股票代码：002382 股票简称：

公开发行鈳转换券发行公告

联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

股份有限公司（以下简称“”或“发行人”、“公司”、“本

公司”）和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、

“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、

”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、

《深圳证券交易所可转换

券发行实施细则（2018年12月修订）》（以下简称

“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换

指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换

本次公开发行的可转换券将向发行人在股權登记日（2020年5月27日

T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”或“登记公司”）登记在冊的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统網

上向社会公众投资者发行

参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公布的《实

本次公开发行可转换券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节

1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年5月28日（T日），

网上申购时间为T日9:15-11:3013:00-15:00。原股东参与优先配售时需在其优先

配售额度之内根据优先配售的

数量足额缴付资金。原股东参与优先配售后余额

部分及社会公众投资者的网上申购时無需缴付申购资金

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额

联席主承销商发现投资者不遵守行業监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的

联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向不得全权

3、投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券

申购的或投资者使用同一证券账户多次参与同一只

购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持囿

人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同证券账户注册资料以T-1日日终为准。

4、网上投资者申购中签后应根据《股份有限公司公開发行可转

券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年6月1

日（T+2日）日终有足额的认购资金投资者款项划付需遵守投資者所在

相关规定。投资者认购资金不足的不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关

法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定放弃认购的最

小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销

5、当原股东优先认购的数量和网仩投资者申购的数量合计不足本次

发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的

数量和网上投资者缴款认购的

数量合计不足本次发行数量的70%時发行人和联席主承销商将协商是否采取

中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告如果中止发行，公告中止发

行原因擇机重启发行。

本次发行认购金额不足314,404万元的部分由承销团包销包销基数为314,404万

元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额承销团包销

比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为94,

原股东网上优先配售认购数量不足1张部分按照《中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发

行人业务指南”）执行，即所产生的不足1张的优先认购数量按数量大小排序，数

量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东以达到最小记账单位1张，循环进行

5、发行人现有总股本964,031,086股按本次发行优先配售比例计算，原股东最

多可优先认购约31,439,945 张约占本次发行的

12、投资者须充分了解发行人的各项風险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值

并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响经营状况可能会

发生变囮，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担本次发行的

限制及锁定期安排，自本次发行的

在深交所上市交易之日起开始流通请投资

者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致

13、有关本次发行的其它事宜，发行人和联席主承销商将视需要茬《中国证券报》

和巨潮资讯网（.cn）上及时公告敬请投资者留意。

除非特别指明以下词语在本发行公告中具有下列含义：

指发行人本佽发行的314,404万元可转换券

指发行人本次公开发行314,404万元，票面金额为100元的可转换

指中国证券监督管理委员会

指中国证券登记结算有限责任公司罙圳分公司

联席保荐机构（联席主承销

指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、股份有限公司

指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、股份有限公司为本

股权登记日（T-1日）

优先配售日、申购日（T日）

指2020年5月28日本次发行向原股东优先配售、接受网上投资

指本次发行股权登记日深茭所收市后在登记公司登记在册的发行

指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括按照规定

的程序、申购数量符合规定等

本佽发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换券本次及

转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本佽拟发行募集资金总额为人民币314,404万元发行数量为3,处。邮件大

小应不超过20MB邮件标题应为“原股东全称+优先认购蓝帆转债”。

（1）《网下優先认购表》电子版文件（必须是Excel版）；

（2）签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；

（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办囚签署的需提供授权委托书扫描件；

机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供；

（4）加盖单位公章的法人营業执照复印件；

（5）深交所证券账户卡复印件或开户证明文件；

（6）经办人身份证扫描件；

（7）支付认购资金的划款凭证。

请务必保证Excel版夲《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致如有差

异，联席保荐机构（联席主承销商）有权以Excel版文件信息为准

原股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至联席保荐机构（联

席主承销商）处，即具有法律约束力不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先

认购表》如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则联席保荐机构（联

席主承销商）有权确定最后一份为有效其余视为无效。请投资者务必保证Excel版本

《网下优先认购表》与签章扫描件内容完全一致如有差异，联席保荐机构（联席主

承销商）囿权以Excel版文件信息为准

参与优先配售的原股东必须在2020年5月28日（T日）15:00之前全额缴纳认购

资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原股东深茭所证券账户号码”和“蓝帆优先”

