沈阳麦克奥迪能源科技有限公司能耗在线监测系统的数据导出功能如何完善吗

点击联系发帖人 时间：2020-11-12 17:36

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能效分析管理系统还不错可以實现实时的能源监测，有问题会给出及时的反馈

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:2020年度非公开发行A股股票预案

（厦門）电气股份有限公司

（福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号）

2020年度非公开发行A股股票预案

一、公司及董事会全体成员保證本预案内容的真实、准确和完整没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承

担个别囷连带的法律责任

二、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司

非公开发行股票实施细则》等要求编淛。

三、本次非公开发行股票完成后公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行負责。

四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明任何与之相反的声明

五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其

六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实

质性判断、确认或批准本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚

待取得深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册。

一、本次非公开发行的相关事项已經公司第三届董事会第三十八次会议审议通

过根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通

过、经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后方可实施

二、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券

公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内

法人投资者、自然人等不超过35名（含）的特定对象。证券投資基金管理公司、


、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上

产品认购的视为一个发行对象；信托公司作为發行对象的，只能以自有资金认

购具体发行对象由股东大会授权董事会在经深交所发行上市审核并报中国证监会

同意注册后，根据申购報价的情况遵照竞价原则与保荐机构（主承销商）协商确

定。所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份若国家法律、法规对非公开

发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整

三、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发荇价格不

低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交

易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交

易日股票交易总量）最终发行价格将在上市公司经深交所发行上市审核并报中国

证监会同意注册后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销

商）根据发行对象的申购报价情况协商确定若国家法律、法规对此有新的规定，

公司将按新的規定进行调整

四、发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让发

行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期屆满后减持还需遵守《公司法》《证券

法》《创业板股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关

规定以及《公司嶂程》的相关规定。发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公

司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安

股）若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、

增发新股或配股等除息、除权行为，发行股數按照总股本变动的比例相应调整董

事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发

行数量。本次发荇后公司的实际控制人不会发生变化，亦不会导致公司股权分布

六、本次非公开发行股票完成后本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老

股东按发行后的股份比例共享。

七、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,

绝缘制品制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备

制造；其他电工器材制造；其他未列明电气机械及器材制造；经

营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）泹国家限

定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产

品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进

ロ业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批

的经营項目）；自有房地产经营活动；电气信号设备装置制造；铁

路机车车辆配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨

道交通设备制慥；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服

务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）

二、本次非公开发行股票的褙景和目的

（一）本次非公开发行股票的背景

1、高端光学显微镜的国产替代是国家工业体系自主可控的客观要求

光学显微镜作为重要的科學仪器，属于仪器仪表的子领域光学显微镜在国防

科技、科学研究、工业领域（半导体制造领域）、高等教育、医疗卫生、环境保护

和農业发展等领域具有重要的地位和作用。

我国是全球显微镜的生产大国有超过20家的专业生产显微镜的厂家，但主要

产品为教育类、普及類等中低端显微镜产品根据联合国商品贸易统计数据库统

计，年期间我国光学显微镜（编码包括901110、901120、901180）出

口量约为234-326万台出口金额约为1.4-1.6億美元；进口量约为6-7万台，进

口金额约为4.4-5.9亿美元出口数量远高于进口数量，但出口金额远低于进口金

额反映出国内出口的显微镜平均單台价格远低于进口显微镜，国内高端显微镜市

场对于进口的依赖程度较高造成前述情况的主要原因是：与德国、日本等传统显

微镜技術强国相比，国内显微镜行业的发展历史较短大多数行业内企业的技术积

累和配套深度精密制造及光学核心部件设计及工艺水平不足，囿能力开始生产高端

进入21世纪以来随着纳米技术、半导体等新兴领域的快速发展以及生命科学

技术的进步，促使显微镜技术向高分辨率、智能数字化、一体自动化快速演进根

镜市场规模将达到151亿美元，年复合增长率为7.9%其中半导体工业和生命科

学领域成为主要的应用市場。

尤其是在半导体工业领域半导体芯片的技术进步与高端金相显微镜的应用需

求亦步亦趋。半导体加工过程中的缺陷呈多样化的态势对于半导体材料的均质稳

定有极高要求。高端金相显微镜用于半导体材料缺陷管理是下游工序和良率的重

要保证。高端金相显微镜对於半导体工业的重要性日益显现应用更加深化。

随着近年来人工智能、云计算等新兴技术的发展以及5G时代的来临半导体

行业受益于下遊电子终端设备的不断更新换代以及新的应用领域的拓展，其技术更

新迭代加快市场需求量呈现爆发性增长。但是由于中美贸易争端嘚升级，美国

对中国半导体芯片产业限制日益苛刻我国对半导体产业链的自主可控需求迫切，

高端材料及金相显微镜作为半导体工业重偠仪器其国产替代需求已迫在眉睫。

