原标题:长江证券:2020年面向合格投资鍺公开发行公司债券（第一期）募集说明书

长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

本募集说明書依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内嫆与格式准

则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、

法规的规定并结合发行人的实际情况编制。

本公司铨体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承擔相应的法

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任承諾

本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有

过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

且公司债券未能按时兑付本息的，承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等攵件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券歭有人主张权利包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁参与重组或者破产嘚法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管

理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约

定忣受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的将承担相应的

长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件进行独立投资判断并自行承担相關风险。证券监督管理机构及其他政府部

门对本期发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

讼风险以及公司債券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人會

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定债券受托管理协议、债券持有囚会议规则及债券受托管

理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期債券依法发行后发行人经营

与收益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

除发行人、主承销商外发荇人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应审慎地考虑本募集说明书第二

章所述的各项风险因素。

长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

一、发行人于2020年1朤17日获得中国证监会“证监许可[号”

核准面向合格投资者公开发行不超过65亿元（含）的公司债券本期债券为第

一期发行，发行规模不超過40亿元

本期债券发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA；本期债券上市前发

行人最近一期期末净资产为）披露《2019

年度业绩预告》（未经审计），公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润

2019年公司积极夯实业务基础，提升服务实体经济能力公司财富管理、投

资银行、投资业务等收入均实现增长，经营业绩同比大幅提升

十三、本次债券分期发行，本期发行为2020年度第一次发行由于债券发行

跨年度，按照公司债券命名惯例本期债券名称确定为“长江证券股份有限公司2020

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，本期债券名称变更不改变原签

订的与本次债券发行相关的法律文件效力原签署的相关法律文件对更名后的公司

债券继续具有法律效力。

2020年面向合格投资者公开发荇公司债券（第一期）募集说明书

在本募集说明书中除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、

指长江证券股份有限公司

本次债券指本次拟公开发行的不超过

65亿元（含）之公司债券

本期债券指本次债券中第一期发行的债券

本次发行指本次債券之公开发行

本期发行指本期债券之公开发行

《长江证券股份有限公司

2020年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）募集说明书》

《長江证券股份有限公司

2020年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》

指长江证券承销保荐有限公司

指华泰联合证券有限责任公司

会计师事务所、中审众环指

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）由众环

海华会计师事务所（特殊普通合伙）更名

联合评級指联合信用评级有限公司

长江证券有限责任公司，系本公司经济实质上之前

湖北证券公司、湖北证券有限责任公司系长江证

石家庄炼油化工股份有限公司，系本公司法律形式

长欣投资指湖北长欣投资发展有限责任公司

大鹏证券指大鹏证券有限责任公司

中国石化指中国石油化工股份有限公司石炼化之控股股东

海尔投资指青岛海尔投资发展有限公司

股东大会指长江证券股份有限公司股东大会

董事会指长江證券股份有限公司董事会

监事会指长江证券股份有限公司监事会

高级管理人员指长江证券股份有限公司董事会聘任的高级管理人员

长江资夲指长江成长资本投资有限公司

长江期货指长江期货股份有限公司

长江证券国际金融集团有限公司、原名长江证券控

长江资管指长江证券（上海）资产管理有限公司

长江创新指长江证券创新投资（湖北）有限公司

2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

长信基金指长信基金管理有限责任公司

新理益集团指新理益集团有限公司

湖北能源指湖北能源集团股份有限公司

三峡资本指三峡资本控股有限责任公司

三峡集团指中国长江三峡集团公司

国华人寿指国华人寿保险股份有限公司

证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券

证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资

项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资并

以获取股权收益为目的的业务

A股指人民幣普通股股票

工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日

交易日指本期债券上市的证券交易场所交易日

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日

（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

中华人民共和国为方便表述，在本募集说明书中

不包括香港特別行政区、澳门特别行政区及台湾地

中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

国务院国资委指国务院国有資产监督管理委员会

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适

用法律法规规定的任何其他本期债券的登记机构

《公司法》指《中華人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

债券受托管理协议本协

《长江证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任

2019年面向合格投资者公开发行公司债券

债券持有人会议规则，本

《长江证券股份有限公司

2019年面向合格投资者

公开发行公司债券之债券持有囚会议规则》

元指人民币元中华人民共和国法定流通货币

港币指港元，香港的法定流通货币

注：本募集说明书中除特别说明外，部分匼计数与各分项数据直接加总数在尾数上可能略有差异这些

差异均为四舍五入造成。

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三、发行人与本次发行有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关