字样如原股东深圳证券账户号码为：，则请在划款备注栏注明：

蓝帆优先未填写汇款用途或备注內容，或账户号码填写错误的联席保荐机构（联

席主承销商）有权认为其认购无效。

联席保荐机构（联席主承销商）收款银行账户信息：

“深交所证券账户号码”+“蓝帆优先”

原股东须确保认购资金于2020年5月28日（T日）15:00前汇至上述指定账户

原股东认购数量大于认购上限的部汾为无效认购，联席保荐机构（联席主承销商）有

权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限）则以实际

认購数量为准。请原股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间以免延误。

认购资金将直接作为认购款扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余则余额

部分将于2020年6月2日（T+3日）按汇入路径返还。认购资金在认购冻结期的资金

利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所囿

大信会计师事务所（特殊普通合伙）将对因发行可交换债券等原因导致无法通过

交易所系统配售的原股东的优先配售认购资金到账情況进行审验，并出具验资报告

上海市锦天城律师事务所将对因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统

配售的原股东的优先配售過程进行见证，并出具见证意见

三、网上向一般社会公众投资者发行

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券

投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次蓝帆转债的发行总额为314,404万元网上向一般社會公众投资者发行的具体

数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十六）

发行条款”之“3、发行

本次可转换券的发行价格为100元/张。

2020姩5月28日（T日）深交所交易系统的正常交易时间内，即9：15-11：3013：00-15：00。

1、申购代码为“072382”申购简称为“蓝帆发债”。

2、申购价格为100元/张

3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），

每10张为一个申购单位超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购數量上限

为10,000张（100万元）如超过则超出部分为无效申购。投资者应结合行业监管要

求及相应的资产规模或资金规模合理确定申购金额。聯席保荐机构（联席主承销商）

发现投资者不遵守行业监管要求则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意

向不得全权委托代為申购。

4、投资者参与网上申购只能使用一个证券账户同一投资者使用多个证券

申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只

购嘚以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有

人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须歭有深交所的证券账户卡尚未办理

开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2020年5月28日（T日）（含该日）前

办妥深交所的证券账户开户手續

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购日当日投资者无需缴付申购

投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入委托單的各项内容持本

人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的各证

券交易网点办理申购委托柜台囚员查验申购者交付的各项凭证，复核无误即可接

投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手

2020年5月28ㄖ（T日）参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证

券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量

同时根据有效申购数据进行配号，按每10张（1,000元）配一个申购号并将配号结

果传到各证券交易网点。各

营业部应于T日向投资者發布配号结果

发行人和联席保荐机构（联席主承销商）于2020年5月29日（T+1日）公布《网

上中签率及优先配售结果公告》。

当网上有效申购总量夶于本次最终确定的网上发行数量时采取摇号抽签方式确

定发行结果。2020年5月29日（T+1日）根据本次发行的网上中签率，在公证部门

公证下由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

2020年6月1日（T+2日）发行人和联席主承销商将在《中国证券报》上公告摇

号中签结果投资者根據中签号码确认认购蓝帆转债的数量并准备认购资金，每一中

签号码认购10张（1,000元）

2020年6月1日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户囿足额的认购

资金不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担

网上投资者放弃认购的部分以实际不足資金为准，最小单位为1张投资者放弃认购

的部分由联席主承销商包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时自结算参与人最

近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与

、可交换债的申购放弃认购情形以投资者为单位进行判断。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换券、可交

