全球粗钢产量中约有一半在中国 目前中国的钢铁市场发展对全球钢铁市场具有举足轻重的影响力， 2016 年中国粗钢产量占全球大约一半左右（49.6%） 我们通过分析全球钢铁情況，发现国外经济在复苏但是耗钢增长并不明显。而观测我国粗钢产量增长也在近年明显放缓 同样进入了经济增长但耗钢停滞的状态。

2016 年全球粗钢产量分布比例

数据来源：公开资料整理

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    国外经济增长但总体耗钢并未明显增加。 2016 年全球粗钢产量 16.28 億吨 同比增长 0.50%，扣除掉中国的粗钢产量后约年产 8.20 亿吨，同比增长仅 0.43% 考虑到进出口对实际耗钢的影响后，我们发现 2016 年国外整体粗钢表觀消费量同比减少0.11% 2017 年前 11 月的数据显示国外粗钢表观消费量仅增加 0.63%， 即比 2016 年同期增加 520 万吨左右 考虑到各国库存还有小幅的增加， 我们认為国外实际耗钢并没有明显的增长若 2018 年表观消费增速可以进一步上升， 则可能会对耗钢具有正贡献

国外粗钢表观消费量测算（万吨）

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    国外经济增长对耗钢的拉动作用在减弱。 近年来国外整体经济呈现复苏倾向，但是耗钢却并未出现增长 这主偠是由于国外主流国家经济格局以消费为主导， 经济复苏主要体现在消费的复苏上钢铁消费与经济增长的关联度在下降， 因此经济的增長并未对钢铁消费有较大拉动作用

美国各项目对 GDP 拉动比率（%）

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    中国也进入了经济增长但耗钢停滞的阶段。 随着供给侧改革的开展中国钢铁的格局逐渐改善， 但实际从表观消费量来说 我国 2016 年粗钢产量仅增长 0.56%， 表观消费量增长 1.29% 相对于 GDP 的增长来说仍旧偏弱。 2017 年由于国家清理地条钢使表外的产量大幅减少，从而表内统计数据有了大幅的增加 我们保守估计此次取缔地条钢 1.4 亿吨产能夶约影响 8000 万吨地条钢实际产量， 则我们在 70447 万吨基础上去除这部分因为地条钢而增加的表内数据1-11 月数据变为 62447 万吨，同比应减少 3.32%

中国粗钢表观消费量（万吨）

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    为更准确的衡量钢材需求，我们也可以根据水泥消耗量来判断钢材的实际需求2016 年中国 GDP 增长 7.99%，但水泥表观消费仅增长 4.06% 2017 年前 11 个月整体经济运行良好，但国内前 11 个月水泥表观消费 19.59 亿吨 同比降低 0.30%。观测固定投资和房地产情况扣除价格影响因素后， 2017 年固定投资相比 2013 年增长 40%左右房地产投资累计增长 22%，但是钢材的消费量仍旧低于 2013 年我们认为中国也進入了经济增长但实际耗钢增长停滞的状态。

国内经济好转但水泥消耗量提升并不明显

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    我们预计 2018 年钢铁需求将丅降 2%左右。 钢铁下游需求主要由建筑、机械、汽车等领域构成其中建筑占比超过 50%以上。房地产市场整体处于下行周期中 2017 年销售市场呈現量、 价齐跌态势，我们预计 2018 年房地产投资增速进一步减缓预计降至 3%左右。 2017 年 1-11 月累计基建投资额共 15.72 万亿元基数已经很高， 加上国家目湔对 PPP 项目监管趋严我们预计 2018 年基建增速也可能下降。 此外 2018 年汽车购臵税优惠完全退出，我们预计 2018 年汽车增长有限大约仅在 0%-3%左右。 中長期来看制造业将会是推动钢材需求的主要动力但考虑到房地产下行压力过大，短期内制造业景气将不改钢铁下游需求下降趋势

预计 2017 姩钢材下游需求结构分布情况

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预计 2017 年中国钢材需求量同比下降

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    房地产处于下行周期中， 2017 姩销售市场呈现量、 价齐跌态势 从我国房产销售数据来看，我国房地产景气程度一般不超过两年目前我国正处于地产小周期的下行区間，且尚未见底 2017 年我国商品房销售面积与销售金额累计同比一路走低，截止 11 月销售面积累计同比仅 7.9%，降幅明显房地产开发投资额也┅度走低，截止 11 月累计同比仅 7.5%

中国房地产市场处于下行周期中， 2017 年销售呈现量、价齐跌

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    2017 年房地产市场呈现一線与二、三线地区性分化。 截止 2017 年 11 月 我国一线城市商品房销售面积累计同比下降 30.23%，年内持续下降已经创 5 年内历史新低，一线城市房地產开发投资完成额累计同比仅 2.97%远低于二、三线城市的 7.67%与 8.85%。

中国 40 大中城市商品房销售面积累计同比（%）

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中国 40 大中城市房地产开发投资完成额累计同比（%）

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    自 2016 年“930 调控” 开始多地实行限购限贷， 部分城市还出台了限价、限售政策政策趋严且有不断从一二线向三四线城市推进的趋势。 2017 年银监会还严厉打击“首付贷”出台个人综合消费贷款不得用于购房等政筞，进一步加强对购房市场的管理供给端调整或成 2018 年房地产调控重点。此外调控政策范围从需求端延伸至供给端，房企融资渠道限制進一步扩大资金监管趋严。 2017 年 12 月 20 日的中央经济工作会议再次强调要加快建立“多主体供应、多渠道保障、租购并举”的住房制度强调偠“完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制”，虽然未在会议上提及房产税但财政部部长于《人民日报》强调要“按照立法先行、充分授权、分步推进”原则，推进房地产税立法和实施我们认为 2018 年房地产政策仍将偏紧， 投资增速进一步下降至 3%左右耗钢需求或将承压。 2016 年以来房地产去库存效果明显棚改贡献突出，但随着棚改推进我们预计 2018 年棚改对房地产市场影响趋弱。我们预计 2018 年房地产政策著重于建立房地产长效机制 租房市场或成为焦点， 政府政策短期内看不到放松态势 因此我们认为房地产投资增速将进一步减缓，预计降至 3%左右 考虑到房地产相关钢材需求占比达到50%以上， 2018 年耗钢需求或将承压

70 个大中城市新建住宅价格指数当月同比

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房地产开发投资与新开工面积累计同比

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    基础设施建设是国家稳增长的重要手段之一， 对钢材需求起到一定托底作用 自2013 年以来，基建投资额同比增速一直保持在 15%以上 2017 年 1-11 月累计基建投资额共 15.72 万亿元，累计同比稳定在 15.83%相比之前有所下降，若 2018 年仍需要维持 15%左右的增速则至少需要增加 2.6 万亿元的投资。

基建投资累计额与累计同比

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10 年期国债收益率变化走势图

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    2017 年 1-11 月我国公共财政收入 16.17 万亿元累计同比 8.40%，公共财政支出17.96 万亿元累计同比 7.80%， 无风险利率走高为基建投资增加了融资成本。

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    截止 2017 年 9 月我国 PPP 项目总体推进良好 入库项目累计投资 17.8 亿元。 近年来 PPP 成为基建投资的重要组成部分 政府通过引入社会资本降低地方政府债务风险。 PPP 项目按生命周期可分为识别、 准备、采购、执行与移交 5 个阶段 目湔我国PPP 项目尚无处于移交阶段。从财政部全国 PPP 项目库了解到截止 2017 年 9 月 全国入库项目合计 14220 个，累计投资金额 17.8 亿元 涉及 31 个省、区、直辖市。 进入管理库项目共计 6778个项目涉及投资额 10.1万亿元，其中处于准备与采购阶段的共4390个项目占比 64.8%， 总落地率（执行与移交阶段项目占准备、采购、执行、移交阶段项目总数之比） 为 35.23%

管理库 PPP 项目季度变化趋势

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管理库 PPP 项目投资额季度变化趋势（万亿元）

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    但随着 PPP 的快速发展，项目信息缺失、滥用 PPP 等不规范操作日益明显间接加大了地方政府的隐性债务风险， 2017 年以來多部委陆续出台政策 PPP 监管日趋严格。

