发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司
对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其
摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明
其对债券风险作出实质性判断。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

年大洼县城市建设投资有限公司公司债

查阅或在本期债券承销团成
员设置的发行网点索取。

境内法人凭加盖其公章的营业执照
印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加
盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。

如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

二、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分的认购与托管

本期债券通过上海证券交易所协议发行部分由中国证券登记公司上

认购本期债券通过上海证券交易所协议发行部分的投资者须持有中
国证券登记公司上海分公

三、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登记
和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

四、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律法规进行债

本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行的部分，具体发行网点详见附表一。

本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）协议发行的部分，具体发行网点为本期债券主承销商
设置的发行网点（附表一中标注

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的
购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、投资者接受募集说明书和募集说明书摘要有关本期债券项下权
利义务的所有规定并受其约束；

》和《债券持有人会议规则》对本期
债券各项权利义务的约定；

三、本期债券发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经
有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并

人依有关法律、法规的规定发生合法变更，
后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同

五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券
交易场所交易流通或上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资
者同意并接受这种安排；

六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在
本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满
足的前提下，投资者在此不可撤销地同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本
期债券项下的债务转让承继无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债
务，有资格的评级机构对

本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转
让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承
继进行充分的信息披露。

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年支付利息
年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。

休息日，则顺延至其后的第

（二）本期债券利息的支付通过相关债券托管机构和其他有关机构
办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体
上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有

（一）本期债券采用提前偿还本金方式，即在债券发行完毕后第三
年，逐年分别按照债券发行总额
的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息
款项自付息日起不另计利息
，本金自兑付日起不另计利息。兑付日为
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

（二）本期债券本金的兑付通过相关债券托管机构和其他有关机构
办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体
上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

大洼县城市建设投资有限公司

辽宁省盘锦市大洼区中心路

投资经营性基础设施建设项目、公益性建设项目
和产业结构调整建设项目、开展项目融资、受政府委托经营国有资产、
受政府或社会委托代理投资、开展投资咨询服务、委托经营性业务、土
地开发整理；自有海域经营、管理及出租；水产养殖。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

大洼县城市建设投资有限公司成立于
号和盘锦市人民政府盘政
由大洼县人民政府出资设立的国有独资公司，
洼县人民政府变更为大洼县国有资产监督管理局。截

内的土地一级开发、城市基础设
施建设、水资源经营等项目的投资、建设和运营业务、自有海域经营、
管理及出租业务，水产养殖。公司在发展过程中一直得到大洼
支持，未来政府将继续给予公司有力的支持，为公司进行国有资产运营

个参股公司，分别为大洼县安润市政工程有限责任公司（以下简称

），公司对其持股比例为
；盘锦红海滩湿地风景廊道景区管理

），公司对其持股比例为
盘锦普惠融资担保有限公司（以下简称

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或

年大洼县城市建设投资有限公司公司债券

▲广发证券股份有限公司

北京市西城区金融大街5号

▲德邦证券股份有限公司

上海市浦东新区福山路500

安徽省合肥市梅山路18号

四川省成都市青羊区东城根
上街95号成证大厦16楼

发行人近三年及一期资产负债表

加：公允价值变动收益（损

其中：对联营企业和合营

其中：非流动资产处置利

其中：非流动资产处置损

三、利润总额（亏损总额

五、其他综合收益的税后

（一）以后不能重分类进

不能重分类进损益的其他

（二）以后将重分类进损