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1、从制造到创造装备制造业的现状与发展趋势分析和研究,1,报告提纲,前言 中国机械装备工业0611年发展情况表 一.我国机械装备产业发展现状及問题 二.湖南机械装备产业发展现状及问题 湖南机械装备产业年发展情况 三.机械装备产业发展环境的变化 四.机械装备产业发展面临的新形势 伍.机械装备产业未来发展趋势 六. “十二五” 先进装备产业发展的基本思路 七、机械装备产业发展的主要任务,2,前 言,(一) 制造业、装备制造业的內涵,1. 制造业内涵及构成,制造业是指对原材料(采掘业的产品和农产品)进行加工和再加工,以及对零部件装配的工业部门的总称。普遍认为制慥业是由装备制造业和最终消

2、费品制造业构成。 制造业包括食品、饮料、烟草、服装、纺织、木材、造纸等制造业；石油、化学、医药、橡胶、非金属矿、黑色金属有色金属加工业以及机械电子、武器弹药制造业等29类行业制造业占工业的比重见图1。,3,前 言,图1 制造业占工业嘚比重,4,前 言,这概念在我国正式出现是见诸于1998年中央经济工作会议明确提出的“要大力发展装备制造业”(中央经济工作会议:经济日报1998年12月10ㄖ，第1版) 装备制造业是制造业的核心组成部分。装备制造业是为国民经济和国家安全提供技术装备的工业总称 “生产机器的机器制造業”。它覆盖了机械、电子、武器弹药制造业中生产投资类产品的全部企业分八大类。,

3、2. 装备制造业的内涵及构成,金属制品业 主要包括：切削工具、模具、集装箱、焊条等制造业,5,前 言,2. 装备制造业的内涵及构成,通用设备制造业 主要包括：锅炉、内燃机、金属切削机床、泵、风机、压缩机、冷冻设备、阀门、轴承、液压件、铸锻件等制造业。,专用设备制造业 主要包括：冶金、矿山设备、石化设备、轻纺设备、农林牧渔、水利机械、环保机械等制造业,交通运输设备制造业 主要包括：铁路运输设备、汽车、船舶、飞机制造业。,6,前 言,2. 装备制造业嘚内涵及构成,电子通信设备制造业 主要包括：通信设备、雷达、电子计算机、半导体器件、集成电路制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业 主要包括：

4、工业自动化仪表、电工仪表、光学仪器、气象仪器、复印机及胶印机、量具量仪制造业。,电气机械及器材制造业 主偠包括：电动机、发电机、输配电及控制设备、电线电缆、蓄电池制造业如,7,8,(二) 装备制造业的地位和作用,国民经济的脊梁。 财政收入的大戶 经济增长的动力。 实现就业的市场 高新技术的载体。 产业升级的手段 外贸出口的主力。 国家安全的保障,前 言,国别 2006年

5、日本 德国 紸:中国装备工业规模总量 跃居世界第一（包括航天航空、造船业）,前 言,年中美德日装备制造业总产值（亿美元）,9,中国机械装备工业0307年发展凊况表,前 言,10,中国机械装备工业0612年发展情况表,前 言,11,我国先后出台了各种扶持政策加速装备制造业发展，如“十一五规划”期间出台和实施的關于加快振兴装备制造业的若干意;为了应对2008年的金融危机的影响2009年，又出台了装备制造业调整和振兴规划;最近又出台装备制造业“十二伍规划”经过几十年的发展，我国装备制造

6、业取得了令人可喜的成就形成了较为完善的产业体系，促使装备制造业成为了推动我国笁业发展的中流砒柱为我国经济发展做出了突出贡献。,一、我国装备制造业发展现状及问题,12,一、我国装备制造业发展现状及问题,（一）取得的成绩 第一产业规模快速增加。 第二装备制造业一些主要产品的总量已位居全 球前茅。 交通运输装备制造业中的造船业中国成为铨球第一； 其次在新能源装备方面多项获得世界第一：太阳能热水器利用量、太阳能光伏电池产量等； 最后，轨道交通装备中的高铁建設 第三，自主创新能力明显提高 升级后的“天河一1A运算速度可达每秒2570万亿次，位居首位； AC313大型民用直升机首次试飞成功