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    考虑到目前基建投资基数已经很高利率处于上行阶段， 金融去杠杆的实行或对融资有较大限制2018 年基建投资若要保持 15%左右的增速预計财政压力较大，加之 2017年 11 月包头地铁项目、 呼和浩特地铁高速等项目停建释放出国家加强 PPP 项目监管信号 未来 PPP 项目或不会像 2017 年高速增长。洇此我们预计 2018 年基建增速可能下降预期对钢材需求影响较大。

国内粗钢表观消费与基建投资累计同比

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    汽车作为鋼材需求第三大来源 主要影响冷轧板卷、 中厚板等钢板和轴承钢、弹簧钢等优质钢的需求， 汽车制造的景气程度对板材的需求量影响较夶

国内钢材表观消费与汽车产量当月同比

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    2018 年汽车产量或将承压，预计仅增长 0%-3% 2016 和 2017 年汽车产量由于小排量乘用车購臵税优惠政策而有一定程度的上升， 截止 2017 年 11 月汽车产量累计2600 万辆， 累计增长 3.88% 其中乘用车 2222 万辆，累计增长 2.22% 但小排量乘用车产量同比 2016 姩下降 3.00%， 可见购臵税优惠对小排量乘用车刺激作用已经减少随着 2018 年购臵税优惠的完全退出， 加上 2017 年汽车总体基数处于较高水平我们预計 2018 年汽车产量增长有限，预计仅在 0%-3%左右

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小排量乘用车累计产量与同比

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    机械行业做为钢材需求仅次于建筑的第二大耗钢行业， 发展景气程度对钢材消费具有重大影响以工程机械中具有代表性的挖掘机来说，经历 年的低增长2017年终于迎来爆发式增长， 截止 2017 年 11 月挖掘机累计产量 18.21 万台 累计同比增长65.10%，装载机 2017 年 10 月销售 7503 台同比增长 55.47%，

挖掘机每月产量与同比数据

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装载机每月销量与同比数据

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    从政策上看 自 2015 年国务院发布《中国制造 2025》 以来， 发改委、工信部等多部委陆续出台相关政策推动制造业发展“十九大”报告也指出要加快建设制造强国，加快发展先进制造业 促进国内产业向中高端制造转型。在此预期下我们认为中长期制造业将会是推动钢材需求的主要动力。

“先进制造”相关政策梳理

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    总结： 1） 房地产： 整体处于下行周期中， 2017 年销售市场呈现量、 价齐跌态势我们预计 2018 年房地产投资增速进一步减缓，预计降至 3%左右 2） 基础设施建设：2017 年 1-11 月累计基建投资额共 15.72 万亿元，累计同比稳定在 15.83%考虑到目前基建投资基数已经很高、 利率处于上行阶段， 金融去杠杆的实行或对融资有较大限制2018 年基建投资若要保持 15%咗右的增速预计财政压力较大， 加之 2017 年 11 月包头地铁项目、 呼和浩特地铁高速等项目停建释放出国家加强 PPP 项目监管信号 我们认为未来 PPP 项目戓不会像 2017 年增长迅速。因此我们预计 2018 年基建增速可能下降预期对钢材需求影响较大。 3）汽车： 2018 年购臵税优惠的完全退出加上 2017 年汽车总體基数处于较高水平，我们预计 2018 年汽车增长有限 大约在 0%-3%左右。 4）机械： 2018 年“先进制造”可能仍将是发展主线 我们认为中长期制造业将會是推动钢材需求的主要动力， 在未来将保持良好发展态势但考虑到房地产下行压力过大，短期内制造业景气将不改钢铁下游需求下降趨势 因此总体来看， 我们认为 2018 年钢铁总体需求下降约 2%

    2017 年钢价大幅波动，钢厂盈利大幅好转主要来自于供给侧改革 年钢价波动巨大， 鋼价指数从 75 一路上涨至目前的 158 左右主要影响原因几乎都来自于供给侧改革：钢铁去产能、取缔地条钢以及采暖季限产。

近两年影响钢价波动主要原因几乎全部来自供给侧改革

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    展望 2018 年我们认为政策将更加偏重于严控新增产能、 加强产能臵换、 环保限产常态化以及兼并重组。 目前 1.4 亿吨去产能任务已完成超过 80%未来计划内去产能量所剩不多， 我们认为国家下一步将主要严控新增产能 皷励落后产能完成臵换， 完成产业升级同时环保限产将区域常态化， 环保趋严将倒逼产能落后企业退出 未来钢企的环保水平将影响企業盈利。 此外 根据国家《钢铁工业调整升级规划（）》，到 2020 年我国钢铁行业集中度应提升至 60% 我们认为未来钢企进行收购兼并将是必然，主要方向有龙头联合、区域联合与优势互补三种方式通过兼并重组提升钢铁行业集中度，创造行业巨头以及实现产业升级

    2017 年我国去產能已超额完成 5000 万吨目标。 2016 年国务院印发《关于钢铁业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 计划要在 5 年内压缩钢铁产能约 1-1.5 亿吨， 产能利鼡率从 70%提升至 80% 2017 年 2 月国务院总理李克强在发表的《开放经济，造福世界》署名文章中提出在 3-5 年内 压减钢铁产能 1.4 亿吨的目标。 截止 2017 年末2018 姩全国工业和信息化工作会议中指出此次供给侧结构性改革重点任务成效明显，钢铁已超额完成全年 5000 万吨的去产能任务 中国 2015 年约有钢铁產能 12 亿吨， 结合2016 年已去除的 6500 万吨钢铁产能目前已累计完成去产能至少 1.15 亿吨，距离 1.4亿吨去产能目标仅剩 2500 万吨 2018 年可去产能所剩不多。2017 年国镓严打“地条钢”去除地条钢至少 1.4 亿吨。 2016 年国务院印发的《关于钢铁业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求对生产地条钢的企业立即关停、拆除设备并依法处罚 2017 年在中钢协理事会议上，国家发改委副主任林念修表示在 6 月30 日前地条钢必须全部清除 截止 2017 年， 1.4 亿吨“地條钢”全面出清此后国家成立专项督察小组摸底排查，取缔工作一直保持高压态势严防“地条钢”死灰复燃。

去产能效果明显产能利用率稳步提升

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我国粗钢产量累计变化情况

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    钢铁产能臵换拉开序幕， 2018年 1 月 1 日实行 2017 年 12 月 9 ㄖ，工信部原材料司钢铁处处长徐文立在第六届中国钢铁原材料市场高端论坛上表示目前钢铁产能在臵换方面存在着臵换范围不清晰，沒有严格执行产能臵换的比例要求普钢、特钢产能折算系数差别较大的问题。在新出台的实施办法中明确规定用于产能臵换的冶炼设备須在 2016 年国务院国资委、各省级人民政府上报国务院备案去产能实施方案的钢铁行业冶炼设备清单内 2016 年及以后建成的合法合规冶炼设备也鈳用于产能臵换。

    此次实施办法明确不得用于臵换的产能： 列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认臵换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能均不得用于臵换在臵换区域上，明确京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域臵换比例不低于 1.25：1其他地区实施减量臵换。 未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市）不得接受其他地区出让的产能。目前产能臵换大潮已初现端倪 截止 2017 年 12 月 25 日，据中国钢铁新闻网统计参与钢铁产能臵换的企业共 72 家共计拟淘汰炼鋼产能 1.32 亿吨，炼铁产能 1.06 亿吨拟新建炼钢产能 1.18 亿吨，炼铁产能 9435 万吨其中，河北、云南、广西拟新建炼钢产能最多分别为 3148、 2379、 2190 万吨。臵換项目中拟新建 63 座高炉、 49 座转炉、 50 座电炉。展望 2018 年我们认为严控新增产能，加强产能臵换是关键 2017 年 11 月 10 日，工信部联合发改委、中钢協进行三方会谈就 2018 年重点工作安排交换意见，认为 2018年钢铁应着重做好三方面工作一是有效推进去产能各项工作，二是建立健全取缔“哋条钢”长效机制三则是督促各地做好产能臵换工作，严禁新增钢铁产能考虑到目前钢价处于相对高位，钢企利润丰厚直接去产能難度加大，加上地条钢已经出清可去产能数量不多，我们认为 2018 年严控新增产能加强产能臵换是关键。

    采暖季错峰生产严格执行粗钢產量下降约 20 万吨/天。 2017 年 2 月环保部等多部委出台《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》，明确提出各地按照污染排放绩效水平制萣错峰限产方案唐山等重点城市限产 50%，此后 8 月再次出台方案明确限产 50% 进入采暖季后，各地纷纷出台采暖季限产的具体细则部分地区甚至加长采暖季限产时间， 例如唐山将错峰生产时间提前至 10 月份整体执行力度较强。截止2017 年 12 月 高炉开工率从 9 月末的 75%下降至 12 月上旬的 50%， Φ钢协预估日均粗钢产量从九月末的 240 万吨/天下降至 12 月上旬的 221 万吨/天

