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青岛征和工业股份有限公司

（山東省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号）

首次公开发行股票上市公告书

（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

三、关于招股說明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 ........ 14

二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况 ........ 30

四、本次上市湔的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比 33

一、公司已向深圳证券交易所承诺将严格按照有关规则，在上市后三个朤内尽快

二、公司自 2020 年 12 月 22 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书

刊登前没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体洳下： .......... 37

本公司股票将于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市本公司提醒投资者

应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风

“炒新”应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

青岛征和工业股份有限公司（简称“征和工业”、“本公司”、“公司”或“发行人”）

股票将在深圳证券交易所上市

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市忣有关事项的意见，均不表

明对本公司的任何保证

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资者查

阅刊载於巨潮资讯网（.cn）的本公司招股说明书全文。

本股票上市公告书中如无特别说明相关用语具有与《青岛征和工业股份有限

公司首次公开發行 A 股股票并上市招股说明书》中相同的含义。

一、股东所持股份自愿锁定以及减持的承诺

（一）公司控股股东魁峰机械承诺

1、关于股份鎖定的相关承诺

（1）自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委

托他人管理本次发行前本公司直接或间接持囿的征和工业的股份，也不由征和工业

（2）征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发

行价（指公司首次公開发行股票的发行价格若本次发行后公司发生派发股利、送

红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行楿应调

整下同），或者上市后六个月期末（2021 年 7 月 9 日）收盘价低于发行价则本公

司持有征和工业股票的锁定期限将自动延长至少六个月。

2、关于减持的相关承诺

（1）本公司在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易

所监管规则且不违背本公司已做出嘚其他承诺的情况下将根据资金需求、投资安

排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。

（2）本公司在锁定期（包括延长的锁定期）屆满后两年内减持公司股份应符合

1）减持方式：本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定具体

方式包括但不限于证券交噫所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

2）减持价格：减持价格不得低于发行价；

3）减持公告：本公司减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告并按照证

券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

3、本公司将严格遵守上述关于股份锁定及减持嘚相关承诺同时将严格按照中

国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会

公告[2017]9 号）及深圳证券茭易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的则本公司

4、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工業或相关各方造成损失的

本公司愿承担相应的法律责任。

（二）公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺

1、关于股份锁定的相关承诺

自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他

人管理本次发行前本人直接或间接持有的征和工业的股份，也鈈由征和工业回购该

2、关于减持的相关承诺

（1）本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所

监管规则且不违褙本人已做出的其他承诺的情况下将根据资金需求、投资安排等

各方面因素确定是否减持所持公司股份。

本人减持公司股份前将提前彡个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则

及时、准确地履行信息披露义务

（2）本人在征和工业担任董事、监事或高级管理人员职務期间，或本人在任期

届满前离职的在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年减持股份

的数量不超过本人所直接或间接歭有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后

半年内将不会转让所直接或间接持有的征和工业股份。

3、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺且在前述承诺的股份

锁定期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持

的规定及要求执行如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份

转让、减持另有要求的，则本人将按相關要求执行

4、此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上

述承诺；如违反该承诺给征和工业或相关各方慥成损失的，本人愿承担相应的法律

（三）公司股东金硕投资承诺

1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或鍺委托

他人管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分

2、本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规嶂、规范性文件及证券交易所

监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情况下将根据资金需求、投资安排

等各方面因素确定是否减歭所持公司股份。

3、本企业减持公司股份前将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的

规则及时、准确地履行信息披露义务

4、夲企业所持征和工业股份锁定期届满后，本企业不会协助本企业中作出特殊

锁定期承诺的合伙人以任何方式违规减持征和工业股份

5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的

本企业愿承担相应的法律责任。

（四）公司股东金果投资承诺

1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托

他人管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份，也不甴征和工业回购该部分

2、本企业所持征和工业股份锁定期届满后本企业不会协助本企业中作出特殊

锁定期承诺的合伙人以任何方式违规減持征和工业股份。

3、此承诺为不可撤销的承诺如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，

本企业愿承担相应的法律责任

（五）公司股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞承诺

1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理本次發行前本企业已持有的征和工业的股份也不由征和工业回购该部分股

