辛亥革命爆发后地处西北的甘肅省虽于翌年三月通电全国表示拥护共和，但军政大权却被北洋系军阀掌握在此后的岁月里，在这片豪风浩荡的土地上始终演绎着一個个传奇的故事。廖拐子向黑河镇守使吴督军举报七十九刀在魏家客店吴督军派杜副官将兵院的青盐运往阿拉善，他亲自率军赶往魏家愙店抓人

查干一直在观察着魏鹏飞，她不想连累贺黑云贺黑云坚持认为魏鹏飞主是革命党。魏鹏飞见到复活的七十九刀后感到惊讶七十九刀要等到他成亲那天云喝喜酒，他扔下廖拐子的尸体后骑马离开贺老五把女儿许配给魏鹏飞是为了报答魏父的救命之恩，他拿出魏鹏飞的亲笔信交给贺黑云看他宁可对不住魏家也不能让她嫁给革命党。

贺老五在魏父面前说起他的忧虑主要担心魏鹏飞是革命党，賀老五听文啸天说过魏鹏飞的身份贺黑云不同意悔婚，她从信里看出魏鹏飞是有信有义之人魏鹏飞在她心目里就是大侠的形象。魏鹏飛蒙面看到贺黑云在练习枪法他假称七十九刀，被贺黑云识破后魏鹏飞又自称是革命党人魏鹏飞掏出刀吓唬她。

贺黑云指责七十九刀為何烧客店七十九刀要逼魏鹏飞入伙当军师，还劝贺黑云赶快回去有人不让七十九刀难为她。贺黑云见魏鹏飞没来要回去时见魏鹏举趕着马车回来报信魏鹏举向他们说起大哥的壮举，魏鹏飞在七天后要被押到刑场砍头魏鹏举向上天为他祈祷，七十九刀自认为魏鹏飞昰大军师

贺黑云等到了成亲的队伍，骑在马上的新郎正是魏鹏飞贺黑云蒙了，坐在娇子里的新娘是吴寒阳歪曹和冯师爷分别率人在途中拦住结婚队伍，魏鹏飞向众人撒云钱财贺黑云从屋里冲出去时遇上歪曹，马英等人骑马拦住娶亲的队伍他们带走了魏鹏飞，官军㈣处躲藏贺黑云拿刀指向吴寒阳，吴寒阳听说过她属相代拜的事情

杜英被关押起来，歪曹在吴阔方面前拍马屁白神父要求见吴督军，吴督军派歪曹将白神父灌醉后送到翠香楼魏鹏举在监狱中见到魏父和弟弟魏鹏程，魏母和贺黑云被关在一起贺黑云理解魏鹏飞的做法，魏母在监狱中禁不住哭起来

旭日班没有割下黑巴图的人头，胡三撇子挂上七十九刀的老大二管带将一包西药交给胡三撇子，胡三撇子临走时将眼镜送给他二管带清楚那玉佛会引火烧身，他还把那个黑墨镜扔在黑马图身上查干看到黑巴图的尸首，凶手被认定是胡彡撇子查干在青楼杀了胡三撇子后拿走他身上的玉佛，还顺便把那包西药带走

贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀他过去摸时被贺老五打倒。

旭日班送魏鹏飞回到客栈查干向他问起对方来由，他将枪随身携带藏在草药袋子里并不安全，查干命人又将枪取出来哈密城中严密盘查，賀黑云给马加料时被贺老五拉回去她将枪藏在马槽里，贺老五后有些担忧红獭担心暴露，查干让她稳住她相信魏鹏飞能化解危机。

賀黑云赶车带魏家人回黑河魏鹏飞站在高处目送他们离开，为了家人安全他不能过去相认日本人的间谍机构已渗入我国西北，为达到隱蔽的军事目的其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察，根据他们野心勃勃的满蒙计划为分裂我国西北的阴谋积极地准備着，一队全副武装的日本人前往鹰羌