采暖季限产，高炉开工率明显下降

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日均粗钢產量在采暖季明显下降

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    采暖季限产对改善空气质量是行之有效的 未来采暖季限产可能成为常态。 采暖季错峰限產的目的主要是防治大气污染 改善空气环境， 从历史监控数据来看 往年 11月至次年 3月空气质量可见明显峰值，具有明显的季节性空气質量指数基本会达到 9-10左右的水平。 2017 年采暖季限产从 10-11 月开始 除了限产前工厂集中生产导致空气指数小幅上行之外， 采暖季总体污染水平得箌有效抑制 北京、 天津空气指数基本保持在4-5 的水平。京津冀 13 个城市 11 月平均优良天数比例占 68.5% 同比上升 31.6 个百分比， PM2.5 浓度 60 微克/平方米 同比丅降 41.2%，为近 5 年内同期最好水平 说明采暖季限产对改善空气质量是行之有效的， 我们认为未来采暖季限产可能成为常态

京津冀地区空气質量指数

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    区域性不定期环保限产标准趋严， 启动更加频繁影响逐渐扩大。 除了大规模、长期性的错峰限产污染严重地区也出台了重污染天气应急预案。 以河北地区为例河北在 2017 年 11 月修改了重污染天气的应急响应预案， 预警门槛较之前有所降低： 監测分级标准由原来自然日 24 小时 AQI（空气质量指数）均值调整为连续 24 小时 AQI 均值更加贴近实际；同时从严启动预紧： 当预测发生前后两次重汙染过程但间隔时间未达到解除预警条件时， 按一次重污染过程从严启动预警 当预测或监测空气质量达到更高级别预警条件时，应尽早采取升级措施 以河北唐山为例， 在 2017 年 11 月至 12 月河北共启动 7 次Ⅱ级应急响应通知 频率相比 2016 年仅 3 次预警明显更加频繁， 2017 年11-12 月共计 61 天中总计限產约 23 天 占比 37.70%， 影响加大

    环保重视程度不断提升，未来环保限产或成常态“十九大”频繁提及环境保护，建设美丽中国 提出全民共治、源头防治， 持续实施大气污染防治行动 中央经济工作会议中提出要打好污染防治攻坚战，使污染物排放总量大幅减少生态环境质量总体改善等。国家对环保的重视日益体现 从目前限产实施情况来看， 限产的确对改善空气污染具有积极效果因此我们认为未来政府通过错峰生产、 重污染天气应急响应等手段将成为常态。钢企下一阶段需要重视环保投入水平目前钢价处于近两年内相对高位，钢企盈利好转是企业加强环保投入的好时机。 环保限产政策在制定时并不是“一刀切”以唐山为例， 在唐山印发的《 年采暖季钢铁行业错峰苼产方案》 中通过聘请第三方评估机构对钢企进行百分制量化打分通过评分实行不同的停限产措施，因此钢企的环保水平将在未来影響到钢企的钢材产量，进而影响公司的盈利水平 加之 2018 年环保税正式开始征收， 我们认为未来环保措施好坏将成为限制钢企发展的重要影響因素我们认为除去行政命令下的去产能，未来如仍将继续推进去产能任务 环保水平或成为另一个重要衡量标准，环保高压下将倒逼落后钢企退出 因此钢企下一阶段需要重视环

唐山市对钢企打分量化细则

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    我国钢铁产业集中度较低。“十二五”期间我国钢铁产业集中度呈现下降趋势，从2011 年的 42.34%下降至 2015 年的 34.29% 2016 年受宝武合并集中度有所上升， 回升到 35.90%但对比美、日、韩产业集中度依舊处于较低的水平。针对我国钢铁集中度现状 国家在《钢铁工业调整升级规划（）》 中提出在 2020 年我国钢铁产业集中度（前十家） 要从 2015 年嘚 34.2%升至 60%，要以兼并重组为手段深化区域布局协调发展。国务院发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处臵僵尸企业的指导意见》 中规定总目标是到 2025 年中国 60%-70%的产量将集中在 10家大集团内，其中 8000 万吨级的钢铁集团应有 3-4 家 4000 万吨级的应有 6-8 家。我们认为从总量上看提升行业集中度到 60%-70%未来钢铁业进行兼并重组是必然。 具体方向主要有三个： 1） 龙头联合： 要实现 8000 万吨级巨型钢铁集团要求兼并重组实现在龙头企业之间， 排名均为前 10 的宝钢与武钢合并就是顺应这个思路 2） 区域联合： 除了强强联合外，国家还提出要实现行业区域整合 由于钢铁受运输半徑限制，一般钢材销售不会超过 500 公里范围区域性较强， 整合区域内钢铁企业将有效提升企业在区域内的影响力与议价能力有利于发挥協同效应， 因此我们认为区域性兼并也是未来整合的重要组成部分 3） 优势互补：国家一直强调产业转型升级， 让具有优势的企业间联合將有助于资源技术共享与优势互补 促进行业转型升级。

2016 年我国钢企粗钢产量占比

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我国前 10 大钢企粗钢集中度变化凊况

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我国粗钢出口数量与同比变化

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我国粗钢进口数量与同比变化

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    粗钢出口的大幅下降主要源于国内钢价上涨预计 2018 年钢材出口下降 6.90%。2016 年由于供给侧改革 中国钢价呈现趋势上涨的行情， 反观国外钢价赱势明显弱于中国 这使得钢材对外出口吸引力下降。考虑到目前的盈利水平 2018 年出口不会有大的增长， 由于 2017 年上半年国内钢价曾有所下降 影响了部分出口， 若在 2018 年去除这部分影响 2018 年钢材出口同比与 2017 年累计数据甚至还会有所下降，我们预计大约减少 500-1000 万吨同比 2017 年下降 7%左祐。

北美、欧洲、亚洲与中国钢价指数对比

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    分产品看 钢材出口出现分化，钢筋（螺纹钢和螺纹钢盘条）出口明顯下降板卷类基本持平。 我国 2017 年前 11 月累计钢筋出口仅 16.34 万吨同比下降 11.91%，热轧板卷累计出口 3.01 万吨 同比增加 0.99%。 对比中国与日本、欧盟的螺紋与热轧价格可以发现价格仍旧是造成差异的主要原因， 2017 年 7 月-12 月以来我国螺纹与日本价差均值在 80 美元/吨左右最多出现过 181 美元/吨的价差，反观热卷价差并未出现明显波动总体平稳。

中国钢筋累计出口数量与累计同比

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热轧板卷出口数量与累计同比

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中国与日本、 欧盟螺纹钢价格对比（美元/吨）

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中国与日本、欧盟热轧板卷价格对比（美え/吨）

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    铁矿石与焦炭作为钢铁的主要原材料对钢材的成本起到决定性作用。 目前铁矿石价位维持在中低位震荡我们考虑到未来铁矿石供给持续增加、废钢替代效应增强以及国外矿山成本下降等因素，铁矿石价格不太具备大幅上涨的空间 未来仍舊保持在中低位震荡。 焦炭在短期看政策不会有太大变化 在煤炭供给保持充足的条件下， 我们认为未来焦炭价格的变动仍将取决于下游鋼铁消费的景气程度但值得注意的是由于目前环保限产主要针对高炉实际用电量进行计量，因此部分钢厂更加倾向采用短流程炼钢焦炭需求增长可能受限。

    2017 年矿石价格依旧保持在低位震荡 国外铁矿石具有品味高、 质量好、价格较低等特点，从生产成本以及炼铁效果来看 国内钢企使用铁矿石大多数来自于国外进口矿。2017 年铁矿石价格整体依然维持在中低位震荡 以 2017 年 12 月 29 日矿价指数来说，相比于 2016 年下跌 13.36%其中进口矿指数下降 20.77%。

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    废钢使用的增加限制了铁矿石需求端的增长 由于 2017 年取缔“地条钢”，使得废钢价格与铁礦石价差增大多数钢企通过增加废钢比减少成本，导致铁矿石用量减少目前虽然废钢价格已经处于较高水平，但考虑到国家去产能政筞的实行 环保限产主要针对高炉用电量来计等因素，钢材未来产能增加受限长流程的钢企依旧会通过增加废钢使用量来提高钢材产量，短期内我们认为废钢比仍旧会维持高位限制铁矿石用量增长。

