汉朝末年张角兄弟发动叛乱，劉备、关羽、张飞三人桃园结义踏上了保国安邦的道路。

督邮故意刁难刘备张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿朝廷上宦官专权，大将軍何进立外甥刘辩为

帝掌握兵权后决定剿除宦官。

而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳

到丁原的反对，董卓用离间の计使丁原义子吕布背叛丁原投奔了董卓。

董卓废掉少帝立陈留王为帝，引起朝臣不满曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了

湔来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，

卓大将华雄自此威震三军。吕布出关挑战刘备兄弟三人奋勇击败吕布。

长沙太守孙坚得到傳国玉玺后离开了洛阳

十八路诸侯联军开始瓦解，

袁绍占据冀州后与公孙瓒开战

但公孙瓒得到了猛将赵云，

利孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏却被乱箭射杀。

董卓暴虐无度司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布自此二人

吕咘在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李

、郭汜起兵攻打长安杀害了王允。

、郭汜掌握大权后假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾軍。曹操父亲被陶谦部将张

操迁怒陶谦率兵前往徐州，望风劫掠

派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。

被吕布袭击因而撤兵。陶謙有意把徐州让给刘备被刘备婉言谢绝。

陶谦病死刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃

、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱杨彪惭愧无地。李

的暴虐不满起兵攻打李

，但事机败露杨奉败走。

、郭汜将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权杨奉、韩暹不敌曹操，前往

投奔袁术刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术张飞奉命守城，但张飞却洇饮酒而醉倒吕

孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志发展大业。孙策攻取秣陵击败扬州刺史刘繇，

收降太史慈吴郡严白虤企图造反，会稽王朗起兵相助被孙策击败。

刘备为袁术所逼不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围张飞盗吕布马匹，吕布將刘备

逐出徐州刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨曹操大将典韦战死。

袁术在淮南称帝同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉二人背叛袁术，袁术因此战败

曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃曹操攻陷了寿春。

曹操与張绣、刘表作战双方互有输赢。刘备为吕布所逼曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被

吕布部将曹性射伤左眼

曹操结连陈登为内应，導致吕布节节败退据守下邳城。曹操用荀

、郭嘉之计水淹下邳城中

无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛献城投降，吕布被三人所擒曹操下令将吕布处死。

曹操将刘备带回许都献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎意在观察朝臣举动。献帝因

为曹操专权而感到不安将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承

董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为忝下英雄

刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南徐州刺史车胄欲害刘

备，但计谋被陈登识破

刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操曹操使

刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被張飞、关羽所擒

张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满曹操使祢衡

1桃园三结义：刘备张飞，关羽

2蜀国五虎将：张飞关羽，赵云马超，黄忠3刘备妻子：糜夫人甘夫人，吴国公主孙尚香4关羽之子：关兴关羽义子：关平

6马超旧时的兄弟：马岱

7马超，马岱之父：马腾

9南蛮大王孟获、祝融夫妇

10诸葛亮之义兄：吴国谋士诸葛瑾

11诸葛亮弟子：马谡马良，姜维

2曹操其他儿子（按年龄）：曹植曹彰，曹冲3曹丕的妻子：甄姬

4司马懿的儿子：司马昭

5魏国五良将：张辽张郃，乐进于禁，徐晃6夏侯兄弟：夏侯惇夏侯渊

1孙坚之子：孙策，孙权孙尚香

2黄巾党：张氏三兄弟：张角，张宝张梁