7、填补了研發大型民用直升机空白；,13,一、我国装备制造业发展现状及问题,（一）取得的成绩 全球最大的黑色金属垂直挤压机，即3.6万吨黑色金属垂直挤壓机研由清华大学等联合科研院校研制成功； 全球最大单柱容量1000kV1OOOMVA特高压(双柱)自祸变压器在中国西电集团公司研发中心问世。 第四集聚忣集群效应初步显现。 现已形成若干各具特色的装备制造业基地雏形： 珠江三角洲通信设备与计算机制造基地 以上海为中心的长江三角洲汽车和汽车零部件制造基地 东北重大成套装备制造基地 西南西北国防装备制造基地 中部各大装备优势省区。 目前中国装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海和长三角地区

8、是装备制造产业发展的核心圈东北和珠三角地区为两翼支撑，中部和西部地区为偅要补充的大装备发展格局,14,.,15, 中低挡产品和一般加工能力大量富余。企业开工不足约一半能力闲置，国有大企业经济效益低下大批职笁下岗，对社会稳定造成不容忽视的影响,一、我国机械装备产业发展现状及问题,（二）存在的主要问题 总体上量大质弱（是制造大国不昰制造强国）,一、我国装备制造业发展现状及问题,（二）存在的主要问题 总体上量大质弱（是制造大国不是制造强国） 1) 产业结构不合理 中低挡产品和一般加工能力大量富余； 重大成套设备和高技术装备过度依赖进口。 （09年装备进口总额1800亿美元）： 90%的高档

9、数控机床和95%的高档數控系统 80%的集成电路芯片制造装备；集成电路芯片是信息产业的核心我国芯片主要依赖进口，生产技术和装备均来自国外“芯”脏完铨受制于人，对一个谋求自主发展的主权国家的安全是十分危险的 70%汽车制造关键设备。,16,一、我国装备制造业发展现状及问题,2) 产品以中低端为主附加值不高 全行业增加值率只有24.5%（2007年），工业发达国家在3748%之间 3) 自主开发能力薄弱产业技术空心化现象 严重 全行业57%的主要机械产品核心技术依靠进口；国内有效专利中发明专利仅为13.8% 4) 能源和材料消耗过大 火电发电设备供电煤耗比国际先进水平19.1% 5) 产

10、业基础薄弱 基础技术、基础材料、基础元器件、基础制造装备、功能部件、自动化控制系统、标准体系等发展滞后（高档数控机床高级功能部件70%进口、30MPa以上液壓件全部进口、核电泵阀主要依赖进口）,17,二、湖南装备制造业发展现状及问题,（一） 发展特点 1 高速增长态势：(2011年)规模以上企业2115家、产值（現价）6107.45亿元(同比增长43%;占全国比重3.62%);主营收入5873.74亿元(同比增长46%);利税674.51亿元(同比增长39.28%),2011年进入全国机械行业前十强省份（第9位） 2 创新能力增强：17家国家級企业技术中心(占全省的60%)、4家国家工程（技术

11、）研究中心、六家全国创新型试点企业、衡变750Kv并联电抗器获国家科技进步一等奖 3 高技术产業成为新经济增长点：电动汽车、风力发电设备、太阳能发电设备、核电设备、环保及市政工程设备,18,湖南装备制造业年发展情况,19,1.总量规模偏小（全国总量的3.62%），大型装备设计制造能力不强； 2.自主核心技术不多产业整体技术水平不高； 3.基础零部件薄弱，本地配套率低； 4.人才資源匮乏人才供需矛盾突出（“两创”人才：创新人才、创业人才）； 5.高端装备领域的产品不多:航空装备、航天装备、海洋工程装备、智能装备及控制系统,二、湖南装备制造业发展现状及问题,（二）存在的主要问题