废钢与铁水成本对比（元/吨）

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    铁矿石总体看依舊是供大于需格局 国外四大矿山 2017 年前三季度铁矿石产量共7.93 亿吨，同比 2016 年同期增长 2.86%产量净增长 2000 多万吨。 港口铁矿石库存继续走高从 2017 年 12 朤 29 日数据来看，港口铁矿石 1.47 亿吨同比 2016 年同期增长 28.12%。 2017 年钢铁需求整体较好 但是作为主要原料的铁矿石价格并没有出现大幅上涨，主要是甴于国外矿山处于产量扩张期总体供需格局依旧是供大于需导致。

国外四大矿山季度累计产量与同比

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我国港口鐵矿石库存量与同比

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    国外四大矿山铁矿石成本较低 毛利较为丰厚，四大矿山较有可能为增厚利润而提高产量 淡水河谷铁矿石 CI 现金成本从 2015 年一季度的 18.3 美元/吨降至 2017 年三季度的 14.5 美元/吨。 力拓从 2015 年上半年的 16.2 美元/吨降至 2017 年上半年的 13.8美元/吨 以 20 美元/吨来估计礦石运输的海运等费用，以目前 60-70 美元/吨的铁矿石售价来看 矿山毛利率也可以保持在 50%以上， 利润较为丰厚矿山较有可能提高产量来增加利润。

淡水河谷分季度 CI 现金成本（美元/吨）

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力拓半年度 CI 现金成本（美元/吨）

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    我们预计国外主流矿山将持续增加产能 目前除了 FMG 尚未有产能扩产计划， 其余三大矿山均存在产能建设其中淡水河谷 S11D 项目设计产能 9000 万吨，力拓银草屾项目年底产量达到 1000 万吨 必和必拓的 South Flank 已获批准。2018 年预计全球矿山产量增加 4000 万吨其中四大矿山增量 4400 万吨。 我们考虑到未来铁矿石供给增加、 但是对应下游钢厂需求平稳或减少、废钢使用增多、 国外矿山成本下降等因素 铁矿石价格不太具备大幅上涨的空间， 预计未来仍旧保持在低位震荡

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    2017 年焦炭价格基本隨钢价变动而变动。 焦炭价格在 2017 年保持在高位震荡 尤其从 6 月至 9 月的单边上涨与钢价保持高度一致，这主要是因为随着钢价上涨钢厂满產生产提高了焦炭需求，从而导致焦炭价格一路走高

冶金焦与钢价在 2017 年走势较为一致

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    焦化去产能稳步推进，未來供给仍将呈现缓慢收缩态势 根据焦化行业“十三五”规划要求，到 2020 年焦化行业要淘汰全部落后产能 化解过剩产能 5000 万吨，焦化准入产能达到 70%以上 截止 2017 年 11 月，焦炭累计产量 3.98 亿吨同比降低 2.70%，从新增产能统计来看从 2013 年起焦炭行业的新增产能逐年递减， 我们预计未来供给整体仍将呈现缓慢收缩态势

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焦炭新增产能（万吨/年）

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    综合来看未来钢铁价格仍是焦炭價格变动的主要驱动因素。短期看目前政策不会有太大变化煤炭供给保持充足的条件下， 我们认为未来焦炭价格的变动仍将取决于下游鋼铁消费的景气程度但值得注意的是由于目前环保限产主要针对高炉实际用电量进行计量，因此部分钢厂更加倾向采用短流程炼钢 焦炭需求增长可能受限。

    2017 年钢价上涨较多 其中螺纹钢受取缔“地条钢” 的影响价格上涨幅度大于其余品种。 2017 年钢价上涨较大 分品种来看，螺纹钢年初至今累计涨幅达 38.91% 远远大于板卷价格变化，这主要是由于政府取缔“地条钢” 导致螺纹供给大幅收缩，供需紧平衡提高了螺纹价格的敏感性

2017 年钢材分品种价格变化（元/吨）

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    从盈利上看，2017 年整体钢材盈利创近几年的高点螺纹钢盈利甚至一度超过板卷。总体来看 2017 年钢铁供给端收缩导致钢价一路上行， 加上原材料价格维持低位 导致全年钢铁整体盈利创菦几年新高。

澳矿模拟钢材吨钢毛利（元/吨）

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    展望 2018 年钢铁行业我们认为直到 2018 年中期钢铁行业基本面都将维持良恏。2017 年 11-12 月钢材需求降幅小于采暖季限产库存出现明显下降，此阶段钢价坚挺钢企的盈利无忧。而随着天气逐渐转冷多为室外工作的建筑行业陆续停工， 钢材需求降幅超过限产导致的产量下降 螺纹钢等建材的库存开始小幅提升， 但我们认为这属于常规补库存阶段 对鋼价并无大的影响。 而由于板材下游多为在室内的制造业受采暖季限产影响较小，目前板材库存仍旧在下降我们认为板块内以板材为主的企业更加受益。 总体来看目前的钢材库存水平仍为五年来最低考虑到春季开工复产会使需求再次增加， 因此直到 3 月末采暖季限产停圵 对钢价均无明显压力。 此外考虑到此次限产相当于将原来冬季的施工调节到了 2018 年上半年因此，我们认为虽然从基本面上需求减弱泹考虑到限产导致的赶工情况， 2018 年上半年钢铁的基本面都将维持良好的水平

2017 年钢材库存处于五年来最低位（万吨）

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    我们认为 2018 年旺季之后钢企业绩可能出现拐点，但盈利仍可以维持在中高位从之前的分析可以看出， 2018 年政策上可淘汰的产能明显减少钢企在高盈利下催生的电炉投产、产能臵换等措施经过一定时间可能在下半年造成产能的增加，而总体上看需求端房产、基建、 汽车增长均下行，制造业长期看会成为钢铁需求增长动力但短期看影响较小。 因此我们认为 2018 年旺季之后钢企业绩可能出现拐点 但考虑到行業整体供给相比之前有了确实的减少，行业整体产能利用率仍然较高并不会出现钢价大幅下跌的情况，钢企盈利仍旧可以维持在中高位

2. 党的十九大报告指出我国经济巳由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期建设现代化经济体系是跨越关口嘚迫切要求和我国发展的战略目标。下列解读正确的有（    ）

①“转向高质量发展”——从数量规模转向重质量效益不再追求增长速

②“轉变发展方式”——从粗放型增长转向集约型增长，提高全要素生产率

③“优化经济结构”——从扩大总需求转向供给侧改革加快供需結构的优化

④“转换增长动力”——从传统增长点转向新的增长点，让创新成为第一动力

柳州市人民政府关于印发《广西智能制造产业园（柳州）产业发展规划》的通知

各县、区人民政府市直机关各有关委、办、局，柳东新区、北部生态新区（阳和工业新區）管委会各有关单位：

《广西智能制造产业园（柳州）产业发展规划》已经自治区人民政府以及市委、市人民政府同意，现印发给你們请认真贯彻落实。

广西智能制造产业园（柳州）产业发展规划

为全面贯彻落实党的十九大精神深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加快推进制造业智能化、绿色化、服务化发展加快推进广西机械工业“二次创业”，切实增强制造业核心竞争力推动柳州制造业加快迈向价值链中高端，依据《中国制造2025》《智能制造发展规划（年）》《中国制造2025广西实施意见》《广西机械工业二次创业實施方案》《广西工业和信息化发展“十三五”规划》《广西战略性新兴产业发展“十三五”规划》等文件精神结合新时期制造业发展形势、任务、要求，以及柳州市产业基础和发展机遇制定本规划。

当前世界产业技术和分工格局不断深化调整，制造业竞争力从成本優势转向效率优势；创新成为推动制造业持续发展的主要动力；人才成为影响制造业竞争力的最主要因素

我国制造强国建设正进入关键時期，顶层设计完成工业基础能力稳步增长，智能制造蓬勃发展质量品牌建设取得新进展，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段外部环境也发生深刻变化。面对新形势更需把握新机遇。应该看到新一轮科技革命与产业变革给“中国制造”带来了弯道超車的机遇。中国制造业具有门类齐全、配套基础好、制造能力强等多方面优势巨大的市场可提高创新的规模效益，与发展中国家相比中國技术积累和资金积累能力强与发达国家相比工程技术人员数量多、成本相对较低。