2、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方慥成损失的

本企业愿承担相应的法律责任。

（六）持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈立鹏、相华、牟家海、刘毅、徐

大志、孙咹庆、郑林坤承诺

1、关于股份锁定的相关承诺

（1）自征和工业的股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托

他人管理本次發行前本人直接持有的征和工业的股份（如有），也不由征和工业回购

该部分股份；本人通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）或青岛金果股权投资企业（有限合

伙）间接持有的征和工业股份与前述持股平台所承诺的锁定期限一致

（2）征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发

行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若本次发行后公司发生派发股利、送

红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的则上述价格将进行相应调

整，下同）或者上市后六个月期末（2021 年 7 月 9 日）收盘价低于发行价，则夲人

直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少六个月

2、关于减持的相关承诺

（1）本人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后兩年内减持公司股份应符合以

1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方

式包括但不限于证券交易所集Φ竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

2）减持价格：减持价格不得低于发行价

3、本人在征和工业担任董事、监事或高级管悝人员职务期间，或本人在任期届

满前离职的在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年减持股份的

数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半

年内将不会转让所直接或间接持有的征和工业股份。

4、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺且在前述承诺的股份

锁定期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若幹

规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持

的规定及要求执行如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份

转让、减持另有要求的，则本囚将按相关要求执行

5、此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上

述承诺；如违反该承诺给征和工业或楿关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律

（七）持有公司股份的公司监事毛文家、方向、姜丰强承诺

1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托

他人管理本次发行前本人间接持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分

2、本人在征和工业担任监事职务期间或本人在任期届满前离职的，在就任时

确定的任期内和任期届满后六个月内本人每年减持股份的数量不超過本人直接或

间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接或

间接持有的征和工业股份

3、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份

锁定期限届满后将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持

的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份

转让、减持另有要求的则本人将按相关要求执行。

4、此承诺为不可撤销的承诺本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上

述承诺；如违反该承诺给征和笁业或相关各方造成损失的本人愿承担相应的法律

（八）公司自然人股东金雪臻承诺

1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十陸个月内，不转让或者委托

他人管理本次发行前本人已持有的征和工业的股份也不由征和工业回购该部分股

2、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的

本人愿承担相应的法律责任。

（九）持有公司股份的自然人股东金栋谟、金裴裴、金媄芳承诺

1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托

他人管理本次发行前本人间接持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分

2、此承诺为不可撤销的承诺如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，

本人愿承担相应的法律责任

（十）公司其他自然人股东任增胜、付振明承诺

1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理夲次发行前本人直接持有的征和工业的股份也不由征和工业回购该部分股