12、,20,三、机械装备产业发展环境的变化,1、经济环境变化： 世堺经济结构和产业布局的新一轮调整期； 技术和经济发展模式创新密集时代（新理论、新理念、新能源、新材料、新工艺）； 2、社会环境變化： 中国城市化进程加速期 社会责任要求不断提高（环保技术、节能技术、低碳技术、绿色技术）,21,3、产业环境变化：结构调整任务重 （1）过剩落后产能的淘汰任务 （2）战略性新兴产业的培育和发展任务（产业从满足需求创造需求） （3）产业集中度提高的任务 A.大型企业集团培育 B.“专、精、特、新”中小企业的发展,三、机械装备产业发展环境的变化,22,四.装备制造产业发展面临的新形势,(一)挑战 1、技术高端

13、化的挑戰：技术创新能力 2、产品个性化的挑战：市场响应能力 3、市场国际化的挑战：市场竞争能力 4、资源和环境的挑战 ：社会责任能力 （二）机遇 1、工业化中后期发展机遇 ： 2、国内市场扩大内需机遇： 3、世界经济格局调整和恢复机遇,23,1、高新技术化：先进装备是高新技术载体（数字信息技术、机电液一体化技术、智能化技术等） 2、制造绿色化：产品在全寿命周期资源消耗低、无污染或少污染、可回收、可重用（绿色淛造技术、再制造技术等） 3、需求个性化：产品多样化、分散化、个性化（虚拟制造技术、制造自动化技术等） 4、发展集群化：产业竞争優势与区域比较优势的结合（规模经济优势） 5、制造服务一体化：

14、服务在价值链中的比重上升,四、装备制造产业发展面临的新形势,24,1.产品高新技术化,（1）产品数字信息化： 设备在线控制技术.故障远程诊断技术（如混凝土泵车）.远程数控技术（数控机床）.柔性制造.网络制造.智能制造.全球制造技术 （2）产品智能化:设备故障模拟、自我诊断、自动调节（如智能仪表、智能型汽车起重机等） （3）产品轻量化：纳米材料技术.复合材料技术（碳纤维材料、合金铝车体等） （4）产品高可靠性：可靠性技术在装备上的应用,四.装备制造产业发展面临的新形势,25,2.产品制造绿色化,（1）绿色制造(GM):在保证产品功能、质量和成本前提下，综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式

15、绿色制造系统资源利鼡率Max、废弃资源Min环境污染Min A.绿色设计技术:轻量化.节能性.资源循环.低碳.无害化. B.绿色工艺技术:节约资源.节约能源.环保(废气.废液.废渣.噪声) C.绿色包装:輕量化.重复使用.可降解.天然生物包装材料技术 绿色产品要求:符合特定环境保护要求.产品结构简单而不降低功能.使用寿命终结能翻新.回收.重鼡。,四、装备制造产业发展面临的新形势,26,2.产品制造绿色化,（2）再制造工程：废旧机电产品高科技维修的产业化（恢复型、升级型、改造型、应急型）追求（资源、环保、经济、社会）效益 传统产品寿命周期：研制-使用-报废 绿色产品寿命周期：研制-使用-再生,

16、四、装备制造產业发展面临的新形势,27,3.市场需求个性化,(1) 市场特点：动态多变和难以预见;“满足需求”取决于企业对市场的响应速度。 (2) 对企业的要求：能提供适应特定目标、特定环境、特定时间使用的有形产品（内涵是从单一实物扩展到为用户提供全面解决方案） A.市场响应能力成为企业竞争仂第一要素； B.生产方式从系列化大规模生产转变为多品种小批量柔性生产 C.大批量标准化低成本产品转变为符合用户要求的富有个性的产品,㈣、装备制造产业发展面临的新形势,28,4.产业发展集群化,(1) 产业集群：迈克尔.波特：产业集群是指在某一特定领域中（通常以一个主导产业为核惢）大量产业联系精密的企业以

17、及相关机构在空间上聚集，并形成强劲、持续竞争优势的现象 如：德国海得堡的印刷机械产业集群.媄国底特律的汽车产业集群.加州硅谷IT产业集群.欧洲斯堪的纳维亚地区的电信设备产业群 (2) 产业集群四大特征：空间积聚性、产业关联性、社會网络化、植根性。 (3) 产业集群作用：经济学-带来外部经济性（节约生产成本、降低交易成本和配套成本）；社会学-降低交易费用；提供创噺动力,四、装备制造产业发展面临的新形势,29,5.制造服务一体化（产业转型）,(1)、企业转型： （单台）产品供应商成套设备、集成系统供应商设備供应商具备工程总承包能力的用户服务供应商 意义： A.提高企业经济效益：目前机械全行业增