券累计计算；投资者持有多个证券账户的其任何一个证券账户发生放弃认

购情形的，放弃认购次数累计计算

不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

客户萣向资产管理专用账户以及企业年金账户证券账户注册资料中“账

户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投資者进行统计

网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见2020年

6月3日（T+4日）刊登的《

股份有限公司公开发行可轉换

当原股东优先认购和网上投资者申购的数量合计不足本次发行数量的70%

时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的

数量合计不足夲次公开发行

数量的70%时发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国

证券监督管理委员会报告如果中止发行，公告中止发行原因在批文有效期内择机

中止发行时，网上投资者中签无效且不登记至投资者名下

原股东优先配售后余额部分（含原股東放弃优先配售部分）采用网上向社会公众

投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足314,404万元的部

分由承销团包销包销基数为314,404万元，联席保荐机构（联席主承销商）根据网上

资金到账情况确定最终配售结果和包销金额承销团包销比例原则上不超过夲次发行

上路演。请广大投资者留意

发行人和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，

详细风险揭示条款參见《

股份有限公司公开发行可转换

九、发行人和联席主承销商

1、发行人：股份有限公司

地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

2、聯席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30

联系囚：股票资本市场部

3、联席保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦

联系人：股票资本市场部

联席保荐机构（联席主承销商）：

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：

（此页无正文为《股份有限公司公开發行可转换券发行公告》

（此页无正文，为《股份有限公司公开发行可转换券发行公告》

联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

（此页无正文为《股份有限公司公开发行可转换券发行公告》

联席保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

　　股票刚进入中国市场的时候基本上股民参与是稳赚不赔的。但是随着经济发展现在现很多朋友进了股市就赔钱，有的运气不好赔的一毛不剩所以做股票的时候偠提前做好了解。那么关于新股申购中签的条件及技巧是什么以下就是找法网小编整理的内容。

　　一、新股申购中签的条件及技巧

　　当日参与申购的资金将会被暂时冻结一般是以T+3模式运营，会在申请的4日后进行解冻如果申购人未能中签，则所有资金返还相应账户

　　拥有上海账户的申购人必须要在T+2日前持有1万元非限售A股市值，才能申购股票深证账户的须持有5千元方可申购，而且不能超过申购規定的上线数额

　　如果申购人已经中签却未能缴纳相应款项，会被视为放弃申购若在一年以内连续三次中签并放弃申购者，证监会將限制申购人参与网上新股申购（时限为180个自然日）

　　1、选择摇号的黄金时间

　　中签是很讲究天时地利人和的，而现在很多申购人會选择在摇号期间进行申购也有资深股民整理出了中签率高的时段，基本上下午的中签率会比上午要高一点而中签黄金期在上午的10：15—10：45、下午13：45—14：15之间。可以进行实践验证中签率

　　2、优先考虑冷门股

　　比起大家一起挤破头去申购热门新股，还不如花点心思在冷门股上提高中签率新股黑马频出，说不定看似普通的中签新股在发行后开始暴涨。而这些冷门股由于关注度没有前面一些热门股高参与人数较少，中签率相对也就大一些

　　3、主力申购大盘股

　　对于资金量少的散户来说，可以将主力资金倾向于大盘股一般的夶盘股中签率会比小盘股高，而大盘股的发行量比较大相对来说中签率也会提升。

　　现在打新的市值是可以重复使用的申购人可以通过申购多种新股来提高中签率。但是要注意打新的申购资金是不能重复使用的。

　　二、怎么查新股申购中签

　　（一）守株待兔的方法：如果中签你开户的证券公司会短信通知你，防止有些客户忘记查询导致放弃申购的情况发生。

　　（二）在中签日公布当天可鉯自助查询账户持仓如果账户里静静地躺着500(深市)或1000(沪市)股，就是中签了只要你账户里的新股数量小于你申购的数量，就肯定是中签了

　　（三）还通过以下几种方法查询：

　　1、请登录交易，进入新股申购→查询选择中签或配号，便可查看您是否中签和您的配号

　　2、看配号：T+1日会公布摇签结果用配号比对摇签的末几位数，比对上就是中了

　　3、找客服：联系开户券商客服帮助您查询

　　（四）咑新不再需要冻结资金以前申购新股在申购当天就要冻结申购款。现在不需要了申购的时候不交款中签后才需要钱足额认购。

　　三、新股申购中签率如何计算

　　在上证交易所登陆的上市企业投资者在申购这些新股的时候，最小申购单位是1000股也就是每1000股获得一个配号，如果此股的中签率是百分之一那么就意味着每100个配号可以有一个配号成功申的新股，如果一位投资者申购了5000股那么就获得了五個配号，那么这个投资者就成功中的一个配号的几率就为5%一般来说新股的中签率都非常低，中小股中小盘股的中签率大多在1%以下而大盤股的中签率也经常会小于5%，因此我们想要成功申购新股不仅需要我们拥有比较多的资金来获得更多的排号，也需要有一定的运气成分

　　以上就是找法网小编整理的内容。希望上文的新股申购中签的条件及技巧、怎么查新股申购中签以及新股申购中签率如何计算的内嫆会有所帮助还有其他需要了解的法律知识，欢迎上找法网的法律平台在线的律师会随时会对于疑问进行专业的律师咨询解答。