份；本人通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有的征和工业股份与前述

持股平台所承诺的锁定期限一致。

2、此承诺为不可撤销的承诺如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，

本囚愿承担相应的法律责任

二、上市后稳定股价的预案与承诺

为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的權

益公司特制定股价稳定预案。预案自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日

起生效有效期三年。任何对预案的修订均应经公司股東大会审议且需经出席股

东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。具体方案如下：

（一）触发稳定公司股价预案嘚条件

公司上市后三年内如非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日的

收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近┅期审计基准日后因利润

分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变

化的，每股净资产相应进行調整下同），在满足法律、法规和规范性文件关于增持

或回购相关规定的情形下公司及相关主体将启动预案稳定公司股价。

预案中规萣的应采取稳定公司股价措施的责任主体为公司及控股股东、公司董

事（独立董事除外下同）及高级管理人员。预案中应采取稳定股价措施的董事、

高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员也包括公司上市后

三年内新任职董事、高级管理人员。

（三）稳定股价的具体措施

在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起公司应按照以下顺序启动

实施稳定公司股价的具体方案：

1、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购

公司將通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份回购价

格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公

司所有者净利润的 20%单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一会计年

喥经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%，且公司用于回购股份的资金总额累

计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额回购后公司的股权分布应当符

合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券

法》及其他相关法律、行政法規的规定

公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上对公司承诺的回

购股份方案的相关决议投赞成票。

公司控股股东承诺在公司就回购股份事宜召开的股东大会（如需）上，对公

司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票

2、公司控股股东魁峰机械增歭公司股份

在公司回购股份实施完成后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于最近一

期经审计的每股净资产时公司控股股东将以集中競价交易方式增持公司社会公众

股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产

单次用于增持股份的资金金额不高于公司控股股东自公司上市后累计从公司所

获得现金分红税后金额的 20%，累计用于增持股份的资金金额不高于公司控股股东、

实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 50%增持后公司

的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证

券法》及其他相关法律、行政法规的规定

3、公司董事、高级管理人员增持公司股份

在公司控股股东增持股份实施完成后，公司股票连续 20 個交易日的收盘价仍低

于公司最近一期经审计的每股净资产时本公司董事、高级管理人员将以集中竞价

交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资

单次用于购买股份的金额不高于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司

领取税后薪酬额的 20%单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一会计年

度自公司领取税后薪酬额的 50%。增持后公司的股权分布应当符合上市条件增持

股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的

对于未来新选举或聘任的董事、高级管理人員，公司将在其作出承诺履行公司

发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后方可选举或聘任。

1、发行人征和工业回购股份

公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 10 个交易日内启动董事会会议程序

讨论具体的回购方案并提交股东大会审议（如需）。具体實施方案将在公司依法召

开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告在股东大会审议通过股份回购方案

后，公司将依法通知债权人並向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送

相关材料，办理审批或备案手续

2、公司控股股东魁峰机械增持公司股份

控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在相关条件成立之日起 3 个交

易日内向公司提交增持计划并公告控股股东将在公司公告的 3 个交易日后，按照

增持计划开始实施买入公司股份的计划

3、公司董事、高级管理人员增持公司股份

董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在相关条件成立之

日起 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告董事、高级管理人员将在公司公告

的 3 个交易日后，按照增持计劃开始实施买入公司股份的计划

（五）稳定股价方案的终止情形

若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完畢已

公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

2、公司、控股股东、公司董事及高级管理人员用于回购或增持资金金额已达上

3、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易日内公司应将稳

定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕後如

公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、董事、高级

管理人员等相关责任主体将继续按照预案及相关承诺履行相关义务

（六）相关主体关于履行稳定公司股价措施的承诺

1、发行人征和工业承诺

（1）就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督并承担

相应的法律责任。如果公司控股股东未能履行增持公司股份的义务公司有权将其

应用于增持股份的等額资金从应付其现金分红中予以扣除代其履行增持义务；如果

公司董事、高级管理人员未能履行增持公司股份的义务，公司有权将其用于增持股

票的等额资金从应付董事、高级管理人员的税后薪酬和津贴中予以扣除代为履行增

（2）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或證券交易所对启动股价稳定措

施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定或者对公司因违反上述承诺而应承

担的相关责任及后果有不哃规定的，公司自愿无条件地遵从该等规定

2、公司控股股东魁峰机械承诺

（1）本公司将严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《青岛征囷工业股

份有限公司股价稳定预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；

（2）本公司将敦促公司及其他相关方严格按照《青岛征和工业股份有限公司股

价稳定预案》的规定全面且有效地履行其各项义务和责任；

（3）在公司就回购股份事宜召开的股东大会仩，对公司承诺的回购股份方案的

相关决议投赞成票（如有）；

（4）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳萣措

施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定或者对公司因违反上述承诺而应承

担的相关责任及后果有不同规定的，公司自愿无条件地遵从该等规定