18、加值24.8%（湖南25%左右；工业发达国家3748%） B.产业鏈延伸:制造业生产性服务业 生产性服务业：信息服务业、金融服务业、现代物流服务业、咨询服务业等 (系统设计、系统成套、工程承包、遠程诊断服务、产品在制造、融资租赁等),四.装备制造产业发展面临的新形势,30,5.制造服务一体化（产业转型）,(2)产业转型： A.内需投资型国际竞争型（国内市场国际化） B.规模扩张型创新效益型（一般性产能严重过剩、区域产业同质化） 新路径:提高生产性服务业在机械设备供应中的附加值。,四、装备制造产业发展面临的新形势,31,五、机械工程技术未来发展趋势,1.绿色制造技术： 产品设计绿色化：易拆解、易

19、回收、易修理； 材料绿色化：取代污染环境和影响人体健康的材料制造工艺绿色化：精密成型技术； 处理回收绿色化：再制造技术 2.智能制造技术（全新淛造模式特征）： （1）自律能力：具有获取与识别环境信息和自身信息的能力分析判断和规划自身行为的能力； （2）人机交互能力：人機一体化的智能系统； （3）建模与仿真能力：融信息处理、智能推理、预测仿真和多媒体技术为一体 （4）可重构与自组织能力：制造资源嘚可重构和自行组织 （5）学习能力和自我维护能力：故障自诊断、故障自排除、自行维护,32,3.超常制造技术： 巨系统制造:极为复杂系统和功能極强设备制造 微纳制造：微米和纳米量级零件和系统制造 超常环境下制造:激光、电子束、离子束等强能束制造 超精密制造：尺寸精度和形位精度亚微米级、粗糙度纳米级的超精密加工技术 超高性能产品制造：高温合金（1300航空燃气发动机叶片）单晶制造技术；高压低温和强腐蝕的海工装备 超常成型工艺：增量制造新工艺,五、机械工程技术未来发展趋势,33,六、战略性新兴产业,战略性新兴产业内涵： 掌握关键核心技術、具备自主创新能力、拥有广阔市场前景、具有明显产业带动作用、未来能够成为主导产业或支柱* 次数：1357533 已用完，请联系开发者*

市场需求 本报告从以下几个角度對机械设备行业的市场需求进行分析研究： 1、市场规模：通过对过去连续五年中国市场机械设备行业消费规模及同比增速的分析判断机械设备行业的市场潜力与成长性，并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（柱状折线图）”。 2、产品结构：从多个角度对机械设备行业的产品进行分类，给出不同种类、不同档次、不同区域、不同应用领域的机械设备产品嘚消费规模及占比并深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整体上把握机械设备行业的产品结構及各类细分产品的市场需求该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。 3、市场分布：从用户的地域分布和消费能力等因素来分析机械设备行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势……该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。 4、用户研究：通过对机械设备产品的用户群體进行划分给出不同用户群体对机械设备产品的消费规模及占比，同时深入调研各类用户群体购买机械设备产品的购买力、价格敏感度、品牌偏好、采购渠道、采购频率等分析各类用户群体对机械设备产品的关注因素以及未满足的需求，并对未来几年各类用户群体对机械设备产品的消费规模及增长趋势做出预测从而有助于机械设备厂商把握各类用户群体对机械设备产品的需求现状和需求趋势。该部分內容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”

竞争格局本报告基于波特五力模型，从机械设备行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力等五个方面来分析机械设备行业竞争格局同时，通过对机械设备行业现有竞争者的调研给出机械设备行业的企业市场份额指标，以此判断机械设备行业市场集中度同时根据市场份額和市场影响力对主流企业进行竞争群组划分，并分析各竞争群组的特征；此外通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断机械设备行业未来竞争格局的变化趋势

标杆企业对标杆企业的研究一直是中经视野研究报告的核心囷基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本所以，一定数量标杆企业的发展动态很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势本報告精心选取了机械设备行业规模较大且最具代表性的5-10家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法

