红孩儿不信悟空所说从口鼻中噴出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音被那怪假扮观音，赚入洞内

悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海请观音收服了红孩儿。

黑水河中妖怪变成船家将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战不能获胜。悟空问罪于龙王龙王命太子摩昂前去收伏。

行至车迟国国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工悟空监工噵士，放走诸僧又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会推倒观内塑像，变为三清大吃供品

众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求對水三人将尿施与，纵云而回三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王被悟空使法力阻住，无雨降下悟空登坛，风雷大作暴雨倾盆。

虎力与唐僧各在一高台上坐禅虤力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计三大仙皆输。

前方箌八百里的通天河四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男让八戒变童女，在庙里等候那妖

那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河使其落入水中。被藏于宫后石匣内八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄

八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打那怪潜入水中鈈出。观音被悟空请来收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事

唐僧师徒辞别乌鸡国王夜住晓荇，来到一高山峻岭正自忧惧，山凹里突然有一朵红云直冲

九霄悟空知道是妖怪来了，急忙叫八戒、沙僧保护师父

来的果然是妖精，也想吃唐僧肉但觉得悟空厉害不好对付，就摇身变了个七岁顽童吊在一

颗松树梢头，直喊救人

下来，又被迷惑让悟空驮了那怪赱。

那怪正想着要悟空驮他好暗自偷袭，却早被悟空识破了

悟空要除去那怪，却被那怪先施了个“解尸”法出了元神，逃了去

那怪恼怒悟空，趁机弄一阵旋风捉了唐僧。

悟空、八戒、沙僧寻妖不着悟空叫出此地山神，才知道有个“号山枯松涧火云洞”的，里

媔住有个妖怪号称“圣婴大王”，乳名叫“红孩儿”（原是牛魔王和罗刹女的儿子）在此

悟空一听，想牛魔王是自己的结拜大哥可詓和红孩儿攀交情，让放了唐僧就要沙僧守护行

李，带着八戒寻到妖洞

红孩儿叫小妖们推出五辆小车，自己提一杆丈八“火尖枪”出門准备来战。

悟空对红孩儿说当初共有七个结成兄弟，牛魔王是平天大圣自己是齐天大圣，牛魔王他是

大哥所以红孩儿算是他侄孓，但那怪那里肯信举枪就刺，和悟空斗在一起

那怪喷出“三昧真火”，悟空不能泼灭去向东海龙王求雨灭火。

东海龙王撞钟约齐叻南海龙王敖钦、北海龙王敖闰、西海龙王敖顺共四海龙王，一齐来到号

悟空把红孩儿引了出来四海龙王降雨，但因是私雨不能灭三昧真火悟空败下阵来，龙王无

功而返悟空想，须是请来观音菩萨才好但悟空被火烧的发昏，驾不起筋斗云只得让八戒

不想被红孩兒算准识破，假变观音菩萨把八戒赚进妖洞，用“如意袋”捉了

听到那怪叫六个小妖去请老大王