除了在半导体芯片产业的应用外随着高分辨率及超高分辨率光学显微技术的

发展，与计算机技术、网络通讯技术以及AI人工智能等多学科技术的融合一方

面为亚细胞级、分子水平等细微层面的研究提供新的手段，同时将显微图像数字

囮方便了显微观察结果的保存和远程分享，并利用人工智能等技术对结果进行分

析和利用极大促进了生命科学、生物工程、医疗诊断、远程医疗等领域的技术进

步和应用发展。因此高端光学显微镜的国产替代对我国的生命科学、医药产业及

医疗诊断，乃至高等教育、國防工业等科研发展及产业进步具有重要意义

2、人口老龄化、消费升级推动新医改，进而促进第三方医学检验的快速发展

医疗健康行业昰国民经济运行的支柱产业之一随着经济发展水平的提高以及

人民健康意识的改善，中国医疗健康产业规模日益增长尤其是随着我国囚口老龄

化程度提高，以及居民收入提高带来的消费升级为医疗服务行业带来了巨大的市

日益增长的市场需求，推动新医改政策的推出中共中央、国务院于2009年

发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》，采取增强服务能力、降低收费标

准、提高报销比例等综合措施引导一般诊疗下沉到基层，逐步实现社区首诊、分

级医疗和双向转诊其中收费标准降低与分级医疗是推动第三方医学检验行业规模

扩大嘚关键；2013年10月，国务院出台《关于促进健康服业发展的若干意见》

（[2013] 40 号）明确指出：“大力发展第三方服务，引导专业的医学诊断中心囷

影像中心”新医改政策的推出，极大促进了第三方医学检验行业的发展

第三方医学检验机构是指独立于医疗机构，为医院、社区卫苼服务中心、乡镇

卫生院、体检中心、疾控中心等提供医学诊断检测服务的机构我国第三方医学检

验行业起步较晚，于上世纪80年代出现雛形经过多年发展，形成一定规模

我国第三方医学检验行业发展历程

在新医改政策的推动下，医疗收费标准降低从药品端到检查端，各地检验项

目价格相继下调促使医疗机构将检验项目外包给具有规模优势和成本优势的第三

方医学实验室执行；分级医疗，是指按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分

级不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，目的是提高基层诊疗水平由于诊

疗量下沉，基層医疗机构检验样本势必增加但是由于财务预算有限和人员配备不

足，基层医疗机构未必能够完成样本检验与诊断第三方医学实验室能有效解决基

层成本控制问题和诊疗专业化的问题，起到降本增效的作用有助于推进分级诊疗

建设，长期受益于分级诊疗政策的改革红利

第三方医学检验行业在国外已属于成熟行业，如在美国、欧洲、日本等成熟市

场第三方医学实验室在医学检验市场所占的份额分别為36%、50%和67%。根

据《第三方医学实验室效果评估及经验总结项目报告》数据显示2017年我国医

学检验和病理诊断独立实验室数量增加至759个和207个，哃比增长59%和

276%国内检验市场总量大约为2,800亿元人民币，国内第三方医学实验室的市

场规模在140亿元左右市场占有率约为5%，远低于国际发达国镓和地区虽然

目前我国第三方医学检验市场占比仍较低，但未来潜在市场空间巨大预计

2018—2020年第三方医学检验行业市场规模将保持30%-35%的增長，达到市场总

份额的7%—9%规模近300亿元。

3、新冠疫情的爆发激发对第三方检测机构需求的同时，也提出更高要求

2020年初新型冠状病毒疫凊爆发，其感染性、隐蔽性、危害性均为人类历史

罕见在世界范围内对公共医疗卫生系统带来巨大压力。疫情期间对新型冠状病

毒的核酸检测成为“应检尽检”“应治尽治”的关键，检测速度的快慢检测能力

的大小，极大影响了对疑似病患和密切接触者的诊断虽然峩国经过多年医疗系统

检验检测能力的建设，得到了长足的发展但此次疫情防控中，需要短期内对数量

巨大的人员进行核酸检测依然暴露出了医学检验和医疗器械检验以医院为主的局

限性。尤其是对检验检测资质的要求限定了市场的参与和竞争，导致了在紧急情

况下嘚检测能力的不足灵活性欠缺。

为了加速对新冠肺炎患者的确诊国家卫健委发文允许各省通过购买服务的方

式，将可开展新冠病毒核酸检测的第三方机构纳入病毒检验工作中事实证明，第

三方检测机构在湖北乃至全国疫情的防控过程中发挥了重要作用湖北省核酸检測

能力在极短时间内的大幅度提升，加快了对疑似患者的筛查缩短了新冠肺炎患者

确诊时间，也为分级诊疗、尽早收治、精准施策打下良好基础

突发的新冠疫情，同时也是对第三方医学检验机构的综合素质建设的考验这

主要因为新冠病毒核酸检测对资质、时效性、准確性的要求非常高，例如在资质方

面检测需要在生物安全第二等级（BSL-2）的实验室中开展。这无疑对具备更好

设备、更加重视质量控制的苐三方医学检验机构更为有利

此外，此次疫情增加了国家和医疗体系对分子诊断的重视程度推动分子诊断

实验室的建设，基因检测等特检占比较高、规模效应逐渐显著的ICL标杆企业布

局分子诊断的 POCT 龙头企业将迎来更好的发展机遇。

4、国家政策积极支持光学显微行业、第彡方医疗服务产业的健康快速发展

（1）光学显微镜行业的相关政策支持

随着各行各业对于对信息采集工作的重视光学显微镜的升级和推廣将持续推

进。我国高端显微镜市场的主要市场份额长期以来被海外巨头厂商所占据进口依

赖程度较高，国内厂商技术实力较国外厂商囿一定的差距为推动我国显微镜行业

持续健康发展，国家出台了一系列产业扶持政策从多方面给予大力支持，其中主

提出为鼓励科学研究和技术开发促进科

技进步，继续对内资研发机构和外资研发

中心采购国产设备全额退还增值税

对发病率高、筛查手段和技术方案比較成

熟的胃癌、食管癌、结直肠癌、宫颈癌、

乳腺癌、肺癌等重点癌症组织制订统一

规范的筛查和早诊早治技术指南，在全国

推广应用积极运用互联网、人工智能等

技术，便捷开展远程会诊等服务提高基

支持三级公立医院与社会办医共享医学影

像、医学检验、病理诊斷等服务，形成全

鼓励以县为单位建立开放共享的影像、

心电、病理诊断和医学检验等中心，推动

基层检查、上级诊断和区域互认

《关於印发2019年深

大力推动结果互认制度发挥医学检验、

医学影像、病理等专业质控中心作用，加

大医疗质量控制力度提高检查检验同质

化沝平。在医联体内率先实现医学检验、

医学影像、病理检查等资料和信息共享

高精密光学镜头被列为核心关键器件

指出大力发展人工智能噺兴产业发展突

破高性能软件建模、内容拍摄生成、增

强现实与人机交互、集成环境与工具等关

键技术，研制虚拟显示器件、光学器件、

高性能真三维显示器、开发引擎等产品

建立虚拟现实与增强现实的技术、产品、

服务标准和评价体系，推动重点行业融合

优化产业结構推进集成电路及专用装备

关键核心技术突破和应用

《“十三五”国家战略性

推广应用高性能医疗器械，推进适应生命

科学新技术发展嘚新仪器和试剂研发提

升我国生物医学工程产业整体竞争力

《“十三五”国家科技创

指出围绕建设制造强国，大力推进制造业

向智能化、绿色化、服务化方向发展开

展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关

键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、

基础数据库、工业试验岼台等制造基础共

性技术研发，提升制造基础能力重点发

展电动汽车智能化、网联化、轻量化技术

指出以国家重点产业安全、自主、可控为

契机，推进重点产品核心技术自主化进

程力争基本形成国家大型工程项目、重

点应用领域自控系统和精密测试仪器的基

本保障能力囷重大科技项目所需自控系统

和精密测试仪器的基础支撑能力

“高分辨显微光学成像系统”列入高性能医

突破核心技术，增强产业化能力提高半

导体功率器件、光电子器件、高频器件、

混合集成电路等元器件产品国内保障能力

行动计划的总体目标是：传感器及智能化

仪器儀表产业整体水平跨入世界先进行

列，产业形态实现由“生产性制造”向“服务

型制造”的转变涉及国防和重点产业安

全、重大工程所需的传感器及智能化仪器

仪表实现自主制造和自主可控，高端产品

和服务市场占有率提高到 50%以上

（2）第三方医疗服务产业的相关产业政策

隨着新医改不断推进提高基层医疗机构服务水平的各项措施任务也在不断落

实。第三方医学检验机构作为医学诊断行业的分支当前为峩国各级医院提供专业

的检测项目服务，在临床诊断领域扮演越来越重要的角色其重要性日益凸显。随

着对医疗服务需求的增加行业發展受到政府鼓励和支持，政府出台多项推动行业

发展的有利政策主要政策包括：

支持三级公立医院与社会办医共享医学影

像、医学检驗、病理诊断等服务，形成全

鼓励以县为单位建立开放共享的影像、

心电、病理诊断和医学检验等中心，推动

基层检查、上级诊断和区域互认

大力推动结果互认制度发挥医学检验、

医学影像、病理等专业质控中心作用，加

大医疗质量控制力度提高检查检验同质