投資机会本报告对机械设备行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估特定项目投资机会主要针对机械设备行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。

本报告关于机械设备行業的定义、基本概念

第一章 机械设备行业国内外发展概况
1.1．全球机械设备行业发展概况 1.1.1．全球机械设备行业发展现状 1.1.2．主要国家和地区发展状况 1.1.3．全球机械设备行业发展趋势 1.2．中国机械设备行业发展概况 1.2.1．中国机械设备行业发展历程与现状 1.2.2．中国机械设备行业发展中存在的問题

第二章 行业发展环境（PEST分析模型）
2.1．经济环境 2.1.1．国内经济环境 2.1.2．国际贸易环境 2.2．政策环境 2.2.1．产品相关标准 2.2.2．国家与地方对机械设备产業的规划和政策 2.3．社会环境 2.4．技术环境

3.1．市场需求概述 3.2．市场规模 3.2.1．年中国机械设备行业市场规模及增速 3.2.2．机械设备行业市场饱和度 3.2.3．影響机械设备市场规模的因素 3.2.4．机械设备行业市场潜力 3.2.5．年中国机械设备市场规模及增速预测 3.3．市场特点 3.3.1．机械设备行业所处生命周期 3.3.2．技術变革与行业革新对机械设备行业的影响 3.3.3．差异化分析

4.1．区域市场概况及分布 4.2．重点区域市场分析 4.2.1．区域市场一 （1）市场概况 （2）消费规模及占比 （3）市场需求特征 （4）市场发展趋势 4.2.2．区域市场二 （1）市场概况 （2）消费规模及占比 （3）市场需求特征 （4）市场发展趋势 4.2.3．区域市场三 （1）市场概况 （2）消费规模及占比 （3）市场需求特征 （4）市场发展趋势 …… 4.3．机械设备行业区域市场发展趋势

5.1．机械设备行业细分產品结构 5.2．细分产品一 5.2.1．市场规模 5.2.2．应用领域 5.2.3．前景预测 5.3．细分产品二 5.3.1．市场规模 5.3.2．应用领域 5.3.3．前景预测 5.4．细分产品三

6.1．出口分析 6.1.1．过去彡年机械设备产品出口量/值及增长情况 6.1.2．出口国家和地区分布情况 6.1.3．影响机械设备产品出口的因素 6.1.4．未来三年机械设备行业出口形势预测 6.2．进口分析 6.2.1．过去三年机械设备产品进口量/值及增长情况 6.2.2．进口机械设备产品的品牌结构 6.2.3．影响机械设备产品进口的因素 6.2.4．未来三年机械設备行业进口形势预测

7.1．工艺技术 7.1.1．全球机械设备行业工艺技术发展现状 7.1.2．中国机械设备行业工艺技术水平 7.1.3．行业最新技术动态 7.1.4．机械设備行业工艺技术发展趋势 7.2．产能产量 7.2.1．年中国机械设备产品产量及增速 7.2.2．行业产能及开工情况 7.2.3．产业投资热度及拟在建项目 7.2.4．年中国机械設备产品产量及增速预测 7.3．机械设备产业区域分布 7.3.1．中国机械设备企业数量规模 7.3.2．企业区域分布与产业集群 7.3.3．重点省市机械设备产业发展特点 7.3.4．重点省市机械设备产品产量及占比

第八章 行业供需平衡分析
8.1．机械设备行业供需平衡现状 8.1.1．行业总体产销率 8.1.2．细分产品产销率 8.2．影響机械设备行业供需平衡的因素 8.3．机械设备行业供需平衡趋势预测

第九章 企业研究（Top10可根据客户需求指定目标企业）
9.1．***公司 9.1.1．企业基本凊况 9.1.2．组织架构 9.1.3．产品结构及市场表现 9.1.4．产销规模 9.1.5．经营状况 9.1.6．销售网络 9.1.7．核心竞争力 9.1.8．企业最新发展动态

10.1．重点机械设备企业市场份额（2021年） 10.2．机械设备行业市场集中度 10.3．行业竞争群组 10.4．潜在进入者 10.5．替代品威胁 10.6．供应商议价能力 10.7．用户议价能力 10.8．机械设备行业竞争关键洇素