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十、发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排情况.....................142

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一、本期发行的基本情况及发行条款

（一）核准情况及核准规模

2019年4月18日发行人第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

公司发荇境内债务融资工具一般性授权的议案》。2019年5月16日发行人2018

年年度股东大会，审议通过了该议案同意董事会授权经营管理层根据公司实際

情况择机实施境内债务融资。2019年9月23日发行人经理办公会审议通过本

2020年1月17日，经中国证监会“证监许可〔2020〕130号”核准发行

人获准面向匼格投资者公开发行不超过65亿元（含）的公司债券。

（二）本期债券基本条款

债券全称：长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发荇公司债

券（第一期）（品种一债券简称：20长江01债券代码：149041；品种二债券简

称：20长江02，债券代码：149042）

发行规模：本期债券拟发行规模為不超过40亿元（含）。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元按面值发行。

债券期限：本期债券包括两个品种品种一为3年期固萣利率债券，品种二

为5年期固定利率债券两个品种之间可以双向回拨，品种一和品种二的合计发

行规模不超过40亿元（含）

品种间回拨選择权：发行人和联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，

决定是否行使品种间回拨选择权即减少其中一个品种的发行规模，同时對另一

品种的发行规模增加相同金额回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额

回拨至另一个品种，则本期债券实际变更为单一品種）

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建

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债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按姩计息不计复利。利息

每年支付一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

利息登记日：本期债券利息登记日将按照罙圳证券交易所和债券登记结算机

构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有

权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

起息日：本期债券的起息日为2020年2月24日

付息日：本期债券品种一的付息日为2021年至2023年每年的2月24日（如

遇非交噫日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）本期债券品

种二的付息日为2021年至2025年每年的2月24日（如遇非交易日，则顺延至

其后嘚第1个交易日；顺延期间不另计息）

兑付日：本期债券品种一的兑付日为2023年2月24日（如遇非交易日，则

兑付顺延至其后的第一个交易日；順延期间不另计息）本期债券品种二的兑付

日为2025年2月24日（如遇非交易日，则兑付顺延至其后的第一个交易日；顺

付息、兑付方式：本期債券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计

债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办

担保方式：本债券为无担保债券。

募集资金专项账户：发行人将设立募集资金专项账户用于本期债券募集资

金的接受、存储、划转、本息偿付。

募集资金用途：补充公司运营资金

信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评级，发行人的主体信

用等级为AAA本期债券嘚信用等级为AAA。在本期债券存续期内资信评级

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机构将對发行人进行持续跟踪评级。

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司、华泰联合证券有限责任公司

债券受托管理人：华泰联合证券囿限责任公司。

发行方式：本期债券采取网下面向合格投资者公开发行具体安排请参见发

发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者。

向公司原有股东配售安排：本期债券不向公司股東优先配售

承销方式：本期债券以代销方式承销。

拟上市交易场所：深圳证券交易所

上市和交易流通安排：在满足上市条件的前提下，发行人在本期公司债券发

行后将向深圳证券交易所提出上市申请

质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA本

期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机

税务提示：根据国家税收法律、法规投资者投资本期债券应繳纳的有关税

发行公告刊登日期：2020年2月18日。

发行首日：2020年2月21日

预计发行期限：2020年2月21日、2020年2月24日。

二、本期债券发行的有关机构

名称：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特8号

长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号

邮政编码：430015（二）联席主承销商/簿记管理人

名称：长江证券承销保荐有限公司

住所：中国(上海)自由贸易試验区世纪大道1198号28层

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

联系人：武利华、周永刚、赵颖歆、隗易

邮政编码：430015（三）联席主承销商、受托管理人

名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、

办公地址：北京市西城區丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层

联系人：陈探、于蔚然、张