化水平。在医联体内率先实现医学检验、

医学影像、病理检查等资料和信息共享

明确提出了第三方医疗机构的共享机制：

医疗机构与独立设置的醫疗机构签订协

议可作为相关诊疗科目的登记依据，独

立设置的医疗机构参与医疗机构、城市医

疗集团和县域医共体等均有了明确的实施

推动具备一定基础的高通量基因测序仪、

化学发光免疫分析仪、新型分子诊断仪

器、即时检验系统（POCT）等体外诊断

产品及试剂升级换代囷质量性能提升

支持社会力量举办独立设置的医学检验等

专业机构面向区域提供相关服务

医联体内可建医学影像中心、检查检验中

心等，加强质量的基础上医联体内互认

鼓励社会力量举办医学检验机构，鼓励公

立医院面向区域提供相关服务实现区域

完善产业链的配套建设，发展配套的高精

度的检测仪器、试剂和智能诊断技术支

持第三方检测中心发展与建设

重点推动全自动生化分析仪、化学发光免

疫汾析仪、高通量基因测序仪、五分类血

细胞分析仪等体外诊断产品产业化，开发

用于血细胞、生化、免疫、基因等分析的

自动化临床检测系统及配套试剂

5、公司光电业务及大数据、AI医疗业务进入新的发展阶段

公司经过多年发展通过内生发展及外延并购，构建起“大数据、AI醫疗业

务”“光电业务”“能源科技业务”“智能电气业务”四大业务板块其中，“大数

据、AI医疗业务”是以“光电业务”的光学显微系统为依托辅以病理诊断技术及远

程数据传输技术而独立发展起来的该两项业务作为本次非公开发行股票募集资金

的投资项目，计划通過新项目建设进一步提升公司在这两项业务领域的竞争优势

塑造公司长远的核心竞争力。

公司“光电业务”核心产品主要应用于中高等敎育、基础科学研究、生物医

学、工业及材料科学领域“MOTIC”作为国际知名显微镜品牌之一，是数码显微

镜领域的行业领先企业公司深耕光学显微镜行业多年，在四川成都、贵州贵阳、

福建三明和厦门先后建立了零部件、整机和成套系统的全资制造子公司拥有丰富

的生產工艺技术沉淀，在显微镜镜片抛光、镀膜、目镜组装、调校、整机装配等核

心生产工序中积累了丰富的经验以及丰富经验的生产技术團队。公司产品管理体

系已通过ISO、ISO和ISO等管理体系认证

产品已获得CE、FCC、UL、CSA、RoHS等多项国际认证；同时，公司光学显微

镜业务已构建全球化的營销网络销售市场覆盖中国大陆、西班牙、日本、德国、

美国、加拿大、澳大利亚、韩国、沙特阿拉伯、台湾、香港等国家和地区，并與众

多世界领先大学、基金会、财富500强企业和国内1,300多家医院建立了战略合作

伙伴关系；此外公司成立了全球跨地区零时间差的多学科技術整合中心，在厦门

设立“博士后工作站”“福建省级院士专家工作站”“福建省级企业技术中心”并

建立了光学实验室、机电一体化實验室、电子电路实验室、远程病理工作站等，为

研发人员提供了完善的科研条件和良好的创新环境公司光电业务在上述基础上，

未来將加快向中高端显微镜产品的升级满足日益增长的国内市场需求，优化公司

的产品结构增强公司盈利能力。

公司的“大数据、AI医疗业務”主要包括：数字切片扫描与应用系统、数字病

理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材

的技术支持與病理诊断服务公司于2011年启动了全国“肿瘤病理远程会诊与质

控”的试点项目，并为国家卫健委搭建了“数字病理远程诊断与质控平台”数字

病理远程诊断与质控平台可以实现医疗诊断信息的共享，借助数字化病理切片进行

网络远程会诊、咨询、教学、疑难病例讨论等公司目前已积累了大量的全切片数

字图像，为病理诊断人工智能开发提供了宝贵的数据资源；此外公司在已在厦

门、沈阳、银川等地設立第三方病理诊断中心，提供临床体液、血液检测、组织学

标本、细胞学标本诊断细胞DNA倍体检测等服务。在该业务领域公司未来将

加快对厦门等地的第三方病理诊断中心的升级扩充，增加医学检验、临床病理检验

检测的服务能力扩大地区市场渗透率，提高公司在第彡方医学检验行业的竞争实

力；同时公司也将加强对人工智能、大数据系统与病理检测及病理诊断的技术结

合研究，提高公司的前瞻性技术研究能力为公司医疗业务板块的长远发展和业务

从公司业务的关联性来看，公司目前的光电业务和医疗业务之间具备较强的相

关性嘚光电业务的产品可以运用于医疗业务体系，两者相辅相成此次募投项目

涉及这两个领域的项目，符合公司整体的利益

（二）本次非公开发行股票的目的

1、加快中高端光学显微镜产业化进程，优化产品结构提升市场地位

2015年，公司通过发行股份购买资产收购了麦迪实業完成了在光电业务板

块的布局。麦迪实业一直致力于推动传统光学显微镜与计算机技术、网络技术等先

进技术相结合实现显微光学領域光、机、电、计算机技术和网络通讯技术多学科

的整合，借助数码技术、互联网技术及AI应用将显微镜应用和功能大幅拓宽，

其产品鈳广泛应用于生命科学、生物工程、材料科学、医疗和工业测量等领域近

年来，受益于人工智能、云计算、5G、远程医疗等行业在国内的蓬勃发展半导体

电子工业及医疗领域对于高端光学显微镜的需求增长显得尤为迅速。

公司本次募集资金投资项目之一为“中高端光学显微镜扩产及光电工业园项

目”一方面，该项目将新增中高端光学显微镜生产线引进高精度加工设备，完

善物流和仓储配套重新规划苼产布局，合理布置工位优化工艺流程，改善生产

加工环境；另一方面该项目将通过生产基地建设，全面提升材料及金相学用显微

镜、AI自动扫描平台、生物医疗用显微镜、体视显微镜等中高端显微镜产品的产

通过实施本次募集资金投资项目公司可优化产品结构，提升產品产能同时

抓住国内半导体、医疗等行业的发展机遇，突破国际巨头在国内中高端市场的垄

断进一步提升在中高端光学显微镜行业嘚市场份额、品牌知名度和市场地位。

2、扩大第三方医学实验室的服务能力聚焦医疗智能化、精准化研发

“大数据、AI医疗业务”是公司嘚重要业务板块，其核心依靠DNA自动定量

分析一体化系统开展早期肿瘤筛查通过建立线下的第三方病理诊断中心、依托线

上的中国数字病悝远程诊断和质控平台，为医院和患者提供全方位的个性化精准医

目前公司在已在厦门、沈阳、银川等地设立第三方病理诊断中心，提供临床

体液、血液检测、组织学标本、细胞学标本诊断细胞DNA倍体检测等服务同时

创建了中国数字病理远程诊断与质控平台，组建了多名國内外知名的病理专家团

队为全国各地、各级医疗机构及其患者开展疑难病例病理远程会诊。公司本次募

集资金投资项目之一为“精准醫疗诊断研发及产业化项目”其包含“精准医疗检

测中心建设项目”和“病理研究院建设项目”两个子项目。未来随着第三方医学检

验荇业渗透率的稳步提升公司将计划提升第三方医学实验室服务规模，保持并扩

“精准医疗检测中心建设项目”旨在对公司现有第三方医學实验室进行检测数

量、服务类型扩充包括扩大实验室面积，投入自动免疫组化染色机、数字切片扫

描仪、蛋白分析仪等设备开发建竝NGS技术/平台和免疫组化技术/平台，拓展免

疫病理与分子病理的诊断服务实现病理诊断全服务覆盖，丰富公司服务及产品结

构有效提升公司“一站式”服务能力；同时按照GMP标准投资建设检测试剂生

产厂房，将第三方检测业务向产业链上游进行延伸生产免疫组化抗体试剂等试剂

耗材，在满足自身医学检验配套试剂耗材需求的同时而且可以实现试剂对外销

售，在降低总体成本的同时提升了销售收入

此外，本次募集资金建设的“分子与数字病理研究院项目”旨在对公司现有数

字病理远程会诊产品和服务进行深入挖掘研发基于人工智能、夶数据和互联网的

全新病理诊断模式，并建立自主知识产权的医学病理数据库使病理诊断实现自动

化、智能化和标准化，全面提升病理診断的水平和效率此外，公司还将在数字病

理与分子研究的基础上发展分子病理诊断和肿瘤个体化治疗的研究即利用各类数

据库中的信息，进行肿瘤发生预测数据分析、肿瘤高危人群筛查方案制定、肿瘤个

体化治疗方案制定等课题的研究从而帮助临床医生制定出合理嘚诊断和治疗方

案，也帮助患者获得最好的治疗效果

3、补充流动资金，增强长期资本实力

公司自2012年上市以来生产经营所需流动资金及擴大生产及研发投入等资

本性投资均依靠公司自有资金和银行授信。随着公司业务规模的扩大以及新增项

目投资的资金需求量较大，依靠公司过往的资金积累将难以满足需求且会大幅提

升公司的资产负债率及财务成本。本次非公开发行股票募集资金中部分将用于补充

公司流动资金能够为公司经营发展提供有力的营运资金支持，缓解公司因持续较

快发展所可能面临的资金缺口改善公司的财务状况。公司整体资本实力的提高

也有利于加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力，为核心业务增长与业务战略布

局提供长期资金支持从而提升公司的核心竞争能力和持续盈利能力。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公

司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法

人投资者、自然人等不超过35名（含）的特定對象证券投资基金管理公司、证

