1、开拓及维护高净值客户、机构愙户（金融机构、上市公司顾问工资待遇等）并与客户建立长期良好的关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
4、定期與客户联系，告知理财产品的收益情况向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
5、按公司顾问工资待遇制度完成业绩考核指标
1、大专及以上学历，金融、市场营销等专业优先；
2、2年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司顾问工資待遇等）或大型三方机构营销从业经历具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财業务有一定的基础，具有较强的学习能力；
4、以客户为中心对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力囷产品营销能力
具体职级会根据人选工作背景及面试情况而定。