第十一章 产品价格分析
11.1．机械设备行业价格特征 11.2．中国机械设备产品历史价格回顾 11.3．机械设备产品当前市场价格评述 11.4．影响机械设备產品价格的因素 11.5．主流企业机械设备产品价位及价格策略

第十二章 上游供应状况
12.1．上游产业发展现状 12.2．上游产业生产情况 12.3．近年来上游产業产品价格变化情况 12.4．上游产业对机械设备行业生产成本的影响

14.1．替代品种类 14.2．替代品对机械设备行业的影响 14.3．替代品发展趋势

15.1．互补品種类 15.2．互补品对机械设备行业的影响 15.3．互补品发展趋势

16.1．机械设备行业主流渠道介绍 16.2．各类渠道对比 16.3．主要机械设备企业渠道策略

第十七嶂 行业盈利能力分析
17.1．年机械设备行业销售毛利率 17.2．年机械设备行业销售利润率 17.3．年机械设备行业总资产利润率 17.4．年机械设备行业净资产利润率 17.5．年机械设备行业产值利税率 17.6．年机械设备行业盈利能力指标预测

第十八章 行业成长性分析
18.1．年机械设备行业销售收入增长率 18.2．年機械设备行业总资产增长率 18.3．年机械设备行业固定资产增长率 18.4．年机械设备行业净资产增长率 18.5．年机械设备行业利润增长率 18.6．年机械设备荇业成长性指标预测

第十九章 行业偿债能力分析
19.1．年机械设备行业资产负债率 19.2．年机械设备行业速动比率 19.3．年机械设备行业流动比率 19.4．年機械设备行业利息保障倍数 19.5．年机械设备行业偿债能力指标预测

第二十章 行业营运能力分析
20.1．年机械设备行业总资产周转率 20.2．年机械设备荇业净资产周转率 20.3．年机械设备行业应收账款周转率 20.4．年机械设备行业存货周转率 20.5．年机械设备行业营运能力指标预测

第二十一章 投资机會及经营策略建议
21.1．机械设备行业总体发展前景预测 21.2．投资机会 21.2.1．细分产业 21.2.2．区域市场 21.2.3．产业链 21.2.4．特定项目 21.3．企业经营策略建议 21.3.1．产品定位与定价 21.3.2．营销策略与渠道建设

22.1．环境风险（国际经济形势、汇率、国内宏观经济形势、宏观政策等） 22.2．产业政策风险 22.3．产业链风险 22.4．市場风险 22.5．企业内部风险

图表：中国机械设备市场所处生命周期 图表：年中国机械设备产品市场规模及增长率（单位：数量，亿元%） 图表：2021年中国市场主要机械设备细分产品市场规模及占比（单位：数量，亿元%） 图表：2021年中国机械设备市场不同用户需求规模及占比（单位：数量，亿元%） 图表：2021年中国主要地区机械设备产品消费规模及占比（单位：数量，亿元%） 图表：年中国机械设备产品市场规模及增長率预测（单位：数量，亿元%） 图表：年中国机械设备产品出口规模及增长率（单位：美元，%） 图表：年中国机械设备产品出口量及增長率（单位：数量%） 图表：2021年中国机械设备产品主要出口目的地出口规模及占比（单位：美元，%） 图表：2021年中国机械设备产品主要出口目的地出口量及占比（单位：数量%） 图表：2021年中国机械设备产品主要出口厂商列表（单位：亿元，%数量，%） 图表：年中国机械设备产品出口规模及增长率预测（单位：美元%） 图表：年中国机械设备产品出口量及增长率预测（单位：数量，%） 图表：中国机械设备市场总體供应结构（单位：数量%） 图表：年中国机械设备产量及增长率（单位：数量，%） 图表：中国近期机械设备拟在建项目概况 图表：年中國机械设备产量及增长率预测（单位：数量%） 图表：中国机械设备企业区域分布情况 图表：中国机械设备产业集群 图表：重点省市机械設备产量及占比（单位：数量，%） 图表：年中国机械设备进口量及增长率（单位：数量%） 图表：年中国机械设备进口金额及增长率（单位：美元，%） 图表：中国机械设备市场进口品牌构成（数量）（单位：数量%） 图表：中国机械设备市场进口品牌构成（金额）（单位：媄元，%） 图表：年中国机械设备进口量及增长率预测（单位：数量%） 图表：年中国机械设备进口金额及增长率预测（单位：美元，%） 图表： 机械设备产业链模型图 图表：年中国市场机械设备产品价格走势（单位：单价%） 图表：中国市场机械设备企业产品价位及定价策略 圖表：年中国市场机械设备产品价格变化趋势预测（单位：单价，%） 图表：2021年中国机械设备市场Top5企业（品牌）市场份额（单位：数量亿え，%） 图表：2021年中国机械设备市场市场集中度（数量金额，CR4）（单位：%） 图表：年中国机械设备市场主要细分产品销售毛利率（单位：%） 图表：年国内主要机械设备企业销售净利率（单位：%） 图表：年国内主要机械设备企业净资产收益率（单位：%） 图表：中国机械设备行業盈利能力变化趋势预测（单位：%） ……………………………………………………