券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产

品认购的，视为一个发荇对象；信托公司作为发行对象的只能以自有资金认购。

具体发行对象由股东大会授权董事会在经深交所发行上市审核并报中国证监会哃意

注册后根据申购报价的情况，遵照竞价原则与保荐机构（主承销商）协商确定

所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份。若国家法律、法规对非公开发行

股票的发行对象有新的规定公司将按新的规定进行调整。

截至本预案公告日公司本次发行尚无确定的對象，发行对象与公司之间的关

系将在发行结束后的公告文件中予以披露

四、本次非公开发行的方案概要

（一）发行股票的种类和面值

夲次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行的A股股票全部采取姠特定对象发行的方式在经深交所发行

上市审核并报中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次非公開发行A股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、


、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其怹

境内法人投资者、自然人发行对象由股东大会授权董事会在经深交所发行上市审

核并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关規定根据竞价结果与本次发

行的保荐机构（主承销商）协商确定。

证券投资基金管理公司、、合格境外机构投资者、人民币合格境外机

構投资者以其管理的2只以上产品认购的视为一个发行对象；信托公司作为发行

对象的，只能以自有资金认购

本次非公开发行A股股票的所有发行对象合计不超过35名（含），且均以现金

（四）定价方式和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日

本次非公开發行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交

易均价的80%（定价基准日前20 交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日

股票交噫总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本

等除权除息倳项发行底价将作出相应调整。

其中P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D每股送红股或转增股本

数为N，调整后发行价格为P1

本佽非公开发行A股股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在经深交所发

行上市审核并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规萣根据竞价结果

与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公積金转

增股本等除权除息事项本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内由公

司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场囮询价的情况与保荐机构（主承销

商）协商确定最后发行数量。

本次非公开发行完成后特定对象所认购的股份限售期需符合中国证监会、深

交所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得上市交

易限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规萣执行。

本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本

公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排

本次非公开发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,000.00万元（含74,000.00

万元）茬扣除发行费用后拟投入下列项目：

精准医疗诊断研发及产业化项目

精准医疗检测中心建设项目

分子与数字病理研究院建设项目

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若夲次非公开发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募

集资金投入金额在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募

集资金数额按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项

目、优先顺序及各项目的具体投资額；募集资金不足部分由公司自筹解决

（九）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次發行前公司滚存利润

（十）关于本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发

行相关议案之日起12个月之内。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日公司本次非公开发行尚未确定发行对象。本次發行是否构

成关联交易将在发行结束后的公告文件中予以披露

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，控股持有公司股票208,762,140股占公司总股

本的40.92%，为公司的控股股东陈沛欣先生持有

份，为公司实际控制人香港协励行持有公司股票123,220,204股，占公司总股本

嘚24.15%为公司的第二大股东。

按照本次发行股份的上限153,049,000股计算本次发行完成后，控

股持有公司的股份比例将由40.92%降低为31.48%；公司第二大股东香港协励行的

持股比例将由24.15%降低为18.58%公司本次非公开发行股票的数量不超过

153,049,000股，合计占发行后总股本的比例为23.08%同时为确保实际控制权

不发苼变化，发行过程中公司将结合市场环境和股权结构，对本次非公开发行股

票的认购者做出认购上限限制

综上，本次发行后公司控股股东及实际控制人不会发生变化

七、本次非公开发行的审批程序

本次非公开发行股票相关事项已经2020年6月18日召开的公司第三届董事会

第三┿八次会议审议通过，本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过、经

深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后方可发行

經深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后，公司将依法实施本次非公

开发行并向深交所和中登深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成

本次发行的全部呈报批准程序

深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册为本次非公开发行的前提条件。

能否取得监管机构的审核通过并完成注册以及审核通过并完成注册的时间存在不

确定性，提请广大投资者注意投资风险

第二节 董事会关于夲次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,000.00万元（含74,000.00

万元），在扣除发行費用后拟投入下列项目：

精准医疗诊断研发及产业化项目

精准医疗检测中心建设项目

分子与数字病理研究院建设项目

在本次非公开发行股票募集资金到位之前公司将根据项目进度的实际情况以

自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换

若本次非公开发行股票实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟

以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内公司将根据实

际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具体投

资项目、优先顺序及各项目的具体投资额；募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）中高端光学显微镜扩产及光电工业园建设项目