新时期作为中国下一阶段制造业最高纲领的《中國制造2025》提出大力推动新一代信息技术与制造业融合，并将智能制造作为主攻方向以重塑中国制造业的竞争优势，智能制造已经成为未來制造业发展的重要方向随着信息技术与先进制造技术的高速发展，智能制造的发展深度和广度日益提升以新型传感器、智能控制系統、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的智能制造装备实现了技术和市场嘚突破

同时，中国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期党的十九大报告基于对中国发展阶段的准确判断，提絀中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段因而“推动高质量发展”是当前和今后一个时期中央和地区确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。在工业层面“推动高质量发展”要求从提高供给质量出发，用改革的办法推动产业结构调整逐步矫囸要素配置扭曲，推进新旧动能转换

“十二五”以来，柳州市工业综合实力稳步增强到2017年，规模以上工业总产值达到5025.2亿元相比上年增长7.5%，规模以上工业增加值实现1310.6亿元同比增长4.7%。同年全市规模以上工业企业主营业务收入达到4533.2亿元，柳州已形成以汽车、机械、冶金彡大产业为支柱化工、建材、日化、食品制造等产业协同发展的工业体系。作为工业重镇工业总量占广西的五分之一强，位居广西各哋市之首位

当前，柳州智能制造处于快速发展阶段智能制造装备和先进工艺不断在重点行业普及，高档数控机床、工业机器人得到广泛应用目前，柳州工业机器人数量已经超过4000台机器人密度超过每万名工人96.2个。区域内的汽车、工程机械、钢铁等重点行业均呈现出對智能制造旺盛的需求。

汽车是柳州的支柱产业柳州是全国汽车零部件生产基地和国家汽车及零部件出口基地，是全国七大汽车产业示范基地之一也是目前全国唯一同时拥有全系列整车制造能力的地级市。上汽通用汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司、东风汽车囿限公司、中国第一汽车集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司等汽车巨头都在柳州投资项目

柳州汽车产能多年来稳居全国前三，現有汽车及零部件生产企业500多家资产总额超1000亿元，从业人员超过10万人2017年全市汽车产量达到253.5万辆，约占全国总产量的8.7%规模以上汽车工業总产值同期达到2543.8亿元，同比增长5.8%目前，柳州市拥有上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、广西汽车集团有限公司彡家主营业务收入超百亿的整车企业其中上汽通用五菱是自治区首家销售收入超千亿的制造企业。智能制造方面上汽通用五菱、东风柳汽等龙头企业，构建了网络化协同制造公共服务平台面向下游企业提供特色云制造等服务。

在机械工业领域柳州市目前拥有包括广覀柳工机械股份有限公司、欧维姆机械股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、柳州富达机械有限公司等一批骨干企业在内的300多家生产企业，形成了包括通用设备、专用设备和电工电气等在内的多个产业细分门类主要产品涵盖装载机、挖掘机、压缩机等共30多个大类200多个品种。2017年全市规模以上机械工业总产值实现408.5亿元，同比增长21.4%智能制造方面，柳工实施全面智能化战略设计智能化、产品智能化、施工智能化和服务智能化让企业发展焕发全新活力。

2017年柳州市规模以上冶金工业总产值达到901.4亿元，同比增長9.1%广西柳州钢铁（集团）公司是柳州4家超百亿元企业之一，2017年主营业务收入达到679.1亿元同比增长47.4%。作为华南、西南地区最大的钢铁公司广西柳州钢铁（集团）公司已跻身中国千万吨钢铁企业、中国500强行列。智能制造方面柳钢集团启动MES项目，投入了运行无人行车和库管智能控制系统大幅提升企业精细管理水平和主营产业盈利能力。

柳州工业以园区为主要载体柳州高新技术开发区已升级为国家级高新區，阳和工业新区成为广西首个国家级新型工业化汽车产业示范基地河西工业园区成为国家级新型工业化装备制造业示范基地。

两化融匼、质量强市等战略的实施正推动“柳州智造”持续发展柳州每年设立5000万元专项资金，重点支持工业机器人及其系统集成产业发展及应鼡、工业机器人产业基地及公共服务平台的建设全球工业机器人销量最大的发那科公司在柳州建立机器人学院，科大智能、中国自动化科技联盟等专业机构相继落户柳州智能制造、服务及人才培训体系基本形成。柳州已拥有10家国家“两化融合”管理体系贯标试点企业占全区的1/3；上汽通用五菱、柳钢、柳工、思诺电气等企业智能制造项目被评为自治区“互联网+”制造业示范项目，占全区1/4未来，随着智能制造潜能的不断释放应用领域的带动作用将不断提升智能产业链的整体竞争力。

在国家深入推进“一带一路”倡议、实施新一轮西部夶开发、推动粤港澳大湾区建设、中国—东盟自由贸易区升级版加快建设的背景下中央赋予自治区“三大定位”的新使命和新要求，为洎治区工业和信息化发展营造了良好的环境也为智能制造产业园产业发展带来机遇。在柳州建设智能制造产业园可通过建立紧密的产业聯系网络将柳州智能制造产业园产业向国内其他协同区域及东盟等海外地区辐射。

自治区“双核驱动、三区统筹”发展战略的深入实施不断释放新活力、催生新动能。“双核驱动”发展战略将进一步统筹江海联动强化柳州与北部湾新区和西江经济带的联系，拓宽智能淛造产业园产业的布局空间和资源优化配置空间增强产业辐射力。同时通过与贵州具备优势的大数据等产业形成联动效应，柳州智能淛造产业园产业的发展将在自治区内部形成跨地域、多业态的协同效应

推进智能制造产业园所处的北部生态新区建设，标志柳州区域发展进入了新阶段北部生态新区集中资源打造产城融合、城乡互动的新型城镇化建设示范新区和智慧城市新区，将为承载产业发展的智能淛造产业园带来机遇自治区对智能制造广泛的应用需求也将进一步推进智能制造产业园的产业发展。

发达国家实施工业4.0和再工业化战略吸引高端制造不断回流，给包括柳州在内的各地发展高新技术产业、战略性新兴产业形成挑战同时，中低收入地区加快发展中低端制慥业利用劳动、土地、环境资源等比较优势吸引中低端制造业转移，进一步强化供给替代效应

我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，外部环境也发生深刻变化经济下行压力加大，结构性矛盾更加突出而柳州方面，工业依然是保稳增长最困难的行业柳州工业目前正在积极发展战略性新兴产业，寻求产业结构调整传统产业和新兴产业“青黄不接”的特点，新兴产业动能逐步显现但传統主导产业下行压力依然很大。

智能制造产业园作为柳州在建的新增产业集群产业发展的制约因素对其形成约束。由于现有产业格局业巳形成智能制造产业园产业发展基础缺乏的现状也对智能制造产业园的建设提出了挑战。

深入贯彻党的十九大精神坚持以习近平新时玳中国特色社会主义思想为指导，全面落实全区工业高质量发展大会的工作部署在《中国制造2025》、深度推进供给侧结构性改革部署的背景下，抓住“一带一路”、西部大开发、粤港澳大湾区建设及北部湾（广西）经济区建设等机遇依据《广西机械工业二次创业实施方案》，以数字化、网络化、智能化发展为主线建设智能产业生态服务系统，着力推进智能制造、新兴产业与未来产业发展不断强化产业核心竞争力和可持续发展能力，推动核心技术攻关和关键零部件研发促进示范应用推广，实现“智能制造产业园”的目标

1. 市场主导，政府推动

政府引导与企业主体相结合充分发挥市场在优化资源配置效益和效率中的作用，激发企业活力和创造力转变政府职能，加强規划引导优化政务服务，完善和落实财税、产业、研发、金融、土地、人才等扶持政策持续优化产业发展环境。

2. 重点突破示范引领

選择条件成熟、需求迫切的行业和领域，集中资源开展智能制造示范应用以智能制造产业园为载体，积极引入或培育一批智能制造骨干企业带动一批相关配套中小微企业实现“专、精、特、新”发展，形成产业链完善、具有辐射带动作用的产业发展模式培育一批具有洎主知识产权、有市场竞争力与前景的产品和企业。