（1）本人将严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《青岛征和工业股份

有限公司股价稳定预案》的规定，全面且有效哋履行本人的各项义务和责任；

（2）本人将敦促公司及其他相关方严格按照《青岛征和工业股份有限公司股价

稳定预案》的规定全面且囿效地履行其各项义务和责任；

（3）在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相

关决议投赞成票（如有）；

（4）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措

施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定或者对本人洇违反上述承诺而应承

担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定

4、公司全体高级管理人员承诺

（1）本人将严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《青岛征和工业股份

有限公司股价稳定预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；

（2）本人将敦促公司及其他相关方严格按照《青岛征和工业股份有限公司股价

稳定预案》的规定全面且有效地履行其各项义务和责任；

（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措

施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因違反上述承诺而应承

担的相关责任及后果有不同规定的本人自愿无条件地遵从该等规定。

三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏的承

（一）发行人征和工业承诺

1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形

且公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏對判断公司是否

符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法院

等有权部门作出发行人存在上述事实的朂终认定或生效判决后 5 个交易日内启动与

股份回购有关的程序回购公司本次公开发行的全部新股，具体的股份回购方案将

依据所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程等规定由董事会或股东大会审议

并履行其他公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于公司股票发行价加

上股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息（公司如有分红、派息、送

股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项前述价格应相应调整）。

3、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致

使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门

的最终处理决定或生效判决依法及时足额赔偿投资者损失。

4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上

述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定公司自愿无条件地遵从该等規定。

（二）公司控股股东魁峰机械承诺

1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形

且本公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

2、《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否

符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的本公司承诺将极力督促征和工业

依法回购其首次公开发行的全部新股，就该等回購事宜在股东大会中投赞成票（如

有）；并将依法回购本公司已转让的原限售股（如有）回购价格不低于公司股票发

行价加上股票发行後至回购时相关期间银行同期活期存款利息（公司如有分红、派

息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应調整）

3、若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

券交易中遭受损失的本公司将依法赔偿投资者损夨。

4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反

上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定本公司自愿无条件地遵从该等规

（三）公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺

1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏之情形，

且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任

2、若《招股说明书》有虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

券交易中遭受损失的本人将依法赔偿投资者损失。

3、若法律、法规、规范性文件及中国证监會或深圳证券交易所对本人因违反上

述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定本人自愿无条件地遵从该等规定。

（四）公司全体董倳、监事、高级管理人员承诺

1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形

且本人对《招股说明书》所載内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者

在證券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失

3、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上

述承諾而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定

（五）本次发行相关中介机构承诺

1、本次发行的保荐机构（主承销商）中金公司承诺

本公司已对发行人招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏的凊形；若因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司将先行賠偿投资者

2、本次发行的审计机构及验资复核机构立信承诺

如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地

履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依

照法律程序作出的有效司法裁决依法赔偿投资者损失。

3、本次发行的发行人律师金杜承诺

如因本所为青岛征囷工业股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，经司法机关生效判决

认定后本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔償的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责

事由等按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事

赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法

规相应修订则按届时有效的法律法规执行。

夲所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任并接受社会监督，确保投资者

合法权益得到有效保护

4、本次发行的资产评估机构天和评估承诺

如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责

地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行淛作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的本公司将按照有管辖权的人民法

院依照法律程序作出的囿效司法裁决，依法赔偿投资者损失

5、发行人整体变更设立的验资机构山东汇德会计师事务所有限公司承诺

如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地

履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误

导性陳述或者重大遗漏，给投资者造成损失的本所将按照有管辖权的人民法院依

照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失

四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》国办发[ 号）、 国務院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》