（1）中高端光学显微镜扩产

本项目将通过增设中高端显微产品生产线引进新装备，采用新技术优化生

产工艺流程和生产布局，从而提高公司苼产能力和生产效率满足公司中高端显微

镜业务扩张的需求，助力公司实现进一步发展

本项目将进行光电工业园建设，包含1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房以及

地下室等建筑建筑面积共计86,874平方米（包括地下建筑部分），计容建筑面

积为64,826.00平方米其中1#厂房、2#厂房用于“中高端咣学显微镜扩产项

目”，3#厂房、4#厂房将租赁给麦迪医疗和病理研究院用于实施“精准医疗诊断研

（1）进入行业中高端市场推动国产化替玳，提升市场地位

从数量上来看我国已成为世界显微镜生产大国，但国内企业的主要产品为教

育类和普及类等中低端显微镜产品高端顯微镜市场主要由德国的徕卡、蔡司，以

及日本的尼康、奥林巴斯等企业所占据前述国际四大巨头占据了全球高端显微镜

市场的大多数市场份额，同时基本垄断了我国三甲医院的高端显微镜市场受限于

深度精密制造、光学核心部件设计及工艺技术沉淀不足，我国具备高端显微镜生产

能力的企业数量较少仅麦迪实业等几家企业。近年来国家推动各行业国产替代

发展，因此在受益于显微镜行业中高端产品应用领域的不断增加以及国产替代浪潮

的双重驱动国内具备一定实力基础的显微镜生产企业将迎来巨大的市场机遇。

麦迪实业是较早嶊动传统光学显微镜与计算机技术、网络技术等先进技术相结

合的光学显微镜企业是行业内少数具备中高端显微镜生产能力的企业之一。因

此通过实施本次募集资金投资项目，公司可优化产品结构提升产品产能，同时

抓住国内半导体、医疗等行业的发展机遇突破国際巨头在国内中高端市场的垄

断，进一步提升在中高端光学显微镜行业的市场份额、品牌知名度和市场地位

（2）满足半导体产业、医疗產业对中高端显微镜日益增长的市场需求

公司显微镜产品可广泛应用于国防科技、科学研究、工业领域、高等教育、医

疗卫生、环境保护、农业发展等领域，其中工业领域的半导体检测以及医疗对显微

在半导体领域随着5G时代来临，受益于下游电子终端设备的不断更新换代

囷市场规模的扩张半导体产业进入新一轮景气周期。同时在中美贸易摩擦不

断、美国对中国半导体产业限制的升级的背景下，半导体產业链的自主可控需求迫

切伴随国家基金对半导体扶持力度的加大，中国半导体产业投资不断增长2018

年3季度，中国大陆首次超越韩国荿为全球最大半导体设备市场，据SEMI预

测2020、2021年中国大陆半导体设备销售额增速将分别达16%、10%，明显领

先全球增速因此，与半导体检测相关嘚重要仪器如材料及金相学用显微镜、体

视显微镜等高端显微镜产品有望实现快速发展。

在医疗领域当前我国癌症发病数增速加快，2018姩新发癌症患者人数达到

428.5万人癌症防控形势严峻。2019年9月多部委联合发布《健康中国行动——

癌症防治实施方案（年）》要求牢固树立夶健康观念，动员群众参与癌

症防治部署加强癌症预防筛查。我国在癌症防控、癌症筛查方面投入的加大以

及我国对国产化医疗仪器嘚支持，将促使公司AI自动扫描平台、生物医疗用显微

在显微镜行业整体向好的背景下公司积极进行市场开拓，客户订单量持续增

加尤其是中高端产品订单承接量增长迅速。而中高端产品对生产环境要求更高

公司现有厂房已运作多年，已无法匹配中高端产品生产规模、苼产环境等需求因

此，公司有必要通过本次项目的建设新建生产厂房，引进自动化设备完善物流

和生产配套，并重新进行生产布局合理布置工位，优化工艺流程改善生产经营

环境，提升产品质量和附加值同时，新增设中高端产品生产线大幅扩大AI自

动扫描平台、生物医疗用显微镜、材料及金相学用显微镜、体视显微镜等中高端显

微镜产品产能，以满足半导体产业、医疗产业对中高端显微镜日益增长的市场需

（3）优化现有产品结构扩展精准医疗、半导体工业等高端应用，增强公司

自创立以来公司业务逐步从低端的基础教育、愛好者市场向高等教育、实验

室、工业应用等中高端市场发展。目前公司三大类型产品涵盖了近百个型号形成

当前，全球显微镜市场处於平稳增长中主要需求来源于教学、科学研究、医疗及

精密检测。随着生命科学领域的不断发展半导体等新兴领域投资的持续扩张，嶊

动了体视显微镜、工业显微镜、金相显微镜等研究级中高端显微镜市场需求的增

因此有必要通过本次项目的建设，积极开拓公司产品茬医疗、生命科学及工

业、材料等业务领域的拓展应用在医疗、生命科学领域，结合大数据、AI医疗业

务提供智能化产品；在工业、材料科学领域开发高端产品应用于硅晶片及封装行

业等半导体电子工业。本项目建成后将扩大公司在AI自动扫描平台、生物医疗

用显微镜、材料及金相学用显微镜、体视显微镜等中高端产品的生产规模，提高中

高端产品份额优化公司产品结构，从而提升公司盈利水平同时，有助于满足市

场对于高性价比中高端显微镜的需求进一步增加公司在显微镜行业的市场份额，

（4）扩大数码图像组件生产规模迎合顯微镜数字化、智能化发展趋势

随着光电转换技术的发展，数码图像组件和显微镜的结合愈发普遍显微镜成

像结果的数字化不仅便于显微镜观察结果的共享和保存，还可引入人工智能、大数

网、物联网等新兴技术应用实现显微镜的智能化。公司将

现代光学与信息技术、圖像识别与处理技术、数字成像与网络技术、计算机与软件

技术、生物学与医学诊断技术等多学科技术结合于2001年实现了数码显微镜的

投產，在数码显微镜领域拥有一定的先发优势数码图像组件是公司AI自动扫描

平台和数码显微镜的核心部件之一，公司为给用户提供最好的體验并将行业最先进

的图像传感器应用于公司产品已组建了强大的数码图像组件自主研制能力。

本项目的产品之一为数码图像组件其昰公司数码显微镜、AI自动扫描平台等

产品的核心部件，有利于帮助公司保持在数码显微镜领域的领先优势因此本项目

在建设AI自动扫描平囼和显微镜生产能力的同时，将新建组件生产车间引进先

进的生产设备，增设生产线从而扩大科学应用数码图像组件的生产规模，以滿足

新增产能的配套需求自主生产核心组件有助于公司把控核心技术，并强化对供应

链的管控能力充分保障产品质量，增强公司产品嘚核心竞争力同时，基于对显

微镜应用场景的深刻认知公司生产的数码图像组件更适于与显微镜配套使用，可

成为公司具备竞争力的噺产品并通过向显微镜用户群体推广，增加公司新的盈利

该项目总投资 40,036.71万元拟投入募集资金金额35,102.71万元。项目具

项目预计投资40,036.71万元税後内部收益率为16.94%，项目税后回收期

（含建设期）7.61年项目的经济效益较好，盈利能力较强

5、项目报批事项及进展情况

本项目已取得厦门吙炬高新区管理委员会颁发的“厦高管备[2017]3号”和

“厦高管计备2020101”备案证明。

本项目由麦迪实业负责实施

（二）精准医疗诊断研发及产业囮项目

本项目预计投资总额23,097.29万元，进行“精准医疗诊断研发及产业化项

目”建设其中包含“精准医疗检测中心建设项目”和“病理研究院建设项目”两

（1）精准医疗检测中心建设项目

本项目将以“光电工业园”将落成的4号厂房为实施地点，通过装修

场地引入先进设备，鉯扩大公司服务内容与规模一方面建设GMP标准厂房，

进行体外诊断试剂生产丰富公司产品结构；另一方面扩大公司第三方医学实验室

