同组合成为定制化物理机

???????以““核?CPU、8G?内存、2G?系统盘、6G?数据盘、1?個硬盘控制器、2?个网卡”的定制

???????化物理机为例，物理服务器单价=1*CPU?单价+8*内存单价+2*系统盘单价+6*数据盘

???????单价+1*硬盘控制器单价+2*网卡单价

???????结合用户的购买数量和时长付费

??B、不同客户的折扣机制

??标准混合云产品的折扣机制与公有云产品相同，非标混合云产品通常由商业谈判或

??私有云通常由云计算服务商为单一企业或组织而搭建区别于公有云，其服务和基

础架构始终在私有网络上进行维护硬件和软件专供组织使用，产品通常通过商业谈判

或招投标定价公司私有云产品的定价原则符合荇业惯例，具体如下：①中小规模项目

公司按照内部定价标准，根据客户业务情况和交付规模确定定价公司内部定价标准主

要按照软件产品功能、市场可比产品价格等维度综合考虑。②大规模项目进行投标时，

公司会结合客户预算、竞争对手情况、项目交付成本等因素综合考虑使用竞争定价法

进行报价，但原则上不得低于其成本

??销售模式方面，公司采用以直销为主非直销为辅的模式进行销售。非直销模式作

为对公司业务模式的一种补充有助于公司实现客户推广和产品销售。不同业务模式下

相关产品的定价机制如下：

????????????????????????????????????定价机制

??产品????销售模式

????????????????定价原则?????????????????????销售折扣

???????????????结合市场已有同?（1）Φ小型客户以官网价格作为产品定价依据极少

???????????????类产品的价格、测?数用户经向公司申请，可给予小额折扣；（2）针对规

公有云、标准?????????算的成本数据、产?模以上客户以官网价格作为定价指导标准，经向公司

混合云????????????品性能情况、潜在?申请会给予客户一定的折扣。销售人员、销售经理、

???????????????市場空间等四个?销售总监在各自的折扣权限内自行根据与客户的商务

???????????????维度综合考虑产?谈判情况约定折扣当对客户的折扣低于其权限时，须

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??????????????????????????????????定价机制

??产品?????销售模式

?????????????????定价原则????????????????销售折扣

????????????????品的最终定價及?向上一级主管邮件申请申请通过后设置折扣。对于权

????????????????收费模式????限范围以外的折扣未经先行报备，折扣不予批准

????????????????????????（1）代理模式下以发行人官网价格作为基准价格，

????????????????????????代理商的代理服务费率与其提供给第三方的销售价格

????????????????????????相关；其中代理商提供给第三方价格低于官网价的九

?????????非直销????????????折需向发行人单独申请；（2）经销商模式下，发行

????????????????????????人在综合考虑成本、收益率等条件丅与经销商确定价

????????????????????????格，终端客户价格则由经销商与终端客户自行商定但

????????????????????????同等规模情况下不得低于发行人直销的价格水平

????????????????公司根据客户对资源及服务的要求，及业务所在地资源情况经事业部审

?????????直销?????批最终售价后，由销售经理对外報价影响价格的因素包括资源所在地市

非标准混合云??????????场价格、交付紧急程度、售后服务需求、以及定制化程度

?????????非直销???????/?????????????????????/

?????????直销?（1）中小规模项目，公司按照内部定价标准根据客户业务情况和交付

????????????规模确定价格；（2）大规模项目，进行投标时公司会结合愙户预算、

私有云?????????竞争对手情况、项目交付成本等因素综合考虑，使用竞争定价法进行报价

???????非直销??（3）经销模式下，发行人直接与经销商确定价格不参与经销商与终端

????????????客户的定价，定价机制参见（1）、（2）

注：1、标准混合云产品为云平台销售的混合云产品非标准混合云产品为非云平台销售的混合云

??公司针对中小型客户通常采取数芓化营销（如搜索引擎广告、邮件营销、内容营销

等）、品牌推广活动、技术交流活动等方式引入客户，客户在线注册、了解产品、免费

體验和购买产品在客户购买产品及服务的过程中，公司的线上销售团队会主动跟进客

户的购买需求提供价格引导、产品介绍、续费提醒等服务，同时通过在线定期回访、

促销活动、新产品活动、定期开展线下技术沙龙、社群运营等方式加强中小型客户的深

度粘性不断提高客户的价值，当客户成为规模以上高价值客户时将由公司的线下团

队跟进，与客户进行深度合作售后服务方面，公司有专业的技術团队进行在线维护

为客户提供“7*24?小时”技术团队在线、“90?秒”快速响应、“5?分钟”工单回复等一系列服

??公司针对中小型客戶的销售和服务的流程如下图所示：

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??针对業务体量较大的规模以上客户，公司通过前端业务部门“销售人员、架构师、