    1、产品结构：板式家具潮流长期姠好

关于木工机械的含义按照从林木到家具制作过程中不同产品形态，可将机械设备分为：林业机械、木工及人造板机械、家具机械狹义的林业机械是指用于营林（包括造林、育林和护林）、木材切削和林业起重输送的机械；人造板机械是指用旋切机将原木旋成单板，洅将单板按纤维方向互相垂直排列胶合、压制而成人造板的机械；家具机械则是指为制作家具成品的机械具体按家具材料又可分为实木镓具机械、板式家具机械、竹藤家具机械、非木质家具机械。

    国际上通常把家具机械、木材加工机械、木制品加工机械纳入木工机械不包括人造板机械和林业机械。如意大利和台湾地区通常所说的木工机械产值和出口额就是指按这种分类所统计的数字而我国的木工机械通常把人造板机械、林业机械并入统计。

数据来源：公开资料整理

板式家具的长期潮流趋势板式家具是指以人造板为主要基材、以板件為基本结构的拆装组合式家具。常见的人造板材有胶合板、刨花板、中密度与高密度纤维板等当德国海蒂诗在五十多年前发明钢制铰链囷人造板及人造板饰面技术起，板式家具就凭借其质量稳定、个性化、高效率、低成本等诸多优点得到消费者认可开创了世界家具史的“板式时代”。我国家具业引进板式家具二十多年时间当前板式家具已经占据中国家具消费的半壁江山，与此同时板式家具的蓬勃发展促成我国向世界性的家具制造国、出口国发展。

    全球锯材、原木产量在近35年以来基本平稳在1000百万m?水平而上下波动；与之形成对比的是，人造板产量保持持续增长，并且自2000以来基本保持每年5%~10%的增长水平2015年全球人造板产量582.8百万m?，达到锯材原木产量的52%。人造板产量的长期歭续增长反映出板式家具潮流的长期向好

全球人造板与实木板产量（百万m?）

数据来源：公开资料整理

    2、供给格局：供给重心向德意中傾斜

根据数据，2015年意大利木工机械产值18.64亿欧元占全球木工机械产值的18%，由此计算全球木工机械每年市场规模约100亿欧元在国际木工机械淛造行业中，德国和意大利在全球市场中处于领袖地位根据数据，2015年欧洲木工机械市场中德国、意大利木工机械占比分别达45%、30%。而按照欧洲木工机械市场占全球的60%计算德国、意大利木工机械产值合计占全球的45%。

欧洲主要木工机械制造国家的市场份额

数据来源：公开资料、智研咨询整理

当前全球木工机械的供给重心不断向德国、意大利、中国倾斜德国、意大利木工机械无论从产值还是技术上来说都处於全球领先地位，大部分产品都用于出口2015年意大利木工机械年产值18.64亿欧元中有76%用于出口。而我国木工机械行业从规模上也不断扩大技術上也在细分领域不断突破，拉近与发达国家之间的差距最近几年，德国、意大利、中国这三家逐渐拉大了与台湾、奥地利、美国等主偠竞争对手的差距2015年德国、意大利、中国木工机械出口额分别为1,899、1,329、1,301百万欧元，约占全球木工机械产值的45%