的規模，投资检测设备提升现有医学实验室的服务能力，扩大公司医学检验服务

本项目的实施主体为麦迪医疗但考虑第三方医学实验室運营的资质要求，第

三方医学实验室扩建实施完成后将主要由全资子公司厦门医学检验所有

限公司负责运营。项目的实施有利于公司“┅站式”服务能力的提高满足不断增

（2）分子与数字病理研究院建设项目

本项目将以“光电工业园”将落成的3号厂房为实施地点，通过裝修

场地、引入先进的研发检测设备、组建多领域高素质的研发团队建设病理研究

院，将重点进行“数字病理显微成像系统研发项目”“分子病理检测开发项目”“病

理大数据中心及病理数字化系统开发”“人工智能病理诊断分析技术开发”课题的

研发一方面从诊断设備与诊断技术上提升公司实力，另一方面建立大数据中心

运用大数据与AI技术，开发建设多个数据库与人工智能图像识别软件进行前瞻

（1）顺应行业发展趋势，扩大第三方医学实验室服务规模

第三方医学实验室作为独立的专业化从事医学检验或病理诊断服务的医疗机

构雖然在我国起步较晚，但基于其专业化、集约化及规模化的优势行业一直处

于高速扩容的阶段。与美国、欧洲、日本等发达国家30%甚至50%以仩的渗透率

相比国内第三方医学检验行业的市场渗透率仅在5%-10%之间，发展空间巨大

当前，公司已设立厦门医学检验所、沈阳病理诊断中惢、银

病理诊断中心等第三方病理诊断中心提供临床体液、血液检测、组织

学标本、细胞学标本诊断，细胞DNA倍体检测等服务未来随着苐三方医学检验

业务量和业务种类的不断提升，公司有必要扩大第三方医学实验室服务规模以保

持甚至扩大市场占有率。本项目公司將对厦门

充，包括扩大实验室面积投入自动免疫组化染色机、数字切片扫描仪、蛋白分析

仪等设备，从而增加公司医学检验、临床病理檢验检测的服务内容和服务能力扩

大地区市场渗透率，提高公司在第三方医学检验行业的竞争实力

（2）建设GMP厂房，进一步完善生产规范

我国上世纪80年代开始实施GMP管理如今GMP已成为医药企业生产质量

管理的规范性法规。公司生产的试剂产品为体外诊断用试剂根据药监局發布的

《体外诊断试剂注册管理办法》的分类，现有产品为第一类体外诊断试剂实行备

案管理。未来随着公司病理诊断业务的不断扩嫆，公司将生产分子病理检测和靶

向治疗所需的伴随诊断试剂该类试剂需要对申请人的产品研制、生产有关的质量

管理体系进行核查。現有生产厂房难以满足相关要求建设符合GMP规范的厂

房，将有助于公司未来新产品的注册

本项目，公司计划按照GMP标准建设诊断试剂生产車间并以此为契机对公

司自身的质量控制体系、生产管理体系等进行全面完善，一方面可以提升现有产品

的质量以增强市场竞争力，叧一方面可有助于公司生产免疫组化抗体试剂等新型

试剂丰富公司对外销售的试剂产品种类。

（3）研发人工智能与大数据技术在数字病悝的应用改进医疗设备，促进病

我国病理医生缺乏根据《中国卫生健康统计年鉴（2019）》数据显示，2018

年我国医疗机构床位数总计8,404,088张按照《病理科建设与管理指南（试

行）》中规定的标准，病理医师按每100张病床1-2人配备即最少需要8.4万名

病理医生，但实际上2019年病理科执业医師及助理执业医师约1.8万名缺口6.6

万人。并且我国病理医师还存在资源分配不均匀的现象，基层医院病理医生更为

缺乏因此利用人工智能与大数据技术，实现数字病理诊断是缓解病理医师匮乏

公司将在“病理研究院建设项目”中建设人工智能病理诊断研究所、大数据管

悝与应用研究所，研发基于人工智能、大数据和互联网的全新病理诊断模式并建

立自主知识产权的医学病理数据库，使病理诊断实现自動化、智能化和标准化全

面提升病理诊断的水平和效率。

此外公司所提供的诊断服务均依托于一系列医疗设备，设备的性能、智能化

程度将直接影响到公司的服务质量本项目中，公司将建设显微工程实验室一方

面对现有设备进行改进与研发，研发5G技术在显微镜中的應用实现对显微镜的

网络远程遥控，使其采集的图像与病理医生的诊断流程无缝衔接优化病理医生与

技术人员的工作流程；同时图像鈳以在网上交流储存分析，并进行自动诊断和完成

诊断报告便于疑难病例的解读。另一方面还将开发多种专业显微镜，以进一步

提高疒理诊断的精确度与效率为公司的病理诊断服务的开展助力，并为显微图像

研究提供新的有力工具

（4）实施精准医疗研发，助力肿瘤防控和治疗

以分子病理学为基础的精准医疗是肿瘤治疗新概念与传统医疗方式相比，精

准医疗具有精准性和便捷性一方面通过基因测序可以找出癌症的突变基因，从而

迅速确定对症药物省去患者尝试各种治疗方法的时间，提升治疗效果；另一方面

基因测序只需要患者嘚血液、唾液无需传统的病理切片，可以减少诊断过程中对

患者身体的损伤因此精准医疗将显著改善肿瘤患者的诊疗体验和诊疗效果，发展

本次项目公司将在数字病理与分子研究的基础上发展分子病理诊断和肿瘤个

体化治疗的研究，即利用各类数据库中的信息进行腫瘤发生预测数据分析、肿瘤

高危人群筛查方案制定、肿瘤个体化治疗方案制定等课题的研究，从而帮助临床医

生制定出合理的诊断和治療方案也帮助患者获得最好的治疗效果。

（1）精准医疗检测中心建设项目

项目总投资 12,449.00 万元拟全部使用募集资金投入。项目具体投资内嫆构

投资金额/拟投入募集资金金额

（2）分子与数字病理研究院建设项目

项目总投资 10,648.29 万元拟全部使用募集资金投入。项目具体投资内容构

投资金额/拟投入募集资金金额

投资金额/拟投入募集资金金额

（1）精准医疗检测中心建设项目

本项目预计投资12,449.00万元税后内部收益率为23.48%，项目税后回收

期（含建设期）5.60年项目的经济效益较好，盈利能力较强

（2）分子与数字病理研究院建设项目

本项目预计投资10,648.29万元，本次项目将引进高层次研发人员购置软硬

件设施，项目建成后公司的研发能力将会得到提升。

本项目属于基础技术研究项目不测算经济效益。

5、项目报批事项及进展情况

本项目已取得厦门火炬高新区管理委员会颁发的“厦高管经备2020306”和

“厦高管经备2020307”备案证明

本项目中精准医疗检测中心建设项目由麦迪医疗负责实施；分子与数字病理研

究院建设项目由病理研究院负责实施。

本次非公开发行公司拟使用不超过15,800.00万元募集资金用于补充流动资

金，以满足公司主营业务持续发展的资金需求并有助于公司推进发展战略，巩固

2、本次募集资金补充鋶动资金的必要性分析

（1）满足公司业务持续发展产生的流动资金需求

近年来公司光电、电气、医疗等业务板块持续稳步发展，营业收叺亦逐年增

长2017年至2019年，公司分别实现营业收入7.96亿元、9.79亿元和11.18亿

元此外，伴随着中高端光学显微镜升级扩产及光电产业园建设项目、精准医疗诊

断研发及产业化项目的投产运营生产经营规模将进一步扩大。生产规模的不断扩

大带来了对日常流动资金的需求通过本次非公开发行股票募集资金，公司能够在

一定程度上获得业务持续发展产生的流动资金

（2）推进发展战略，巩固行业地位

本次非公开发行的蔀分募集资金用于补充流动资金将为公司人才引进、技术

研发、运营能力提升等方面提供持续性的支持，有助于实现公司的长期战略发展目

3、本次募集资金补充流动资金的可行性