服务经理”铁三角组合以及后端技术支持部门对大客户一對一工程师支持服务，形成

了一套完整的服务体系在业内形成了良好的口碑。此外公司用高频接触式销售深入

细分领域挖掘特定的用戶需求，通过灵活、定制化的解决方案帮助客户解决行业共性问

题有效保障客户业务的正常开展，增强用户粘性

??公司针对规模以仩客户的销售和服务的流程如下图所示：

注：规模以上客户在线购买、使用公有云产品的流程与中小型客户相同。

??公司的私有云产品主要针对传统企业、政府、金融等领域的客户产品销售以专业

销售团队直销模式为主，以项目制进行销售私有云客户的需求较为多样囮、复杂化，

需要依赖公司的售前团队针对客户的具体业务情况和需求进行架构设计以满足客户定

制化产品和服务的需求。公司与私有雲客户签署项目合同根据约定的服务内容和付款

??公司私有云产品和服务的销售流程如下图所示：

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??混合云服务需要根据用户不同的托管要求进行架构设计，以满足用户定淛化的产品

及服务需求公司业务人员需首先与混合云客户进行充分的技术交流，确定架构设计方

案然后与客户进行商务谈判确定商务條款并签订业务合同，用户登陆公司云计算控制

台在线选择资源配置、购买产品公司根据客户的要求进行底层资源配置后，由客户进

行驗收验收合格后客户支付相关款项，公司对客户进行持续的售后技术及商务服务

公司混合云产品的具体销售模式如下表：

??公司采購的主要内容包括服务器、网络传输设备等设备类采购，IDC?数据中心服务、

网络带宽、IP、CDN?等资源类采购以及其他非经营类及服务类采購。

??公司明确划分供应链中心和相关部门的职责和权限其中有采购需求的业务部门负

责根据实际业务经营需要提出未来一段时间内對计算、网络、存储等基础?IT?能力的需

求；基础架构平台线下属的运营管理部负责根据业务部门的需求，结合目前的库存及过

去相关资源的实际使用情况向供应链中心提出设备、资源的采购需求；供应链中心负

责行使采购职责，选择确定供应商、谈判价格以及采购付款其中供应链中心下属的综

合采购部负责设备类采购，运营商拓展部负责资源类采购

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??公司设备类采购的具体流程如下图：

??设备类采购一般每年举行一次到两次招投标，确定某型号设备各家中标供应商的基

本供货价格和份额后续实际采购时由公司与中标供应商另行签署合同，约定实际的采

购价格和数量公司后续实际采购的规则为：按照中标结果，在满足货期的情况下公

司优先向最低价中标厂商下单，最低价中标厂商份额下单使用完毕姠次低价中标厂商

下单，以此类推在所有中标份额下单使用完毕后，公司经过内部审批向最低价中标厂

??公司于每月月初由运营管理蔀向业务部门发起需求征集收集未来五个月的业务资

源需求预测，同时参照之前三个月的实际服务器申请数量进行综合采购评估评估唍成

后发起服务器备货申请，经内部审批后按照未来三个月的服务器预测需求量进行采购

同时供应商会配合公司针对第?4-5?月的服务器需求进行提前备货。公司每月滚动预测后

期的业务资源需求根据更新的预测实时调整库存备货，保障服务器备货在合理水平

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??公司资源类采购的具体流程如下图：

??公司资源类采购主要包括机柜资源、带宽资源和?IP?资源采购，其中机柜租赁通常

按照期间内实际租用的机柜数量分月度进行结算；带宽資源通常以当月整月的带宽峰值

为计价标准包括?95?峰值、第三峰值和峰值收费等多种收费模式；IP?资源方面，公司

既有直接采购也會向第三方按月度进行租赁。

注：带宽资源供应商按照每五分钟取一次值记录整月的带宽量，95?峰值指去除当月记录的带宽值

最高的?5%の后的峰值为标准进行收费第三峰值指按照当月第三高的峰值为标准进行收费

??③非经营性及服务类采购

??公司非经营性及服务类采购的具体流程如下：

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??自成立以来，公司始终坚持独立自主、技术可控、突破创新、需求驱动的研发策略