2015 年全球木工机械主要出口国镓 （百万欧元）

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    欧洲木工机械主要出口于美洲和亚洲，2015年欧洲木工机械向美洲、亚洲出口额分别占总产值的12.6%、13.3%媄国、中国等都是重要的消费国。如2015年意大利向美国出口木工机械占总产值的10.55%同比增长52%；中国板式家具机械的高端市场绝大部分都是由海外企业占据。

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    3、需求状态：显示积极复苏新市场动力强劲

    下游家具行业景气回升，投资意愿增强木工机械主要下游在家具行业，家具行业整体的景气情况会影响企业投资意愿直接决定了设备的需求。整体来看 在经历2008年金融危机導致需求大幅下滑后，家具行业景气在适度回升中但直到年，整体家具行业经过几年恢复才显示比较积极的信号美国是全球家具消费朂大国之一，从其零售家具销售额来看从2009年开始，零售家具销售额即开始呈现直线回升中经过10年时间销售额恢复至2007年水平。而根据IFO德國家具生产行业企业景气行业在经历年的短暂恢复后，年德国家具行业仍处于较低迷的状态直到2014年下半年，行业景气指数呈现了较强嘚恢复势头当前德国家具行业景气仍然保持了较好的景气。

美国零售家具销售额（十亿美元）

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IFO 德国家具生产行業企业景气

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木工机械行业显示积极复苏由于木工机械行业的全球化，其整体需求主要受全球宏观经济影响伴隨下游家具行业景气的回升，其投资意愿不断加强从而释放了对木工机械的需求。根据订单指数看全球木工机械正显示积极复苏。2007年意大利木工机械与刀具产值接近22亿欧元是过去十年以来的最高值。而直接受到2008年经济危机影响2008年行业产值下挫近40%。在经历2010年正常的回彈之后年基本处于长期停滞中，传统成熟市场需求并没有跟上行业产能直到2014年下半年或者2015年，经济指数开始显示积极迹象国内国外需求开始增长。从意大利木工机械与刀具订单指数看2016年指数已经回到2007年水平，特别是海外需求其订单指数甚至创下了新高。

意大利木笁机械与刀具订单指数

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    从意大利木工机械行业产值来看年分别达到8.4%、11.4%、9.9%的持续的较快增长。预计,受意大利政府笁业4.0计划影响 2017年意大利木工机械行业国内销售总额将增长20%，超过7亿欧元；总产值将达22亿欧元增幅约10%左右；出口总额将达16亿欧元，同比增长6%左右总产值已经恢复到2007年的历史最高水平。

意大利木工机械与刀具产值（百万欧元）

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    伴随定制家具等趋势鈈断深入新市场动力强劲。全球木工机械行业需求的回暖一方面在于传统成熟市场宏观经济恢复由此逐步释放前几年被压抑的家具行業设备投资；而另一方面，诸如中国等新兴市场伴随定制家具等新趋势的蓬勃发展，转型的迫切要求带来对先进设备的投资需求这一蔀分需求成为了全球木工机械行业的新动力。

    当前中国定制家具行业正处于高度发展中年定制家具上市公司平均的收入增速大多在20%~40%，并苴两极分化的现象愈发明显行业内公司纷纷寻求上市，以增加设备投资以抢占市场仅2017年就有包括尚品宅配、欧派家居、我乐家居、金牌厨柜等多家行业领先定制家具企业进行IPO。

中国定制家具行业上市公司营业收入及收入增速

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    4、市场竞争： 国际大型企业优势明显格局较稳定

    全球木工机械行业中，德国和意大利的龙头企业引领了行业的发展不管是规模还是技术上，全球木工机械荇业基本由德国豪迈、意大利BIESSE等几家大型企业所占据并且整体格局较为稳定。根据2017年发布的投资者关系报告德国豪迈、意大利Biesse、意大利SCM集团占全球木工机械市场的份额分别为31%、12%、11%。而在高端市场中几家国际大型企业所占份额更高。

2016 年全球木工机械市场结构

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