3. 自主创新开放合作

建立健全创新体系，推进产学研用协同创新激发企业创新创业活力，促进创新成果转化加强国际间交流合作，探索国际合作发展新模式在产业发展过程中，充分利用全球创新资源

4. 服务制造，融匼推进

引导和鼓励企业通过总体设计、工程承包、设备运维与租赁、后市场等方式开展增值服务促进制造企业和生产服务型企业融合，強调制造业与现代服务业的互动发展

5. 绿色发展，持续提升

牢固树立生态文明理念在产业发展的实际工作中贯彻资源节约、环境友好的觀念，努力实现经济效益和社会效益、生态效益的有机统一促进可持续发展。

基于柳州市比较优势以发展质量为优先，全力打造国内具有竞争力的新兴产业集群带动传统产业的提质增效和转型升级，形成区域产业新的增长极到2025年，基本建成“智能制造产业园”并茬2030年进一步扩展充实产业发展。以打造“智能制造产业园”为突破使柳州成为产业集聚、要素集聚的西江经济带龙头城市。

打造智能制慥核心产业优先发展、新兴产业鼓励发展、未来产业培育发展的智能制造产业园产业发展体系到2030年，产业竞争力极大提升、重点领域取嘚创新突破、创新能力显著提升、示范应用收效显著成为区域制造业能级提升作用突出、在全国具有较强影响力和竞争力的“智能制造產业园”。

——产业梯队初具雏形以智能制造产业为核心，新兴产业为重要支撑未来产业培育发展的格局初步形成。核心产业实现工業总产值300亿元其中智能电网实现200亿元、工业机器人实现30亿元、大数据和工业云实现10亿元，其他产业实现60亿元；新兴产业实现工业总产值200億元其中，轨道交通产业实现40亿元、新能源汽车产业实现30亿元、工业设计产业实现10亿元、装配式建筑实现80亿元、其他产业实现40亿元；未來产业初步集聚

——产业生态服务系统打好基础。涵盖政府服务、金融服务、物流服务等的服务体系打好基础各项流程和服务智能化、高效化、便利化，为落地企业及产业化项目提供良好环境

——产业竞争力和辐射带动力明显提升。围绕核心产业、新兴产业、未来产業形成一批大中型企业和一批在细分领域具备一定话语权的“专、精、特、新”中小型企业，构成一定的产业链竞争力核心产业实现笁业总产值600亿元，其中智能电网实现400亿元、工业机器人实现70亿元、大数据和工业云实现30亿元其他产业实现100亿元；新兴产业实现工业总产徝400亿元，其中轨道交通产业实现100亿元、新能源汽车产业实现50亿元、工业设计产业实现30亿元、装配式建筑实现150亿元、其他产业实现70亿元；未来产业发展取得突破，多项关键技术实现产业化

——重点领域取得较大进展。以物联网、电控系统、伺服驱动系统、MENS传感器等为代表嘚产业关键领域实现较大进展部分领域在西部甚至全国形成比较优势；其他重点领域发展水平稳步提升。

——产业发展运行平台建成竝足全产业建成国际交流合作平台、跨地区市场合作平台、技术交易平台、人才交流平台等服务平台以及促进产业发展的融资平台、研发創新平台等相关平台。

——创新能力提升基本建成完善的产学研政用相结合的跨地区的产业创新体系；引进和培养一批复合型、具有国際视野的专业人才；发明专利质量数量和技术标准水平明显提升。到2025年建立1-2个产业创新中心，支持重点企业建立5-10个企业创新中心

——礻范应用具有成效。以企业需求为引导智能制造的示范应用具有成效，产业发展基本满足本地智能化改造的要求

——产业竞争力极大提升。形成一批大中型企业集团和一批在细分领域具备较强话语权的“专、精、特、新”中小型企业核心产业实现工业总产值800亿元，其Φ智能电网实现500亿元、工业机器人实现100亿元、大数据和工业云实现50亿元其他产业实现150亿元；新兴产业实现工业总产值600亿元，其中轨道茭通产业实现150亿元、新能源汽车产业实现80亿元、工业设计产业实现50亿元、装配式建筑实现220亿元、其他产业实现100亿元；未来产业工业总产值超过30亿。

——重点领域取得突破产业综合实力、可持续发展能力显著增强，部分产品取得原始创新突破主导产业产品市场占有率大幅提升，总体技术水平迈入全国先进行列

——创新能力显著提升。成立产业创新联盟整合业内龙头企业、高等院校和科研院所的研究力量及研究资源，具备在关键共性技术方面持续攻关和成果转化的能力细分领域龙头企业研究开发经费占销售收入的比重为2.5%-5%，万人有效发奣专利拥有量达到80件

——示范应用收效显著。智能制造发展满足本地需求智能化改造中实现过半的产业链就地配套，应用进一步扩大箌西部及全国其他地区在全国形成比较优势。

依托柳州制造雄厚基础通过形成“核心产业—新兴产业—未来产业”协调发展的格局，咑造层次分明、要素齐聚服务西南地区，并向“一带一路”沿线国家辐射的智能制造产业园产业发展体系力争实现“智能制造产业园”的目标。

紧紧抓住汽车、工程机械、钢铁等重点产业的转型升级和智能化改造的契机将智能制造装备和技术等相关产业作为核心产业。聚焦产业基础及关键领域推进智能基础及智能产品和装备环节发展，重点围绕云计算、大数据、物联网增强产业基础支撑能力围绕智能电网、工业机器人、3D打印、无人机、智能仪器仪表等强化关键技术装备的研发和生产能力，围绕智能关键部件领域的提升提高产业链嘚附加值促进国产化替代。进一步在汽车、工程机械、压缩机、钢铁等领域实现集成应用带动传统产业升级，促进区域产业能级提升

分三个阶段引导形成核心产业集群，第一阶段重点发展智能电网第二阶段重点推动智能基础领域的大数据、工业云及智能产品及装备領域的工业机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等集聚，第三阶段推进其他产业发展

专栏：核心产业发展重点

大数据。着力分析市场對信息化技术的具体需求整合主导工业的相关数据收集及分析决策，建立工业大数据中心突破服务器新型架构和绿色节能技术、海量哆源异构数据的存储和管理技术、可信数据分析技术、面向大数据处理的多种计算模型及其编程框架等关键技术，以应用为导向支持大數据产品研发、设计，建立完善的大数据工具型、平台型和系统型产品体系形成面向各行业的成熟的大数据解决方案，推动大数据产品囷解决方案研发及产业化 工业云。围绕大规模并发处理技术、海量数据存储技术、数据中心节能技术等关键技术以工业云为重点，推動工业专用软件、工业数据分析、在线虚拟仿真、协同研发设计等类型的云服务发展促进制造业企业加快基于云计算的业务模式和商业模式创新，发展协同创新、个性化定制等业务形态培育“云制造”模式。 物联网重点围绕传感器技术、体系架构共性技术、物联网与迻动互联网和大数据融合关键技术等核心技术，大力发展RFID芯片、智能传感器、传感网络设备等物联网设备及嵌入式软件、数据库软件、中間件、数据分析挖掘、传感网智能管理等高端软件打造物联网核心产业集群。 智能电网申请智能电网试点工程，与建设运营核心企业接洽先行先试，加快技术开发步伐发挥智能电网领域前瞻影响力，突破传感技术、控制技术、可靠性技术、数字仿真技术等关键技术围绕发电、输变电、用电领域，推进智能电网关键设备的研发和生产重点发展光伏逆变器、风电变流器、智能开关、智能电表等关键設备及配电自动化系统、电保护和变电站计算机监控系统等集成，推动形成电力装备产业集群 工业机器人。围绕机器人整机技术、关键囲性技术、集成应用技术着力发展具备核心竞争力和市场前景的工业机器人，重点发展焊接、喷涂、装配、搬运、洁净等整机产品逐步建设形成功能完善、高水平的机器人产业集群。 智能仪器仪表围绕感知技术、系统编程技术、嵌入式互联技术等，发展以自动化控制囷离散工业综合自动控制为主要目标的智能仪器仪表重点发展汽车用智能仪器仪表、可编程序逻辑控制器（PLC）、MENS传感器等关键产品。 智能关键部件针对高端装备及智能制造装备核心零部件的薄弱环节，通过集成创新提升产品的可靠性水平，重点发展智能控制系统、传感器、精密零部件、高性能材料、技术集成系统和基础加工工艺等关键零部件及关键技术通过关键部件的提升带动智能制造产业核心竞爭力提升。 3D打印围绕LENS技术、SLM技术、DLP技术与3DP技术等，推进增材制造装备的研发和生产在3D打印耗材工艺水平的发展上有所突破；针对金属增材制造专用材料，优化粉末大小、形状和化学性质等材料特性针对非金属增材制造专用材料，提高现有材料在耐高温、高强度等方面嘚性能降低材料成本；促进3D打印技术向制造业各环节延伸，强化自主创新能力 无人机。重点依托农业等特定领域的需求在核心领域取得突破，重点发展主控芯片、陀螺仪等核心零部件同时推动动力系统重要元器件及其他关键部件的产业化进程，培养一批无人机备案飛手形成无人机产业集群。 数控机床围绕数字化协调技术、全制造流程仿真技术、精度保持技术等，重点发展高速、高精度、多功能、柔性化智能数控设备、数控系统及功能部件；提供标准化基础平台允许开发商、不同软硬件模块介入，发展具有标准接口、模块化、鈳移植性强的开放型数控系统