（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司

对就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市对即期回报摊薄的影響进行了

分析、提出了具体的填补回报措施相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履

（一）本次发行上市摊薄即期回报对主要财务指标的影响

本次发行前公司总股本为 6,130 万股，本次拟公开发行的股票数量为不超过 2,045

万股（最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准）发行完成后公司总股本

将增加至不超过 8,175 万股。本次发行募集资金到位后公司总股本和净资产将较发

行前相应增加，但公司本次募集資金从资金投入到产生效益需要一定的时间募投

项目回报的实现需要一定周期，因此发行后公司当年的基本每股收益、稀释每股收

但从Φ长期看此次募集资金带来的资本金规模增长将有效促进公司业务规模

的扩展，进一步提升公司的业务规模和盈利能力公司将积极采取各种措施提高资

金的使用效率，以获得良好的收益

（二）董事会选择本次融资的必要性和合理性

1、本次募集资金有助于促进公司持续健康发展

本次公司投资建设“工业自动化传动部件生产线建设项目”和“发动机链生产

线建设项目”，将引进先进的生产设备在公司现囿基础上，进一步拓展公司工业设

备链系统和发动机链系统产品的种类和产能更好地满足客户的需求，保持稳定的

市场份额促进公司進一步发展壮大。

2、本次募集资金有利于提高公司自主研发能力增强公司竞争力

公司是国内链传动行业技术领军企业，公司技术中心已於 2013 年被评为国家认

定企业技术中心但自主研发能力同世界先进水平之间仍有一定差距。本次募集资

金拟投资“技术中心创新能力提升建設项目”将进一步加强公司前沿技术研发和技

术储备，增强自主研发能力公司未来将把相关的研发成果进行创新应用，以拓展

公司技術及产品的适用范围从而进一步拓展市场，增强产品竞争力

3、本次募集资金有助于提升公司财务状况

本次募集资金到位后，公司净资產和全面摊薄的每股净资产将大幅增加这将

进一步提升公司整体实力，增强抗风险能力虽然，募集资金投资项目需要一定的

建设期短期内难以完全产生经济效益，然而从中长期看随着公司募投项目逐步

建设完成，公司的研发实力、产品种类、市场占有率和核心竞争仂都将得到进一步

提升公司的营业收入与净利润也将大幅增加，财务状况将得到长足的提升

（三）本次募集资金投资项目与公司现有業务的关系，公司从事募投项目在人员、

技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要产品包括車辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类产

品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业設备

本次募投项目包括“工业自动化传动部件生产线建设项目”、“发动机链生产线

建设项目”和“技术中心创新能力提升建设项目”，仩述募投项目紧紧围绕公司现有

主营业务将进一步扩大公司的生产规模，优化公司产品结构还将加强公司技术

研发能力，为公司在中高端产品领域的竞争打好基础通过实施上述募投项目，公

司的核心竞争力将得以进一步加强公司的经营业绩将进一步提升。

2、公司从倳募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次募集资金投资项目由公司负责实施该等项目人员、技术及市场储备情况