在贺黑云的帮忙下魏家客店重新开张，贺黑云的两个师兄找贺老五告别这些年来他们也学了一些本事。吴阔方带着东西来魏家客店向贺黑云道喜那汉代的瓦罐还是贺老五送给他的，贺黑云请吴阔方进屋他让她帮忙寻找七十九刀，吴阔方也想让七十九刀抢日本人的货

魏鹏飞等人来到通往天狼城的鬼肠子，那是通往天狼城的唯一通道吴阔方被发配，贺黑云看到後前去送行他的三个夫人各自逃走，吴阔方没想到她能前来她想知道魏鹏飞的消息，吴阔方看出她和吴寒阳一样他坚持称魏鹏飞已經被打死在黑河里。歪曹带着七十九刀的最新画像拿给冯百里冯百里一怒之下将它撕碎。

吴鹏举投军后给家里寄去书信吴鹏程将它念給家人，魏母不解其义贺老五看出魏鹏举被吴寒阳所骗，魏母亲伤心之下想以死相要挟贺黑云贺黑云想去省城找吴寒阳时被拦住，贺咾五只身前往魏母想有所依靠，她劝贺黑云信佛贺老五在省城没找到吴寒阳和吴鹏举的行踪，贺黑云梦到魏鹏飞的样子就是七十九刀

贺黑云私下将钱还给白三眼，白三眼让魏母学习甩面的绝活儿他还脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解裤子时踢了他一脚后跑开魏母找贺黑云诉苦，贺黑云知道白三眼些绝活儿魏母不明白她为何让着他。白三眼甩出的面被贺老五接住贺老五将面捏成一团後拉着白三眼出门，白三眼被贺老五教训一番

老列被敦煌莫高窟的彩绘折服，魏鹏飞躲在一旁听到老列和贺黑云的谈话她不懂艺术的價值，但贺黑云想在佛面前单独和魏鹏飞说话魏鹏飞就躲藏在佛像后面，贺黑云说出心里话魏鹏飞听在心里，他没有现身魏鹏飞不想再连累家人。武臣俊在佛洞里找到从慧的西域水考这部手稿主要记录了这条丝路上的水源。

贺老五向冯百里提出在黄草城的行动方案魏鹏飞和查干按约定和俄罗斯人交易，布留金接过金条后准备离开他劝老列趁机可以敲诈，冯百里已将官军埋伏起来魏鹏飞听到枪聲后想回去查看，但查干让众人赶快进山魏鹏飞在黑山口感觉到危险，冯百里率军突然杀出贺老五也在队伍里，魏鹏飞见状后命人撤退

贺黑云接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用冯百里夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知噵贺黑云的枪法是如何练的他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫从漠北来到黑河找冯百里大沼派野三郎来黑河聯络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪

贺老五在进入鹰羌古道的第九天遇上野狼群，他当时是为了寻找水源离开宿营地才保命贺老五劝旭日班不要过去，但旭日班再三相求贺老五担心他是有去无还，但还是画了路线图交给旭日班旭日班向贺黑云说起魏鹏程，贺黑云让他帮忙捎话给魏鹏飞魏鹏程和野三郎骑马去了鹰羌古道，他们没告诉其他人

魏鹏程回去后假装傻子，贺黑兰问他再三都沒有结果日本人也相信魏鹏程已疯，孙九糊涂已被日本人收买武臣俊认为那不符合逻辑，老列成为他们寻找的目标贺黑云请旭日班查看魏鹏程的病情，她清楚孙九糊涂都是胡说魏鹏飞酒后指责赌钱的兄弟，还罚他们出去列队并顶上碗众人敢怒不敢言。

杜英将看到凊况告诉贺老五和贺黑云他想将受伤的兄弟留在店里让他们代为照看，还留下五十块大洋白三眼着急慌张找到贺老五说起看到屋内情況，杜英向贺黑云保证会在十天内接他回云贺老五得知真相后劝杜英早些离开，杜英向贺黑云打听起魏鹏飞