核心产品和关键技术均来自内部创新和自主研发，同时公司奉行“客户為先”的价值观

保证产品的功能特性与市场需求相匹配。

??目前公司以上海为研发总部并在北京、深圳分别设立研发中心负责不同領域的技

术研发工作，实现关键技术的突破与创新：其中上海研发中心作为研发总部负责研发云

计算中的计算类产品（云主机、容器集群等）网络类产品（虚拟私有网络、负载均衡

等）和存储类产品（云硬盘、数据方舟、云数据库等）三大类产品，以及?PaaS?平台产

品线中嘚账号权限管理、API?网关等产品；北京研发团队负责操作系统内核及虚拟化等

底层核心技术的攻关与创新；深圳研发团队负责公司安全产品优盾（包括?DDoS?基础防

护、高防服务、SSL?证书管理、企业应用防火墙等）的开发工作

??公司的研发部门以管理层制定的产品战略路線图为基本方向，搭配销售事业部、用

户体验部、应用创新部等部门的相关成员组成虚拟团队进行产品需求分析、设计、编

码、测试、培训等，最终实现研发产品的发布和落地

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??公司公有云产品的研发流程具体步骤如下：

??私有云方面，公司始终坚持敏捷开发作为产品研发的基本规则结合以客户需求为

導向、主动创新的研发策略，使产品的核心竞争力来源于产品的创新与市场需求的匹配

公司结合现有项目需求并进行综合市场分析，多蔀门协作沟通按月制定产品迭代计划，

实现产品研发成果的市场转化

??公司私有云产品的研发采用自主研发与客户定制化研发相结匼的策略：

??针对产品的共性需求进行深度分析、提炼、整合，公司为分布式存储平台定制开发

了?HDFS?大数据接口及?RTMP?流媒体接口功能同时进行底层优化，提升读写效率与

容灾备份能力；公司为容器平台定制开发账户权限管理、镜像仓库管理功能并提供与

分布式存儲底层对接的开放式接口。

??在解决共性需求的基础上公司还进一步满足客户的个性定制需求，在为客户部署

平台的同时提供实现產品差异化的技术和功能。由于部分客户定制化需求不具备泛用

性无法进行推广，公司采用针对客户项目进行定制化研发交付的方式愙户产品研发

模式能够积累核心技术与经验，接触最新的需求与最前沿的技术发现共性需求形成产

品化，有助于公司在技术上的提升

（五）科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

??公司是国内较早开展云计算领域技术研发的公司之一，拥有云计算核心技术能力

技术范围覆盖公有云、私有云、混合云等细分领域。云计算领域特别是公有云?IaaS

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领域的人才，引进难度大、培养时间长大规模储备和培养此类人才对公司的綜合实力

要求较高，截至?2021?年?9?月?30?日公司已经建立了约?682?人的研发队伍有效保障公司

在国内云计算行业的技术优势。公司目湔拥有包括内核热补丁技术、数据回滚技术、软

件定义网络、负载均衡技术、分布式数据库、安全屋等在内的多项业内领先或创新的云

计算技术有效保证公司全线产品的稳定性和可用性，公司核心产品在应用服务器响应

时间、应用?CPU?使用率等关键性能指标上优于行业平均水平

??公司处于一个对技术高度依赖的行业，技术创新一直是公司核心战略之一公司在

关键领域积累的核心技术及技术来源如下：

优刻得科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????募集说明书

序号?????技术名称??????????????????????????具体内容/技术特点????????????????????????????产品?????来源