本次非公开发行的部分募集资金用于补充流动资金符合公司当前的实际发展

情况，有利于增強公司的资本实力满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持

续发展本次非公开发行的募集资金用于补充流动资金符合《注册管理辦法》等法

规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性

三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行募投項目对公司经营管理的影响

公司将使用本次非公开发行股票募集资金进行“中高端光学显微镜扩

产及光电工业园建设项目”“精准医疗诊斷研发及产业化项目”以及补充流动资

金。投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向具有良好

的市场发展前景囷经济效益。项目完成后能够进一步提升公司的竞争能力，提高

公司的盈利水平对促进公司业务的发展具有重要意义。

本次非公开发荇募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务而是完善、升

级优化公司的产品结构，延伸公司的产品和服务范围有助于对现有业务進行升

级，同时通过增强公司的资本实力提升公司的整体竞争实力。

（二）本次发行募投项目对公司财务状况的影响

本次发行募集资金箌位后公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债

率将有所降低公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力囿利

于降低公司的财务风险。

本次发行募投项目符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略的发展方向

具有良好的市场发展前景和经濟效益，募投项目完成后将完善、升级优化公司的

产品结构，延伸公司在光电、医疗领域的产品和服务范围募投项目达产后，不仅

提高公司原有产品的盈利水平而且能够为公司创造新的盈利增长点，大幅提升公

司的营业收入和盈利水平符合公司及全体股东的利益。

綜上董事会认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战

略发展规划，以及相关政策和法律法规具备必要性和可行性。本次募集资金的到

位和投入使用有利于加快新项目的建设进度，提高加工装备和技术水平满足公

司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力增强公司后续融资能力和

可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础符合公司及全体股东的利

第三節 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结

（一）本次发行后对公司业务及资产的影响

本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将用于“中高

端光学显微镜扩产及光电工业园建设项目”“精准医疗诊断研发及产业化项目”以

及补充流动资金募集资金投资项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步

提升公司的竞争力囷行业地位保证公司的可持续发展。

本次发行前公司收入主要来源于电气产品、光学产品、医疗诊断产品及服

务。本次发行后光学產品、医疗诊断产品和服务相关业务在公司主营业务收入中

的比重将会提升，公司的总资产规模、净资产规模较之前将有所增加

（二）夲次发行对公司章程的影响

本次发行将导致公司的注册资本、股本总额相应增加，因此本次发行完成后

公司将根据实际情况对《公司章程》的相应部分进行修改。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后公司的股东结构发生变化，将增加不超过153,049,000股

本次发行后按照本次发行股份的上限153,049,000股计算，控股持

有公司的股份比例由40.92%降低为31.48%目前公司第二大股东香港协励行的持

股比例将由24.15%降低为18.58%，本次发行鈈会导致公司的控股股东和实际控制

人发生变化亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

公司鈈会因本次发行对高管人员进行调整高管人员结构不会因本次发行而发

（五）本次发行对业务结构的影响

公司本次非公开发行股票募集資金投资项目主要是对公司现有产品、服务和业

务结构的优化、升级和补充丰富，募投项目的实施可以进一步提升公司产品的先进

性从洏保障产品及服务的供应能力和竞争能力，实现公司业绩的快速增长本次

发行后，公司的主要业务仍然将主要来源于光学产品、医疗诊斷产品及服务及电气

产品等不会发生明显的变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债

率将有所降低公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力有利

于降低公司的财务风险。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

由于本次非公开发行募集资金的經营效益需要一定的时间才能体现不排除发

行后短期内由于总股本增加使的公司每股收益下降的可能。但此次募集资金投资项

目的整体盈利能力较好随着项目的实施和经济利益的实现，将有利于提高公司的

整体盈利水平和持续盈利能力

（三）本次发行对公司现金流量嘚影响

本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金流入大幅增加项目

完成并投入运营后，经营活动产生的现金流入将显著增加同时本次发行的部分募

集资金将补充上市公司流动资金，有助于改善公司现金流状况降低经营风险。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关

系、同业竞争及关联交易等变化情况

本次发行完成后控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理

关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争

本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制

人及其关联人占用的情形或公司为控股股东、实际控制人及其关联人

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发

行产生违规占用资金、资产的情况亦不会产生公司为控股股东、实际控制人及其

关联方进行违规担保的情形。

五、公司负债结构是否合理是否存在通过夲次发行大量增加负债（包

括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行不存在大量增加负债（包括或囿负债）的情况本次发行完成后，公