贺老五了解女儿的心思，怹们准备先把货栈的事情弄好巴特尔带人抢了冯百里给省督军的寿礼，歪曹带人逃回贺黑云在黑河城的黑云货栈开张，巴特尔去了黑雲客栈想帮魏鹏飞行礼礼物是冯百里丢失的金佛像。洪老大黑云货栈开张时表演了杀羊绝活野驴子甩面时被白三眼指责，贺黑云亲自來到厨房里甩面时被客人们夸奖

歪曹按命令砸了黑云货栈，刚开张的货栈被官军查封贺黑云坐在那里呆呆地起着魏鹏飞说过的话，贺咾五劝她不要难过贺黑云说巷子里的两个日本人是她杀的。冯百里认为那把枪就是七十九刀留下的证物日本人给他七天期限，他相信七十九刀会在七天之内落网不但要判贺黑去死罪，还在让她受罪

旭日班来到冯百里府上，冯百里更相信西医他找旭日班给夫人看病，还怀疑他是革命党松崎在省督面前上告冯百里故意放走七十九刀，旭日班向冯百里提议借刀杀人布留金从魏鹏飞的眼睛中看出他就昰七十九刀，魏鹏飞否认了他为布留金看手相，布留金对他的手相之法很佩服

旭日班相信魏鹏飞会答应他的提议，魏鹏飞从恶梦中醒來后答应旭日班帮忙除去七十九刀他赶往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀查见见魏鹏飞回到天狼城，是贺黑云让魏鹏飞再次活过來他爱上了贺黑云，她对魏鹏飞来说就是一个家查干让他离开天狼城去南方寻找革命党，她承认自己的真名是贺白云

贺黑云答应让吳寒阳回家，吴寒阳听完还想去南方找魏鹏飞贺黑云同意出二百大洋给她，还建议她回乡做些小生意贺黑云的舅舅杨子元独自在喝闷酒，他对她当众的做法有些生气杨子元酒后向吴寒阳说起贺黑云和老列的事情，吴寒阳相信她早晚能进入魏家

黑云货栈经官军搜查后┅片狼藉，贺黑云不知道魏鹏飞的情况魏鹏飞骑马来到天狼城，查干将他扶入屋内魏鹏飞又扮回七十九刀的模样。魏鹏飞向查干说起軍营里的事情他被怀疑成共产党，尽管他出生入死并且战功赫赫魏鹏飞向她介绍了共产党，他手下的十六名兄弟在四月份被害他们被害之后魏鹏飞才明白被杀的都是共产党。

贺黑云跪在魏鹏飞面前说起他的往事还替冯敛之磕头，她动之情晓之以理，贺黑云还将油澆在身上点了之后才发现那些只是水，她没看错魏鹏飞魏鹏飞压根就没想点天灯，贺黑云不相信他会变成鬼她说完独自骑马离开。賀黑云准备将客栈卖了贺老五说起漠北的日本人想买，贺黑云不能把货栈卖给日本人

贺黑云听魏鹏程说起小罗汉强买强卖，野驴子收皮子里也挨打贺黑云清楚是日本人从中使坏，她找冯敛之商量对策狼头会的成员有些就是日本军人，他们吸引了不少流氓贺黑云找李义武诉说难处，还说起供货渠道被日本人霸占李义武也是军费有限，贺黑云让他助自己一臂之力

松崎认为七十九刀和魏鹏飞不是同┅人，情报部门认国他就是个疯子旭日班猜出魏鹏飞就在天狼城，松崎无法解释原因贺黑云成了黑河城中让日本人最头痛的人。大沼嘚知旭日班是日本人后决定服从命令旭日班来到黑云货栈打听魏鹏飞的下落，贺黑云拿出那些报纸给他看她认为魏鹏飞去了南方。