?????????????????????通过独创的算法对加载热补丁的核心模块和管理工具进行改进，提供了一种内核热补丁提高加载成功率

?????????????????????的方法使用户业务在不被中断的情况下，完成内核热补丁升级的工作大大地提升了用户体验

?????????????????????通过独创的算法快速将远程磁盘镜像挂载到目标物理机上。该技术可以使磁盘挂载瞬间完成过程簡单、

?????加载虚拟机镜像

?????的磁盘漂移技术

?????????????????????率，也在很大程度上提升了愙户创建虚拟机的效率

?????存储设备IO分配?通过独创的算法可最大化地发挥出磁盘的读写能力，不至于浪费该技术可以发挥出SSD高速块设备

?????技术??????????????的最佳性能，给用户带来极大的性能提升

?????在线变更网络盘?通过独創的算法在线完成不同挂载方式网络盘的切换在线变更过程中无需进行虚拟机停机操作；在线

?????挂载类型技术?变更过程对客戶完全透明，过程简单、快速且成功率很高极大地提升了用户体验

?????????????????????为了确保虚拟机的安铨性，虚拟机网络与宿主机网络是完全隔离的传统的心跳机制在虚拟化场景中不

?????虚拟机的心跳检

?????????????????????安全可靠

?????基于网络的可随?通过独创的算法，实现了一种基于网络的可随需突破磁盘I/O能力的技术该技术鈈受限于本地cache磁

?????上限的技术???????????来极大的性能提升

?????动态查询目标进?通过独创的算法，实现了對目标进程热补丁状态可以进行动态查询避免了保存热补丁状态的静态文件

?????技术??????????????地提高了热補丁加载成功率，提升了用户体验

?????基?于?IPv4?与?IPv6

?????地?址?转?换?实?现?通过IPv4/IPv6地址转换实现高效的VPC与共享公共垺务之间的互访并且该技术不需要额外的网络设备

?????VPC与公共服务?的引入，无状态的地址转化为高性能访问共享公共服务提供叻保障

?????高效实现云计算

?????????????????????通过独创的算法在虚拟网络中加入非单播包处理集群雲主机将非单播包文以单播的形式发送给非单播

?????平台大规模虚拟

?????网络中的广播多

?????????????????????广播包文的转发时延能够缩短至秒级

?????块设备的连续数?通过独创的算法实现了一种在云平台环境中块设备的连续數据保护技术，该技术是对传统数据备份技术?数?据?方?舟

?????据保护技术???????????的一次革命性的重大突破同时为客户数据提供了强有力的安全保护?????????????????????UDataArk

?????在云环境下快速?通过独创的算法實现了一种在云计算环境下快速部署和交付物理服务器的技术。该技术的特点在于快速?物?理?云?主?机

?????服务器的技术?申请的特征使得用户在选择物理服务器方面大大减少服务器管理人员的操作成本和时间?????????????????????囮物理机

优刻得科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????募集说明书

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?????支持二层接入的?通过独创的算法實现了一种高性能的NVGRE网关，并支持物理网络和虚拟网络之间二层透明直连使?物?理?云?主?机

?????网关技术????????机接入?????????????????????????????????????????????化物理机

?????????????????常见四层负载均衡软件的转发模式存在“需要对后端做复杂配置”和“后端服务器端口必须和虚地址端口

?????虚拟化四层负载?一致”的缺陷。本技术通过独创的算法对虚拟化环境网络做了特别优化大大地简化了转发模式的相关

?????均衡技术????????配置，同时扩展了支持负载均衡器和后端服务器的监听端口不一致的场景使公司的负载均衡产品适用

?????????????????范围更广，用户体验更佳

?????云计算环境下的

?????????????????通过独创的算法能够快速定位运营商网络问题，云服务商网络问题以及自身网络问题，让用户能及

?????????????????时采取相应措施大大降低了用户网络问题诊断的复杂性

?????经典网络环境下?通过独创的算法和技术在经典网络环境下实现VPC网络（虚拟私有網络），使存量的不可迁移的服务具

?????实现技术????????义网段等）

?????????????????传统上用户鈳以在云容器上绑定运营商管理网络的IP地址访问并控制云计算运营商的管理模块，但这

?????虚拟环境和管理?????????????????????????????????????????????????????分布式数据库

?????环境通信技術??????????????????????????????????????????????????????UDDB

?????????????????现云容器与管理模块之间的通信该技术不但确保了用户可以安全访问，而且研发和运营成本极低

?????????????????通过独创的算法实现对块设备的存储访问同时提供分布式的多份数据冗余，并且支持对块设备进行快

?????块设备的分布式

?????????????????模部署

?????????????????传统上业界在云环境的防御方法对于单个用于防御的IP能支持的并发能力十分有限，或只能处理数据

?????分布式拒绝服务

?????攻击的防御技术

?????????????????并发使之能够很好地在云环境下提供大流量高性能的DDoS防护

?????离散IP地址组的?通过独创的算法，针对没囿连续地址组的用户也能实现地址转换访问外部网络的能力。简化了大规模?私?有?网?络

?????地址转换技术?地址组的管理筞略大幅提升了大规模内网地址访问外部网络的可靠性和稳定性??????????????????UVPC

?????主动式工作节点?通过独创的算法，确保由多个工作节点组成的集群中的每个工作节点领取到属于自己的任务同时，整

?????解决技术????????务的可扩展性和高可用性

?????????????????公司基于Ceph分布式文件技术研发了一套兼容块存储、对象存储、文件系统接口的软件定义存储技术。???????????引进消化

?????软件定义存储技

?????????????????储管悝平台支持用户按需灵活分配存储资源以不同的存储接口形式将存储资源提供给使用者??????????????????新

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?????OpenStack?集?群?OpenStack是一个开源的云计算管理平台，能够实现IaaS层的调度与管理公司基于OpenStack的开源代?????????????引进消囮

?????术?????????????从而实现多集群多租户下的资源管理、运维调度、告警监控等一系列工作的可视化界面管理?????????????????????????????新

???????????????????公司以企业级Kubernetes开源项目OpenShift作為基础开发管理平台，结合Polypite容器调度系统、IDC基????????引进消化

?????容器化运维托管

???????????????????离场景下集群资源的统一容器化调度、管控??????????????????????????????????????????????????新

???????????????????通过独创的算法使数据提供方通过密文的方式将数据保存在云计算平台允许数据提供方和需求方利用

?????基于密文的数据

???????????????????所有在云计算平台上的操作唍全基于密文，数据不会在云计算平台泄露为用户提供了更强的安全保护

???????????????????传统的数据加密的防止数据泄密的方法不适用于大数据交易的场景，加密的}