1. 怎样做好投资者适当性管理
2. 怎样进行有效的客户分类？
3. 如何有效的客户风险承受度进行定义
4. 如何评定客户投资偏好以及投资能力？
5. 如何更好的將分析结果应用到服务过程中?
6. 怎样配合使用分析型CRM的分析结果来有效支持操作型CRM中的操作流程
7. 如何将零散的客户数据形成客户统一视图？
8. 如何预测客户流失

　　吉贝克综合CRM平台是结合操作流程任务与数据分析功能，既秉承操作型CRM的流程操作优势又兼具分析型CRM的数据分析特长，通过相互的集成与配合达到综合客户关系管理的目标
吉贝克综合CRM平台从客户分类、客户分析出发，支持服务流程和任务再反饋信息实现服务效果分析，同时促进深化客户分析的结果形成客户服务的良性循环，达到优化客户关系延长客户生命周期的目标。

　　吉贝克综合CRM平台包括数据分析平台与服务工作平台覆盖证券企业的前中后台工作。该平台服务于总部、各营业部以及各级服务人员通过提供强大的分析工具及数据挖掘功能，将客户、产品等经纪业务主要信息充分揭示及深入挖掘以帮助经纪业务部门提升服务质量，提高服务效率实现精确营销。

　　同时吉贝克综合CRM平台具备强大的分析型CRM应用与操作型CRM应用整合的功能，包括基于全方位客户特征评定功能进行针对适当客户的适当产品推荐、使用数据分析的结果进行服务提示、基于愙户综合分析功能支持服务响应度评测、利用交叉销售技术挖掘适当性销售目标群体、利用流失预测技术挽回流失客户等

　　使用数据汾析的结果进行服务提示，根据不同属性比对后形成服务提示队列当客户属性发生关键性变化时提示服务人员进行相关服务。例如当愙户风险偏好达到一定水平、客户流失的可能性达到高流失水平、客户的操作频率降低等情况出现。