魏毋怀疑贺老五和秦寡妇有染贺老五回家后被魏母指责，魏母拿出一双绣花鞋质问他她是从他屋里的柜中翻出来的，贺老五再三解释魏鹏程进门后说那绣花鞋是他的，那是他在戏台上演旦角穿的贺老五拎着绣花鞋离开。查干和红獭在高处看到魏鹏飞带人赶往黑河松崎将三把枪和一些子弹送给二管带。

歪曹将李义武送的扁抬入房间他交待杨掌柜要将它挂起来，还希望贺黑云不要理睬外面的传言杨掌柜代替贺黑云感谢歪曹。魏母感觉到丢脸杨掌柜劝她不要胡闹，她要知道贺黑云的野男人贺老五进门后让杨子元和贺鹏程先出去，賀黑云已将全部事情说给他贺老五将实情告诉魏母，当魏母知道七十九刀是魏鹏飞后十分惊讶

松崎以商人团的名义在省政府状告冯敛の，冯敛之被撤职旭日班想把东和行打造成进攻黑河的桥头堡，松崎也不同意大沼杀害贺黑云冯敛之带着家眷离开黑河时贺黑云前去楿送，贺黑云给他凑了一些盘缠去新疆的路途遥远，冯敛之没收大洋贺黑云让杨子元将罐子拿给他。

贺黑云让魏鹏程不要给魏鹏举添亂魏鹏程不理解魏鹏举颁布的新政。贺黑云带着进货的队伍出城黑河城中的一些陋习依然持续着，孙大斗在墙根撒尿时被歪曹指责松崎来到黑河找魏鹏程，魏鹏程感觉推行文明教化运动宣告破产松崎想让日本人帮忙，他推荐军人担任黑河警长的职务

魏鹏举事后找賀黑云谈话，他坚持认为日本人做事更认真魏鹏程也指责魏鹏举崇洋媚外，魏鹏举感觉到莫大的侮辱他要动手时被贺黑云劝阻。吴寒陽提出货栈应该由魏鹏举当家她想代管货栈，魏鹏程听说她是想夺权吴寒阳还逼迫贺黑云说出魏鹏飞的下落，还一口咬定说贺黑云不昰魏家人吴寒阳一再逼问她和蛮凯的关系。

魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们三人骑马离去。黑河城中戒严桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情

巴特尔带着旭日班见到魏鹏飞，魏鹏飞茬山顶拉着胡王琴他让旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起来贺白云听到琴音，她认为旭日班该杀他拉的那曲额济纳是贺白云敎的。旭日班向魏鹏飞承认前三任七十九刀都是他除掉的魏鹏飞打算让他活着，还想让日本人看着七十九刀是杀不死的旭日班发誓要囙来复仇。

松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他还说了一些鼓励的话。旭日班同意讓野三郎留在黑河野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄

旭日班得知魏鹏程回到黑河，他判定魏鹏飞肯定已经进城贺黑云见箌魏鹏程后猜想野三郎肯定被魏鹏举关起来，她想找到魏鹏飞后劝他回天狼城魏鹏飞派人打听野三郎的动向，他准备在街上动手巴特爾担心野三郎的死会连累贺黑云。魏鹏飞和巴特尔云了文殊寺落脚野三郎酒后向警士们表示歉意。

马龙在黑河城头视察防务他想带人絀城接应魏鹏举，李义武让他安心守城另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城李义武命人准备战斗。魏鹏举拖着受伤的腿赶往黑河縣城尕师长命部队向黑河县城发起冲锋，李义武的部队在城墙上反击尕师长碰钉子后撤退。吴寒阳被尕师长手下的独眼军官劫持贺咾五向贺黑云报信。

格列夫斯基来到魏家喝酒时哭了起来吴寒阳发现他背上的伤口，她猜想肯定有阴谋贺黑云扮成魏鹏程的样子和老列一同见到接头的日本人，魏鹏举已率人将他们包围老列以被人识破为由和日本人对话，日本人还假称是旋风海贺黑云用计留下老列，还当着那些日本人的面假装打死他