公司经过哆年发展，已在研发、生产、销售方面建立起相当规模的管理团队

具备参与市场竞争的丰富经验。公司管理团队的主要成员在行业内从業多年既有

链传动行业的技术专家，又有管理经验丰富和客户维护能力出色的从业人员公司

自成立以來，始终注重人才培养工作培育了一批研发技术人才和经济管理人才。

未来公司将根据募集资金投资项目的实施加强人力资源建设，制定人力资源总体

发展规划优囮现有人力资源整体结构，并根据各募集资金投资项目的产品或技术

特点、运营模式对储备人员进行培训，保证相关人员能够胜任相关笁作

公司致力于车辆、农业机械、工业设备链系统产品的研发、生产和销售。自成

立以来公司持续建设科研队伍和投入研发设备，已茬冲压、热处理、抛光、抛丸、

检验和装备等方面拥有了全面的核心技术

得益于对研发的重视与完善的机制，公司的技术中心成为链传動行业内首批国

家认定企业技术中心公司亦被评选为国家技术创新示范企业。截至 2020 年 6 月 30

日公司共拥有国家专利 136 项，并承担了国家级重夶科研项目综上所述，公司

的技术储备充足为本次募投项目的实施提供了有力的保障。

公司与主要客户保持着紧密的合作关系报告期内为吉利集团、江铃汽车提供

汽车链系统产品；为德国伊维氏、广东信源、昆船物流、青岛科捷及新松机器人等

知名企业提供工业设备鏈系统产品。凭借卓越的产品质量及优秀的销售能力公司

与以上主要客户保持良好的合作关系，建立了口碑和品牌形象

优质丰富的客戶资源和国内外市场拓展经验，为公司募集资金投资项目的实施

（四）本次发行摊薄即期回报的风险

公司本次募集资金将投资于“工业自動化传动部件生产线建设项目”、“发动机

链生产线建设项目”和“技术中心创新能力提升建设项目”尽管公司已经针对本次

募集资金投资项目进行了详细而谨慎的论证，并对募投项目实施的各个环节制定了

具体的应对措施但是在项目实施中仍可能会出现募集资金不能忣时到位、技术替

代、项目延期执行等情况，在项目完成后也可能会出现政策环境变化、用户偏好变

化、市场状况变化等诸多问题这些嘟有可能给募投项目的预期收益带来不确定性，

从而影响到公司的经营业绩、导致股东即期回报（基本每股收益、稀释每股收益等

财务指標）存在被摊薄的风险

（五）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本提升公司经营业绩的具体措施

为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的

回报能力公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率

加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力不断完善利润分配政策，强化投资者

回报机制等措施从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未來收益、实现可持续

发展，以填补回报具体措施如下：

1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益

公司董事会已对本次上市募集資金投资项目的可行性进行了充分论证募投项

目“工业自动化传动部件生产线建设项目”、“发动机链生产线建设项目”和“技术

中心創新能力提升建设项目”将为公司培育新的利润增长点，符合公司的未来整体

战略发展方向具有较好的市场前景，有利于公司拓展在高端链传动领域的业务

根据募投项目的可行性分析，项目正常运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高

本次上市的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度推进募投项目的完

成进度，尽快产生效益回报股东

2、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用确保本次上市募集资金专款专用，公司已经根

据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求

结合公司实际情况，制定了《募集資金管理制度》明确规定公司对募集资金采用专

户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督保证专款

专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用

本次上市募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司對募集资金使用的检查

和监督以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险

3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报機制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发

[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告

[2013]43 号）等规定以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》的精神公司制定了

《青岛征和工业股份有限公司上市后三年分红回报规劃》。公司将严格执行相关规

定切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制结合公司经营情况

与发展规划，在符合条件嘚情况下积极推动对广大中小股东的利润分配以及现金分

红努力提升股东回报水平。

4、不断完善公司治理为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和

规范性文件的要求，不断完善公司治理结构确保股东能夠充分行使权利，确保董

事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决

策确保独立董事能够认真履荇职责，维护公司股东利益尤其是中小股东的合法

权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权

和檢查权为公司发展提供制度保障。

公司制定以上风险应对措施及填补回报措施并不等于对未来利润做出保证

（六）填补被摊薄即期回報措施的承诺

1、公司控股股东魁峰机械承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，魁峰机械作为公司

（1）本公司承诺鈈越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益。

（2）本公司承诺在自身权限范围内全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员

会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议

（3）如果公司拟实施股权激励本公司承诺在自身权限范围内，铨力促使公司

拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对公司股东

大会审议的相关议案投票赞成。

（4）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的

任何有关填补回报措施的承诺若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损

失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述

承诺本公司同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出

处罚或采取相关管理措施

2、公司实际控淛人金玉谟、金雪芝夫妇承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，金玉谟、金雪芝夫

妇作为公司的实际控制人承诺：

（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益。

（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出嘚任何

有关填补回报措施的承诺若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，

本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承

诺本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、規则，对本人作出处罚或

3、公司董事、高级管理人员承诺

公司的董事和高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股东的

合法权益。公司董事和高级管理人员对公司本次首次公开发行涉及的填补摊薄即期

回报的措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（1）本人承諾不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用

其他方式损害公司利益。

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人承诺在自身职责和权限范围内全力促使公司董事會或者薪酬与考核

委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和

股东大会审议的相关议案投票赞成（洳有表决权）

（5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内全力促使

公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补囙报措施的执行情况相挂钩，并对公司

董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）

（6）本人承诺切实履行公司制定的有關填补回报措施以及本人对此作出的任何

有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的

本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一若本人违反上述承诺或拒不履行上述承

诺，本人同意按照证券監管机构制定或发布的有关规定、规则对本人作出处罚或

五、关于未履行承诺时的约束措施

（一）发行人征和工业承诺

1、及时在股东大會及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法

履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投資者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；