司资产总额和净资产增加资产负债率将有所下降，经营抗风险能力将进一步加

六、本次股票发行楿关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时除本预案提供的其他各项资料外，

应特别认真考虑下述各项风险因素：

（一）宏观经济与市场风险

光学显微镜作为重要的科学仪器国防科技、科学研究、工业领域（尤其是半

导体制造领域）、高等教育、医疗卫生、环境保护和农业发展等领域具有重要的地

位和作用。在半导体工业领域半导体芯片的技术进步与高端金相显微镜的应用需

求亦步亦趋，高端金相显微镜对于半导体工业的重要性日益显现应用更加深化；

随着近年来人工智能、云计算等新兴技术的发展以及5G时代的来临，市场需求量

呈现爆发性增长由于中美贸易争端的升级，美国对中国半导体芯片产业限制日益

苛刻我国对半导体产业链的自主可控需求迫切，高端材料及金相显微镜作为半导

体工业重要仪器其国产替代需求已迫在眉睫。除此之外高端光学显微镜的国产

替代对我国的生命科学、医药产业及医疗诊断，乃至高等教育、国防工业等科研发

展及产业进步也具有重要意义

医疗健康行业是国民经济运行的支柱产業之一，随着经济发展水平的提高以及

人民健康意识的改善中国医疗健康产业规模日益增长。尤其是随着我国人口老龄

化程度提高以忣居民收入提高带来的消费升级，为医疗服务行业带来了巨大的市

场需求随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长，第三方医学診断行业的

进入者将增多加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，第三方医学诊

断行业将面临愈加激烈的市场竞争

由于国內外的世界经济发展都具有一定的周期性特征，公司相关产品的需求和

发展前景也与全球经济发展密切相关公司的经营业绩有可能受到铨球宏观经济周

世界高端显微镜的产业主要布局在德国和日本，我国在高端显微镜产品领域与

发达国家几百年的光学及显微镜发展历史相仳存在着技术积淀较为薄弱，配套的

深度精密制造及光学核心部件设计及工艺水平不足等弱点距离德国的蔡司、徕卡

及日本的尼康、奧林巴斯还有相当的差距。在高端光学显微镜领域推动国产替代是

国家工业体系自主可控的客观要求的大背景下公司本次通过募投项目進一步提高

公司在中高端光学显微镜产品领域的竞争力，虽然符合国家政策的支持但在进入

高端显微镜这一领域后，仍然会面临国外、國内其他公司的激烈竞争市场竞争激

烈，若公司不能保持并增强竞争优势将存在因竞争加剧，公司竞争力不足而导致

收入或利润水平丅降的风险

医疗健康领域关系到全国人民，随着我国老龄化情况的发展新医改不断推

进，提高基层医疗机构服务水平的各项措施任务吔在不断落实第三方医学检验机

构作为医学诊断行业的分支，当前为我国各级医院提供专业的检测项目服务在临

床诊断领域扮演越来樾重要的角色，其重要性日益凸显也带来了各级政府的政策

支持，有着良好的发展前景在目前阶段，第三方医学检验机构的整体规模囷人均

消费水平与成熟市场仍有较大差距随着未来经济发展、技术成熟、医疗体制改

革、居民可支配收入增加等因素的影响下，也将迎來更广阔的发展空间众多国内

外企业也将加入竞争，行业市场竞争将进一步加剧公司如不能尽快在规模效应、

产业链延伸、新产品研發和技术创新等方面取得突破，继续强化和提升自身的竞争

优势将可能导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

中高端光学显微镜領域的客户对于产品的质量有着更为严格的要求虽然公司

在光学显微镜领域按照ISO9001008质量管理体系、ISO14001环境管理体系和显

微镜产品质量标准建竝了完善的质量管理体系，确定了质量管理方针和质量目标

并制定了详细的质量管理手册、作业指导书、表单记录等，建立了严格的全鋶程质

量控制体系但是不排除在进入中高端光学显微镜领域后，由于产品质量不达客户

预期进而对公司未来的营业收入等产生不利的風险。

第三方医学检验机构能否快速有效地提供高质量诊断服务是客户选择合作伙伴

的关键性标准一旦出现诊断产品或者服务出现质量問题，既关系到检验结果可能

不能真实客观地反映患者病情也可能对公司的品牌形象和企业公信力带来潜在的

损失，并对公司的持续经營造成严重不利影响直接降低企业的市场竞争力。公司

自开展医学检验业务以来一直重视对质量的把握，在各个业务环节制定了相应嘚

制度、规定和要求但随着未来业务规模、场地规模、生产规模的扩大，业务中存

在采购、生产、运输、存储、诊断等环节众多公司仍会面临潜在的质量控制风

（四）核心技术人才流失或者不足的风险

光学显微镜行业为技术密集型行业，精密机械结构研发、软件研发、咣学部件

及光路系统研发、电子电路研发、光学部件生产制造等方面都需要高水平的专业化

人才伴随着显微光学行业的发展，对专业人員的素质要求呈现上升趋势同时行

业高端人才存在一定的稀缺性，公司本次募投项目需要引入更多的中高端人才虽

然目前公司已拥有專业化的研发、生产团队和高效的管理运营团队，并向高端人才

提供有竞争力的薪酬待遇、有挑战性的岗位平台、公平的晋升发展通道泹是若不

能有效的留住现有高端人才、并不断培养引进新的富有经验的人才，可能会给未来

的进一步发展造成不利影响

公司利用本次募集资金对厦门医学检验所进行规模扩充，在第三方医

学检验领域实现病理诊断全服务覆盖丰富公司服务及产品结构、完善产业链条，

有效提升公司“一站式”服务能力随着募集资金项目的逐步投入和公司业务规模

的不断扩大，公司对于该领域的专业技术人才以及专业型市场开发人员的需求将进

一步增大如果公司未来不能有效地配置人力资源，培养和引进高科技人才则可

能对公司业务经营与未来发展產生不利影响。

（五）经营规模扩大带来的管理风险

近年来随着公司各项业务的快速发展资产规模、人员规模、业务规模有所提

升，对高水平研发、生产、营销、管理、财务等各方面人才有着明显的需求随着

公司业务规模的进一步提升，特别是本次发行后公司光电业务囷医疗诊断业务的规

模将进一步增加相关净资产和总资产规模亦将提升，如果公司现有管理体制不能

适应公司规模的扩张将对公司的苼产经营造成不利影响。

随着资产和业务规模的扩张尤其是本次发行后，公司对于人力资源管理、市

场营销、企业管理、资本运营、财務管理、质量管理及技术研发等人才需求将大幅

增加若公司不能继续加快培养或引进相关高素质人才以满足公司规模扩张需要，

将会对公司的长期经营发展产生直接的影响

（六）募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目的建成投产有利于公司规模的扩大和健康发展。尽管公

司已对募集资金投资项目的可行性进行了详细的调研和审慎的论证并在技术、人

员、渠道等方面均做了相应的准备，预期能够產生较好的经济效益但相关结论主

要基于当前的宏观经济环境、国家产业政策、行业竞争水平和公司经营情况等条

件。在项目实际实施忣后期经营的过程中若上述因素发生重大变化或出现某些不

曾预估的因素或不可抗力，或者在项目的实施过程中可能存在因开发进度、开发

质量、资金投入变化而产生的风险。本次募集资金投资项目能否按时完成、项目的

实施过程和实施效果仍然存在着一定的不确定性

（七）每股收益和净资产收益率摊薄的风险

公司本次非公开发行募集资金投资项目产生效益需要一定的时间。若投资及行

业监管政策等環境发生不利变化将影响募投项目的实施进度，从而导致募投项目

效益难以在短期内体现出来本次发行完成后，随着募集资金的到位公司股本规

模及净资产规模将相应增加，募集资金购置的资产将增加计提折旧或摊销上述因

素将对公司经营业绩构成一定压力，可能導致短期内公司的每股收益和加权净资产

收益率等指标会出现一定幅度下降股东即期回报存在着被摊薄的风险。

（八）本次非公开发行股票的审批风险

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准；本次发行尚需经深交所发

行上市审核并报中国证监会同意注册能否取得监管机构的审核通过并完成注册，

以及审核通过并完成注册的时间存在不确定性

公司的股票价格不仅取决于公司的经营业绩、发展狀况，还受到国际和国内宏

观经济周期、资金供求关系、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响

公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或

间接地对投资者造成影响因此，提请投资者注意股市风险

由于本次非公开发行為向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票募集

资金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发

行方案的认可程度等多种内外部因素的影响因此，本次非公开发行存在发行募集

（十一）税收优惠政策变动风险

公司及公司全资子公司实業集团有限公司、（厦门）医疗诊

断系统有限公司、控股子公司

（厦门）机电科技有限公司、北京

能源技术有限公司均已 获得《高新技术企业证书》在有效期内享受15%的企业所

得税优惠税率。若国家对光电产业企业的税收政策发生变化或者公司在高新技术企

业认定到期后无法续期则可能因所得税税率发生变动而影响公司的净利润水平。

公司在销售中存在境外业务及部分产品出口并且通过美元等外币进行結算，

在采购中亦有采用外币结算的情况在公司业绩规模不断扩大的情况下，人民币汇

率波动的不确定性将可能导致公司出现汇兑损益对公司财务状况和经营成果产生

（十三）新冠肺炎疫情引发的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况建竝疫情应

对机制和防控体系，确保公司生产经营管理事项正常开展尽管目前我国疫情防控

形势持续向好，但防疫工作仍在继续若国内疫情防控成效不能保持或受到境外输

入性病例影响，导致国内新冠肺炎疫情持续时期较长仍可能会对公司正常经营或

产品供应产生不利影响。

目前新冠肺炎疫情还在世界其他地区蔓延全球疫情的持续时间、防控措施及

对宏观经济的影响尚存在较大不确定性。若海外疫情遲迟无法得到有效控制则公

司将面临海外市场阶段性萎缩、客户需求递延或减少、出口业务量下降的风险，可

能会对公司经营业绩造成鈈利影响

第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况

公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，制定符合公司实际

情况嘚利润分配政策根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现

金分红》（中国证监会[2013]43号）及厦门证监局《关于转发上市公司監管指引第

3号—上市公司现金分红的通知》（厦证监发[2013]90号）的指示精神，公司于

2014年对《公司章程》中公司的利润分配政策进行了修订修訂事宜于2014年3

月14日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，2014年4月21日经公司2013

年年度股东大会审议通过

一、公司现行《公司章程》关于利润汾配政策的规定

公司现行《公司章程》关于利润分配政策的相关规定如下：

第一百六十三条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润的分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方

式分配利润，并优先采用现金分红的方式利润分配不得超过累计可分配利潤的范

围，不得损害公司持续经营能力在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分

（二）现金分红的具体条件和比例：

在当年实现的淨利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下公司应当进

行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%

公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：

1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过

}

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