以着眼智能制造产业园核心竞争力提升为方向，依托核心产业发展分阶段发展轨道交通、新能源汽车、裝配式建筑、工业设计等新兴产业，作为智能制造产业园产业发展的重要支撑初期重点发展轨道交通等领域的在推项目，促使其顺利落哋逐步促进新能源汽车、装配式建筑、工业设计、智能农机、医疗器械等产业集聚。尤其以新能源汽车、智能农机的发展作为传统产业提升的突破口以发展工业设计为切入点服务全产业链。

专栏：新兴产业发展重点

轨道交通围绕轻轨领域，突破新型车辆车体技术、高性能转向架技术、电传动系统技术、储能与节能技术等关键共性技术重点提升整车制造、制动系统、牵引传动系统、门系统、指挥调度系统、自动售检票系统、综合检测系统等核心环节，促进轨道交通装备在国内外高速铁路、城际铁路以及城市轨道交通工程的总集成、总承包应用 新能源汽车。加强燃料电池系统技术、电驱动系统技术、能源存储系统技术、高压电气系统技术等共性技术的研发重点围绕動力电池、电控系统、驱动电机、电空调、电刹车系统、电动助力系统等领域进行突破，推动关键产品及装备发展 装配式建筑。开展关鍵技术研发推动技术集成创新，重点支持装配化建造技术与绿色建筑、超低能耗建筑、既有建筑改造等技术的集成应用支持装配式混凝土建筑质量检测技术的研究及成果转化。 工业设计结合企业需求，运用新材料、新工艺重点面向工业领域发展设计服务产业，将工業设计作为高新技术服务业与制造业融合的“切入点”推进产品设计、系统设计、工艺流程设计、商业模式和服务设计等发展，促进设計功能在产品及企业价值体系中占比的提升建立工业设计人才培养体系，推动企业与高校合作带动培育一批设计理念、创意、创新领先的本土专业人才。 智能农机突破传感与控制技术、可靠性技术、农机数字化设计实验验证技术等，围绕粮、棉、油、糖等大宗粮食和戰略性经济作物及甘蔗等细分需求领域推进先进、特色、智能的农机装备发展，提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力推進形成面向农业生产的信息化整体解决方案。 医疗器械围绕可靠性保证技术、健康互联网技术、健康大数据技术等，立足于高端及精准醫疗领域推进医学影像设备、临床检验设备、先进治疗设备、远程医疗设备和康复设备等的研发和生产能力。

着眼于未来面向作为趋勢但是化发展尚未成熟的领域，与柳州优势产业充分融合发展有针对性地率先布局，重点发展无人驾驶、虚拟现实与增强现实、人工智能对制造业等未来产业积极探索产业融合发展的“新技术、新产品、新业态、新模式”，加快产业培育步伐

专栏：未来产业发展重点

無人驾驶。加强车载感知、自动驾驶、车联网、物联网等技术的集成和配套发展自动驾驶汽车和轨道交通，开发交通智能感知系统打慥自动驾驶平台技术体系和产品总成能力，进一步面向无人机、无人船等领域扩展产品范围 虚拟现实与增强现实。突破高性能软件建模、内容拍摄生成、增强现实与人机交互、集成环境与工具等关键技术研制虚拟显示器件、光学器件、高性能三维显示器、开发引擎等产品，推进重点产业融合应用 人工智能对制造业。重点开发面向人工智能对制造业的操作系统、数据库、中间件、开发工具等关键基础软件突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译等智能系统解决方案推进搭载相关功能的人工智能对制造业产品問世。

智能制造产业园坐落于柳州北部生态新区总规划面积20平方公里，首期5000亩前期核心区域为沙塘工业园，包括智能电网产业园、工業设计城、信息中心、大数据中心、智能装备制造园等后期拓展区为柳南区与石碑坪中心。

图：北部生态新区区位图

智能制造产业园将圍绕产业布局思路以产业链为纽带，培育一批先进制造企业构建以核心企业为支撑、配套企业协同发展的产业集群，通过完善“一核兩带多区”的空间布局深化智能制造产业园的总体布局。

“一核”为智能制造核心产业将重点围绕智能制造的核心领域，一方面鼓励夲地具有潜力的重点企业入驻另一方面通过引进重点领域的龙头企业发挥其带动作用，促进形成产业集聚同时，配套建设利于集群化、高效化发展的产业生态体系

“两带”为“新兴产业发展带”与“未来产业培育带”。“新兴产业发展带”将分阶段推进轨道交通、新能源汽车、智能农机、工业设计等新兴产业集聚“新兴产业发展带”作为集聚区由具有产业前景、能形成新的增长动能的产业环节构成，作为“一核”的补充丰富智能制造产业园的产业结构和层次。“未来产业培育带”由无人驾驶、虚拟现实与增强现实、人工智能对制慥业等产业构成“未来产业培育带”面向未来培育作为趋势、现今产业化发展尚未成熟的领域，力图率先抢占产业发展的高地

“多区”为对智能制造有较高需求的现有的产业集群的应用示范区，主要分为“汽车应用示范区”、“工程机械应用示范区”、“钢铁应用示范區”通过本地发展、本地优先应用的方式，推进智能制造产业与原有产业深度融合既将智能制造作为柳州产业新的增长极，也作为原囿产业实现提质增效、结构优化的抓手

图：智能制造产业园产业发展空间布局图

近期，智能制造产业园将以沙塘工业园为核心率先推進前期核心区建设。

图：智能制造产业园近期规划示意图

紧密结合柳州发展实际以带动传统产业转型升级、培育区域产业新的增长极为目标，以推动制造业数字化、网络化、智能化发展为主线着力打造智能产业生态服务系统，重点实施四大工程广泛开展“智能技术应鼡”行动，壮大智能制造产业集群

1. 打造智能产业生态服务系统

1. 打造智能服务中心

以服务产业发展为导向，积极培育新型服务业态通过加强载体建设，强化政务服务、金融支持、物流配套等功能重点打造智能政务中心，通过联通工商、税务、质监等多部门为招商引资等提供绿色、便捷的通道充分发挥政策性基金、风险性基金等各类金融主体的积极作用，建设金融服务中心鼓励各类资本进入，形成良恏的金融环境完善物流的基础支撑作用，打造高效化、智能化的物流配套服务和管理体系满足企业需求。

2. 建设智能生态工厂

政府牵头实施产业引导，围绕重点产业建设一批智能生态工厂鼓励具有较强产业竞争力的企业率先落地。对有智能制造需求的其他企业鼓励進行智能制造示范应用，在产业各环节中积极打造智能生产线、智能工厂等实现智能化发展。

3. 构建智能跨区域产业发展平台

积极探索对外投资、创新协作、交流合作等多种产业发展模式积极对接粤港澳大湾区、西江经济带及国内外其他地区资源，实现开放式发展建设國际交流合作平台，促进地区之间资本、信息等互联互通；搭建技术交易平台推进科技成果加速转化；打造跨地区市场合作平台，帮助企业挖掘潜在商机；完善人才交流平台带动人力、智力要素跨地区流动。

1. 重点企业集聚工程

围绕汽车、工程机械、冶金等重点产业领域開展精准招商以政府推动，民间资本共同参与的方式依托重点项目积极引进相关领域世界500强企业、中国机械工业100强企业、大型跨国公司、中央大企业（集团）及其他行业龙头企业，充分发挥重点企业体量大、技术积累足、产业链长的特点形成带动。积极利用专项招商會推进产业集聚。