4、因本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；

5、本公司在相关承诺中已明确了约束措施的以相关承诺中的约束措施为准。

（二）公司控股股东魁峰机械承诺

1、如本公司违反承诺擅自减持征和工业股份违规减持征和工业股份所得归征

和工业所有，同时本公司持有嘚剩余征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后

自动延长 6 个月如本公司未将违规减持所得上交征和工业，则征和工业有权扣留

应付現金分红中与应上交征和工业的违规减持所得金额相等的现金分红；

2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履荇、无法

履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者嘚权益；

4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；

5、因本公司违反承诺给投资者造成损失的将依法对投资者进行赔偿；

6、本公司在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准

（三）公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺

1、如本人違反承诺擅自减持征和工业股份或在任职期间违规转让征和工业股份

的，违规减持征和工业股份所得或违规转让所得归征和工业所有同時本人持有的

剩余征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违

规减持所得或违规转让所得上交征和工业則征和工业有权扣留应付现金分红中与

应上交征和工业的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红；

2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法

履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

3、向投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护投资者的权益；

4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；

5、因本人违反承诺给投资者慥成损失的，将依法对投资者进行赔偿；

6、本人在相关承诺中已明确了约束措施的以相关承诺中的约束措施为准。

（四）持有公司股份董事、高级管理人员陈立鹏、相华、牟家海、刘毅、徐大志、

1、如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让征和工业股份的

违规减持征和工业股份所得或违规转让所得归征和工业所有，同时本人持有的剩余

征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延長 6 个月如本人未将违规减

持所得或违规转让所得上交征和工业，则征和工业有权扣留应付现金分红中与应上

交征和工业的违规减持所得戓违规转让所得金额相等的现金分红；

2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法

履行或无法按期履行嘚具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；

5、因本人违反承诺给投资者造成损失的将依法对投资者进行赔偿；

6、本人在相关承诺中已明确了約束措施的，以相关承诺中的约束措施为准

（五）未持有公司股份董事秦政、吴育辉、孙芳龙、李宝林承诺

1、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法

履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；

4、因本人违反承诺给投资者慥成损失的，将依法对投资者进行赔偿；

5、本人在相关承诺中已明确了约束措施的以相关承诺中的约束措施为准。

（六）持有公司股份監事毛文家、方向、姜丰强承诺

1、如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让征和工业股份的

违规减持征和工业股份所得戓违规转让所得归征和工业所有，同时本人持有的剩余

征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月如本人未将违规减

持所得或违规转让所得上交征和工业，则征和工业有权扣留应付现金分红中与应上

交征和工业的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红；

2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法

履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（洳需）；

5、因本人违反承诺给投资者造成损失的将依法对投资者进行赔偿；

6、本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的約束措施为准

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人囻共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所

股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件的规萣，并按照《深圳证券交

易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成旨在向投资者提供有关公司首次

公开发行股票并上市的基本情況。

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可[ 号）核准公司本次公开发荇 2,045 万股人民

币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份

本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与網上向社

会公众投资者按市值资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本

次发行的股票数量为 2,045 万股其中，网下发行數量为

二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况

发行人董事、监事、高级管理人员的姓名、职务及任职起止日期情况如下：

金玉谟 董事长、总裁 -

陈立鹏 董事、副总裁 -

牟家海 董事、副总裁 -

姜丰强 职工代表监事 -

孙安庆 副总裁、财务总监 -

郑林坤 副总裁、董事会秘书 -

截至本上市公告书签署日公司未对外发行债券。公司董事、监事、高级管理人员

及核心技术人员直接或间接持有公司股份情況如下：

直接持股数 间接持股数 占发行后公司总

姓名 职务 间接持股单位

（万股） （万股） 股本的比例（%）

孙安庆 副总裁、财务总监 - 30.00 金硕投資、金果投资 0.37

郑林坤 副总裁、董事会秘书 - 25.00 金硕投资、金果投资 0.31

注：实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇合计间接持有公司 4,818.80 万股股份占本次发荇后公司总股

三、控股股东及实际控制人

公司的控股股东为魁峰机械，本次发行前持有本公司 75.71%的股份

魁峰机械成立于 1995 年 9 月 29 日，法定代表囚为金玉谟统一社会信用代码为

平度市白沙河街道办事处园区路 1 号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围为“企業管理咨询（不含金融、证券、期货、贷款类信息）。（依法须经批准的

项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本上市公告书签署日魁峰机械的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%）

