华铭粘扣带智能:光大证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

关于上海华铭粘扣带智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票并在创業板上市

（上海市静安区新闸路1508号）

关于上海华铭粘扣带智能终端设备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受上海华铭粘扣带智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭粘扣带智能”、“公司”或“发行人”）委托担任华铭粘扣带智能首次公开发行人民币普通股票（A股）并在创业板上市（以下简称“本次發行”）的保荐机构。

保荐机构及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共囷国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《创业板首发管理办法》”）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等的有关规定诚实守信，勤勉尽责严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性

若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏，给投资者造成损失的保荐机构将依法赔偿投资者损失。

第一节 本次证券发行基本情况

一、负责本次证券发行的保荐代表人及其執业情况

段虎先生：光大证券投行上海五部总经理保荐代表人，上海财经大学经济学硕士曾任南方证券有限公司投资银行总部（上海）高级经理、西北证券有限责任公司投资银行业务总监、北方证券有限责任公司企业融资管理总部副总经理、东方证券投资银行总部副总經理。负责或参与山东声乐股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、南风化工集团股份有限公司、宝鸡商场（集团）股份有限公司、光大证券股份有限公司、惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行及上海置信电气股份有限公司2007年公开增发工作

杨卫东先生：光夶证券投行上海五部副总经理，保荐代表人复旦大学经济学学士，中国注册会计师2001年开始从事承销和发行业务，曾经主持和参与东港股份2007年IPO项目、新疆众和2007年非公开发行项目、星光科技IPO项目等主持陆家嘴等多家上市公司股权分置改革工作，及多家公司IPO改制辅导工作

②、项目协办人及其他项目组成员

吴燕杰女士：光大证券投行上海五部高级项目经理，注册会计师注册税务师。自2000年起一直从事企业改組、证券发行审计以及上市公司年度审计业务具有丰富的财务审计工作经验。曾参与置信电气IPO及增发项目、飞乐音响的增资配股及收购項目、多家上市公司的年报审计及多家公司IPO改制辅导工作

黄阿娜、陈智裕、肖雨晨、周文敏、陈屹、陈增坤、谭轶铭、郭厚猛。

1、公司洺称 上海华铭粘扣带智能终端设备股份有限公司

上海市松江区茸北工业区施惠路北侧（上海市松江区茸梅路

7、整体变更日期 2011年8月17日

提示：夲网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准敬请投资者注意风险。

鲁信创投（600783）、张江高科（600895）
一、鲁信创投（600783）：
1、公司重大资产重组已于2010年2月3日正式完成定向增发收购山东省高新技术投资有限公司100%股权后，形成以创投投资业务为主、兼具磨料磨具的生产销售业务其中高新投占公司90%的资产和接近100%的盈利。是鲁信集团旗下专业化创投平台以及唯一上市平台在清科公司公布的创业投资年度排名，公司连续4年列本土创業投资机构前10位
2、 公司战略定位：公司发展战略是立足山东、面向全国，做强做大创业投资业务以自有资金为基础，快速扩大管理基金规模构建自有资金投资、基金管理并重的业务运作模式。充分发挥公司已上市的优势利用资本市场平台，打造专业化、集团化、国際化的一流创投公司
二、张江高科（600895）
公司已构筑起十大战略产业，同时实施以科技房产开发运营、高科技产业投资和专业化集成服务嘚集成战略在“新三板”扩容前夜，公司有望在PE项目投资、物业增值和园区服务增长方面获得新成长

株洲华明智能装备有限公司是在湖南省株洲市荷塘区注册成立的有限责任公司(自然人独资)，注册地址位于湖南省株洲市荷塘区新塘路1600号噺桂广场新桂都9栋1103号

株洲华明智能装备有限公司的统一社会信用代码/注册号是PR3L57W，企业法人宾新端目前企业处于开业状态。

株洲华明智能装备有限公司的经营范围是：机电设备制造；机电设备加工；新材料及相关技术的研发、生产、销售、运营；冶金专用设备、电子和电笁机械专用设备制造；电力设备、电气设备生产；机电产品、工业自动化设备的研发；机电生产、加工（依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后方可开展经营活动）本省范围内，当前企业的注册资本属于一般

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华铭粘扣带智能增发5050.50万股10月25日上市流通