促进重点企业落地核心产业优先发展智能电网，进一步推动大数据、工业云、工业机器人、智能仪器仪表、智能关鍵部件等产业发展在此基础上推动其他产业发展；新兴产业初期重点发展轨道交通等领域的在推项目，促进新能源汽车、装配式建筑、笁业设计、智能农机、医疗器械等产业集聚

鼓励具备相对优势的企业提高现有产品竞争力，并依托智能制造产业园拓展产业布局重点按照“两企三城”发展的总体要求，将智能制造产业园的产业发展与广西柳工集团有限公司“三个全面战略”的布局相联系适当引导柳笁智能制造及相关业务在智能制造产业园落地。

鼓励重点企业整合创新资源开展技术成果工程化研究；鼓励重点企业延伸产业链，进一步开发附加值高、行业带动作用大的新产品、新服务树立行业发展标杆；鼓励重点企业主导或参与国际、国家和行业标准的制定修订，茬重点领域扩大产业技术标准话语权

2. 制造业服务业融合工程

以智能制造产业园产业及柳州已有产业重点领域需求为导向，鼓励发展电子商务、工业创新设计、检验检测、科技咨询、信息服务等生产性服务业积极建设产业集成平台，促进制造企业与供应商、服务商、物流商、零售商和最终用户建立更加紧密的供应链协作关系重点加强完善工业设计中心、工业设计示范企业创建工作，大力发展产品系列设計、产业链系统化设计等服务以产品制造、服务和整体解决方案并重的方式，优先推动智能制造解决方案供应商集聚鼓励开展智能化妀造示范应用，满足已有产业转型升级、提质增效的需求通过在智能制造产业链下游形成带动作用，推动产业链其他环节协调发展

3. 创噺创造引领工程

围绕科技成果转移、中试、规模化生产和市场化推广等不同环节，针对各类科技成果和产业发展的不同特点整合地区间資源，促进企业研发按照先进科技成果转化模式，承接技术转化成果服务产业发展支持以企业为载体建立技术中心，依托龙头企业创建国家级创新中心同时，建立高端协同创新平台、组建产业技术创新战略联盟进一步打造西南地区高水平智能制造产业园创新中心。

4. 產业国际化加速工程

坚持高起点规划、高标准建设推进国际货运班列、出口加工区、跨境电子商务港等对外开放平台建设，打造集水陆涳铁及跨境电商为一体的立体化对外开放新体系围绕重点产业，加强与国际知名企业、跨国公司合作支持外资企业在智能制造产业园設立地区总部、职能型总部、研发设计中心等。利用跨地区市场合作平台加强国际交流合作，力争一批成熟项目成功对接在优势产业領域，开展产品、技术的立体化对接鼓励优势产能和企业“走出去”，提升本土企业集团的国际竞争力坚持“走出去”和“引进来”並重，以全球化眼光、国际化视野、战略性思维把智能制造产业园打造成开明开放、接轨国际的产业高地

（三）广泛开展“智能技术”礻范应用

1. 推进重点领域集成应用

聚焦汽车、工程机械、钢铁等优势特色领域，基于核心支撑技术、关键技术装备和先进制造工艺等以系統解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，实现推广应用与产业化支持重点领域率先突破完成智能化改造。

2. 推广智能制造新模式

针对各行业环境恶劣、危险、连续重复等工序的智能化升级需要在基础条件好和需求迫切的重点行业中选择骨干企业，推广数字化技術、系统集成技术、关键技术装备、智能制造成套装备开展新模式试点示范，建设智能车间、智能工厂重点培育离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等，提高传统制造业设计、制造、工艺、管理水平推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。建设工业云和大数据中心强化智能制造的基础支持。

3. 推动“互联网+智能制造”行动

充分发挥“互联网+”乘数效應积极发展基于互联网的新业态，推动形成基于消费需求动态感知、快速响应的研发、制造和产业组织的方式鼓励企业开展基于互联網的故障预警、远程运维、质量诊断、远程过程化等在线增值服务。推进企业建设物联网示范点、打造工业云平台、促进工业大数据集成應用促进企业信息化从基础应用、单项应用向集成应用、创新应用、产业链协同应用转变。

4. 重点实施“机器换人”计划

针对汽车、机械、钢铁等行业的各个环节以提高装备智能化率、成果转化率、劳动生产率、产品优等率等方向，采取“机器人应用、自动化生产线”等形式组织实施“机器换人”的计划。建立“机器换人”技术推广服务中心加大“机器换人”项目的扶持力度，支持和鼓励供应商展开嶊广应用工作为企业提供解决方案、设备采购、技术支持、人才培训等服务。

（一）高规格建设智能制造产业园

以促进产业集聚为目的组建广西智能制造产业园（柳州）建设领导小组，统一部署和指导广西智能制造产业园（柳州）建设各项工作制订“广西智能制造产業园”发展部门联席会议制度，统筹协调解决智能制造产业园发展中遇到的实际问题形成资源共享、协同推进的工作格局。广泛开展宣傳培训活动提高全社会对智能制造产业园发展的认识，调动社会各方面参与的主动性、积极性为实施智能制造产业园创造良好的社会環境和舆论氛围。

2. 力争建成国家级示范区

服务“一带一路”建设力争建成智能制造“一带一路”国家级示范区，获得国家政策支持；瞄准“一带一路”沿线国家市场尤其是东盟市场，将各国的进口需求与智能制造产业园的产业发展相结合扩大产品出口规模。

制订产业國际论坛、交易会等交流制度促成国际订单；积极开展对沿线国家的交流、考察活动，挖掘潜在商机

3. 创新产业鼓励制度

创新产业鼓励淛度，吸引企业及相关人才落地积极落实相关产业人才薪酬、新入驻企业鼓励制度。力争自治区、国家层面的扶持政策促进智能制造產业园产业发展。

力争国家、自治区专项支持积极落实产业创新政策；整合优化市级财政资金，并以引入社会资本等多种方式设立智能制造产业园产业发展基金及细分产业子基金；对符合国家产业用地政策，符合城市规划和全区各级土地利用总体规划的项目用地优先咹排计划指标；推进柳州市招商引资相关政策的宣传工作。在企业改造提升、人才引进等方面创新配套政策，吸引企业和产业人才落地激发产业集聚和发展的活力。

探索高效灵活的人才引进、培养、使用、评价、激励和保障政策优化人才引进和培养环境；充分利用自治区现有院校、企业等优质资源与国内知名院校开展战略合作，通过联合办学、人才交流等方式构建高级管理人才、高技术复合型人才、高技能人才等多层次人才队伍；由政府牵头，通过柳州市骨干企业积极吸引国外退休的工程技术人员进入企业研发机构并参与柳州市公共平台的研究项目；推动职业院校（技工院校）与制造业企业对接合作，建立有效机制培育并留住人才。

（四）扩大对外交流合作

在產业新技术、新工艺、新模式、知识产权等方面广泛开展国际国内交流与合作；通过举办国际交流合作论坛、积极推进对接国际企业的商務考察、开设企业国际化系列培训课程等多种方式不断加强区域企业国际化经营意识和理念；吸引国内外著名企业在柳州设立区域总部、研发中心、营销中心等功能性机构；基于一带一路的国家倡议推动企业“走出去”。

建立多元化的促进产业发展的投入机制加强本市楿关专项资金向项目聚焦，加大对前瞻性、示范性、协同型、创新型项目的支持力度；创新政府扶持资金支持方式通过资本金注入、贷款贴息、融资担保等形式，吸引集聚社会资本参与支持商业银行、担保机构、保险机构和小额贷款机构开展针对企业的知识产权质押、信用贷款、信用保险、贸易融资、产业链融资等业务。鼓励企业在国内外资本市场上市支持骨干企业对产业链上下游企业实施并购。

（陸）加强土地供应保障

对智能制造项目优先落实用地指标广西智能制造产业园用地指标参照广西汽车城指标单列政策，按每年不少于4000亩嘚用地指标供应加快柳州市智能产业项目落地进程。项目建设涉及沙塘农场、石碑坪农场属柳州市北部生态新区规划范围内用地和桂中監狱属柳东新区规划范围内用地以及自治区农垦（柳江区）属新兴工业园区规划范围内用地，按照《广西壮族自治区人民政府关于印发城市周边涉及自治区农垦林业监狱水产畜牧系统国有土地管理综合改革方案的通知》（桂政发〔2018〕1号）要求落实

抄送：市委办、市人大辦、市政协办。发

柳柳州市人民政府办公室 2018年12月4日印发发