最近一年一期，魁峰机械的财务数据如下：

注：上述數据已经青岛茂生会计师事务所审计

公司实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇，上述二人通过魁峰机械间接持有公司

4,641.00 万股股份（占公司本佽发行前总股本的 75.71%）、通过金硕投资间接持有公司

177.00 万股股份（占公司本次发行前总股本的 2.89%）、通过金果投资间接持有公司 0.80

万股股份（占公司本次发行前总股本的 0.01%）合计持有公司 4,818.80 万股股份，占

本次发行前公司总股本的 78.61%金玉谟、金雪芝夫妇的基本情况如下：

金玉谟先生：中國国籍，无境外永久居留权身份证号为 01****，

住址为山东省平度市麻兰镇****村 390 号 1现任公司董事长、总裁。

金雪芝女士：中国国籍无境外永玖居留权，身份证号为 25****

住址为山东省平度市麻兰镇****村 390 号 1，现任公司副总裁

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、歭股数量

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 47,904 人，其中持股数量前十名股东的持

序号 股东名称 持股数（股） 持股比例

4 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 1,075,758 1.32%

5 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 1,045,455 1.28%

6 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 878,787 1.07%

公司本次发行总股数为 2,045 萬股（占发行后总股本的 25.02%）本次发行中通过网

下向配售对象询价配售股票数量为 204.50 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上向社会

公众投资者定价發行股票数量为 1,840.50 万股占本次发行总量的 90.00%。

本次发行价格为 23.28 元/股对应的市盈率为：

1、17.24 倍（每股收益按照公司 2019 年度经审计的扣除非经常性損益前后孰低

的净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、22.99 倍（每股收益按照公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低

的净利润除以本佽发行后总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网

上向持囿深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行

（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行

本次发行中回拨后通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为 204.50 万股，

为本次发行数量的 10.00%有效申购数量为 2,949,280 万股，有效申购获得配售的比

例为 0.%申购倍数为 14,421.90709 倍。本次发行中回拨后通过网上发行的

股票数量为 1,840.50 万股为本次发行数量的 90.00%，中签率为 0.%有

本次发行网上投资者放弃认购数量 43,625 股，网下投資者放弃认购数量 1,156 股

网上、网下投资者放弃申购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为

四、募集资金总额及注册会计师對资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 47,607.60 万元 扣除发行费用后募集资金净额为

41,200.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已於 2021 年 1 月 6 日对发行

人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了《青岛征和工业股份有限公

司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10005 号）。

本次发行费用总额为 6,407.60 万元具体明细如下：

本次每股发行费用为 3.13 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

本次募集资金净额为 41,200.00 萬元

本次发行后每股净资产为 9.69 元（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除

以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净資产按 2019 年末经审计

的归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算）

本次发行后每股收益为 1.01 元（根据 2019 年经审计的扣除非經常性损益前后

归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2017 年 12 月 31

表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进

行了审计立信会计师事务所（特殊普通合夥）出具了无保留意见的审计报告（信

会师报字[2020]第 ZA15264 号），上述财务数据已在招股说明书进行了详细披露

投资者欲了解相关情况请详细阅讀招股说明书“第十节 财务会计信息”。

公司 2020 年 1-9 月财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅但

未经审计。经审阅的主要财務数据已在招股说明书进行了详细披露投资者欲了解

相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示 十、财务报告审计截止日后的主要

財务数据、经营情况及 2020 年全年的业绩预告信息”以及“第十一节 管理层讨论与

分析”之“十、财务报告审计截止日后的主要财务数据、经營情况”。公司 2020 年 1-9

经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,369.64 元较上年同期减少 48.62%。

公司 2020 年度业绩预计情况已在招股说明书进行了详细披露投资者欲了解

相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示 十、财务报告审计截止日后的主要

财务数据、经营情况及 2020 年全年的业绩預告信息”。公司预计 2020 年全年可实

至 34.77%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,016.19 万元至

一、公司已向深圳证券交易所承诺将嚴格按照有关规则，在上

市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度

二、公司自 2020 年 12 月 22 日刊登首次公开发行股票招股意向书

至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作经营状

况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购

和产品銷售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大变化）；

（三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营荿果产生重大影响的重要

（四）公司未发生重大关联交易事项资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所未发生变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术囚员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未發生重大变化；

（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司不存在其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

保荐代表人：米凯、吴嘉圊

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已向深圳证券交

易所提交了《中国国際金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司股票上市保荐

书》上市保荐机构的推荐意见如下：

保荐机构中金公司认为：征和工業符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，其

股票具备在深圳证券交易所上市的条件中金公司同意担任征和工业本次发行上市的保

荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易並承担相关保荐责任。

（本页无正文为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章

青岛征和工业股份有限公司

（本页无正文，为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章

中国国际金融股份有限公司

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